Crm менеджер это: где учиться, плюсы и минусы, зарплата

Содержание

где учиться, плюсы и минусы, зарплата

CRM-менеджер (с англ. Customer Relationship Management — управление отношениями с клиентами) — это специалист по взаимоотношениям с клиентами. Профессия подходит тем, кого интересует информатика (см. выбор профессии по интересу к школьным предметам). В 2020 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Читайте также:

Краткое описание

Основная его задача — постоянное поддержание эффективного маркетинга, успешных продаж и достойного уровня обслуживания имеющихся клиентов, а также привлечение новых.

Существует множество CRM-систем — специальных программных обеспечений, с помощью которых можно организовать и контролировать эффективную работу с клиентами. Такие системы необходимы в компаниях, где прибыль зависит от количества клиентов.

CRM-системы предназначены для:

  • автоматизации бизнес-процессов организации, что сокращает затраты на поиск информации, её обработку и анализ;
  • обеспечения эффективного взаимодействия всех подразделений с клиентами. 

В разных компаниях профессия может называться по-разному: CRM-аналитик, специалист по управлению взаимоотношениями с клиентами.

Особенности профессии

Функциональные обязанности CRM-менеджера довольно многочисленны. Их можно разделить на несколько категорий:

Разработка концепций отношений с клиентами

  • создание новых концепций взаимоотношений с клиентами;
  • поддержка имеющихся клиентов;
  • постоянная работа по привлечению новых клиентов.

Ведение маркетинговых проектов

  • разработка, проведение и контроль маркетинговых акций на основе статистических параметров;
  • информирование клиентов о дате и тематике маркетинговых акций;
  • составление списков рассылок по клиентам;
  • разработка бюджета маркетинговых акций;
  • составление технического задания для верстки рассылки и ее выполнение;
  • контроль за процессом рассылки.

CRM-менеджер-кто это — Удаленная работа в интернете

Доброго здоровья, уважаемый читатель журнала «Web4job.ru”! В  этой статье мы поговорим на тему CRM-менеджер-кто это, что входит в его обязанности, какими качествами необходимо обладать для того, чтобы работать по специальности.

CRM-менеджер-кто это

Содержание статьи:

CRM-менеджер, иными словами, специалист по отношениям с клиентами, осуществляет контроль за эффективностью маркетинга, увеличением объема продаж.

Имеется большое число CRM-систем, помогающих организовывать и контролировать качественное обслуживание заказчиков.

Они нужны для:

  • Автоматизации бизнес-процессов с целью сокращения издержек на розыск материала и его обработку;
  • Для продуктивного взаимодействия отделов с покупателями.

Эта специальность в некоторых организациях называется CRM-аналитик.

В его обязанности входит

  • Установление связей с потребителем:
  • Выстраивание новейших систем отношений;
  • Поддержание старых клиентов и привлечение новых;
  • Управление маркетинговыми проектами;
  • Оповещение потребителей о времени и теме проводимых акций;
  • Подготовка сметы;
  • Отслеживание отправки электронных писем, каталогов, буклетов.
  • Ведение базы данных покупателей, внесение сведений об имеющихся клиентах;
  • Поддержание актуальных сведений в БД и контроль за ее бесперебойной работой;
  • Анализ статистической информации.

Работа с клиентами

  • Их опрос;
  • Разработка политики поведения целевой аудитории;
  • Поддержание связи с клиентами посредством sms-рассылок или по электронной почте.

Взаимодействие с партнерами

Проведение комплекса мероприятий по удержанию клиентов – проведение различных акций, введение скидок и накопительных карточек, начисление баллов.

Работа со специалистами фирмы

Для решения проблемы привлечения и удержания клиентов подключаются другие отделы.

Эта работа заключает в себе следующие действия:

  • Разработка технического задания для программистов и инструкций для работы магазинов;
  • Составление плана работы для копирайтеров;
  • Оценка результативности проведенных мероприятий;
  • Ведение отчетности.

Преимущества этой профессии — ее востребованность и высокая оплата.

Недостатки – большая ответственность, многозадачность, ненормированный рабочий день, необходимость работать с большим количеством людей – с руководством, партнерами, специалистами фирмы.

Для работы CRM-менеджером необходимы такие качества:

  • Умение работать в режиме многозадачности;
  • Быть стрессоустойчивым, ответственным, общительным, коммуникабельным, инициативным;
  • Уметь работать с информацией, иметь аналитический ум;
  • Знать основы маркетинга;
  • Использовать методы работы продаж;
  • Иметь навыки работы в CRM-системах;
  • Уметь поддерживать отношения с коллегами по работе.

ТОП-менеджер-кто это? Об этом вы узнаете, перейдя по ссылке https://web4job.ru/top-menedzher-kto-eto/.

Посмотрим видео на тему CRM-менеджер-кто это

Работа менеджера в amoCRM

Работа менеджера в CRM-системе

Заключение

В этой статье мы рассмотрели тему CRM-менеджер-кто это, что входит в его обязанности, каким навыками необходимо обладать для работы по специальности, ее преимущества и недостатки.

Надеюсь, статья оказалась полезной. Если возникли вопросы, можете задать их через форму комментариев под этой статьей.

Также буду признательна, если поделитесь статьей со своими друзьями в социальных сетях.


Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Получите высокооплачиваемую интернет-профессию!

Академия Интернет-Профессий №1 для поиска удаленной работы

аналитика и работа с клиентами

Компании, продающие услуги и продукты, предпочитают иметь в штате Customer Relationship Manager или CRM-менеджера. Этот сотрудник отвечает за взаимоотношения компании с клиентской аудиторией, грамотно организовывая работу с потребителями и контролируя уровень сервиса. Это позволяет значительно улучшить репутацию компании и привлечь новых клиентов, повысив эффективность маркетинговой политики до максимума. Для этого CRM-менеджер пользуется одноименными программными системами, с помощью которых все бизнес-процессы организации полностью автоматизируются и оптимизируются.

Задачи CRM-менеджера
В число обязанностей CRM-менеджера входят: сбор и анализ информации о поставщиках, клиентах и партнерах компании, полное управление клиентской базой данных, разработка и проведение маркетинговых акций, продвижение брендов и продуктов. CRM-менеджер составляет бюджеты для различных маркетинговых мероприятий и контролирует их использование. Также он информирует клиентов о готовящихся акциях, составляя списки рассылки, организовывает и курирует работу с партнерами, разрабатывает программы лояльности. В ходе общения с партнерами компании CRM-менеджер анализирует их требования и пожелания, совершенствуя и укрепляя деловые связи между ними и компанией.

Хороший CRM-щик способен решить любую проблему путем компромисса, выбить наиболее выгодные условия договоров и грамотно оценить надежность и перспективность потенциальных партнеров компании. Также он координирует работу с другими сотрудниками, чтобы разработанная маркетинговая программа была правильно реализована. В рамках этих задач CRM-менеджер генерирует задания для программистов, копирайтеров, промо-сотрудников и ассистентов, пишет инструкции для розничных торговых точек и контролирует их работу с покупателями. Отчеты, справки и презентации также на его плечах.

Качества и навыки CRM-менеджера
Чтобы стать профессиональным CRM-менеджером, в первую очередь необходимо обладать инициативностью, многозадачностью, гибкостью мышления, ответственностью, коммуникабельностью и стрессоустойчивостью. Работа с клиентами и партнерами предполагает постоянное общение по телефону или e-mail, поэтому менеджер должен быть предельно деликатен и неконфликтен.

Что касается навыков, то в сфере CRM желательно уметь оперировать методиками и программами анализа маркетинговой активности или продаж, разрабатывать ТЗ и функционал, составлять грамотные бизнес-планы, структурировать и анализировать большой массив информации. Также приветствуется опыт работы с соответствующим программным обеспечением, знание основ маркетинга и менеджмента, умение создания и ведения презентаций.

СRM-система – что это такое? [руководство для новичков]


Содержание статьи

Понятие CRM системы и как это работает

CRM-система

 — сокращение с англ. Customer Relationship Management, т.е. управление взаимоотношениями с клиентами. Это программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами). В частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними. Установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. Звучит расплывчато, CRM системы — что это простыми словами?

CRM — это программа для отдела продаж, которая позволяет:

  • организовать и регламентировать работу ваших менеджеров,
  • контролировать их работу, 
  • автоматизировать процесс сделки с клиентом,
  • сократить время на выполнение повторяющихся процессов,
  • контролировать коммуникацию менеджеров с клиентами,
  • анализировать уровень вовлеченности в работу ваших сотрудников,
  • анализировать уровень лояльности клиента к вашей компании,
  • сохранять базу клиентов и собирать историю взаимодействия с ними,
  • не потерять ни одного клиента, который проявил интерес к вашей компании.
Если хотя бы некоторые пункты списка актуальны для вас, тогда без CRM-системы не обойтись. Сейчас CRM — минимум, без которого компании невозможно оставаться конкурентоспособной.

Посмотрите видео с объяснением, как работает CRM:

Все лидеры рынка без исключения используют в своих продажах CRM-системы! Однако CRM — это не волшебная пилюля. Если у вас нет достойного «продукта», то ни одна программа не поможет увеличить продажи компании. 

Как правило, CRM-системы — это облачные онлайн-сервисы, которые предоставляются по подписке. Вы регистрируетесь в CRM-системе, получаете единый аккаунт со всеми возможностями и инструментами продаж. После настройки CRM в аккаунт добавляются ваши сотрудники/менеджеры. Вы оплачиваете подходящий для вас тариф и получаете удовольствие от работы. Работать в CRM вы можете в любое время и из любого места, где есть интернет.

CRM-системы помогают отделам продаж, подсказывая менеджерам что делать: отреагировать на новое обращение, позвонить клиенту, запланировать следующее действие по сделке. Программы-роботы сами отправляют письма и смс клиентам, когда заявка находится в нужном статусе, автоматически запускают рекламу и многое другое.

CRM позволяет не терять заявки от новых клиентов, систематизировать работу менеджеров и контролировать ее, находить точки для оптимизации и дальнейшего роста компании. 

CRM-система стандартизирует и автоматизирует процессы в отделе продаж.

Можно много красиво рассказывать как будет здорово автоматизировать и увеличивать продажи, управлять компанией, попивая коктейли на тропических островах. Этими картинами часто манипулируют консультанты по внедрению CRM-систем. Это пустые необоснованные ожидания.

Если спуститься на землю, то становится понятно главное назначение CRM-системы:

  1. Прекратить терять клиентов на этапе первого обращения в компанию.
  2. Систематизировать работу менеджеров в отделе продаж.
  3. Собирать информацию (конкретные цифры) для руководителя отдела продаж и собственника бизнеса.

Зачем и кому будет полезна CRM-система в отделе продаж?


В CRM-системе нуждаются компании, которые реализуют свои товары/услуги напрямую клиентам через отдел продаж, даже если этот отдел состоит из одного менеджера.

Кто обычно является инициатором внедрения CRM системы и какие цели преследуют:

1. Собственник малого и среднего бизнеса:

  • автоматизация стандартных рутинных действий,
  • оптимизация расходов,
  • увеличение выручки,
  • возможность стратегического управления своего бизнеса, а не текущими задачами,
  • освоение новых направления развития бизнеса.
2. Руководитель отдела продаж:
  • контроль работы менеджеров,
  • автоматическое распределение заявок между менеджерами,
  • прослушивание записи звонков и отработки скриптов продаж,
  • анализ результатов работы менеджеров,
  • анализа источников заявок.
3. Начинающему предпринимателю для:
  • сокращение расходов на персонал и аренду офиса,
  • автоматизация и контроль своего бизнеса с момента создания компании,
  • использование современных инструментов продаж.
Если вы не работаете на слабоконкурентном рынке, например не производите уникальные товары типа крыльев для Боингов или ракетных двигателей, то работа вашей компании вписывается в одну из типовых схем:
продажа — отгрузка — вторичная продажа,
продажа — услуга (монтаж, сервис и т.п.) — обратная связь с клиентом,
продажа — отгрузка — сервис — повторная продажа.

CRM совершенно точно подходит для b2b и b2с: производства, продажи товаров и услуг.

Прочитайте книгу «CRM Подробно и по делу» Рамиля Кинзябулатова. Впервые сталкиваясь с внедрением CRM системы у себя в компании – эта книга обязательна к прочтению. Автор является практикующим экспертом по внедрению CRM. Книга написана доступным языком и объясняет все основы.


Книга «CRM Подробно и по делу» Рамиль Кинзябулатов.

Кому не подойдет CRM-система

Есть компании, которые в CRM не нуждаются. Для них любая CRM-система будет пустой тратой денег:
  • компания проходит этап, когда ей не требуется привлекать новых клиентов. Например, является подрядчиком у крупной компании. 
  • у компании есть достаточная база постоянных клиентов. Например, завод производит блоки для строительства домов. Работает только на нужды строительных компаний своего города и делает отгрузки по старым договоренностям. 
  • собственник бизнеса не хочет ничего слышать ни про какие CRM-системы и против любых нововведений. Например, собственник, организовавший бизнес в 1990-2000-х, поддерживает работу своими силами и лично контролирует сотрудников. 
Стандартная CRM-система не подойдет салонам красоты, медицинским центрам, языковым школам, ресторанам и т.д., где функцию продавцов, как правило выполняют администраторы. Они сами консультируют и записывают клиентов.  Да, здесь используются CRM-системы, но это специализированные решения разработанные под конкретную сферу бизнеса. Покажем, как работает такая система на примере.

Детский центр по обучению робототехнике и программированию для школьников. Клиенты узнают о центре через рекламу в интернете. На сайте они знакомятся с курсами, звонят по телефону, либо оставляют заявки на ознакомительный урок. В обязанности администратора входит обработка и фиксация звонков, ведение базы о заказчике (родителе) и потребителе (ребенке), консультирование о времени занятий.

Как видите, в детском центре процессы значительно отличаются от классического отдела продаж, где менеджеры обрабатывают заявки, готовят коммерческие предложения, ведут переговоры по телефону и электронной почте, проводят встречи и онлайн-презентации, готовят договоры и выставляют счета.

Если для продажи вашей услуги/товара необходимо вести предпродажную работу (переговоры, презентация, обсуждение условий) и ваш отдел продаж ежедневно получает новые запросы, вам нужна CRM. Только в CRM получится эффективно вести одновременную работу над большим количеством заявок, которые находятся в разных стадиях продажи.

Классическая CRM подходит для вашего бизнеса, если ставите перед системой следующие задачи:

  • контроль каналов коммуникации с клиентами, 
  • автоматизация действий менеджеров,
  • организация работы менеджеров в едином пространстве.
Вы хотите развивать компанию, вкладывать силы в бизнес, инвестировать в рекламу, оборудование и другие средства производства, расширять и удерживать клиентскую базу? Тогда CRM-система станет ваши надежным помощником.

Какие задачи не решает CRM

Не следует считать, что с внедрением CRM у вас моментально решатся все проблемы с продажами. Если вы ожидаете, что одна программа свяжет процессы отдела продаж с бизнес-процессами других подразделений, то потерпите неудачу.

CRM — отличный инструмент, если его применять правильно, но у него есть свои ограничения.

CRM не умеет:

  • принимать заказы и проводить отгрузки,
  • учитывать различные затраты на работу компании,
  • вести учет складских остатков,
  • организовывать логистику и контролировать доставку заказов,
  • внедрять абонентское обслуживание,
  • вести розничную торговлю.
CRM-система — не универсальное решение по автоматизации работы всей компании. Она заточена только для автоматизации отдела продаж.

Задачи которые решает CRM в отделе продаж

1. Организовать прозрачную работу менеджеров

CRM-система поможет стандартизировать рабочий процесс ваших менеджеров. С запуском CRM систематизируется вся информация о сделках и клиентах. В карточке каждого клиента вы будете видеть всю хронологию переговоров с ним. Если по какой-то причине ответственного менеджера надо заменить (увольнение, отпуска, декреты), его коллега, ознакомившись с информацией в карточке клиента, легко сможет заменить коллегу и продолжить работу с клиентом.

2. Получать отчеты по работе менеджеров

CRM способна не только организовать работу менеджеров, но и выдавать отчеты с элементами графики согласно настроенным параметрам. Например, если нужно просмотреть за неделю/месяц/квартал количество звонков, совершённых менеджерами, суммы по сделкам и пр. Удобство в том, что вашим сотрудникам нет необходимости заполнять какие-то дополнительные специальные отчеты для руководства. Все данные для построения отчетности CRM возьмет из действий, менеджеров, которые зафиксирует автоматически.

3. Исключить потерю входящих заявок

Потерять хотя бы одного потенциального клиента теперь нереально, потому что система автоматически «ловит» заявки с сайтов и лэндингов вашей компании и назначает ответственных. Используя такую простую возможность, вы полностью исключаете человеческий фактор при обработке входящих заявок в вашу компанию. Напомню, что каждая такая заявка — это ваш рекламный бюджет, который сгенерировал обращение в компанию. Если задача по обработке заявки (лида) не выполнена в срок – система тут же уведомляет об этом руководство.

4. Наладить процесс обучения и адаптации новых менедежров

Смена менеджеров в отделах продаж процесс непрерывный. Кто-то не выдерживает ритм, кто-то просто не справляется и не делает план продаж. Битрикс24 позволяет организовать процесс обучения новичков без пристального участия руководителя. Просто создайте базу материалов внутри Битрикс24 которую должен выучить новичок прежде, чем отправиться в «бой». Согласитесь, подготовленный менеджер будет для вас куда полезнее. А дальше поскольку CRM собирает все клиентские и «сделочные» данные, даже новый менеджер способен сразу вникнуть в суть дела. Достаточно руководствоваться подсказками системы и уметь правильно пообщаться с клиентом.

