10 лучших бесплатных CRM систем для бизнеса / Блог компании ROI4CIO / Хабр

Для помощи малому бизнесу мы впервые сделали подборку бесплатных СRM систем. Мы ранжировали список таких систем в соответствии с наивысшими оценками, используя отзывы реальных пользователей (по состоянию на 13 октября 2017)

Стартапы и малый бизнес ищут ПО СRM для управления постоянно растущей базой клиентов, а также для контроля качества обслуживания важных клиентов. Однако для «наименьших» представителей малого бизнеса покупка и установка СRM системы может требовать больших затрат времени и денег.

Однако с развитием бизнеса растет и потребность в централизованной системе управления отношений с клиентами. Ведение полного учета обращений клиентов усложняется по мере увеличения объемов; нехватка места для хранения всей информации, данных о потенциальных клиентах, деловых контактах и возможных статей доходов приводит к неизбежным финансовым потерям.

Малому бизнесу и стартапам необходимо место для удобного хранения данных о клиентах, инструменты для прогнозирования и проведения маркетинговых активностей.

К счастью, основываясь на отзывах реальных пользователей G2 Crowd, мы составили список из 10 лучших (на основе оценок пользователей по удобству использования) бесплатных CRM-инструментов! Часть CRM компаний в этом списке предлагают бесплатно использовать свое ПО только в течение пробного периода, другие — абсолютно бесплатны.

Мы составили этот список, желая облегчить представителям малого бизнеса выбор систем управление отношений с клиентами, не требующих больших капиталовложений — так что приготовьтесь получить все возможности бесплатных CRM-систем!

СRM	Количество пользователей	Количество  контактов	хранилище
HubSpot CRM	Неограниченно	1 миллион	Нет
Freshsales	Неограниченно	Неограниченно	Неограниченно
Workbooks.com	2	Нет	1 GB
Zoho CRM	10	Нет	1 GB
Really Simple Systems	2	Неограниченно	100 MB
Insightly	2	Нет	200 MB
Apptivo	3	Неограниченно	500 MB
Capsule CRM	2	250	10 MB
Cloze	Нет	Нет	Нет
Zoho ContactManager	1	500	Нет

1. HUBSPOT CRM

Бесплатная версия

HubSpot CRM предоставляет вам все необходимое для организации, отслеживания и взращивания ваших клиентов, при этом количество пользователей и контактов не ограничено. Стоит упомянуть о том, что данная система обладает инструментами для отслеживания и ведения email-маркетинговых компаний, может быть интегрирована с любым ПО по автоматизации маркетинговой активности по вашему выбору. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? К счастью для малого бизнеса, это на 100% реально и на 100 процентов бесплатно навсегда.

Что говорят пользователи

HubSpot CRM — самая популярная система в этом списке, более 500 отзывов от пользователей малого бизнеса. В целом, она может похвалиться тем, что вошла в более чем 700 обзоров CRM-систем, и имеет отличные рейтинги по функциям автоматизации маркетинга, при чем рейтинг email-маркетинга достигает 90% (значительно выше среднего показателя 78%). Пользователи также отметили функции отслеживания электронных сообщений, простоту использования и создание каналов продаж в качестве причин, по которым они любят эту платформу.

Лучший отзыв

(прим: это самый популярный / полезный отзыв, получивший наивысшую оценку пользователей)
«Если вы ищете бесплатную (и многофункциональную) CRM-платформу, это именно то, что нужно. Потрясающая возможность создавать / редактировать собственный канал продаж. Не могу не упомянуть о контактах. Стоит только ввести некоторую основную информацию о потенциальных клиентах, как Hubspot сам найдет дополнительные контактные данные по клиентам.» — отзыв Max J. J.

2. FRESHSALES

Бесплатная версия

Данная версия CRM от Freshsales обладает отличными возможностями для малого бизнеса, необходимыми для управления клиентами, контактами и продажами. Есть интеграция с Zapier (данные), Freshdesk (сервис тикетов для службы поддержки), Mailchimp (email-маркетинг) и Google Apps. Все это помогает увязать воедино все части вашего бизнеса. Бесплатная платформа Freshsales дает доступ на 10 пользователей, благодаря чему является хорошим выбором для растущей команды.

Что говорят пользователи

Freshsales — одна из самых рейтинговых CRM-систем с рейтингом 94% по простоте установки (средний показатель 82%), по качеству поддержки (средний показатель 85%) и простоте ведения бизнеса (средний показатель 87%). На основании ответов пользователей можно сказать, что Freshsales движется в правильном направлении с рейтингом 97% (по сравнению со средними 83%). Вот это да!

Лучший отзыв

«Для Freshsales характерна гибкость в настройке процессов и интеграций. Все, включая телефонные звонки, имейлы и автоматизацию в целом, подключено к одному интерфейсу, который очень прост в поддержке и управлении, а также легкодоступен из любой любой точки мира, где есть интернет и браузер. Что касается интеграций с другими продуктами, то такие крупных сервисы как Календарь Google (для корпоративного планирования), MailChimp (для e-mail кампаний) и его собрат Freshdesk (для службы поддержки и сбора работы с клиентами) являются надежным выбором». — отзыв Jose Q.

3. WORKBOOKS.COM

Бесплатная версия

Workbooks.com объединяет команды по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов в единое целое, и все бесплатно! Это бесплатное предложение ограничено 2 пользователями, но в ответ вы получаете много преимуществ. Workbooks.com помогает отслеживать ваши лиды, вести и анализировать маркетинговые кампании, создавать базу запросов для улучшений отношений с клиентами.

Что говорят пользователи

Бесплатная платформа CRM от Workbooks.com открывает большие возможности, а легкий в использовании интерфейс позволяет намного легче управлять любой комбинацией инструментов платформы. Пользователи восхищаются функциями персональной настройки, благодаря которым упрощается и ускоряется управление лидами и составление отчетов. Таким образом Workbooks.com достигает рейтинга 87% за возможности персональной настройки (средний показатель 81%).

Лучший отзыв

«В связи с большой многозадачностью ПО большинства CRM платформ довольно сложно в использовании. Однако у Workbooks.com прекрасный пользовательский интерфейс. Система разработана так, чтобы походить на Windows, включая рабочий стол и стартовое меню. Она очень интуитивно понятная и знакомая. Наиболее часто используемые инструменты можно хранить на рабочем столе, а остальное продумано организовано в стартовом меню. Благодаря этому всегда можно быстро найти все, что хочешь за один клик. И в отличие от других систем здесь нет никакого риска не справиться.” — отзыв Madhu S.

4. ZOHO CRM

прим. это старый интерфейс из оригинальной статьи

новый интерфейс ZOHO СRM

Бесплатная версия

Имя Zoho широко известно в мире малого бизнеса, и их бесплатная платформа CRM является хорошим вариантом для стартапов, среднего и малого бизнеса. Она предоставляет возможности для формировании детализированных отчетов, а также может расти с вами по мере роста вашей компании. Бесплатная версия платформы Zoho подходит для использования не более 10 пользователями.

Что говорят пользователи

В целом пользователи очень довольны, они отмечают большое количество дополнений для малого бизнеса, а также способность расти вместе с ростом вашей компании. Некоторые функциональные дополнения включают Zoho Desk (служба поддержки и тикетинг), Zoho Books (бухгалтерское ПО), Zoho Campaign (маркетинг). Благодаря такому комплексному подходу пользователи могут эффективно координировать информацию о потенциальных клиентах и линии коммуникации всего отдела продаж.

Лучший отзыв

“Линейка продуктов Zoho позволяет мне и моей команде не только ежедневно координировать суть наших ежедневных задач и целей, а и дает полную ясность того, ЗАЧЕМ все происходит, и благодаря этому мы достигаем главных целей. Возможность иметь такую функциональную платформу за столь низкую цену (по сравнению с большинством других платформ CRM, представленных на рынке) это огромное преимущество.” — отзыв Matt M.

5. REALLY SIMPLE SYSTEMS

Бесплатная версия

Бесплатное предложение от Really Simple Systems предназначено для малого бизнеса, и ставит перед собой цель упростить использование и предоставить все необходимые инструменты для раскручивания ваших продаж на предельной скорости. Бесплатная платформа CRM доступна для двух пользователей на бессрочной основе, так что вы можете ее использовать бесплатно сколь угодно долго.

Что говорят пользователи

Более 90% отзывов подтверждают, что Really Simple System соответствует своему названию (Действительно Простая Система с англ.) Ее совершенно просто использовать! Рейтинг Простоты использования достигает 88% (средний показатель 85%), а рейтинг Качества поддержки (средний показатель 85%) и Легкости ведения бизнеса (средний показатель 85%) — по 92% каждый. Плюс бесплатная версия ни к чему вас не обязывает.

Лучший отзыв

“Я изучил несколько платформ CRM на веб-основе и остановился на Really Simple Systems. В первую очередь мне понравился интерфейс, схема размещения экранов и представление данных. Это соответствует тому, как я хочу отслеживать возможности сбыта моих товаров, при этом интерфейс не загроможден. В конце концов мне не нужно много — я хочу отслеживать свою работу по развитию бизнеса, получать напоминания о каждом следующем потенциальном клиенте и иметь возможность видеть целиком всю картину моих возможностей. Очень хорошо сделано.” — отзыв Kurt O.

6. INSIGHTLY

Бесплатная версия

Бесплатная версия платформы CRM позволяет подключить до двух пользователей и обладает продуманными инструментами управления контактами для установления и развития отношений с клиентами. Доступна интеграция с бухгалтерским ПО, а также шаблоны имейлов чтобы облегчить вам работу с клиентами.

Что говорят пользователи

Бесплатная CMR платформа Insightly предоставляет много инструментов для малого бизнеса, обладая при этом удобными возможностями интеграции с другими решениями по маркетингу и обслуживанию клиентов. В числе других плюсов данной платформы пользователи упоминают онлайновый интерфейс, оперативность и качество поддержки клиентов.

Лучший отзыв

“Бесплатная платформа. Постоянная поддержка разработчика. Мне было приятно общаться с представителем заказчика. Раньше подобная услуга не была доступна для “бесплатных пользователей”. Это потрясающе. Оказалось, этот удивительный продукт выпускает небольшая компания. Платформа обладает большим функционалом.” — отзыв Daniel S.

7. APPTIVO

Бесплатная версия

Apptivo действительно универсальное решение, предлагающее такие основные инструменты, как составление отчетов, расширенный поиск и сохранение просмотров, которые действительно необходимы по сравнению с новыми функциями. Бесплатная версия доступна для трех пользователей и предоставляет бесплатное хранилище объемом 500 МБ.

Что говорят пользователи

Если вы планируете загрузить данные по клиентам, то возможно Apptivo не будет лучшим выбором, но в целом пользователям нравится команда поддержки и вендор. Рейтинг по Качеству поддержки (91%) и Легкость ведения бизнеса (91%) выше средних показателей, 85% и 87% соответственно.

Лучший отзыв

“Их служба поддержки просто отпад. На каждом экране кнопка вызова помощи и, в отличие от большинства CRM платформ, кнопка открывает чат, а не википедию или форум. С тобой сразу же связывается оператор и помогает решить проблему. Когда я впервые пообщался с оператором, я думал, мне просто повезло, но потом я постоянно пользовался этой услугой, и каждый раз оператор был на месте и со знанием дела отвечал на все мои вопросы.” — отзыв Dave G.

8. CAPSULE CRM

Бесплатная версия

Бесплатная версия дает пользователям полное представление о всем, что вам известно о ваших клиентах, потенциальных клиентах и компаниях, с которыми вы ведете дела. Бесплатная версия открывает доступ для одного или двух пользователей, предоставляет хранилище объемом 10 МБ и позволяет загрузить в систему до 250 контактов.

Что говорят пользователи

В бесплатной версии, возможно, маленькое хранилище данных, но пользователи считают, что это платформу очень легко установить. Рейтинг Легкости установки (90%) существенно выше среднего показателя. Многие пользователи отмечают как легко было начать пользоваться данной платформой. Это еще одно надежное решение для „наименьших“ представителей малого бизнеса.

Лучший отзыв

“Пользовательский интерфейс и настройки по персонификации обеспечивают гибкость, но также и легкость установки. Я устанавливал платформу одновременно для совершенно разных компаний, с совершенно различными процессами управления работы с клиентами. Платформа Capsule легко и просто подстраивалась.” — отзыв Will S.

9. CLOZE

Бесплатная версия

Платформа Close предлагает цельную картину вашим контактов по имейлу, соцсетям и т.д. Она представляет возможности по управлению соцсетями с целью фильтрования и организации ленты новостей по качеству лидов.

Что говорят пользователи

Платформа Cloze достойна внимания хотя бы из-за функций автоматического управления контактами и оценки потенциального объема продаж. Пользователи также упоминают такие плюсы, как возможность увидеть цельную картину различных аспектов отношений с текущими и потенциальными клиентами, подходы к маркетинговым активностям в соц сетях.

Лучший отзыв

“Невероятная помощь Cloze позволяет мне всегда выполнять поставленные задачи с полным пониманием того, на что я трачу свое время. Эта платформа оказала мне бесценную помощь в определении того, куда лучше всего инвестировать мое время.” — отзыв Bryan B.

10. ZOHO CONTACTMANAGER

Бесплатная версия

По сути, Zoho ContactManager является решением для управления контактами онлайн, которое помогает вам организовать контакты, задачи, лиды и продажи. Доступна для одного пользователя и позволяет добавить до 500 контактов и 10 специальных предложение. Благодаря этому является хорошим выбором для небольшого отдела продаж.

Что говорят пользователи

Хотя у Zoho ContactManager не так много отзывов по сравнению с Zoho CRM, но пользователи также оценили ее по достоинству. Многие пользователи отмечают, что данная бесплатная версия помогла им настроить свои контакты и спланировать взаимодействия с потенциальными клиентами.

Лучший отзыв

“Мне действительно очень нравиться структура Zoho ContactManager. Она действительно помогает, усиливает мои возможности в отношение ведения бизнеса, поиска новых клиентов и взаимодействия с ними. Я думаю, что это именно то, что нужно, если ты хочешь преуспеть.” — отзыв Erick L.

---

Стоимость начальных капиталовложений для внедрения большинства платформ CRM может отпугивать и в некоторых случаях даже быть неподъемной для стартапов и малого бизнеса. Описанные выше платформы CRM дают возможность малому бизнесу управлять своими лидами и контактами и при этом не превышать скромный бюджет.

Вся данная информация предоставлена пользователями G2 Crowd, имевшими опыт использования данных бесплатных CRM платформ.

---

Эти и многие другие СRM есть на сайте ROI4CIO. Это прикладное программное обеспечение относится к одной категории, но некоторые функциональные возможности и решаемые бизнес-задачи и проблемы отличаются. Чтобы подобрать наиболее подходящую CRM по индивидуальным бизнес-задачам, посмотреть примеры внедрений CRM, посчитать ROI от внедрения, стоимость и спецификации — регистрируйтесь на ROI4CIO.

UPD: в комментариях вы можете добавить свои версии бесплатных CRM:
— OnlyOffice с их сервером совместной работы
— SugarCRM
— salesplatform.ru
— vTigerCRM
— YetiCRM
— SuiteCRM

Лучшие CRM-системы для бизнеса: Обзор бесплатных систем

CRM-система (Customer Relationship Management) — это инструмент для организации и контроля рабочего процесса внутри компании, управления продажами, коммуникации с лидами и клиентами.

CRM системы что это?

Это сочетание практик, стратегий и технологий, которые компании используют как систему управления взаимоотношениями с клиентами и анализа взаимодействия на протяжении всего его жизненного цикла.

Как же выбрать срм систему, которая подойдет именно вам?

Обзор и сравнение популярных CRM-систем. Как выбрать?

Мы собрали в подборке самые популярные црм системы, давайте изучим преимущества и недостатки разных сервисов.

1. Bitrix24

Битрикс24 — CRM помогает малому и среднему бизнесу управлять продажами, берет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизирует продажи. Доступны облачная версия и коробочное решение.

Возможности

• Управление лидами и сделками 
• Настройка своих стадий и воронки продаж
• Выставление счетов
• Управление проектами и задачами
• Автоматизация бизнес-процессов
• Настройка роботов, триггерных писем, смс и рекламы прямо из CRM 
• Встроенная IP- телефония и интеграция с почтой
• Подключение Открытых линий (настройка вашего Facebook, Instagram, других мессенджеров к чату в Битрикс24 crm)
• Настройка планов продаж и отчетов
• Настройка регулярных сделок 
• Печать и отправка документов из CRM
• Обмен данными с 1С
• Создание сайтов, лендингов со встроенной CRM

Цены

Команда до 12 человек может пользоваться базовыми функциями бесплатно. Для отдела продаж существует специальный тариф – CRM+ за $50 в месяц. Минимальный платный облачный тариф — $16.
Интерфейс доступен на 14 языках: украинском, русском, польском, немецком, французском, китайском, английском, итальянском и др.

