Налоговая декларация заполнение: Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помощью программных средств, размещенных на сайте | ФНС России

Содержание

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помощью программных средств, размещенных на сайте | ФНС России

Дата публикации: 15.01.2019 09:33

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия напоминает, что с 1 января 2019 года стартовала декларационная кампания 2019 года. Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2018 год истекает 30 апреля 2019 года.

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помощью специальной программы «Декларация», размещенной на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). Обновленная версия программы размещена в разделе «Программные средства».

Пользователи электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию прямо в сервисе. Сведения о налогоплательщике автоматически переносятся в декларацию, удобный интерфейс позволяет избежать ошибок при заполнении формы. Кроме того, подписанную усиленной неквалифицированной электронной подписью декларацию вместе с прилагаемыми документами из «Личного кабинета» можно направить в налоговый орган.

Кстати, получить усиленную неквалифицированную электронную подпись можно абсолютно бесплатно в разделе «Профиль» «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Ключ можно сохранить либо на компьютере, либо в защищенном налоговой службой хранилище. Сертификат ключа проверки электронной подписи действует в течение одного года. По истечении срока действия сертификата ключа необходимо получить новый сертификат аналогичным образом.

Документы, переданные в налоговый орган физическим лицом в электронной форме с использованием «Личного кабинета» и подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью, считаются равнозначными бумажным документам.   

Получить более подробную информацию о порядке проведения декларационной кампании можно в разделах сайта Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) «Декларационная кампания» и «Физические лица», а также по телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.


Налоговая декларация по земельному налогу — Контур.

Экстерн

Ряд компаний владеет участками земли различной площади. Земля является одним из объектов, с которых нужно платить налог. До 2021 года по земельному налогу в обязательном порядке сдавали декларацию. Как ее заполнить и кому придется сдать еще в 2021 году, расскажем в статье.

Сроки сдачи декларации и общие положения

Нюансы исчисления налога и порядок расчета закреплены в главе 31 Налогового кодекса.

Декларацию по земле до 2021 года сдавали только компании, бизнесмены (ИП) уже давно освобождены от такой обязанности. ИП платят налог на основании уведомления из ФНС.

Начиная с отчетности за 2020 год декларацию по земле сдавать не нужно даже юридическим лицам. Теперь вместо подачи декларации организации и ИФНС будут обмениваться сообщениями о сумме налога и объектах налогообложения. Организации получать от ИФНС сообщение об исчисленной сумме налога, а если такого сообщения нет, организация обязана направить инспекторам сообщение о наличии земельных участков, признаваемых объектами налогообложения.

Не все земельные участки подлежат налогообложению, есть и такие, которые не являются объектом для расчета налога. Подробный перечень приведен в п.2 ст. 389 НК РФ.

Если земля арендована или используется по договору безвозмездного пользования с определенным сроком, налог платить не нужно.

По участкам земли, которые расположены на разных территориях, подаются отдельные декларации.

Налоговая инспекция будет принимать декларации по земельному налогу и в 2021 году. Это касается отчетов за периоды до 2020 года, уточненных деклараций и уточненок, которые сдали в 2020 году при реорганизации. Эти отчеты сдавайте по правилам и формам, которые действовали ранее.

Бланк декларации по земельному налогу

Образец заполнения декларации по земельному налогу за 2019 год

Как заполнить декларацию по земельному налогу

Традиционно первый лист декларации — титульный. Кроме него, придется заполнить еще два раздела. Не будем расписывать порядок заполнения титула декларации, там все предельно ясно и названия ячеек говорят сами за себя.

Если возникнут вопросы, можете посмотреть подробный порядок заполнения титульного листа.

Раздел 1

Здесь плательщики отмечают сумму налога и авансовых платежей. Также нужно отметить стандартные числовые коды: ОКАТО, КБК.

Раздел 2

Этот раздел представляет собой некий свод данных для исчисления налога.

В самом верху листа нужно записать кадастровый номер земельного участка.

В строку 030 нужно занести код категории земли, который можно взять из приложения к порядку заполнения.

Если земля куплена для строительства, в строке 040 прописывается срок стройки. Заметьте, что тут не нужно писать годы, а следует выбрать соответствующий показатель «1» (стройка до 3 лет) или «2» (более 3 лет).

Один из основных показателей — кадастровая стоимость прописывается в строке 050. Значение нужно взять по состоянию на 1 января года, за который подаете декларацию.

Нередко земля принадлежит компании не полностью, она владеет лишь определенной долей.

В таком случае нужно заполнить ячейку 060.

Строки 070–100 заполняются, если у фирмы есть льготы по налогу.

Налоговая база при отсутствии льгот равна кадастровой стоимости и фиксируется в строке 110. Если льготы имеются, вычтите из строки 050 строку 080.

Ставку пропишите в строке 120.

Строка 130 расскажет о сроке владения землей в текущем году (в месяцах). На основании данных строки 130 заполняется строка 140. Здесь указывают коэффициент, который равен строке 130: 12 мес.

Сумма налога фиксируется в строке 150.

Оставшиеся строки раскрывают информацию по льготам.

Подробный порядок заполнения раздела 2


Заполните и отправьте онлайн декларацию по земельному налогу для ИП или организации без ошибок и прямо сейчас!

Попробовать


Декларационную кампанию продлили на 3 месяца

Декларационную кампанию продлили на 3 месяца. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В соответствии с Налоговым кодексом, отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики принято решение продлить на 3 месяца срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчётов, бухгалтерской (финансовой) отчётности и других документов (за исключением документов, представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. Предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» онлайн. После обновления сервиса сделать это стало проще и быстрее. Достаточно выбрать одну из 6 жизненных ситуаций:

•  декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду;

•  имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) недвижимости;

•  социальный налоговый вычет за обучение;

•  социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств;

•  социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность;

•  инвестиционный вычет.

Новые жизненные ситуации – это короткие сценарии заполнения декларации, а точнее предзаполненные шаблоны деклараций.

ФНС России обращает внимание, что традиционная акция «Дни открытых дверей», которая проводилась в преддверии окончания декларационной кампании, в этом году отменена.

ФНС изменила правила заполнения декларации по НДС

ФНС внесла изменения в порядок заполнения декларации по НДС. Соответствующий приказ от 20.11.2019 № ММВ-7-3/[email protected] опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, действующая форма декларации по НДС и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/[email protected] (с изменениями и дополнениями).

Изменения в порядок заполнения декларации внесены в связи с тем, что с 1 января 2020 года вступят в силу новые поправки в главу 21 НК РФ, которые внес Федеральный закон от 29.09.2019 № 324-ФЗ.

Напомним, поправки в статью 150 НК РФ освобождают от НДС ввоз в Россию гражданских воздушных судов, подлежащих регистрации в Госреестре гражданских воздушных судов РФ. Также от НДС освобождается ввоз авиадвигателей, запчастей и комплектующих, используемых для строительства, ремонта и модернизации на территории России гражданских воздушных судов. Одновременно поправки в статью 164 НК РФ устанавливают нулевую ставку НДС для операций по реализации гражданских воздушных судов, авиадвигателей, запчастей и комплектующих, используемых для строительства, ремонта и модернизации в России гражданских воздушных судов.

Соответственно, ФНС дополняет правила заполнения раздела 2 налоговой декларации по НДС и вводит новые коды операций.

Согласно приказу, обновленный порядок заполнения декларации по НДС вступит в силу с 24 февраля 2020 года и должен применяться, начиная с представления отчетности за 1 квартал 2020 года.

В «1С:Предприятии» необходимые изменения будут поддержаны с выходом очередных версий. О сроках см. в «Мониторинге изменений законодательства».

БУХПРОСВЕТ

Налоговые декларации по НДС представляются по итогам каждого налогового периода. Декларации обязаны представлять организации и ИП, являющиеся налогоплательщиками или налоговыми агентами по НДС. Срок сдачи налоговой декларации — не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговый период по НДС устанавливается как квартал (ст. 163 НК РФ). За 1 квартал года декларацию по НДС необходимо представить не позднее 25 апреля, за второй квартал – не позднее 25 июля, за третий квартал – не позднее 25 октября. Комиссионеры, агенты и экспедиторы в случае выставления и получения ими счетов-фактур обязаны направить в ИФНС журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Срок сдачи журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур — не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5.2 ст. 174 НК РФ). Сам НДС уплачивается по общему правилу по итогам каждого квартала. Уплата производится ежемесячно не позднее 25 числа равными долями. При ввозе товаров НДС уплачивается не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров.  

Как заполнить налоговую декларацию по УСН 6%

Компания

ИП

Когда сдавать декларацию

Не позднее 31 марта (в 2019 году — не позднее 1 апреля, потому что 31 марта выходной)

Не позднее 30 апреля

Куда сдавать

В налоговую инспекцию по месту нахождения — юридическому адресу

В налоговую инспекцию по месту регистрации ИП

В каком виде

На бумаге или по интернету через оператора: Сбис, Такском, Контур и других.

Какие разделы заполнять

Титульный лист, разделы 1.1 и 2.1.1
Тем, кто в прошлом году платил торговый сбор — дополнительно раздел 2.1.2

Что будет, если не сдать

Штраф 5% от суммы налога за каждый месяц опоздания: минимум 1 000 ₽, максимум 30% от суммы налога (п. 1 ст.119 НК РФ)

Когда сдавать

Компания Не позднее 31 марта (в 2019 году — не позднее 1 апреля, потому что 31 марта выходной)

ИП Не позднее 30 апреля

Куда сдавать

Компания В налоговую инспекцию по месту нахождения — юридическому адресу

ИП В налоговую инспекцию по месту регистрации ИП

В каком виде

На бумаге или по интернету через оператора: Сбис, Такском, Контур и других.

Какие разделы заполнять

Титульный лист, разделы 1.1 и 2.1.1
Тем, кто в прошлом году платил торговый сбор — дополнительно раздел 2.1.2

Что будет, если не сдать

Штраф 5% от суммы налога за каждый месяц опоздания: минимум 1 000 ₽, максимум 30% от суммы налога (п. 1 ст.119 НК РФ)

На готовом бланке: вручную или на компьютере

Порядок заполнения декларации

Шаг 1. Возьмите пустой бланк декларации

Бланк можно получить в налоговой инспекции или скачать в интернете: в Экселе или в ПДФ. Его можно заполнить прямо на компьютере или распечатать и заполнить вручную синей ручкой. Титульный лист и каждый раздел декларации нужно распечатать на отдельных листах — печатать с двух сторон листа нельзя.