5. Выявить не эффективных менеджеров

Статистика поможет увидеть эффективность каждого из менеджеров с точки зрения совершённых звонков, выполненных задач и закрытых сделок. Интеграция с телефонией и корпоративной почтой позволят взять под контроль переговоры с клиентами. Анализируя общение с клиентами, вы можете создать более эффективные скрипты (диалоги) для ваших продавцов. Дополнительно к этому если менеджеры отдела продаж работают у вас исключительно из офиса, вы можете организовать учет начала и завершения рабочего дня.

6. Клиентская база под замком

Уверен вы точно так же, как и я слышали истории, когда менеджер «уходил» из компании в прихватку с клиентской базой. Возвращаясь к предыдущему пункту, стоит добавить, что, интегрируя с CRM телефонию и электронную почту вы сможете избежать, наглый, слив заявок на сторону. Самое главное, что CRM позволяет настроить права доступа, чтобы никто из менеджеров не видел полную клиентскую базу – только тех, кто непосредственно закреплен за каждым из ответственных.

Как понять, нужна ли вашей компании CRM система?

В CRM-системе нуждаются компании, которые реализуют свои товары или услуги напрямую клиентам через отдел продаж. Даже если этот отдел состоит из одного менеджера, гораздо выгоднее вести клиентов системно в CRM.

Если для продажи вашей услуги/товара необходимо вести предпродажную работу (переговоры, презентация, обсуждение условий) и ваш отдел продаж ежедневно получает новые запросы, вам нужна CRM. 

Только в CRM получится эффективно вести одновременную работу над большим количеством заявок, которые находятся в разных стадиях продажи.

Чек-лист проверки отдела продаж:

  • Клиентская база ведется в Excel
  • В момент входящего звонка менеджеры не видят имя клиента
  • Ваши менеджеры не фиксируют договоренности с клиентом
  • Вы не знаете следующих задач по сделкам
  • Никто не знает сколько точно сделок находится на какой стадии
  • Входящие заявки от новых клиентов регулярно теряются
  • Email переписка ведется с личных почтовых ящиков
  • Нет записей разговоров и историй переписок
  • Вы устали от хаоса и бардака

Узнаете свой отдел продаж хотя бы в одном пункте?

Вы хотите развивать компанию, вкладывать силы в бизнес, инвестировать в рекламу, оборудование и другие средства производства, расширять и удерживать клиентскую базу? Тогда CRM-система станет ваши надежным помощником.

Что будет с отделом продаж после внедрения CRM системы?

CRM создана для решения одной большой задачи — управление процессом продаж. Решает она эту задачу путем автоматизации действий менеджеров и контроля переговоров с клиентами. CRM создает единое пространство для коммуникации всех сотрудников компании. Для руководителя это еще один дополнительный инструмент для контроля подчиненных. В CRM намного проще внедрить корпоративный стандарт работы за счет шаблонов, часть из которых уже встроена в систему.

Стандартизация и автоматизация рабочих операций позволяет увеличить прибыль за счет повышения скорости работы и уменьшения количества персонала. При этом на ряд должностей можно нанимать неопытный персонал, т.к. научить работать в CRM несложно, а рабочие обязанности «зашиты» в шаблонах.

CRM-система призвана помогать всем участникам отдела продаж. Обычно это менеджер, его руководитель и собственник бизнеса. Разберем какие преимущества от внедрения CRM получат все участники процесса.

Работа менеджера станет прозрачной и эффективной

Все обращения потенциальных и постоянных клиентов будут поступать к менеджеру из CRM. Вы сами определите какие каналы будут использоваться для связи с клиентами (формы обратной связи и виджеты на сайте, почта, телефон, мессенджеры, соцсети). Вся информация о клиентах будет храниться в единой базе. Переговоры с клиентами будут отображаться в виде сделок.

По каждому клиенту и по каждой сделке у менеджера всегда должна быть запланирована следующая задача, чтобы продвигать сделку по воронке продаж. Если менеджер забыл запланировать задачу, то CRM напомнит о ней. Все активности менеджер будет вести только через CRM и обязан сохранять в ней всю информацию по клиентам.

От использования CRM менеджер получит

  • Информация о клиентах хранится в одном месте. Не нужно захламлять рабочее место напоминалками, стикерами и вести ежедневники. Не придется искать записанные когда-то «на коленке» реквизиты и контакты клиентов.
  • Планирование действий по клиентам. Звонки, встречи, контакты планируются для каждого клиента. Система подскажет для какого клиента не запланировано следующее действие. Звонить клиентам можно прямо из CRM.
  • Знание на каком этапе продажи сейчас находится клиент. Система напомнит какое следующее действие должен сделать менеджер. Единое пространство для хранения информации. Почтовая переписка, записи телефонных разговоров, коммерческие предложения, все это хранится в CRM.

Работа менеджера по продажам становится прозрачнее и проще для него самого. Становится понятно на каком этапе находится каждый клиент и что нужно сделать для продвижения по воронке продаж.

CRM освобождает менеджера от заполнения дополнительных отчетов. Если менеджер заполняет карточку клиента и фиксирует выполнение задач в течение рабочего дня в CRM, то система автоматически собирает информацию для руководства.

Единственное требование к менеджеру — вести и фиксировать свою работу в CRM-системе.

Работа руководителя станет эффективнее

С первого дня работы система начнет собирать статистику по действиям менеджеров в отчеты. Будет подсчитывать выполненные и просроченные задачи, телефонные звонки и отправленные письма. CRM покажет сколько сделок в работе и на каких они стадиях, отобразит нагрузку на каждого менеджера.

За несколько кликов вы получите полные отчеты по эффективности менеджеров и отдела продаж в целом. Например, вы сможете увидеть на каких стадиях воронки теряются клиенты, а на каких скапливаются и не
достигают продажи. Отчеты будут составлены не людьми, а беспристрастной системой. На основании объективных данных станет легче принимать управленческие решения.

От использования CRM собственник и руководитель отдела продаж получат:

  • Знание каналов, по которым будет строиться коммуникация с клиентами.
  • Оценку эффективности менеджера в отношении каждого клиента.
  • Оценку качества работы компании.
  • Оценку общей активности менеджера.
  • Оценку результативности прохождения всех стадий процесса продажи.
  • Сумму продаж каждого менеджера за вычетом расходов на рекламу.
  • Статистику по менеджерам, задачам, сделкам, лидам.
CRM-система помогает эффективно работать всему отделу продаж!

Как видите, польза CRM для бизнеса очевидна. Система помогает эффективно работать всем участникам процесса. Менеджерам CRM подсказывает о задачах, которые ждут внимания, а руководителям предоставляет отчеты о работе и дает пищу для размышлений.

Какую CRM выбрать?

Перед тем как определиться с вариантом, представленным разработчиком, очертите для себя, что именно вам нужно от CRM. 

Дело в том, что арсенал дополнительных функций и новых «фишек» большинству среднестатистических компаний просто ни к чему, и вы всего лишь будете переплачивать за неиспользуемый функционал. Например, интеграция с 1С или социальными сетями.

Но есть ряд функций, наличие которых обязательно стоит проверить перед тем, как выбрать CRM и внедрять ее в работу компании:

  • Модули клиентского учета и управления продажами. Первый позволит сохранить всю историю общения с каждым клиентом, второй — управлять воронкой продаж и отслеживать каждый ее этап.
  • Автоматизированные бизнес-процессы. Это необходимо для постановки задач, а также настройки СМС-рассылок, изменении данных и установки напоминаний о приближении особых событий (когда клиента нужно поздравить с днем рождения или разослать по базе поздравительные письма в канун общих праздников).
  • Интеграция с подключенными каналами связи: это позволит собрать все заявки (с почты, сайта, телефонии) и зафиксировать их в системе, что полностью исключает человеческий фактор при обработке входящих заказов.
  • Отчеты и аналитика в режиме реального времени, где будут отображаться диаграммы, таблицы и графики согласно настроенным параметрам.
  • Программирование API, интерфейс которого предназначен для настройки синхронизации с разного рода приложениями. В дальнейшем именно API позволит решать более сложные задачи по автоматизации отдела продаж.
Эксперты компании «Институт проблем предпринимательства» в ноябре 2018 – январе 2019 года провели всероссийское исследование рынка CRM. Исследование рынка показало, что лидером среди компаний-разработчиков CRM по всем показателям (рейтинги известности, внедрение) является сервис Битрикс24: 


На графике показано какие CRM используют компании в России. Исследование рынка CRM России 2019 год, Институт проблем предпринимательства

Облачная CRM или коробочная версия. Что выбрать?

Существуют две категории CRM-систем для отделов продаж: коробочные и облачные.

CRM коробочная версия

Коробочная CRM устанавливается и настраивается на вашем сервере, соответственно данные при этом будут храниться на этом сервере. Настройка и изменение коробочных CRM без помощи стороннего специалиста невозможно. Помимо специалиста который будет обслуживать работу коробочной CRM, потребуются специалисты которые будут обслуживать сервер.

Облачные CRM системы

Облачные CRM (онлайн, интернет). В данном случае доступ к системе предоставляется в режиме online посредством браузера. CRM изначально установлена на серверах разработчиков программы. Покупать само ПО не нужно — требуется просто вносить абонентскую плату. Что-то добавить в конфигурации программы можно, подключив расширенный тариф.

Текущая статистика говорит, что наибольшей популярностью для микро-, малого и среднего бизнеса пользуются именно «облака», и этому есть логические объяснения:

  • большой объем данных не требует закупки дополнительного серверного оборудования;
  • исключается возможность потери данных из-за выхода из строя вашей личной техники;
  • получить доступ к системе можно с любого компьютерного устройства, через браузер или онлайн-доступ — без привязки к офису. Просто необходим доступ к Сети;
  • вы «автоматом» пользуетесь всеми обновлениями, внедряемыми разработчиком — без «докупок» и переустановок «коробок».

Как внедрить CRM систему не допустив самых популярных ошибок

Избегайте неправильных представлений

Крайности в отношении CRM ведут к разочарованию. Хотим заранее предостеречь от ожиданий, не совпадающих с реальными возможностями программы:
  • Завышенные ожидания от системы. Представление, что CRM — это волшебная система, в которой все делается автоматически по нажатию одной кнопки.
  • Занижение требований и не использование всего потенциала. CRM используется только как записная книжка для контактов.

Проблемы внедрения CRM

С какими проблемами вы можете столкнуться при внедрении CRM системы в отдел продаж:
  1. Незаполнение клиентских данных или их неправильное заполнение. Например, в поле Имя менеджер может написать дополнительный телефон клиента. Разработайте общую инструкцию по работе в системе. Со временем ваши люди научатсясоблюдать порядок.
  2. Недовольство сотрудников. CRM беспристрастно выявляет ранее неочевидные недостатки менеджеров. Когда все работали по старинке, было сложно оценить их эффективность. CRM сразу находит бездельников и халтурщиков.
  3. Игнорирование новых требований. Вы вроде запустили CRM, ждете, что в компании настанет порядок, но все идет по-прежнему. Так бывает, когда работа продолжает параллельно вестись в старом формате. Менеджеры видят, что их не контролируют, не требуют отчитываться в CRM, поэтому продолжают работать как им удобно. Достаточно просто привязать зарплату сотрудников к их эффективности в CRM.
В любом новом деле случаются ошибки. Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Спокойно и планомерно приучайте сотрудников к новым правилам. В конце концов они поймут удобство CRM.

Топ-7 ошибки внедрения CRM которые не дают выйти на результат

На основе своего опыта и опыта коллег мы составили список типичных ошибок, которые совершаются при внедрении CRM. Постарайтесь избежать их:
  1. Хаос в бизнес-процессах. Если в компании непонятно кто за что отвечает, то одно лишь внедрение CRM не избавит компанию от бардака. Прежде, чем переходить на CRM, наведите порядок в своих бизнес-процессах.
  2. Неверно составленные статусы лидов или воронка продаж по сделкам. Например, слишком много стадий по сделкам или они повторяются в разных формулировках. Проанализируйте свою воронку, нет ли в ней избыточности. Как правило, от этого страдают, компании, которые только начинают пользоваться CRM.
  3. Отсутствуют инструкции работе с CRM. Ваши люди будут вести дела так, как они привыкли. Поэтому дайте им четкие инструкции и предложите самим дополнить их. Так у вас появится база знаний, по которой смогут легко работать новые сотрудники.
  4. Отсутствует контроль за работой в CRM. После запуска CRM руководство может посчитать, что дело сделано и система сама будет контролировать менеджеров. Менеджеры видят это и начинают работать как бог на душу положит.
  5. Непонимание важности CRM. Менеджер может вести CRM, потому что так сказал руководитель, но сам не воспринимает систему как мощный рабочий инструмент. Необходимо провести несколько собраний и донести сотрудникам, что лично вы хотите получить от внедрения, что получат они, и какой результат получит компания в целом.
  6. Не подключены все средства коммуникации с клиентами. Например, не подключена телефония или электронная почта. Тогда менеджеры будут продолжать пользоваться привычными средствами коммуникации. Не позволяйте уйти своим потенциальным покупателям к конкурентам.
  7. Избыток полей в интерфейсе CRM. Создано слишком много полей, которые изначально казались необходимыми, но по факту только усложняют работу менеджера. Обычно в процессе работы такие «аппендиксы» удаляются, упрощая процесс продаж и работы с клиентом.
Постарайтесь учесть эти моменты до начала процесса внедрения CRM.

Как выбрать CRM-систему

Следующий критерий выбора CRM-системы — это определение основных задач, которые она должна выполнять. Существует четыре уровня обработки информации.

Существуют также комбинированные варианты CRM, включающие возможность нескольких видов обработки информации

Основной задачей такой CRM является обработка большого потока входящих заявок: например, регистрация пользователей, создание карточек с первичной информацией и контактами, ведение истории взаимодействий. Кроме того, здесь можно контролировать работу сотрудников и формировать отчетность. Этот вид CRM не самый популярный, разработчики часто добавляют в него элементы других систем, чтобы не отставать от конкурентов. Лучше всего такие CRM подходят для менеджеров по продажам и администраторов.


Пример

1С: CRM. В основу этой системы заложена программа 1С «Управление торговлей», а CRM-составляющая была доработана. Подходит для таких операций, как работа с заказом, со складом, управление доставкой, финансами, но для других целей — нет.


Этот вид систем не фиксирует всю историю взаимодействия с клиентами. Вместо этого программа регулярно обновляет данные о закономерностях в продажах, самых эффективных каналах продвижения, помогает сегментировать клиентскую базу, оценить рентабельность и спрогнозировать финансовые показатели. Соответственно, лучше всего подходит маркетологам и аналитикам.


Пример

Marketing Analytic. Отличная CRM для маркетингового анализа, включая учет продаж, обработку маркетинговых исследований, разработку стратегического и оперативного маркетинговых планов, построение бюджетов и много другое. Но, при всех плюсах, не используется для операционных задач.


Сложные CRM-системы, в основе которых лежат интеграция с другими сервисами и интерактивное взаимодействие с клиентом. В основном используются для сбора обратной связи от клиента и, наоборот, передачи информации от компании клиенту. Это могут быть, например, уведомления о статусе заказа, напоминания о записи к специалисту, настройка дополнительных опций. Полезные CRM, но подходят только для решения конкретных, узких целей.


Пример

Yclients — CRM для записи к специалисту, в которой также можно оставлять отзывы.


Это вариант, который включает в себя элементы всех вышеперечисленных систем сразу. И именно комбинированные CRM чаще всего используются для работы в крупных проектах, где важны и аналитика, и продажи, и взаимодействие с клиентами, и возможность передачи информации между разными отделами компании.


Пример

«Битрикс24», «Мегаплан», AmoCRM — это самые известные и популярные комбинированные CRM.


10 наивных, но важных вопросов о CRM / Блог компании RegionSoft Developer Studio / Хабр

Трудно быть боссом. Особенно это трудно в малом и среднем бизнесе, когда ты хоть и являешься владельцем компании, всё равно попадаешь в некоторую зависимость от подчинённых, их результативности и трудоспособности. С одной стороны ты ждёшь от них честный и профессиональный подход, рассчитываешь на экспертизу, а с другой понимаешь, что нужно проконтролировать каждый процесс. Малый бизнес порождает большие и тесные корпоративные связи, но рассчитывать приходится на себя: разбираться во всём, от основного профиля деятельности до ИТ-инфраструктуры и учёта. И иногда очень хочется спокойно задать несколько наивных вопросов о какой-то непривычной для себя сфере и получить прямой ответ. Например, о CRM — штука не из дешёвых, кто-то хвалит, кто-то в панике. Разобраться бы. 

Надо? Разберёмся.



На самом деле, тему о разнообразии CRM-систем мы задумали давно, поскольку именно с Хабра поступали вопросы, в том числе о том, что выбрать, из какого ценового сегмента и т.д. (некоторые вообще принимали нас не за вендора, а за интегратора, у которого в арсенале десяток партнёрских соглашений). Были некоторые сомнения, но окончательно принять решение о выходе этого поста нас заставил комментарий под статьёй о новом продукте, тикет-системе ZEDLine Support. Вот он:

Честно говоря, такие мотивировки не принято озвучивать вслух, потому что это выглядит как откровенное безразличие к компании или даже вредительство: ты берёшь софт, который выгоден тебе и ради своей выгоды лоббируешь дорогое, сложное и неэффективное для компании внедрение. И это в то время, как руководители рассчитывают на опыт и экспертизу технически подкованных сотрудников при выборе средства автоматизации. 

