CRM Клиентская база — обзор сервиса

«Клиентская база» — это CRM-сервис для автоматизации учёта клиентов, приёма заявок несколькими способами, выдачи заданий персоналу, совершения звонков прямо из программы, рассылки sms-сообщений и писем, создания счетов, договоров и других документов, чатов и формирования отчётов.

CRM Клиентская база позволяет создать персональную CRM, самостоятельно настраивая нужные вам таблицы и поля, имеет конструктор вычислений и доп.действий, при помощи которого можно дорабатывать CRM под свои потребности, не имея навыков программирования, а также конструктор отчетов и графиков, позволяющий собирать отчеты и графики и отслеживать динамику развития компании.

Функциональные возможности «Клиентской базы»:

• До 2 000 ГБ в облаке
• Рассылка электронной почты (до 99 999 тысяч в день)
• Автоматическое резервное копирование данных
• Клиенты с историей отношений, напоминаниями и фильтрами
• Заявки с назначением на сотрудников
• Внешние формы для сайта (анкеты, формы регистрации) и сквозная аналитика
• Задания с контролем исполнения и историей
• Отслеживание доходов и расходов с отчётами
• База сотрудников с управлением доступом, графиками отпусков и отработанного времени, расчетом зарплаты
• Шаблоны счетов, договоров, актов
• Формирование и выставление счетов
• Товары на складе с опцией списания
• Справочники и прайс-листы
• Отчёты с функциями рассылки по почте и экспортом в Excel, собираемые на конструкторе, без знания программирования
• Конструктор таблиц, вычислений и доп. действий
• Цветное форматирование таблиц
• Информеры
• Календарь
• Генерация документов
• СМС-рассылка
• Интеграция с Telegram
• Интеграция с 1С
• Интеграция с ВКонтакте
• Интеграция с DaData
• Система сообщений
• Двусторонняя синхронизация
• Защита по IP-адресу и HTTPS
• API
• Дополнения (готовые, настроенные приложения): Офисная инвентаризация, Управление проектами, Собрания, Подбор персонала, Хранение паролей, Библиотека, Рассылки, Склад и др.
• В конструктор добавлен режим отладки SMTP
• Поиск по конкретной таблице и по всей программе и др.

База CRM что это?

При отсутствии организованной учетной политики в компании срм система не станет панацеей. Потому что при отсутствии у менеджеров информации об остатках продукции, понятных сроках изготовления проблемы с продажей переместятся в другую структуру.

Система показывает информацию о продажах и маркетинге, но совершить эти операции без наличия опоры на заднем фронте невозможно. Любая система должна быть связана с учетной программой возможностей компании, будь то гостиница, ресторан или интернет-магазин.

При отсутствии учетной системы, менеджеры будут много времени тратить не на общение с клиентами, а на выяснение информации и отношений внутри компании. На поиск возможностей осуществить заказ. В результате будут страдать клиенты компании. Поэтому при налаживании системы продаж, обратите внимание и на уровень организации учета. CRM работает только в связке с другими процессами.

Выбор CRM для управления клиентами

Выбор программы чаще всего вызывает много вопросов и сомнений, ведь ценовой разброс между ними бывает очень большой. Какие моменты стоит учесть при выборе CRM для управления отношениями с клиентами?

1) CRM система должна быть удобна в использовании. Важно не просто перенести данные из одного хранилища в другое, а гармонично внедрить ее в бизнес-процессы, автоматизируя все возможные операции. Тогда у менеджеров останется больше времени именно на общение с клиентами.

2) Наличие базового инструмента – воронки продаж. В работе с клиентами существует понятная очередность этапов, которые нужно выполнить для успешного завершения сделки. В срм систему необходимо их «зашить», что бы у менеджеров не возникало соблазна перепрыгнуть этап.

3) Возможность интеграции с почтой, телефонами, учетной системой. Если программа будет «жить отдельной жизнью», то скорее всего она быстро потеряет свою актуальность. В системе необходимо собрать все составляющие работы менеджера и синхронизировать их работу. Тогда CRM система принесет пользу менеджерам, руководителям и собственникам в виде увеличения продаж и доходов.

CRM система клиентская база

1. Удобство формирования единого списка клиентской базы. Список формируется путем внесения данных о клиентах в систему и база автоматически обновляется. По каждому клиенту сохранится история изменений информации, а найти любого клиента и посмотреть по нему данные можно будет в течении нескольких кликов.

2. Все данные в одном месте – карточка информации о клиенте, история изменений, карта лояльности и коммерческих условий клиента, аналитические отчеты в различных разрезах.

3. Единство клиентской базы для филиальной системы продаж. Для больших сетевых компаний актуальной является проблема с дублированием данных о клиентах в нескольких базах филиалов. Это формирует проблемы в работе и конфликты между филиалами. CRM полностью решает данную проблему, так как там клиент будет внесен один раз и прикреплен к филиалу, который это сделала в первую очередь.

4. Возможности гибкой сегментации. При необходимости клиентов можно разбивать в группы по различным категориям и проводить более узкую аналитику.

Возможности сегментации клиентов в срм системе
Сбор всей информации о клиентах компании (бывших, текущих и в разработке) дает нам возможность быстро сегментировать базу по различным типам поведения и принятия решений. Вы сможете находить клиентов, которые:
— Перестали совершать покупки;
— Подключились к работе в определенный момент;
— Коммуницировали с определенными менеджерами;
— Покупали определенные товары/услуги;
— Своими покупками, принесли самый большой доход;
— Чаще всего делают покупки;
— Имеют самый высокий средний чек;
— Начали покупать товар/услуги после долгого перерыва;
— Планируют покупку в ближайшее время.

Это только примеры сегментации. Каждая компания может добавлять свои параметры, необходимые для организации работы.

Автоматизация работы с клиентской базой в CRM системе
Имея единое хранилище данных обо всех клиентах можно в один клик переносить ее в нужные программы и выгружать в другие системы, необходимые для работы.

Наличие клиентской базы в срм системе является неотъемлемой частью осуществления рассылок по почте или в мессенджерах. С помощью данного инструмента вы сможете быстро уведомить клиента о каком-то мероприятии, выпуске нового товара, пригласить на вебинар или просто информировать о новостях в компании.

Клиентская база в CRM системе – это возможность сделать качественный рывок в организации работы с клиентами компании.

Как Построить Базу Данных CRM

OLAP могут работать с менее актуальными данными, так как информация в них представляет собой обобщенную и реструктуризированную часть OLTP, нужную для выполнения определенных аналитических задач. Аналитическая база данных может наполняться как из внутренних, так и из внешних источников.

Шаг 2: Определите требования к информации

Ответить на вопрос: «Какая информация нужна?» — лучше всего смогут люди, которые общаются и взаимодействуют с клиентами в целях обслуживания, маркетинга и продаж, а также те, кто принимает стратегические решения в системе CRM.

Так, direct-маркетолог, планирующий рекламную кампанию через емейл-рассылку, захочет узнать CTR и CTOR для прошлых рекламных кампаний с разделением по целевому рынку, исполнителю и предложению. Еще такому маркетологу нужны адреса электронной почты, предпочтение приветствия (имя, уважаемый, дорогой) и информация о том, что лучше использовать: html или обычный текст.

Старшему менеджеру, который принимает стратегические CRM-решения, нужен другой набор данных: целевая аудитория, сегментация рынка, анализ конкурентов и прочее. Другими словами, выбор данных, которые нужно собирать, зависит от того, как и для чего они будут использоваться.

В большинстве случаев это следующая информация:

1. Контактные данные. Обычно сюда включают информацию о том, кто основное контактное лицо (имя) и кто еще (другие имена) участвует в принятии решений о покупке — каковы их роли; адреса счетов клиента, номера телефонов, емейлов, аккаунты в соцсетях, мессенджерах и почтовые адреса.
2. История контактов. Сведения о том, кто, когда и как общался с клиентом — даты и инструменты (телефон, емейл, мессенджер). Описание результатов общения и примечания контактирующего лица.
3. История транзакций. Описание покупок (цена и дата покупки) и реакции на предложения — что предлагали купить и что из этого было куплено.
4. Current pipeline. Аналитика о текущих возможностях (статус предложения) касательно каждого конкретного клиента. Например, какова вероятность того, что он купит предложенный товар или услугу (просто так или по акционной цене), выраженная в процентах: 10, 20, 30… 90% успеха. Некоторые CRM позволяют прогнозировать такие вероятности для различных маркетинговых инструментов.
5. Возможности. В отличие от «истории контактов», которая отражает прошлое, этот раздел ориентирован на будущее. В нем регистрируют потенциальные возможности, которые еще не были предложены и воплощены.
6. Товары. Здесь указано, какие товары и услуги клиент купил. Были ли какие-то проблемы, связанные с этими покупками (например, была порча во время доставки или неполный комплект), как они были решены.
7. Коммуникационные предпочтения . Описание самого эффективного способа коммуникации или того, который предпочитает клиент: емейл, телефон, конкретный мессенджер, социальная сеть. Здесь также нужно указывать предпочтительное время и вариант обращения (имя, уважаемый, мистер или миссис).

При сборе данных о клиентах важно помнить, что они должны быть актуальными. Многие компании позволяют клиентам принимать участие в сборе и актуализации персональных данных или запретить сервису делать это. Кроме того, клиентам также позволяют выбирать, какой рекламный контент они согласятся принимать. Например, клиенты Amazon могут выбрать варианты рассылки: новые покупки, специальные предложения, условия покупки, опросы, уведомления о продлении подписки на журналы, информация о партнерах Amazon.

Шаг 3: Определите способы сбора информации

Информация для баз данных может быть получена из внутренних и внешних источников. Основа большинства CRM — внутренние данные. Объем таких баз данных зависит от степени контакта компании с клиентом и законодательства (некоторые данные можно собирать лишь с разрешения источника). Собранную информацию можно хранить и использовать для собственных нужд, а также продавать (не все) через партнеров, агентов и дистрибьюторов.

Внутренние данные можно собирать из различных источников:

1. Отдел маркетинга может собирать данные о профилях клиентов, каналах привлечения, совершенных покупках, запросах о товаре, размере, а также о сегменте рынка.
2. Отделу продаж доступны сведения об истории покупок (время, суммы, регулярность), контактные данные, адреса счетов, критерии покупки (гарантия, дополнительное обслуживание, акции), реакция на рекламные предложения и потребительские предпочтения клиентов.
3. Служба поддержки ведет учет истории обслуживания, уровней удовлетворенности клиентов, условиях обслуживания, жалоб на проблемы и способы их решения.
4. Финансовый отдел имеет доступ к данным об истории платежей, механизмах оплаты, кредиторской и дебиторской задолженности.
5. Веб-мастер может собирать данные о потоке клиентов.

Внешние данные могут быть взяты из самых разных источников — от покупки в Facebook до использования государственных баз данных о населении и бизнесе. Можно также заказать услугу по сбору данных по конкретной целевой аудитории у консалтинговых и маркетинговых исследовательских агентств. Данные из внешних источников принято делить на три группы:

Данные скомпилированного списка, собранные бюро списков или поставщиками списков. Такие компании собирают информацию из различных домашних, деловых и государственных источников. Например, в налоговой отчетности, годовых отчетах предприятий и гарантийных картах. Эти сведения можно как покупать, так и арендовать на определенный период.

Такая услуга полезна, если вы, например, хотите перейти от продаж спортивной одежды к продаже танцевальных костюмов и аксессуаров. В этом случае бюро списков по вашему заказу будет искать такие данные:

• студенты, зачисленные на курсы танцев в школе или колледже;
• люди, купившие билеты на танцевальные представления;
• люди, которые в опросах указывали на интерес к танцам;
• подписчики профильных журналов, сайтов, рассылок;
• обучающиеся на танцевальных курсах.

Данные переписи, полученные из государственных переписей. В зависимости от страны и конкретного региона перечень доступной информации и ее актуальность может быть разной. Так, в США перепись проводится каждые десять лет, и благодаря ей можно получить данные о:

• среднем размере домашнего хозяйства;
• среднем уровне дохода по регионам и группам;
• проценте людей, которые получили высшее образование;
• средней стоимости дома и ипотеки;
• об этнической принадлежности;
• семейной принадлежности.