Шаг 2. Заполните титульный лист

Если не знаете код своей налоговой инспекции, узнайте на сайте налоговой
Если не помните свой ОКВЭД, посмотрите в выписке из реестра юрлиц — её можно получить на сайте налоговой. Достаточно ввести свой ИНН и проверочный код. Выписку можно скачать в формате ПДФ
Если сдаёте декларацию самостоятельно, в нижней части титульного листа поставьте код 1 — «налогоплательщик» и укажите свои ФИО. Ниже поставьте дату и распишитесь.
Если декларацию по доверенности сдаёт курьер или бухгалтер, поставьте код 2 — «представитель налогоплательщика» и укажите ФИО доверителя. Ниже представитель ставит дату и расписывается. Ещё ниже укажите реквизиты доверенности. Например, доверенность №1 от 15 апреля 2019 года. Если у вас ИП, подойдет только нотариальная доверенность

Шаг 3. Посчитайте свои доходы и сумму налога и заполните раздел 2.1.1

Как считать доходы. При упрощенной системе налогообложения доходы считают кассовым методом. Это значит, датой получения дохода считается день, когда деньги пришли:

  • в кассу — если клиент платит через кассу;
  • на расчётный счёт в банке — если клиент платит по безналу напрямую.

Нужно платить налог:

  • с доходов от продажи товаров, работ;
  • с доходов от реализации услуг, имущественных прав;
  • с доходов не по основной деятельности;
  • с процентов на остаток счёта.

Не нужно платить налог:

  • с перечислений на счёт ИП со своей карты;
  • с поступлений от других контрагентов по договору займа.

Предположим, за 1 квартал бизнесмен ничего не заработал, во 2 квартале — получил доход 254 320 ₽, в 3 квартале — 318 080 ₽, в 4 квартале — 392 800 ₽.

Доходы за каждый период считают нарастающим итогом. Это значит, нужно складывать доход за текущий квартал с доходом за предыдущий период.

  • Доход за 1 квартал = 0.
  • Доход за полугодие = доход за 1 квартал + доход за 2 квартал = 0 + 254 320 ₽ = 254 320 ₽.
  • Доход за девять месяцев = доход за полугодие + доход за 3 квартал = 254 320 ₽ + 318 080 ₽ = 572 400 ₽.
  • Доход за год = доход за девять месяцев + доход за 4 квартал = 572 400 ₽ + 392 800 ₽ = 965 200 ₽.

Стандартная ставка 6%. Действует на всей территории России.

Региональная ставка от 1% до 5%. Местные власти могут снизить налоговую ставку до 1%. Зайдите на сайт местного министерства финансов и в документах поищите решение местных властей про снижение ставки налога.

Льготная ставка 0%. Местные власти могут установить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались впервые и работают в производственной, социальной, научной сфере или оказывают населению бытовые услуги (п. 4 ст. 346.20 НК РФ). Зайдите на сайт местного министерства финансов и в документах поищите решение местных властей про налоговые каникулы. Налоговые каникулы действуют до 2020 года.

Пример поиска льгот для Калининградской области

Укажите ставки налога за каждый период

Сумма налога = доход × ставка налога

Всё, что меньше 50 копеек, отбрасывается, а 50 копеек и больше — округляется до рубля

Налог считаем нарастающим итогом, как доходы.

  • Налог за 1 квартал = 0.
  • Налог за полугодие = доход за 1 квартал × 6% = 254 320 ₽ × 6% = 15 259 ₽
  • Налог за девять месяцев = доход за полугодие × 6% = 572 400 ₽ × 6% = 34 344 ₽
  • Доход за год = доход за девять месяцев × 6% = 965 200 ₽ × 6% = 57 912 ₽
Укажите сумму налога за каждый период
Укажите, сколько заплатили страховых взносов за себя. Если платили частями в течение года, вносите данные нарастающим итогом. Если платили одной суммой в конце года — укажите только годовую сумму, а за другие периоды поставьте прочерки

Шаг 4. Узнайте свой код ОКТМО и заполните раздел 1.1

Код ОКТМО можно узнать на сайте налоговой. Выберите свой регион и район регистрации, нажмите «Найти». Сервис выдаст ваш код ОКТМО.

  • Рассчитайте суммы авансовых платежей на основе данных раздела 2.1.1.
  • Строка 020 пустая — в первом квартале доходов нет.
  • Сумма аванса по налогу за полугодие (строка 040) = сумма налога к уплате (Раздел 2.1.1. строка 131) — сумма налога к уменьшению (Раздел 2.1.1. строка 141) = 15 259 ₽ — 10 000 ₽ = 5 259 ₽
  • Сумма аванса по налогу за девять месяцев (строка 070) = сумма налога к уплате (Раздел 2.1.1. строка 132) — сумма налога к уменьшению (Раздел 2.1.1. строка 142) — Сумма аванса по налогу за полугодие (строка 040) = 34 344 ₽ — 20 000 ₽ — 5 259₽ = 9 085 ₽
  • Сумма аванса по налогу за год (строка 100) = сумма налога к уплате (Раздел 2. 1.1. строка 133) — сумма налога к уменьшению (Раздел 2.1.1. строка 143) — Сумма аванса по налогу за полугодие (строка 040) — Сумма аванса по налогу за девять месяцев (строка 070) = 57 912 ₽ — 32 385 ₽ — 5 259 ₽ — 9 085 ₽ = 11 183 ₽
Поставьте свой код ОКТМО в строке 010. Строки 030,060,090 оставьте пустыми. Их нужно заполнять, только если вы меняли адрес регистрации

Как записаться на приём в налоговую, не выходя из дома

Положите распечатанную декларацию в файл или скрепите скрепкой — прокалывать дыроколом или степлером нельзя.

Декларация готова! Можно сдавать.

В бесплатной программе налоговой

Проще заполнить декларацию с помощью бесплатной программы от налоговой инспекции «Налогоплательщик ЮЛ». Скачать программу можно на сайте налоговой.

После установки запустите программу и добавьте нового налогоплательщика — ИП
Укажите свои данные
В меню выберите «Налоговая отчётность» → «Создать». Из списка документов выберите декларацию по УСН
Выберите год, за который сдаёте декларацию
Заполните титульный лист. В поле «Налоговый период» выберите 34 — код годового отчёта. Укажите код по месту нахождения 120 — место жительства предпринимателя, одинаковый для всех ИП. Укажите свой номер телефона
Если сдаёте декларацию сами, поставьте цифру 1 и укажите своё ФИО. Если за вас декларацию сдаёт курьер или бухгалтер по доверенности, поставьте цифру 2 и укажите его ФИО
Добавьте раздел для расчёта налога 2.1.1: щелчком правой кнопки мыши нажмите «Добавить раздел»
Укажите свои доходы и налоговую ставку за квартал, полугодие, девять месяцев и год. Внести сумму налога вручную не получится, эти поля заблокированы — программа посчитает налог сама, когда вы заполните все поля декларации
Укажите сумму страховых взносов за себя за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год
Нажмите в меню сверху значок с буквой «Р»
Программа рассчитает суммы налога к уплате
Добавьте раздел 1.1: щелчком правой кнопки мыши нажмите «Добавить раздел»
Программа сама заполнит раздел 1. 1. Распечатайте декларацию: нажмите значок принтера в верхнем меню

Положите распечатанную декларацию в файл или скрепите скрепкой — прокалывать дыроколом или степлером нельзя.

Декларация готова! Можно сдавать

Предприниматели часто спрашивают

Как ИП уменьшить налог за счёт страховых взносов
Нужно ли сдавать декларацию, если за прошлый год не было доходов?

Декларацию нужно сдать, даже если вы вообще не работали.

Нужно ли прикладывать к декларации документы, которые подтверждают доходы и расходы, или книгу учёта доходов и расходов?

По закону, прилагать к декларации первичку или книгу учёта доходов и расходов не нужно. Налоговый инспектор может запросить нужные документы в рамках камеральной проверки.

Декларация по налогу на имущество — 2019: изменения и порядок заполнения

Выбрать журналАктуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложенияАктуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения: учет в сельском хозяйствеБухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятияхБухгалтер Крыма: учет в сельском хозяйствеБухгалтер КрымаАптека: бухгалтерский учет и налогообложениеЖилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложениеНалог на прибыльНДС: проблемы и решенияОплата труда: бухгалтерский учет и налогообложениеСтроительство: акты и комментарии для бухгалтераСтроительство: бухгалтерский учет и налогообложениеТуристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложениеУпрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложениеУслуги связи: бухгалтерский учет и налогообложениеОплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложениеАвтономные учреждения: акты и комментарии для бухгалтераАвтономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложениеБюджетные организации: акты и комментарии для бухгалтераБюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложениеКазенные учреждения: акты и комментарии для бухгалтераКазенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложениеОплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтераОтдел кадров государственного (муниципального) учрежденияРазъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в бюджетной сфереРевизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учрежденийРуководитель автономного учрежденияРуководитель бюджетной организацииСиловые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение

20192020

НомерЛюбой

Электронная версия

как сдавать и как готовить

С февраля 2020 года ФНС вправе требовать пояснения к декларации НДС не только в ходе камеральной проверки, но и при любых мероприятиях налогового контроля. Декларация НДС является предметом нашей сегодняшней статьи, из которой вы узнаете, как правильно заполнить декларацию по НДС, какие в нее внесены изменения с 2020 года, какие коды в ней указать, в какие сроки ее нужно сдать и в какой форме.

По данным ФНС, собираемость налогов растет в России с каждым годом, например, в 2018 году рост составил 23% по отношению к предыдущему году. Растут как сами налоги, например НДС, так и упорство, с которым эти налоги собираются. Фискальная система модернизируется, автоматизируется и т.п. Каждый налогоплательщик с его отчислениями становится прозрачным, а его отчетность как «под лупой». Именно поэтому так важно заполнять отчетность с учетом всех правил, особенно если отчетность не самая простая, какой является декларация НДС. Тем более что в этом году ФНС усиливает свое внимание к этой форме отчетности.

При обнаружении нестыковок в декларации НДС или при несоответствии указанной информации в декларации с данными налоговиков, ФНС вправе потребовать от компании пояснения. Если ранее такое требование могло последовать только в ходе проведения камеральной проверки налогоплательщика, теперь же потребовать пояснения по декларации НДС могут в ходе любых мероприятий налогового контроля. Данные изменения прописаны в письме ФНС от 13 февраля 2020 г. № ЕА-4-15/[email protected] Изменения применяются с 17 февраля 2020 года.