Поэтому сегодняшний пост мы посвящаем тем, кто хочет выбрать CRM, но не может понять, как это сделать, с чего начать и вообще — почему их так много? Читайте наш пост, ищите грамотно, внедряйте успешно — и вовсе не обязательно RegionSoft CRM, если у вас сложится автоматизация с любым вендором, мы всё равно будем рады.

Поработаем в формате «вопрос — ответ», примерно в тех формулировках, в которых они чаще всего задаются. 

1. Откуда берётся столько CRM? 

Если почитать зарубежные обзоры, то хочется всё бросить и начать разработку CRM-системы — взрывной рост рынка на 15,6% в год, самый быстрорастущий сегмент рынка корпоративного программного обеспечения, рост выручки у лидеров рынка от 2,5 до 18% в год. Российский рынок выглядит иначе, да и исследований по нему нет — только заказные, по которым трудно судить о здравом срезе и реальном положении дел. 

Конечно, никто не пишет CRM, решив, что войдёт в мировые лидеры. Есть несколько основных причин появления очередной CRM-системы:

  1. Компанию когда-то не устроили те решения, что есть на рынке, и она решила создать свою систему, адаптированную под требования и российскую бизнес-действительность. ПО получилось удачным, программа смогла решить проблемы компании разработчика и оказалось жизнеспособной — её выводят на рынок и предлагают сперва клиентам и партнёрам, а затем всему рынку. Как правило, это история CRM, которым по 10-20 лет, таких как наша RegionSoft CRM — система, функциональность которой развивалась за счёт реальных требований и многолетнего клиентского опыта. Их на российском рынке немало — легко можно назвать 5-7 CRM-систем.
  2. Компания была создана во время айтишной золотой лихорадки, когда все трансформировались в ИТ-бизнес (процесс начался после 2010 и продолжается до сих пор) — рынок созрел для корпоративного программного обеспечения, понемногу выбрался из кризиса и появился платёжеспособный спрос. А, значит, должно быть предложение. Несколько крупных игроков рынка появились именно в тот период и представлены до сих пор. 
  3. Кто-то погуглил тренды CRM, вдохновился книгами разработчиков CRM-систем и решил, что стартап должен быть непременно таким. Это уже эра 2010-х, когда всякие разные CRM-системы (а точнее просто таблицы со стандартным боковым меню поверх базы) плодились с невероятной скоростью, набирали клиентов и так же стремительно исчезали с рынка (нередко даже не заботясь о потере клиентских данных в облаке). Впрочем, мы можем назвать десяток и таких систем, живущих до сих пор — но только потому что мы мониторим рынок. В целом, эта часть сегмента оказалась самой блёклой и скучной: эконом-класс, однообразный интерфейс, скудная функциональность.
  4. Наконец, где-то в самом низу пирамиды CRM-систем находятся те, кто нашел конструктор или воспользовался предложениями 2 и 3 группы, стал брать white label, лепить свой логотип и продавать своим клиентам из базы «основного» бизнеса. Чего мы только здесь не видали: от «отраслевых» систем для маникюрных салонов до «внедренцев» CRM, у которых профильный бизнес — студия женского фитнеса.

Проблема в том, что нельзя однозначно сказать, что стоит выбирать исключительно из первой и второй группы. Например, если вы частный кулинар или продаёте в социальных сетях картины, вам вполне хватит CRM из 4 группы: они заточены на работу с социальными сетями, просты и ориентированы на очень маленький бизнес. Единственное что, в плане безопасности, конечно, это самые «дырявые» решения, поэтому только вам решать, насколько вы цените безопасность данных ваших клиентов и своей коммерческой информации. Малому и среднему бизнесу лучше ниже 3 группы даже не смотреть.
2. С чем можно спутать CRM?

Есть несколько типов программного обеспечения, которые явно принадлежат к другому классу, но маскируются именем CRM, т.к. с точки зрения маркетинга и охвата аудитории это выгодно. Впрочем, такие приложения довольно легко распознать. Более того, изредка на поверку оказывается, что это именно то, что было нужно. Поэтому будем знать мимикрирующий софт в лицо.
  • Менеджеры контактов — простые программы, в которых можно сохранять информацию о клиентах, проставлять их статусы, записывать сделки. Фактически это подробный электронный блокнот, который сохранит клиентскую базу, но всю оперативную и аналитическую работу по ней оставит в ручном режиме. 
  • CRM, заточенные на социальные сети и B2C-сегмент — иногда их называют «социальными CRM» (что концептуально неверно). Это системы, которые ориентированы на сбор и хранение лидов и минимальной информации по ним в единой информационной базе. Подходят тем, кто осуществляет продажи в социальных сетях в ручном режиме. Неудобны тем, что редко интегрируются даже с интернет-магазином, что само по себе уже не интересно. 
  • Системы управления проектами — отдельный класс информационных систем, которые ориентированы на групповое планирование, организацию работы над проектом и управление проектными ресурсами. Нередко включают в себя модуль CRM, но сами по себе могут оказаться недостаточными как CRM-система и избыточными с точки зрения управления проектами. Часто встречаются в разработке и на производстве (собственно, где они больше всего и необходимы).
  • Корпоративные порталы (корпоративные социальные сети) — разнообразная группа, которая включает в себя и просто порталы, и базы знаний, и сложные многомодульные решения. Главная фишка — интеграция функций CRM с социальными функциями, контролем рабочего времени и проч. задачами вне коммерции. Если вам не нужны все эти «корпоративно-культурные» примочки, то переплачивать за них обидно, да и в работе они мешают и отвлекают. 
  • Тикетная система (она же сервис деск) — это совсем не CRM, но некоторые умудряются и здесь позиционировать себя именно CRM-системой (отношения с клиентами есть, управление ими есть — какие вообще вопросы?). Смысл ПО заключается в том, что в единой базе собирается информация по заявкам и обращениям клиентов, в нём же ведётся вся работа с ними. Оперативная и аналитическая работа в таких системах чаще всего не ведётся. Но бывает, что тикет-системы интегрированы с CRM. Например, так реализована связка наших программных продуктов: облачный сервис деск ZEDLine Support собирает обращения и интегрируется с десктопной RegionSoft CRM, внутри которой происходит оперативная работа. 
  • Программы для обзвона клиентов —  тоже разношёрстная группа, в которой можно встретить более или менее приемлемые CRM (от провайдеров IP-телефонии), но чаще всего это просто контакты с минимальными сведениями о них. Эта группа наглядно демонстрирует, как CRM-системы могут создаваться для маркетинговых целей — например, в виде надстройки над виртуальной АТС. Именно по этой причине появляются свои CRM-системы у банков и сотовых операторов — нужно удерживать клиента, хранить максимально охваченные данные о его деятельности, то есть по сути привязывать как можно прочнее.

Как правило, позиционирование можно увидеть уже на сайте вендора — среди преимуществ акцент будет сделан на основной профиль. Но опять же, это не абсолютная истина, необходимо скачать демо-версию и посмотреть, насколько она соответствует вашим ожиданиям.
3.  CRM — это только для продаж?

Опять-таки, есть CRM, ориентированные исключительно на продажи, а есть универсальные, которые покрывают большую часть оперативной и аналитической работы (а иногда и логистические, и складские, и производственные задачи).
  • CRM для продаж — подойдёт только продажникам, весь набор возможностей крутится вокруг воронки продаж и её модификаций. Впрочем, толковый маркетолог-аналитик может вытащить из неё полезные данные. 
  • CRM для продаж и маркетинга — система содержит всё те же функции, связанные с воронкой, плюс включает различные отчёты, аналитику по разным срезам продаж, специфические маркетинговые отчёты (АВС-анализ, PEST, SWOT и проч.). 
  • CRM для продаж и сервиса — система заточена под обслуживание клиентов и исходит не из лида, а из обращения клиента. Чаще всего является отраслевой версией какой-нибудь CRM-системы.
  • CRM для большинства коммерческих задач — универсальное программное обеспечение, которое охватывает огромный срез управленческих, операционных, аналитических задач. Обычно предоставляет инструменты для управления проектами, складом, производством. Это своеобразная гипер CRM (из нашей линейки ПО это RegionSoft CRM Enterprise/Enterprise Plus). 
  • Отраслевая CRM-система — решение, ориентированное на решение задач узкого сегмента компаний. Отличается глубоко переработанной бизнес-логикой, полностью соответствующей требованиям отраслевых компаний (у нас это RegionSoft CRM Media для телерадиохолдингов и операторов наружной рекламы).

Выбирайте функциональность CRM-системы исходя из реальных потребностей вашего бизнеса, но руководствуйтесь простым правилом: «Лучше купить CRM немножко на вырост, чем быстро вырасти из CRM». Расширение и до-внедрение это довольно сложный процесс и зачастую переплата. 
4. А что насчёт бесплатных CRM-систем?

Мы уже очень подробно писали о том, сколько стоит CRM-система, почитайте. Так вот, бесплатная CRM тоже стоит денег — только эта оплата будет отложенная, долгая и весьма непонятная по размеру. Если вам лень перечитывать наши статьи, коротко изложим основные ситуации, в которых вы можете столкнуться с бесплатной CRM.
  1. Демо-версия — самый безобидный вид бесплатных CRM. Как правило, обычная флагманская версия с урезанным числом пользователей, записей или с отключённой сетевой работой (у десктопа). Кстати, это шанс не только поработать в вашей будущей CRM, но и способ оценить своих сотрудников: как они будут взаимодействовать, какие требования у них появятся, как будет организована работа и т.д.
  2. «Урезанная» CRM — тоже обычная практика с теми же правилами игры, что и у демо, но с большим объёмом разрешений. Чаще всего мощный инструмент лидогенерации и способ продать дорогую версию.
  3. Опенсорсная (opensource) CRM — CRM с открытым кодом: лезь в репозиторий, форкай (бери свой экземпляр, мы же обещали простым языком) и внедряй. На самом деле CRM с открытым кодом — это как электронный конструктор модели адронного коллайдера с инструкцией на китайском языке. Вроде понятно, о чём речь, а фиг соберёшь. Поэтому вам будет нужно либо обратиться к разработчику за очень платной технической поддержкой, либо нанять программиста с нужными навыками (это тоже дорого, парни знают себе цену).
  4. Просто бесплатная CRM — программа, которую вендор выложил в открытый доступ: качай кто хочет. Это как будто вы шли и нашли у мусорного бака старый ноутбук. Сразу возникает море вопросов. И что характерно, на эти вопросы вам никто не ответит, потому что вендор выкладывает ПО as is (без претензий) и с корыстными целями: пропиариться, собрать лиды, перевести с устаревшей версии на новую платную (а иногда просто на менее устаревшую). 

Выбирайте внимательно и помните: бесплатный сыр только в мышеловке.
5. CRM даёт какой-то эффект?

Да, однозначно даёт, но только при условии, что вы её правильно внедрили и используете в ежедневной деятельности компании. Если CRM — это просто очередная имитация рабочего процесса, ждать от неё ничего не стоит. Это всего лишь инструмент, которому нужен материал и мастер — но очень, реально крутой инструмент, с помощью которого можно расти и менять компанию до состояния полного успеха.

Компания IBM год назад проводила исследование, в котором основными преимуществами CRM-систем пользователи назвали: «Простота использования» (65%), «Управление расписанием» (27%) и «Быстрый взгляд на срезы аналитики» (18%). Ничего сложного, но именно эти три первичных фактора уже улучшают положение дел в компании, после чего можно переходить к новым глубинам погружения и, например, оптимизировать бизнес-процессы.

Согласно исследованию Forrester руководители отметили определённые улучшения в своих компаниях после внедрения CRM-системы:

  • 50% команд улучшили производительность
  • Рост продаж составил 5%
  • Время консультации сократилось на 10%
  • Выручка увеличилась на 2%
  • Стоимость обслуживания клиентов была снижена на 40%
  • Затраты на оплату труда в целом снизились на 20%.

Мы никогда не гадаем на кофейной гуще и не врём клиентам, что их прибыль, выручка, производительность и проч. KPI вырастут, просто помогаем внедрить.
6. А может свою CRM запилить, чтобы «идеально села»?

Можно — несколько миллионов вложений, лет 5-7 при хорошем опыте и квалификации программистов, сотни тестов и багов и CRM ваша. А вы как думали? Если хотели заказать у фрилансера, то срочно читайте наше расследование. 

Всё, что отлично от этого, это либо решение на конструкторе, сборка простого опенсорса под заказ, white label. 

Это всё, что мы можем сказать по этой теме: CRM на коленке запилить нельзя. 


CRM, которая «а мы под себя за пару сотен на коленке запилим»  

7. Ну я почти решился, какой порядок действий?

Качайте и распечатывайте схему — в ней подробный план, а точнее полный алгоритм внедрения CRM-системы (загрузка начнётся сразу).

Если останутся вопросы, читайте подробности о схеме.

8. Что должна делать CRM?

  • Оптимизировать работу персонала за счёт автоматизации рутины — работа менеджеров становится более интеллектуальной.
  • Упрощать и ускорять оперативную работу.
  • Отлаживать бизнес-процессы и делать их работающими.
  • Обеспечивать все подразделения полной информацией о клиенте.
  • Быть устойчивой к взлому и безопасной, ведь в ней хранится клиентская база и ценная коммерческая информация.
  • Быть связной — все сущности и модули обязательно должны обмениваться данными и иметь доступы из одного в другой.

9. Что не должна делать CRM?

  • Перегружать менеджеров работой и превращать автоматизацию в дополнительную нагрузку.
  • Требовать подключения и интеграции всего и вся с помощью аддонов, коннекторов и плагинов третьих производителей.
  • Повреждать данные при сетевых сбоях.
  • Иметь обслуживание и поддержку в разы дороже стоимости лицензий.
  • Не обновляться с определённой периодичностью.

10. Что CRM обязательно поменяет в моей компании? К чему готовиться?

Все CRM-системы по сути ничто иное как база данных, а внедрение — налаживание процессов (связей) между базой данных и бизнес-процессами, подразделениями, сотрудниками. Что и в каком объёме поменяет в компании CRM-система, зависит от вас: какими будут внедрение в связке с вендором, обучение, внутренние эксперты, рабочие процессы и т.д. Если всё будет нормально, готовиться стоит к росту объёма продаж за счёт высвобождения времени менеджеров и новых перспектив, увиденных в аналитике; к улучшению хода бизнес-процессов за счёт их ревизии и последующей автоматизации; к своевременным встречам и звонкам за счёт планирования времени; к снижению нервозности за счёт разделения прав доступа и закрепления клиентов; к росту корпоративной информационной безопасности. Если внедрение будет неграмотным — готовьтесь к пустой оплате неработающего и раздражающего всех программного обеспечения.

Да, войти в мир внедрения CRM человеку без технических и внедренческих навыков — примерно как прыгнуть с борта лодки в середине Волги, не умея плавать. Но и правило работает то же самое: рассчитывай на себя и не бойся, не будет страха — научишься плавать, дрогнешь — утонешь. С той разницей, что в мире CRM можно рассчитывать на массу информации и руку помощи вендора. А это уже немало.

14 бесплатных CRM для малого бизнеса на русском языке

Бесплатная версия — это «пробник», поэтому разработчики часто закрывают доступ к расширенному набору функций программы. В обзоре расскажем, какими возможностями отличается бесплатная CRM, сколько стоит переход к полному функционалу, а также какие преимущества и недостатки имеют различные CRM-системы.

CRM-система — это компьютерная программа для учета сделок. Помогает собирать статистику по продажам, действиям клиентов и сотрудников. Анализирует данные, отображает результаты поэтапно, в виде воронки продаж. Предоставляет возможности для организации командной работы, в том числе с помощью внутренних чатов и системы уведомлений.

Мы выбрали самые популярные бесплатные сервисы для малого бизнеса по версии рейтинга CRMIndex. Универсальные подходят для автоматизации стандартных бизнес-процессов, отраслевые специально разработаны для управления отношениями с клиентами в конкретной нише.

Бесплатные CRM для отдела продаж

В отделах продаж существуют специфические проблемы. Менеджеры забывают перезвонить клиентам, новички долго изучают историю взаимоотношений с постоянными заказчиками.

CRM-системы содержат модули «Задачи» и «Клиенты», которые помогают это решить. Система собирает заявки, назначает исполнителей, сохраняет историю переговоров в карточке контакта. Руководитель видит KPI по каждому сотруднику, может принимать решения на основании статистики, интерактивных отчетов.

Бесплатные email рассылки

Создайте аккаунт в SendPulse и отправляйте до 15 000 писем бесплатно каждый месяц!

Зарегистрироваться

Flowlu

Система управления задачами. Подходит для организации совместной работы над проектами, в которых важно установить план-график работ, учитывать сроки и затраты по каждому этапу. Задачи проекта отображаются в виде карточек на канбан-доске, новые добавляются в один клик.

Отчет по воронке продаж покажет эффективность работы команды в реальном времениОтчет по воронке продаж покажет эффективность работы команды в реальном времениОтчет по воронке продаж покажет эффективность работы команды в реальном времени
Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM-система доступна для трех пользователей. Тарифы с расширенным функционалом — от 1190 ₽ за 10 пользователей в месяц.

  • Задачи / Проекты
  • Agile проекты
  • Выставление и оплата счетов
  • Управление финансами
  • Календарь событий
  • Внутренний мессенджер
  • База знаний
Плюсы

✓ Невысокая стоимость за полную версию программы по сравнению с аналогами (от 119 ₽ за пользователя в месяц).