2. Worksection

Worksection — CRM-сервис для систематизации проектных данных: задач, исполнителей, сроков, документации и т.п.

Возможности

• Хранилище данных
• Систематизация рабочих процессов
• Контроль сроков
• Коммуникация
• Тайм-трекинг
• Диаграмма Ганта
• Построение отчетов 

Цена
Бесплатное пользование с ограниченным функционалом до 5 пользователей, минимальный платный тариф — $29 за 10 пользователей и проектов в месяц.

Есть русский и украинский языки.

3. Мегаплан

Мегаплан — CRM-система для малого и среднего бизнеса и подразделений крупных предприятий. Предназначена для управления бизнесом и повышения продаж. Мегаплан доступен и как облачная, и как коробочная система.

Возможности

• Управление задачами и поручениями
• Контроль рабочего времени сотрудников
• Оформление отчетов
• Обмен документами
• Набор инструментов для командной работы
• Интеграция с почтой и встроенная телефония
• Выставление счетов
• Воронка продаж
• Интеграция с 1С
• Учет затрат и доходов

Цена

Команда до 10 человек может пользоваться базовыми функциями бесплатной CRM для отдела продаж. Минимальный платный тариф — $9.

На русском языке.

Получить 2500 емейлов бесплатно

Зарегистрироваться

4. bpm’online sales (Sales Creatio)

Sales Creatio — облачная CRM-система для профессионального управления продажами и связанными с ними бизнес-процессами.

Возможности

• Управление лидами, заказами и счетами
• Корпоративная соцсеть
• Внутренняя телефония 
• Управление документооборотом
• Сегментация контактной базы
• Поиск профиля контакта в соцсетях
• Автоматизация бизнес-процессов
• Каталогизация товаров

Цена
Внедрение crm обойдется от $22 за пользователя в месяц. Бесплатная пробная версия доступна в течение 14 дней.

Есть русскоязычная версия

5. Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics CRM помогает организовать продажи, услуги и маркетинг. Можно использовать облачное или коробочное решение. Легко интегрируется с другими продуктами Microsoft.

Возможности

• Управление контактами, поддержкой, продажами, маркетингом и другими данными в одной системе
• Визуализация данных на настраиваемом дашборде
• Автоматизация процессов обработки данных с помощью сценариев
• Создание шаблонов файлов Word и Excel для быстрых отчетов
• Доступны iOS, Android, Windows и веб-приложения 

Цена
От $65 в месяц за пользователя. 

Есть русскоязычная версия.

6. retailCRM

 retailCRM — специализированная система для интернет-торговли. Помогает автоматизировать обработку заказов и маркетинг в магазинах. 

Возможности

• Работа в режиме 1 окна
• Готовые интеграции с CMS, IP-телефониями, службами доставок, аналитикой, почтой, 1С
• Синхронизация товарного каталога
• Триггерная система для автоматизации действий
• CRM-маркетинг и персонализированные рассылки
• Единая омниканальная история взаимодействия
• Аналитика клиентов, сотрудников, коммуникаций

Цена
Бесплатный тариф позволяет обрабатывать до 300 заказов ежемесячно. Платный тариф обойдется в $25.
Есть русский, английский и испанский языки.​​​​

7. Pipedrive

Pipedrive — это облачное решение для управления воронкой продаж. Предоставляет инструменты для мониторинга индивидуальных и командных уровней, анализа информации о сделках и создания визуализированных отчетов. 

Возможности

• Графический интерфейс для управления воронкой
• Интеграция с электронной почтой
• Система оповещений и уведомлений
• Отчетность по продажам
• Прогнозирование продаж
• Совместимость с мобильными приложениями для Android и iOS

Цена
От $13 за пользователя в месяц. Доступна пробная версия.

На русском языке.

8. “Клиентская база”

“Клиентская база” — CRM-программа для автоматизации бизнес-процессов без участия программистов, можно выбрать облачный или коробочный вариант.

Возможности

• Учет клиентов и другой информации
• Прием заявок с сайта непосредственно в базу
• Контроль за выполнением задач
• Емейл и SMS-рассылки
• IP-телефония
• Выписка и отправка счетов

Цена
Бесплатный аккаунт в облаке — 14 дней, минимальный платный — $24 в месяц за пользователя. Минимальная цена за лицензию на коробочную версию — $215.

На русском языке.

9. amoCRM

amo CRM отличается простым интерфейсом, с помощью которого можно настраивать систему под нужды конкретного бизнеса и легко интегрировать ее с другими сервисами.

Возможности

• Управление воронкой 
• Интеграция с почтой и телефонией
• Поиск и объединение информации по дублированным контактам
• Бэкап данных
• Мониторинг активности контактов

Цена
$8 в месяц за пользователя, есть пробная версия.

На русском языке.

10. Keepin CRM

KeepinCRM — онлайн-система для оптимизации работы малого и среднего бизнеса. Главный фокус разработчиков — на простоте и удобстве, при этом гибкость настроек позволяет кастомизировать KeepinCRM под специфику разных бизнес-моделей. 

Возможности

• Создание карточки клиента в один клик
• Управление доходами и расходами
• Управление задачами, контроль выполнения
• Автоматизация работа со складом и подрядчиками
• Визуализация продаж
• Интеграции

Цена
Бесплатно до двух пользователей, дальше цена увеличивается в зависимости от дополнительных пользователей. Минимальный тариф — $17 за 3-х пользователей в год.

Есть русский и украинский языки.

Last post

11. Простой бизнес

Простой бизнес позиционируется как система для комплексной автоматизации бизнес-процессов: работы с клиентами, таск-менеджмента, бизнес-коммуникаций и документации. Можно выбрать версию для Windows, web, Mac OS, iOS или Android.

Возможности

• Ведение базы клиентов и управление коммуникацией с ними (емейл, СМС, звонки)
• Сквозная аналитика бизнеса
• Управление рабочими процессами (календарь дел, лента новостей, таск-менеджер)
• Управление сотрудниками
• Каналы для внутренних коммуникаций
• Управление бухгалтерией
• Контроль над документацией

Цена

Бесплатно до пяти сотрудников, минимальный платный тариф — $32.
На русском языке

12. Salesforce

Salesforce — универсальная облачная црм-система, предназначенная прежде всего для крупных многозадачных проектов. Для малого бизнеса существует более дешевый пакет Small Business Solutions, который включает такие базовые функции, как:

• Лидогенерация
• Управление контактами и возможностями 
• Прогнозирование продаж 
• Автоматизация рабочих процессов
• Главные возможности:
• Мощная аналитика
• Множество настраиваемых инструментов для совместной работы и управления проектами

Цена
Минимальная — $25 до 10 юзеров в месяц. Пакет Salesforce Essentials предоставляется бесплатно на 30 дней.

Есть русскоязычная версия.

13. Zoho

Zoho — эта система управления взаимоотношениями с клиентами отлично подходит для малого бизнеса благодаря простоте использования и недорогой цене. При этом у CRM-программы меньше возможностей для индивидуальной настройки. Некоторые дополнительные функции можно надстроить, купив расширения в Zoho Marketplace. Это позволит подогнать систему под индивидуальные нужды бизнеса и обойтись при этом без программистов.

Функции CRM-системы:

• Базовые интеграции не требуют программистов
• Разносторонняя аналитика
• Прогнозирование 
• Оповещения в режиме реального времени

Цена
От $12 за юзера в месяц. Бесплатный тариф — до трех пользователей.

Без русскоязычной версии.

14. HubSpot

HubSpot — система с огромными возможностями для бесплатного использования. Главная из них — онлайн-библиотека со множеством учебных ресурсов: инструкции, электронные книги, бесплатные курсы и многое другое.

Бесплатные возможности системы:

• Инструменты для аналитики
• Трекинг форм подписок и поп-апов
• Веб-сайт трекинг активности гостей сайта (бесплатно — 7 дней)
• Программа для ведения контактной базы
• Информация о контактах и компании
• Рекламные объявления в Facebook

Среди платных услуг:

• Автоматическое ведение журнала продаж 
• Продвижение сделок по воронке 
• Синхронизация электронной почты

Цена
Платные тарифы начинаются от $50 в месяц за юзера.

Без русскоязычной версии.

15. SugarCRM

Базовые функции SugarCRM сходны с большинством других CRM, ориентированных на малый бизнес и стартапы. Ее отличие — огромные возможности для кастомных ручных настроек. Если в вашем распоряжении команда сильных разработчиков — SugarCRM станет отличным выбором.

Для самостоятельной разработки сервис предоставляет множество ресурсов, таких как учебные пособия и техническая документация. Кроме того, здесь вы найдете надежную и по-настоящему полезную техподдержку.

Возможности

• Неограниченная интеграция через открытый API 
• Активное и открытое сообщество разработчиков 
• Надежные средства отчетности и управления

Цена
Минимальный тариф — $40 за юзера в месяц, предоставляется бесплатная пробная версия.

Без русскоязычной версии.

16. Less Annoying CRM

Less Annoying CRM одна из лучших CRM-систем для малого бизнеса. Это одна из самых дешевых и простых, но при этом удобных и надежных CRM. Ее установка занимает всего несколько минут, а разобраться в функционале поможет видеоинструкция. 

Возможности

• Менеджмент контактов
• Календарь и задачи
• Лидогенерация
• Перемещение сделок по воронке 

Цена
Less Annoying CRM предлагает единый тариф — $10 за юзера. Перед этим можно месяц пользоваться системой бесплатно. 

Без русскоязычной версии.

17. ACT! CRM

Act! — это CRM для сбора информации о клиентах и лидах в единой базе данных. Интегрируется с Microsoft Word, Excel, Outlook, Google Contacts, Gmail и другими популярными приложениями для коммуникации с клиентами.

Возможности 

• Управление контактами
• Отслеживание активности и оповещения
• Управление воронкой
• Электронная почта 
• Совместимость с устройствами iPhone, iPad и Android 
• Мобильное приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play 
• Доступ к онлайн-ресурсам самопомощи

Стоимость $20 за юзера в месяц.

Без русскоязычной версии.

18. Apptivo

Apptivo Простая онлайн-CRM-система для рассылки напоминаний, хранения контактов, файлов и истории сообщений. По мере необходимости можно надстраивать более сложные функции, приобретая приложения в AppStore.

Возможности

• Хранение контактов и связанной с ними истории коммуникации 
• Управление воронкой 
• Менеджмент сотрудников
• Наблюдение за развитием бизнес-процессов
• Тайм-трекинг

Стоимость Бесплатная версия crm с ограниченным функционалом до трех юзеров. Минимальный платный тариф за 1 пользователя в месяц — $8.

Без русскоязычной версии.

19. Highrise

Highrise — еще одна простая CRM, созданная известным разработчиком Basecamp в 2007 году. За последние 11 лет проект вырос до многомиллионного бизнеса с лояльной клиентской базой.

Возможности

• Записи о лидах и их контакты в одной системе
• Проверка выполнения задач и напоминания
• Массовые рассылки
• Совместимость с любой емейл-системой
• Отчеты по продвижению лидов
• Шаблоны писем

Цена
Минимальный тариф — $24 в месяц за юзера. Стоимость зависит не от набора функций, а от количества пользователей, контактов и сделок.

Без русскоязычной версии.

20. Streak

Streak — CRM для управления взаимоотношениями с клиентами непосредственно из Gmail, куда она надстраивается за считанные секунды. Для всех, кто умеет пользоваться Gmail, обучение не займет много времени.

Возможности

• Отслеживание электронной почты
• Инструменты отчетности
• API-интеграции
• 900+ интеграций (via Zapier)
• Валидация данных
• Служба восстановления данных

Стоимость
Бесплатно для одного юзера, минимальный платный тариф — $49 за пользователя.

Без русскоязычной версии.

21. ProsperWorks

 

ProsperWorks — CRM для управления взаимоотношениями с клиентами непосредственно из Google-аккаунта. ProsperWorks интегрируется с G Suite и очень проста в использовании. Чтобы начать работать в ней, не нужно специальных навыков — работа построена по принципу Gmail.

Возможности

• Интеграция с Hangouts
• Отслеживание и рассылка электронной почты
• Отслеживание активностей клиентов и сотрудников
• Отчеты по перемещениям в воронке
• IP-телефония

Цена
14-дневный бесплатный период. Самый дешевый тариф — $19 за юзера в месяц.

Без русскоязычной версии.

Как прокачать вашу CRM?

Общайтесь с клиентами эффективнее

Начать сейчас!

Эффективность любой из перечисленных систем можно увеличить, если интегрировать ее с eSputnik. Сделать это можно по API или Zapier. 

Плюсы интеграции с eSputnik:

• Многоканальная коммуникация с лидами и клиентами — СМС, Емейл, Веб-Пуш и Вайбер будут работать в одной системе.  
• Автоматизация маркетинговых коммуникаций с учетом специфики бизнес-модели — можно настроить отправку автоматических сообщений в зависимости от любого события, которое регистрируется в вашей CRM. 
• Удобная отчетность — динамика роста контактной базы, эффективность каждого канала, RFM и когортный анализ, и многое другое — все это в виде диаграмм и графиков на дашборде eSputnik.

Успешных рассылок!

12 лучших бесплатных CRM-систем в 2020 году

Бесплатная CRM может стать лучшим способом разобраться в такого рода программном обеспечении. Это ведь… бесплатно!

На вас не давят деньги и сроки, и вы можете потратить время на изучение самой CRM. Можете узнать, какие функции наиболее полезны для вас, и (бесплатно) изучить несколько вариантов, прежде чем остановиться на конкретной версии.

Это важно, потому что CRM-система не просто включается в рабочий процесс и «делает свое дело». Люди должны работать с CRM и понимать ее, чтобы получить ощутимые положительные преимущества для своего бизнеса.

Бесплатные версии CRM-систем обычно ограничены по функциям или по времени использования полной версии. Выбор конкретной CRM может быть трудным, поэтому поставщики и предлагают бесплатные версии, которые дадут возможность попробовать продукт в деле и понять перед покупкой, подходит ли он для вас.

В конечном счете, понимание того, как работает управление взаимоотношениями с клиентами, откроет много новых возможностей для вашего бизнеса.

Оценка 4.00 из 5

0 ₽

Бесплатная автономная CRM, версия для операционной системы Apple Mac (10.10 и выше). Для начала работы скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов, мы проверили.  

Оценка 4.50 из 5

0 ₽

Бесплатная и автономная CRM, версия для операционной системы Microsoft Windows (64-х разрядная). Для начала работы скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов, мы проверили.

Тратим время, чтобы сэкономить время (и деньги)

Давайте сделаем шаг назад и подойдем к вопросу выбора CRM по касательной, используя некоторые старые добрые диалектические рассуждения:

• Тезис: это программное обеспечение экономит ваше рабочее время.
• Антитезис: настройка и обучение работе с CRM требует времени.
• Вывод: хорошая CRM-программа должно быть легко настраиваемой и легкой в освоении.

Итак, программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами предназначено для оптимизации работы отдела продаж или ряда других задач, таких как управление социальными сетями, организация лидов/контактов, поддержка клиентов, развертывание кампаний в электронной почте, управление подписками, регистрациями и т.д. Но что именно оптимизировать?

Под “оптимизацией” понимается ускорение и упрощение работы. CRM достигает этого, объединяя несколько разных программ в одну платформу: общение с клиентами, маркетинг в электронной почте, телефонные звонки, регистрации и поиск данных, отчеты и аналитика, назначение рабочих задач и т.д. Упорядочивание означает, что все эти важные данные объединяются в одном месте – что дает возможность анализировать, организовывать и оптимизировать их – чтобы компании могли определить лучший способ взаимодействия с клиентами.

Также обычно делается упор на удобство использования современной CRM. Это то, чем многие компании-разработчики программного обеспечения гордятся, предлагая отход от устрашающих статических электронных таблиц и сложных графиков воронок/конвейеров продаж.

С CRM вы получаете легко читаемые данные с полезными диаграммами, показывающими важные данные и истории клиентов. Соответствующая информация, такая как статистика и аналитика, мгновенно создается из любого количества легкодоступных наборов данных, в то время как назначение задач для членов команды может быть такими же простым, как перетаскивание в drag-n-drop интерфейсе.

В последние годы индустрия CRM растет сумасшедшими темпами. Усиленная конкуренция и тенденция уберизации снижают затраты, облегчают кривую принятия и повышают качество и характеристики систем. Больше лучших бесплатных CRM-программ – отличный результат происходящего.

12 лучших бесплатных CRM (попробуйте, прежде чем купить)

Бесплатные CRM-системы дают возможность опробовать платформу вместе с вашей командой и посмотреть, сможете ли вы извлечь из нее выгоду, не потратив при этом денег. Особенно это полезно для маленьких компаний или начинающих стартапов с ограниченным бюджетом.

Так как это бесплатно, нет никакой причины отказываться! Вот некоторые из лучших бесплатных CRM с бесплатными планами.