Декларацию НДС сдают юрлица и ИП, которые:

  • признаются плательщиками НДС (включая плательщиков ЕСХН),
  • являются налоговыми агентами по НДС,
  • оформившие счет-фактуру с выделением НДС спецрежимники и лица, освобожденные от уплаты налога,

Как менялась декларация НДС

Форма декларации по НДС утверждена приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме».

С 2019 года ставка налога на добавленную стоимость выросла до 20 процентов, это изменение было учтено в правилах заполнения декларации, в нее была внесена новая ставка и соответствующая ей расчетная ставка 20/120. Также в декларации изменились штрих-коды, в раздел 3 добавлены строки 043, 044, 135, в раздел 9 добавлена строка 036 со ставкой 20%, В Приложении 1 к разделу 9 появилась строка 116, предназначенная для кода товара при экспорте из ЕАЭС в другие страны. Изменения в документ утвердили приказом ФНС от 28.12.2018 № СА-7-3/[email protected]

Осенью 2019 года в порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость были внесены новые изменения – на основании приказа ФНС России от 20.11.2019 г. № ММВ-7-3/[email protected] Был дополнен перечень кодов операций, облагаемых НДС по ставке 0 %, а также операций, совершаемых налоговыми агентами. В декларациях по НДС теперь нужно указывать новые коды операций с морскими и гражданскими воздушными судами.

Декларация по НДС: сроки сдачи за 2020 год

Декларация по НДС является ежеквартальной, ее нужно сдавать до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если крайний срок сдачи отчета выпадает на выходной или праздничный день, то крайний срок сдачи переносится на ближайший рабочий день.

Фактические сроки сдачи декларации по НДС в 2020 году:

  • 1-й квартал — до 27 апреля 2020 года,
  • 2-й квартал — до 27 июля 2020 года,
  • 3-й квартал — до 26 октября 2020 года,
  • 4-й квартал — до 25 января 2021 года.

Заполнение декларации по НДС

Декларация по НДС в 2020 году состоит из 12-ти разделов. Каждый из разделов декларации по НДС имеет свой порядок заполнения.

  • Титульный лист требует указания реквизитов компании или ИП. Оформление титульного листа не должно составить особого труда: оно такое же, как и заполнении «шапки» других отчетов. В нем нужно указать ИНН, КПП, коды ОКВЭД, ФНС и др. Также нужно указать дату заполнения и заверить декларацию подписью.
  • Раздел 1, 3, 8, 9 заполняют все плательщики. В разделе 1 указывается сумма налога к уплате. В разделе 3 указывается начисленный НДС, а также налоговые вычеты. В раздел 8 переносятся данные из книги покупок. Указываются реквизиты и другие показатели счетов-фактур, зарегистрированных в книге покупок. В раздел 9 переносятся данные из книги продаж.
  • Разделы 2 — 12 включаются в состав декларации только при осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций.
  • Разделы 4-6 заполняется в случае осуществления деятельности облагаемой по ставке НДС 0 процентов.
  • Разделы 10-11 заполняется в случае выставления/получения счетов-фактур при осуществлении деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика. Разделы заполняют налоговые агенты, где отражают сведения из журнала учета счетов-фактур.
  • Раздел 12 декларации предназначен для тех, кто освобожден от НДС, но выставляет счета-фактуры с выделенным налогом. Заполняется в исключительных случаях: только в случае если спецрежимники и лица, освобожденные от уплаты налога, выставляют покупателю счета-фактуры с выделением НДС.

Коды операций в декларации по НДС

В некоторых разделах декларации по НДС есть графы c названием «Код операции». Что это такое?

Все коды операций по НДС приведены в приложении № 1 к Порядку заполнения декларации, напомним, этот порядок утвержден приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/[email protected] Если в декларации не заполнить необходимые коды, то декларация не пройдет форматно-логический контроль и не будет принята налоговым органом.

Примеры кодов операций с расшифровкой:

Код 1 — Покупатель получил единый корректировочный счет-фактуру, в котором продавец уменьшил стоимость отгрузок.

Код 1 — Продавец составил корректировочный счет-фактуру или единый корректировочный счет-фактуру, в котором увеличил стоимость отгрузок.

Код 1 — Продавец получил аванс от покупателя.

Код 2 — Продавец получил предоплату через комиссионера или агента, который действует от своего имени.

Код 6 — Компания как посредник приобрела товары, работы или услуги в РФ у иностранного контрагента и удержала НДС в качестве налогового агента.

Код 6 — Компания безвозмездно реализует товары, работы или услуги.

Код 10 — Подрядчик ведет капитальное строительство, модернизацию или реконструкцию недвижимости.

Коды операций присутствуют в следующих разделах декларации по НДС: раздел 2 (заполняется налоговыми агентами), разделы 4-6 (заполняются организациями и ИП, у которых были экспортные операции), раздел 7 (заполняется организациями и ИП по операциям, не подлежащим налогообложению, операциям, не признаваемыми объектом налогообложения, операциям по реализации товаров вне территории РФ, а также по суммам оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, длительность производственного цикла которых равна более 6 месяцев).

В каком виде сдается декларация по НДС?

Декларация НДС сдается в ФНС только в электронном виде. Подать декларации по НДС на бумажном носителе могут только налоговые агенты, но и то – не все.

Налоговые агенты, которые обязаны подавать декларацию НДС в электронном виде:

  • с численностью работников свыше 100 человек;
  • налоговый агент признан крупнейшим налогоплательщиком,
  • налоговый агент работает по договору комиссии, агентcкому договору или по договорам транспортной экспедиции.

Декларация по НДС в СБИС: проверка по сотне контрольных соотношений

Декларация по НДС требует колоссальной точности. Ее контрольные соотношения мониторятся надзорными органами, они должны «биться» с данными остальной отчетности налогоплательщика. Кроме того, отчетность должна «биться» и с данными отчетности контрагентов. Для того, чтобы не было расхождений, в сервис СБИС «зашита» контрольная функция, выполняющая сверку счет-фактур компании и ее партнеров. Система выполняет проверку примерно по сотне контрольных соотношений.

Сервис может делать сверку даже если контрагент не является пользователем СБИС — основным условием для сверки является загрузка документа в систему.

Заполнить декларацию НДС по данным бухгалтерского учета в СБИС проще простого. Для этого потребуется несколько простых шагов:

Шаг 1: В разделе «Учет/Отчетность/ФНС» надо создать налоговую декларацию (НД) по НДС. Для этого нужно выбрать строку «НД для НДС», указать организацию и отчетный период, выбрать опцию «заполнить по бухгалтерскому учету» и создать отчет.

Шаг 2: Нужно провести сверку НД по НДС с контрагентами.

Шаг 3: Нужно «бросить контрольный взгляд» на отчет и отправить его в ФНС.

Шаг 4: Потом необходимо дождаться статуса «отчет сдан».

В электронной системе СБИС формы документов актуализируются сразу после вступления в силу внесенных в них изменений. Система СБИС Электронная отчетность призвана автоматизировать процесс подготовки и сдачи отчетности, она гарантирует правильность форм отчетности, точность отчетной информации и соблюдение сроков сдачи отчетности в контролирующие органы.

СБИС Бухгалтерия и учет — универсальный инструмент ведения бухгалтерии. Сервис помогает не только вести бухучет, он поможет с расчетом зарплаты, ведением кадровой документации и многого другого.

СБИС Электронный документооборот позволяет существенно ускорить обмен данных как внутри компании, так и с контрагентами. Система увеличивает скорость и качество взаимодействия между партнерами.

Подробнее о том, как сдать декларацию по НДС вовремя и без ошибок, вам готовы рассказать наши специалисты.

Tax Day 2021: когда последний день для подачи налогов?

В прошлом году крайний срок подачи вашей федеральной налоговой декларации был перенесен с 15 апреля на 15 июля из-за пандемии COVID-19. Однако, несмотря на то, что начало налогового сезона в этом году позднее, чем обычно (12 февраля), 15 апреля 2021 года, срок платежа не был изменен — ​​по крайней мере, пока.

Ни День патриотов, официальный праздник в штате Мэн и Массачусетс, посвященный битвам за независимость, ни День освобождения, праздник, посвященный окончанию рабства в Вашингтоне, округ Колумбия.C., также повлияет на дату подачи налоговой декларации в этом году. Итак, ожидайте, что ваша налоговая декларация будет получена к 15 апреля этого года — это Налоговый день в 2021 году.

Если вам предстоит возврат федерального налога, вы можете получить оплату всего за три недели. В прошлом IRS возвращало более 90% средств менее чем за 21 день. Чтобы ускорить процесс возврата, отправьте электронную налоговую декларацию за 2020 год и выберите способ оплаты прямым депозитом. Это самый быстрый способ. Возврат бумаги и чеки значительно замедляют работу.

Но вы не получите возмещение до первой недели марта, если вы потребуете налоговый кредит на заработанный доход или дополнительный налоговый кредит на ребенка. Возврат средств за возврат, требующий этих кредитов, автоматически задерживается в качестве меры безопасности. Это касается всего возмещения, а не только части, связанной с кредитами.

Если по какой-либо причине вы не можете подать федеральную налоговую декларацию вовремя, легко получить автоматическое продление на шесть месяцев. Но чтобы пройти квалификацию, необходимо действовать до 15 апреля.Однако имейте в виду, что расширение файла не продлевает время для уплаты налога. Если вы не заплатите в установленный срок, вы должны будете выплатить проценты по неуплаченному налогу. Вы также можете столкнуться с дополнительными штрафами за опоздание и уплату.

И не забудьте про государственную налоговую декларацию. Большинство штатов синхронизируют крайний срок подачи декларации о доходах с датой уплаты федерального налога, но есть некоторые штаты, которые имеют другие сроки. Обратитесь в налоговую службу штата по месту жительства, чтобы узнать, когда следует подавать налоговую декларацию штата.

Как подавать федеральные налоги

Федеральная налоговая декларация подоходного налога должна быть подана 15 апреля 2021 года. Узнайте, как подать федеральную налоговую декларацию или как получить продление.