✓ Всплывающие подсказки на каждый шаг нового пользователя, видеоинструкции по настройке системы.

✓ Удобный интерфейс. Легко управлять списками задач — карточки можно перетаскивать, сортировать, создавать списки.

✓ Учет затраченных ресурсов: количество рабочих часов каждого сотрудника, сумма затрат по проектам.

✓ Доступно для скачивания мобильное приложение (iOS, Android).

Минусы

— Нет встроенной IT телефонии (интеграция добавлена в очередь на разработку).

— Нет возможности полноценно работать с финансами в мобильном приложении.

«Мегаплан»

Система управления предприятием. Автоматизирует рутинные бизнес-процессы, ведет журнал событий, записывает звонки, отправляет напоминания ответственным сотрудникам. Платформа интегрирована с программами сквозной аналитики, бухучета и сдачи отчетности.

В справочном центре собрана база знаний по разделамВ справочном центре собрана база знаний по разделамВ справочном центре собрана база знаний по разделам
Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный тариф «Старт» — базовые функции CRM для команды до 10 человек, платные тарифы начинаются от 549 ₽ за пользователя в месяц.

  • Контроль задач и сроков (2 проекта, 50 активных задач)
  • Рабочий стол
  • Карточки на 1 000 клиентов
  • Гибкая настройка прав сотрудников
  • Обмен документами
  • Бизнес-чат
  • Календарь (100 активных событий)
  • Дисковое пространство (20 Гб)
  • API, мобильное приложение
  • Интеграция с почтой
Плюсы

✓ Отображение задач проекта на канбан-доске.

✓ Сценарии для автоматизации рутинных процессов, настройка триггеров для каждого этапа типичного проекта.

✓ Сбор заявок с почты или сайта. Автоматическое распределение входящих обращений между менеджерами отдела продаж.

✓ Обширная база знаний: видеоуроки, вебинары, статьи.

✓ Интеграция с сервисом SendPulse для создания автоматических триггерных email рассылок и push уведомлений.

Минусы

— В базовой версии недоступны отчеты, аналитика по продажам и управление финансами. Техническая поддержка доступна только по email.

— Требуется время, чтобы освоить все модули.

KeepinCRM

Простая CRM для малого бизнеса. Отличается минимализмом, интуитивной навигацией внутри системы и полноценным набором функций для управления клиентами. Настраивается под цели предпринимателей, актуальна для продажи товаров и услуг.

Прайс-лист для управления продажами в KeepinCRM
Тарифы и функции в открытом доступе

Полный функционал системы открыт для двух пользователей бесплатно. Подключение каждого следующего сотрудника — от 950 ₽ за три месяца подписки.

  • Управление клиентами/задачами/продажами
  • Управление складом, прайс-лист
  • Файловое хранилище (без ограничений)
  • Документы, финансы
  • Внутренний чат/внешний онлайн-чат для сайта
  • Расширенные настройки доступов
  • IP телефония
  • SMS и email рассылки
  • Напоминания
  • Календарь
  • Импорт данных
Плюсы

✓ Действия менеджеров на уровне задачи, проекта или клиента записываются в журнале операций для полного контроля над работой отдела.

✓ Визуализация результатов в виде воронки. Удобно отслеживать конверсию в фактические сделки, принимать решения на основе статистики продаж.

✓ Позволяет управлять продажами товаров, в отличие от большинства CRM-систем, ориентированных только на оказание услуг. Помогает контролировать логистику, создавать бухгалтерские документы.

✓ Благодаря подключенной IP телефонии система собирает данные обо всех звонках менеджеров.

Минусы

— Новый игрок на рынке, продукт запущен в 2017 году. Некоторые функции системы находятся в стадии доработки.

Zadarma

Система управления клиентами, лидами, телефонными продажами. Подходит для автоматизации процессов колл-центра, благодаря интеграции с IT телефонией и АТС Zadarma. Оптимальное решение для бизнеса, в котором менеджеры часто общаются с клиентами по телефону.

Наглядный дашборд со статистикой по лидам, звонками и задачамНаглядный дашборд со статистикой по лидам, звонками и задачамНаглядный дашборд со статистикой по лидам, звонками и задачам
Тарифы и функции в открытом доступе

Полностью бесплатная CRM для любого количества сотрудников. Особенность условий: на аккаунте должна быть подключена АТС Zadarma, в которой стоимость использования IP телефонии начинается с 0 ₽ (только входящие), полноценная телефония — от 1800 ₽ в месяц.

  • Задачи
  • Воронка продаж
  • Отчеты
  • Интеграция с другими CRM
  • IP телефония, звонки из браузера в один клик
  • Управление совместной работой (более 50 сотрудников)
  • Экспорт/импорт базы клиентов
Плюсы

✓ Весь функционал для сбора и анализа данных по продажам предоставляется бесплатно.

✓ Возможность управлять отделом продаж: ставить задачи, распределять роли между операторами, проект-менеджерами, администраторами.

✓ Звонки клиентам напрямую из CRM с записью разговора и журналом операций по клиенту, в том числе конференц-связь.

✓ Современный интерфейс. Удобное отображение задач на канбан-доске.

✓ Виртуальные номера для работы в 100 странах мира.

Минусы

— Работа в CRM-системе зависит от стабильности интернета.

«Битрикс24»

Универсальная платформа. Позволяет строить воронки продаж, управлять персоналом, проводить видеоконференции, общаться во внутренней соцсети, организовывать совместную работу над проектами. Это многофункциональная CRM-система и корпоративный интранет в одном продукте. Подходит для автоматизации процессов в агентстве, на производственном предприятии или в сфере ecommerce.

Удобно управлять сделками на канбан-доскеУдобно управлять сделками на канбан-доскеУдобно управлять сделками на канбан-доске
Тарифы и функции в открытом доступе

CRM-система бесплатно предоставляется в рамках тарифа «Проект» для команды до 12 сотрудников. «Старт+» будет стоить от 990 ₽ в месяц за двух пользователей.

  • Лиды/Сделки/Контакты/Компании — без ограничений
  • Коммерческие предложения
  • Счета
  • Каталог товаров
  • Настройка воронки продаж
  • История коммуникаций (таймлайн)
  • Визит-трекер (аудиозапись встречи)
  • Портрет клиента
  • Наблюдатели в карточке сделки
  • Внутренний чат
  • Телефония
Плюсы

✓ Более полный функционал CRM на бесплатном тарифе, по сравнению с другими системами. В бесплатную CRM не включены только аналитика и отчеты, автоматизация email и SMS рассылок, сквозная аналитика.

✓ Многофункциональная система. Подходит как для управления отделом продаж, так и для контроля над всеми бизнес-процессами предприятия. Модули настраиваются под конкретные задачи бизнеса.

✓ Удобно коммуницировать с сотрудниками и клиентами внутри портала, без использования внешних соцсетей. Доступны видеозвонки, комментирование, лайки, создание новостей, опросов, уведомлений.

✓ Благодаря интеграции с SendPulse работает автоматическая синхронизация данных адресной книги для эффективного управления email рассылками.

Минусы

— Из-за огромного количества функций требует время на освоение.

— Интеграция с 1С открыта только для пользователей на самом дорогом тарифе «Компания» (от 9112 ₽ в месяц).

Бесплатные CRM для сферы услуг

Большинство программ универсальны: помогают собирать данные о клиентах и контролировать продажи. При этом такие CRM малоэффективны, когда нужна автоматизация бизнес-процессов в конкретной отрасли.

Например, в салоне красоты важно учитывать свободные часы мастеров и одновременно расход материалов. А у риелтора из агентства недвижимости всегда под рукой должна быть актуальная база квартир.

Поэтому на рынке существуют отраслевые CRM, разработанные специально под нужды бизнеса в конкретной нише. Далее бесплатные CRM-системы на русском языке для популярных отраслевых направлений малого бизнеса.

SalesapCRM

Многофункциональная система. Состоит из модулей управления продажами, задачами и финансами, а также коммуникации с клиентами. Отличается широким ассортиментом готовых отраслевых решений: более 20 настроенных программ для салонов красоты, фитнес-клубов, рекламных агентств, торговых предприятий и риелторов.

Задачи отображаются списком или карточками на кабан-доскеЗадачи отображаются списком или карточками на кабан-доскеЗадачи отображаются списком или карточками на кабан-доске
Тарифы и функции в открытом доступе

Свободное использование базовых функций для трех пользователей. Переход на тариф «Старт» — от 300 ₽ за пользователя в месяц.

  • Контакты/Компании/Заявки/Сделки/Задачи — до 100 записей
  • Объекты недвижимости — до 100 позиций
  • Воронки продаж
  • Чек-листы по задачам
  • Внутренний чат
Плюсы

✓ Простой интерфейс, интуитивный. Можно быстро освоить программу без справки и обучающих видео.

✓ Настройка системы под пользователя. Создание автоматических цепочек для бизнес-процессов, актуальных для определенной отрасли. Программа распределяет входящие обращения между менеджерами, отправляет уведомления о новой задаче или статусе сделки.

✓ Благодаря истории изменений легко находить ответственных за действия в программе по любому клиенту или этапу работы.

Минусы

— Важные для автоматизации бизнеса модули открываются только на платных тарифах: KPI, счета, касса и бухгалтерия, интеграция с мессенджерами, телефония.

— Не налажена связь между почтой и хранилищем, файлы нельзя прикрепить к письму.

StecRealty

Отраслевая программа для застройщиков, агентств недвижимости, риелторов. Для записи статуса этапа продажи, управления бронированием и продажами, подбора недвижимости для показа из общего каталога объектов.

Шахматка с актуальной базой по каждому объектуШахматка с актуальной базой по каждому объектуШахматка с актуальной базой по каждому объекту
Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» — это полный функционал программы для одного пользователя. Подключить всех сотрудников — от 600 ₽ в месяц за человека на тарифе «Корпоративный».

  • Воронка продаж
  • Совместная работа в базе объектов
  • Расчет вознаграждения для сотрудников/партнеров
  • Графики продаж, KPI менеджеров по продажам
  • Карточка клиента с историей взаимодействий
  • Схема планировок и параметры (шахматка)
  • Регистрация бронирования
  • Интеграция с «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН», AFY
  • Автоматический постинг объявлений
  • IT телефония
Плюсы

✓ Единая база недвижимости для создания электронной очереди на квартиры, чтобы избежать возможность двойной продажи.

✓ Настроена автоматическая публикация объявлений в сервисах «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН» и AFY.

✓ Шахматка застройщика наглядно показывает свободные квартиры, помогает сравнивать площади и стоимость, бронировать объекты.

✓ Встроенная IT телефония помогает контролировать количество и качество разговоров с клиентами. Система перенаправляет входящие вызовы на агентов, сохраняет историю взаимодействий с каждым клиентом.

✓ Для владельцев помещений и застройщиков действует режим ограниченного доступа к системе, чтобы удобно было мониторить процесс продаж и рассчитывать размер вознаграждения.

Минусы

— Поддержка клиентов на бесплатном тарифе происходит по email и только в будние дни.

U-ON.Travel

Программа для управления туристическим агентством. Автоматизирует подбор туров и авиабилетов, собирает статистику по продажам и проводит анализ эффективности. Ведет учет входящих обращений, формирует пакет документов для туристов.

Система отображает актуальные фингарантии туроператоров по РоссииСистема отображает актуальные фингарантии туроператоров по РоссииСистема отображает актуальные фингарантии туроператоров по России
Тарифы и функции в открытом доступе

CRM онлайн бесплатно открыта для одного пользователя, при этом возможности системы на этом уровне значительно сокращены. Основные функции CRM доступны на тарифе «Начальный» — от 499 ₽ за трех сотрудников.

  • 20 обращений
  • 20 сделок
  • Туристы (без ограничений)
  • Документооборот
Плюсы

✓ Облегчает работу менеджера, благодаря полной автоматизации бизнес-процессов агентства: от расчета тура до подготовки договора и контроля за платежами.

✓ Реализована интеграция с мессенджерами и соцсетями для автоматической отправки уведомлений клиентам о статусе заказа.

Минусы

— В базовой версии закрыт доступ к инструментам: воронка продаж, email и SMS уведомления для туристов, поиск туров, бронирование в один клик, финансы и IP телефония.

«Арника»

Сервис для управления салоном красоты. Помогает считать финансы, вести учет процедур, материалов и рабочих часов. С помощью автоматической рассылки уведомлений для клиентов упрощает работу администратора. Формирует отчеты по основным показателям: прибыль, средний чек, процент постоянных клиентов.

Онлайн-расписание наглядно показывает загруженность мастеровОнлайн-расписание наглядно показывает загруженность мастеровОнлайн-расписание наглядно показывает загруженность мастеров
Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатно доступен журнал действий, для рассылки уведомлений клиентам необходимо оплатить 750 ₽ за пакет «300 SMS». Все функции системы открываются на тарифе «Полный» — от 808 ₽ за двух пользователей.

  • Заполнение справочников
  • Импорт/экспорт данных
  • Журнал действий
Плюсы

✓ Автоматическая рассылка SMS уведомлений клиентам после внесения администратором информации о визите.

✓ Учет рабочего времени мастеров, учет расходных материалов. Сбор данных для бухгалтерии, анализ и рекомендации по закупкам в будущем.

✓ Работает служба поддержки, чтобы администраторы салонов могли быстро освоить основы работы в системе.

Минусы

— На тарифе «Бесплатный» недоступны ключевые функции CRM: онлайн-запись, управление товарами, продажами и финансами, расчет зарплаты мастеров, настройки прав доступа и бизнес-аналитика.

— Высокая цена SMS рассылки (до 2,5 ₽ за сообщение).

Gincore

Система автоматизации бизнес-процессов сервисного центра. Разработана специально для управления мастерской по ремонту электроники, в дальнейшем адаптирована для сервисных центров любых направлений. Программа помогает вести бухгалтерию и складской учет, управлять отношениями с клиентами.

Отображение статуса заказа: от «Принят в ремонт» до «Выдан»Отображение статуса заказа: от «Принят в ремонт» до «Выдан»Отображение статуса заказа: от «Принят в ремонт» до «Выдан»
Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM для сервисного центра с доступом к полному функционалу для одного человека (ограничение: до 30 заказов в месяц). Для увеличения количества сотрудников и заказов — тариф «Старт» от 1260 ₽ в месяц.

  • Управление заказами/задачами
  • SMS рассылка со статусом ремонта
  • Бухгалтерия
  • Система складского хранения
Плюсы

✓ Базовые возможности CRM, адаптированные под бизнес-процессы мастерской. Работает интеграция с IP телефонией, сервисами аналитики. Доступны воронка продаж, контроль над выполнением заказов — журнал операций, учет выработки мастеров, история изменений.

✓ Зарплаты и процент от выполнения плана рассчитываются автоматически по каждому сотруднику. Система интегрирована с фискальными регистраторами.

✓ Модуль «Склад» помогает присваивать уникальные номера товарам, оприходовать и списывать позиции по бухгалтерским правилам.

Минусы

— Не подходит для крупных сервисов из-за ограничения 30 заказов в месяц на базовом тарифе.

Worksection

Система управления проектами. Подходит для командной работы в области веб-разработки или digital маркетинга, там где важно соблюдать дедлайны и организовывать работу распределенных групп исполнителей.

Карточки CRM созданы по правилам материального дизайнаКарточки CRM созданы по правилам материального дизайнаКарточки CRM созданы по правилам материального дизайна
Тарифы и функции в открытом доступе

CRM бесплатно доступна для пяти пользователей в урезанном виде. Для использования основных функций выбирают тариф «Мини» — от 1890 ₽ за 10 пользователей в месяц.

  • Два проекта
  • Задачи/Подзадачи/Чек-листы
  • Систематизация работы
  • Контроль сроков
  • Групповой чат
Плюсы

✓ Интуитивный интерфейс, современный минималистичный дизайн.

✓ Удобно контролировать работу команды исполнителей благодаря структуре проекта с разделением на задачи, подзадачи, чек-листы.

✓ Программа отправляет автоматические уведомления ответственным по задачам, помогает соблюдать сроки разработки.

Минусы

— Недоступны в базовой версии: отчеты, групповой чат, тайм-трекинг, интерактивная диаграмма Ганта, синхронизация с Google Календарем.

— Не переведено на русский язык мобильное приложение для iOS.

Бесплатные CRM для интернет-магазина

Контролирующие органы следят за исполнением последних изменений в законодательстве. Поэтому предпринимателям важно не просто управлять отношением с клиентами, но и вести онлайн-торговлю по правилам: подключать онлайн-кассы, маркировать товары и так далее.

Оптимальные сервисы для ecommerce — это комплексные платформы, где есть сразу все: управление товарами и складом, поддержка бухгалтерии, воронка продаж, аналитика по количеству брошенных корзин и интеграция с фискальными регистраторами.

RetailCRM

Решение для интернет-магазинов с небольшим оборотом, для начинающих предпринимателей. Бесплатная CRM для малого бизнеса помогает автоматизировать обработку заказов, собирать статистику действий клиентов, настраивать сценарий взаимодействия.

Карточка заказа показывает актуальный статус заказа и ответственного за сделкуКарточка заказа показывает актуальный статус заказа и ответственного за сделкуКарточка заказа показывает актуальный статус заказа и ответственного за сделку
Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» позволяет обработать до 300 заказов в месяц без оплаты, каждый следующий будет стоить 25 ₽, при этом функции сервиса ограничены операционной деятельностью. Тариф «Профессиональный» — от 1500 ₽ в месяц с добавлением возможностей CRM-маркетинга и сделок через мессенджеры.