HubSpot

Преимущества:

HubSpot является одним из крупнейших поставщиков CRM-систем (наряду с Salesforce), и они предлагают бесплатную версию для неограниченного числа пользователей с основными функциями.

Бесплатная HubSpot CRM позволяет записывать и отслеживать потенциальных клиентов, управлять процессами продаж, управлять рабочими процессами для проектов и записывать взаимодействия с клиентами по каждому каналу в одном месте. У платформы также есть довольно развитый email-маркетинг, а также инструменты входящего маркетинга (последний весьма полезен для того, чтобы собирать поисковый трафик для постов в блоге).

Платформа работает с G Suite и Microsoft Office, что упрощает развертывание и синхронизацию данных. Интеграция с Zapier упрощает обмен информацией и управление задачами в таких приложениях, как Google Sheets, Facebook Lead Ads, Slack и другие).

Платные дополнительные пакеты для HubSpot CRM улучшают хранение данных, генерируют более сложные отчеты и предлагают новый AI и передовые технологии автоматизации.

Недостатки:

Бесплатная CRM имеет много функций, но многие из них изначально не настолько хороши – вам может потребоваться раскошелиться на дополнительные пакеты для Маркетинга, Продаж или Сервиса. Настройки ограничены, что может затруднить работу CRM для определенных нишевых малых предприятий.

Цены:

• HubSpot CRM бесплатен, а количество пользователей не ограничено.
• Пакеты дополнений Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub стоят $50 за пользователя в месяц при оплате ежемесячно.
• HubSpot CMS начинается с $300 долларов в месяц.
• Пакет услуг Starter Growth Suite по системе «все включено» стоит от $113.

Веб-сайт: hubspot.com

Zoho

Преимущества:

Zoho CRM предоставляет небольшую платформу, удобную для бизнеса, с простым пользовательским интерфейсом, настраиваемыми модулями, практичной автоматизацией и функциями работы с социальными сетями.

Если вы ищете бесплатную CRM, их начальный план для трех пользователей является хорошим стартом. Платформа позволяет создавать и определять конкретные рабочие процессы, управлять лидами и начать автоматизировать повседневные операции. Zoho также интегрируется с Twitter, Google+ и Facebook, так что вы достаточно быстро можете найти потенциальных клиентов.

После того, как вы переросли бесплатную CRM, можно перейти на стандартную версию Zoho по разумной цене – у нее есть, например, хорошее прогнозирование продаж и отслеживание KPI. Версия Enterprise включает множество дополнительных функций, таких как поэтапное отслеживание воронки продаж, сравнение данных по пользователям, командам, регионам, продуктам/услугам и многое другое.

Недостатки:

У Zoho нет работы с электронной почтой или отдельных уведомлений о потенциальных клиентах, что может быть проблемой, если долгосрочное взаимодействие с конкретными пользователями в формате «один на один» является неотъемлемой частью вашего бизнеса. Пользовательский интерфейс может работать немного медленно. Оплата дополнительных модулей Zoho для расширения функций CRM может быстро увеличить эксплуатационные расходы.

В бесплатной версии отсутствуют функции рассылки по электронной почте, а в целом CRM имеет довольно ограниченные возможности кастомизации.

Цены:

• Бесплатная версия доступна для трех пользователей.
• Стандартная версия стоит $12 на пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
• Корпоративная версия – $35 на пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.

Сайт: zoho.com/crm

Bitrix24

Преимущества:

По количеству пользователей Bitrix24 является одной из самых популярных бесплатных CRM в мире. Bitrix24 предоставляет облачное CRM-решение, которое бесплатно для 12 пользователей, с ограничением хранилища данных в 5 ГБ. По своим возможностям платформа обеспечивает практически тот же диапазон, что и платные планы, хотя и в меньшем масштабе. Здесь есть все, что вам нужно: управление процессами, управление лидами, отслеживание продаж, отчетность, автоматизация задач и многое другое.

Пользовательский интерфейс помогает сделать Bitrix24 простым в использовании (особенно хорош вид Kanban). Имеются встроенные приложения для голосовой связи, электронной почты, чата и видео, а также мобильные приложения для iOS и Android, чтобы команда могла заключать сделки и устранять проблемы в любые критические моменты.

Недостатки:

Хотя пользовательский интерфейс выглядит красиво, иногда бывает немного сложно перемещаться по различным модулям. Возможности настройки могут быть недостаточно комплексными для сложных и/или специализированных бизнес-задач. Приложение может иногда зависать.

Следует также сказать, что обучиться Bitrix24 довольно сложно.

Цены:

• Бесплатный набор инструментов поддерживает до 12 пользователей.
• План CRM+ для 6 пользователей стоит $55 за пользователя в месяц, если платить сразу за год, и $69 на пользователя в месяц, если платить ежемесячно.
• План Project+ для 24 пользователей стоит $55 и $69 на пользователя в месяц соответственно.
• Стандартный план на 50 пользователей стоит $79 и $99 в месяц.
• Профессиональный план стоит $159 и $199. Он позволяет работать неограниченному числу пользователей.
• Цены выше указаны для облачной версии. Также доступны локальные решения.

Сайт: bitrix24.com

Streak

Преимущества:

Streak предоставляет полностью интегрированную с Gmail CRM. Используя этот привычный повседневный почтовый клиент, приложение облегчает внедрение системы для новых пользователей.

Бесплатная версия Streak, предназначенная для личного использования (то есть фрилансеров и индивидуальных предпринимателей), включает в себя базовые инструменты CRM и довольно простые инструменты для работы с электронной почтой. Шаблоны позволяют персонализировать электронные письма и отправлять их в большом объеме, что является гораздо более эффективной альтернативой универсальному массовому почтовому маркетингу.

Чтобы заполнить списки контактов, вы можете легко извлекать контактную информацию и данные из Google Sheets с помощью дополнения Streak CRM Importer или импортировать свои CSV-файлы. Это означает, что больше не нужно отправлять всем по одному письму за раз.

Отслеживание электронной почты дает вам представление о том, кто читает вашу электронную почту, где ее читают (благодаря удобной карте) и сколько раз. Это отлично подходит для повышения наглядности работы вашей команды, но особенно для улучшения продаж – поняв кто, когда и где читает ваши сообщения, вы можете понять поведение клиентов, а значит и улучшить процесс продаж, выполняя своевременные и уместные последующие действия. С помощью этой CRM можно избежать повторяющихся действий с электронной почтой и построить правильные отношения с клиентами.

В то же время, журналы звонков и заметки о встречах помогают легко находить записи о ваших взаимодействиях, проходящих мимо почтового ящика. Вы также сможете управлять лидами и продажами, создавая любое количество конвейеров, которые вам могут понадобиться (бесплатная версия также предусматривает неограниченное количество процессов). Храните заметки в приложении, централизуйте ведение записей, используйте отслеживание данных в вашей переписке, и узнавайте, открыли ли или нет ваши письма.

Недостатки:

Streak – это расширение для браузера, что неудобно, когда речь идет о смене устройств, так как необходимо будет загрузить расширение и снова войти в систему на каждом новом доступном устройстве. Учитывая, что Streak является легковесной CRM, она может не работать для сложных бизнес-процессов.

Цены:

• Персональная версия бесплатна для индивидуальных пользователей.
• Профессиональный план стоит $49 за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
• Корпоративный план стоит $129 за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.

Сайт: streak.com

Freshsales

Преимущества:

Freshsales – это CRM-компонент полнофункционального пакета Freshworks 360. Он рекламируется как современная версия электронных таблиц Excel с настраиваемыми параметрами для компаний и предназначенная для работы с потенциальными клиентами. Компания предлагает бесплатную версию для 10 пользователей, с ограничением в 10,000 лидов, контактов, учетных записей и записей сделок.

CRM предоставляет отличные инструменты совместной работы для команд и имеет интуитивно понятный, простой в освоении пользовательский интерфейс, который поможет всем быстро внедрить ее в работу. Есть подробное делегирование задач, напоминания о часовых поясах для удаленно распределенных команд и многое другое.

Модуль телефонии в приложении предоставляет функции, которые включают в себя автоматический набор номера, запись звонков и маршрутизацию звонков, что повышает прозрачность команды по продажам.

Полезный совет: чтобы получить «бесплатный навсегда план для стартапа» вам нужно сначала подписаться на 21-дневную бесплатную пробную версию, которая предоставит вам супер-возможности платного плана самого высокого уровня. По истечении срока действия бесплатной пробной версии вы можете подписаться на один из четырех платных планов или продолжить использовать его в базовой бесплатной форме.

Недостатки:

Ограниченное количество записей в бесплатной версии может утомить удалением и/или постоянным сохранением старых данных. Если хотите беспроблемного хранения данных и хранения все большего объема информации с течением времени, вам придется тратить деньги на платные планы. Если ваша компания превышает 10 человек, вам также придется заплатить.

 Цены:

• Базовый тарифный план Sprout (“Росток”) бесплатен для 10 пользователей.
• План Blossom (“Цветок) для небольших команд стоит $12 за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно.
• План Garden (“Сад”) для растущих команд стоит $25 в месяц.
• В плане Estate (“Поместье”) для больших команд пользователь стоит $49 в месяц.
• План Forest (“Лес”) стоит $79.

21-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов Freshsales.

Веб-сайт: freshworks.com/freshsales-crm/solutions/free-crm-software

Insightly

Преимущества:

Да, есть бесплатная версия Insightly, хотя она тщательно скрыта (перейдите на страницу с ценами Insightly и прокрутите вниз, чтобы увидеть, что она находится внизу). Даже бесплатная версия предоставляет функции управления проектами и контактными записями, доступными через прекрасный пользовательский интерфейс. Есть обучающие видео, которые объясняют функции простым для понимания языком, что облегчает процесс обучения и уменьшает время внедрения.

Insightly – это полнофункциональная CRM-система, предлагающая инструменты маршрутизации потенциальных клиентов, автоматизации рабочих процессов, управления клиентами и инструменты продаж. Система построена на основе принципа «связывания отношений», который представляет собой сложную сеть взаимодействия между вашей компанией, вашими клиентами и лидами. Неотъемлемой частью этого является «связывание записей», или создание ярких, детализированных портретов всех контактов в вашей бизнес-вселенной, путем сбора многоканальных данных и выяснения, кто кого знает, кто с кем взаимодействовал, когда это взаимодействие состоялось.

Настраиваемость – главная черта Insightly. Вы можете создавать собственные приложения и визуализации для отслеживания ключевых показателей, не зная ничего о программировании – просто нажмите на кнопку и перетащите элементы на нужное место. Вы можете управлять безопасностью данных, определенных модулей, контактов и т.д., устанавливая разрешения для бизнес-ролей и/или отделов.

Платформа имеет встроенную интеграцию с G Suite и Microsoft 365, а также с Mailchimp, Slack, Dropbox, QuickBooks и множеством других приложений.

Недостатки:

Бесплатная версия CRM рассчитана на двух пользователей и не имеет системы резервного копирования данных, но имеет ежедневные лимиты на отправку писем по электронной почте и лимиты на настройку полей для каждой записи. Аналогичным образом, вам нужно подписаться на платный план, чтобы получить доступ к более информативным и полезным модулям работы с лидами.

Цены:

• Простой план для двух пользователей бесплатен.
• Plus стоит $29 за пользователя в месяц при оплате за год.
• Professional стоит $49.
• Enterprise стоит $99.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Plus и Professional.

Сайт: insightly.com

SuiteCRM

Преимущества:

SuiteCRM предлагает бесплатное CRM-решение с открытым исходным кодом, которое предлагает функции для организации продаж, обслуживания, поддержки и маркетинга. Оно имеет относительно короткую кривую обучения и малое время развертывания, что делает ее одной из самых популярных на рынке CRM с открытым исходным кодом.

Дашборды в режиме реального времени синхронизируют входящие данные, что позволяет своевременно получать информацию о статусах проектов, показателях процессов и доходах/расходах.

Если у вас есть ИТ-отдел (или … один или два ИТ-специалиста), они будут очень довольны инструментами разработки макетов, модулей и отношений, которые поставляет поставщик CRM. Возможность настройки и большое количество надстроек, доступных в Интернете, позволяют SuiteCRM работать с приложениями практически на всех уровнях сложности. SuiteCRM также работает практически на любой операционной системе – например, это Windows, OS/X, Ubuntu, Android и iOS.

Недостатки:

Служба поддержки предоставляется в виде сообщества SuiteCRM, что может сделать получение ответов несколько затруднительным. Как и следовало ожидать, бесплатная версия ограничена в некоторых отношениях – интеграции и функции менее комплексны, нежели чем в платных версиях продукта. В целом, разработчик не предлагает никаких программных интеграций с ERP, поэтому это может быть проблемой, если вы ищете комплексную платформу для всего вашего бизнеса.

Цены на SuiteCRM: OnDemand:

• Сама SuiteCRM бесплатна.
• Стартовый план (рекомендуется для 1-10 пользователей) стоит $123 в месяц при оплате за год.
• Бизнес-план (рекомендуется для 5-50 пользователей) стоит $430.
• Премиум-план (рекомендуется для 10-150 пользователей) стоит $614.

30-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов SuiteCRM: OnDemand.

Сайт: suitecrm.com

Agile CRM

Преимущества:

Agile CRM предлагает бесплатную универсальную бизнес-платформу с функциями управления проектами, просмотра контактов, отчетности, поддержки/обслуживания и таймлайнов.

Служба поддержки заказчиков предлагает формы обратной связи, хелпдеск, базу знаний и все остальное, что необходимо для сокращения оттока клиентов и повышения качества их обслуживания. Интеграция с RingCentral и Twilio расширяет встроенные функции телефонии Agile CRM, обеспечивая отслеживание разговоров и запись звонков – заключение сделок по телефону тут является суперэффективным.

Вы можете автоматизировать предстоящие голосовые звонки и последующие за ними события, разместив календарь в интернете. Вы также можете загружать документы в приложение и использовать их в процессах ведения сделок, в описаниях компании и контактов, а также в электронных письмах.

Недостатки:

Если вы перейдете с бесплатного на начальный план, повышение цен будет вполне разумным, но если вы перейдете на следующий уровень, то будете за пользователя платить в 3 раза больше. Это выглядит несколько несправедливо, и создает заметное финансовое препятствие для использования платформы в растущем бизнесе. Настройки ограничены.

Цены:

• Бесплатная версия доступна для 10 пользователей.
• Стартовая версия – $8.99 за пользователя в месяц (оплачивается за два года).
• Обычная версия – $29.99.
• Корпоративная версия – $47.99 за пользователя в месяц.

Сайт: agilecrm.com

Apptivo

Преимущества:

Главная идея облачных бизнес-решений Apptivo – кастомизация. Компания бесплатно раздает стартовую версию для трех пользователей, в которой есть множество основных инструментов, включенных в платные планы, а также 500 МБ хранилища.

Приложение для управления контактами Apptivo позволяет легко импортировать данные из электронных писем и веб-сайтов, что дает возможность собирать данные о лидах, клиентах и потребителях без утомительного ручного ввода. Приложения Apptivo для управления проектами предоставляют инструменты для коллективной и индивидуальной работы над задачами.

Приложение Cases помогает вам управлять проблемами клиентов и взаимодействием с ними, автоматически превращая электронные письма клиентов в тикеты. Оно интегрируется с CRM, управлением проектами, выставлением счетов и любыми другими приложениями во вселенной Apptivo, что означает, что вся соответствующая информация всегда доступна членам команды.

Если вы перерастете бесплатный тарифный план, вы обнаружите, что тарифные планы Apptivo очень разумны, и все функции объединены (а не продаются отдельно), так что обновиться достаточно просто.

Недостатки:

Бесплатная версия Apptivo не имеет маркетинговых инструментов и не поддерживает сторонние интеграции, что ограничивает ее полезность. Между тем, пользовательский интерфейс может и работает, но не всегда является интуитивно понятным.

Цены:

• Стартовый план бесплатен для трех пользователей.
• Премиум-план стоит $8 за пользователя в месяц при оплате за год.
• Безлимитный тариф стоит $20 за пользователя в месяц.

Сайт: apptivo.com

Airtable

Преимущества:

Нетрадиционная, легкая и простая в использовании CRM с эстетичным дизайном. Бесплатная версия программного обеспечения довольно полезна и дает неограниченные «базы» (то есть рабочие книги, которые могут содержать несвязанные таблицы). Вы можете поместить 1200 записей в каждую базу, причем каждая база имеет ограничение данных в 2 ГБ.

База данных в управлении рабочими процессами Airtable призвана переизобрести электронные таблицы, она позволяет пользователям связывать данные из разных источников и легко их интерпретировать. Импорт и экспорт данных из .CSV – это несложно.

Вероятно, главная причина, по которой люди любят Airtable, заключается в том, что его программное обеспечение делает ставку на творчество и персонализацию. Панель инструментов с перетаскиванием позволяет создавать настраиваемые поля и заполнять их всем: от вложения файлов и длинных текстовых заметок, до чекбоксов, ссылок на записи в других таблицах и даже штрих-кодов.