Срок подачи налоговой декларации

Крайний срок подачи федерального подоходного налога — 15 апреля 2021 г. Этот срок не распространяется на налоговые декларации штата и местные налоговые декларации.Чтобы убедиться, что вы подаете их вовремя, узнайте даты подачи налоговой декларации в вашем штате. Если вы не подадите и не уплатите налоги вовремя, с вас будут взиматься проценты и штраф за просрочку платежа. Для налогоплательщиков, подлежащих возврату, штраф за позднюю подачу декларации отсутствует.

Нужно ли мне подавать налоговую декларацию?

Возможно, вам не придется подавать федеральную налоговую декларацию, если ваш доход ниже определенной суммы. Но вы должны подать налоговую декларацию, чтобы потребовать возврат налога или возврат удержанного подоходного налога.Узнайте, нужно ли вам подавать налоговую декларацию.

Подать федеральную налоговую декларацию

IRS начнет прием и обработку федеральных налоговых деклараций 12 февраля 2021 года. Чтобы начать подачу налоговой декларации, вам сначала нужно узнать, сколько денег вы заработали в 2020 году. Затем вам нужно будет решить, брать ли стандартный вычет или детализируйте свой доход. Наконец, вам необходимо отправить все до 15 апреля 2021 года.

Шаги по подаче налоговой декларации

  1. Соберите документы, в том числе:

    • Форма W-2 от каждого работодателя

    • Другое отчеты о прибылях и убытках (формы 1099 и 1099-INT)

    • Квитанции на благотворительные пожертвования, медицинские и коммерческие расходы, если вы указываете свой доход

  2. Выберите статус подачи. Статус подачи документов зависит от того, состоите ли вы в браке. Процент, который вы платите для покрытия домашних расходов, также влияет на ваш статус регистрации.

  3. Решите, как вы хотите подавать налоговую декларацию. IRS рекомендует использовать программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций для электронной подачи, чтобы получить самые простые и точные отчеты.

  4. Определите, берете ли вы стандартный вычет или учитываете ли доход по статьям.

  5. Если у вас есть задолженность, узнайте, как произвести налоговый платеж, в том числе подать заявку на план платежей.

  6. Подайте налоговую декларацию до 15 апреля 2021 г.

Узнайте, как проверить статус возврата налога.

Обратитесь в IRS за налоговой помощью.

Чтобы получить самую быструю информацию, IRS рекомендует найти ответы на ваши вопросы в Интернете. Вы также можете позвонить в IRS, но время ожидания для разговора с представителем может быть очень долгим. Этот вариант лучше всего подходит для менее сложных вопросов.

Расширение для подачи налоговой декларации

Если вы не можете подать федеральную налоговую декларацию к установленному сроку, вы можете получить продление на шесть месяцев в налоговой службе (IRS).Это не дает вам больше времени для уплаты налогов. Чтобы избежать возможных штрафов, рассчитайте и уплатите задолженность по налогам до 15 апреля.

У вас есть вопросы?

Задайте реальному человеку любой вопрос, связанный с государством, бесплатно. Они дадут вам ответ или сообщат, где его найти.

Последнее обновление: 7 декабря 2020 г.

Как подавать налоги: руководство для начинающих

В 2019 году Налоговая служба обработала более 253 миллионов налоговых деклараций и собрала более 3 долларов США. 5 трлн выручки.

Ожидается, что частные лица и предприятия на всей территории США будут подавать налоговые формы в IRS, чтобы сообщить федеральному правительству, какой доход они заработали, какие вычеты и кредиты они запрашивают, их общий налоговый счет и сколько они недоплачили или переплатили за год.

американцев платят налоги в течение года, при этом у многих рабочих деньги удерживаются непосредственно из их зарплаты. Процесс подачи налоговой декларации — это то, как правительство возвращает любые переплаты, сделанные налогоплательщиками, или взимает плату с тех, кто заплатил недостаточно.Переплата может быть значительной, поскольку в 2019 году IRS вернуло более 452 миллиардов долларов США.

Хотя миллионы американцев подают налоговые декларации, это не значит, что процесс прост, особенно если вы никогда раньше не подавали налоговые декларации. Это руководство проведет вас через процесс выяснения всех тонкостей подачи налоговой декларации, в том числе:

  • Кому нужно подавать налоги?
  • Какие налоговые формы вам нужны для подготовки налоговой декларации?
  • Что такое налоговые вычеты и налоговые льготы?
  • Какие налоговые формы нужно подавать вместе с налоговой декларацией?
  • Как вы заполняете налоговые формы?
  • Как выбрать правильный налоговый статус?
  • Как вы решаете, следует ли перечислять или требовать стандартный вычет?
  • Какие сроки подачи налоговой декларации?
  • Что делать, если вы не можете уложиться в срок подачи налоговой декларации?
  • Когда и как вы подаете заявку на возврат налога?
  • Как вы отслеживаете возврат?
  • Как вы платите налоги, если у вас есть задолженность IRS?
  • Где вы можете получить помощь при заполнении налоговой декларации?
  • Когда вам следует нанять налогового специалиста?
  • Как сэкономить деньги при подаче налоговой декларации?
  • Что делать с возвратом налогов?

Источник изображения: Getty Images.

Кому нужно подавать налоговую декларацию?

Не всем нужно подавать налоговую декларацию. Независимо от того, нужно ли вам подавать заявление, зависит от вашего дохода, статуса регистрации и от того, заявляет ли кто-либо вас как иждивенца. В таблице ниже показано, когда вы должны подавать заявление за 2020 налоговый год (это налоги, которые должны быть уплачены в апреле 2021 года).

Если ваш доход равен указанной сумме или превышает ее, вы должны подать налоговую декларацию.

Статус подачи

Возраст на конец 2020 года

Доход, на который вы должны подавать

Одноместный

До 65 лет

$ 12 400

Одноместный

65 и старше

$ 14 050

Женат, подача отдельно

Все возрасты

5 долларов США. 00

Глава семьи

До 65 лет

$ 18 650

Глава семьи

65 и старше

$ 20 300

Семейное положение в браке

Оба супруга младше 65 лет

24 800 долл. США

Семейное положение в браке

Один супруг до 65 лет

26 100 долларов США

Семейное положение в браке

Оба супруга 65 лет и старше

27 400 долл. США

Соответствующая требованиям вдова или вдовец с ребенком-иждивенцем

До 65 лет

24 800 долл. США

Соответствующая требованиям вдова или вдовец с ребенком-иждивенцем

65 и старше

26 100 долларов США

Если вы заявлены как иждивенец, существуют другие правила.Например, если вы заявлены как иждивенец, и вы одиноки, моложе 65 лет и не слепые, вы должны подать декларацию, если:

  • Ваш заработанный доход превышает 12 400 долларов США
  • Ваш нетрудовой доход превышает 1100 долларов США
  • Ваш брутто-доход превышает большее из 1100 долларов или 11850 долларов трудового дохода + 350 долларов

Если вы не уверены, нужно ли вам подавать, у IRS есть интерактивный помощник по налогам, который поможет вам разобраться в этом после того, как вы ответите на несколько простых вопросов.

Если вы не обязаны подавать налоговую декларацию, потому что вы не достигли минимального порога дохода, вы все равно можете это сделать. Например, вы можете иметь право на получение определенных возвращаемых налоговых льгот, включая налоговую льготу на заработанный доход.

Возмещаемые налоговые льготы могут позволить вам вернуть не только деньги, которые могли быть удержаны из вашей зарплаты, но также на больше, чем вы фактически уплатили в виде налогов. Если вы имеете право на возврат денег от IRS, вам нужно будет подать декларацию, чтобы IRS отправило вам средства, на которые вы имеете право.

В 2020 налоговом году, если вы имели право на получение, но не получили Платеж за экономический ущерб (более известный как ваш стимулирующий чек на коронавирус), вы также можете потребовать его, подав налоговую декларацию.Платежи за экономический ущерб оцениваются в размере до 1200 долларов США на взрослого и 500 долларов США на ребенка-иждивенца, имеющего право на получение помощи, и были санкционированы Законом о помощи, помощи и экономической безопасности при коронавирусе (Закон CARES) для смягчения финансового разрушения, вызванного пандемией COVID-19.

Какие налоговые формы вам понадобятся для подготовки налоговой декларации?

Вы получите по почте множество различных форм, которые могут вам понадобиться при составлении налоговой декларации. Эти формы содержат ключевую информацию, такую ​​как сведения о вашем доходе и отчислениях, на которые вы можете иметь право.Следите за следующими налоговыми формами:

  • W-2: Эта форма исходит от работодателей и содержит подробную информацию о заработанной вами сумме, а также о сумме подоходного налога, удерживаемого с вашей заработной платы. Если вы работали полный или неполный рабочий день, вы получите эту форму.
  • 1099: Эта форма используется для отчета о доходах из других источников, помимо работодателей. Вы получите эту форму, если вы получаете доход в качестве подрядчика или фрилансера, или если вы получаете доход от аренды недвижимости, в том числе
  • 1099-INT: Это еще один тип формы 1099, которую вы получите, если вы получили проценты со сберегательных счетов или если вы получили дивиденды от инвестиций.
  • 1095-A: Если вы зарегистрировались в квалифицированном плане медицинского страхования через рынок медицинского страхования Obamacare, вам понадобится эта форма, чтобы убедиться, что вы получаете надлежащую сумму «налоговых льгот по предварительным страховым взносам», которые получают многие американцы. чтобы помочь им приобрести страховку.
  • 1098: Вы получите эту форму с подробными сведениями о выплатах процентов по студенческим ссудам или выплатах процентов по ипотеке. Вы можете вычесть проценты по студенческому кредиту в размере до 2500 долларов, если ваш доход превышает предел заработка.Если вы внесете в список, вы также можете вычесть проценты по ипотеке в размере до 750 000 долларов или 1 миллиона долларов, в зависимости от того, когда вы купили дом.

Могут быть и другие формы, отправленные вам работодателями или компаниями, с которыми вы ведете бизнес. Храните все эти налоговые документы вместе по мере их получения. Хотя вам не нужно отправлять большую часть его в IRS (компании, которые создают формы, отправляют их напрямую), наличие его в одном месте значительно упростит заполнение вашей налоговой декларации.

Если вы планируете требовать определенных вычетов на коммерческие расходы, благотворительные пожертвования или медицинские расходы, не забудьте сохранить и эти квитанции. Если вы проходите аудит, вам понадобятся доказательства, подтверждающие заявленные вами удержания.

Аудит — это расследование, проводимое IRS для проверки того, что вы задекларировали весь свой доход и не потребовали никаких удержаний или кредитов, на которые вы не имели права. Вероятность проведения аудита относительно невелика, но все же стоит сохранить свои документы на случай, если вас попросят предоставить доказательство вашего права на вычеты IRS.