Плюсы

✓ Омниканальная история взаимодействия с покупателями, сбор данных из разных источников: через сайт, мобильное приложение, входящие звонки.

✓ Автоматическое распределение звонков между сотрудниками. История переговоров сохраняется в карточке звонка. Приоритет у менеджера, который ранее уже разговаривал с клиентом.

✓ Система автоматических триггеров «если…, то…». Помогает настроить транзакционные уведомления для клиентов при оформлении заказа, получении оплаты, доставки и других действий.

✓ Доступен экспорт данных в адресную книгу SendPulse для создания персонализированных email рассылок.

Минусы

— Интеграцию с интернет-магазином нужно заказывать у разработчиков, то же с другими сервисами и модулями. Это дополнительная статья расходов для бизнеса.

— На бесплатном тарифе не работают: продажи в мессенджерах и соцсетях, синхронизация товарного каталога с 1С.

«Бизнес.Ру»

Сервис для управления интернет-магазином. Как и другие бесплатные CRM для электронной торговли, предоставляет возможность первичного учета товаров, организует работу отдела продаж, ведет базу клиентов. Подходит для розничной и оптовой торговли.

Доступна выгрузка сделок в ExcelДоступна выгрузка сделок в ExcelДоступна выгрузка сделок в Excel
Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный уровень открыт для одного пользователя, переход на тариф «Конструктор +» стоит от 500 ₽ в месяц (доплата за полный функционал CRM — еще 500 ₽ в месяц).

  • Управление продажами
  • Складской учет/Закупки
  • Финансы
  • Шаблоны договоров
  • Отчеты по остаткам, движению товаров
  • Расчет зарплаты и отпусков сотрудников
Плюсы

✓ Управление складом: прием и выдача товаров, подсчет остатков и перенос позиций с одного склада на другой.

✓ Контроль над работой менеджеров по продажам с помощью отчетов о заказах, статистики по работе интернет-магазина.

Минусы

— Сложный интерфейс. Чтобы изучить логики системы, нужно время.

— Доступны только после оплаты: сделки, задачи, обращения, email и SMS рассылки, IP телефония, интеграции, ЕГАИС для розничных точек.

— Нет возможности автоматизировать процессы заказа и оприходования товара.

«Мой склад»

Комплексный сервис для управления торговлей. Помимо CRM, включает в себя систему складского учета, услуги по сопровождению онлайн-касс (54-ФЗ) и поддержку маркировки товаров. Актуален для интернет-магазинов, розничных точек, производственных предприятий, оптовой торговли.

Наглядное управление закупками и отношениями с контрагентамиНаглядное управление закупками и отношениями с контрагентамиНаглядное управление закупками и отношениями с контрагентами
Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный»: доступ для одного сотрудника, ограничение на количество товаров/документов/контрагентов до 1 000 позиций. Переход на тариф «Базовый» — от 1 000 ₽ в месяц за двух сотрудников.

Важно! Интеграция с интернет-магазином доступна только при переходе на платный тариф. Дополнительно взимается плата за подключение — от 500 ₽ в месяц.

  • Одно юрлицо/ Одна точка продаж
  • Файловое хранилище (50 МБ)
  • Справочники товаров/контрагентов
  • Складской учет начальных остатков
  • Управление закупками/продажами
  • Маркировка товара
Плюсы

✓ Все операции по учету товаров: импорт, статус, резервирование, счета и накладные, печать чеков. Поддержка модификации товара.

✓ История взаимоотношений с клиентом на одном экране. Воронка продаж отражает актуальные данные по завершенным продажам.

✓ Подключение фискального регистратора («АТОЛ» и другие), интеграция со смарт-терминалами (MSPOS-K, «Эвотор»).

Минусы

— Недоступны в рамках бесплатного тарифа: функции CRM по аналитике продаж, экспорт в 1С:Бухгалтерию, более 100 интеграций с банками, службами доставки, торговыми площадками.

— Не работает автоматическая выгрузка фотографий, изображение каждого товара добавляется вручную.

Выводы

Малый бизнес отличается от крупных предприятий ограниченными ресурсами, поэтому так важно использовать системы по управлению даже в небольших командах: эффективно использовать время сотрудников, не терять клиентов. Еще лучше, когда за программу не нужно платить.

Но лучшие бесплатные CRM-системы — это почти всегда недостаточный для работы функционал или ограничение на количество пользователей. К сожалению, рассматривать бесплатные версии можно только как начальный этап знакомства с CRM. После чего выбрать оптимальное решение и перейти на платный тариф.

Сравнительная таблица ТОП-3 универсальных систем на бесплатных тарифах
Критерии оценки KeepinCRM «Битрикс24» «Мегаплан»
Простота использования
Контроль выполнения задач
Возможность быстро оценить состояние дел
Современный интерфейс
Функциональность
Гибкость настроек
Возможности интеграции
Отчеты и статистика
Возможность дополнения функционала
Настройки прав доступа
Техническая поддержка

При подборе системы, ориентируйтесь на перечисленные выше критерии. Эти характеристики будут важны в будущем, когда бизнес начнет расширяться и требования к программному обеспечению увеличатся.

Если планируете часто отправлять клиентам email рассылки и push уведомления, то обратите внимания на CRM с уже интегрированным сервисом рассылок SendPulse, чтобы повысить эффективность коммуникаций.

[Всего: 8   Средний:  5/5]

CRM-менеджер: необходимые навыки и общие проблемы

Рождение CRM-менеджера

CRM-менеджер, несомненно, вещь. Сегодня Linkedin показывает более 133 000 человек с этим термином (CRM-менеджер, CRM-менеджер по маркетингу) в названии, при этом почти 3500 вакансий предлагаются только в Соединенных Штатах. * «Действительно» подтверждает это с помощью более 25 000 связанных вакансий и средней годовой зарплаты в размере 99 000 долларов США **. Если вы сравните это с количеством предложений менеджеров социальных сетей, это всего на 3000 меньше.Итак, почему эта профессия стала такой популярной?

* обновление от 16.03.2019: 4595 вакансий доступны только в США; 13000 вакансий по всему миру (только на Linkedin)

** обновление от 16.03.2019: средняя годовая зарплата составляет 81000 долларов США — источник: Glassdoor

Источник: Marketo

Объяснение может быть основано на данных, представленных в изображения выше. Вот как их можно прочитать. Сильное влияние социальных сетей и веб 2.0 изменило способ совершения покупок в Интернете.Статистика показывает, что в 80% случаев клиент следует так называемому входящему пути. В результате расширился круг маркетинговых команд. Речь идет не только о повышении осведомленности, но и до убедительных лиц, принимающих решения. Это, в свою очередь, создало пространство для тысяч инструментов автоматизации маркетинга.

Когда люди высшего звена определяют свою стратегию и выбирают ключевые показатели эффективности, вам нужен человек, который соберет все эти нити вместе и воплотит стратегию в жизнь.

Чем занимается CRM-менеджер? Определение роли CRM-менеджера все еще очень расплывчато.Различия зависят от того, говорим ли мы о CRM-менеджере отдела продаж или отдела маркетинга. Ситуация усложняется с ростом количества инструментов и категорий CRM. Каждый поставщик SaaS хочет выделиться и использует свою терминологию. Рынок разнообразен, и потребуется время, чтобы он консолидировался. Однако у всех определений есть некоторые общие части.

Стэн Микель , бывший главный операционный директор компании по каршерингу Ubeeqo (приобретенной Europcar), а ныне соучредитель «Get a Lead», справедливо утверждает, что роль менеджера CRM заключается в привлечении клиентов.Далее он признает, что вовлечение лучше всего достигается с помощью маркетинговой персонализации:

По моему опыту, чтобы вывести пользователя на следующий шаг, вам нужно взять его за руку, что означает, что он должен чувствовать, что вы понимаете его потребности, а это означает, что ваша цель как CRM-менеджера: (1) создавать персонализированный контент и; (2) поддерживать непрерывную связь, то есть активировать все возможные каналы связи и постоянно общаться, чтобы никогда не прерывать связь с пользователем.

Каковы обязанности менеджера CRM? Чтобы добиться масштабной персонализации маркетинга, каждый CRM-менеджер должен владеть тремя областями.К ним относятся: анализа данных, системная интеграция, и , знание набора маркетинговых технологий . Давайте внимательно посмотрим, что это значит и где искать ресурсы.

Понимание данных

Позвольте мне начать с небольшого рассказа о массовых, персонализированных маркетинговых кампаниях до появления Интернета. На днях Шон Терратта написал интересный комментарий на Hacker News:

Я управлял ИТ в типографии, где мы использовали высокую печать на хлопчатобумажной тряпичной бумаге, чтобы «печатать» «личные» письма в списках из миллиона человек.Мы «подписали» буквы разными чернилами. Мы доплатили за марки первого класса вместо почтового счетчика.

И мы отправляли до пяти букв в серии, каждая из которых ссылалась на предыдущую, и к последней букве мы печатали желтым маркером над ключевыми фразами продажи и «писали» на полях разными цветными чернилами, чтобы сказать, что это вещи, которые действительно важны для вас.

Эти кампании были смертельно эффективными.

Это один из примеров того, что персонализация была ключевой частью маркетинга с давних времен.В настоящее время ошеломляющий объем собранных данных позволяет вам персонализировать ваше сообщение в гораздо большей степени! Маркетологи CRM должны научиться читать и обрабатывать данные; в противном случае они выбывают из игры. Вы просто не сможете эффективно нацелить нужных клиентов, и ваши расходы на закупку рекламы резко возрастут.

Кроме того, согласно Gartner:

Маркетинг и наука о данных — это только знакомство. Придет время, когда аналитические методы будут встроены в большинство рабочих процессов, а машинные решения станут обычным делом.В такое время наука о данных перестанет быть отдельным видом деятельности, а будет сутью маркетинга.

Итак, нам лучше научиться проектировать конвейер данных, прежде чем наши конкуренты доберутся до него раньше.

Причина запуска и запуска конвейера данных заключается в том, чтобы создать управляемую данными машину, чтобы задавать вопросы о привычках наших клиентов. Кстати, процесс поиска ответов на эти вопросы называется поведенческой аналитикой .

Вы должны начать с проверки того, работает ли ваш процесс сбора данных или нет.Это включает отслеживание и хранение данных клиентов.

{{CTA}}

Запускайте кампании с контекстными купонами, рефералами, скидками и лояльностью быстрее

Начните бесплатную пробную версию!

{{ENDCTA}}

Не стесняйтесь воспользоваться нашим пошаговым руководством по использованию данных

Сбор данных

Начнем с отслеживания клиентов . Речь идет о том, какая информация о клиентах вас интересует и как вы ее получите. Текущая тенденция состоит в том, чтобы собирать все возможные биты информации с каждой возможной точкой взаимодействия с клиентом , такой как веб-сайты, электронные письма, социальные сети, обычные точки продаж, а затем рассматривать варианты использования.Этот подход называется максимизация данных . Однако это скоро изменится, когда вступит в силу GDPR. Чтобы предотвратить юридические проблемы с защитой данных, вам следует принять последствия этого закона прямо сейчас.

Количество атрибутов клиентов, которые мы можем отслеживать, на самом деле безгранично. Это могут быть какие-то смелые, связанные с тележкой вещи, такие как «сделал заказ», «брошенная тележка» или более детализированные «положите товар X в корзину», «просмотрели ретаргетинговую рекламу», «отключились , »« Вошли в систему с мобильного »и т. Д.

Эти событий могут поступать из различных точек взаимодействия и систем. В этом случае очень важно позаботиться о целостности данных . Что это такое? Прежде чем выбрать хранилище данных, вы должны определить формат информации, которую вы хотите собирать. Это повлияет на то, как вы проверяете данные, обнаруживаете дублирование и обеспечиваете точность и своевременность. Это предпосылки для надежного конвейера аналитики данных.

Часто это означает, что вам может потребоваться применить процесс очистки данных .Очистить данные — значит пересмотреть их и удалить повторяющиеся записи, исправить орфографические ошибки и добавить недостающие данные.

Как это работает на практике? Вот несколько примеров предостережений в отношении целостности данных, на которые мы могли бы обратить внимание:

  • События могут иметь различных форматов даты . Это убьет любую кампанию, основанную на времени.
  • Отсутствующее поле исключает событие из обработки. В этом случае вы должны заполнить его значением по умолчанию .
  • Неунифицированные единицы , например, ценники с разными валютами. Любой отчет, основанный на этом, приведет к неверным выводам.

Понимание того, как работает отслеживание данных (канал, частота выборки и формат), подготовит вас к неизбежным обсуждениям с юридическим отделом и отделом программного обеспечения. Это также очень важно для следующей части — анализа ваших данных.

Data Insights

Согласование данных — это одно. Другой — использовать эти данные.Процесс этого обычно называется Business Intelligence (BI). Количество подходов к обработке данных бесчисленное множество. Ваша настройка бизнес-аналитики зависит от многих факторов, включая качество данных, частоту выборки, программное обеспечение бизнес-аналитики, вычислительные возможности и качество аналитиков данных. Мы не будем закрывать это наизнанку. Вместо этого мы хотим описать базовые концепции, с которыми должен ознакомиться каждый интернет-маркетолог и вникнуть в контекст своих задач.Вот как в двух словах выглядит процесс бизнес-аналитики.

Для достижения целей маркетинга и продаж каждый бизнес должен экспериментировать. Часто используются эксперименты, основанные на данных, поскольку они дешевле и более эффективны в долгосрочной перспективе. Затем менеджер CRM должен научиться разрабатывать и проводить эксперименты на основе данных. В таких экспериментах необходимо учитывать три элемента:

  1. Business Metrics : параметр, который вы хотели бы улучшить, например рентабельность, узнаваемость бренда, удержание клиентов (подробнее см. руководство Klipfolio).
  2. Сегменты клиентов : Как разделить клиентов на группы, имеющие общие характеристики. Сегменты — это просто образцы данных, которые используются для проверки различных гипотез. Или, говоря маркетинговыми словами, для определения высокодоходных клиентов по нашему показателю.
  3. Визуализация данных : Как извлечь ценную информацию из обработанных данных и поделиться ими с другими заинтересованными сторонами, такими как маркетинг продуктов, бренд-менеджеры, директора по маркетингу, формирование спроса, разработка программного обеспечения и т. Д.(См. Примеры визуализаций.)

Подводя итог, структура дизайна эксперимента должна отвечать на следующие вопросы: , кто, (сегмент), , когда нацелиться на , , что предложить, , , сколько потратить , и каков ожидаемый результат (метрическая система)? Посмотрим, что нам нужно для этого.

Технические навыки, которые стоит знать

Чем более детализированный уровень маркетинговой персонализации вы хотите достичь, тем более сложные эксперименты вам необходимо проводить.Расширенная персонализация всегда предполагает объединение больших объемов данных из распределенных систем . Вот почему специалист по автоматизации маркетинга должен понимать, как эти системы взаимодействуют между собой и как хранятся и суммируются данные .

Вот основные концепции, которые нужно усвоить:

Хранение данных : Когда вы разобрались с основами аналитики данных, вам стоит задуматься о том, как данные хранятся.Что такое запись , что такое модель данных и зачем вам нужна схема ? Когда необходим перенос данных и какова его стоимость?

Мы рекомендуем пройти один из следующих курсов. Они посвящены чистому SQL, но будьте уверены, что популярные инструменты бизнес-аналитики, такие как Tableau, Lookr, Power BI или QlikView, используют одни и те же функции, единственное отличие — это именование и пользовательский интерфейс.

Системная интеграция : В любом маркетинговом отделе вам нужно будет переместить данные из одного хранилища данных в другое, будь то обычная база данных, поставщик SaaS или таблица Excel.Хотя это явно задача технической команды, ваше понимание того, как это работает, будет полезно для планирования и выполнения процесса.

Здесь приведены ссылки на некоторые концепции, которые помогут вам ознакомиться с основами серверов и с тем, как работает отслеживание клиентов в Интернете :

Если вы достаточно смелы, вы также можете попробовать несколько практических упражнений по программному обеспечению 🙂

MarTech Toolkit

Если вы знаете основы обработки данных и понимаете, как данные перемещаются с места на место, вы уже в 5% (моя оценка :)) так называемых технически подкованных маркетологов.Вы знаете, как убедительно отчитываться перед директорами по маркетингу и как вести переговоры с разработчиками программного обеспечения с данными.

Тем не менее, чтобы получить глазурь на торте, вам следует потратить свое время еще на одну область. Это обзор поставщиков маркетинговых технологий. Хорошо то, что здесь чрезвычайно полезны аналитика данных и технические навыки!

В сегодняшнем отделе маркетинга CRM-менеджер не может многого добиться без надлежащего технологического стека. В общем, есть два способа его заполнить:

1.Создайте его самостоятельно

2. Купите его у сторонних поставщиков

Оба подхода имеют множество плюсов и минусов, но общая разница в том, что готовое программное обеспечение дает вам ценность намного быстрее, чем то, которое вы встраиваете. дом. В то же время, если вы реализуете что-то с нуля, вы сможете идеально настроить функционал под свой бизнес.

Когда дело доходит до программного обеспечения для маркетинга, малые и средние компании электронной коммерции могут покупать готовое программное обеспечение для быстрой автоматизации своих процессов.Однако сложность в том, что они часто недостаточно используют возможности программного обеспечения. Недавний отчет Gartner показывает, что отделы маркетинга не в полной мере осознают ценность уже имеющихся систем. Крупные корпорации не сталкиваются с этой проблемой, по крайней мере, не в такой степени, потому что у них есть сотни талантливых разработчиков, которые упорно трудятся, чтобы портной программного обеспечения для своих процессов.