Результатом этих «улучшенных электронных таблиц» является универсальная платформа для совместной работы, которая обеспечивает стандартную функциональность CRM для людей, которые могут иметь аллергию на большинство бизнес-инструментов (то есть креативщиков, редакции и т.п.). Это делает Airtable жизнеспособным выбором для групп, которым требуется сочетание аналитических, организационных и коммуникационных функций.

Недостатки:

Стоит помнить, что Airtable никогда не задумывался как полноценная бизнес-CRM. В этом ПО есть стандартные функции CRM, но более сложные рабочие процессы и управление задачами, вероятно, будут слишком сложными для платформы.

Цены:

• Бесплатная версия предоставляет все необходимые функции.
• Plus версия стоит $10 за пользователя в месяц при оплате за год.
• Pro версия стоит $20.
• Стоимость Enterprise версии согласовывается отдельно.

Сайт: airtable.com

Flowlu

Преимущества:

Flowlu – облачная CRM для совместной работы с функциями управления проектами и базой знаний. Бесплатная версия продукта, рассчитанная на 2 пользователей, дает вам 1 ТБ данных для хранения. Создавайте и храните базы знаний, отслеживайте расходы и доходы проекта, а также управляйте финансами и документацией.

Flowlu позволяет быстро собирать персонализированные счета, автоматически вставляя в них данные CRM, и затем отправлять их клиентам прямо из приложения. Вы также можете составлять сметы, привлекать потенциальных клиентов с помощью пользовательских веб-форм и приглашать клиентов на предстоящие события и опросы.

Бесплатная версия включает в себя компонент Agile Scrum, который позволяет реализовывать отдельные элементы гибких методологий, такие как спринты на визуальной панели управления задачами. Будьте в курсе проблем и отчетов об ошибках, отслеживайте и устанавливайте приоритеты требований к продукту и оптимизируйте свои рабочие процессы с помощью гибких инструментов управления проектами.

Недостатки:

Функция фильтра задач в приложении не самая интуитивно понятная, а инструменты для совместной работы являются относительно базовыми. Функции финансовой отчетности также несколько упрощены, и могут быть недостаточными для компаний с более сложными бизнес-процессами.

Цены:

• Бесплатно для двух пользователей.
• Командный план стоит $29 при оплате за год и $39 при ежемесячной оплате.
• Бизнес-план стоит $59 и $74 соответственно.
• Профессиональный $119 и $149.
• Корпоративный план $239 и $299.

Сайт: flowlu.com

Really Simple Systems

Преимущества:

Действительно, простые системы (RSS для краткости) не стесняются рекламировать свою платформу автоматизации маркетинга, продаж и обслуживания как простую, но это не значит, что ей не хватает продвинутости, это означает, что ее очень просто использовать. Она особенно удобна для компаний с распределенными офисами и удаленными работниками.

Несмотря на то, что у разработчика есть платные версии, их бесплатный вариант представляет собой нечто большее, чем ограниченное по времени пробное предложение для двух пользователей, поэтому начинающие компании и индивидуальные предприниматели могут использовать CRM без постоянной оглядки на календарь. Бесплатная версия позволяет завести неограниченное количество контактов и хранить до 100 МБ документов. Бесплатная версия включает в себя множество важных функций, включая автоматизацию продаж и обслуживание клиентов.

Бесплатные пользователи могут получить доступ к различным инструментам управления, которые в режиме реального времени обновляют всю необходимую информацию, формируют связанные задачи для лидов, контактов, вендоров и поставщиков. RSS также оригинально делает отчеты, разделяя действие на две части.

С одной стороны, есть «Отчеты со списками» для быстрой статистики по простым данным, таким как «сколько заявок мы получили в этом месяце?» (вы можете сформулировать и более сложные вопросы). Затем есть «Отчеты с прогнозами», которые фокусируются на ожидаемых объемах продаж в различные периоды времени.

Для малого бизнеса в области B2B, RSS делает ведение CRM несложным.

Недостатки:

Генерация отчетов, вероятно, сложнее, чем нужно. Система может быть немного неудобной в использовании. Почтовый маркетинг мог бы быть лучше – шаблоны электронной почты довольно примитивны.

Кроме того, если вы используете Outlook, вы не можете привязывать задачи, чтобы активировать напоминания в папке «Входящие».

Цены:

• Бесплатный план для 2 пользователей.
• Стартовый план стоит $14 за пользователя с оплатой за год и $15 при оплате каждый месяц.
• Профессиональный план стоит $30 и $33.
• Корпоративный план стоит $46 и $50.

Сайт: reallysimplesystems.com

Автоматизация для людей

В конце концов, CRM делает управление несколькими различными отделами растущего бизнеса более простым, быстрым и, возможно, более увлекательным. Не стоит забывать, что конечной целью автоматизации является улучшение взаимодействия с клиентами, как с потенциальными, так и уже платящими. Эти клиенты, на самом деле, люди, а не просто данные в таблицах.

Конечно, метрики тоже хороши: понимание, основанное на данных, помогает вам действовать с наилучшей возможной эффективностью, а не просто следовать инстинкту. Бизнес-аналитика, машинное обучение, искусственный интеллект и передовая автоматизация становятся все более дешевыми, удобными и полезными. Малые и средние компании могут работать с данными так, как просто невозможно было еще несколько лет назад.

Говорят, что старт – самая трудная часть. Но это не должно быть так. Изучив наш список бесплатных CRM, приведенный выше, просто зарегистрируйтесь у одного из перечисленных разработчиков и начните работу.

Никогда не было лучшего времени, чтобы начать пользоваться бесплатной CRM.

Какая CRM нужна вашему бизнесу? Виды систем — Сервисы на vc.ru

Невозможно грамотно выбрать IT-решение для бизнеса, не имея базовых знаний про CRM-системы: какие есть и чем они отличаются. Чтобы выбрать подходящую систему, вам необходимо ответить на 3 вопроса, так как CRM-системы условно классифицируются по нескольким параметрам:

1. По назначению: универсальные и отраслевые

2. По размещению: облачные(Sass) и коробочные

3. По функциям: модульные, самописные и тд.

Универсальные CRM — это системы со стандартным набором функций для отдела продаж без привязки к определённой нише.

К ним относятся amoCRM, МЕГАплан, Битрикс24, Bpm’online Sales, Salesforse и тд.

— Быстрый старт

— Весь набор необходимых функций

— Простой интерфейс

— Доступная цена

— Легко интегрируется со сторонними сервисами, из-за большого числа партнеров

— Не всегда обладает функционалом, который может потребоваться

Отраслевые CRM. Если у вас специфическая ниша и базового функционала системы не хватает, — присмотритесь к отраслевым решениям.

Для салонов красоты — это YCLIENTS CRM

Основные функции CRM систем — виды, назначение, помощь в выборе

В этой статье мы расскажем про назначение, основные функции и требования CRM систем для организаций различных направлений деятельности и форм ведения бизнеса, а также сделаем сравнительный обзор нескольких наиболее популярных сейчас на нашем рынке CRM-систем и дадим рекомендации, какую выбрать.

Что такое CRM-система?

Основное назначение CRM систем  — помогать вам строить взаимоотношения с клиентами, управлять процессом продаж, улучшать качество сервиса при работе с клиентами и поддерживать прибыльность бизнеса в долгосрочной перспективе. Также CRM собирает базу данных о потребителях, на основании которых впоследствии вы сможете принимать более правильные бизнес-решения.

Какие функции выполняет CRM система?

Основные функции и возможности CRM сейчас выделяют следующие:

• Учет клиентов — CRM-система ведет единую базу данных ваших клиентов и контрагентов, где регистрируются все реквизиты, каналы связи, история взаимодействий и покупок. Контактами в базе можно управлять, фильтровать и сегментировать по различным критериям.
• Управление продажами — ведение данных о потенциальных и реальных сделках, вплоть до поэтапного контроля каждой сделки, частичная автоматизация бизнес-процессов компании и автоматизация воронки продаж.
• Аналитические функции CRM системы — на массиве собранной информации CRM-система строит различные статистические отчеты, по которым можно оценивать эффективность маркетинговых каналов, мероприятий, работы сотрудников, делать прогнозы продаж и планировать изменения.
• Автоматизированный конструктор документов и автоматизация документооборота.

Типы CRM систем

В каждой компании, использующей CRM, задачи и функции такой системы могут отличаться. Поэтому при выборе CRM обязательно вначале следует определить бизнес-требования к CRM системе, для каких целей вы планируете ее использовать, ведь выбор CRM для отдела продаж, сервисного центра или для построения работы внутри компании будет различным.

По функциональному назначению и использованию CRM систем выделяют три основных типа:

• Операционные. Основная цель таких систем — рационализировать и автоматизировать бизнес-процессы в продажах, маркетинге и клиентском сервисе. В них отлично реализовано управление лидами, контактами, служба клиентской поддержки и воронка продаж. Их обычно используют менеджеры, маркетологи и специалисты техподдержки.
• Аналитические. У подобной CRM системы назначение и функции — собирать массу данных с различных маркетинговых каналов и других точек соприкосновения с клиентами, а затем консолидировать их, выполнять на их основании анализ и стратегическое планирование. В этих CRM развит функционал отчетов и и информационных панелей, быстрые и гибкие инструменты поиска и фильтрации, они подойдут для директоров, глав подразделений и других специалистов, принимающих управленческие решения..
• Коллаборационные. Этот тип CRM заточен под совместную работу между продажами, маркетингом и поддержкой благодаря общей базе сведений о клиентах и синхронизации деятельности этих подразделений. Они предоставляют отличные инструменты как для коммуникации внутри компании, так и для получения обратной связи от клиентов (например, встроенные чаты, интеграция с социальными сетями).

Выбор CRM систем

Из обилия предлагаемых сейчас CRM важно выбрать подходящую именно для ваших задач, чтобы она не оказалась бесполезной тратой средств. Естественно, что выбор CRM для малого бизнеса, среднего бизнеса, крупной корпорации будет различным.

Основные критерии выбора CRM:

• ваши цели внедрения системы и наиболее важные для этого функции,
• масштабируемость системы,
• возможности ее доработки,
• интеграция с телефонией, 1С, программными продуктами и сервисами,
• простота использования,
• системные требования CRM,
• допустимый бюджет проекта.

Сравнение популярных CRM систем

Ради вашего удобства мы приводим краткую характеристику нескольких самых популярных систем:

• Salesforce Sales Cloud — мини CRM типа все-в-одном, облачное решение, включающее все основные функции CRM-систем: генерацию лидов, базу контактов, прогнозы продаж, есть интеграция с соцсетями и возможность работать с мобильных устройств. Хотя это название обычно ассоциируется с крупными компаниями, Salesforce предлагает одно из лучших и наиболее доступных по цене решений для малого бизнеса, как свидетельствует рейтинг популярных CRM в 2017 году.
• Еще один хороший вариант для малого бизнеса — Zoho CRM, так как для команд до 10 пользователей ее можно использовать сейчас бесплатно. К достоинствам системы относится ее кроссплатформенность, а также то, что она позволяет собрать всю действительно важную информацию о покупателях: контакты, историю, активности, источники трафика. Однако эту CRM мы не рекомендуем для быстро растущих компаний.
• AmoCRM — простая в освоении система, содержит достаточный функционал воронок продаж для малого и среднего бизнеса, при этом пользователи системы отмечают, что в ней недостает удобных механизмов для внутренних коммуникаций, в этом требуются доработки при внедрении.
• Terrasoft bpm’online — полномасштабная CRM-система для средних и больших компаний, которые готовы значительно вкладываться в ИТ-инфраструктуру. Как следует из названия, больше всего ориентирована на построение бизнес-процессов продаж в компании.
• MS Dynamics CRM — комплексное решение класса Enterprise для полноценной организации продаж, маркетинга и работы службы поддержки, единственным минусом является отсутствие у нее веб-интерфейса.
• Битрикс24 — по сути, это многофункциональный корпоративный портал с некоторыми функциями CRM,больше ориентирован на коммуникации между сотрудниками компании, однако позволяет вести базу клиентов и формировать некоторые отчеты, обычно нуждается в значительной кастомизации при внедрении.

Как видите, при выборе CRM-системы есть множество тонкостей, о которых хорошо бы знать заранее и от которых в дальнейшем зависит эффективность CRM в эксплуатации.

Поэтому рекомендуем обязательно обращаться за консультацией специалистов, причем это должны быть не менеджеры компании-разработчика одной из CRM, а скорее сотрудники компании-системного интегратора, которые внедрили уже не одну такую систему и дадут действительно грамотные советы по выбору или разработают для вас функциональные требования для CRM.

CRM системы — что это? — Маркетинг на vc.ru

Главное, что нужно знать – правильно внедренная и настроенная CRM ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ в виде увеличения объема продаж, освобождает время руководителей и повышает эффективность работы всего бизнеса. Как? Разберем ниже на примерах.

Получить клиентов сегодня становится все сложнее и дороже. Инструменты, которые работали ранее, например e-mail рассылка или холодные продажи, становятся все менее эффективными и практически не приносят результата. А реклама привлечение горячих клиентов становится дороже. Поэтому становится крайне важно зафиксировать каждого потенциального клиента в системе и обеспечить эффективную работу с ними. А также сохранить лояльность действующих клиентов и обеспечить повторные продажи.

CRM позволяет:

• Фиксировать обращения клиентов со всех каналов коммуникаций (мессенджеры, чаты, звонки, заявки,e-mail и другие) в виде лидов.
• Хранить клиентскую базу и историю взаимодействия с клиентом.

Результат — отсутствие потерь входящих обращений от клиентов и своевременная обработка этих обращений (Лидов) менеджерами.

CRM позволяет повысить конверсию заявки (лида) в продажу.

Пример: вам оставили заявку на сайте, в системе CRM автоматически создался лид и выставилась задача — “назначить встречу”. Клиенту автоматически отправляется сообщение о дате и времени назначенной встречи, а у менеджера в календаре появляется назначенная встреча. За час до встречи клиенту позвонит робот и напомнит о встрече.

полный алгоритм внедрения / Блог компании RegionSoft Developer Studio / Хабр

Проекты внедрения CRM проваливаются — это есть за рубежом, это есть в России. Причин много, но самая главная — стремление заказчика перепрыгнуть все ступени и получить одну кнопку «Рррраз и заработало». При таком подходе единственное, что получается хорошо, — это собрать все грабли на пути к автоматизации бизнеса. А это затраты, нервы, увольнения, простой бизнеса…

Мы подготовили, пожалуй, самую подробную схему и инструкцию по внедрению CRM-системы в компании. Она призвана помочь бизнесу любого размера внедрить корпоративное ПО правильно, в кратчайшие сроки и без потерь. В общем, цивилизованно и профессионально. Мы за правильные лестницы!

Когда полез не с той стороны: соблюдайте технику безопасности при внедрении CRM-систем

Мы внедряем CRM-системы уже 11 лет и прошли все этапы: от небольшой CRM-ки до полнофункциональной ERP, от малого и микро-бизнеса до крупных холдингов. И, честно говоря, болезни и симптомы практически везде одни и те же — просто масштабы разные. На основании этого опыта мы и подготовили нашу инструкцию и очень подробную схему.

Этапы внутри компании: подготовка, выбор CRM, сбор требований

---

Скачать всю схему внедрения сразу

---

Первый этап — внутренняя подготовка к внедрению. Часто он пропускается компаниями, и это, к сожалению, свидетельствует о низкой заинтересованности сотрудников в проекте. Такая ситуация — порочный путь к дальнейшему бойкотированию CRM-системы, когда менеджеры просто отказываются вносить данные в программу.

Даже в самой маленькой компании может случиться конфликт интересов, когда каждый отдел начинает тянуть одеяло автоматизации на себя и хочет сразу всё. Задача руководства — инициировать создание рабочей группы, в которой примут участие представители всех подразделений, чью работу затронет автоматизация. В группу должны входить либо владеющие процессами руководители, либо наиболее опытные сотрудники. Ни в коем случае не стоит воспринимать рабочую группу как формальность или имитацию деятельности — она должна быть именно рабочей. Итак, что нужно сделать в первую очередь.