Что такое налоговые вычеты и налоговые льготы?

При отправке налоговых форм важно, чтобы вы потребовали все вычеты и кредиты, на которые вы имеете право. И вычеты, и кредиты обеспечивают экономию налогов, но по-разному.

Вычет уменьшает сумму дохода, которую правительство считает облагаемой налогом, и взимает с нее ставку подоходного налога. Если у вас был налогооблагаемый доход в размере 55 000 долларов США, и вы подаете заявление о вычете в размере 1 000 долларов, ваш общий налогооблагаемый доход уменьшается до 54 000 долларов США, поскольку вы вычли сумму вычета из своего налогооблагаемого дохода.

Стоимость вычета определяется вашей налоговой ставкой, потому что ваши сбережения связаны с отсутствием уплаты налогов на вычитаемую сумму. Таким образом, если вы относитесь к налоговой группе 22%, вычет в размере 1000 долларов сэкономит вам 22% от 1000 долларов, или 220 долларов.

Кредит, с другой стороны, уменьшает ваши налоги в соотношении доллар к доллару. Кредит в размере 1000 долларов уменьшит ваш налоговый счет на 1000 долларов. Если бы у вас был налоговый счет на сумму 2000 долларов и вы подали заявку на получение кредита на 1000 долларов, ваш налоговый счет снизится до 1000 долларов. Очевидно, что налоговые льготы более ценны, чем вычеты, хотя и то, и другое дает экономию. И хотя некоторые кредиты уменьшают ваш налоговый счет только до 0 долларов, есть другие, которые полностью или частично подлежат возмещению, поэтому на самом деле можно получить обратно деньги от IRS, которые превышают сумму, которую вы заплатили в налоговую систему.

Это руководство по налоговым льготам на 2021 год может помочь вам найти льготы, на которые вы имеете право, а это руководство по налоговым вычетам поможет вам определить возможности использования этой ценной экономии на налогах.

Какие налоговые формы нужно подавать вместе с налоговой декларацией?

Определение того, какие налоговые формы вам понадобятся, может показаться сложным, но хорошая новость заключается в том, что если вы используете программное обеспечение для подготовки налоговой отчетности, все необходимые вам формы будут заполнены за вас. Однако вам все равно нужно знать, с какими формами вы столкнетесь при подаче налоговой декларации.

В предыдущие годы у налогоплательщиков был выбор из нескольких различных форм 1040, которые являются основной налоговой формой, которую необходимо подавать в IRS. Эту форму большинство людей называют своей налоговой декларацией.

Однако с 2018 года существует упрощенная форма 1040, которую будут использовать практически все индивидуальные налогоплательщики. Эта форма запрашивает всю основную информацию, которую вы должны предоставить в IRS, включая:

  • Ваш статус заявки
  • Требуете ли вы стандартного вычета
  • Может ли кто-нибудь требовать вас как иждивенца
  • Ваш адрес
  • Год вашего рождения (и год рождения вашего супруга)
  • Ваш адрес
  • Подробная информация о иждивенцах, на которых вы претендуете, включая их полное имя, номер социального страхования и родство с вами

В дополнение к форме 1040 вам может потребоваться отправить дополнительные формы, называемые «Расписания».»Примеры включают:

  • Приложение 1, если вы требуете вычеты, такие как вычет процентов по студенческому кредиту или вычет налога на самозанятость; или если у вас есть дополнительный доход от пособия по безработице; прирост капитала; выигрыши в азартных играх; или призовые или наградные деньги.
  • Schedule 2, если вы должны платить альтернативный минимальный налог (большинство людей не будут) или если вы должны выплатить излишек авансового платежа по налоговому кредиту (вам может потребоваться произвести этот платеж, если вы получили слишком много субсидий Obamacare для вашего страхового покрытия).
  • Приложение 3, если вы можете претендовать на невозмещаемый налоговый кредит, отличный от налогового кредита на заработанный доход (EITC) или кредита для других иждивенцев. Примеры включают образовательные кредиты, иностранный налоговый кредит или общий бизнес-кредит.

В каждом штате также есть свои собственные налоговые формы, которые необходимо подавать — при условии, что вы проживаете в одном из 43 штатов (плюс округ Колумбия), которые собирают налоги штата. Посетите веб-сайт налогового управления вашего штата, чтобы найти соответствующие налоговые формы штата.

Как вы заполняете налоговые формы?

У вас есть три возможных варианта подачи налоговых форм в IRS:

  • Вы можете отправить свои формы в электронную форму.

Электронная подача документов — предпочтительный подход. Когда формы отправляются в электронном виде, это быстрее, проще и меньше вероятность ошибиться.

Если вы зарабатываете 69 000 долларов или меньше, существует множество программ, позволяющих бесплатно подавать налоговые декларации. (Если вы зарабатываете более 69 000 долларов, вы можете воспользоваться этими бесплатными формами, но вы не получите бесплатную помощь от программы.) IRS предоставляет список программ, которые люди, заработавшие менее 69 000 долларов США, могут использовать для бесплатной подачи налоговой декларации. Наш путеводитель по лучшей налоговой программе поможет вам найти лучшее программное обеспечение для вас.

Многие из программ, которые позволяют вам бесплатно подавать электронные федеральные налоги, также позволяют вам бесплатно подавать электронные налоговые декларации штата при условии, что ваш доход не превышает определенного порога. Эти программы задают вам простые вопросы о вашей жизни, чтобы определить, на какие вычеты и кредиты вы имеете право. Они также проведут вас через процесс заполнения всех необходимых форм.

Если ваш доход превышает 69 000 долларов, вы можете использовать программное обеспечение, если не знаете, как самостоятельно платить налоги. Но в зависимости от программы вам, возможно, придется заплатить сбор за подачу федеральной налоговой декларации или налогов штата.

  • Вы можете отправлять формы по почте.

У вас также есть возможность заполнить бумажные формы и отправить их в IRS. Адрес, по которому вам нужно отправить формы, можно найти на веб-сайте IRS (он зависит от штата).Когда вы отправляете формы по почте, на их обработку обычно уходит от шести до восьми недель; однако IRS в настоящее время предупреждает, что кадровые проблемы могут привести к дальнейшим задержкам.

  • Вы можете отправить формы за вас.

Уполномоченные налоговые органы могут иметь право подавать за вас электронную подачу. Вы можете найти оплачиваемых профессионалов, например бухгалтеров, для заполнения налогов и отправки форм в электронном виде. Или вы можете воспользоваться услугами добровольных налоговых служб, которые помогут вам бесплатно заполнить и отправить формы (подробнее об этом позже).

Как выбрать правильный налоговый статус?

При подаче налоговой декларации одним из наиболее важных шагов является выбор правильного статуса подачи. Ваш статус регистрации определяет вашу налоговую категорию и может повлиять на вычеты и кредиты, на которые вы можете претендовать.

Варианты вашего налогового статуса включают:

  • Холост: Вы можете подать заявление как холост, если вы никогда не были замужем, если вы разведены или овдовели. Как мы объясним ниже, вы обычно не хотите подавать как холостяк, если у вас есть возможность подать как глава семьи или как вдова (вдова) с ребенком-иждивенцем.
  • Глава семьи: Вы имеете право подать заявление в качестве главы семьи, если вы не состояли в браке по состоянию на 31 декабря, если вы оплатили не менее половины стоимости содержания дома, и если вы живете с или поддержка «квалифицированного человека». Квалифицированным лицом может быть любой человек, которого вы финансово поддерживаете, при условии, что он отвечает определенным требованиям. В этом руководстве IRS точно указано, кто считается соответствующим требованиям. Два общих примера — дети и стареющие родители.
  • Регистрация в браке отдельно или совместная регистрация брака: Вы имеете право подать заявление как состоящее в браке, если вы проживали вместе в качестве законных супругов или супругов по гражданскому праву (если это признано вашим государством) по состоянию на декабрь.31. Вы можете подать заявление как состоящее в браке, даже если вы проживали отдельно, если вы не проживаете отдельно по закону. Вы также можете подать заявление как состоящее в браке, если ваш супруг умер в течение налогового года. Лица, состоящие в браке, могут выбирать между подачей совместно или раздельно, но есть много ограничений на вычеты, если вы решите подавать отдельно. Большинству супружеских пар лучше подавать документы совместно, но вы можете ознакомиться с этим руководством в некоторых ситуациях, когда отдельная подача документов имеет смысл.
  • Вдова (вдова) с ребенком-иждивенцем: Вы можете выбрать этот статус, если ваш супруг умер в предыдущие два года, вы имели право подать заявление вместе со своим супругом в год смерти, вы не вступили в повторный брак и поддерживаете дом как минимум для одного ребенка-иждивенца.Это руководство IRS поможет вам определить, соответствует ли ваш ребенок иждивенцам.

Вы не хотите выбирать холостяков в качестве статуса подачи, если вы имеете право на главу семьи или вдовца, потому что вы переходите в более высокую налоговую категорию с более низким уровнем дохода, когда вы подаете как холост. Существуют также определенные вычеты, на которые вы не можете претендовать, если зарабатываете слишком много, и порог, при котором вы теряете эти вычеты, ниже для единого статуса подачи. К тому же, если вы подаете как холост, ваш стандартный вычет также будет меньше.

Изучите все возможные варианты и выберите статус, позволяющий платить меньше налогов. Этот онлайн-инструмент IRS может помочь определить, на какой статус вы имеете право.

Как вы решаете, требовать ли стандартный вычет или детализировать?

В дополнение к статусу регистрации, выбор между перечислением или стандартным вычетом является одним из двух наиболее важных решений, которые вы примете при подаче налоговой декларации.

Когда вы берете стандартный вычет, вы можете вычесть установленную сумму дохода из ваших налогов в зависимости от вашего статуса регистрации.Для 2020 налогового года стандартный вычет составляет:

.
  • $ 12 400, если вы подаете заявку как холостяк или состоящий в браке, подача отдельно
  • 18 650 долларов США, если вы подаете заявление в качестве главы семьи
  • 24 800 долларов, если вы подаете совместную регистрацию в браке

Если вы воспользуетесь стандартным вычетом, вам также разрешено взять несколько дополнительных налоговых вычетов, например, вычет по взносам в IRA или вычет процентов по студенческому кредиту. Однако есть много других вычетов, на которые вы можете претендовать, только если перечислите их.