В любом случае, когда вы выбираете опцию «купить», вы сталкиваетесь с другой проблемой, а именно с тем, какого продавца выбрать.

Это уже классический график, показывающий, сколько поставщиков маркетинговых технологий присутствует на рынке. Хотя Скотт в последние годы предпринял некоторые попытки консолидации, отрасль все еще расширяется.

Как бороться с дилеммой принятия решения, не тратя целую вечность на ожидание комплексной проверки поставщиков? Хотя явных победителей нет, вы можете следовать этим двум практикам:

Используйте консолидированные платформы

Познакомьтесь с Людовиком Манжотом, , руководителем отдела роста Smunch, быстрорастущего стартапа по доставке еды из Берлина.Людовик сейчас расширяет свою команду. Он говорит, что идеальный кандидат для их бизнеса — это технически подкованный и готовый учиться человек. С такими сотрудниками он может достичь многих целей, используя программное обеспечение с открытым исходным кодом. Что делает это сложным, так это то, что таких талантов мало.

Людовику необходимо найти другой способ повысить ценность бизнеса на заре своего существования. Программная платформа, более удобная для маркетологов, имеет лучшую адаптацию и поддержку, а платформа более консолидирована, что означает, что она включает несколько инструментов автоматизации маркетинга.

Эти три вещи позволят маркетологам, не связанным с технологиями, быстро осмыслить это и обеспечить ценность с первого дня. Людовик выбрал HubSpot, поскольку он, похоже, объединяет многие маркетинговые каналы. Но в то же время его очень беспокоит будущее. Поскольку Hubspot стоит дорого, а компания требует годичного участия, он опасается, что Smunch не будет использовать многие из его функций, и в конечном итоге он не добьется хорошего соотношения цены и качества.

Используйте решения, ориентированные на API

Итак, чтобы

  • не сжигали ваш бюджет на программное обеспечение, ваша команда никогда не будет полностью использовать
  • и писать все с нуля,

вы можете подключиться к платформам, ориентированным на API.Это современные программные платформы, которые предоставляют менеджерам CRM готовые строительные блоки, которые вы можете собрать почти на 100% в соответствии со своими потребностями. Кроме того, они готовы к интеграции с другими системами. И последнее, но не менее важное: они обычно имеют цены на основе использования, поэтому никаких авансовых расходов не требуется. Я описал, как исследовать эти инструменты, в этом блоге год назад: «Введение в API электронной коммерции для не разработчиков».

Чтобы использовать возможности платформ, ориентированных на API, требуются некоторые данные и технические знания, поэтому, прежде чем углубляться в них, убедитесь, что вы знакомы с навыками, которые мы описали в разделах выше.

Где найти дополнительную информацию (обновлено: 16.03.2019)

TL’DR Выводы:

  • В обязанности менеджера CRM входит освоение трех областей: аналитика данных, интеграция технических систем и обзор текущего поставщиков маркетинговых технологий в контексте их целей.
  • Навыки анализа данных являются наиболее важными, потому что они влияют на две другие области. Понимание каждого этапа конвейера данных помогает менеджеру CRM общаться с другими заинтересованными сторонами, такими как директора по маркетингу или технический директор.
  • В сегодняшних маркетинговых отделах данные принадлежат многим источникам. Изучение того, что нужно для перемещения данных для достижения маркетинговых целей, является обязательным условием для маркетолога, ориентированного на данные.
  • Рынок маркетинговых технологий становится все более и более переполненным. Таким образом, все труднее и труднее выбрать ведущую платформу для кампаний по автоматизации маркетинга. Один из способов продвинуться вперед — рассмотреть инструменты, объединяющие несколько маркетинговых каналов. Другой — использовать современное программное обеспечение, ориентированное на API.

{{CTA = pointer}}

Изучите технологии, чтобы использовать новые подходы к принятию решений и инновации в современном маркетинге с 200 OK.

Присоединяйтесь!

{{ENDCTA}}

.

Что такое CRM? Объяснение управления взаимоотношениями с клиентами

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это технология для управления всеми отношениями и взаимодействием вашей компании с клиентами и потенциальными клиентами. Цель проста: улучшить деловые отношения. CRM-система помогает компаниям оставаться на связи с клиентами, оптимизировать процессы и повышать прибыльность.

Когда люди говорят о CRM, они обычно имеют в виду систему CRM, инструмент, который помогает в управлении контактами, продажами, продуктивности и многом другом.

CRM-решение помогает вам сосредоточиться на отношениях вашей организации с отдельными людьми — включая клиентов, пользователей услуг, коллег или поставщиков — на протяжении всего жизненного цикла с ними, включая поиск новых клиентов, развитие их бизнеса и предоставление поддержки и дополнительных услуг на протяжении всех взаимоотношений. .

CRM-система дает каждому — от продаж, обслуживания клиентов, развития бизнеса, набора персонала, маркетинга или любого другого направления бизнеса — лучший способ управления внешними взаимодействиями и отношениями, которые обеспечивают успех.Инструмент CRM позволяет хранить контактную информацию клиентов и потенциальных клиентов, определять возможности продаж, регистрировать проблемы с обслуживанием и управлять маркетинговыми кампаниями в одном центральном месте — и делать информацию о каждом взаимодействии с клиентами доступной для всех сотрудников вашей компании, которым она может понадобиться.

Благодаря прозрачности и легкому доступу к данным стало проще сотрудничать и повышать производительность. Каждый в вашей компании может видеть, как с клиентами общались, что они покупали, когда совершали последние покупки, сколько платили и многое другое.CRM может помочь компаниям любого размера стимулировать рост бизнеса, и это может быть особенно полезно для малого бизнеса, где командам часто нужно найти способы делать больше с меньшими затратами.

Gartner прогнозирует, что к 2021 году CRM станет крупнейшим направлением доходов от корпоративного программного обеспечения. Если ваш бизнес будет долгим, вы знаете, что вам нужна стратегия на будущее. У вас есть цели по продажам, бизнес-целям и прибыльности. Но получить самую свежую и достоверную информацию о ваших успехах может быть непросто.Как преобразовать многочисленные потоки данных, поступающие от продаж, обслуживания клиентов, маркетинга и мониторинга социальных сетей, в полезную бизнес-информацию?

CRM-система может дать вам четкое представление о ваших клиентах. Вы можете видеть все в одном месте — простую настраиваемую панель управления, которая может рассказать вам о предыдущих отношениях клиента с вами, статусе их заказов, любых нерешенных проблемах с обслуживанием клиентов и т. Д.

Вы даже можете включить информацию из их публичной активности в социальных сетях — их симпатии и антипатии, то, что они говорят и делятся о вас или ваших конкурентах.Маркетологи могут использовать CRM-решение, чтобы лучше понимать поток продаж или потенциальных клиентов, что делает прогнозирование более простым и точным. У вас будет четкая видимость каждой возможности или потенциального клиента, что покажет вам четкий путь от запроса до продаж. Некоторые из самых значительных достижений в производительности могут быть получены за счет выхода за рамки CRM как инструмента продаж и маркетинга и его внедрения в свой бизнес — от HR до обслуживания клиентов и управления цепочками поставок.

Хотя CRM-системы традиционно использовались в качестве инструментов продаж и маркетинга, группы обслуживания клиентов видят в их использовании большие преимущества.Сегодняшний клиент может поднять проблему в одном канале, например, в Twitter, а затем переключиться на электронную почту или телефон, чтобы решить ее в частном порядке. Платформа CRM позволяет вам управлять запросами по каналам, не теряя из виду, и дает продажам, обслуживанию и маркетингу единое представление о клиенте.

Больше администрирования — меньше времени на все остальное. Активная команда продаж может генерировать поток данных. Представители всегда находятся в пути, разговаривают с клиентами, встречаются с потенциальными клиентами и ищут ценную информацию — но слишком часто эта информация сохраняется в рукописных заметках, на ноутбуках или в головах ваших продавцов.

Не усложняйте отслеживание и управление информацией о клиентах, чем это должно быть. CRM гарантирует, что ваши данные хранятся в одном месте и могут быть легко обновлены кем угодно в любое время.

Детали могут быть потеряны, встречи не завершаются в кратчайшие сроки, а расстановка приоритетов для клиентов может быть вопросом догадок, а не тщательной проверкой фактов. И все это может усугубиться, если ключевой продавец уйдет. Но без CRM страдают не только продажи.

Ваши клиенты могут связываться с вами на различных платформах, включая телефон, электронную почту или социальные сети — задавая вопросы, отслеживая заказы или связываясь с вами по поводу проблемы. Без общей платформы для взаимодействия с клиентами связь может быть упущена или потеряна в потоке информации, что приведет к медленной или неудовлетворительной реакции.

Даже если вы успешно соберете все эти данные, вы столкнетесь с проблемой их понимания. Добывать интеллект бывает сложно.Создание отчетов может быть трудным, и они могут тратить драгоценное время на продажу. Менеджеры могут упускать из виду, чем занимаются их команды, а это означает, что они не могут предложить нужную поддержку в нужное время — в то время как отсутствие надзора может также привести к отсутствию ответственности со стороны команды.

Решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает вам находить новых клиентов, завоевывать их бизнес и делать их счастливыми, систематизируя информацию о клиентах и ​​потенциальных клиентах таким образом, чтобы вы могли строить с ними более крепкие отношения и быстрее развивать свой бизнес.Системы CRM начинают со сбора данных с веб-сайта, электронной почты, телефона, социальных сетей и т. Д. Клиента из различных источников и каналов. Он также может автоматически извлекать другую информацию, такую ​​как последние новости о деятельности компании, и может хранить личные данные, такие как личные предпочтения клиента в общении. Инструмент CRM систематизирует эту информацию, чтобы дать вам полный отчет о лицах и компаниях в целом, чтобы вы могли лучше понять свои отношения с течением времени.

Платформа CRM также может подключаться к другим бизнес-приложениям, которые помогают развивать отношения с клиентами. Сегодня CRM-решения более открыты и могут интегрироваться с вашими любимыми бизнес-инструментами, такими как подписание документов, учет и выставление счетов, а также опросы, так что информация передается в обе стороны, чтобы вы могли получить полное представление о вашем клиенте.

И новое поколение CRM идет еще дальше: встроенный интеллект автоматизирует административные задачи, такие как ввод данных и маршрутизация потенциальных клиентов или заявок на обслуживание, так что вы можете высвободить время для более ценных действий.Автоматически генерируемые аналитические данные помогут вам лучше понять своих клиентов и даже предсказать, как они будут себя чувствовать и действовать, чтобы вы могли подготовить правильный охват.

Было показано, что внедрение платформы CRM дает реальные результаты, включая прямое улучшение чистой прибыли. Приложения CRM имеют подтвержденный опыт увеличения:

Средний процент улучшений, отмеченных клиентами Salesforce
Источник: Исследование взаимоотношений Salesforce , проведенное в 2014–2016 годах среди 10 500+ клиентов, выбранных случайным образом.Размеры ответов на вопрос различаются.

CRM-система может помочь вам легко и быстро выявлять и добавлять новых клиентов и точно классифицировать их. Сосредоточив внимание на правильных потенциальных клиентах, продажи могут определить приоритетность возможностей, которые приведут к заключению сделок, а маркетинг может выявить потенциальных клиентов, нуждающихся в большем уходе, и побудить их стать качественными лидерами.

Располагая полной, точной и централизованной информацией о клиентах и ​​перспективах, отдел продаж и маркетинга может сосредоточить свое внимание и энергию на нужных клиентах.

Благодаря лучшему пониманию своих клиентов возможности перекрестных продаж и дополнительных продаж становятся очевидными, что дает вам шанс выиграть новый бизнес у существующих клиентов.

Благодаря лучшей видимости вы также сможете порадовать своих клиентов более качественным обслуживанием. Счастливые клиенты, скорее всего, станут постоянными клиентами, а постоянные клиенты тратят больше — до 33%, согласно некоторым исследованиям.

Сегодняшние клиенты ожидают быстрой индивидуальной поддержки в любое время дня и ночи.CRM-система может помочь вам предоставить высококачественный сервис, который ищут клиенты. Ваши агенты могут быстро увидеть, какие продукты заказали клиенты, и они могут записывать каждое взаимодействие, чтобы быстро дать клиентам ответы на вопросы.

Хорошая CRM-система будет собирать информацию из самых разных источников в вашем бизнесе и за его пределами. Это дает вам беспрецедентное понимание того, что чувствуют ваши клиенты и что они говорят о вашей организации, чтобы вы могли улучшить то, что вы предлагаете, выявлять проблемы на ранней стадии и выявлять пробелы.

Посмотрите наше интерактивное видео и узнайте, как CRM с Salesforce может помочь вам привлечь клиентов, а также найти их и сделать их счастливыми.

CRM и революция облачных вычислений изменили все. Возможно, наиболее значительным недавним событием в области CRM-систем стал переход в облако с локального программного обеспечения CRM. Освободившись от необходимости устанавливать программное обеспечение на сотни или тысячи настольных компьютеров и мобильных устройств, организации по всему миру открывают для себя преимущества перемещения данных, программного обеспечения и услуг в безопасную онлайн-среду.

Облачные CRM-системы, такие как Salesforce (подробнее: что такое Salesforce?), Означают, что у каждого пользователя всегда одна и та же информация. Выездные отделы продаж могут проверять данные, обновлять их сразу после встречи или работать из любого места. Та же информация доступна всем, кому она нужна, от отдела продаж до представителей службы поддержки.

CRM можно быстро и легко внедрить. Облачная система не требует специальной установки и оборудования для настройки, что снижает расходы на ИТ и устраняет головную боль, связанную с контролем версий и расписанием обновлений.

Как правило, цены на облачные CRM-системы зависят от количества пользователей, имеющих доступ к системе, и от вида необходимых вам функций. Это может быть очень рентабельным с точки зрения капитальных затрат, а также чрезвычайно гибким, позволяя вам расширяться и добавлять больше людей по мере роста вашего бизнеса. Salesforce гибок и с точки зрения функциональности — вы не платите за функции, которые вам не нужны.

  • Более быстрое развертывание
  • Автоматическое обновление программного обеспечения
  • Экономичность и масштабируемость
  • Возможность работать откуда угодно, на любом устройстве
  • Расширенное сотрудничество
.

Чем занимается сертифицированный риск-менеджер (CRM)?

Сертифицированные менеджеры по управлению рисками (CRM)

— это профессиональные финансовые специалисты, прошедшие обучение в области управления рисками, которые могут пригодиться при помощи клиентам в составлении планов финансового будущего. Обозначение CRM — одно из самых важных обозначений для риск-менеджеров, работающих в финансовой, страховой, бухгалтерской и юридической сферах. Обозначение CRM не требуется для карьеры в сфере управления рисками, но оно может сделать риск-менеджеров более привлекательным для работодателей, особенно в таких областях, как страхование и финансы.Вот как стать CRM, почему это может быть важно и как оно соотносится с другими сертификатами.

Как стать сертифицированным менеджером по рискам?

Вы можете стать CRM через Национальный альянс по страхованию образования и исследований. Программа открыта для профессионалов с разным опытом, но в основном предназначена для тех, кто в настоящее время работает в сфере управления рисками, а также для других специалистов, чья карьера связана с управлением рисками, таких как юристы, страховые агенты, бухгалтеры и специалисты по контролю за потерями.Национальный альянс рекомендует иметь не менее двух лет профессионального опыта до начала процесса сертификации.

Для получения сертификата необходимо пройти пять курсов. Каждый курс длится два с половиной дня. В конце каждого курса у вас есть возможность сдать двухчасовой экзамен, связанный с этим курсом. Стоимость, как правило, составляет от 430 до 440 долларов за курс. Курсы включают:

  • Принципы управления рисками: Проверяет участников на общие знания в области управления рисками
  • Анализ риска: Адреса для измерения и анализа риска, а также возможной потери данных
  • Контроль рисков: Охватывает знания в области безопасности, управления рисками с помощью политик антикризисного управления, ответственности практики найма и разрешения споров
  • Финансирование рисков: Адреса, как найти варианты финансирования для обеспечения минимизации операционных потерь
  • Практика управления рисками: Охватывает разработку стратегии и внедрение процессов управления рисками в организации

Вы должны пройти все пять курсов и сдать все пять экзаменов в течение пяти календарных лет после сдачи вашего первого экзамена CRM.Национальный альянс не взимает с вас никаких дополнительных сборов за сдачу экзаменов. Чтобы сохранить сертификат, вы должны пройти годовой 2,5-дневный курс онлайн или лично.

Насколько важна сертификация?

Работа риск-менеджера заключается в снижении потенциальных рисков для компаний. Риски могут быть юридическими, естественными, кредитными, финансовыми или другими. Риск-менеджеры выявляют и оценивают риски и выясняют, как лучше всего помочь своим компаниям и клиентам ограничить эти риски или избежать их, если это возможно.Курсы по управлению рисками основываются на существующих навыках управления рисками, которыми уже обладают профессиональные риск-менеджеры.

Обозначение доказывает, что рассматриваемый риск-менеджер хорошо разбирается в различных элементах управления рисками. Обозначение также может помочь подтвердить ваш опыт. Это может повысить доверие к вам в вашей организации и в сообществе по управлению рисками. Обозначение CRM хорошо подходит для менеджеров по рискам предприятия или тех, кто работает с проблемами риска в компаниях, а не только с проблемами риска в финансах.