• Определите цели и задачи внедрения. Цель — это конкретный запланированный результат, например, увеличить количество обработанных лидов на 30% за единицу времени. Задачи — отдельные проблемы, которые следует решить: наладить бизнес-процессы, улучшить рассылки, организовать коллективное планирование и т.д. Разделите цели и задачи по группам. Кстати, определять необходимость той или иной функции просто: достаточно каждый раз задавать себе вопрос «Зачем?» и находить аргументированный ответ, отличный от «Ну надо». Вот, как это может выглядеть:

  Отдел Цели на внедрение Задачи на внедрение	— Увеличить количество звонков на 30% — Увеличить количество лидов на 15%	— Поднимать карточку по звонку — Закрепить клиентов за менеджерами — Установить виртуальную АТС — Интегрировать CRM с АТС и 1С
  Саппорт	— Сократить обслуживание запроса до 7 минут — Создать базу знаний	— Создать систему тикетов — Разделить клиентов по категориям важности и срочности
  Маркетинг	— Создать сегментированные рассылки — Выстроить аналитику	— Сверстать шаблоны писем — Сегментировать клиентскую базу — Выстроить отчёты
  HR и кадры	— Контролировать KPI — Вести карточки сотрудников	— Разработать систему KPI — Унифицировать данные по сотрудникам — Проверить полноту данных

  В аналогичную таблицу можно внести всех основных пользователей CRM, которые пропишут свои требования к отчётам — вы сможете увидеть почти идентичные варианты и выбрать единую конфигурацию для нескольких внутренних заказчиков.
• Рассчитайте минимальный и максимальный бюджет. Это едва ли не самый неблагодарный процесс, поскольку без участия вендора сложно определить стоимость проекта. Однако вы можете установить границы: например, не более 500 000 за проект или не более 150 000 в год. Не забывайте, что большинство CRM поставляются по модели SaaS, а это влечёт ежемесячные затраты, которые к тому же могут индексироваться вендором в большую сторону. У RegionSoft CRM также есть SaaS (аренда, но не облако, — не путайте), но основная модель поставки — покупка вечных конкурентных лицензий, то есть вы платите один раз, а используете продукт вечно.

  Отдельно стоит сказать, что бюджета, равного нулю, не существует. В итоге вы всё равно будете платить: за доработку, за техническую поддержку, за плагины и виджеты, за работу внутреннего программиста. Наконец, вы перейдете на платную версию — именно на это и рассчитаны маркетинговые уловки вендоров типа «ноль за всю команду»: данные внесены, их жалко, миграция на другую систему обойдётся дороже, так и быть, будем платить деньги.

• Проанализируйте бизнес-модель компании. Определите ключевые и второстепенные процессы, их периодичность, ответственных, сроки, ресурсы. Не верьте тренерам, которые говорят, что у вас нет модели — у вас может быть бардак и шатание, но модель есть. Возможно, нет структуры и формальной регламентации, но законы ведения бизнеса компании как раз формируют модель: как вы продаете, что именно, есть ли склад и складские запасы, какая схема поставки и т.д. Эта модель позволяет сформировать первые требования к CRM-системе: например, обязательную интеграцию с сайтом, наличие склада, тип производства и т.д. В конце концов, как-то же вы работали, что-то приводило к продажам и выручке. Постарайтесь упорядочить это что-то и понять, что можно улучшить. Автоматизация — отличный период для того, чтобы пересмотреть дела и выйти на новый уровень.

  
  Главное, понять, в каком направлении вы движетесь. Кстати, кошка идёт вверх или вниз?
  

• Проанализируйте уже установленное в компании ПО. Проведите внутренний аудит используемого в компании ПО, посмотрите, какие задачи оно решает. В случае, если CRM-система будет дублировать какие-то программные решения (например, систему управления проектами или складом), лучше отказаться от существующих лицензий/аренды и таким образом сэкономить. Менять «парк» программного обеспечения — нормальная практика, ведь тем самым вы достигаете баланса затрат и результата, избавляетесь от ненужного балласта. Существует даже специальный термин — SAM (software asset management, управление софтверными активами), менеджеры SAM занимаются оптимизацией состава ПО в компании. Между прочим, такой подход входит в лучшие практики управления ИТ-инфраструктурой. Так что не бойтесь отказываться от программ, которые морально устарели или имеют дублирующие друг друга функции.
  
• Определите количество пользователей. Кажется, что тут такого — взял и посчитал всех, у кого будет установлена CRM. На самом деле, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.
  1. Наличие удалённых сотрудников. Их нужно подключить к CRM-системе — так и им будет комфортно работать, и вы никакие данные не потеряете. Кстати, бытует мнение, что раз команда распределённая, то десктопная CRM-система не подойдёт. Конечно, это совершенно ложное утверждение: приложение удалённого сотрудника в режиме реального времени обменивается информацией с базой — и этот процесс происходит даже не на самых высоких скоростях Интернет-соединения.
  2. Наличие сотрудников, часто работающих вне офиса. Это — источник экономии: например, вы можете купить конкурентные лицензии и пока сотрудников нет на месте, лицензия будет занята другими (счёт по подключениям). Это распространённая практика, например, для биллинговых систем и систем документооборота. По непонятным причинам (ну нам-то по понятным) часть вендоров CRM ставят на конкурентные лицензии более высокие цены. Мы не видим в этом технических и экономических причин, поэтому в RegionSoft CRM все лицензии изначально конкурентные.
  3. Не забудьте посчитать руководителей и администратора. Как это ни странно, но именно руководство и технические специалисты иногда выпадают из подсчёта — между тем именно они в дальнейшем будут критически значимыми пользователями.
     

Составьте и согласуйте план-график работ по выбору и внедрению CRM-системы. Опять же, вы обязательно выйдете за установленные рамки, но график дисциплинирует и не позволит внедрению перерасти в процесс длиною в несколько лет.

Выбор нужной вам базовой CRM-системы — сложная история: на рынке десятки предложений, которые свалятся на вас как только вы введёте в поиске «выбрать CRM». Пересмотреть и протестировать их все нереально. Вот примерные критерии для отбора CRM-ок для дальнейшего изучения:

• известные CRM-системы на слуху
  
• системы с хорошими блогами и участники обзоров на серьёзных сайтах (Хабр, vc.ru, например)
  
• системы из проверенных CRM-блогов и каталогов
  
• советы ваших друзей и коллег по бизнесу (но помните, что бизнес у всех разный).
  

Системы таких категорий чаще всего имеют опыт внедрения, развиты, отвечают за качество и не ликвидируются через несколько месяцев существования, как это могут делать новоделы рынка: замахнулись на В2В — маржа не выгорела — закрываем CRM — открываем барбершоп ну или идём биткойны майнить. В общем, новичкам-минималистам доверия мало.

На что нужно обратить внимание при выборе CRM-системы, кроме функциональных возможностей, которые нужны вашему бизнесу?

• Масштабируемость. Бизнес меняется: открываются и закрываются направления и подразделения, растёт численность персонала. CRM-система должна абсолютно безболезненно масштабироваться — новые сотрудники и подразделения следует автоматизировать буквально на лету. Немаловажно, чтобы масштаб не влетал вам «в копеечку»: так, некоторые вендоры удорожают решение для больших команд. Хотя нормальная ситуация выглядит наоборот: больше лицензий — меньше стоимость за каждую из них.
  
• Наличие технической поддержки. Она должна быть у любого вендора или его партнёра. Обратите внимание, в каком объёме входит техническая поддержка в договор — бывает так, что клиент обязан приобрести платный пакет саппорта. Но, в основном, существуют два типа: минимальный бесплатный саппорт и платный приоритетный пакет поддержки. Выбор за вами. Например, можно купить поддержку на год, а потом использовать обученного внутреннего эксперта (которому вы тоже, разумеется, платите).
  
• Интеграции. В российских компаниях используется множество сервисов, главные из которых — 1С, почта, телефония в связке с виртуальной АТС или без неё, онлайн-консультант на сайте и сам сайт. Желательно, чтобы CRM-система не только обменивалась данными с этими системами, но и позволяла гибко настраивать интеграцию и управление системами. Например, мы разработали RegionSoft Application Server и VoIP Connector, чтобы наши клиенты могли управлять интеграцией с внешними программами и телефонией максимально гибко.
  
• Частота и модель обновлений. Любой порядочный софт обновляется и это совершенно нормально. Уточните у вендора периодичность и модель поставки обновлений — желательно, чтобы накатывание новых версий не тормозило работу внутри компании.
  
• Системные требования. В принципе, у самих программ системные требования довольно стандартны и не требуют какого-то особенного аппаратного обеспечения, однако бывают нюансы. Например, CRM-система может требовать платный SQL Server или какую-то особенную СУБД, потребляющую огромные ресурсы — в таком случае, бремя оплаты нужных ресурсов ложится на бюджет клиента.
  
• Модели поставки и ценообразование. Мы уже много писали об этом, но повторимся, что CRM может поставляться по модели SaaS (аренда — платите ежемесячно, как за мобильный телефон), в рассрочку, и on promise, когда вы просто выкупаете лицензии и платите один раз. Главное, что здесь нужно знать, это а) цена владения арендованным софтом за 2-3 года сильно опережает стоимость покупки лицензий; б) вендор может поднять цены или закрыть бизнес — и вам нужно будет платить больше или в срочном порядке мигрировать клиентскую базу; в) арендованное ПО вам не принадлежит.
  

  Важно:

  1. Убедитесь в том, что вы понимаете окончательную стоимость лицензий, установки и первичной настройки. Обратите внимание, что адекватный вендор до подписания технического задания никогда не назовёт цену на доработку «на глазок», «ну примерно», «порядок».
  2. Обязательно подписывайте договор с вендором и читайте каждый пункт (можно с юристами вашей компании). Обратите внимание на такие вещи, как привязка стоимости лицензий к курсу валюты, строгое обязательство купить пакет техподдержки, платность каждого обновления и патча, скрытые платежи, навязанные услуги, включение всех необходимых вам услуг в договор.
  3. Проверяйте наличие платной по умолчанию интеграции с почтой, 1С, телефонией — сюрпризы после подписания договора не нужны обеим сторонам.
     

После выяснения всех обстоятельств и нюансов вы приступаете к важному моменту — взаимодействию с вендором. Тут тоже миллион секретов и уловок со всех сторон, но есть базовый совет, который снимет больше половины рисков и головных болей: мучайте вендора, задавайте любые вопросы, не стесняйтесь уточнять и распрашивать подробно, рассказывайте о своих бизнес-целях и пробелах. Иначе проект может вас разочаровать, вендор словит негативный отзыв, и все будут грустить. Разве это цель автоматизации бизнеса?

Не стоит усложнять и превращать внедрение в запутанный процесс

Статьи по теме:
Внедрение CRM: как не быть близким к провалу
CRM для малого бизнеса: как внедрить на раз, два, три
Неравный бой: CRM против Excel

Работа с вендором CRM-системы: ТЗ, настройка, доработка

Итак, после первых контактов с вендором самое время собирать требования и составлять техническое задание (Это делает вендор! Это почти всегда платно! Почему — читайте тут и вот тут). Именно на этом этапе вы можете прописать желаемые процессы и решить, от каких токсичных проявлений в бизнесе самое время отказаться.

Для тех, кто поленился почитать указанные посты о техническом задании, повторим основные моменты. Итак, ТЗ.

• Должно быть однозначным — все пункты доработки и настройки должны быть понятными и прозрачными, реализовываться и работать в установленном порядке. В ТЗ и его реализации не место ни домыслам вендора, ни «я имел в виду совершенно другое» заказчика.
  
• Должно быть целесообразным — если вы не уверены, что вам нужен кастомный функционал, не заказывайте его. Используйте CRM-систему в течение некоторого времени, чтобы понять, чего же вам действительно не хватает.
  
• Должно быть составлено вендором — это профессиональная работа, и именно разработчик понимает, как следует прописывать задачи в ТЗ, чтобы потом ни у кого не возникло претензий.
  
• Должно не быть старым — если вы составляли техническое задание в сотрудничестве с другим вендором пару лет назад, оно просто устарело и не соответствует реальному положению дел в вашем бизнесе.
  
• Должно не исходить от бизнес-тренера, консультанта и прочих паразитов B2B сферы. Этот пункт вообще не хочется пояснять, но всё же: практически ни один тренер по продажам не способен адекватно прописать техническое задание (по крайней мере в нашей многолетней практике мы такого не встречали). Он просто не обладает такой квалификацией. В лучшем случае он распишет систему продаж и менеджмента вашей компании, а для разработчика это — набор гуманитарных фантазий. Они не поддаются формальной логике ПО. Если вендор имеет прикормленного тренера и берёт его ТЗ в работу — подумайте два раза. А лучше три.
  
• Должно охватывать все работы и их этапы — они должны быть чётко прописаны со сроками исполнения и стоимостью работ. Если стоимости нет (а её рассчитать и проставить может только вендор), то это почти гарантия того, что вы заплатите за доработки очень много.
  
• Должно быть подписанным как часть договора. Часто к ТЗ относятся как к какой-то формальности — на самом деле, это важная часть договора, защищающая вендора от постоянной смены требований заказчика, а заказчика — от странных сумм к оплате от разработчика.
  

Принципиальная схема технического задания для проекта внедрения CRM-системы

Статьи по теме:
Внедрение CRM без ТЗ: дорога в никуда
Техническое задание на доработку: 10 правил и немного занудства

В принципе, теперь ничего не мешает приступить к инсталляции базовых лицензий выбранной CRM-системы (запуску и настройке WEB-приложения, если выбрано оно) и настройке программы под каждого сотрудника. Здесь также стоит учесть важные моменты.

• Импорт данных и внесение данных вручную — первый этап взаимодействия сотрудника со своим новым АРМ (автоматизированным рабочим местом). Все исторически накопленные данные должны быть перенесены в систему, чтобы клиентская база была полной и легла в основу информационного капитала компании.
  

  При миграции данных важно:

  1. Выбрать, собрать и систематизировать данные компании из всех источников: таблиц, документов, блокнотов, бумажных носителей и т.д. Не позволяйте себя прогнуть — в блокнотах и электронных записях ваших «золотых» продажников находится часть клиентской базы, то есть ваш актив, а не их собственность. В таких случаях лучше оказаться «принципиальным жлобом», чем потерять ценных клиентов.
  2. Нормализовать данные — подвести файлы к указанному вендором стандарту (всё, как правило, просто), исправить неверную информацию, почистить некорректные и устаревшие контакты и сделки.
  3. Совместно с вендором рассмотреть варианты миграции (с базы на базу, перенос информации в .csv или .xls и т.д.), уточнить все условия миграции.
  4. Факультативный шаг — провести тестовую миграцию на блоке данных. В принципе, сейчас уже нет опасности потери данных, можно просто откатывать процесс.
  5. Проверить результат миграции (выборочно).

• Настройки графического интерфейса пользователя (GUI рабочего места) — каждый сотрудник должен иметь возможность настроить систему под себя, убрать ненужные разделы и вынести на рабочий стол CRM самое необходимое для работы, чтобы иметь к этим объектам оперативный доступ. Например, в случае RegionSoft CRM можно также поменять цветовую схему программы — мелочь, которая добавляет комфорт в работе.
  
• Настройка отчётов и шаблонов — продвинутый этап, на который нужно потратить время и силы внутреннего эксперта, программиста или иного ИТ-специалиста «в теме». Готовые отчёты и шаблоны документов и рассылок облегчат работу менеджера и ускорят связанные с ними бизнес-процессы. К тому же, унифицированные документы лучше поддаются анализу.
  
• Назначение прав доступа — задача руководителя проекта внедрения или администратора системы. Каждый сотрудник должен получить набор возможностей в системе, соответствующий его должности и уровню доверия к нему. Не игнорируйте эту настройку — это азы информационной безопасности.
  
• Настройка бэкапов. Кажется, мы уже в каждой статье пишем про то, что нужно делать бэкапы баз данных, настроек, конфигураций, но нет — «усё пропало». В общем, делайте бэкапы — это ваша продуктивность, безопасность и защита от непредвиденных обстоятельств, от форс-мажора до особо ушлого сотрудника.
  Пока писалась эта статья, в техподдержку позвонил очередной сисадмин, у которого внезапно вырубили в офисе свет, когда в системе работали 40 пользователей. И на вопрос «Вы ведь настроили автоматические бэкапы, как мы Вам настоятельно рекомендовали сделать в прошлый раз?» мы уже не впервые слышим знакомый ответ: «Да чё-то запарил я…».
  

Главное — не забросить внедрение на половине пути. Это деньги и время в трубу

Одновременно с началом эксплуатации и обучения при необходимости можно углубиться в доработку бизнес-логики. Вы можете заказать доработку сразу, если точно знаете, какие специфичные вещи вам нужны. А можете поработать в CRM-системе, настроить бизнес-процессы и связи отделов, а затем уже решить, чего вам не хватает, и обратиться к вендору. Нередко клиенты предпочитают выбрать для доработок фрилансера, который кажется более дешёвым решением. Это чревато — ни один фрилансер не сможет в короткие сроки понять логику системы и успешно вписать в неё доработанный компонент или отчёт. Иногда это просто невозможно. В общем, скупой платит дважды, поэтому лучше сразу обратиться к разработчику CRM-системы: выйдет быстрее, успешнее и, заверяем, дешевле.

Эксплуатация CRM-системы и крепкая дружба с вендором

Обучение — залог успешного старта CRM-системы, но и тут кроется несколько подводных камней.

Почему-то всем кажется, что лучшая форма обучения — это формат лекции и практики в учебном зале, когда тренеры вендора показывают функции и принципы работы, а сотрудники по одному или в парах за ними повторяют на тренировочных ПК. На самом деле это худшая форма обучения, и вот почему:

• взрослые люди отвыкли от формата студенческой практики
  
• каждый привык к своему компьютеру и даже в аналогичном почему-то хуже ориентируется
  
• легче примкнуть к сильному сотруднику и пассивно наблюдать за тем, что он делает
  
• каждый работает в своём темпе, и охватить всех никак нельзя.
  

При таком раскладе просто демонстрация возможностей всех модулей и то кажется продуктивнее. На самом деле, онлайн обучение, организованное одновременно с освоением CRM-системы и изучением документации — самый передовой способ на сегодняшний день. И менее ресурсоёмкий.

Каждой компании нужен внутренний эксперт — CRM-гуру, который освоит систему на уровне администратора и сможет обучать сотрудников, понимая, как система вписывается именно в ваши бизнес-процессы. Это не обязательно руководитель отдела или опытный коммерсант — таким сотрудником может оказаться помощник сисадмина, аналитик, продажник, маркетолог и т.д. Было бы желание, понимание процессов и умение формулировать мысли.

Кстати, не забудьте запросить документацию у вендора — это может быть PDF- файл, Wiki-справка, иная справка, распечатанные материалы. Главное, чтобы документация была полной, актуальной и грамотной. Ну и конечно, протестированной — но это уже на совести вендора.

С момента окончания обучения начинается этап активной эксплуатации. Фактически это уже самый длинный период — жизненный цикл CRM-системы внутри вашей компании. Вы потратили много сил, нервов, средств, чтобы внедрить программу, поэтому важно не пустить всё на самотёк, а привыкнуть к работе в системе и сделать её почти что электронной копией вашего бизнеса. Вообще человек привыкает к новым условиям за 21 день. То есть это полный рабочий месяц — именно в течение него нужно мотивировать сотрудников, инициировать постоянные взаимодействия с CRM-системой, продолжать обучение и консультации со стороны внутреннего эксперта.

Что важно на этом этапе?

• В первое время может случиться саботаж сотрудников, причём зачастую именно среди «звёзд» компании. Они считают, что не царское это дело — клеточки заполнять и просят нанять себе помощников для таких целей. Не ведитесь — правила едины для всех, а такой саботаж — часто следствие страха раскрыть всех своих клиентов, откаты, реальные суммы сделок и вехи выполнения задач.
  
• Обязательно настраивайте, меняйте и добавляйте бизнес-процессы. Автоматизированная рутина буквально развяжет руки вам и вашим менеджерам — слаженная работа минимум человеческого фактора быстро скажутся на общем результате.
  
• Планируйте и управляйте задачами только в CRM-системе — сотрудники привыкнут, что задачи их ждут именно там, поймут, насколько это удобно и постепенно полностью включатся в автоматизацию персональных и групповых задач. Тем более, им же проще: этапы, напоминания, все данные под рукой, все сроки на месте. Порядок и спокойствие.
  
• Мотивируйте сотрудников вносить данные корректно, своевременно и в полном объёме — желательно не лишением премий, хотя в крайнем случае все средства хороши.
  
• Не игнорируйте индивидуальные потребности менеджеров — помогайте настроить отчёты, шаблоны, поменять внешний вид программы. Более того, можно даже заказать доработку, если сотрудник обоснует такую необходимость.
  
• В ходе эксплуатации системы важно продолжать поддерживать отношения с вендором. Есть несколько направлений взаимодействия: техническая поддержка, удалённая настройка, обновления, сообщения о багах, рассылки от компании-разработчика, сайт и т.д. Обязательно отслеживайте всю информацию — так вы сможете поддерживать CRM-систему в актуальном состоянии.
  
• Текущая техническая поддержка в рамках договора. Мы о ней уже говорили в этой статье. Приоритетная техническая поддержка — гарантия обеспечения работоспособности вашего софта, защита от непредвиденных обстоятельств и практически полное отсутствие простоя по вине CRM-системы.
  
• Платные и бесплатные обновления. Обновления бывают бесплатные — патчи и улучшенные версии в рамках текущего релиза и платные — новые релизы с в корне обновлённой функциональностью, важными интерфейсными изменениями и изменениями в логике работы определённых модулей.
  

Вообще, говорить в России об SLA (Service Level Agreement, соглашение об уровне услуг) — верный способ быть непонятым и потрепать нервы себе и собеседнику. Но если вендор не выполняет минимальные требования, описанные в договоре, срывает сроки обработки запросов и заявляет, что всё есть в мануалах, дело плохо. Конечно, можно поменять CRM-систему, с опытом это проще, но это новые расходы на внедрение и больше половины процесса заново. Попробуйте решить проблему с высшим руководством поставщика CRM — как правило, оно крайне заинтересовано в лояльности пользователей, потому что прекрасно знает о масштабах и жёсткости конкуренции на рынке автоматизации бизнеса в целом и CRM в частности. Волшебно работает!

---

Скачать файл с принципиальной схемой внедрения — он пригодится вам в любом случае.
Скачать файл с этой статьёй целиком, чтобы распечатать её и активно использовать.

---

А вообще, в случае внедрения CRM-системы, как и во всех остальных работах, подходит хорошее выражение: «Нормально делай, нормально будет». Процесс внедрения конечен и рано или поздно (следуя схеме — скорее, рано) вы получите работающий инструмент, который избавит вас от многих головных болей и поможет зарабатывать больше. Не стоит думать, ждать, бесконечно советоваться — нужно начать уже сегодня, чтобы сделать завтра и выйти на новый уровень послезавтра. Хотя большинству российских компаний внедрить CRM-систему нужно было ещё вчера.Важное объявление

Мы инициируем масштабное исследование продаж CRM-рынка — будем тайным покупателем других вендоров и найдём тайного покупателя себе. Обзор будет честным, мы заинтересованы сравнить себя с другими и выделить лучшие и худшие практики. Если у вас есть вопросы, которые хочется выяснить в ходе такого исследования, предложения и замечания, пишите в комментариях или на [email protected] — всё учтём. Если вы вендор и хотите попасть в обзор, тоже пишите — с удовольствием рассмотрим любого, объективно и без намеренного негатива. Начать планируем в сентябре — время есть. О заказухе, деньгах, «а может, договоримся», «поделимся», «дайте почитать и согласовать»  и прочих откатах, условиях и подкупах речи не идёт — таких просим не беспокоить.

Какие примеры CRM? Различные типы инструментов, о которых вы должны знать

HubSpot CRM: № 1 в программном обеспечении CRM

Наша оценка: 9,8 Удовлетворенность пользователей: 99%

ПОСЕТИТЬ САЙТ БЕСПЛАТНО

Какие бывают примеры CRM?

Примеры CRM отсортированы по типам, таким как общее использование, входящее управление потенциальными клиентами, отслеживание продаж, социальное отслеживание и полностью интегрированная система.Большинство программных решений делятся на один, два или несколько типов CRM. Например, HubSpot CRM — это CRM для входящего маркетинга, но она также имеет общие универсальные инструменты.

Какими бы ни были ваши причины для использования CRM, расположение их, как тотемный столб в порядке приоритета, с большей вероятностью позволит получить правильное программное обеспечение CRM, которое соответствует вашим потребностям. Это потому, что многие приложения CRM разработаны с ценностным предложением, направленным на определенный приоритет.

В приведенных ниже примерах CRM вы поймете, как эти программные решения классифицируются в целом, чтобы вы могли сузить свои варианты до определенного типа, который подходит для вашего бизнеса.Однако классификация не является фиксированной. Вместо этого многие решения CRM имеют разнообразный набор функций или регулярно вводят новые функции, поэтому их нельзя объединить в один тип.

Сегодня многие компании используют CRM как основу своей корпоративной системы. Это неудивительно, если учесть, что бизнес вращается вокруг клиентов. А их лояльность — один из важнейших показателей успеха в бизнесе.

Учтите также, что 13% компаний считают инвестирование приоритетным делом.Это почему?

При наличии правильной стратегии и технологии CRM компании действительно улучшают чистую прибыль, получая выгоды от CRM в результате оптимизации, если не автоматизации процессов, связанных с клиентами, таких как управление контактами, генерация потенциальных клиентов, управление конвейером и обслуживание клиентов.

Но, как мы упоминали ранее, CRM-решения бывают разных типов. Мы не говорим о развертывании, типе бизнеса или даже моделях ценообразования CRM; их легко описать. Скорее то, что мы представляем вам ниже, — это типы CRM по функциям.Ваша приоритетная функция будет определять программное решение, которое вы выберете.

Давайте разберем примеры CRM по их приоритетной функции:

Примеры CRM по типу

1. Входящий CRM

Некоторые CRM можно классифицировать по их особой направленности на основную функцию, например, продвижение входящего маркетинга или традиционный подход на стадии продаж. Хотя эти CRM также предоставляют стандартные функции и адаптируются к горизонтальному использованию, поставщики позиционируют свой продукт с учетом конкретных знаний или идейного лидерства.

Другими словами, они продвигают определенный подход к продажам или маркетингу, вокруг которого разработан их продукт. Эти инструменты в сочетании с продуманными маркетинговыми стратегиями входящей CRM-системы могут положительно повлиять на ваш бизнес.

HubSpot CRM

HubSpot CRM проистекает из прочного позиционирования поставщика как лидера в области входящего маркетинга — использования контента для привлечения клиентов (в отличие от рекламы, которая продвигает ваш бренд к целевой аудитории). Как плодовитый издатель контента, HubSpot представила собственный маркетинговый бренд как лучший подход в цифровом пространстве, используя в качестве примера собственный опыт.Одна из самых сильных стратегий извлечения — это бесплатные инструменты, и именно здесь HubSpot CRM берет свое начало.

CRM абсолютно бесплатна. Это не бесплатная пробная версия или условно-бесплатная версия с ограниченным набором функций, чтобы подтолкнуть вас к премиум-плану. Вы получаете все это бесплатно. И, как и у любой CRM премиум-класса, ее набор функций надежен. В приложении есть конвейер сделок, который поможет вам визуализировать всю воронку продаж. Вы можете сортировать сделки по стоимости, названию, стадии или индивидуальному фильтру. Сделки двусторонне связаны с управлением контактами.Любое обновление с обоих концов синхронизируется, что дает вам самые свежие данные о клиентах. Приложение может фиксировать взаимодействия клиентов в вашей электронной почте (у него хорошая интеграция с Gmail и Outlook), каналах социальных сетей, телефона и веб-сайта, а также автоматически обновляет релевантных потенциальных клиентов, сделок и контактов.

HubSpot CRM

Попробовать HubSpot CRM бесплатно

ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ БЕСПЛАТНО

Вы также получаете бесплатные инструменты, такие как чат, командный почтовый ящик и ботов.Папка входящих сообщений команды доступна вашим специалистам по маркетингу, продажам и поддержке, поэтому вы можете легко отслеживать разговоры и события на пути к покупке. Чтобы начать использовать эту бесплатную CRM, вы можете просто зарегистрироваться в бесплатном приложении HubSpot CRM.

HubSpot CRM поможет вам расширить вашу клиентскую базу, но по мере ее роста вам потребуются более сложные инструменты, такие как маркетинг и автоматизация продаж. HubSpot предоставляет оба приложения через платные планы, HubSpot Marketing и HubSpot Sales. Бесплатная CRM изначально интегрируется с этими двумя системами, предоставляя вам более надежную архитектуру для генерирования потенциальных клиентов, преобразования их в сделки и увеличения вашего выигрыша.Но это бесплатная CRM, от которой крутится весь двигатель.

Подробный обзор HubSpot CRM

2. Общий CRM

Большинство решений подпадают под общий CRM, предоставляя стандартные функции для контактов и сделок. У них почти всегда есть планы для малых и крупных предприятий, и они адаптируются к широкому спектру отраслей.

Когда Salesforce начала популяризировать облачную CRM в начале 2000-х, она установила ключевые функции CRM, которые стали отраслевым эталоном.Эти функции Salesforce сегодня являются стандартными поверх встроенных инструментов для совместной работы, интеграции электронной почты и общения.

Salesforce CRM

Что может быть лучшим примером общей CRM, чем та, с которой все началось? Salesforce CRM изменила торговое пространство, запустив облачную систему продаж с инструментами, которые сегодня превратились в стандартные функции CRM, о которых мы упоминали выше.

За прошедшие годы программное обеспечение CRM наполнилось большим количеством функций по мере совершенствования Интернета, облачных вычислений и мобильных технологий, а также большей интеграции бизнес-процессов.Если вы хотите проверить его всеобъемлющую функцию, установите, вы можете легко подписаться на бесплатную пробную версию Salesforce.

Salesforce CRM сегодня является частью Sales Cloud, всеобъемлющего облачного решения, которое включает инструменты продаж на базе искусственного интеллекта, интегрированное управление рабочим процессом продаж, разработку пользовательских приложений для продаж, инструменты CPQ и интеграцию данных с другими системами, такими как поддержка, маркетинг, и электронная коммерция. В этой CRM вы также найдете встроенные или дополнительные инструменты службы поддержки, приложения для повышения производительности и функции автоматизации маркетинга.Короче говоря, эта CRM адаптируется горизонтально для разных отраслей и сценариев использования и отличается очень гибкой ценой.

В итоге, общая CRM, такая как Salesforce, является отличным долгосрочным вложением, то есть вы можете использовать ее для различных целей продаж и маркетинга, будь то получение большего количества потенциальных клиентов, закрытие большего количества сделок, сокращение циклов продаж или получение больше информации о ваших продажах.

Подробный обзор CRM Salesforce

3.Полностью интегрированный CRM

Типичная техническая схема взаимодействия маркетинга, продаж и поддержки выглядит следующим образом. Лиды из программного обеспечения для маркетинга, которое обрабатывает кампании, квалифицируются и вводятся в CRM. CRM превращает их в завоеванных клиентов. Постпродажные жалобы затем обрабатываются другим программным обеспечением — приложением службы поддержки. Эти три приложения тесно интегрированы, но часто продаются отдельно.

Однако некоторые CRM сегодня развиваются в платформу, которая полностью объединяет три функции в одном месте.Внутри системы маркетинг может запускать кампании по электронной почте; отдел продаж может отслеживать сделки по телефону, в чате или по электронной почте, а служба поддержки может отвечать на заявки. Это пример полностью интегрированной CRM.

Freshsales

Freshsales объединяет инструменты маркетинга, продаж и поддержки на одной платформе. Его базовый план включает встроенный телефон (другие поставщики разрешают только интеграцию), интеграцию электронной почты, оценку потенциальных клиентов, воронку продаж, управление контактами, управление кампаниями и стандартную отчетность.Приложение охватывает весь путь клиента от кампании до жалоб клиентов.

Премиум-планы добавляют дополнительные инструменты, такие как веб-формы, отслеживание активности событий и белый список IP. Вы также получаете доступ к системе через мобильное приложение, которое идеально подходит для торговых представителей на ходу и удаленной работы. Вы можете бесплатно проверить все его функции, когда подпишетесь на бесплатную пробную версию Freshsales.

Freshsales

Попробуйте Freshsales с их бесплатной пробной версией

Преимущество интегрированной установки, такой как Freshsales, по сравнению с постепенным наращиванием ваших приложений, заключается в том, что вы сразу получаете необходимые инструменты взаимодействия с клиентами по аккуратной цене.Небольшой недостаток в том, что вам лучше, чтобы люди использовали все инструменты, за которые вы платите, чтобы окупить ваши деньги. Короче говоря, Freshsales лучше всего работает для компаний, у которых есть четко определенный рабочий процесс маркетинг-поддержка продаж.

Подробный обзор Freshsales

4. Оперативный CRM

Операционный CRM оптимизирует бизнес-процессы. Помимо обычных функций CRM, он также автоматизирует продажи, маркетинг и услуги.Эта CRM собирает потенциальных клиентов и преобразует их в контакты, собирая все их данные и поддерживая отношения на протяжении всего жизненного цикла клиента. Было доказано, что CRM повышает коэффициент конверсии на целых 300%.

NetSuite CRM

NetSuite CRM — это надежное CRM-решение, которое может обеспечить полное представление всего вашего бизнес-процесса и автоматизировать его. С NetSuite вы получаете непрерывный поток информации со всех этапов жизненного цикла клиента, позволяя вам предоставлять индивидуальный клиентский опыт на всех этапах от генерации потенциальных клиентов до выполнения заказов и послепродажной поддержки.

Вы можете бесплатно попробовать все его премиум-функции, подписавшись на бесплатную пробную версию NetSuite.

NetSuite CRM

Попробуйте NetSuite CRM с бесплатной пробной версией

В качестве оперативной CRM-системы NetSuite может дать вам полный контроль над всеми аспектами процесса автоматизации.Он может автоматизировать ваши каналы продаж, устанавливая стандарты для привлечения клиентов и их удержания. Кроме того, он также может автоматизировать ваши маркетинговые кампании и предлагать поддержку клиентов. Уникальный пример того, как NetSuite CRM делает это, — управление знаниями. Это может дать любой организации инструменты для создания, публикации и организации своего контента, облегчая как клиентам, так и сотрудникам поиск того, что им нужно.

Наконец, планы NetSuite CRM доступны на основе цитаты.

Подробный обзор NetSuite CRM

5.Продажи CRM

Можно подумать, что CRM как инструмент продаж — это все о продаже. Но продажа сегодня более сложна и требует более тесного сотрудничества с менеджментом, маркетингом, службой поддержки и другими отделами для управления клиентским опытом на всех этапах покупки. В результате появляются надежные CRM, такие как Salesforce и HubSpot, которые пытаются охватить все процессы, связанные с клиентами, в вашей работе.

Некоторые поставщики придерживаются торгового предложения, и они идеальны, если вы получаете доход в основном от навыков ваших лучших торговых представителей.Но, конечно, вам нужно будет разработать эффективный процесс продаж, чтобы оптимизировать использование CRM.

Pipedrive

Pipedrive CRM фокусируется на функции торгового представителя. А какой инструмент используют торговые представители? Воронка продаж.

Это баннерная функция Pipedrive и другие его инструменты. Это понятный визуальный интерфейс, который дает торговым представителям полную картину: владелец сделки, стоимость сделки, действия, действия, которые необходимо предпринять, проблема узких мест, вероятность закрытия и т. Д.Воронка продаж основана на этапах продаж, которые ваша команда может настроить для отслеживания контактов от потенциального клиента до сделки и до выигранной. Он оснащен интеллектуальным фильтром для статистики, которая имеет значение для здоровья ваших продаж, такой как коэффициент конверсии, коэффициент выигрыша и проигрыша и лучшие показатели.

Вы можете бесплатно опробовать все его функции, подписавшись на бесплатную пробную версию Pipedrive.

Привод трубопровода

Попробуйте Pipedrive с их бесплатной пробной версией

Визуальный конвейер дает ясность повседневной деятельности ваших торговых представителей и позволяет точно прогнозировать цели.Опять же, это работает лучше всего, если ваши доходы поступают в основном от продаж ниже линии, опираясь на силу контактов ваших представителей, а не на ваши кампании.

Подробный обзор Pipedrive

Что делать дальше?

Имея четкое представление о различных типах CRM, теперь легче оценить программное решение по его ценностному предложению, а не по функциям, для которых оно не предназначено. У вас также будет более понятный способ сравнения продуктов.

Тем не менее, если вы углубитесь в наш список, вы обнаружите, что HubSpot CRM — лучшее программное обеспечение в своем роде. Это бесплатное, легкое приложение, которое можно интегрировать в другие дочерние продукты, чтобы расширить охват. Однако не позволяйте обмануть себя его «входящим» типом, поскольку он может делать больше, чем просто входящий маркетинг. Он может делать все, что могут делать его конкуренты, при этом будучи совершенно бесплатным. Если вы хотите узнать больше о функциях, вы можете легко подписаться на бесплатную пробную версию HubSpot CRM.

Тем не менее, если вы готовы к сопоставлению продуктов, вы можете прочитать этот список из 20 лучших CRM-решений, чтобы ускорить поиск продукта.

Адам Голдберг

Адам Голдберг — старший аналитик по исследованию рынка и один из пионеров в области технологий взаимодействия с клиентами и CRM, работающий в группе проверки FinancesOnline. Сотрудничает с FinancesOnline более 5 лет. За это время Эндрю проанализировал более 2000 CRM-решений, и он хорошо известен своими честными отзывами и уникальным взглядом на проблемы и возможности, создаваемые ориентированными на клиента инновациями.Он твердо верит в автоматизацию бизнес-процессов и ту роль, которую она играет в управлении данными о клиентах, диалоговом анализе и взаимодействии с клиентами. Его работа упоминалась во многих крупных публикациях и на сайтах СМИ, включая MSN, Springer, TheNextWeb и CIO.

.

Что такое CRM? — Salesforce.com

CRM является крупнейшей и наиболее быстрорастущей категорией корпоративного прикладного программного обеспечения, и ожидается, что к 2027 году расходы на CRM во всем мире достигнут 114,4 млрд долларов США. Если ваш бизнес будет продолжаться, вам нужна стратегия на будущее, в основе которой клиентов и обеспечивается правильной технологией. У вас есть цели по продажам, бизнес-целям и прибыльности. Но получить самую свежую и достоверную информацию о ваших успехах может быть непросто.Как преобразовать многочисленные потоки данных, поступающие от продаж, обслуживания клиентов, маркетинга и мониторинга социальных сетей, в полезную бизнес-информацию?

CRM-система может дать вам четкое представление о ваших клиентах. Вы можете видеть все в одном месте — простую настраиваемую панель управления, которая может рассказать вам о предыдущих отношениях клиента с вами, статусе их заказов, любых нерешенных проблемах с обслуживанием клиентов и т. Д. Вы даже можете включить информацию из их публичной активности в социальных сетях — их симпатии и антипатии, то, что они говорят и делятся о вас или ваших конкурентах.Маркетологи могут использовать CRM-решение для управления и оптимизации кампаний и потенциальных клиентов с помощью подхода, основанного на данных, и лучше понимать поток продаж или потенциальных клиентов, что делает прогнозирование более простым и точным. У вас будет четкая видимость каждой возможности или потенциального клиента, что покажет вам четкий путь от запроса до продаж. Некоторые из самых значительных достижений в производительности и в переходе всей компании к клиентоориентированности можно получить, если выйти за рамки CRM как простого инструмента продаж и маркетинга и встраивать его в свой бизнес — от финансов до обслуживания клиентов и управления цепочками поставок.Это помогает гарантировать, что потребности клиентов находятся на переднем крае бизнес-процессов и инновационных циклов.

Хотя CRM-системы традиционно использовались в качестве инструментов продаж и маркетинга, обслуживание и поддержка клиентов — это растущий сегмент CRM и критически важный элемент в управлении целостными отношениями с клиентами. Сегодняшний клиент может поднять проблему в одном канале, например, в Twitter, а затем переключиться на электронную почту или телефон, чтобы решить ее в частном порядке. Платформа CRM позволяет вам управлять запросами по каналам, не теряя из виду, и дает продажам, обслуживанию и маркетингу единое представление о клиенте для информирования об их деятельности.Возможность соединить эти три функции и команды, которые их предоставляют, на одной платформе и с единой точки зрения на клиента, неоценима для предоставления релевантного взаимосвязанного опыта.

.

4 Примеры типов программного обеспечения CRM и успешных реализаций

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) не было бы таким популярным, как если бы оно не предоставляло ценные услуги предприятию. Но поскольку эти платформы имеют тенденцию быть очень сложными, организациям может быть сложно использовать их в полной мере.

Однако лучший способ чему-то научиться — это на собственном примере. В этом ключе мы собрали четыре интригующих сценария использования, показывающих, как CRM в сочетании с передовыми технологиями, такими как облако и интеллектуальная аналитика, можно использовать для оптимизации процессов взаимодействия с клиентами и, как мы надеемся, привести к более счастливым клиентам и увеличению потоков доходов.

Лучшие примеры программного обеспечения CRM

Готовые решения CRM

Круглосуточный фитнес

Индустрия здоровья и хорошего самочувствия во многом зависит от удовлетворенности клиентов и сильной молвы. В то же время, однако, люди хотят, чтобы с ними обращались как с людьми, а не с числами, что трудно сделать, когда клиентская база исчисляется миллионами.

24 Hour Fitness недавно обновила свою платформу Microsoft Dynamics 356 с помощью Adobe Experience Cloud, размещенного в Azure, в качестве способа персонализировать маркетинговые сообщения для миллионов участников в более чем 400 клубах по всей территории США.Система позволяет компании объединять данные о маркетинге и продажах для увеличения охвата клиентов с помощью постоянно развивающихся канальных решений, а также привлекать новых участников и помогать им разрабатывать индивидуальные режимы здоровья, адаптированные к индивидуальным целям в фитнесе.

Контактный центр CRM

Weber

Weber является дочерней компанией Saint-Gobain Group, которая специализируется на строительных материалах и сопутствующих товарах. Турецкая дочерняя компания компании недавно интегрировала программное обеспечение своего call-центра с платформой автоматизации продаж Pardot от Salesforce, а затем перенесла всю систему в Salesforce Service Cloud.Это дает Weber значительно расширенный набор опций для широкого спектра функций, включая поддержку и устранение жалоб, многоканальную обработку запросов и уведомлений и мобильный доступ.

Миграция в облако Salesforce была быстрой и беспроблемной, и компания сообщает, что теперь она может настраивать операции центра обработки вызовов в соответствии со своей бизнес-моделью, а не встраивать процессы в заранее определенный программный стек.

Аутсорсинг решений CRM

Amazon

Использование CRM в Amazon на данный момент приближается к легендарному статусу.Собственное решение компании фактически является неформальным шаблоном, на котором основано большинство коммерческих платформ. Система предлагает ряд инструментов, которые помогли Amazon стать ведущим всемирным сайтом электронной коммерции. К ним относятся отслеживание истории покупок, которое позволяет компании предлагать индивидуальные услуги и рекламные акции, персонализированный сбор и хранение данных, чтобы упростить клиентам повторный заказ товаров, расширенную аналитику для рекомендаций по продуктам и автоматическую поддержку клиентов для быстрого решения проблем.

В будущем ожидайте, что Amazon будет использовать данные в своей CRM-системе для разработки новых продуктов, как это уже было сделано с настраиваемым пользователем Kindle Marketplace и столь же настраиваемым потоковым сервисом Prime Video.

Управляемые CRM-решения

Gift Baskets Overseas

Возможно, вы не думаете, что компания, специализирующаяся на доставке подарков и цветов, будет сильно нуждаться в решении B2B, но это именно то, чем был GBO, когда он интегрировал свои мероприятия HubSpot и платформу контактной информации с инструментом анализа аудитории LinkedIn и Google Analytics.Благодаря такой настройке компания может проводить глубокую аналитику по многочисленным клиентам B2B, чтобы отточить ключевые показатели, такие как каналы первоначального взаимодействия, отправка заказов и переход от исходного клиента к постоянному клиенту. Таким образом, руководители компаний могут принимать на основе данных решения относительно того, какие стратегии дали наилучшие результаты и как лучше всего наладить взаимодействие между предприятиями и потенциальными клиентами.

Располагая этими данными, компания смогла запустить маркетинговую кампанию B2B в LinkedIn, которая генерировала в четыре раза больше трафика и на 30 процентов больше новых потенциальных клиентов, чем традиционные программы.

Это лишь некоторые из способов, которыми корпоративная CRM может улучшить производительность предприятия, и не только для коммерческих организаций. Государственные учреждения, некоммерческие организации, университеты и множество других организаций обнаруживают, что они могут улучшить широкий спектр услуг, оптимизируя инфраструктуру и сокращая общие затраты.

В мире, где данные являются главными, правильное использование этих данных может легко определить разницу между положительным и отрицательным опытом для миллионов пользователей.

.

Лучшее программное обеспечение CRM для каждого бизнеса в 2020 году — полное руководство по приложениям CRM

Управление отношениями может быть самой важной частью ведения бизнеса. Многое может произойти между тем, как кто-то впервые узнает о вашей компании, и тем, что в конечном итоге станет ее клиентом. Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает сделать этот важный процесс возможным.

Без программного обеспечения CRM есть слишком много деталей, которые нужно запомнить, чтобы что-то или кто-то не провалился сквозь трещины.Но поскольку CRM могут выполнять так много разных функций, поиск подходящей может показаться сложной задачей. Мы исследовали и протестировали около 30 платформ CRM, прежде чем составили десять лучших для большинства предприятий. Щелкните любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему мы выбрали его, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.

Лучшее программное обеспечение CRM

Что отличает отличную платформу CRM?

Что такое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами?
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами — это программное обеспечение, которое систематизирует вашу контактную информацию и управляет вашими отношениями с текущими и потенциальными клиентами, клиентами и другими контактами.Думайте о них как о супер-заряженных адресных книгах. Узнайте больше в нашем руководстве для начинающих по CRM.

У каждой компании разные критерии, когда дело касается CRM. Мы помнили об этом, когда тестировали программное обеспечение и рассматривали функции, которые будут полезны для большинства предприятий, в том числе:

• Простота использования. Лучший инструмент CRM — это тот, который вы и ваша команда собираетесь использовать. Мы подумали, понравится ли командам — ​​или, по крайней мере, не будет возражать против — от использования программного обеспечения.Было ли это привлекательно визуально и легко ли ориентироваться? Или это было похоже на что-то, созданное примерно в 1998 году?
• Настройка. Каждый бизнес работает по-своему. Мы посмотрели, есть ли в CRM возможности настройки продаж и проектов, чтобы программное обеспечение работало для разных команд.
• Отчетность. Хороший инструмент CRM позволяет создавать надежные отчеты по различным данным.
• Автоматизация и интеграции. Может ли CRM автоматизировать задачи за вас? Может ли он интегрироваться с другими вашими приложениями, такими как электронная почта, звонки, бухгалтерский учет, SMS, электронная коммерция и маркетинговые платформы? Мы рассмотрели CRM, которые имеют встроенные функции интеграции и автоматизации или могут интегрироваться с Zapier.

---

Лучшая CRM для многоканального общения

Битрикс24 (Интернет, iOS, Android)

Битрикс24 берет на себя общение — будь то с клиентами или товарищами по команде — и доводит его до 11. Чат, видео, электронная почта, телефония, SMS, социальные сети и интранет — все это находится под одной крышей. Все функции также интегрированы с CRM, службой поддержки, инструментами автоматизации маркетинга и управления проектами, а также с конструктором веб-сайтов.

Самый простой способ подключить каналы связи — нажать Contact Center в главном меню.Это отображает ваши параметры и позволяет настроить каждый из них. Телефония требует сторонней интеграции или аренды номера через Битрикс, но другие каналы более просты. Например, чтобы подключить свою электронную почту, просто щелкните значок Mail , выберите свой адрес электронной почты и заполните необходимые поля.

Live chat можно установить, вставив строку кода в вашу систему управления контентом (CMS). Затем виджет чата можно настроить так, чтобы он отображался на всех или некоторых страницах в указанное вами время.Вы также можете установить задержку для виджета чата — возможно, вы хотите, чтобы он появлялся с настраиваемым приветственным сообщением после того, как посетитель был на странице в течение двух минут или всего лишь нескольких секунд. Индивидуальные формы виджетов чата также могут собирать отзывы, информацию о потенциальных клиентах или запросы на обслуживание, которые затем автоматически сохраняются в CRM.

Как только ваши каналы будут подключены, к ним можно будет получить доступ напрямую из записей контактов, потенциальных клиентов и сделок. Просто выберите нужный вариант, добавьте получателя и начните разговор. Затем все записывается на временной шкале контакта.

Для внутреннего обмена данными Activity Stream является центральным узлом. Это система обмена сообщениями, аналогичная Slack, которая позволяет вам общаться с отдельными товарищами по команде, отделами или всей компанией. Отсюда вы можете ставить задачи товарищам по команде; связывать задачи с конкретным контактом, сделкой или проектом; и даже добавить зависимые задачи. Вы также можете записывать и отправлять видео, создавать опросы сотрудников для развлечения или обратной связи, а также создавать рабочие процессы для различных запросов.

Битрикс24 Цена :
Бесплатный тариф: Да, до 12 пользователей
Платный тариф: От 55 $.60 / мес для шести пользователей

Лучшая настраиваемая CRM

Salesforce Sales Cloud (Интернет, iOS, Android)

Salesforce Sales Cloud стало стандартом в CRM. И хотя сейчас компания предлагает более десятка различных продуктов, ее многофункциональная и настраиваемая система управления взаимодействием с клиентами остается основой ее предложений.

Несмотря на то, что существует план Essentials начального уровня, его минимальные функции делают его скорее продуктом-шлюзом, позволяющим пользователям подключаться к экосистеме Salesforce по мере их роста.Более впечатляющие возможности начинаются с версии Professional и затем развиваются. Наряду с множеством вариантов настройки, некоторые из выдающихся функций включают построитель рабочего процесса, автоматический сбор данных о действиях и совместное прогнозирование.

Чтобы помочь автоматизировать бизнес-процессы, Flow Builder — это визуальный инструмент перетаскивания, который позволяет создавать рабочие процессы для обеспечения соответствия или просто помещать повторяющиеся действия в автопилот. Например, вы можете создать поток, который отправляет всем потенциальным клиентам с торговых выставок автоматическое электронное письмо с контактной информацией представителя и ссылками на ресурсы компании.В качестве альтернативы вы можете создать тот же рабочий процесс с помощью кнопки в записи контакта, которая позволяет представителю запустить поток.

С помощью искусственного интеллекта Salesforce, Эйнштейна, вы можете синхронизировать электронную почту и календарь для автоматизации ввода данных. Например, если вы создали встречу в Календаре Google, это событие будет связано с соответствующей записью CRM и отображаться в поле Действия. Точно так же электронные письма, отправленные из Gmail, будут автоматически связаны с их записями.

Salesforce Sales Cloud Цена :
Бесплатный план: Нет
Платный план: от 75 долларов в месяц за пользователя

Автоматизируйте Salesforce Sales Cloud с помощью Salesforce Zapier Integrations .

Лучшая CRM для развлечения продаж

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Zoho CRM предоставляет в руки торговых представителей инструменты, которые делают продажу умной и увлекательной. С помощью таких функций, как оповещения о посетителях в реальном времени, прогнозирование потенциальных клиентов и геймификация, отдел продаж будет тратить больше времени на разговоры с квалифицированными потенциальными клиентами, чем тратить время на поиски неправильных.

SalesSignals — это основа для понимания того, как и когда контакты, потенциальные клиенты и клиенты взаимодействуют с вашей компанией.Он предоставляет уведомления в режиме реального времени об открытии электронной почты, посещениях веб-сайтов, активности кампании, упоминаниях в социальных сетях и других действиях. Например, если вы проводите рассылку со своими контактами, вы получите уведомление, когда этот человек откроет или щелкнет ссылку в письме.

Zia — это встроенный ИИ, который ежедневно собирает и анализирует данные, вводимые в CRM. Одна из его основных функций — прогнозирование сделок и сделок. При этом используются данные прошлых записей для анализа вероятности того, что потенциальный клиент конвертируется в сделку, а сделка — в продажу.Поскольку он основан на данных, вам необходимо создать и закрыть как минимум 1000 сделок за последние 15 месяцев, чтобы он работал, помимо других критериев. Когда все требования будут выполнены, Zia назначит прогноз от 0 до 100, показывая вам, какие сделки требуют внимания, а какие у вас больше шансов выиграть или проиграть. В конечном итоге это поможет вам расставить приоритеты в усилиях вашей команды и продать немного умнее.

Gamescope звучит как нечто среднее между фантастической лигой и видеоигрой, но это не так (хотя мы бы хотели, чтобы это было так).С его помощью вы можете создавать зависящие от времени задачи между членами команды, такие как большинство преобразованных потенциальных клиентов, выполненные задачи и выигранные сделки. Каждый, кто достигает цели, получает значок.

Zoho CRM Цена :
Бесплатный план: Да, для 3 пользователей
Платный план: От 12 долларов в месяц за пользователя

Автоматизируйте Zoho CRM с помощью Zapier Integrations от Zoho CRM.

Лучшая простая в использовании CRM

Freshsales (Интернет, iOS, Android)

Freshsales легко использовать прямо сейчас, даже если вы никогда не пользовались чем-то более сложным, чем электронная почта.Вы также найдете в приложении видеоуроки, статьи и службу поддержки всего в нескольких щелчках мыши.

Дизайн сохраняет все функции чистыми с помощью значков навигации, которые, если они не распознаются изначально (например, знак $, обозначает сделки), можно навести указатель мыши для описания. Кнопки для отправки электронной почты, создания потенциальных клиентов, добавления задачи, чата с товарищем по команде и получения помощи от представителя Freshsales также отображаются на каждом экране. Они предназначены для быстрого доступа к часто используемым функциям и поддержке.

Функции, требующие настройки, также сделаны почти надежными. Например, когда вы впервые вводите «Рабочие процессы» в Настройки , вам будет показано всплывающее окно с примерами рабочих процессов — автоматизация задач, потенциальных клиентов, сделок и встреч. Затем на главном экране отображаются видео и статьи по общим вопросам, например, «как настроить рабочий процесс». Это кажется простым, но удивительно, сколько CRM заставляют вас искать эту информацию.

Если вы где-то застряли, поддержка по электронной почте, телефону и в чате включена во все платные планы.А для образования, не связанного с продуктом, есть обширный каталог веб-семинаров с темами роста бизнеса, представленными отраслевыми экспертами, такими как Триш Бертуцци, Аарон Росс и Рэнд Фишкин.

Freshsales Цена :
Бесплатный план: Да, для неограниченного количества пользователей
Платный план: От 12 долларов в месяц за пользователя

Автоматизируйте Freshsales с помощью интеграции Freshsales с Zapier .

Лучшая CRM для поиска клиентов

Nimble (Интернет, iOS, Android)

При поиске большая часть времени торгового представителя тратится сначала на поиск точной контактной информации, а затем на эффективное установление связи с ними.Nimble помогает упростить этот процесс.

Вы получите максимальную отдачу от Nimble, если сначала подключите свою электронную почту и социальные сети. Как только вы это сделаете, вы сможете управлять этими аккаунтами с экрана Сообщения , что упростит отслеживание ваших лент и прямое взаимодействие с контактами. Новый подписчик в Твиттере появился в Сообщениях , когда я писал это, поэтому я щелкнул по нему, проверил контактную запись, которая была создана автоматически, и последовал за ним, щелкнув.Его контактная запись, как и все записи, автоматически заполнялась деловой информацией, профилями в социальных сетях и действиями (сигналами) с кратким описанием опыта и сфер влияния.

Вкладка Signals объединяет ваши потоки Facebook и Twitter в режиме реального времени. Вы сможете видеть полные профили и все взаимодействия ваших знакомых. Вы также можете взаимодействовать со своими контактами так же, как если бы вы были в этом социальном приложении.

Нажмите на профиль, и вы также сможете искать дополнительную информацию (например,g., электронная почта) с помощью кнопки Prospector . Эта функция предназначена для поиска адресов электронной почты, будь то для существующего контакта или для кого-то, кто вам интересен.

Чтобы сделать ваш поиск более целевым, вы можете сегментировать контакты с помощью фильтров по названию, компании, местоположению, группам влияния и т. Д. Чтобы создать сегмент, перейдите к Контакты , щелкните Добавить сегмент , назовите свой сегмент и используйте различные фильтры. Я создал сегмент, в котором показаны все мои подписчики в Twitter, у каждого из которых более 1000 подписчиков.Затем я сузил круг до тех, что находятся в районе Денвера. Если у меня есть электронные письма для этих контактов, я могу отправить им групповое письмо. Если нет, я мог бы попробовать использовать Prospector, чтобы найти их электронную почту.

Nimble Price :
Бесплатный план: Нет
Платный план: от 19 долларов в месяц на пользователя с 25 кредитами Prospector в месяц (10 долларов за дополнительные 100 кредитов)

Автоматизируйте Nimble с помощью интеграции Nimble Zapier .

Лучшая CRM для управления проектами

Insightly (Интернет, iOS, Android)

Insightly сочетает в себе простой в использовании CRM с функциями управления проектами, которые должны понравиться команде любого размера.Параметры автоматизации и настройки гарантируют, что такие вещи, как особые потребности в настройке, повторяющиеся задачи и бизнес-процессы, сделают управление продажами и проектами более рациональным.

На административном уровне Insightly предоставляет разрешения, поэтому сотрудникам разрешено только просматривать и изменять записи, относящиеся к их должностным обязанностям. Это позволяет избежать ошибок, не обременяя сотрудников нерелевантной информацией. Например, вы, вероятно, захотите предоставить своим торговым представителям разрешения только на чтение для проектов, чтобы они могли следить за ходом работы клиента, но не изменять текущую запись проекта.

Чтобы помочь управлять проектами эффективно и согласованно, вы можете создавать рабочие процессы, которые помогут автоматизировать определенные действия. Например, я создал рабочий процесс для торгового представителя, который будет автоматически отправлять электронное письмо команде адаптации, сообщая им, что новый клиент закрылся. Через час после этого торговому представителю было предложено подготовить краткую справку для обсуждения результатов. Вы можете продолжать добавлять временные триггеры и действия до тех пор, пока не будет завершена передача от отдела продаж команде доставки.

Эта функция также полезна для предприятий, выходящих за рамки традиционной воронки продаж. Когда я работал в издательской компании, мы управляли конвейером контента с помощью проектов. Это включало создание каждого нового проекта (в нашем случае это была статья), добавление заметок и задач, а также сотрудничество с другими отделами. После того, как я закончил писать статью, я бы изменил ее статус на завершенный, что затем вызвало бы автоматическое электронное письмо команде SEO, которая затем проверила ее. Это происходило на каждом этапе процесса, когда различные отделы выполняли свою работу, пока статья не была окончательно опубликована.

Insightly Price :
Бесплатный план: Да, для 2 пользователей
Платный план: От 29 долларов США за пользователя в месяц

Автоматизируйте Insightly с помощью Insightly Zapier Integrations .

Лучшая CRM для управления продажами

Nutshell (Интернет, iOS, Android)

Множество настроек, возможностей автоматизации и отчетов

Nutshell делает его эффективным инструментом для менеджеров, которым необходимо собирать, контролировать и составлять отчеты о группе продаж.В качестве бонуса он также относительно доступен и прост в использовании.

Для начала вы можете создавать группы пользователей с разными уровнями доступа к данным. Например, если у вас есть внутренние и внешние группы, вы можете захотеть ограничить доступ для каждой команды только к их собственным данным. Другой организационный инструмент — это территории, который позволяет вам определять конкретный географический регион для использования при назначении потенциальных клиентов. Эти регионы могут быть определены по стране, штату, городу, почтовому индексу и региональному коду. Регион Скалистых гор может содержать зацепки из Колорадо, Монтаны, Вайоминга, Айдахо и Нью-Мексико.

Pipelines позволяет настраивать параметры вероятности этапа, описания и критериев для назначения потенциальных клиентов как просроченных и / или закрытых после того, как они оставались на этапе в течение определенного количества дней. Это может помочь предотвратить устаревание потенциальных клиентов из-за бездействия торговых представителей.

Для каждого конвейера есть параметры для добавления правил назначения лидов, целей и задач. Итак, если торговый представитель Хэнк отвечает за все партнерские продажи в регионе Скалистых гор, вы должны создать два правила на основе территорий и типа компании.Затем все лиды (например, с торговой выставки), соответствующие этим двум критериям, автоматически попадут в этот конвейер и будут назначены Хэнку.

Если вам нужно немного вдохновения, Nutshell дает ссылку на руководство, содержащее 16 подробных шаблонов воронки продаж для различных ситуаций продаж. Например, есть процесс исходящих холодных звонков с определенными этапами и целями для каждого из них.

После того, как вы начнете создавать и закрывать сделки, отчеты позволяют создавать почти бесконечное количество вариантов для сбора собранных вами организационных данных.Например, вы можете увидеть, сколько звонков было сделано в регионе Роки-Маунтин в прошлом месяце, краткую информацию об отдельных лицах и количестве их звонков, а также их показатели по квоте. Вы также увидите среднюю активность в день, а также количество выигранных и проигранных продаж по звонкам. Хотите знать, сколько времени в среднем уходит на закрытие интереса или сколько всего действий выполняют ваши территории? Перейти к Снимки . Как насчет того, перед каким конкурентом вы чаще всего проигрываете? Перейдите к Потери и сегментируйте Конкурент .

Nutshell Цена :
Бесплатный план: Нет
Платный план: От 19 долларов в месяц за пользователя

Автоматизация Nutshell с помощью Nutshell’s Zapier Integrations .

Лучшая CRM для управления бизнесом

Apptivo (Интернет, iOS, Android)

Apptivo является мастером на все руки и, хотя он может не быть мастером ни в одном из них, предоставляет очень эффективную платформу для управления контактами и продажами. Но в чем преимущества платформы, так это в ее финансовых приложениях и приложениях для цепочки поставок, которые предлагают наиболее надежную функциональность.

Чтобы включить все приложения вашего плана, щелкните значок App Store в правом верхнем углу. Приложения также включают суб-приложения, которые можно включить для добавления дополнительных функций. Например, в приложении Financials вы найдете «Платежи клиентов», где вы можете интегрировать варианты оплаты, такие как PayPal, Stripe и Authorize.net, для приема на своем веб-сайте.

Другие функции в Financials включают отчеты о расходах, счета-фактуры, оценки и бухгалтерскую книгу. Приложение Ledger — это бухгалтерское программное обеспечение для записи и отслеживания активов, обязательств, доходов и расходов.

Для компаний, которым необходимо управлять материальными запасами, приложение Supply Chain централизует процесс закупок, заказа на покупку и отгрузки. Например, если вы являетесь продавцом мебели, вы можете настроить поставщиков с условиями оплаты, создать заказ на поставку, чтобы заказать отгрузку, получить этот заказ, оплатить его, создать инвентарный номер и управлять инвентаризуемыми предметами по мере их появления. продано.

Apptivo Цена :
Бесплатный план: Да, для 3 пользователей
Платный план: От 8 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для автоматизации маркетинговых задач

Agile CRM (Интернет, iOS, Android)

Если бы Agile CRM была просто маркетинговой платформой, она стоила бы платы за вход только за свои функции автоматизации кампании.Совместите это с функциями CRM, и вы получите мощный инструмент, который поможет согласовывать продажи и маркетинг.

Хотя приложения для маркетинга и продаж в платформе CRM управляются с помощью собственного набора инструментов, они обмениваются информацией на уровне контактов. Например, если ваша маркетинговая команда собирает визитные карточки на выставке и создает контакты в маркетинге, у отдела продаж будет доступ.

Триггеры — это условия, которые вы создаете для запуска определенных действий в кампании.Если потенциальный клиент посетит вашу страницу тематических исследований, вы можете отправить электронное письмо с вопросом, хотят ли они узнать больше о том, как ваша компания помогла этим клиентам. Лид, посетивший эту страницу, является триггером. Каждый раз, когда вы создаете триггер, вы затем добавляете его в определенную кампанию. Существует библиотека триггеров для контактов, сделок, событий, звонков, форм, SMS и многого другого.

Создавайте кампании, перетаскивая нужные действия (называемые узлами) в зависимости от условий, установленных вами с помощью триггера. Если потенциальный клиент посещает страницу с тематическим исследованием, ваш узел может добавить задачу, чтобы владелец этого лида отправил лиду электронное письмо или даже отправил ему текст с вопросом, хотят ли они связаться с торговым представителем.

Чтобы привлечь посетителей веб-сайта, вы можете использовать веб-правила для создания всплывающих окон, опросов и форм, которые появляются только после выполнения определенных условий. Например, если в корзине покупателя электронной коммерции меньше 25 долларов, вы можете отправить всплывающее окно с предложением 20% скидки на весь заказ, если он потратит еще 25 долларов. Создайте несколько условий для каждого веб-правила, используя условия страницы (например, URL-адрес страницы), контактные данные (например, название должности), географию и условия корзины покупок.

Наконец, Page Builder позволяет создавать целевые страницы, электронные письма, всплывающие окна и формы, используя их готовые шаблоны или настраивая свои собственные.Я создал электронное письмо для розничной продажи с копией, изображением и кнопками публикации в социальных сетях примерно за пять минут. Затем я добавил его в одну из своих кампаний, выбрав его из готовых и созданных мной шаблонов. Все было просто и легко.

Agile CRM Цена :
Бесплатный план: Да, для 10 пользователей
Платный план: От 9,99 долларов США в месяц за пользователя

Автоматизируйте Agile CRM с помощью Agile CRM Zapier Integrations .

Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail

Streak (Gmail, iOS, Android)

Если вы опытный пользователь Gmail, Streak может быть именно тем, что вам нужно для управления контактами и продажами.Это расширение, которое находится в вашем почтовом ящике, что означает отсутствие отдельного входа в систему для управления и переключения между электронной почтой и CRM.

Загрузка расширения Streak занимает около 15 секунд, и в результате получается CRM, готовая к использованию. В правом верхнем углу почтового ящика Gmail вы увидите Streak с раскрывающимся меню. Здесь вы найдете настройки, справку, интеграции и многое другое.

Чтобы открыть боковую панель Streak, щелкните оранжевый значок справа от значка + .На боковой панели вы можете добавлять контакты или выполнять действия для существующих контактов, такие как добавление заметок, задач, файлов или добавление в конвейер. На боковой панели контактов также отображаются последние электронные письма, контактные данные, заметки и краткое изложение каждого из них.

Вы можете найти свои конвейеры в списке папок Gmail. Отсюда можно создавать конвейеры для продаж, проектов, поддержки и других бизнес-функций, где требуется отслеживание прогресса. Щелкните значок + , чтобы получить доступ к шаблонам конвейера или создать свой собственный.Этапы конвейера могут иметь цветовую кодировку, а поля этапов можно настраивать. Поле — это информация, которую вы отслеживаете для каждого элемента в вашем конвейере, и включает такие параметры, как источник лида, отрасль, размер сделки и назначенный.

И если вам интересно, у Streak есть возможности создания отчетов, которые также доступны и создаются из вашего почтового ящика. В отчетах практически нет настроек, но есть ссылка по электронной почте для запроса пользовательского отчета из Streak. Отчеты можно добавлять и перетаскивать по панели инструментов.

Streak Price :
Бесплатный план: Да, для двух пользователей
Платный план: от 49 долларов в месяц для одного пользователя

Автоматизация Streak с помощью Streak Zapier Integrations .

.