Если вместо стандартного вычета вы выберете перечисление по статьям, вы вычтете из своего налогооблагаемого дохода определенные вещи, но не вычтете стандартный вычет в размере 12 400 долларов США, 18 650 долларов США или 24 800 долларов США. Вы должны указать только в том случае, если общая сумма ваших детализированных вычетов превышает стандартный вычет.

Некоторые из вычетов, которые вы можете требовать только в том случае, если перечисляете, включают вычеты за:

  • Уплаченные государственные и местные налоги (SALT)
  • Проценты по ипотеке
  • Благотворительные пожертвования
  • Медицинские расходы, превышающие определенный процент дохода
  • Инвестиционные расходы

Закон о сокращении налогов и занятости значительно увеличил стандартный вычет.Начиная с 2018 года, многие люди, которые ранее перечисляли вычеты, вместо этого начали требовать стандартного вычета, поскольку размер их детализированных вычетов недостаточно высок, чтобы превышать стандартную сумму вычета.

Каковы сроки подачи налоговой декларации?

Существуют крайние сроки подачи налоговой декларации, которые вы должны соблюдать. Как правило, День налогов — 15 апреля, то есть последний день для отправки налоговой декларации по электронной почте или по почте. В понедельник, 15 апреля 2021 года, наступит срок уплаты налогов за 2020 год.

Иногда 15 апреля приходится на выходные или праздничные дни, поэтому крайний срок подачи налоговой декларации переносится на следующий рабочий день.Крайний срок уплаты налогов на 2019 год был существенно отложен из-за COVID-19, при этом налоги на 2019 год не подлежат уплате до 15 июля 2020 года.

Нет причин ждать крайнего срока — IRS начнет прием деклараций за 2020 налоговый год уже 27 января 2021 года.

Что делать, если вы не можете уложиться в сроки подачи налоговой декларации?

Если вы не можете подать налоговую декларацию до крайнего срока в апреле, запросите автоматическое продление на шесть месяцев, отправив форму 4868 в электронном виде или по почте. Отправка этой формы до крайнего срока в апреле означает, что вы автоматически должны будете подать налоговую декларацию до октября.

Однако продление срока подачи документов не продлевает время, необходимое для уплаты налогов. Если вы не отправите задолженность по налогам до 15 апреля, вам могут грозить штрафы и пени. Однако с вас не будут взиматься эти штрафы, если вы заплатили не менее 90% своей задолженности до 15 апреля и своевременно отправили запрос на продление. Остальные 10% должны быть оплачены до крайнего срока в октябре.

Обязательно подайте заявление, даже если вы не можете позволить себе платить налоги, потому что штраф за неуплату существенно превышает штраф за неуплату.Штраф за непредоставление документов составляет 5% от невыплаченного остатка налогов за каждую часть месяца, в течение которого вы опаздываете, с максимальным штрафом в 25% от суммы задолженности. Штраф за неуплату составляет 0,5% от суммы вашей задолженности за каждую часть месяца, в течение которого вы опаздываете, с максимальным штрафом в 25%.

Когда и как можно подать заявку на возврат налога?

Если вы переплатили налоги в течение года из-за того, что из вашей зарплаты было удержано слишком много денег или из-за того, что вы отправили сверхнормативные платежи в IRS, вы можете потребовать возмещение, просто отправив налоговые декларации по электронной почте или по почте.IRS отправит вам возмещение по почте, или вы можете отправить информацию о своем банке и запросить распределение возмещения с помощью прямого депозита.

Электронная подача и запрос возврата посредством прямого депозита — это самый быстрый способ получить возврат. В большинстве случаев вы получите возмещение в течение 21 дня или меньше с момента подачи декларации. Если вы отправите возврат по почте, возврат средств может занять до шести недель.

Если вы потребуете EITC или Дополнительный детский налоговый кредит, ваш возврат будет задержан, даже если вы подадите декларацию раньше и выберете прямой депозит.Это потому, что Закон о защите американцев от повышения налогов (PATH) требует, чтобы IRS удерживало возмещение до середины февраля, когда вы запрашиваете эти кредиты.

Как отследить возврат?

После подачи налоговой декларации отслеживайте ее статус на веб-сайте IRS. Вам нужно будет указать свой номер социального страхования, выбрать статус подачи и ввести сумму возмещения, чтобы отслеживать, когда она будет получена.

Как вы можете платить налоги, если вы должны деньги IRS?

Налогоплательщики, имеющие задолженность перед IRS, могут платить со своего банковского счета без уплаты комиссии.Платежный веб-сайт IRS позволяет использовать прямую оплату бесплатно, указав свою банковскую информацию. Вы также можете расплачиваться кредитной картой через сторонний платежный процессор, но за это взимается комиссия.

Вы можете отправить чек или денежный перевод в IRS для уплаты налогов или заплатить наличными розничному партнеру. IRS предоставляет подробные инструкции по оплате наличными, а также инструкции о том, куда отправить чек или денежный перевод.

Где вы можете получить помощь при заполнении налоговой декларации?

Некоторые налогоплательщики имеют право на бесплатную помощь в подготовке и сдаче налоговых деклараций. Люди с низким доходом, инвалиды или люди, плохо владеющие английским языком, могут получить бесплатную помощь в рамках программы добровольной налоговой помощи (VITA), в то время как пожилые люди могут получить помощь в рамках программы налогового консультирования для пожилых людей (TCE).

Многие из этих сайтов были закрыты в 2020 году из-за COVID-19. Неясно, останутся ли они закрытыми в налоговом сезоне 2021 года.

Когда вам следует нанять налогового специалиста?

Не все налогоплательщики имеют право на бесплатную помощь — а некоторым из них не помешает помощь профессионала, а не использование онлайн-программного обеспечения или заполнение бумажных деклараций.

Нанять налогового специалиста может быть разумным выбором, если:

  • В вашей жизни произошло серьезное изменение: Когда ваш доход резко меняется, вы разводитесь или выходите замуж, ваш супруг умирает или вы добавляете нового члена в свою семью, эти изменения могут оказать сильное влияние на ваши налоги. Возможно, имеет смысл проконсультироваться со специалистом, чтобы выяснить, как изменится ваша налоговая ситуация и что вы можете сделать, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства в новой ситуации.
  • Вы открыли бизнес или ведете бизнес: Существует целый отдельный набор налоговых правил, которые применяются к тем, кто владеет собственным бизнесом.Вам следует поговорить со специалистом о том, как ваша компания должна быть структурирована для целей налогообложения и на какие особые вычеты вы можете иметь право в результате деятельности вашей компании.
  • У вас есть зарубежные активы: Существуют очень сложные правила декларирования оффшорных инвестиций и существенные штрафы, если вы их не соблюдаете. Если у вас есть оффшорный счет или другие иностранные инвестиции, обратитесь за помощью с налогами.
  • Вы живете или работаете в нескольких штатах: Налоговые правила штата сильно различаются от одного региона к другому. Налоговый специалист может помочь вам выяснить, каковы ваши государственные налоговые обязательства, если у вас есть разные места жительства.
  • Вы только что вышли на пенсию: Пенсионеры должны выполнять различные источники дохода и налоговые обязательства. Получите профессиональную помощь, чтобы выяснить вашу новую налоговую ситуацию теперь, когда вы больше не работаете.

Если вы не знаете, с чего начать, когда речь заходит о ваших налогах, найм профессионала может помочь вам успокоиться. Получение налоговой помощи с помощью простого возврата стоит меньше, чем вы, вероятно, думаете, и оно того стоит, чтобы избежать ошибок, которые снова и снова вас укусят.

Как сэкономить деньги при заполнении налоговой декларации?

Важно делать все возможное, чтобы сэкономить деньги при подаче налоговой декларации. Это означает, что вы избегаете распространенных и дорогостоящих ошибок при подаче документов. Чтобы убедиться, что вы не платите IRS больше, чем необходимо, вам необходимо:

  • Сохраняйте квитанции и требуйте все вычеты и кредиты, на которые вы имеете право.
  • Не требуйте кредитов или вычетов, на которые вы не имеете права, поскольку это может привести к проверке или штрафам.
  • Подавайте и платите налоги вовремя, чтобы избежать процентов и штрафов за просрочку платежа.
  • Используйте правильный статус регистрации и сделайте оптимальный выбор между детальным описанием и заявлением о стандартном вычете.
  • Внесите вклад в учетные записи с налоговыми льготами, такие как IRA и 401 (k) s, которые предоставляют налоговые льготы.
  • При необходимости обратитесь за налоговой помощью, чтобы не допустить дорогостоящих ошибок.

Если вы приложите все усилия, чтобы правильно уплатить налоги и сэкономить как можно больше, у вас в кармане останется больше денег для других важных финансовых целей.

Что делать с возвратом налогов?

В идеале, чтобы получить возврат налога, вам следует попробовать , а не , хотя многим нравится получать такую ​​большую сумму каждый год. Когда вы получаете возмещение налога, вы связали свои деньги и предоставили IRS беспроцентную ссуду, хотя вы могли бы использовать эти деньги для выплаты долга или накопления на чрезвычайные ситуации. Чтобы не получить возмещение в следующем году, попросите своего сотрудника отдела кадров скорректировать сумму, удерживаемую из вашей зарплаты.

Если вы получили возмещение, подумайте о том, как использовать деньги:

  • Погашение долга
  • Строительство аварийного фонда
  • Экономия на долгосрочные цели, например, на оплату дома
  • Внесение денег на пенсионный счет
  • Инвестиции в фондовый рынок на длительный срок

Используйте деньги так, чтобы приносить пользу вашему долгосрочному финансовому горизонту, вместо того, чтобы тратить деньги на вещи, которые не добавляют реальной ценности вашей жизни.

Теперь вы знаете, как подавать налоговую декларацию

Итак, как вы подаете налоги?

Подводя итог, вам нужно либо отправить файл по электронной почте с помощью бесплатного или платного программного обеспечения, либо отправить по почте в свой 1040 другие необходимые формы. Выберите статус регистрации на основе вашей семейной ситуации, а затем сложите сумму вычетов и кредитов, на которые вы имеете право, чтобы определить, следует ли вам перечислять или требовать стандартный вычет. После того, как вы отправите форму 1040 и налоговую форму штата, оплатите свою задолженность через банковский счет, наличными, чеком, денежным переводом или кредитной картой — или потребуйте возмещение, которое должно быть доставлено IRS примерно через 21 день или меньше, если вы выбираете прямой депозит.