Если профессионал сможет освоить все пять курсов CRM, его клиент или компания, в которой он работает, будут знать, что риск-менеджер имеет проверенное и полное понимание управления рисками. Кроме того, необходимость проходить ежегодный курс для подтверждения сертификации означает, что CRM всегда будет в курсе новых отраслевых знаний и информации об управлении рисками. Некоторые компании предпочитают CRM, потому что у них есть профессиональный штамп, свидетельствующий о том, что они умеют справляться с трудными ситуациями.Хотя теоретически можно было бы выполнять ту же работу без сертификации, сертификация позволяет клиентам и компаниям знать, что человек, которого они нанимают или с которым они работают, соответствует объективной метрике.

Другие сертификаты по управлению рисками

Младший специалист по управлению рисками ( ARMP)

Это сертификат для лиц, которые плохо знакомы с управлением рисками или имеют опыт управления рисками менее двух лет.Он поддерживает навыки начального уровня со знаниями в области управления рисками. Получение сертификата может помочь людям продемонстрировать, насколько серьезно они относятся к карьере в отрасли. DRI International является сертификатором.

Человек должен пройти курс по непрерывности управления рисками DRI и экзамен по управлению рисками, чтобы получить право на сертификацию. По состоянию на 2019 год стоимость сертификации ARMP составляет 200 долларов, а ежегодная плата за ее поддержание составляет 175 долларов.

Сертифицированный специалист по управлению рисками (CRMP)

CRMP требует более двух лет опыта, тогда как CRM предполагает два года опыта.Он разработан для людей с более специализированным опытом управления рисками, чем CRM. CRMP подтверждает, что профессионал обладает опытом и знаниями, необходимыми для внедрения и управления программой управления бизнес-рисками. DRI International является сертификатором.

Лица, желающие получить сертификат CRMP, должны продемонстрировать конкретные практические знания в двух из четырех областей управления рисками. Сначала они должны пройти курс по непрерывности управления рисками. Затем они должны сдать экзамен по управлению рисками с результатом 75% или выше.После этого они должны заполнить онлайн-заявку на профессиональную сертификацию на веб-сайте DRI International. Они также должны иметь ссылки, подтверждающие их опыт. По состоянию на 2019 год сертификация CRMP стоит 400 долларов, а ежегодная плата за ее поддержку составляет 200 долларов. Специалисты также должны получать 80 очков непрерывного образования каждые два года, чтобы поддерживать свою сертификацию. На веб-сайте DRI International есть список способов получить эти баллы.

Профессиональный риск-менеджер (PRM)

PRM полезен для профессионалов, которым необходимо владение методами, теориями, инструментами и принципами управления рисками.Сертификация предназначена для всех типов риск-менеджеров, а также для финансовых аналитиков и генеральных директоров. В различных организациях работают люди, имеющие сертификат PRM, включая крупные финансовые учреждения, правительственные учреждения и университеты.

Если заявка физического лица на PRM одобрена, он может получить статус, сдав все необходимые экзамены в течение двухлетнего периода. Полный период зачисления составляет три года, включая период обучения перед сдачей экзаменов.По состоянию на 2019 год получение сертификата стоит от 1200 до 1500 долларов. Сертификатом является Международная ассоциация профессиональных менеджеров риска (PRMIA).

Чтобы быть подходящим кандидатом, кандидаты должны иметь действующее членство в PRMIA, а также одно из следующих:

  • Степень магистра или действующее звание держателя устава CFA
  • Степень бакалавра и два года стажа работы на полную ставку
  • Стаж работы полный рабочий день четыре года

Чтобы сохранить статус, физическое лицо должно сохранить свое членство в PRMIA и ежегодно заполнять 20 кредитов для продолжения изучения рисков (CRL).

Итог

Люди, которые обычно проходят сертификацию CRM, имеют предшествующий опыт управления рисками. Сертификация — это объективная мера того, что они обладают необходимыми навыками, чтобы быть хорошим менеджером по рискам. Человек с сертификатом CRM также ценен, потому что он доказал, что хорошо разбирается в управлении рисками. Это показывает, что они знают, как измерять и анализировать риски, минимизировать операционные риски и потенциальные убытки и внедрять процессы управления рисками в организации.

Если вы видите будущее в сфере управления рисками, обозначение CRM может быть для вас правильным. Однако было бы разумно изучить все доступные сертификаты в вашей области, чтобы убедиться, что вы работаете над тем, который лучше всего подходит для вашей карьеры. А если вам нужен менеджер по рискам, ищите того, у кого есть сертификат CRM, чтобы получить нужную помощь.

Советы по поиску подходящего специалиста по финансовому планированию

  • Существует много разных типов риск-менеджеров, включая CRM.Найдите время, чтобы изучить различные обозначения, чтобы убедиться, что вы работаете с правильным, чтобы управлять уровнем риска, с которым вы работаете.
  • Финансовый консультант может помочь вам спланировать стабильное финансовое будущее. Найти подходящего финансового консультанта, отвечающего вашим потребностям, не должно быть сложно. Бесплатный инструмент SmartAsset подберет вам финансовых консультантов в вашем районе за пять минут. Если вы готовы к сотрудничеству с местными консультантами, которые помогут вам в достижении ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.

Фото: © iStock.com / ilkercelik, © iStock.com / ijeab, © iStock.com / adrian825

Сара Фишер Сара Фишер много лет занимается исследованиями и написанием статей о бизнесе и финансах. Она работала в Бюро финансовой защиты потребителей, а ее работы публиковались в Business Insider и Yahoo Finance. Сара имеет степень бакалавра Джорджтаунского университета и приехала из Нью-Йорка. Когда она не пишет статьи о финансах, она занимается анимацией и графическим дизайном..

8 лучших инструментов CRM с открытым исходным кодом (обновление 2020)

Открывать или не открывать исходный код, вот в чем вопрос. Ну, если вы хотя бы пытаетесь выбрать CRM для своего бизнеса.

Программное обеспечение CRM с открытым исходным кодом и его проприетарные конкуренты имеют свои плюсы и минусы с точки зрения затрат, сложности, обслуживания и общего удобства для пользователя.

Какой из них вам нужно сделать, чтобы облегчить вашу трудовую жизнь? Ответ, как обычно, может быть несколько сложным, но мы разберем все это для вас.

Что такое CRM с открытым исходным кодом?

Когда приложение является «открытым исходным кодом», это означает, что его «исходный код» (то есть код, который запускает программу) является общедоступным. Этот исходный код может распространяться, изменяться и распространяться пользователями в соответствии с их потребностями. Идея заключается в том, что, если кто-либо из разработчиков сможет заглянуть под капот и настроить способ работы программы, приложение со временем станет более полезным и безошибочным.

Разработчики собираются вместе на Github или других платформах, чтобы исправить ошибки, добавить функции или изменить существующие.Компании могут нанимать разработчиков, чтобы они модифицировали инструмент CRM с открытым исходным кодом по своему выбору и получали платформу, отвечающую их гиперспецифическим потребностям.

Решения CRM с открытым исходным кодом обычно работают в Linux (в отличие от обычной поддержки Mac / Windows) и часто сочетают в себе свободно доступное программное обеспечение, такое как веб-сервер Apache и PHP. Любое программное обеспечение, работающее в рамках Open Source Initiative и имеющее лицензию, совместимую с OSI, может быть интегрировано в платформу CRM и использоваться в коммерческих целях.

Управление взаимоотношениями с клиентами с открытым исходным кодом предлагает все полезные функции проприетарной CRM, такие как поддержка клиентов, управление конвейером, автоматизация рынка и управление контактами, однако между этими двумя типами есть существенные различия, которые следует учитывать.Мы все это объясняем здесь.

Разница между открытым исходным кодом и несвободным программным обеспечением

Подумайте об этом так: несвободное программное обеспечение — это закрытая система, упакованный окончательный продукт. Вы загружаете его бесплатно или покупаете подписку, а затем настраиваете ее для своих нужд. Сборка не требуется (также можно не нанимать собственных разработчиков).

Это категория CRM «полного стека», обычно предназначенная для общей картины, что означает, что они могут удовлетворить базовые потребности по всем направлениям прямо из коробки.

Между тем, исходный код платформы с открытым исходным кодом является общедоступным для использования и дальнейшего развития и модификации. Ожидается, что вы захотите взять существующий продукт и настроить кое-что, чтобы настроить его в соответствии с вашими конкретными потребностями рабочего процесса. В большинстве случаев открытый исходный код уже хорошо разработан, а решения для настройки были оптимизированы для повышения скорости и простоты.

Многие малые и средние предприятия переходят на открытый исходный код. Другие выбирают проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом.

Оба типа занимаются продажами, обслуживанием, маркетингом, управлением проектами и всеми остальными CRM-функциями, которые вы можете себе представить, и обычно поставляются с мобильными приложениями, которые позволяют работать в дороге. С качественной точки зрения между ними нет большой разницы.

Выбор действительно зависит от того, какие приложений CRM вам нужны, и сколько времени вы готовы потратить на настройку и работу своей системы.

Преимущества CRM с открытым исходным кодом

Некоторым может понравиться движение за открытый код, которое окружает CRM.Благодаря чувству взаимного сообщества и свободы для инноваций, участие в разработке открытого исходного кода может показаться, что вы взламываете систему или просто создаете что-то оригинальное (вместо того, чтобы просто покупать Salesforce или Microsoft Dynamics и прекращать работу). Другим может показаться, что разработка программного обеспечения с открытым исходным кодом — это отнимающая много времени набег на кроличью нору, которая отвлекает от основного бизнеса.

Одним из преимуществ открытого исходного кода является то, что эти CRM-системы, как правило, предлагают более надежную интеграцию.Вы также можете построить именно ту интеграцию, которую хотите, без каких-либо ограничений поставщика. Если вас беспокоит гибкость и масштабируемость с течением времени, у открытого исходного кода определенно есть преимущество.

Еще одна очень прагматическая причина использования инструментов с открытым исходным кодом — это их стоимость: они бесплатны или доступны по цене (вообще говоря) и с меньшей вероятностью будут иметь привязанные ко времени обязательства по лицензиям на программное обеспечение. Если вы подписались на год с проприетарной CRM, но через семь месяцев решили, что это было неправильно, вы понесете довольно большие расходы.Этого не произойдет с большинством инструментов с открытым исходным кодом.

«Из коробки» и «готовые к работе»

Что касается простоты внедрения, то у проприетарных CRM есть альфа. К задаче адаптации решения с открытым исходным кодом к вашим целям нельзя относиться легкомысленно.

Несмотря на то, что оба типа программного обеспечения работают «из коробки», проприетарное программное обеспечение готово к работе после первоначальной настройки. Для бизнес-инструментов с открытым исходным кодом обычно требуются часы разработчика, а также очень продуманный план внедрения, чтобы окупить потраченное время.

Если вы выбираете платформу с открытым исходным кодом, важно убедиться, что у нее есть сильное, активное сообщество разработчиков. Об обновлениях, исправлениях ошибок и тому подобном должно позаботиться сообщество разработчиков, окружающее платформу.

Что касается имен в этой области, SugarCRM исторически была самой известной CRM с открытым исходным кодом. Их проект Community Edition длился 14 лет и привел к множеству побочных проектов. Да, действительно, эти два предложения имеют прошедшее время по какой-то причине — платформа незаметно перестала быть открытым кодом в начале 2018 года.

Но его наследие живет! Vtiger и SuiteCRM, например, являются гордыми детьми оригинального открытого исходного кода SugarCRM, рожденного и отправившегося в дебри в 2004 и 2013 годах соответственно. Мы рассмотрим каждый из них, а также еще 14 отличных вариантов с открытым исходным кодом или бесплатных CRM.

8 лучших программ CRM с открытым исходным кодом 2020

SuiteCRM

Преимущества:

SuiteCRM занимается продажами, обслуживанием и маркетингом с помощью настраиваемых модулей, макетов и инструментов развития отношений, которые понравятся и вашему ИТ-отделу (если у тебя есть).Эта CRM также имеет панель управления в реальном времени, что означает, что по мере поступления потоков данных новые цифры предлагают более широкое понимание таких вещей, как показатели конвейера, статусы открытых проектов и денежный поток.

Бесконечная модульная настраиваемость и надстройки означают, что вы можете использовать его для приложений, простых или сложных. Он также работает с любой операционной системой под солнцем: Windows, OS / X, Ubuntu, Android, iOS — вы называете это.

Благодаря низкой кривой обучения и простой настройке, это определенно одна из самых доступных систем с открытым исходным кодом на сцене.Он также один из самых популярных.

Недостатки:

Служба поддержки может быть медленной, так как она осуществляется на уровне сообщества. Существует также умеренная кривая обучения, а интеграция и функции бесплатной версии с открытым исходным кодом не так развиты, как в платных версиях. SuiteCRM не интегрируется с программным обеспечением ERP, поэтому, если вы ищете целостную интеграцию бизнес-процессов, это может быть неправильный выбор.

Цены на SuiteCRM: OnDemand:

  • Pure SuiteCRM предоставляется бесплатно.

  • Стартовый тарифный план (рекомендуется для 1–10 пользователей) составляет 123 доллара США (по счету 95 фунтов стерлингов) в месяц с ежегодной оплатой.

  • Бизнес-план (рекомендуется для 5–50 пользователей) составляет 430 долларов США (по тарифу 332,50 фунтов стерлингов) в месяц, оплата производится ежегодно.

  • Премиум-план (рекомендуется для 10–150 пользователей) составляет 614 долларов США (475 фунтов стерлингов) в месяц с ежегодной оплатой.

30-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов решения SuiteCRM: OnDemand.

Веб-сайт: suitecrm.com

Odoo

Преимущества:

Odoo — это «расширяемая архитектура» с модульной конструкцией, которая позволяет смешивать и сочетать различные функции. Версия Odoo CRM с открытым исходным кодом Community Edition подключается к более чем 10 000 приложений на орбите поставщика, которые настроены для беспрепятственной интеграции друг с другом.

Если вы работаете в розничной торговле, ресторанах или других обычных предприятиях, вам может быть интересно узнать, что у Odoo есть очень полезное приложение для точек продаж.При работе с другими приложениями Odoo данные о точках продаж могут легко влиться в управление запасами, маркетинг по электронной почте и операции продаж.

Недостатки:

Версия Odoo CRM с открытым исходным кодом требует значительного обучения, и вам придется уделять особое внимание ее настройке и внедрению, чтобы в дальнейшем предотвратить головную боль. Инструмент выставления счетов немного сложнее, чем необходимо (вам нужно создать предложение, а затем заказ, чтобы создать счет), а возможности отчетности ограничены.Поддержка клиентов зависит от членов сообщества приложения.

Цена:

Веб-сайт: odoo.com/page/crm

OroCRM

Преимущества:

OroCRM имеет репутацию наиболее гибкой CRM с открытым исходным кодом. Он основан на PHP-фреймворке Symfony2 для веб-разработки, который широко используется и пользуется популярностью. Это означает, что многим разработчикам с открытым исходным кодом легко понять код Oro и создать новые настройки, что позволяет относительно легко и экономично модифицировать платформу в соответствии с вашими потребностями.

Простая интеграция с Zendesk, MailChimp и многими другими приложениями clutch тоже приятно.

Недостатки:

Если вы занимаетесь электронной коммерцией, вам может потребоваться разработчик, чтобы настроить приложение для выполнения функций службы поддержки / поддержки клиентов. Локализации тоже нет (Oro доступен только на английском).

Цена:

Веб-сайт: oroinc.com/orocrm

X2CRM

Преимущества:

X2CRM имеет версию с открытым исходным кодом, которая щедро делится кодом через GitHub, Source таким образом поощряя всех и каждого настраивать его для своих собственных целей.Программное обеспечение можно загрузить прямо на веб-сервер, но вы также можете получить помощь, загрузив его как часть полной версии.

В этой версии с открытым исходным кодом используются многие из основных модулей общей (без открытого исходного кода) платформы X2CRM, которая больше ориентирована на крупные предприятия, а не на бережливые стартапы.

Более легкие операции могут воспользоваться инструментами X2CRM с открытым исходным кодом для маркетинговых кампаний и управления конвейером и воронкой продаж. Существуют модули электронной почты, которые включают отслеживание открытой электронной почты и функцию для создания визуализаций рабочего процесса.X2CRM также имеет приложения для Android и iOS.

Недостатки:

X2CRM — это перспективная платформа, которая не является наиболее широко используемой, поэтому вам может быть сложно получить необходимую поддержку через ее небольшое сообщество.

Цена:

Веб-сайт: x2crm.com/open-source-crm

Vtiger

Преимущества:

Vtiger CRM Open Source охватывает весь спектр функций управления взаимоотношениями с клиентами, которые вам известны и любовь.Вы можете использовать его для проведения маркетинговых кампаний и отслеживания потенциальных клиентов, клиентов и возможностей, управляя циклом продаж и ежедневными рабочими процессами. Включены функции отчетности и аналитики, а также есть расширение Gmail, которое очень удобно для ссылки на данные и информацию CRM при отправке электронной почты.

По мере увеличения масштабов использования вы можете заглянуть на рынок в поисках надстроек для более широких возможностей. Это самая загружаемая CRM с открытым исходным кодом на SourceForge (более 4,5 миллионов загрузок), поэтому за ней стоит большое сообщество пользователей и разработчиков.

Недостатки:

Функции отчетности Vtiger с открытым исходным кодом несколько легче по сравнению с платной версией. Навигация между функциями иногда кажется немного неудобной, а интеграция с Google Таблицами не самая лучшая. Vtiger также имеет умеренную кривую обучения, поэтому потребуется время, чтобы обучить вашу команду эффективному внедрению платформы.

Ценообразование:

Веб-сайт: vtiger.com/open-source-crm

Zurmo

Преимущества:

Zurmo — это геймифицированный, интуитивно понятный CRM-центр с некоторыми высокими социальными целями. , разнообразие и инклюзивность, присущие его идеалу разработчика.Его легко использовать и изменять, он управляет контактами и дружелюбно берет на себя воронку продаж и функции отчетности в реальном времени. Автоматизация маркетинга и продаж поможет сократить объем ручного ввода.

На платформе есть инструменты для мотивации и воспитания духа здоровой конкуренции в вашей команде с помощью очков, значков и очков опыта.

Подходит для работы в дороге с версиями iOS и Android и представляет собой полностью облачную систему. Это означает, что вы можете запустить его на серверах поставщика или в собственном проприетарном облаке по своему усмотрению.

Недостатки:

Разработка платформы Zurmo с открытым исходным кодом замедлилась, поскольку основные разработчики проекта перешли к работе над платным коммерческим продуктом. Это также повлияло на уровень поддержки сообщества. Новичкам в CRM с открытым исходным кодом может показаться, что установка и обновление немного сложны.

Цена:

Веб-сайт: zurmo.org

EspoCRM

Преимущества:

EspoCRM предлагает полнофункциональную автоматизацию продаж для потенциальных клиентов и отслеживание возможностей, счетов и контактов.Он также следит за контактами, определяя отношения и связывая их с несколькими учетными записями. Социальный поток EspoCRM позволяет вам отслеживать действия и «следить» за конкретными записями, имеющими отношение к вашей работе.

Недостатки:

Время, потраченное на локальную реализацию решения с открытым исходным кодом и оплату разработчиков, хостинга данных и т. Д., Может свести на нет некоторые финансовые выгоды от получения программного обеспечения бесплатно. Кроме того, не так много интеграции с другими приложениями.

Цена:

Для решения, размещенного в облаке, доступна месячная бесплатная пробная версия.Кредитная карта не требуется.

Веб-сайт: espocrm.com

CiviCRM

Преимущества:

CiviCRM — это полностью бесплатная CRM с открытым исходным кодом, предназначенная для некоммерческих организаций, ассоциаций и организаций гражданского сектора. CiviCRM удобен в использовании и адаптирован для широкого круга задач. Он предоставляет полноценные функции CRM, такие как управление контактами, интеграция бухгалтерского учета, управление делами и электронный маркетинг.

Недостатки:

Скорее всего, вам понадобится помощь в установке и настройке решения для нужд вашей организации.Он не предназначен для продаж, поэтому вы можете обнаружить, что он не соответствует требованиям вашего бизнеса или требует слишком много времени и денег для настройки. Следует отметить, что пользовательский интерфейс также несколько устарел.

Стоимость:

Веб-сайт: civicrm.org

Ищете бесплатную CRM?

Если вы рассматриваете открытый исходный код исключительно ради минимизации расходов, вы можете попробовать бесплатную версию следующих универсальных (проприетарных) CRM.

HubSpot CRM

Выгоды:

HubSpot — крупная компания, которая сыграла большую роль в развитии входящего маркетинга. Их бесплатное программное обеспечение CRM автоматизирует черновые задачи, управляет лид-менеджментом и позволяет создать базу данных из миллиона контактов. Это также позволяет неограниченное количество пользователей и неограниченное хранилище.

Некоторые преимущества HubSpot — это, во-первых, большое количество обучающих видео, которые помогают ускорить внедрение. Кроме того, из-за своего огромного размера они имеют довольно отличную репутацию в области персонализированного обслуживания клиентов, что является большим преимуществом в их пользу по сравнению смножество решений с открытым исходным кодом.

Недостатки:

Некоторые недостатки включают ограниченную синхронизацию между данными о контактах и ​​сделках, слабую функцию поиска и невозможность заносить вложения электронной почты в запись контакта. Кроме того, как вы, возможно, догадались, вам, возможно, придется потратить деньги на дополнительные модули, чтобы получить максимальную отдачу от бесплатной версии.

Стоимость:

  • HubSpot CRM предоставляется бесплатно.

  • Дополнительные пакеты Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub стоят 50 долларов США за каждого пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

  • HubSpot CMS начинается от 300 долларов в месяц, оплата ежемесячно.

  • All-inclusive Starter Growth Suite начинается от 113 долларов США за пользователя в месяц при ежемесячной оплате.

Веб-сайт: hubspot.com/pricing/crm

Really Simple Systems

Преимущества:

Really Simple Systems (RSS) — это простая в использовании, но эффективная автоматизация маркетинга , платформа продаж и обслуживания, разработанная специально для B2B.Они предлагают бесплатную версию своего программного обеспечения для двух пользователей, которая включает в себя многие основные функции платного продукта, включая автоматизацию продаж и обслуживание клиентов. Это дает вам неограниченное количество контактов и 100 МБ для хранения документов.

Управление контактами RSS обновляет информацию и связанные задачи в режиме реального времени для клиентов, продавцов и поставщиков. Это очень полезно для координации удаленных команд.

Недостатки:

RSS не предлагает много сторонних интеграций.Возможности настройки несколько ограничены и могут не подходить нишевым компаниям, некоммерческим организациям или нетрадиционным приложениям CRM (опять же, они предназначены для B2B). Несмотря на то, что мобильное приложение исправно, оно не самое удобное для пользователя.

Цена:

  • Бесплатная версия для двух пользователей.

  • Стартовый тарифный план составляет 14 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

  • Профессиональный план: 30 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • План предприятия составляет 46 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

Веб-сайт: действительноsimplesystems.com

Trello

Преимущества:

Нетрадиционный вариант CRM с простым и эффективным приложением для управления проектами с канбан-просмотром, которое может работать как облегченная CRM . Очень низкая кривая обучения и простота использования в мобильных и веб-приложениях. Бесплатная версия, хотя и ограниченная, может быть достаточной для совместной работы малых предприятий и простых бизнес-процессов.

Недостатки:

Канбан-вид может сбивать с толку по мере увеличения сложности вашего проекта. Ограниченный размер прикрепленных файлов в бесплатной версии может быть проблемой для видеофайлов, PowerPoint, PDF-файлов и т. Д.

Цена:

  • Доступна бесплатная версия с ограниченными функциями.

  • План бизнес-класса составляет 9,99 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 12,50 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

  • План предприятия стоит 20 долларов США.83 за пользователя в месяц, оплата за год (переменная цена, цифра дана для 100 пользователей).

Веб-сайт: trello.com

Airtable

Преимущества:

Airtable — это нетрадиционный, легкий CRM с приятной эстетикой как одно из главных преимуществ.

База данных управления рабочим процессом призвана заново изобрести электронные таблицы, позволяя пользователям быстро связывать и интерпретировать данные из различных наборов. Пользователи могут поиграть с дизайном, чтобы адаптировать сортировку данных к своим потребностям с помощью настройки.Также легко и просто импортировать и экспортировать данные в формате CSV.

Недостатки:

Airtable действительно является «облегченной» CRM, поэтому для более сложного управления задачами (то есть с подзадачами) вы можете обнаружить, что платформа не идеальна.

Цена:

  • Бесплатная версия предоставляет основные функции.

  • Plus — это 10 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Pro — это 20 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Стоимость версии Enterprise согласовывается с поставщиком.

Веб-сайт: airtable.com

Streak

Преимущества:

Streak — это полностью интегрированная CRM Gmail, которая находится в вашем почтовом ящике. Основанное в знакомой среде, приложение упрощает внедрение CRM для новых пользователей.

Бесплатная версия приложения предназначена в основном для личного использования и включает в себя основные инструменты CRM и полные функции электронной почты.Функция шаблонов электронной почты — отличный способ отправки большого количества персонализированных писем. Вы также можете управлять потенциальными клиентами и продажами с неограниченными конвейерами. Делайте заметки в приложении для централизованного ведения записей, отслеживайте данные о вашей переписке с контактами и проверяйте, открывали ли потенциальные клиенты ваши электронные письма или нет.

Недостатки:

Поскольку Streak работает как расширение для браузера, каждый раз при смене устройства вам придется загружать его заново. Это относительно легкое решение CRM, которое может не справиться с этой задачей, если вы имеете дело с относительно сложными бизнес-процессами.

Стоимость:

  • Персональная версия бесплатна для индивидуальных пользователей.

  • Профессиональный план: 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • План предприятия составляет 129 долларов США на пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

Веб-сайт: streak.com

Freshsales

Преимущества:

Freshsales — это CRM-компонент пакета Freshworks 360, обеспечивающий полную наглядность бизнеса.Их CRM рекламируется как полная переделка таблиц Excel. Можно предоставить данные оценки каждому лиду и установить индивидуальные организационные параметры, то есть создать свои собственные категории «сортировки».

Он также имеет встроенный телефонный модуль с функциями автоматического набора, записи и маршрутизации вызовов. Бесплатная версия ограничена 10 пользователями и 10 000 записей (т.е.лидов, контактов, учетных записей и сделок).

Чтобы получить их «бесплатный навсегда стартап-план», они заставляют вас прыгать через несколько препятствий. Вам нужно будет подписаться на 21-дневную бесплатную пробную версию, в которой вы получите полный набор их программного обеспечения.Затем вам предлагается оплатить один из четырех тарифных планов или продолжить использование базовой версии.

Недостатки:

Ограниченное количество записей для бесплатной версии означает, что вам придется либо удалять вещи (что не лучшая идея), либо покупать платную версию. Если в вашей организации больше 10 человек, вы столкнетесь с такой же ситуацией.

Стоимость:

  • Базовый план Sprout предоставляется бесплатно для 10 пользователей.

  • План Blossom для небольших команд составляет 12 долларов США за пользователя в месяц, оплата взимается ежегодно.

  • План Garden для растущих команд составляет 25 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

  • План Estate для больших команд составляет 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

  • Лесной план для предприятий составляет 79 долларов США на пользователя в месяц, оплата ежегодно.

21-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов Freshsales.

Сайт: свежих работ.com / freshsales-crm / solutions / free-crm-software

Bitrix24

Преимущества:

Облачная версия Битрикс24 бесплатна для 12 пользователей и предлагает 5 ГБ места для хранения данных. Он имеет в основном те же функции, что и платная версия, хотя и представлен в уменьшенном виде. В общем, это довольно щедрый бесплатный продукт.

Битрикс24 CRM предоставляет все необходимые функции через чистый пользовательский интерфейс (с особенно красивым канбан-представлением), такие как управление конвейером, отчетность и отслеживание продаж.Коммуникационный набор приложения включает голосовую связь, чат, электронную почту и видео, поэтому вы всегда можете связаться с контактом по лучшему каналу.

Недостатки:

Пользовательский интерфейс Битрикс24 не всегда предлагает интуитивно понятную навигацию, и приложение может время от времени тормозить. Требуется умеренная кривая обучения, и возможностей настройки может быть недостаточно для нишевых бизнес-приложений.

Цена:

  • Бесплатный стартовый набор бизнес-инструментов для 12 пользователей.

  • План CRM + для 6 пользователей — это 55 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 69 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

  • План Project + для 24 пользователей составляет 55 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 69 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

  • Стандартный план до 50 пользователей составляет 79 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 99 долларов США за пользователя в месяц

  • Профессиональный план составляет 159 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 199 долларов США за пользователя в месяц. месяц для неограниченного количества пользователей.

Цены указаны за облачную версию. Также доступны локальные решения.

Веб-сайт: bitrix24.com

Insightly

Преимущества:

Бесплатная версия Insightly не очень хорошо рекламируется (скрыта внизу их страницы с ценами), так что считайте это полу-инсайдером наконечник. Бесплатная версия имеет чистый пользовательский интерфейс, с функциями управления проектами, контактами и клиентами, а также с функциями конвейера, чтобы ваш процесс продаж продолжал работать.

Программное обеспечение обеспечивает встроенную интеграцию с G Suite и Microsoft 365, а также с Mailchimp и многими другими. Доступны обучающие видеоролики, в которых легко объясняются функции и упрощается процесс обучения.

Недостатки:

Бесплатная CRM Insightly ограничена до двух пользователей. В бесплатной версии также отсутствует система резервного копирования данных, установлены дневные ограничения для массовой рассылки по электронной почте и ограничено количество настраиваемых полей, которые можно добавить для каждой записи. Более полезные модули назначения лидов доступны только в платных планах.

Стоимость:

  • План без излишеств для 2 пользователей предоставляется бесплатно.

  • Plus — это 29 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Professional — это 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Enterprise — 99 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Plus и Professional.

Веб-сайт: insightly.com

Apptivo

Преимущества:

Apptivo предоставляет гибкий набор приложений, ориентированных на настраиваемость.Их стартовая версия бесплатна и предлагает многие основные инструменты из полного набора и 500 МБ хранилища. Количество пользователей ограничено тремя.

Приложение для контактов позволяет импортировать данные из электронной почты и веб-сайтов, поэтому вы можете заполнить данные о контактах и ​​потенциальных клиентах с минимальным вводом вручную. Приложения для управления проектами во вселенной Apptivo предлагают индивидуальную и командную организацию, а приложение Cases автоматизирует запросы клиентов, превращая электронные письма в тикеты с соглашением об уровне обслуживания.

Недостатки:

Бесплатная версия Apptivo не поддерживает сторонние интеграции. Иногда он работает немного медленнее, и пользовательский интерфейс, хотя и подходит для своих целей, не обязательно самый интуитивно понятный.

Стоимость:

  • Стартовый план предоставляется бесплатно для трех пользователей.

  • Премиум-план: 8 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

  • Ultimate план — 20 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

Веб-сайт: apptivo.com

Flowlu

Преимущества:

Управление проектами и создание базы знаний в одном месте. Создавайте персонализированные счета с данными CRM, автоматически вставляемыми в каждый счет. Создавайте веб-формы для привлечения потенциальных клиентов и приглашения клиентов на предстоящие опросы и мероприятия в приложении. Бесплатная версия для 2 пользователей предлагает 1 ТБ данных для хранения.

Недостатки:

Функции финансовой отчетности могут быть недостаточно глубокими, в зависимости от вашего бизнеса.Функция фильтрации задач немного неудобна. Инструменты для совместной работы не продвинуты.

Стоимость:

  • Бесплатно для двух пользователей.

  • Групповой тарифный план составляет 29 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 39 долларов США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.

  • Бизнес-план составляет 59 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 74 доллара США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.

  • Профессиональный план составляет 119 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 149 долларов США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.

  • Корпоративный план составляет 239 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 299 долларов США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.

Веб-сайт: flowlu.com

Социально открытые

Хотя все CRM — как с открытым исходным кодом, так и проприетарные — начинались как инструменты для отделов продаж, а затем расширились, чтобы дать маркетингу и поддержке руки, в настоящее время его команды по работе с социальными сетями являются последними, кто пользуется дополнительными преимуществами этих платформ.

Так и должно быть, ведь в этом желанном социальном пространстве идет очень много рекламы.

Некоторые функции CRM для менеджеров и групп социальных сетей включают инструменты для объединения всех социальных каналов в единый обзор, возможность предварительно составлять и планировать публикации, предоставлять аналитику по охвату и вовлечению, объединять все входящие сообщения через все социальные каналы в один панель инструментов и даже предлагает постоянно обновляемые предложения о том, что публиковать, когда и как часто.

Некоторыми примерами CRM с открытым исходным кодом, тесно работающих в пространствах социальных сетей, являются Vtiger, который интегрируется с Twitter, где вы можете твитнуть или загрузить изображение размером 3 МБ в Twitter прямо из вашей CRM.SuiteCRM интегрируется с другими приложениями, чтобы определять, в каких социальных сетях ваши клиенты наиболее активны.

Название игры — совместимость.

К счастью, программное обеспечение не приходит в этот мир изолированно, создавая гарнизоны вокруг своего кода.

Большим преимуществом многих платформ является гибкость, особенно в форме их API (интерфейса прикладного программирования). Это похоже на инструкции от одного набора кода к другому, что позволяет двум программам работать вместе или поверх друг друга.

Существуют разные стандарты API, причем RESTful API (или иногда просто REST) ​​является своего рода золотым стандартом, особенно для CRM с открытым исходным кодом. Поскольку идея открытого исходного кода заключается в том, чтобы никогда не закрывать ворота для новых разработок, независимо от того, откуда они исходят, многие разработчики API рассчитывают на свободу и гибкость RESTful API.

Все рассмотренные выше CRM с открытым исходным кодом используют RESTful API.

Вы тип CRM с открытым исходным кодом?

В зависимости от вашего набора навыков и того, чего вы хотите достичь с помощью CRM, открытый исходный код может понравиться вам больше, чем бесплатный или платный закрытый.

Если вы работаете в малом бизнесе и ищете очень специфические функции, выбор программного обеспечения CRM с открытым исходным кодом действительно может стать вашим шагом вперед. Но если ваш бизнес делает что-то более « нормальное » на четко определенном рынке, нуждается в более сложных инструментах и ​​/ или требует высокочувствительной поддержки продукта, возможно, было бы лучше пойти с многофункциональным проприетарным инструментом, который был создан для решения твои нужды.

К счастью, если вы в затруднении, достаточно просто загрузить бесплатную программу с открытым исходным кодом и изучить ее.

Удачной охоты.

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о