Моделируемые данные, сгенерированные третьими сторонами на основе данных из их источников. Это обработанные специальным образом данные, которые помогают принимать аналитические и стратегические решения. Примером обработки данных может послужить схема классификации клиентов PRIZM, разработанная Claritas. PRIZM делит все почтовые индексы в стране на 72 кластера в зависимости от ответов людей на различные вопросы об образе жизни и демографические вопросы.

Более сложный пример — проекты Европейское исследование ценностей и Всемирное исследование ценностей, охватывающие 100 стран и 90% населения Земли. С помощью эмпирических и субъективных данных (из вопросников) ученые изучают культурные различия, глобальные социокультурные и политические тренды, религиозные взгляды и многое другое.

Шаг 4: Выберите технологию

Иерархические базы данных

. Это довольно старый способ (модель) хранения и каталогизации информации, который пользовался популярностью между 1960-м и 1980-ми годами. Такую модель можно представить в виде семейного дерева, где у ребенка может быть только один родитель и сколько угодно детей. Доступ к информации в таких базах можно получить путем продвижения от верхних уровней к нижним и только так.

Сетевые базы данных. Организовывают информацию с помощью полей и наборов. Поля связывают категории в иерархическую структуру, как в упомянутом выше семейном дереве. Наборы определяют отношение «один к многим», то есть связывают категории вне иерархической структуры полей. Например, книгу известного физика Митио Каку «Космос Эйнштейна» в каталоге магазина можно отнести в разделы “Научно-популярная литература”, “История” и “Биография”.

Реляционная база данных. Хранит информацию в виде двумерных таблиц, состоящих из столбцов и строк. В таких таблицах есть одно или несколько полей, которые являются уникальными идентификаторами каждой записи — первичным ключом. Этот ключ помогает установить связь между различными таблицами. В CRM его обычно присваивают каждому клиенту или группам целевой аудитории. Реляционные базы данных являются стандартом для CRM-приложений. Как они работают, можно представить на простом примере, когда вы покупаете товар в интернет-магазине и оставляете продавцу свои персональные данные: имя, номер телефона, адрес, способ доставки, номер кредитной карты. В этом случае магазин вносит сведения в несколько баз данных (таблиц):

1. В таблице «Заказы получены» регистрируется заказ, сумма и предпочтительный способ доставки.
2. В таблицу «Инвентаризация» вносятся сведения о сокращении запасов.
3. В таблицу «Оплата» записывается платеж и номер карточки.
4. В таблице «Клиент» создается запись о клиенте с указанием источника лида, контактов, купленного товара, суммы покупки и прочем.

Шаг 5: Выберите аппаратную платформу

На выбор аппаратных платформ влияют несколько факторов:

1. Размер базы данных. С большими объемами информации и их обработкой могут справиться персональные компьютеры и облачные сервисы. Если база данных будет небольшой, ее можно уместить в обычный смартфон.
2. Возможность интеграции. Если компания уже использует средства для сбора данных или CRM-системы, создаваемая база данных должна быть интегрирована в существующую систему, в том числе работать на тех же платформах.
3. Предпочтение пользователей. Большая часть офисных приложений совместима с Windows и Mac OS, если речь идет о десктопных устройствах; Android и iOS, если это мобильные устройства. Однако если большинство пользователей базы данных CRM используют Linux или Blackberry — выбирайте эти платформы.
4. Популярность. Платформа может не иметь большого количества пользователей и поддержки у разработчиков важных программ для офиса, маркетинга и CRM, но если она в тренде и ее популярность постоянно растет — нужно использовать и ее. Так было с iPhone в 2008 году.

Шаг 6: Заполните базу данных (источники)

Купленные данные. Пожалуй, самый распространенный способ заполнения и увеличения баз данных. Используя его, вы, как правило, платите за информацию о каждом клиенте, и чем более сегментированы данные, тем дороже они стоят. Маркетинговый контент. Сбор сведений с помощью собственных релевантных блогов, сайтов, групп в социальных сетях и каналов на видеохостингах. В этом случае данные собирают с помощью подписок или регистрации.

Справочники. Использование данных из справочников, интернет-каталогов, листинга пользователей на площадках конкурентов, «желтых страницах» торговых палат и тому подобное. Если это онлайн-каталоги, то такой способ сбора данных прост, но утомителен, если бумажные — утомителен и требует много времени.

Сторонние листинги рассылок. Использование базы данных CRM сторонней компании для отправки писем от вашего имени. Так можно сильно сэкономить, если нужны разовые рассылки, и при этом не будет проблем с соблюдением законов о персональных данных.

Социальные сети. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и другие социальные сети — отличный инструмент для поиска новых клиентов, поскольку около 80% мирового населения имеют учетную запись хотя бы в одной из них.

События. Организовывайте какие-либо мероприятия и собирайте данные участников. Довольно старый способ, но он отлично работает и в эру Интернета, особенно если это специфическая целевая аудитория (искусство, роскошь, крупный бизнес и т.п.).

Облачные и коробочные CRM-системы: основные отличия

Когда у бизнеса появляется потребность в повышении эффективности работы с клиентами, он задумывается об автоматизации процессов продаж. В этом случае речь заходит об использовании CRM-системы. Но компания, планирующая внедрить CRM, может столкнуться с выбором: «облако» или «коробка»? Какая CRM-система подойдет бизнесу? Сегодня расскажем, чем же отличаются облачные и коробочные CRM.

 

Что такое CRM-системы?

CRM-системы (Customer Relationship Management) — это системы по управлению взаимоотношениями с клиентами. Они автоматизируют работу с клиентами, создают клиентские базы для принятия решений, управления процессами продаж и повышения эффективности и прибыльности бизнеса.

В CRM-системе менеджерам по продажам открывается доступ ко всей информации о клиентах: последние сделки, частота покупок, предпочтения в товарах и услугах, формате оплаты и др. На основе этих данных принимаются управленческие решения об улучшении дальнейшего взаимодействия с конкретным клиентом.

Выделяют основные возможности CRM-систем:

• Учет клиентов. Единая база данных клиентов и контрагентов с контактной информацией и полной историей взаимодействий.
• Управление продажами. Поэтапный контроль сделок, данные о потенциальных сделках, автоматизация бизнес-процессов и воронки продаж.
• Контроль рабочего времени. CRM-системы распределяют клиентов по менеджерам, автоматически отслеживают события, связанные с клиентами, и сокращают время на принятие решений.
• Аналитика. Статистические отчеты, по которым можно оценить эффективность и сделать прогноз продаж.
• Автоматизация документооборота. CRM-системы позволяют перевести все документы в электронный вид.

CRM-системы могут быть облачными и коробочными.

 

Облачные CRM 

Облачные CRM-системы хранят все данные о клиентах на удаленном сервере, то есть в «облаке». Все программное обеспечение базируется на сервере разработчика и предоставляется как услуга (SaaS от англ. Software as a service). Для доступа к такой CRM-системе необходим только интернет.

Это напоминает аренду: компания, предоставляющая CRM, устанавливает и обновляет программное обеспечение, а также занимается резервным копированием данных и обеспечением безопасности. В то время как компания-пользователь оплачивает временную лицензию на доступ к CRM. В облачной CRM-системе от пользователя скрыта инфраструктура облака, поэтому ему не нужны специальные навыки для управления системой.  

Подробно о преимуществах облачных CRM-систем мы рассказывали в этой статье. Перечислим основные.

Плюсы облачных CRM-систем:

• Простота установки. Компаниям не нужно тратить время на установку и настройку программного обеспечения;
• Беспрепятственный доступ из любого места. Для доступа к CRM нужен только интернет.
• Экономия средств. Не придется покупать дорогое оборудование для обслуживания системы. А оплата производится только за количество пользователей и необходимые услуги.
• Простота резервного копирования данных. Данные хранятся на серверах компании-разработчика. В случае сбоя все утерянные данные можно восстановить с помощью резервного копирования.
• Нет ограничений в оперативной памяти. Все данные хранятся в «облаке»
• Автоматическое обновление версий.

Минусы облачных CRM-систем:

• Ограничение гибкости. Разработка на стороне ограничивает гибкость системы. Компания-пользователь может настраивать систему под себя, но в рамках ограниченной функциональности.
• Зависимость от интернета. Нет возможности пользоваться системой вне сети.
• Зависимость от компании-разработчика. Провайдер может изменить интерфейс на свое усмотрение.

 

Коробочные CRM

Коробочные CRM-системы имеют локальное программное обеспечение. То есть такие CRM размещаются как готовые автономные решения на собственных серверах компаний, которые их приобрели. Для доступа к такой CRM-системе понадобится покупка не только лицензии, но и оборудования. Обновления и обеспечение безопасности системы в таком случае лежат на IT-отделе самой компании.

Коробочная CRM-система предоставляется со стандартным набором функций, которые можно адаптировать под нужды конкретной организации.

Плюсы коробочных CRM-систем:

• Бессрочное пользование. Разовая оплата лицензии на программное обеспечение.
• Личный контроль данных. Компания несет ответственность за безопасность и сохранение данных самостоятельно.
• Гибкость. Возможность дорабатывать функциональность системы под специфику своего бизнеса.
• Работа вне сети. Доступ к системе возможен без интернета.

Минусы коробочных CRM-систем:

• Высокая стоимость. Лицензия на готовый продукт стоит дороже, чем повременная оплата.
• Сложность установки. Необходимы специальные знания и IT-специалисты для развертывания системы своими силами.
• Оборудование. Для установки системы нужны собственные сервера и специально отведенные серверные помещения.
• Ограничения доступа. Нельзя зайти в систему с компьютера, на котором не установлена программа.
• Сложность интеграции. У коробочной CRM могут возникать конфликты с другими программными продуктами.

 

«Облако» или «коробка»: что выбрать

Для того, чтобы определить, что же лучше, нужно сначала разобраться в разнице решений. Главное отличие между облачным и коробочным решением в том, что в «облаке» система доступна через интернет, а в «коробке» — требует установки на сервер и не зависит от сети.

Отличия облачных и коробочных CRM заключаются в следующем: 

	Облачная	Коробочная
Доступ к системе	С любого устройства через интернет	Вне сети с компьютера, на котором установлена программа
Стоимость	Низкая: цена за доступ к системе на определенное время	Высокая: цена за готовый продукт
Оборудование	Не требует дополнительного оборудования	Требует установки дополнительного оборудовани
Безопасность данных	Обеспечивается компанией-разработчиком	Обеспечивается компанией-пользователем
Установка	Простая: не требуется дополнительных знаний	Сложная: требуются специальные навыки
Гибкость	Меньше возможностей для доработки под специфический бизнес	Больше возможностей для доработки под специфический бизнес
Обновления версий	Бесплатные	Платные
Помощь в управлении системой	Техподдержка	Инструкции пользователя

Таким образом, выбор «облака» или «коробки» должен опираться на конкретные потребности. Если компании важно интегрировать систему в бизнес, не нарушая внутренние процессы, то ей подойдет облачное решение. Если же предприятие не готово доверять другим компаниям и хочет развернуть систему на собственных серверах, то оно выберет «коробку».

Чтобы сделать окончательный выбор, бизнесу нужно рассмотреть плюсы и минусы каждого решения, оценить риски и остановиться на том решении, которое будет соответствовать всем бизнес-целям и задачам компании.

Как эффективно работать в CRM-системе — Блог Пачки

Неправильное использование CRM похоже на заточку карандашей с помощью космического корабля: абсолютно бесполезно. CRM, как ракета, помогает взлететь бизнесу к новым горизонтам, но нужно уметь ей управлять.

Как работать в CRM? Те, кто не знает, что означает эта страшная аббревиатура, наверняка думают, что это что-то сложное. Но, как и в любой программе, в ней нужно просто разобраться. Для этого сначала нужно понять, нужна ли вам CRM (может оказаться, что нет), и основные принципы работы с системой. Но обо всём по-порядку.

Нужна ли вам CRM

Первый вопрос, который вам стоит себе задать: а нужен ли мне такой инструмент, как CRM ? У вас мало клиентов? Вы не знаете, из каких этапов состоит ваша воронка продаж? Ваши бизнес-процессы не налажены? Тогда вы можете обойтись и без CRM. А если вы не заинтересованы в расширении клиентской базы, потому что у вас достаточно заказчиков или вы работаете по долгосрочным контрактам, CRM вам точно не нужна.

Например, розничному продуктовому магазину в оффлайне CRM не принесёт пользы: клиенты анонимны, их контакты никто не собирает. А превратятся они в постоянных покупателей или нет, зависит только от качества товаров и сервиса.

Если же у вас есть большая база клиентов, бизнес-процессы отлажены и вы хотите работать с вашими постоянными клиентами, тогда внедрение CRM будет отличной идеей.

Кроме того, CRM просто необходима, если ваш бизнес подразумевает непосредственное общение с клиентами (салон красоты, интернет-магазин) и постоянное расширение базы покупателей. В этом случае каждый заказ имеет значение: если покупатель уйдёт недовольным, то он не превратится в постоянного клиента.

Итак, в чём же польза CRM для бизнеса:

• вся база контактов клиентов в одном месте;
• сохранение истории сделок с каждым клиентом;
• отлаженный план работы с клиентами;
• контроль за работой сотрудников;
• наглядный анализ продаж;
• анализ поведения клиентов и покупательского спроса.

Какой бизнес может работать в CRM

В CRM-системах чаще всего работают:

Многие производители делают крутые продукты, но продавать их не умеют, потому что ничего не внедряют, работают по старинке. А если бы все производители внедряли СRM, то мы, возможно, работали бы без посредников, и люди бы покупали продукцию по низким ценам, как, например, в Wildberries. Мы решили внедрить CRM Пачку.Читать продолжение…

Что нужно учитывать при внедрении CRM

Вы взвесили все «за» и «против» и решили внедрить CRM. Отлично. Теперь протестируйте одну или несколько CRM-систем, чтобы понять, как работает программа. Только после этого устраивайте общее совещание и объясните, зачем вы хотите внедрить CRM. Люди не любят новое, поэтому вам, скорее всего, придётся столкнуться с недовольством сотрудников. Необходимо аргументировано объяснить своё решение и рассказать, почему для вашей компании это важно.

После этого дайте вашим сотрудникам время (например, неделю), чтобы они смогли попробовать поработать в новой программе. Вероятно, вопросов будет много, и вам нужно будет суметь на них ответить, поэтому важно за время тестирования CRM освоить её основные функции.
Готовьтесь, что весь процесс адаптации может занять немало времени (особенно, если программа сложная), но это того стоит, ведь с помощью CRM вы сможете упорядочить и ускорить работу компании в целом. Но для начала развеем мифы об этой программе.

Мифы о CRM

Не думайте, что после внедрения:

• CRM-система заменит вам сотрудников;
• сама по себе увеличится прибыль;
• поток покупателей возрастёт;
• конкуренты не будут переманивать ваших клиентов;
• конфликты с клиентами исчезнут.

CRM – это не Двое из ларца, которые будут всё за вас делать (у них, кстати, тоже были свои минусы). Любая CRM – это инструмент, а как вы им будете пользоваться, будет зависеть только от вас. У каждой программы есть свои преимущества и недостатки.

Как научиться работать в CRM-системе

CRM помогает контролировать продажи на каждом этапе: от первого взаимодействия с клиентом (звонок, встреча) до заключения сделки. Все эти этапы в целом составляют воронку продаж. Это суть любой CRM. Все остальные функции являются, можно сказать, дополнительными. Чтобы начать работать в СRM, нужно знать, из каких этапов состоит ваша воронка продаж. Это можно выяснить, ответив на вопросы:

• Откуда вы получаете заявки от клиентов? Сайт, соцсети, личная встреча. ..
• Как взаимодействуете с клиентами после получения заявки? Перезваниваете и уточняете заказ, назначаете личную встречу и т.д.
• Как происходит заключение сделки? Оплата через сайт или кассовый аппарат, где проходит подписание документов…

Пример:

Ольга – владелец небольшого цветочного магазина. У неё есть сайт с каталогом букетов и Инстаграм. Её клиенты приходят лично, а также могут делать заявки на сайте и в Инстаграм. Оплатить букеты можно через кассу или сайт. Воронка продаж Ольги выглядит так:

Например, перед 8 марта Ольга хочет сделать смс-рассылку о том, что постоянные покупатели смогут купить любой букет со скидкой 5%. В этом случае она может в CRM поставить задачу одному из сотрудников, чтобы тот разослал всем клиентам смс о скидке.

Как правильно настроить CRM, чтобы в ней было легко работать

После того, как вы протестировали и выбрали CRM, можно приступать к её внедрению. Разберём настройку CRM на примере Пачки.

1. Перенесите свою базу клиентов в CRM.

Это можно сделать вручную, добавляя каждого клиента поочередно, или автоматически, загрузив базу контактов из документа. Для этого в разделе Клиенты в правом нижнем углу нажмите «Импорт» и добавьте нужный документ.

2. Создайте свою воронку продаж

В разделе Сделки вы увидите Базовую воронку, состоящую из этапов: первый контакт, в работе, платеж. Скорее всего ваша воронка продаж будет отличаться. Чтобы переименовать этап, нажмите на кнопку этапа на «…» и выберите Переименовать. Чтобы добавить новый этап,выберите Добавить.

Воронку можно использовать не только для продаж, но и для других процессов. Например, для найма новых сотрудников. Тогда воронка будет выглядеть так:

Или можно создать воронку для выставления счёта. Например, такую:

В CRM мы заносим базу контактов, а по воронке продаж отслеживаем сделки. Процесс у нас такой: к нам обращается клиент, заполняет бриф, мы подписываем с ним договор, затем начинаем с ним работать. Мы разрабатываем и отправляем сценарий, вносим правки для исполнителей, если это необходимо (ставим задачи в CRM).Читать продолжение…

3. Отправьте приглашения в CRM всем сотрудникам.

Для этого зайдите в раздел Компания, в верхнем меню выберите Сотрудники, а затем нажмите Добавить сотрудника. В пустое поле введите электронный адрес сотрудника, после чего он получит приглашение на почту и сможет зайти в систему.

💡

Cовет от команды Пачки:

После того, как вы пригласите в CRM всех сотрудников, настройте Права доступа, то есть выберите разделы, какие будут видеть работники, а какие – нет. Например, вы можете закрыть доступ к разделу Аналитика, и никто, кроме вас, не будет видеть общую картину выручки и т.д.

Подключите необходимые интеграции со всеми сервисами, с которыми вы работаете (электронной почтой, телефонией, соцсетями, сайтом и т.д.)

В разделе Дополнения выберите Интеграции и найдите в списке те, которые вам нужны. Как подключить их, можно узнать в описаниях интеграций и Базе знаний.

Поздравляем! Ваша CRM готова к работе.

💡

Cовет от команды Пачки:

Старайтесь заносить каждое обращение сразу в CRM, а не в блокнот. Так вы никогда не потеряете нужную информацию.

Использование CRM упрощает работу на 100-200%. Если у вас нет CRM-системы – у вас нет бизнеса. В этом случае вы теряете много клиентов. Количество ежедневных заявок бывает разным. В день иногда бывает до 50 заявок, иногда – одна. СRM позволяет не потерять ни одной.Читать продолжение…

CRM для продаж

Как правило, CRM используют для продаж. В этом случае основным разделом в программе являются Сделки или Воронка продаж. Поэтапно с первого обращения клиента до продажи менеджер ведёт каждого клиента и заносит информацию в CRM.

У нас 4 разные воронки. Одна воронка = один канал (источник лидов, например, сайт). Заводим лиды с лидогенерации с разных источников: роботы, коллцентры, реклама и т. д. После этого «выращиваем» их до продаж. Из интеграций подключили облачную АТС от Билайна. Это удобно: записи звонков менеджера подгружаются прямо в карточки с клиентами. Ещё мне нравится, что не нужно помнить все задачи: система сама подскажет, кому и когда позвонить или написать.

Для увеличения продаж CRM использует и владелица магазина пуховиков. Работу без СRM она уже не представляет:

Заявки мы получаем с сайта и Инстаграм. Таргет крутится только в Инстаграме, поэтому продаём во многом благодаря ему. Лучше всего конвертит сайт. На первом экране у нас кнопка, ведущая на развлекательный квиз «собери пуховик», а в конце форма для данных. Человек оставляет имя и телефон, автоматически добавляется в Пачку, и уже через 10 минут мы выбираем цвета. Я за автоматизацию во всем, всегда и везде! Поэтому вопрос о том, нужна ли СRM, не стоял в принципе. Пачка BJ помогает очень сильно.Читать продолжение…

Однако CRM может быть полезна и для других целей. Некоторые предприниматели вовсе используют функционал программы лишь частично:

Мы используем функционал чатов внутри системы для коммуникации по проектам. Никакие другие разделы нам не нужны. Мы ничего не продаем, только общаемся, обсуждаем рабочие вопросы и задачи по проектам. Основной вид нашей деятельности — поддержка комьюнити крупных брендов в социальных сетях и ORM. CRM Пачка выступает в роли внутренней корпоративной среды, так как ранее мы общались в социальных сетях, а это часто отвлекало, — мы все удалённые сотрудники.

Как работать в CRM-системе на примере услуг

Как мы уже говорили, CRM наиболее эффективна для компаний, который занимаются предоставлением различных услуг. Рассказываем, как работает с CRM студия лазерной эпиляции.

Если говорить о beauty-cфере, то, на мой взгляд, ценность бизнеса – это клиентская база и умение с ней работать. Если она написана «на коленке», то речи про монетизацию быть не может. Некоторые салоны красоты до сих пор ведут записи в журнальчике, но в этом случае анализа и взаимодействия с клиентами нет. Многие процессы, не имея базы под рукой, реализовать невозможно: возвратность клиентов, допродажи и многие другие сценарии. Для меня ценность бизнеса даже не в специалистах, оборудовании и локации или даже репутации, а именно в клиентской базе. Это ресурс, который нужно прокачивать и монетизировать. СRM помогает выстроить процессы работы с клиентами, чтобы они возвращались снова и приносили деньги компании. Программа нужна для удобной работы, системы учёта и аналитики.

5 советов, которые помогут работать в CRM максимально эффективно

1. Перед тем, как подключить CRM, протестируйте её. Если вы не сможете понять, как работать в программе, то ваши сотрудники – тем более.
2. Организуйте общее собрание, на котором устройте презентацию CRM. Объясните выгоду от внедрения новой программы.
3. Каждое обращение заносите сразу в CRM. Так вы никогда не потеряете нужную информацию.
4. Следите за эффективностью работы сотрудников. Например, по итогам недели узнайте, сколько каждый работник выполнил задач и сделок. Так вы сможете понять, кто работает лучше, а кто – хуже.
5. Установите мобильное приложение CRM, чтобы всегда быть в курсе текущих дел. Так вы сможете оперативно решать любые вопросы.

Мы занимаемся разработкой сайтов. У нас есть много каналов привлечения клиентов: реклама, блог, социальные сети, публичные выступления. Точки входа: наш почтовый ящик или заявки на сайте. Первое контактное лицо для клиента — аккаунт-менеджер, далее менеджер заносит клиента в CRM-систему, и после этого над заявкой начинает вестись основная работа. Отдела продаж нет. В Пачке у нас два аккаунт-менеджера, два технических руководителя, которые оценивают проекты от клиентов и помогают с ответами на сложные технические вопросы, а также бухгалтер.Читать продолжение…

Сложно ли работать в CRM-системе

Работать в CRM не сложнее, чем в Excel или любой другой программе, если она уже установлена и настроена. Чуть больше времени занимает подготовительная работа по внедрению CRM. Как мы уже сказали, подготовка состоит из нескольких этапов: перенос базы клиентов в программу, создание воронки продаж, добавление в CRM сотрудников и настройка прав доступа. Это как кататься на коньках: несложно, но потребуется какое-то время, чтобы уверенно на них стоять.

Безусловные преимущества CRM:

• вся база клиентов в одном месте;
• учёт всех обращений клиентов;
• автоматизация рабочих процессов;
• контроль работы сотрудников;
• увеличение скорости работы менеджеров.

Несмотря на сложности, которые могут возникнуть на этапе внедрения CRM, подключать её, несомненно, стоит. В России только 17% компаний используют CRM для работы, а в Америке – больше 70%.

Причинами такого низкого распространения CRM в России является, главным образом, экономия: малый и средний бизнес стараются использовать бесплатные продукты (часто даже не из сферы CRM). Плюс ко всему этому — у российских предпринимателей часто есть недоверие к облачным системам, а также боязнь потерять данные.

Однако, по прогнозам, с каждым годом число компаний, подключивших CRM, будет расти. Это значит, что если вы не будете использовать CRM, то проиграете вашим конкурентам: так и продолжите ездить на лошади, когда все остальные уже давно пересели на автомобиль.

Обратите внимание: мы изменили предложение по тарифам. *Новая Пачка — это про удобную работу с заявками из мессенджеров: Instagram, Telegram, WhatsApp. Мы закрываем вопросы по командной работе над обращением клиента из мессенджера, даем возможность контролировать работу сотрудников и забыть о ручном переносе информации о заказе из чатов с клиентами в CRM.*

что это такое и как работает — СКБ Контур

Иногда бизнес предугадывает, что нужно клиенту. Конечно, тот с удовольствием покупает допы и увеличивает средний чек. Скорее всего, в этом случае компания активно использует CRM-маркетинг. В идеале клиент не замечает манипуляции и благодарен за своевременное предложение.

Разберемся, что такое CRM-маркетинг, каким бизнесам он подходит и почему считается эффективным.  

Особенности CRM-маркетинга

«Я про своего клиента знаю все: где он спит, как зовут его кошку, где учатся его дети», — как-то написал в своем блоге предприниматель Дмитрий Потапенко. По его мнению, бизнес должен собирать исчерпывающее досье на покупателей. Это необходимо, чтобы знать, что продавать и как продавать. Слова известного предпринимателя раскрывают задачи CRM-маркетинга.

Глобальная цель CRM-маркетинга — управление клиентским активом.

Основной инструмент CRM-маркетинга — коммуникация. Именно она помогает привлекать и удерживать новых клиентов. CRM-коммуникации приносят бизнесу до 31 % оборота, свидетельствуют данные агентства Out of Cloud.

Допустим, у бизнеса есть база клиентов, в которой 2 000 имен с контактами и покупками. Маркетолог рассуждает: «Мы разошлем по всей базе смс о новой акции». Это не будет CRM-маркетингом. Для него используется глубокое погружение в данные о покупателях.

Есть как минимум три составляющие CRM-маркетинга:

1. Сегментирование. Инструмент поможет объединить клиентов по признакам: частоте покупок, среднему чеку, географии, жизненному циклу и т.д. Исходя из этого маркетолог выбирает предложения.
2. Персонализация. Коммуникация бизнеса выстроена точечно. Будет странно, если человек интересовался электросамокатами, а ему пришлют спецпредложение на ОСАГО.

Национальное бюро кредитных историй рассылает напоминания, если пользователь давно не проверялся. Такой инструмент CRM-маркетинга демонстрирует заботу и работает на возвращение клиента.

3. Несколько каналов коммуникации. Одни клиенты предпочитают получать информацию по электронной почте, другие — через мессенджеры, третьи — в соцсетях. Бизнес должен дотянуться до каждого.

CRM-маркетинг — это когда бизнес понимает клиентов лучше их самих, поэтому предложения бьют прямо в цель.

Кому подходит CRM-маркетинг

Он полезен для любого бизнеса. 

1. Зрелым бизнесам. Чем крупнее бизнес, тем острее перед ним стоит необходимость развивать CRM-маркетинг. Клиентов становится все больше, их запросы растут, и без глубокой аналитики не обойтись.

По этой же причине CRM-маркетинг трудно рекомендовать только что открывшимся компаниям. У них еще нет клиентской базы, соответственно, нечего анализировать.

Присматриваться к CRM-маркетингу для продаж уместно, когда клиентская база разрастется хотя бы до 500 имен.

2. Самостоятельным компаниям. Бизнес может обойтись и без CRM, делегировав ее функции посредникам. Маркетинговое агентство проведет рассылку по переданным контактам, геотаргетинг настроят в 2ГИС. В конце концов, никто не запрещает выгрузить чеки и потратить несколько дней на анализ потребительских предпочтений.

При таком подходе бизнес ставит себя в уязвимое положение. Слишком многое зависит от третьей стороны, а данные приходится постоянно собирать заново. Плюс могут возникнуть вопросы о сохранности персональных данных клиентов.   

3. Компаниям без маркетолога. Некоторые компании прекрасно обходятся без отдела маркетинга, зато у них развиты продажи. Они используют CRM, чтобы фиксировать работу с клиентами, и этого хватает.

4. Маркетологам, которые управляют циклом продаж. Привлекать новых клиентов дороже и сложнее, чем выстраивать отношения с текущими. Чем раньше компания возьмется за сбор и анализ этих данных, тем быстрее начнет повышать качество обслуживания клиентов и выстраивать эффективную коммуникацию с ними.

Вы больше не будете терять заявки от клиентов. Контур.CRM оптимизирует работу отдела продаж

5. Если есть CRM. Самое главное — продвинутый маркетинг не заработает без CRM. 

CRM-маркетинг нужен компаниям, которые хотят выстроить систему коммуникации с клиентами, чтобы продавать больше.

Как работает CRM-маркетинг

Для наглядности представим ситуацию: юридическое бюро планирует использовать CRM-маркетинг для продаж. Для них сценарий будет выглядеть следующим образом:

Этап	Содержание
Создание клиентской базы	В CRM-системе накапливается информация о клиентах, их обращениях, продажах и прочих активностях. CRM связана со всеми каналами поступления лидов: сайтом, телефонией, почтой и группой в Facebook.
Сегментация	Бизнес начал разделять клиентов на группы со схожими данными. Например, по локации или сфере деятельности.
Создание маркетинговых гипотез	Допустим, есть группа бизнесов, которые интересовались услугами юриста, но их отпугнула абонентская система оплаты. Такому сегменту предлагается оплата депозитом: они вносят деньги, за ними закрепляется юрист, который подключится в случае форс-мажора.
Проверка гипотезы	Запуск сценариев — тематических рассылок или обзвонов. Заинтересованным клиентам предлагают новую услугу.
Сбор обратной связи	Компания принимает заявки, передает их в отдел продаж и считает KPI.

Возможности CRM-системы для маркетинга зависят от навыков самих маркетологов. Рассмотрим другие примеры стимулирования продаж с помощью CRM-маркетинга.

Тип данных	Сценарий использования	Результат
Электронная почта	Рассылки привязаны к действиям клиента и информации о нем	Триггерные рассылки Индивидуальные предложения Приглашения Событийные акции Поддержка программы лояльности
История покупок	Персонализация предложений	Email-рассылки, сообщения в мессенджерах, смс
Взаимодействие с сайтом	История посещенных страниц	Всплывающие окна с ценовым предложением Улучшение структуры сайта
Имя, пол, возраст	Персонализация предложений	Обращение по имени в промоматериалах Улучшение рекомендаций

CRM-маркетинг для бизнеса — это в первую очередь аналитика клиентских предпочтений. Она и помогает превратить разрозненные данные в фундамент маркетинговой стратегии.

Как внедрить CRM-маркетинг в маркетинговую стратегию

При переходе на CRM-маркетинг необходимо уделить внимание двум факторам.

Выбрать и внедрить CRM. Когда у бизнеса сотни клиентов, менеджеру тяжело запомнить, кому и что он обещал. CRM решает эту проблему.

Но нередко внедрение CRM-системы не оправдывает ожидания. Чаще всего это связано с ошибками на этапах внедрения, неточностями при определении целей и описании бизнес-процессов.

Настроим Контур.CRM под задачи вашего бизнеса. Оставьте заявку — расскажем, как увеличить прибыль.

Отправить заявку

Поэтому так важно найти подходящую CRM и убедиться, что она принесет пользу компании. Прочитайте разбор Контур.Журнала о том, как правильно выбрать CRM.

Сделать все по закону. В России нельзя рассылать сообщения клиенту без его согласия. 

Получите разрешение на обработку персональных данных.

CRM-маркетинг полезен бизнесам, которые мыслят стратегически. Метод поможет получить максимальную пользу от общения с клиентами, повысить их лояльность и стимулировать к новым покупкам.

Базовая CRM | Blissfully SaaS Directory

Base CRM — это универсальная платформа для продаж, которая включает набор номера по телефону, инструменты для электронной почты, управление конвейером, отчетность, прогноз и многое другое. Базовая CRM доступна на мобильных платформах Android и iOS.

Base CRM поможет вам значительно повысить продуктивность продаж вашей команды. Он также предоставляет вам инструменты продаж, которые необходимы для расширения вашего бизнеса. Базовая CRM позволяет улучшить отношения вашего бизнеса с клиентами, сохраняя и синхронизируя все их электронные письма.Вы также можете хранить записи, заметки и записи разговоров, которыми вы поделились с ними и вашими партнерами.

Base CRM также гарантирует, что вы можете получить доступ к программному обеспечению даже вдали от бизнеса, предоставляя вам мобильные приложения. Мобильное приложение позволит вам оставаться на вершине своего бизнеса в любой точке мира. Программное обеспечение также предлагает вам возможность отслеживать вашу продуктивность и увеличивать продажи. Базовую CRM можно синхронизировать с такими приложениями, как Gmail и Outlook.

Connect

С помощью Base CRM вы можете легко общаться с членами команды, используя интеллектуальные инструменты для звонков, электронной почты и многого другого. Используя комплексную аналитику электронной почты, вы можете узнать, что думают ваши потенциальные клиенты, а также выбрать лучшее время для обращения к ним. Вы также можете использовать анализ настроений по электронной почте и уведомления о прочтении, чтобы работать рука об руку со своими потенциальными клиентами. Программное обеспечение предоставляет пользователям ряд простых в использовании приложений электронной почты, что сокращает время переключения между приложениями и поиск шаблонов.

Snap

Snap for Base CRM позволяет синхронизировать данные и инструменты с программным API. Вы можете легко подключиться к инструментам, которые вам нравятся, с помощью готовых интеграций, которые созданы для мгновенного получения результатов. API-интерфейсы и SDK Base позволяют создать основу для успешной реализации вашего проекта интеграции, если вы работаете над небольшим проектом или разрабатываете крупномасштабную интеграцию. Разработчики из названных брендов используют Base CRM для построения платформы. Некоторые из этих популярных брендов включают Launchcloud, Peritus и Iowa Wind and Solar.

Marketplace

С помощью встроенных интеграций Base CRM вы можете повысить продуктивность вашего бизнеса. Некоторые из этих приложений включают Zendesk, Base, Slack, Dropbox и многие другие. Программное обеспечение дает вам возможность просматривать интеграции на основе услуг, которые они предоставляют, таких как аналитика, управление контентом, производительность, поддержка клиентов и многие другие.

Pricing

Base CRM предлагает вам на выбор три варианта ценообразования — Starter, Professional и Enterprise.План для начинающих стоит 45 долларов за место в месяц и оплачивается ежегодно. Он предлагает вам базовое отслеживание продаж и управление клиентами. Профессиональный план стоит 95 долларов за место в месяц, и счета за него также выставляются ежегодно. Этот план предлагает вам полную CRM, а также отчетность для растущего бизнеса. Наконец, за 145 долларов США за рабочее место в месяц с ежегодной оплатой вы получаете Базовую платформу продаж для предприятий, управляемых данными, в рамках корпоративного плана. Все эти планы включают в себя множество других функций, таких как настраиваемый конвейер продаж, полнофункциональная мобильная CRM, автоматизация задач, оценка потенциальных клиентов и сделок и множество других.

Взимает ли Base CRM плату за звонки из приложения?

Base CRM предоставляет вам пробную версию с 1 долларом на балансе звонка, что составляет около 50 минут разговора.

Как получить дополнительный кредит за звонки из приложения в Base CRM?

В Base CRM вы можете в любое время приобрести дополнительный кредит на звонки. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть все тарифы на звонки.

Должны ли все пользователи использовать один и тот же тарифный план?

Да, Base CRM требует, чтобы все пользователи использовали один и тот же тарифный план.Например, невозможно иметь некоторых пользователей на плане Professional, а других — на плане Enterprise.

Какие платежи принимает Base CRM?

В Base CRM принимаются все основные кредитные карты. Вам также может быть выставлен счет на оплату банковским переводом или чеком на годовые подписки с более чем 20 пользователями.

Могу ли я использовать разные надстройки, смешивая и сопоставляя их?

Да, можно. Например, вы можете приобрести надстройку Connect Standard, а также надстройку Snap Advanced.

Предлагает ли Base CRM бесплатные пробные версии?

Да, Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии.

Как долго длится бесплатная пробная версия?

Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии на 14 дней.

Какие функции предлагает Base CRM в рамках бесплатной пробной версии?

Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии, которые включают в себя все функции Base.

Как выбрать платный план по истечении бесплатного пробного периода?

По истечении 14 дней бесплатного пробного периода, когда вы будете готовы активировать свою учетную запись, вам будет предоставлена ​​возможность выбрать тарифный план, который вы хотите использовать.

Могу ли я сравнить тарифные планы по функциям?

Да, вы можете сравнивать планы по функциям. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы выбрать функцию путем сравнения планов.

Как мне импортировать файл из Excel в мою базовую учетную запись CRM?

Для этого просто откройте электронную таблицу в Microsoft Excel> Файл> Сохранить как>, затем измените формат файла с Microsoft Excel на значение, разделенное запятыми, затем нажмите «Сохранить».

Как печатать в базовой CRM?

Для печати в базовой CRM запустите браузер, затем щелкните значок меню, который обычно находится в правом верхнем углу, затем щелкните «Печать».

Могу ли я увеличить квоту электронной почты в Base CRM?

На данный момент Base CRM ограничивает учетную запись на отправку 300 писем в день. Если вы превысите это ограничение, обратитесь за помощью в службу поддержки.

Базовый обзор CRM — Обзор 2019

Base CRM, стоимость которой начинается с 45 долларов за пользователя в месяц, хорошо справляется с рецептом малого и среднего бизнеса (SMB) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM): устраните сложные расширенные функции, чтобы вы могли создать простой интерфейс, который выиграл бы » t отпугивают пользователей, плохо знакомых с CRM, и требуют больших дополнительных затрат на адаптацию.Компания преуспела в этом и даже сумела внедрить некоторые расширенные аналитические возможности, которые не усложняют простой интерфейс, если вы готовы потратить некоторое время на свое образование в области отчетности, чтобы они заработали. Однако по мере роста вашего бизнеса и добавления функций вы обнаружите, что цена, которая и так была далеко не самой дешевой в этом обзоре, вырастет еще больше. Из-за этого и некоторых недостатков функций, связанных с настройкой, они остаются позади победителей конкурса «Выбор редакции» в этой области, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM.

Хотя более высокая цена Base может вас отпугнуть, имейте в виду, что компания добавила несколько других возможностей, которые могут окупить вложенные деньги для многих, в том числе управление потенциальными клиентами, отслеживание сделок, впечатляющий набор инструментов связи и многое другое. . Таким образом, даже при такой более высокой цене продукт остается конкурентоспособным. Если вы решили приобрести его, ознакомьтесь с нашим Руководством по быстрому запуску PCMag, которое поможет вам начать работу с Base за 10 простых шагов.

В целом, для компаний, которые хотят организовать свою воронку продаж, Base CRM — прекрасный выбор для малых и средних предприятий (МСП) с группами продаж от 20 пользователей до сотрудников из 500 с лишним продавцов.

Базовая цена CRM

Base CRM предлагает три платных плана и 14-дневную бесплатную пробную версию. Он увеличил цены на все платные планы на 20 долларов за пользователя в месяц, и во всех планах должно быть не менее трех пользователей. План Starter (45 долларов США на пользователя в месяц) включает настраиваемую воронку продаж, отслеживание продаж и отчетность, а также мобильную CRM. План Professional (95 долларов США за пользователя в месяц) добавляет прогнозирование воронки, аналитику производительности команды, автоматизацию задач и хранилище командных документов. Наконец, план Enterprise (145 долларов США на пользователя в месяц) добавляет прогнозируемую аналитику продаж, оценку потенциальных клиентов и сделок, несколько конвейеров продаж и разрешения на основе ролей.Пользователи могут добавлять на две платформы под названием Connect и Snap. Connect добавляет автоматизацию электронной почты и интеллектуальные средства набора номера, в то время как Snap предлагает интеграции и API-интерфейсы для подключения к вашему любимому стороннему программному обеспечению. Оба варианта имеют бесплатные и платные варианты, начиная с 25 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию, которая включает в себя все функции плана Enterprise, нажав кнопку Начать бесплатную пробную версию в правом верхнем углу домашней страницы. После того, как вы укажете свое имя и рабочий адрес электронной почты и создадите пароль, вы готовы к работе.На домашней странице вы также можете просмотреть цены и информацию о трех вышеупомянутых планах и сравнить их функции. Бесплатная пробная версия не требует номера кредитной карты, что всегда удобно, а количество времени, оставшееся до пробной версии, отображается в верхней части панели управления вашей учетной записи. Наконец, вы также можете запросить живую демонстрацию базовой CRM, заполнив веб-форму; Затем компания отправит вам ссылку на предварительно записанный 30-минутный веб-семинар, который я считаю очень полезным для ознакомления с ситуацией.

При первом входе в учетную запись вы можете ознакомиться с основными функциями Base CRM. Базовая CRM включает образцы данных, чтобы вы могли понять, как выглядит пользовательский интерфейс и как с ним взаимодействовать. Когда вы закончите с пошаговым руководством, вы можете удалить образцы данных и начать добавлять свои собственные. После этого, когда вы входите в систему, вы попадаете на панель управления своей учетной записью, которая включает в себя информацию верхнего уровня о вашей воронке продаж, активных сделках, задачах и предстоящих встречах, а также активности в учетной записи.

В правом верхнем углу находится значок с вашими инициалами; при нажатии на нее открывается раскрывающееся меню, в котором вы можете получить доступ к настройкам, управлять своей учетной записью, управлять своим репозиторием (документами компании), переходить в службу поддержки, оставлять комментарии или предложения, а также читать политику конфиденциальности и условия обслуживания. Также есть ссылки на мобильные приложения Base CRM, возможность твитнуть о Base, просматривать сочетания клавиш и выходить из системы. В верхней части панели инструментов также есть вкладки для потенциальных клиентов, контактов, воронки продаж, календаря, задач, центра связи и отчетов.

Вы можете добавлять людей и компании в свою учетную запись вручную или путем импорта файла CSV. Люди должны быть помечены как лид (кто-то, с кем вы еще не работали) или как контакт (кто-то, с кем вы в настоящее время работаете или занимались бизнесом). В базовой CRM лида можно преобразовать в контакт, как только он проявит интерес; Однако контакт не может быть преобразован в интерес. Когда вы конвертируете интерес в контакт, Base CRM может одновременно автоматически создать связанную сделку. После того, как вы добавили людей, вы можете загружать документы в их записи, которые будут доступны на всех ваших устройствах.Когда вы добавляете человека, Base CRM также автоматически создает карточку компании.

Если вы загружаете файл CSV, вам нужно будет сопоставить поля с полями базовой CRM. В большинстве случаев базовая CRM определяет совпадение; в противном случае вы можете выбрать поле из раскрывающегося списка. Вы также можете добавлять неограниченное количество настраиваемых полей и фильтровать их по любому добавляемому полю. Базовая CRM рекомендует загружать не более 5000–10 000 записей за раз, чтобы избежать замедления.

Сделки хранятся на вкладке «Воронка продаж» и могут быть отфильтрованы по статусу.Для всех записей — потенциальных клиентов, контактов и сделок — есть карточки, на которых вы можете просматривать подробности и ленты активности. У каждой записи может быть только один владелец, но если у вас есть права менеджера, вы можете добавлять соавторов. Карточка компании показывает всех сотрудников в вашей базе данных для вашей справки.

После того, как вы ввели все данные своих отделов продаж, вы можете использовать Base CRM для отслеживания взаимодействия с потенциальными клиентами и контактами. Вы можете подключить свой Gmail, Microsoft Outlook / Exchange или Microsoft Office 365 (99 долларов США.99 в Microsoft Store), отправляйте электронную почту в Base CRM, а затем отслеживайте переписку по электронной почте, просмотры и клики. Однако вам не нужно беспокоиться о том, что весь почтовый ящик загромождает панель управления; База будет отображать только те электронные письма, которые есть в вашей базе данных в центре связи. Не отслеживаемые электронные письма хранятся на отдельной вкладке, где вы можете добавлять отправителей в качестве контактов и потенциальных клиентов, если это применимо.

Base Voice — это отличная функция, с помощью которой вы можете звонить или отправлять текстовые сообщения контактам и вести прямо из Base CRM.Вы также можете записывать звук голосовых вызовов; вся эта активность будет автоматически фиксироваться в Базовой CRM. Вы также можете подключить свой Календарь Google к Base CRM для управления встречами и задачами; изменения, которые вы вносите на одной платформе, синхронизируются с другой. На вкладке Календарь отображаются все встречи и задачи, которые можно просматривать по дням, неделям или месяцам.

Отчетность и сторонняя интеграция

Base CRM предлагает довольно обширный набор отчетов, включая анализ воронки продаж (воронка продаж, разработка воронки продаж и отчеты о распределении по этапам), отчеты о продажах и достижении целей с разбивкой общих и прогнозируемых продаж, а также достигнутых целей по сделкам и доходов от продаж, в дополнение к более подробные отчеты, такие как причины продаж или убытков по владельцу и источнику.Каждый отчет можно отфильтровать различными способами, чтобы получить желаемое изображение как большого, так и маленького размера.

Base CRM также включает в себя более сложные отчеты, такие как панель показателей эффективности торгового представителя, продолжительность этапа, время до первого действия и эффективность маркетинга, измеряемая по статусу лида, источнику сделки и общему количеству входящих сделок. Base CRM также собирает голосовые отчеты, анализируя такие показатели, как объем и продолжительность звонков, в зависимости от суммы сделки и времени суток. На уровнях Professional и Enterprise пользователи также получают доступ к новым функциям прогнозной аналитики компании: интеллектуальному прогнозированию продаж и анализу настроений в электронной почте.

Интеллектуальное прогнозирование продаж анализирует такие факторы, как активность продаж и скорость сделки, в алгоритме машинного обучения (ML) для создания прогноза на основе данных, который включает предполагаемую дату закрытия и скорректированную вероятность выигрыша. Анализ настроений электронной почты использует алгоритмы обнаружения естественного языка и прогнозирующего машинного обучения для анализа электронных писем с продажами и выявления положительных, нейтральных или отрицательных настроений. Затем можно создать триггеры, чтобы торговый представитель или их менеджер были предупреждены, когда важные сделки содержат электронные письма с негативным настроением.В соответствии с алгоритмом прогнозирования менеджеры по продажам получают push-уведомление, когда на этапе согласования воронки продаж существует угроза потери сделок выше указанного значения. Этот вид анализа настроений чаще встречается на платформах для прослушивания социальных сетей, и он представляет собой действительно новаторский шаг для Base в отчетности CRM.

Base CRM также имеет мобильные приложения для Android и iOS; каждый предлагает действия, уведомления, электронную почту и встроенные шаблоны, а также автономный доступ, а также ряд сторонних интеграций.Базовая CRM интегрируется с Dropbox, Google Apps и Drive, Harvest (инструмент для отслеживания времени), MailChimp и Xero (для выставления счетов), а также с рядом других инструментов, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга HubSpot, программное обеспечение для создания предложений QuoteRoller, Zapier и Zendesk и другие. В прошлом году компания также выпустила платформу Snap с открытым исходным кодом, которая предоставляет API и платформу интеграции предварительно созданных библиотек кода для обеспечения дополнительной интеграции.

Вы можете получить доступ к поддержке, щелкнув свои инициалы в верхней правой части экрана, что также приводит к настройкам и управлению учетной записью.При поддержке вы можете получить доступ к базе знаний, видео-руководствам, доске идей (т. Е. Форумам отзывов клиентов и идеям на UserVoice.com). На домашней странице вы можете искать ресурсы поддержки, подписаться на веб-семинар по продукту или отправить заявку. В первый раз, когда я попытался это сделать, после небольшой задержки мне было отправлено сообщение об ошибке, но в следующий раз все сработало нормально. Одна проблема: посещение справки в разделе поддержки уводит вас от панели инструментов. Чтобы вернуться, вам нужно повторно ввести URL-адрес и снова войти в систему, что, мягко говоря, раздражает.Было бы намного лучше, если бы центр поддержки открывался в новом окне.

Хорошее решение для малых и средних компаний

Base CRM предлагает все основы для небольших отделов продаж, которые хотят лучше отслеживать своих клиентов и воронку продаж, включая интегрированную электронную почту и голосовую связь. Компания значительно улучшила свои возможности отчетности и интеграции со сторонними организациями. Но крупнейшие организации, нуждающиеся в еще большей интеграции, более глубокой отчетности и аналитике, а также в более детальной настройке, по-прежнему будут лучше обслуживаться с помощью Editors ‘Choices Salesforce Sales Cloud Lightning Professional или Zoho CRM.В целом, Base CRM легко настроить и использовать, а его бесплатная пробная версия означает, что вы можете протестировать ее, чтобы убедиться, что она подходит для вашей компании.

Базовые характеристики CRM

Библиотека документов	Есть
Lead Management	Есть
Онлайн-чат	№
Чат-бот / разговорный AI	№
Поддержка нескольких валют	Есть
Аналитика	№
Пользовательские панели мониторинга	№
Маршрутизация электронной почты	Есть
REST API	Есть
Круглосуточная поддержка	№
Служба поддержки по телефону	Есть
Форумы пользователей	№

Лучшее программное обеспечение CRM

Дополнительная литература

Base CRM: обзор, обзор, возможности и цены getbase.com

Base CRM снабжает вас основными инструментами продаж, подходящими для вашего бизнеса, повышая продуктивность вашей команды продаж. В нем есть инструмент отслеживания продаж, который позволяет создавать, а также настраивать этапы продаж, которые можно настраивать в соответствии с потребностями вашего бизнеса, и легко отслеживать возможные возможности для роста.

Единственное, что мы цитируем об этом программном обеспечении в наших обзорах Base CRM, — это то, что удобная панель инструментов решения привлечет множество пользователей.Кроме того, вам не нужно иметь опыт программирования или опыт работы с Base CRM. Вы можете мгновенно использовать как функции инструмента, так и его возможности.

Base CRM позволяет быстро установить цели по доходу для всего отдела продаж. С помощью этого приложения можно свести к минимуму путаницу или непонимание задач и целей, делегированных вам или вашей команде.

Base CRM позволяет вам управлять вашими клиентами в одной большой системе, в любом месте и на любых устройствах, которые вы используете.Он отслеживает всю информацию, даже звонки ваших клиентов, а также их обмен информацией с вами или вашей командой. Ваша электронная переписка, звонки и заметки клиентам могут быть автоматически синхронизированы и отсортированы для более быстрого отзыва и улучшения взаимодействия с клиентами.

Base CRM также можно интегрировать с ведущими программами и приложениями, включая Outlook и Gmail, чтобы улучшить сбор данных о клиентах, которые затем можно анализировать и фильтровать. Вы также можете использовать Base CRM в основных социальных сетях для связи со своими клиентами.

Используйте Base CRM, даже если вы находитесь далеко и выполняете работу удаленно. Его мобильное приложение гарантирует, что вы будете в курсе своих деловых операций, пока вы находитесь на бизнес-конференции или отдыхаете в другом месте. Отслеживайте продуктивность своей команды и улучшайте продажи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Вы можете найти более подробную информацию об этом продукте в одном из обзоров Base CRM здесь. У Base CRM есть бесплатная пробная версия для людей, которые хотят узнать о ней больше и попробовать ее функции.

Base CRM: плюсы и минусы лучшего программного обеспечения CRM

Base CRM — один из самых успешных на сегодняшний день продуктов CRM и продаж, который помогает как малым, так и крупным компаниям повысить свою производительность и улучшить отношения со своими клиентами.Что касается функциональности, которую она предлагает, Base CRM также является довольно доступной системой, предлагающей именно те интеграции, которые можно мгновенно интегрировать в любую программную среду, которую может использовать ваша компания.

Базовая CRM дает множество преимуществ, так как система предназначена для удовлетворения большинства потребностей каждого розничного бизнеса, который требует поддержания прямой связи со своими клиентами. Секрет этого заключается в возможности настроить все операции по продажам так, чтобы они подходили вашей команде, а также в точных прогнозах возможностей / недостатков, которые пользователи редко находят в других системах.Короче говоря, Base CRM суммирует достижения вашего бизнеса в прошлом, управляет и организует его операции в настоящем и, безусловно, может дать несколько качественных указаний о том, как вести его в будущем. Для получения дополнительной информации вы также можете ознакомиться с нашим обзором базовой CRM здесь.

Именно его стандартизированная применимость и набор уникальных первоклассных функций CRM ставят Base CRM на первое место в нашем списке продуктивности. Наши специалисты долгое время держали его в курсе, стараясь идти в ногу с его инновационным развитием и постоянно растущей базой довольных клиентов.

Каковы основные особенности Base CRM? Это особенности, которые действительно выделяются, и которые мы собираемся подробно обсудить позже в этой статье:

• Синхронизация всех обменов сообщений с клиентами в одном файле
• Мощные, унифицированные и индивидуализированные торговые операции
• Полная видимость текущих возможностей и слабых мест в вашей воронке продаж
• Точная установка цели и квоты
• Гибкая схема ценообразования

Тем не менее, трудно говорить об универсальной, универсальной системе на рынке программного обеспечения для продаж, поэтому вам следует изучить наиболее важные плюсы и минусы Base CRM, прежде чем прыгать на подножку.Вот наш список основных преимуществ и недостатков, которые, надеюсь, помогут вам решить, подходит ли это программное обеспечение для вашей компании.

Преимущества базовой CRM

Когда дело доходит до базовой CRM, следует учитывать множество преимуществ, особенно если вы перегружены данными о продажах и вам нужна система, которая может организовать вашу работу и превратить тенденции в возможности . Вместо того, чтобы быть традиционной CRM, Base включает в себя все необходимые инструменты продаж, чтобы вести отношения с клиентами в направлении заключения большего числа сделок.Почему именно Base CRM лучше аналогичных систем? Давайте проверим:

Единая система, которая может управлять вашей производительностью

Базовая CRM избавляет от необходимости использовать несколько систем и приложений для продажи и управления отношениями с клиентами и позволяет выполнять все жизненно важные операции на одной платформе. Вы можете использовать его как в качестве CRM, так и в качестве системы продаж, а также подключить к своей телефонной программе набора номера, провайдеру электронной почты, инструментам оценки и отчетности и многому другому.

Качественное решение для отслеживания продаж

Базовая CRM предоставляет пользователям все инструменты, необходимые для улучшения продаж, включая возможность отслеживать и настраивать этапы продаж наиболее удобным для их бизнеса способом.В разделе «Воронка продаж» хранятся и классифицируются все ваши сделки, при этом вы можете добавлять записи, потенциальных клиентов и соавторов в любое время. Вы также можете импортировать существующие файлы CSV и использовать Base CRM для сопоставления полей и определения соответствия.

Понятная и простая в использовании система

Base CRM предлагает пользователям интуитивно понятную и дружелюбную панель инструментов и не требует от них каких-либо навыков программирования или знаний для работы с ней. Знакомые функции — это то, как даже самые опытные пользователи управляют сложными операциями продаж и повышают уровень прибыли.

Точное прогнозирование продаж и доходов

Вероятно, самым большим преимуществом Base CRM является то, что она позволяет вам устанавливать достижимые цели продаж и соответственно назначать задачи. Базовая CRM делает это возможным как в небольших, так и в больших командах благодаря набору функций совместной работы, которые уникальны по сравнению с аналогичными системами.

Превосходное управление клиентами

Базовая CRM позволит вам управлять отношениями с клиентами как с традиционных, так и с мобильных устройств, поскольку она отслеживает все коммуникации и сохраняет обмен информацией в отдельных профилях клиентов.Он синхронизирует и отсортирует все электронные письма ваших клиентов, чтобы предоставить вам необходимую информацию и помочь вам улучшить их опыт.

Множество уникальных функций

В отличие от традиционных CRM, Base CRM предлагает функции, которые помогают сохранить полный контроль над процессами, связанными с вашей воронкой продаж. Помимо других функций, он предлагает полную видимость ваших слабых мест и возможностей, унифицированные карточки контактов и автоматически обновляемые контактные данные, фильтрацию и сортировку ближайших контактов с геолокацией, захват и поддержку потенциальных клиентов, быстрый звонок и многое другое.

Набор визуальных отчетов

Хранение и управление данными не имело бы смысла без надлежащего аналитического инструмента, поэтому Base CRM предлагает набор визуально привлекательных и точных шаблонов отчетов. Это их способ улучшить баланс продаж и сделать прогнозирование более приятным для ваших агентов. Как и в случае с остальной частью этой системы, установка полностью автоматизирована и требует минимального вмешательства с вашей стороны.

Удобная интеграция со сторонним программным обеспечением

Base CRM предлагает беспрепятственные подключения к различным приложениям и бизнес-системам, а также обеспечивает беспрепятственный поток данных в вашей программной инфраструктуре.Вы можете интегрировать его со своими любимыми социальными сетями и собирать потенциальных клиентов прямо оттуда, импортировать сообщения от нужного провайдера электронной почты или создавать свои собственные интеграции с помощью Zapier и Harvest. Система также безупречно подключена к Yesware, Xero, MailChimp и другим популярным приложениям.

Дополнительные преимущества Base CRM

• Готовая к работе поддержка клиентов: Благодаря Base CRM вам никогда не понадобится техническая помощь, и все ваши вопросы будут решены за считанные минуты.Опытные агенты всегда готовы ответить на ваши вопросы на расстоянии телефонного звонка / электронной почты, а вам также предлагается возможность связаться со специалистом по продажам, который поможет вам выбрать наиболее подходящий тарифный план для ваших нужд.
• Гибкая схема ценообразования: Базовая CRM была разработана с учетом доступности и призвана удовлетворить потребности как стартапов, так и существующих предприятий. Вот почему он предлагает три тарифных плана, включая план для начинающих от 25 долларов в месяц, профессиональный план от 75 долларов в месяц и корпоративный комплексный пакет продаж по цене 125 долларов в месяц.Бесплатная пробная версия также доступна для предварительного тестирования функций.
• Большой список довольных клиентов: Базовая CRM привлекает все больше и больше известных игроков, будучи способной гарантировать увеличение времени отклика лидов на 50%, увеличение числа новых лидов и конверсий на 80%, а также увеличение на 51% + годовой доход. Вы можете прочитать больше тематических исследований и историй клиентов на их официальном сайте.

Недостатки базовой CRM

Существует не так много недостатков, о которых стоит упомянуть, которые могут дискредитировать безупречную репутацию базовой CRM или оттолкнуть заинтересованных покупателей от совершения покупки.Тем не менее, компании, желающие его купить, должны иметь в виду, что:

• Поиск в системе возможен только по основным ключевым словам . Если вы с ними не знакомы, поиск нужного документа может занять некоторое время. Причина в том, что нет отдельных страниц для контактов и компаний — все они вставляются в систему одинаково.
• Это можно считать преимуществом, а не недостатком, но Base CRM не предлагает возможности сделать все электронные письма общедоступными.Вместо этого отправитель должен настроить разрешения вручную, чтобы решить, кто их будет видеть.
• Нет возможности массового удаления неотслеживаемых писем.

Итог

Базовая CRM с множеством уникальных функций и списком чрезвычайно довольных клиентов определенно является одной из лучших систем управления производительностью нашего времени. Вместо того, чтобы быть классическим менеджером по работе с клиентами, которого мы ожидаем, Base CRM предоставляет нам набор инструментов продаж и отчетности, а также гарантирует, что все агенты находятся на одной странице независимо от их местонахождения.По сути, Base CRM избавляет от необходимости использовать стороннее программное обеспечение для управления торговыми операциями, что полностью оправдывает стоимость упомянутых небольших технических неудобств. Наши специалисты больше всего ценят надежную команду поддержки и то, что всегда есть кто-то, кто решит ваши проблемы и ответит на ваши вопросы.

Адам Голдберг

Адам Голдберг — старший аналитик по исследованию рынка и один из пионеров в области технологий взаимодействия с клиентами и CRM, работающий в группе проверки FinancesOnline.Сотрудничает с FinancesOnline более 5 лет. За это время Эндрю проанализировал более 2000 CRM-решений, и он известен своими честными отзывами и уникальным взглядом на проблемы и возможности, создаваемые ориентированными на клиента инновациями. Он твердо верит в автоматизацию бизнес-процессов и ту роль, которую она играет в управлении данными клиентов, разговорной информации и взаимодействии с клиентами. Его работа упоминалась во многих крупных публикациях и на сайтах СМИ, включая MSN, Springer, TheNextWeb и CIO.

7 Ways Base CRM улучшает процессы поиска и продаж

Поисковые запросы «от двери до двери» (D2D) возвращаются как для компаний B2B, так и для компаний B2C. И это неудивительно, поскольку спам-фильтры, запреты на звонки, мобильные устройства и защитные привратники становятся недоступными для электронной почты и прямой почтовой рассылки. Даже при входящем маркетинге кто-то должен связаться с потенциальным клиентом, чтобы закрыть сделку по телефону или лично.

Prospecting — важная задача для любой торговой организации, но она также одна из самых неэффективных. Исследования показывают, что отделы продаж могут тратить до 50% своего времени на непродуктивные задачи и методы. В ходе опроса менеджеры по продажам и представители на местах выделили три основных претензии к процессу продаж:

1. Too Many Tools — Когда отделы продаж манипулируют несколькими приложениями, вырезать и вставлять информацию, обновлять или извлекать контактные данные, возникают ошибки. Полевые представители и торговый персонал теряют много времени.
2. Неполные данные CRM — Отсутствие информации о клиенте или истории контактов может смущать и приводит к упущенным возможностям.
3. Списки сомнительных потенциальных клиентов — Когда сотрудники на местах проводят часы в погоне за некачественными лидами, это демотивирует и вызывает неприятные пробелы в конвейере продаж.

Выход из этого болота с утерянной информацией — использовать универсальное приложение, которым легко пользоваться.

Повышение эффективности и точности

Base CRM — это универсальный инструмент продаж, который улучшает сбор данных о продажах в целом.Он помогает представителям D2D, зарубежным торговым представителям и руководителям продаж усилить три показателя продаж: частоту контактов, скорость лидов и скорость закрытия.

За счет упрощения процесса больший процент продавцов принимают систему и остаются на связи. Они вводят полные данные CRM за меньшее время. Для руководителей продаж этот канал становится заметным и выделяет области возможностей для обучения.

Одна компания, использующая базовую CRM, — это Blue Raven Solar. Это компания по установке солнечной энергии с офисами в десяти штатах.Управление отделами продаж по всей стране и привлечение полевых представителей к единому мнению было грандиозной задачей. Тайсон Пешке, соучредитель Blue Raven, выбрал Base CRM для организации продаж и процессов.

Он сказал: « Base пришла и взялась за очень сложную настройку и реализацию, и результаты потрясающие. И, что еще лучше, нашим специалистам по продажам и операциям на местах действительно нравится его использовать! База — наш фонарик. Я не уверен, как бы мы достигли этого без инструментов, которые Base разработала для нас.”

Вот семь способов, с помощью которых компании сократили потери времени, увеличили продажи и повысили эффективность за счет интеграции базовой CRM со своими отделами продаж.

1 — Автоматический подсчет потенциальных клиентов и возможностей

Алгоритм автоматически ранжирует индивидуальные или деловые перспективы. Он использует демографические, фирмографические и канальные данные, собранные в Base. Фирменные данные для предприятий и организаций такие же, как демографические данные для людей.

Base объединяет как оценку потенциальных клиентов, так и оценку возможностей в «Умные списки».«Руководители продаж могут быстро расставить приоритеты для лучших потенциальных клиентов для улучшения продаж.

2 — Лидеры продаж имеют действенные данные для управления своими командами

Без достоверных данных лидеры продаж летят вслепую. Чтобы повысить наглядность конвейера и процессов, Base предоставляет более 20 отчетов, обеспечивающих полный обзор продаж и данных CRM.

Один из их инструментов для ускорения продаж, Apollo, собирает миллионы точек данных и обеспечивает руководство с мониторингом «состояния данных» в реальном времени для улучшения процесса.Менеджеры по продажам могут отслеживать отдельных представителей и видеть, где необходимы улучшения.

Base полностью настраивается под любой бизнес. И он легко интегрируется с другими вашими бизнес-системами, такими как Google или HubSpot. Если вы предпочитаете создавать собственное приложение, оно использует открытый API.

3 — Повышенная продуктивность работы в полевых условиях с помощью мобильных инструментов и отчетов

Одна проблема, с которой сталкиваются все торговые представители, — быть в курсе всех данных, связанных с поиском. Отслеживание имен, дат, встреч и другой информации сложно и требует много времени.Система упорядочивает пользователей за меньшее время, потому что есть только одно приложение для всей их информации о продажах и потенциальных клиентах. Вот некоторые из преимуществ:

• Автоматически записывает все звонки и электронные письма, связанные с потенциальным клиентом или потенциальным клиентом.
• Отправляет электронные письма прямо из карточек контактов и сделок. Нет перехода между приложениями.
• Мобильный и автономный доступ к CRM позволяет представителям вводить свежую информацию в поле и загружать ее позже.
• Полная функция мобильности.Больше никаких простоев.

Торговые представители могут автоматизировать большую часть своей повседневной работы в рамках базовой платформы прямо со своих мобильных телефонов, сводя к минимуму административные задачи и повышая производительность.

4 — Автоматическое заполнение пробелов в записях CRM

Одним из самых инновационных приложений в Base является Reach, комплексный инструмент для поиска и разработки потенциальных клиентов. Когда полевые представители сталкиваются с неполной записью, Reach может дополнить ее, извлекая актуальные данные о контакте или компании из более чем 50+ вариантов.В целях безопасности администратор компании контролирует доступ к индивидуальным данным.

Два компонента оптимизируют процесс ведения документации. Первый — это Reach Prospector, который позволяет создавать списки потенциальных клиентов. Просто укажите компании или людей, с которыми вы хотите вести бизнес, и Reach создаст списки, соответствующие критериям, выбранным вами из 12 различных фильтров. У вас будет четко ориентированный, готовый к использованию список потенциальных клиентов, который автоматически импортируется в Base без необходимости форматирования файлов CSV или сопоставления полей данных.

Второй компонент — Reach Enrich. Подобно детективу, Enrich может взять часть информации, например URL-адрес или адрес электронной почты, и превратить ее в полную контактную запись. Он обновляет неполные записи CRM, преобразовывая их в пригодные для использования данные и сегментированные отчеты. Это избавит вашу команду от необходимости вручную исследовать и искать информацию.

5 — Улучшенное отслеживание, управление и организация потенциальных клиентов

Интуитивно понятная базовая платформа интегрируется с приложениями для повышения производительности от Amity до Zendesk и со всем, что между ними.Как только вы подключите Base к своим маркетинговым инструментам, представители смогут эффективно управлять большим количеством потенциальных клиентов и привлекать их. Больше никаких выводов, «проваливающихся сквозь трещины».

Создавайте индивидуальные формы для сбора потенциальных клиентов, которые встраиваются на ваш веб-сайт, целевые страницы или в рассылку по электронной почте. Лиды автоматически заносятся в смарт-списки, где представители могут искать и отвечать в режиме реального времени.

Base хранит и упорядочивает настроенные телефонные сценарии и шаблоны электронной почты, чтобы представители могли немедленно ответить. Он также автоматически регистрирует данные о звонках и электронной почте для дальнейшего использования.

Менеджеры по продажам оценят панель мониторинга производительности представителей, где они получают доступ в режиме реального времени к отслеживанию коэффициента конверсии, достижению квоты представителя, причинам потерь и многому другому. В Base есть встроенные процессы, обеспечивающие подотчетность представителей.

6 — Распознавание местоположения и результат отслеживания для групп продаж

Система использует геолокацию, поэтому у представителей есть возможность одним касанием проезжать, чтобы спланировать наиболее эффективный маршрут для дневных торговых звонков. С первого взгляда они могут увидеть всех квалифицированных потенциальных клиентов и клиентов в их нынешней области.

Base сообщает о более чем 80% -ном уровне принятия среди всех клиентов, потому что оптимизированный пользовательский интерфейс для Android и iOS делает его удобным веб-дизайном, создавая UX для представителей. Для D2D или любых других представителей на местах большая часть действий, коммуникация и отслеживание выполняются автоматически, что экономит время и документы. Представители могут быстро сообщать о ходе выполнения каждого запроса в конце каждой встречи.

Менеджеры

могут получить доступ к мгновенным отчетам, включая информационные панели представителей, коучинговые отчеты, отчеты по конвейеру и сделкам, с любого устройства.

7 — Более низкая совокупная стоимость владения

Существует большой разброс в TCO любой CRM-системы между компаниями. Чтобы понять долгосрочные затраты, вам необходимо определить такие факторы, как:

• Стоимость на пользователя
• Срок реализации
• Общие функции
• Скрытые затраты

По мере роста вашего бизнеса вам потребуются дополнительное хранилище данных, полная функциональность мобильных устройств, исчерпывающая отчетность, полный доступ к API, поддержка и многое другое.Многие устаревшие системы со временем становятся дорогими из-за дополнительных пользовательских лицензий и других функций. Однако после того, как вы внедрили систему, будет сложно начинать заново. Это требует простоев, обучения, внедрения и дополнительных затрат.

Более 50% пользователей Salesforce выделяют «высокую стоимость владения с течением времени» как то, что им больше всего не нравится в Sales Cloud

Форрестер

Base включает в себя большинство основных функций, которые требуются отделам продаж.У них есть три стека продаж по цене от 45 долларов в месяц на человека. Подробнее об их пакетах читайте здесь.

Их штатные специалисты обеспечивают беспрепятственное внедрение с учетом процессов и цепочки поставок вашей торговой компании. Base предлагает круглосуточную поддержку в режиме реального времени, и они заявляют, что решают большинство проблем клиентов в течение 24 часов.

Не покупайте CRM, ваш отдел продаж не будет использовать

Некоторые из соображений перед покупкой CRM — это стоимость программного обеспечения, возможности, поддержка, мобильный доступ, простота использования и интеграции.Но одно из самых важных соображений — это принятие команды. Иногда продавцов труднее всего убедить попробовать новую систему. Они настроены по-своему, и им должно быть комфортно пользоваться этим.

При опросе торговых компаний в десяти различных отраслях, которые перешли на Base, 70% из них сообщают о 80–100% адаптации пользователей.

Base сочетает научные решения для продаж с удобной универсальной торговой платформой, которая работает на всех устройствах. Если вы хотите повысить уровень продаж, начните с новой CRM, которую группы продаж протестировали и продолжают использовать.С более чем 7000 клиентов они, должно быть, что-то делают правильно.

Вы можете запросить бесплатную демонстрацию, чтобы определить, подходит ли Base CRM для вашего бизнеса электронной коммерции, у одного из наших сертифицированных консультантов по ERP.

Zendesk расширяется до CRM с базовым приобретением — TechCrunch

Zendesk в основном ограничился сценариями обслуживания клиентов, но, похоже, этого уже недостаточно. Если вы хотите по-настоящему знать клиента, стоящего за взаимодействием, вам нужна система учета клиентов, которая сочетается с компонентом обслуживания клиентов.Чтобы удовлетворить эту потребность, Zendesk объявила о приобретении стартапа Base, который собрал более 50 миллионов долларов.

Компании не разделили цену покупки, но Zendesk сообщила, что приобретение не должно существенно повлиять на выручку.

Хотя Base, возможно, не так хорошо известен в CRM-игре, как Salesforce, Microsoft или Oracle, она создала сложную платформу автоматизации продаж, дополненную собственным искусственным интеллектом. Генеральный директор Узи Шмилович заявил, что искусственный интеллект его компании может составить конкуренцию более состоятельным конкурентам, когда он был выпущен в 2016 году, чтобы давать продавцам содержательные предписывающие советы о том, как добиться большего успеха.

Генеральный директор Zendesk Миккель Сване определенно видит ценность добавления такой компании, как Base, на его платформу. «Мы хотим сделать для продаж то, что Zendesk уже сделал для обслуживания клиентов: предоставить продавцам инструменты, созданные для них и клиентов, которых они обслуживают», — сказал он в заявлении.

«Если ядро ​​данных о клиентах включает обслуживание клиентов, CRM и маркетинг, Base дает Zendesk еще один из этих недостающих компонентов», — говорит Брент Лири, владелец CRM Essentials, фирмы, которая внимательно следит за этим рынком.

«У Zendesk отличные позиции в сфере обслуживания клиентов, но теперь, чтобы укрепить свои позиции среди клиентов среднего и корпоративного сегмента, которым нужны интегрированные платформы, Base добавляет в свою головоломку мощный элемент автоматизации мобильных продаж», — сказал Лири TechCrunch.

Как он указывает, мы видели, что HubSpot сделал аналогичный шаг с HubSpot Apps, в то время как SugarCRM, который недавно был продан Accel-KKR, тоже может делать покупки, имея более глубокие карманы своего нового владельца. «Это почти похоже на корпоративное программное обеспечение CRM« Голодные игры », — пошутил он.Но он указывает, что здесь следует ожидать большей консолидации, поскольку эти компании пытаются приобрести недостающие части своих платформ, чтобы предлагать более полные решения.

Мэтт Прайс, ранее занимавший должность старшего вице-президента по портфелю продуктов в Zendesk, возглавит команду Base по продвижению вперед.

Base была основана в 2009 году и насчитывает более 5000 клиентов. Стоит отметить, что Base уже был доступен для продажи на рынке приложений компании, поэтому здесь было некоторое совпадение, но, конечно, компания намерена попытаться переместить существующих клиентов на Base.

Zendesk заявила, что продолжит поддержку всех клиентов Base. Кроме того, 125 сотрудников Base были приглашены в Zendesk, поэтому кровопролития здесь не будет.

8 причин выбрать облачный CRM

Сводка сообщения:

• Что такое облачная CRM?
• 8 преимуществ облачной CRM
• Как найти облачное решение, необходимое вашему бизнесу

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) — настоящее модное слово в современном деловом мире: все говорят о CRM, почти все знают, что они могут получить от нее значительную выгоду, но лишь немногие знают, какое решение лучше всего соответствует их бизнес-модели.

Неважно, работает ли в вашей компании 10 человек или более 100 человек — CRM — это инструмент, который может помочь вам установить более тесные связи с вашими клиентами, обеспечить профессиональное обслуживание клиентов, больше продавать и развивать свой бизнес.

Когда дело доходит до выбора CRM, он должен быть доступным, он должен быть в состоянии помочь вам прямо здесь, прямо сейчас; это не должно быть сложно; он должен быть нацелен на ваши уникальные бизнес-потребности и быть доступным круглосуточно.

Итак, если вы одна из тех 72% компаний, которые думают, что вложение в современные технологии, такие как CRM, приведет к увеличению рентабельности инвестиций и поможет вам в развитии вашего бизнеса, тогда позвольте мне помочь вам управлять этими неизвестными CRM воды и найдите решение CRM, которое подходит вам лучше всего.

Но прежде чем мы перейдем к этому, посмотрите это короткое видео , которое покажет вам, почему облачная CRM лучше всего подходит для вашего бизнеса.

Избавление от устаревшего отношения

Прошли те времена, когда слово «CRM» напоминало громоздкое и дорогое программное обеспечение, для которого требуется целая команда ИТ-специалистов, работающих исключительно над установкой и обслуживанием системы.

Сегодняшние CRM-системы не только более технологичны и удобны для пользователя, но и включают множество решений, предназначенных для удовлетворения уникальных потребностей всех типов предприятий — больших и малых.Как и все в современном ИТ-мире, современные CRM-системы теперь предлагают новые возможности, гибкие затраты, а также простоту обслуживания и развертывания.

Другими словами — все изменилось. Даже термин «программное обеспечение» переместился из своей прежней земной области в облако. И именно в облаке вашему бизнесу следует искать решение CRM.

Позвольте мне показать вам, почему.

Поднимите свой бизнес до облака

ИТ-облачные сервисы в последнее время получили впечатляющий рост.Международная корпорация данных (IDC) сообщает, что расходы на облачные сервисы продолжат расти в 2020 году, что составляет , что на 23% больше, чем 5 лет назад .

И согласно исследованию из отчета Flexera о состоянии облака за 2020 год, 61% компаний назвали «перенос большей рабочей нагрузки в облако» одной из своих главных облачных инициатив 2020 года (она занимает второе место после «Оптимизация существующего использования облако»).

Итак, если вы все еще не уверены в облаке, вот 8 причин, по которым облачная CRM — это то, что все компании должны серьезно рассмотреть, если они хотят развивать свой бизнес.

1. Установка без проблем

Глубоко укоренившееся опасение, что CRM сопровождается сложным процессом установки, больше не актуально. Современная облачная CRM-система, по сути, «не требует беспокойства от ИТ», и вы можете начать работу в кратчайшие сроки (бизнес-модель не требуется, но если она вам действительно нужна, вы можете найти ее здесь). Все, что вам нужно, это подключение к Интернету. Затем вы входите в систему и используете его. Так просто.

Вам не нужно платить за обслуживание оборудования, серверов и программного обеспечения.Вам также не нужно иметь постоянного ИТ-специалиста на месте, беспокоиться о сложных установках, миграции данных или даже обновлениях — все это делается удаленно за вас.

2. Беспрепятственный доступ

Круглосуточная доступность — безусловно, самое большое преимущество CRM в облаке.

Представьте, что вам нужно срочно позвонить, но все же изменить правила игры, в дороге, или отправить измененное коммерческое предложение, или быстро найти номер телефона или письмо по электронной почте, когда вас нет в офисе?

Cloud CRM дает вам доступ к системе из любого места — в офисе или при удаленной работе — в поезде, в кафе, дома; и на любом устройстве — будь то настольный компьютер, ноутбук, смартфон или планшет.Опять же, все, что вам нужно, это Интернет. Ваши коллеги и вы можете получить доступ к централизованной базе данных в любое время, даже в нерабочее время, если это необходимо, что особенно удобно для любого современного бизнеса.

Благодаря постоянному подключению к центральной базе данных Cloud CRM дает вам гибкость и свободу делать то, что вам нужно, и тогда, когда вам это нужно.

3. Простота использования

Нет ничего проще, чем использование Cloud CRM. Во-первых, вы покупаете пакет программного обеспечения по фиксированной ежемесячной цене.Все, что вам нужно сделать, это войти в систему с предоставленными кодами доступа и убедиться, что у вас всегда достаточно быстрое подключение к Интернету и устройство, на котором вы предпочитаете работать. Что касается обслуживания системы, то оно осуществляется производителем и сопровождается широким спектром онлайн-сервисов самообслуживания.

4. Доступный товар

Еще одно преимущество заключается в том, что этот продукт, способствующий развитию бизнеса, определенно не обернется для вашего банка. Ни один бизнес не любит выделять большие суммы денег на разовую покупку, и обычно предпочтительны более мелкие регулярные платежи.

Обычно облачная CRM работает по модели подписки с оплатой по мере использования, которая требует минимальных предварительных вложений и, как следствие, снижает риски. Кроме того, нет никаких скрытых затрат, таких как покупка дополнительного оборудования или лицензионных сборов. Вы платите фиксированную ежемесячную плату за пакет Cloud CRM, которая может составлять всего 37 евро.

5. Высокий уровень безопасности

Очень серьезная проблема для любого бизнеса, использующего системы хранения информации на базе Интернета, конечно же, безопасность.

Как показано на приведенной ниже диаграмме Forrester Research, наиболее частой причиной, по которой компании опасаются использовать облачное решение, также известное как «программное обеспечение как услуга» или (SAAS), являются соображения безопасности.

Компании, предлагающие системы CRM онлайн, знают это очень хорошо и очень серьезно относятся к вопросам безопасности.

В конце концов, именно они несут ответственность за защиту конфиденциальной информации, которую вы им доверяете.

Неудивительно, что уровни информационной безопасности в компаниях, предоставляющих облачные услуги, намного выше, чем в среднем местном ИТ-отделе.Поставщики облачной CRM также предлагают расширенные политики автоматизированного резервного копирования и имеют четкие планы восстановления данных в случае взлома. Тем не менее, отдельные пользователи облачных сервисов могут еще больше повысить безопасность своих данных, используя двухэтапную аутентификацию и надежные пароли.

Это стало еще более важным после введения GDPR 25 мая 2018 года.

6. Надежная работа

Никто не хочет представить себе возможность того, что система, на которую вы полагаетесь каждый день, может выйти из строя, что приведет к потенциальному финансовому краху

С Cloud CRM таких ситуаций почти никогда не возникает, так как резервные копии всех частей облака.Это означает, что каждый компонент, например, сервер, имеет несколько реплик в облаке. Так что, если что-то выйдет из строя, оно будет немедленно заменено, и система не выйдет из строя. Фактически, веб-система CRM продолжает работать 99,99% времени — показатель, достаточно надежный даже для самых суетливых предприятий, вам не кажется?

7. Гибкий потенциал

Что может быть лучше, чем иметь продукт, созданный специально для ваших нужд?

При внедрении CRM-систем большинство предприятий, скорее всего, начнут только с тех функций, которые могут помочь им в их текущей работе и соответствуют их уникальным потребностям.

Однако по мере роста вашей компании вы можете решить, что вам потребуется, например, больше емкости, новые функции или более продвинутые модули. В этом случае облачная CRM может быть мгновенно обновлена ​​для удовлетворения ваших новых потребностей. И вам не придется ждать, пока для этой цели будет написана новая программа. Вам сразу же может быть предоставлена ​​более крупная, лучшая и инновационная CRM.

8. Повышенная совместимость

Автономные продукты имеют мало шансов на успех в современном ИТ-мире, который требует гибкости интеграции.Обмен информацией между уже имеющимися технологиями имеет первостепенное значение, особенно в современной деловой среде.

Зачем кому-то вкладывать средства в программное обеспечение, которое не может открывать ваши документы, сохранять контакты или иметь возможность интегрировать систему электронной почты, которую вы используете? Вот почему совместимость с другими продуктами и услугами является ключом к обеспечению долговечности и эффективности CRM.

Cloud CRM можно легко интегрировать с другими приложениями или программным обеспечением, например с продуктами Gmail и Office 365, включая Word, Excel и PowerPoint (или даже с альтернативами PowerPoint).Именно эта совместимость делает облачную CRM-систему еще более подходящим выбором для вашего бизнеса.

Найдите облачную CRM, которая вам нужна

Вот вам — восемь веских причин, по которым облачная CRM является правильным выбором для вашего бизнеса.

Если вы ищете инструмент CRM, который поможет вам:

• централизовать базу данных клиентов,
• имеют полное представление о вашем взаимодействии с клиентами,
• имеют мгновенный доступ к информации о ваших возможностях продаж в режиме реального времени,
• автоматизируйте процессы управления задачами, такие как отслеживание потенциальных клиентов, своевременное закрытие торговых сделок и обеспечение более качественного обслуживания,
• и, как следствие, увеличит уровень удержания клиентов.

… тогда облачная CRM — это самый быстрый способ достичь этих целей, потому что это:

• проста в использовании,
• легкий доступ,
• по доступной цене с небольшими первоначальными затратами,
• не требует приобретения оборудования или программного обеспечения для обслуживания,
• поддерживает несколько устройств,
• совместим со сторонними продуктами,
• обеспечивает высокую степень защиты данных,
• адаптируется к вашим потребностям и меняющимся требованиям.

Осталось только грамотно выбрать поставщика CRM.

Убедитесь, что поставщик предлагает гибкое облачное решение, которое может расти вместе с вами по мере роста вашего бизнеса, и что решение соответствует вашим потребностям с точки зрения функциональности.

Теперь, когда вы обладаете этими знаниями, вы сможете найти облако, которое поможет вам добиться высоких и высоких результатов в развитии вашего бизнеса.

Хотите узнать, как облачная CRM может повлиять на ваш бизнес?

Запросить персональную демонстрацию

CRM

Вернуться к статьям

.