Хотя это звучит сложно, вы можете получить бесплатную или платную помощь. Выбор хорошей налоговой программы может облегчить процесс подачи документов. И помните, что первые несколько раз подать налоговую декларацию всегда сложнее. Подавая налоговые декларации год за годом, вы лучше познакомитесь с правилами IRS, и со временем этот процесс станет проще.

Бесплатное заполнение подоходного налога в Индии: ClearTax

Часто задаваемые вопросы

Как вы можете подать декларацию о доходах в Индии?

Вы можете подать налоговую декларацию онлайн, либо на веб-сайте налогового отдела, либо на сайте www. cleartax.in.
Заполнение или заполнение подоходного налога стало проще на Cleartax.in. Вы можете отправить декларацию по электронной почте всего за 7 минут!
Также обратите внимание, что срок подачи электронной налоговой декларации за год оценки 2020-21 наступает 31 декабря 2020 года или ранее.

Моя компания вычитает TDS. Нужно ли мне подавать налоговую декларацию?

Да, вычет TDS и подача налоговой декларации — это разные вещи.Фактически, вы подаете налоговую декларацию, чтобы показать, что вы уплатили весь необходимый налог. Декларация о подоходном налоге также является очень полезным документом при подаче заявления на получение кредита или визы.

Какую налоговую декларацию мне следует выбрать для электронной подачи?

Отличный вопрос! Существует семь форм — ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 для каждого типа налоговой ситуации. Честно говоря, выбор правильной формы налога на прибыль — это большая работа.Вот почему, если вы подаете электронную заявку через ClearTax, мы автоматически выбираем правильную форму декларации о доходах.

Как я могу заплатить налог государству?

Вы можете уплатить налог государству непосредственно на веб-сайте Департамента подоходного налога, используя свой счет в интернет-банке с помощью challan 280.

Я получаю зарплату и не имею Формы 16.Как я могу подать налоговую декларацию?

Вы все равно можете подать налоговую декларацию на ClearTax без формы 16. Вам просто понадобятся платежные ведомости. Следуйте инструкциям в этом руководстве для электронного файла без формы 16.

Что такое ITR-V?

ITR-V — это одностраничный документ, который вы получаете после электронной подачи налоговой декларации. Если вы не подтвердили электронную налоговую декларацию, вы должны распечатать, подписать и отправить ITR-V в Департамент подоходного налога в течение 120 дней с момента электронной подачи налоговой декларации.

Нужно ли к декларации о доходах прилагать какие-либо документы?

Формы возврата ITR представляют собой формы без вложений, и, следовательно, от налогоплательщика не требуется прикреплять какие-либо документы (например, подтверждение инвестиций, сертификаты TDS и т. Д.) Вместе с декларацией о доходах (поданной вручную или в электронном виде). Однако эти документы должны храниться у налогоплательщика и должны быть представлены в налоговые органы по требованию в таких ситуациях, как оценка, запрос и т. Д.

Могу ли я подать ITR-1 с освобожденным от налогообложения сельскохозяйственным доходом?

Вы можете подать ITR 1, если доход от сельского хозяйства составляет до 5000 рупий. Если сельскохозяйственный доход превышает 5000 рупий, вам необходимо подать ITR 2. Чтобы узнать ITR 2. Нажмите здесь.

Если я уплатил сверхнормативный налог, как он будет мне возвращен?

Избыток уплаченного налога можно запросить в качестве возмещения, заполнив налоговую декларацию.Он будет возвращен вам, зачислив его на ваш банковский счет посредством перевода ECS. Не допускайте ошибок, указывая банковские реквизиты, такие как номер счета, код IFSC и т. Д., В форме ITR.

Нужно ли подавать декларацию о доходах, если у меня нет положительного дохода?

Вы должны подать декларацию до установленной даты, если вы понесли убытки в финансовом году и если вы хотите перенести ее на следующий год для корректировки с учетом положительного дохода последующих лет.Убыток может быть перенесен только в том случае, если вы подали декларацию о такой потере до установленного срока.

Кто может подавать налоговую декларацию на ClearTax?

Согласно разделу 139 (1) Закона о подоходном налоге 1961 года в стране, физические лица, чей общий доход за предыдущий год превышает максимальную сумму, не облагаемую налогом, должны подавать свои налоговые декларации (ITR).
а.Лица, у которых есть только заработная плата
b. Лица, сменившие работу (множественная форма 16)
c. Лица, имеющие доход от прироста капитала (паевые инвестиционные фонды и акции), бизнес / профессия, домашнее имущество, другие доходы, такие как проценты и т. Д.
d. Лица, имеющие иностранный доход (выездное отделение), иностранные активы, NRI

Обязан ли я подавать ITR в электронном виде или это может сделать кто-то другой от моего имени?

Вы можете обратиться за помощью к дипломированным бухгалтерам и агентствам, занимающимся составлением ITR. Разумнее не позволять никому узнавать свой PAN и пароль, чтобы предотвратить любое мошенничество. Также вы всегда можете воспользоваться помощью CA при подаче ИТ-отчетов. С ClearTax вы можете получить эксперта, который рассчитает ваши налоги и заполнит вашу налоговую декларацию от вашего имени. Смотрите цены здесь.

Как подготовить и подать налоговую декларацию бесплатно — NBC 5 Даллас-Форт-Уэрт

IRS начинает прием налоговых деклараций за 2020 год с февраля.12 и после двух раундов стимулирующих выплат возникают вопросы о согласовании неправильных или недостающих платежей по налогам.

Вы можете получить помощь по своим вопросам, не платя за базовые налоговые услуги.

Вот несколько вариантов.

Общественные налоговые центры

Вы можете найти бесплатные услуги по составлению налоговой декларации и помощь в электронной регистрации в общественных налоговых центрах. Волонтеры, сертифицированные IRS, предоставляют бесплатную налоговую помощь подателям налоговых деклараций, которые зарабатывают менее 58 000 долларов в год.

Если вы находитесь в районе Далласа, вы можете найти здесь общественный налоговый центр.

Существуют различные уровни помощи в составлении налоговой декларации, включая вариант полного обслуживания для людей, не имеющих надежного доступа в Интернет.

«Вы передадите кому-нибудь через окно машины свои налоговые документы. Они пойдут и отсканируют их прямо на месте и принесут вам, — сказал Грег Мангам, вице-президент по экономической мобильности United Way of Metropolitan Dallas. — Затем вы пойдете домой, а потом вам позвонят. или связаться с вами виртуально »,

Вы можете найти сайты Scan 2 Go здесь.Некоторые требуют записи.

Существуют также бесплатные базовые услуги по подготовке налогов, предлагаемые через программу IRS Volunteer Income Tax Assistance (также известную как VITA) и программы налогового консультирования для пожилых людей (или TCE). Чтобы найти помощь в вашем районе, начните поиск здесь.

VITA и TCE работают с подателями документов, которые зарабатывают менее 58 000 долларов США, людьми с ограниченными возможностями, ограниченно говорящими по-английски и людьми старше 60 лет.

IRS Бесплатный файл

Многие люди имеют право подавать налоговые декларации бесплатно через программу IRS Free File, которая представляет собой государственно-частное партнерство между IRS и компаниями, занимающимися подготовкой налоговых деклараций и созданием программного обеспечения.

Налогоплательщики, чей скорректированный валовой доход составляет 72 000 долларов или меньше, имеют право на участие в любых предложениях партнеров IRS Free File.

Бесплатный файл без ограничения дохода

Если у вас есть доступ в Интернет и вы достаточно комфортно разбираетесь в основных вопросах о налогах на прибыль, попробуйте www.myfreetaxes.com.

Он проведет вас через ваше возвращение и предлагает возможность позвонить кому-нибудь, чтобы задать вопрос. Человек по телефону не заполнит за вас возврат, но эксперт может помочь с основными вопросами.

Нет ограничения дохода. возрастные или географические ограничения.

«Это действительно гарантирует с помощью программного обеспечения и вопросов, которые оно задаст, что вы действительно получаете все возмещения и налоговые льготы, на которые вы имеете право», — сказал Мангам.

Вопросы о стимулирующих платежах

В 2020 году было два раунда стимулирующих выплат. Если вы не получили платеж и имеете на него право, вы можете запросить его в качестве налогового кредита.

Ваша налоговая декларация за 2020 год также позволяет вам внести исправления, если вы не получили нужную сумму.

«Если вы используете онлайновую или электронную систему, она рассчитает для вас, какой должна была быть сумма кредита», — сказал CPA Кедра Флауэрс. «Это компенсирует то, что вы говорите, что получили, и затем это будет иметь значение для вас при этом возврате».

Налоговое управление США основывает стимулирующие выплаты на имеющейся у вас информации. Итак, если вы потеряли доход в 2020 году или увидели другое изменение в жизни, которое могло бы дать вам право на получение стимулирующей выплаты, сейчас самое время сообщить об этом IRS.

«Это касается не только тех, кто не прошел проверку на стимулы, но и других людей, чья жизненная ситуация изменилась в 2020 году», — сказал бухгалтер Дэвид Эпперсон.

Начало сезона подачи налоговой декларации отложено, но вы можете подготовиться сейчас

IRS отодвинуло начало сезона подачи налоговых деклараций на пару недель. Он начнет прием и обработку возвратов 12 февраля.

Это означает, что если вы ожидаете возмещения, вам придется подождать еще немного.

Флауэрс сказала, что порекомендовала настроить прямой депозит, подготовить ваш возврат сейчас и подать в электронном виде, чтобы ваш возврат был обработан как можно скорее, когда IRS примет возврат в феврале.12.

«Особенно в отношении стимулирующего платежа, если он не был обработан автоматически, тогда просто запланируйте прибыть туда 12 февраля, заполнить этот возврат, чтобы вы могли получить этот кредит как можно скорее», — сказал Флауэрс.

NBC 5 Responds стремится исследовать ваши проблемы и вернуть ваши деньги. Наша цель — дать вам ответы и, если возможно, решения и решения. Позвоните нам по телефону 844-5RESPND (844-573-7763) или заполните нашу форму жалобы клиентов.

Статус возврата

Проверьте статус возврата подоходного налога

ОНЛАЙН:

  • Нажмите TSC-IND , чтобы перейти на страницу приветствия
  • Выберите Проверьте статус вашего возврата находится в левой части страницы приветствия.
  • У вас должен быть номер социального страхования (или номер социального страхования вашего супруга, если это совместная декларация и номер вашего супруга указывается первым в декларации) и точная сумма запроса на возврат, указанная в подоходном налоге в Коннектикуте возврат . Введите всю сумму запрашиваемого возмещения в долларах. (Не включайте центы.) Например, если вы запросили возмещение в размере 375 долларов, введите 375.

ПРИМЕЧАНИЕ. Имейте в виду, что для всех возвратов с помощью прямого депозита вы должны подождать не менее двух рабочих дней после даты обработки возврата, чтобы кредит был зачислен на счет.

ТЕЛЕФОН:

  • Позвоните в нашу автоматизированную систему возмещения 24 часа в сутки и проверьте статус вашего возмещения по телефону 800-382-9463 (звонки в Коннектикуте только за пределами района Большого Хартфорда) или 860-297-5962 (из любого места). Вам понадобится ваш номер социального страхования (или номер социального страхования вашего супруга, если это совместная декларация, и номер вашего супруга указывается первым в декларации) и точная сумма запроса на возврат, указанная в вашей налоговой декларации.Введите всю сумму запрашиваемого возмещения в долларах и поставьте знак #. (Не включайте центы.) Например, если вы запросили возмещение в размере 375 долларов, введите 375 #. Проверить статус возврата за текущий сезон подачи документов можно только по телефону.

Возврат бумажных документов: из-за большого объема в течение сезона подачи документов обработка возвратов бумажных документов занимает 10–12 недель. До тех пор, пока возврат не будет обработан, он не появится в нашей компьютерной системе, и мы не сможем проверить его статус или предоставить вам информацию о вашем возмещении. ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, рассмотрите возможность использования одного из вариантов электронной регистрации. Посетите нашу страницу онлайн-регистрации для получения дополнительной информации.

Обратите внимание: Даже если у вас есть установленный план платежей с Департаментом, пожалуйста, поймите, что любой возврат, причитающийся вам от IRS или штата Коннектикут, будет применяться к вашему счету и не считается вашим ежемесячным платежом.

Прошло более 12 недель с момента подачи заявки? Если вы отправили возврат по почте более 12 недель назад и не получили возмещение или другую корреспонденцию от DRS по поводу возврата, пожалуйста, свяжитесь с DRS в рабочее время по телефону 860-297-5962.

Часто задаваемые вопросы о возврате

: просмотрите ответы на вопросы о возврате в Центре ответов для налогоплательщиков.

Предложение по подаче следующей налоговой декларации: Большинство налогоплательщиков Коннектикута могут использовать один из этих безбумажных методов подачи. Пожалуйста, рассмотрите один из этих вариантов при подаче следующей налоговой декларации в Коннектикуте. Посетите нашу страницу онлайн-регистрации для получения дополнительной информации.

File Taxes Online — Лучшая онлайн-декларация о подоходном налоге

Информация, содержащаяся на этом сайте, предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как профессиональный совет.

American Freight

Действительно только в киоске Liberty Tax® в определенных пунктах American Freight. Нельзя комбинировать с другими предложениями или использовать для прошлых услуг. Одна скидка на покупателя. Действительно до 30.04.2021. Скидка предоставляется только на услуги по составлению налоговой декларации, а не на другие услуги или товары.

Audit Armor

В соответствии с условиями, ограничениями и исключениями, изложенными в Условиях и положениях программы Audit Armor. Могут применяться другие сборы.Audit Armor — это услуга, которая предоставляет вам профессиональную поддержку в случае, если ваша налоговая декларация подвергнется проверке IRS или государственного аудита. Если ваша налоговая декларация будет проверена, Audit Armor предоставит вам квалифицированного человека, а не поверенного, который будет представлять вас в налоговом органе, если такая организация поставит под сомнение точность вашей декларации.

Audit Protection Services НЕ гарантирует благоприятных действий или решений налогового органа; и НЕ предоставляет юридических представительств или консультаций в рамках своей функции поддержки аудита.

Dialcare

ДАННЫЙ ПЛАН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАНИЕМ и не предназначен для замены медицинского страхования.

Придорожный

Услуги могут быть недоступны в штате, в котором вы проживаете.

Разрешение на налоговую задолженность

Финансовые обстоятельства каждого человека уникальны, и индивидуальные результаты будут зависеть от обстоятельств, включая вашу способность предоставить Liberty Tax® Debt Resolution точную и своевременную информацию. Мы не гарантируем, что ваша налоговая задолженность будет уменьшена на определенную сумму или процент, что ваша налоговая задолженность будет выплачена в течение определенного периода времени, или что вы будете иметь право на участие в любых программах IRS. Штрафы и проценты будут продолжать накапливаться до тех пор, пока ваши налоговые обязательства не будут полностью уплачены IRS. Liberty Tax® Debt Resolution — это фирма по урегулированию налоговых вопросов, независимая от IRS. Мы не берем на себя налоговую задолженность, не производим ежемесячные платежи кредиторам и не предоставляем консультации по налогам, банкротству, бухгалтерскому учету или юридическим консультациям. У нас есть аффилированные компании, которые предоставляют услуги по ремонту кредитов и налоговые услуги, и при необходимости мы можем направить вас к ним. Прочтите и поймите все материалы программы перед зачислением, включая информацию о потенциальном негативном влиянии на кредитный рейтинг.Доступно не во всех штатах.

* Easy Advance

Чтобы иметь право на получение ссуды в размере 6250 долларов США, ожидаемое федеральное возмещение за вычетом санкционированных сборов должно составлять не менее 8 400 долларов США. Easy Advance — это ссуда, обеспеченная и возвращенная вашим налоговым возмещением, которую предлагает Republic Bank & Trust Company, член FDIC, правомочным налогоплательщикам. Варианты суммы ссуды основаны на ожидаемом федеральном возмещении за вычетом разрешенных сборов. Если одобрено для Easy Advance, будет применяться финансовый сбор. Кредит подлежит андеррайтингу и одобрению.Доходы от Easy Advance обычно доступны в течение 24 часов с момента принятия налоговой декларации налоговой декларацией или в течение 24 часов для тех, кто подал до даты начала налоговой декларации; однако, если выбран прямой перевод, вашему финансовому учреждению может потребоваться дополнительное время для зачисления средств на ваш счет. Посетите свой офис Liberty, чтобы узнать о стоимости, сроках и доступности всех вариантов регистрации и продуктов. Действительно в участвующих местах. Действительно с 2 января по 2 февраля. 28, 2021.

Cash-In-Flash

С уплаченной налоговой подготовкой.Действительно в участвующих местах. Нельзя комбинировать с другими предложениями или использовать для прошлых услуг. Один купон на каждого покупателя и на возврат. Могут применяться другие исключения. Не действует там, где это запрещено законом. Действительно с 26 декабря 2020 г. по 15 февраля 2021 г.

Реферальная программа для обмена сообщениями в офисе

Действительно в участвующих регионах. Сумма реферального платежа, условия и доступность зависят от местоположения и могут быть изменены без предварительного уведомления. Для участия в программе ваш Друг должен: (1) быть новым клиентом Liberty Tax®; (2) Предъявите действующий купон Liberty Send-A-Friend в магазине; и (3) Подготовить, подать и оплатить подготовку налоговой декларации в магазине.Предложение со скидкой действительно только для предполагаемого получателя, не может быть объединено с любым другим предложением и не может быть использовано для оплаты прошлых услуг. Могут применяться другие исключения. Не действует там, где это запрещено законом.

Школа Liberty Tax®

За книги может взиматься небольшая плата, размер которой зависит от рынка. Доступность зависит от количества классных комнат в офисе.

Liberty Tax Service® была одобрена Советом по налоговому образованию Калифорнии, чтобы предложить школу Liberty Tax® (курс CTEC № 2097-QE-0001), которая соответствует 60-часовому «квалификационному образованию», установленному штатом Калифорния, чтобы стать налоговый составитель.Список дополнительных требований для регистрации в качестве составителя налоговой отчетности можно получить, связавшись с CTEC по адресу P.O. Box 2890, Sacramento, CA 95812-2890, бесплатно по телефону (877) 850-2883 или в Интернете по адресу www.ctec.org

Лицензировано Координационной комиссией по высшему образованию штата Орегон (OAR) 715-045-0033 (6). Студенты должны сдать экзамен по составлению налоговой декларации, проводимый Советом налоговых практиков штата Орегон, прежде чем готовить налоговые декларации для других.

В Мэриленде и Нью-Йорке для подготовки человека к работе в качестве составителя зарегистрированной налоговой декларации необходимы дополнительные инструкции и требования.

В Арканзасе Liberty Tax® лицензирована Советом штата SBPCE.

В Теннесси студентам будет предложена работа после удовлетворительного завершения.

Liberty не дает никаких обещаний, гарантий или обязательств в отношении возможности передачи любых кредитов, полученных в Liberty Tax Service®. Кредиты, заработанные в Liberty Tax Service®, не могут быть переведены в другое учебное заведение. Кредиты, полученные в другом учебном заведении, могут не приниматься Liberty Tax Service®.Вы должны получить подтверждение, что Liberty Tax Service® примет любые кредиты, заработанные вами в другом учебном заведении, прежде чем подписывать договор или соглашение о зачислении. Вам также следует связаться с любыми образовательными учреждениями, которым вы можете захотеть перевести кредиты, заработанные в Liberty Tax Service®, чтобы определить, будут ли такие учреждения принимать кредиты, полученные в Liberty Tax Service®, до заключения договора или соглашения о зачислении. Возможность перевода кредитов из Liberty Tax Service® в другое учебное заведение может быть очень ограничена. Ваши кредиты не могут быть переведены, и вам, возможно, придется повторить курсы, ранее пройденные в Liberty Tax Service®, если вы поступите в другое учебное заведение. Никогда не предполагайте, что кредиты будут переведены в какое-либо учебное заведение или из него. Настоятельно рекомендуется, и вам рекомендуется убедиться, что вы знаете политику передачи кредитов Liberty Tax Service® и любых других учебных заведений, которые вы можете в будущем захотеть перевести кредиты, заработанные в Liberty Tax Service®, прежде чем вы заключить договор или соглашение о зачислении.

* Регистрация или завершение курса Liberty Tax® не является ни предложением, ни гарантией трудоустройства, за исключением случаев, когда этого требует государство. Могут потребоваться дополнительные квалификации. Действуют ограничения на регистрацию. Могут применяться государственные ограничения, и может потребоваться дополнительное обучение, чтобы стать налоговым составителем. Действительно только в участвующих регионах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *