вы используете их неправильно! Как работать с базой в CRM, если вам звонят клиенты — Сервисы на vc.ru

Во многих компаниях CRM-система превращается в безразмерный склад контактных данных, которые никак не используются. Не надо так.

{«id»:68216,»url»:»https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty»,»title»:»CRM-\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435: \u0432\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e! \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 \u0432 CRM, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b»,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty&title=CRM-\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435: \u0432\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e! \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 \u0432 CRM, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b»,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty&text=CRM-\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435: \u0432\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e! \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 \u0432 CRM, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b»,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty&text=CRM-\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435: \u0432\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e! \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 \u0432 CRM, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b»,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=CRM-\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435: \u0432\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e! \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 \u0432 CRM, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b&body=https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

2114 просмотров

Источник: unsplash.com

Главными преимуществами интеграции телефонии с CRM-системой (в том числе и Sipuni) называют возможность звонить из нее и сохранение информации о звонках. Почему-то. Как будто использование этих функций сильно поможет отделу продаж продавать больше. Это действительно удобно, но не приносит ощутимых результатов для конверсии в воронке продаж.

Надо вспомнить, что CRM – это не единое окошко для удобства менеджера. Это инструмент для работы с клиентами, с информацией о них, с выстраиванием правильных и долгосрочных отношений.

Большая часть компаний, по нашему опыту работы с ними, продолжают использовать CRM-систему как навороченный Excel – просто записывая в нее данные. В результате получается необъятное кладбище лидов. Такие аккаунты встречаются даже у компаний, называющих себя интеграторами.

Однако, как показывает практика, данные из CRM-системы можно использовать. Причем, достаточно эффективно. И с их помощью улучшать результат отдела продаж. Здесь:

Вообще, вариантов over9000, но мы, как сервис интеграции телефонии, поговорим об обработке звонков.

Вообще, почему это нужно? Как уже говорилось, CRM-ку используют не на полную мощность.

В некоторых случая доходит до абсурда. Клиент звонит в компанию (с которой он уже работает!), а ему там не особо заинтересованный голос: «Ой, а с кем вы разговаривали? Да? А что вы хотели? А что хотите теперь? Ну давайте он вам перезвонит».

И это, на самом деле, встречается среди компаний, которые тратят довольно большие суммы на «внедрение».

Здесь, конечно, ошибка методологическая и решаться должна на уровне управления. Но такой сценарий можно избежать уже на этапе автоматики и интеграции телефонии с CRM-системой.

0. Создание записи о новом клиенте.

Прежде, чем выяснять, кто позвонил в компанию, и на кого переводить звонок, стоит проверить: не общались ли уже с этим человеком. Если звонит впервые – записать его в CRM-систему (это можно делать вручную, но лучше, чтобы это делала интеграция).

Во-первых, если не проверять, вы утонете в дублях. Во-вторых, так можно распределять звонок: новых клиентов – продавцам, а старых – аккаунтерам.

1. Звонок на ответственного менеджера.

Пожалуй, самая распространенная и очевидная функция. Если клиент уже общался с менеджером и закреплен за ним, то все входящие звонки попадут именно на этого менеджера.

Удобно. Причем, и клиенту, и сотруднику. Одному не надо спотыкаться о секретарей и голосовые меню, а другой сразу знает, кто и с каким вопросом ему позвонил. Соединение происходит быстрее, у всех сохраняется хорошее настроение, атмосфера для продажи – аналогичная.

2. Распределение по группам менеджеров в зависимости от города клиента.

Хорошо работает в компаниях с долгим аккаунтингом или периодическими повторными продажами. Если в рамках повтора не очень важно, к какому сотруднику обратится клиент, достаточно переводить его на группу менеджеров, которые отвечают за конкретный регион.

В таком случае решение запроса будет более адресным, а за счет распределения можно сократить ресурсы – мы замеряли, простая первичная обработка и перевод на другого сотрудника – это целая единица в отделе на 20-30 операторов.

3. Особые условия обработки звонка для VIP-клиентов.

У всех бизнесов есть клиенты, которые могут позвонить в любое время дня и ночи, и их задачу нужно решить. Но если сотрудники всегда будут на линии, у них не останется времени на отдых.

В таком случае, можно помечать випов в CRM-системе и учитывать это при настройке графиков обработки звонка. Для всех клиентов менеджеры работают обычную 40-часовую неделю, для самых важных – 24/7.

Главное, чтобы сами сотрудники не заигрывались и адекватно распределяли приоритет: иначе «важными» клиентами становятся все подряд.

4. Защита от спамеров и токсичных клиентов.

От некоторых контактов лучше просто отказаться: в обычной жизни вы просто добавляете такой номер в черный список. Но в рамках телефонии для компании, черные списки редактируются не так удобно, как хотелось бы.

Такие контакты можно просто помечать в CRM-системе: такая пометка будет работать при обработке входящих звонков (сбрасывать звонок) и показывать другим сотрудникам, что перед ними за контакт.

Я думаю, не нужно объяснять, что помечать клиента таким образом нужно только после хорошего размышления. Как показывает практика, иногда очень неприятные в общении клиенты приносят выгоду в результате правильной работы с ними.

5. Распределение по отделам в зависимости от этапа продажи.

Во время длинной продажи, с клиентом работает несколько подразделений: на этапе обращения, этапах согласования, при реализации проекта, оформлении, доставке, получении обратной связи. Когда клиент звонит в компанию, он может попадать всегда на своего проектного менеджера (как в первом варианте), а может экономить время и сразу звонить в то подразделение, которое в данный момент занимается обслуживанием заказа. В таком случае, на распределение звонка влияет статус в воронке продаж в CRM-системе.

Точно так же в компаниях с несколькими процессами: например, если разные воронки подразумевают разный тип работ: продажу, обслуживание, аккаунтинг, рекламацию или техническое обслуживание.

С таким использованием интеграции телефонии и CRM, компания начинает получать реальные преимущества. В конечном итоге это приводит к улучшению структуры, системы работы и, главное, увеличению выручки:

1. Клиент рад. Лояльность повышается за счет упрощения каждого звонка в компанию. Он сразу получает помощь, с ним работает квалифицированный специалист, он чувствует заботу.

2. Экономия времени. Опять, же и клиентов и компании. Здесь участвует и сокращение времени на переводы звонков, и на поиск информации по сделке. Плюс ко всему, если звонков попадает на другого сотрудника, он вынужден остановиться и отвлечься от текущей задачи.

3. Улучшение качества аналитики. Руководитель начинает видеть статистику по целевым обращениям, распределение звонков по подразделениям и конкретным сотрудникам: подробные данные проще и удобнее использовать.

4. Обработка всех сообщений оптимизируется: можно конкретнее прописывать скрипты, перераспределять нагрузку, управлять входящим трафиком.

Наконец, ваша CRM-система начинает работать, а не пылиться в углу отдела продаж. Как только вы понимаете, важно каких-либо данных в CRM-системе и их участие в работе отдела продаж, вы начинаете перестраивать всю систему работы вокруг информации. В конечном итоге вы получаете инструмент, который может приносить деньги автономно. Даже в ситуациях снижения потока лидов.

Что такое CRM система. 3 шага к внедрению. Пошаговое руководство

Что такое CRM система?

Во время роста бизнеса каждый предприниматель начинает задумываться про автоматизацию бизнес-процессов. Как только он начинает гуглить информацию, то натыкается на странную аббревиатуру “CRM”. Любой нормальный человек задаст вопрос: “Что такое CRM система?” Что за страшная аббревиатура? Наверное, это что-то цифровое… куча непонятных таблиц, графиков, с которыми очень сложно разобраться, наверное, этим пользуются только самые продвинутые глобальные компании с миллионными оборотами.

На самом деле – это не совсем так!

CRM-система доступна и нужна каждому бизнесу, и если разобраться с тем, что же она из себя представляет, то станет понятно, что ничего страшного и мудреного здесь нет.  CRM расшифровывается как customer relationship management, что в переводе значит «управление отношениями с клиентом»

Для чего нужна система управления отношениями с клиентом?

Давайте представим, что вы владеете небольшим бизнесом, у вас есть какой-то товар, который вы продаете, и клиент, который этот товар покупает. Схема элементарная: сначала вы звоните клиенту, потом отправляете образцы, согласовываете, оформляете договор, оплата – и сделка у вас в кармане. Все бы ничего, но в реальности клиент у вас не один и товаров, скорее всего, тоже больше одного, а значит возникает хаос, потому что физически невозможно удержать в голове информацию о всех задачах.

Очень часто предприниматели думают, что успех бизнеса зависит от потока клиентов: чем больше у нас будет звонков и заявок, тем больше денег. На самом деле – это не так. Чтобы успешно провести сделку и получить свою прибыль, компания должна научиться качественно и вовремя обрабатывать входящие заявки.

CRM-система нужна как раз для того, чтобы обеспечить обработку лидов, чтобы все, кто хочет у вас купить, в итоге купили. Грамотное использование CRM поможет вам избавиться от хаоса, путаницы на этапах сделки и сократит объем работы ваших сотрудников.

CRM систем на рынке сейчас достаточно, выбрать довольно сложно, особенно новичку, который не знает какие функции важны, а какие даже не будут использоваться.

“Классические функции CRM системы”

Наша команда  думала записать видео о “классических” функциях CRM систем, но мы нашли очень хорошее видео Михаила Дашкиева из Бизнес Молодости, где он здорово об этом рассказал.

Давайте для начала определим какие самые главные функции должна выполнять любая CRM-система, чтобы работа с ней была эффективной. Итак, первое, что нам нужно от CRM – это чтобы все входящие обращения автоматически распаковывались внутри системы.

Регистрируйтесь на вебинар “Что такое crm система”

Управление базой контактов

Чтобы никто из ваших менеджеров не забыл внести информацию о том, что кто-то звонил, писал и как-то пытался связаться с вами. Если делать это вручную, то рано или поздно какая-то информация будет потеряна, т. к. срабатывает человеческий фактор: забыл, не успел, отвлекся и так далее. То есть, когда вам звонит клиент, автоматически создается карточка с его именем, телефоном и другими дополнительными полями, которые вы (менеджер) заполняете в процессе разговора, таким образом определяя приоритетность этого клиента. Это первое и основное, что требуется от CRM-системы. Все остальное – это работа с этой карточкой.

Карточка клиента в TimeDigital CRM

Система следующих шагов и задач

Что это такое? Система следующих шагов – это простая формула, которая состоит из трех компонентов: купил, отказ, перенос (перезвонить, или перенести встречу).

 

Концепция следующих шагов в CRM-системе

CRM обеспечивает работу системы следующих шагов, проставляя задачи автоматически, либо специально, и напоминает пользователю CRM-системы о том, что нужно связаться с клиентом.

Стадии сделок в TimeDigital CRM

Проставление задач в сделках TimeDigital CRM

В итоге, у вас не остается так называемых подвешенных клиентов, с которыми непонятно что делать. 

Понять сразу что такое CRM система и автоматизация невозможно, это длительный процесс получения знаний и опыта применения их на практике, но страшного в этом ничего нет, потому что главное вы уже усвоили: CRM-система – это система хранения и упорядочивания информации о клиенте и всей истории ваших с ним взаимоотношений в виде простой карточки плюс система следующих шагов.

В карточке клиента и в сделках должна отображаться вся история взаимодействий клиента с вашим бизнесом. Обычно это похоже на новостную ленту, в которой можно найти все отправленные email, заметки и звонки менеджера.

История взаимодействий с клиентов в интерфейсе TimtDigital CRM

Такой “классический” функционал есть практически в каждой CRM системе. Хорошие CRM системы достаточно гибкие и могут настраиваться под каждый бизнес благодаря внутреннему функционалу и внешним интеграциям. Например работа в связке CRM + сервис для email рассылок. Но тут необходимо понимать, что платить придется за оба сервиса.

На рынке есть системы которые включают в себя и “Классическую” CRM систему, и сервис для email-рассылок. В таком случае вы можете выстраивать все процессы в одной системе и не тратить средства на оплату интеграций программистами. Перед тем, как выбирать систему, вам необходимо понять какой функционал вам необходим и в будущем. Это критически важно.

Продвинутый функционал CRM систем + marketing automation

Теперь давайте углубимся в продвинутый функционал систем. Какой он должен быть?
Следующий этап после “классического” – это наличие модуля еmail-рассылки. Большинство компаний используют CRM + сервис для email-рассылок и платят за два сервиса. Если вы будете использовать систему, где эти два параметра интегрированы в один, то у вас будет больше данных о клиентах и вы сэкономите деньги.

ВНИМАНИЕ. Модуль email-рассылок – это полноценный функционал отправки массовых email-кампаний с красивым drag-and-drop-редактором писем, как, например, здесь:   

Редактор писем в TimeDigital CRM (email маркетинг)

Многие путают модуль email-рассылки с возможностью просто отправлять письма с карточки клиента, не заходя в Gmail. Но это разные вещи.

Отправка email писем клиенту с карточки клиента

 Site tracking и lead scoring в CRM-системе

Идем дальше. Еще углубляемся и получаем CRM систему + сервис для автоматизации маркетинга. Для этого системе необходимо иметь site tracking и lead scoring. Эти функции позволят вам создавать разные автоматизации и выстраивать множество сценариев поведения клиентов на вашем сайте.

Редактор автоматизации маркетинга (marketing automation) в TimeDigital CRM

 

ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!

Классические системы и обычные сервисы рассылок не работают в связке с вашим сайтом. То есть, поведение пользователей на сайте никаким образом не влияет на показатели в CRM системе. Вы не можете понять степень вовлеченности лида автоматически. Это возможно только при живом контакте с менеджером. Это три разные структуры, которые живут сами по себе:

Обычное использование digital-сервисов в бизнесе

В случае с единой платформой CRM+автоматизация маркетинга, все эти 3 системы пересекаются, и вы начинаете получать общие данные.
Концепция использования TimeDigital CRM
При помощи Lead scoring вы можете анализировать вовлеченность лидов, а при помощи site tracking вы можете выстраивать персональные email-сообщения в зависимости от просмотренных страниц. Вы сможете создавать свои сценарии и автоворонки.
 
 
В чем плюс CRM + marketing automation? 
Во-первых, благодаря такой системе можно убрать всех менеджеров по продажам или сократить до нескольких человек. Система сама будет высылать нужное видео или нужную статью в самый подходящий момент. Менеджеры, это хорошо, но попробуйте им объяснить что такое CRM система, и почему ей нужно пользоваться. Первое с чем вы столкнетесь – это отрицание надобности автоматизации. Хорошие CRM системы ставят в рамки ваших сотрудников и вы начинаете контролировать процесс еще больше.
Во-вторых, если у вас идет продажа через менеджеров, то у них будет  больше данных о клиенте. Менеджер видит на каких страницах был клиент и сколько набрал баллов в скоринге. Это повышает продажи в разы. 
 
 
Какие ошибки делают компании при выборе CRM системы 
 
Ошибка 1. Выбирают малофункциональные системы 
В определенный момент компания созревает для внедрения CRM системы и начинает присматриваться к разным сервисам. На первый взгляд они все одинаковые, и человек выбирает бесплатный или дешевый вариант с мыслью: “Сейчас начнем, а если тема пойдет, то перейдем на более крутой сервис”. По классике жанра, люди выбирают Битрикс24. Он известный и бесплатный. Но, как говорится, скупой платит дважды.
Зарегистрируйтесь на вебинар “Обзор функционала TimeDigital CRM”
В этом таится огромная ошибка. Применимо это не только к CRM, но и к другим digital-сервисам. В итоге, деятельность предпринимателя начинает зависеть от кривого малофункционального продукта, однако, на первый взгляд, работа идет. Со временем бизнес развивается и ему необходим новый функционал и решения. Но оказывается, что старая система под это не заточена. В итоге, компании начинают платить бешеные деньги программистам за доработку системы.
Это выглядит как тюнинг “жигуля”. Это все равно, что купить жигули для поездок на дачу, а затем решить участвовать в гонках – начать тюнинговать авто и изменить его до неузнаваемости.
Так выглядит слабая, “тюнингованая” CRM система
Когда вы выбираете авто, вы уже знаете как будете его использовать. Кто-то берет малолитражки для экономии бензина, кто-то ездит на джипе на дачу, кто-то берет универсальную машину, а кто-то гоночный болид. 
Абсолютно то же самое с CRM системой. Прежде всего определите какие задачи вам необходимо решить. Также вам необходимо узнать что вообще можно сделать. В большинстве случаев предприниматели не догадываются о прикольных фишках CRM системы. Да и откуда они должны это знать? Они эксперты в своем бизнесе , а не в CRM.
Поэтому перед выбором CRM нужно перекопать массу информации о том, какие функции CRM использовали в похожих бизнесах. Уверяю вас, вы узнаете очень много интересных вещей и сразу поймете как их можно применить в вашем бизнесе. Это как с техникой: вы знали, что с IPhone можно делать фотографии под водой? Я – нет, вот недавно узнал. То же самое и с CRM. Узнайте какие задачи перед CRM ставили другие компании.
Затем под ваши задачи нужно выбрать систему и интеграции к ней. Не останавливайте свой выбор только на “Классическом функционале системы”, потому что переходить с системы на систему крайне сложно и вы рискуете застрять. 
Яркие представители CRM систем с “классическим” функционалом это: AmoCRM, Bitrix24 и Мегаплан.
 
Ошибка 2. Выбирают недоработанные, профильные системы. 
Когда человек начинает присматриваться к CRM системе, то в любом случае попадает на популярные системы, регистрируется в них и не понимает как их можно настроить под свой бизнес. Далее он ищет профильные CRM системы, которые подойдут под бизнес-процесс его ниши. Например CRM для турфирмы, студии веб-дизайна или для инфобизнеса.
Таких решений на русскоязычном рынке мало, а хороших и вовсе нет. Такие системы имеют маленький штат разработчиков и редко обновляют систему. Человек может сильно застрять на ограниченном функционале и это будет сильно мешать масштабировать его бизнес в будущем. 
Как правило, профильные CRM системы – это маленькие IT-компании с ограниченными ресурсами. Они не могут оперативно разрабатывать новый функционал, а вы рискуете пользоваться одними и теми же функциями годами. Также у них ограниченный API, что мешает полнофункциональной интеграции с другими сервисами. Одним словом, вы можете оказаться на “необитаемом острове”.
 
Ошибка 3. Разрабатывают свою CRM систему   
Это самая страшная ошибка, которую может допустить предприниматель на начальном этапе. Поверьте, если вы думаете, что ваша ниша и бизнес-процессы уникальны, то вы глубоко ошибаетесь. Сейчас на рынке есть много систем под разные запросы, нужно только хорошенько поискать.
Обычно люди делают так: попробовал Битрикс – не пошло, попробовал Амо – не пошло, попробовал Мегалпан – не пошло. Напрашивается вывод, что какие-то все эти программисты странные, делают непонятно что. Вот я сделаю систему, в которой будет все понятно, ведь я самый умный, а все вокруг идиоты”. 
Ребята, это не так. Если у вас нет 5-летнего опыта  в работе с готовыми CRM системами ни в коем случае не нужно делать свою систему, свой сервис рассылок, и свой движок для интернет-магазина. Это огромная ошибка, которая будет стоит вам очень много сил и денег в дальнейшем. 
 
3 первых шага к внедрению CRM системы 
Сейчас перейдем к практике. Вы можете не откладывать на потом и начать действовать прямо сейчас. Именно умение быстро принимать решения отличает посредственных людей, от предпринимателей. Сейчас вы можете за час внедрить CRM систему по дальнейшим рекомендациям.
 
Шаг 1. Подключение форм заявок 
Первое, с чего лучше начать – это подключить формы заявки на вашем сайте к CRM системе, чтобы все лиды попадали не на почту, а в CRM систему и создавали карточки клиентов. Сделав это, вы соберете все контакты в одном месте, и они не затеряются на почте. Вы не будете терять ваших клиентов. 
Посмотрите это видео

 
Список клиентов в TimeDigital CRM
 
Шаг 2. Настройка стадий сделок
 
Посмотрите это видео

После заявки контакт должен автоматически попадать на первый этап сделки. Менеджеру должно прийти уведомление о новом лиде. Таким образом, вы или ваши менеджеры не будут забывать перезвонить клиенту.
Стадии воронки продаж в TimeDigital CRM
 
Шаг 3. Создание автоматической отправки 4-х красивых писем, в которых будет контент о вашей компании  
Посмотрите это видео

Это поможет еще раз донести смыслы и философию вашей компании. В этих письмах вы можете выслать историю вашего бренда или кейсы. Письма должны быть не продающими, а контентными. 
Ссылка на готовую автоматизацию для импорта. 
Автоматизация welcome-цепочки в TimeDigital CRM
 
Так что такое CRM система?
 
CRM система- это мозг вашего бизнеса, который хранит все данные о взаимоотношениях с клиентами. Благодаря такой системе ваши клиенты будут получать вовремя нужную информацию, менеджер не забудет перезвонить, а ваши продажи вырастут без дополнительных вложений в рекламу. Если вы еще не используете CRM систему, то эти 3 простых шага помогут вам начать автоматизировать свой бизнес и выстраивать правильную коммуникацию с вашими клиентами.Если вы не просто пролистали эту статью, а начали внедрение, то вы уже на шаг впереди ваших конкурентов.
Зарегистрируйте аккаунт TimeDigital CRM 
Ну как? Есть результаты? Если вы последовали инструкциям, приведенным в статье и начали внедрять CRM-систему в свой бизнес – расскажите о ваших успехах, впечатлениях. А если нет, то расскажите чего боитесь и почему не хотите начать внедрение. Мы будем рады любым адекватным комментариям!
         
Что такое CRM и все, что ее касается!
 
        

	 Необходимо отметить, что все CRM-системы, с одной стороны, можно назвать одинаковыми, но в то же время они имеют различия между собой. У них есть похожий набор функций, который реализован по-разному. В некоторых CRM все завязано вокруг продаж (как в amoCRM), в других есть набор функций не только для торговли, но и для сферы услуг, работы с сотрудниками и даже автоматизации некоммерческих организаций (Битрикс24). Поэтому иногда ответы могут показаться вам поверхностными и неточными, но это только потому, что они не учитывают тонкостей определенной CRM-системы.


	 Приступим. Только вопросы – ответы и никакой лирики. 


 
Часть 1. О CRM-системах.
 
 
Что такое CRM-система
 

	 Если по-человечески, то CRM – это программа со множеством функций, нацеленная на помощь в продажах. Сверху к этому определению можно добавить помощь в оперативном управлении, сбор и анализ статистики, хранение информации, планирование, маркетинговые коммуникации и много других инструментов, которые кочуют от одной CRM к другой.

 
Зачем нужна CRM
 

	 Тут у каждого руководителя свой ответ. Кто-то выбирает CRM для автоматизации бизнес-процессов, другой — для того, чтобы избавиться от рутинных задач, третий считает, что CRM-система без склада – бесполезная программа. Но если нужен комплексный ответ, то CRM помогает соединить в единую систему множество отделов компании и автоматизировать ее деятельность. 

	 На примере это выглядит так: в одном окне и со своего рабочего места вы принимаете звонок от клиента, проверяете остатки на складе, согласуете КП и отправляете письмо звонившему с подтверждением сделки. Не нужно никуда идти, шаблон документа создался самостоятельно уже с реквизитами клиента и сам «ушел» на согласование — вам нужно лишь подтвердить получение и отправить его клиенту.


	 То, о чем вы сейчас прочитали называется бизнес-процессом. CRM автоматизирует бизнес-процессы и избавляет сотрудников от рутинных операций.

 
1С и CRM – это одно и то же?
 

	 И да, и нет.


 Нет потому, что 1С задумывалась как система автоматизации бизнеса, предназначенная для бухучета, расчета и начисления заработной платы, складского учета и др. А CRM-система направлена на работу с клиентами и обладает своими особыми инструментами.


 Да потому, что есть системы (БИТ CRM и 1C CRM), которые созданы на базе 1С и включают в себя функции CRM-систем.

 
Так мне нужна 1С, если уже есть CRM?
 

	 Нужна, так как это разные программы. Но для удобства во всех крупных CRM-системах уже давно придумали интеграцию с 1С. Для таких CRM, которые уже созданы на базе 1С, интеграция будет проходить быстрее и потребует меньше ресурсов. Для других можно легко настроить обмен данными, но полноценная интеграция — дело тонкое и сложное. Именно поэтому важно подобрать опытного исполнителя.


 
Часть 2. Функции CRM
 
 
Почему в Битрикс24 так много функций?
 

	 Вопрос актуален не только для Битрикс24, но на его примере понять будет легче. CRM для Битрикс24 – это только одна из 14-ти функций. При правильной настройке Битрикс24 помогает автоматизировать не только работу с клиентами, но и работу с сотрудниками, HR, и маркетинг. Для продукта – это серьезное конкурентное преимущество, а для потребителя – возможность разом «убить нескольких зайцев».


	 К слову, все эти функции не обязательно использовать сразу. Практика показывает, что компания может начать использовать только CRM, а остальные функции подключить и донастроить по мере необходимости.

 
А в CRM есть встроенный Google Календарь?
 

	 Где-то — да, где-то — нет. Если у заказчика такой запрос присутствует, то исполнитель может сделать подобную интеграцию.

 
Что такое воронка продаж и зачем она в CRM? 
 

	 О Воронке продаж говорят еще в ВУЗе. Простыми словами – это определенные стадии принятия решения о покупке у ваших клиентов. Человек попадает в вашу воронку продаж, когда открывает сайт, и выходит из нее, когда забирает товар. Все очень условно, но смысл понятен.


	 Во всех CRM-системах такой инструмент есть, и он очень полезен для коммерческого отдела и руководителя. В некоторых системах есть своя воронка для маркетинга.


	 В приоритете не сам факт наличия воронки продаж, а ее настраиваемость и гибкость. Чтобы вы могли настроить воронку продаж под задачи вашего бизнеса.

 
Взаимодействует ли CRM с социальными сетями?
 

	 Некоторые считают, что взаимодействие с социальными сетями, как источником продаж – прерогатива рынка В2С, причем совсем небольшого. С другой стороны, в крупных CRM-системах появляются интеграции с социальными сетями, выгрузка товаров и прочий функционал (например, в последнем релизе Битрикс24).

 
Что такое облачная и коробочная CRM?
 

	 Облачная CRM-система находится в удалении от вас – в облаке. Работать в такой системе можно только при наличии интернет-соединения. Облачные CRM-системы используют небольшие компании потому, что им не нужно заботиться о предоставлении места на сервере для коробочной CRM. Это одно из преимуществ облачной CRM-системы – для нее не нужно место и установка.


	 Минусы облачной CRM в том, что ее нельзя доработать. Вы можете пользоваться только заявленными функциями и только так, как это предусмотрел вендор.


	 Коробочная CRM устанавливается на сервер компании и вся информация хранится там. Как и в случае с облачной, тут тоже можно работать удаленно, вы не привязаны к месту.


	 Плюсы коробочной версии в том, что она позволяет все изменить, перенастроить, переработать, улучшить, удалить или добавить. Она полностью настраивается под задачи компании. К коробочным CRM-системах нередко добавляют нужный функционал с нуля. Это отличный вариант для крупных компаний или тех, у кого специфичный бизнес или не стандартная бизнес-задача.


	 Минусы коробки в том, что она дороже, а установка требует времени. И это редко возможно силами компании

 
А можно звонить из CRM и принимать звонки?
 

	 Да, можно. Во всех крупных системах есть интеграция с IP-Телефонией. Тут есть три варианта:


	 1. Интеграция с провайдером – вы пользуетесь телефонией другой компании.


	 2. Интеграция с виртуальной АТС Asterisk (и другими) – при таком варианте вы можете звонить прямо из CRM и принимать звонки. Можете сохранять запись звонков.


	 3. Телефония включает CRM – набирающий популярность метод, у которого есть 2 варианта: а) Компания телефонии разрабатывает свою CRM-систему или использует готовое решение от своего имени. б) сотовый оператор поступает также и предоставляет свою CRM-систему со своим пакетом услуг по телефонии. Пока оба варианта работают слабо: CRM не конкурентны, а тарифы «кусаются».

 
А можно видеть карточку клиента при звонке?
 

	 Карточка клиента – это т.н. база данных, в которой хранится вся история отношений с клиентом: что купил, когда, на какую сумму, из какой компании, кто из менеджеров ответственный и так далее. Это помогает персонализировать работу с клиентом и подбирать для него более подходящие предложения.


	 И да, такая карточка поднимается при звонке, так что можно вносить новые данные во время разговора с клиентом.

 
CRM может посчитать зарплату?
 

	 Зарплату считает бухгалтер, и чаще всего он работает в 1С. CRM-систему можно использовать как основание для премирования сотрудника на основании KPI, отчета по продажам, объема выполненной работы и других данных. Это актуально не только для «продажников», но и других отделов: для колл-центра подойдут отчеты о количестве совершенных звонков и занесенных данных в карточки клиентов, для маркетинга отчет по количеству лидов.

 
А есть почта в CRM-системе?
 

	 Да, как правило, есть два варианта: интеграция со сторонними почтовыми сервисами, такими как Яндекс или Google, или создание внутреннего почтового ящика с вашим доменом. В некоторых системах возможна массовая рассылка по клиентам и сотрудникам (Битрикс24).


 
Часть 3. Безопасность и конфиденциальность.
 
 
CRM за мной подглядывает?
 

	 У ответа на этот вопрос две стороны. С одной из них, система фиксирует ваши действия внутри себя. CRM собирает данные о выполненных и просроченных задачах, сводит данные в отчеты и знает, с какими клиентами вы работаете. С другой стороны, CRM-система не настроена на анализ вашего интернет-трафика, запись посещенных сайтов и видео с вашей веб-камеры. Другими словами, CRM следит только за фактом выполненной работы, а не всего рабочего процесса.

 
Мой начальник все обо мне знает?
 

	 Только то, что касается вашей трудовой деятельности. На основе этих данных можно сделать вывод о качестве работы.

 
CRM можно взломать?
 

	 Теоретически взломать можно любое ПО. Считается, что облачная CRM более уязвима, чем коробочная (которая устанавливается на личный сервер компании), но на самом деле это не совсем верно. Взломать можно обе, но в каждой из версий для отдельного сотрудника можно установить ограничение доступа. И получив его логин и пароль, злоумышленник дальше этих ограничений не пойдет.


	 Если речь идет о более сложном взломе, чем доступ к логину и паролю сотрудника, то коробочная версия считается безопаснее за счет того, что данные хранятся на ваших собственных внутренних серверах, и вы сами устанавливаете уровень их защиты, тем самым полностью отвечая за сохранность данных.

 
А что, если все сломалось (что-то сломалось)?
 

	 Как сказано выше, для сотрудника можно назначить права доступа. Расширенные права доступа лучше давать проверенным сотрудникам. А для того, чтобы уберечься от потери или порчи данных, возьмите за правило делать бэкап.

 
Можно сделать так, чтобы коллеги не видели моих клиентов?
 

	 Можно. В некоторых CRM есть настройки приватности. Помеченные таким образом клиенты не будут доступны вашим коллегам. Но спрятать их от руководства не получится.


 
Часть 4. Какую CRM выбрать
 
 
CRM-система для продаж
 

	 На самом деле для продаж подойдет любая CRM-система. Как уже говорили, CRM – это база данных с интерфейсом, и при должном умении, можно настроить ее для любой модели продаж.

 
CRM для малого бизнеса
 

	 Нужна ли такая система для малого бизнеса? Тут каждый решает для себя. Звучит, как уход от ответа, но практика показывает, что так и есть на самом деле. Зависит от масштабов деятельности и требований организации. Любая компания найдет применение CRM-системе. Тут как с новыми телефонами — пока функциями пользоваться не начнешь, кажется, что они и не нужны, но как только привыкнешь, уже не понимаешь, как жил до этого.


	 Для совсем небольших компаний хорошо подойдет бесплатная версия. Хоть функционал там и ограничен, но его хватит под запросы организации.

 
CRM для недвижимости, страхования, медицины, автосервиса, салона красоты…
 

	 CRM для определенной отрасли – один из популярных запросов. Такие системы являются настроенными бизнес-моделями, а не конечным продуктом. Их все равно придется дорабатывать. Главное, чтобы тот, кто предоставляет такие настройки, обладал достаточным опытом, иначе реализовать нужные функции может быть затратно по времени и финансам (или вообще не получится).

 
Какую CRM-систему вы посоветуете?
 

	 Каждый поп хвалит своих святых. Но это не значит, что такой вопрос не нужно задавать. Если вам отвечают «берите эту», — ищите другого исполнителя. Прежде всего, вам должны задать вопрос о бизнес-задаче – какого эффекта вы хотите достичь с помощью CRM-системы. Рекомендации даются уже на основе собранных требований и анализа задач. У многих CRM-систем есть бесплатные демо-версии, их можно попробовать и выбрать наиболее подходящую (весь функционал они не предоставляют, но понять можно).


 
Часть 5. Сколько стоит CRM?
 
 
CRM – это дорого.
 

	 Что есть дорого? Внедрение системы может измеряться внушительными суммами, но это актуально для крупных организаций.. Количество автоматизируемых процессов так велико, что эта сумма быстро окупится благодаря сэкономленному времени, освобожденным ресурсам и другим факторам, влияющим на прибыль косвенно.


	 Затраты на запуск CRM могут быть выше эффекта только в том случае, если внедрение сопровождается большим количеством исправлений, доработок и прочих внештатных ситуаций. Поэтому отнеситесь со всей серьезностью к выбору компании-подрядчика и вообще к самому процессу внедрения CRM, заранее продумайте и обговорите все нюансы.

 
Бесплатные CRM-системы
 

	 Существуют бесплатные CRM-системы. Как правило, это тестовые версии коммерческих CRM, в которых ограничен функционал, и они нужны, чтобы вы попробовали, привыкли, оценили программу.


	 Даже с учетом ограниченного функционала они могут подойти для малого бизнеса с небольшим количеством задач.

 
Сколько стоит разработать CRM-систему с нуля?
 

	 Дорого и долго. Даже взять имеющуюся систему и полностью ее поменять под себя будет дешевле и быстрее, чем разрабатывать с нуля.


 
Часть 6. Прочие вопросы
 
 
CRM не для продаж существует?
 

	 Существует. Система хранит данные в количественном выражении, а они не всегда измеряются деньгами. CRM хорошо подходит для отдела качества, телемаркетинга, HR-службы, техподдержки и многих других отделов.

 
Зачем моему бизнесу CRM?
 

 1. Владелец или руководитель компании получает от CRM:


контроль за показателями оперативной работы
	
инструмент планирования и прогнозирования
	
глубокую и качественную аналитику
	
систематизированную клиентскую базу
	
дополнительные меры информационной безопасности


	  


 2. Топ-менеджер или начальник отдела получает от CRM:


инструмент управления персоналом и постановки задач
	
инструмент делегирования задач
	
инструмент формирования KPI
	
глубокую и качественную аналитику
	
информационную базу для маркетинга, промо и развития продаж


	  


 3. Работник, менеджер, специалист получает от CRM:


удобный и эффективный рабочий инструмент
	
снижение ответственности за потерю данных
	
контроль собственной работы
	
защиту клиентов от посягательств коллег
	
напоминания о важных событиях
	
отличный инструмент для выстраивания отношений с клиентами. 


	 Однако все эти преимущества можно получить только после правильного внедрения и обучения. Или взяв в руки документацию и добросовестно разобравшись с системой.

 
Как CRM увеличит мои продажи?
 

	 На этот вопрос однозначного ответа не существует. Зависит от того, как вы будете ее использовать, какие задачи с помощью нее решать, как хорошо будут обучены ваши сотрудники и насколько точно она будет настроена.



	 Жуковский Александр
 
полный гид по выбору CRM в 2020
 
            
Впервые выбирая CRM-систему, легко растеряться в разнообразии программ с самым разным функционалом. Какая crm система лучше? Стоит сразу купить дорогую и популярную или начать с чего-то попроще? Какие функции должны быть, а какие не пригодятся?
В этой статье мы расскажем, что такое CRM-система и как правильно выбрать CRM, чтобы она принесла ожидаемый результат, а не головную боль. Статья будет интересна предпринимателям, менеджерам по продажам и маркетологам.
 
Что такое CRM-система: определение
CRM-система используется для управления продажами, маркетингом, а также работой отделов поддержки клиентов.

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами).
Wikipedia
Проще говоря, CRM-система — это программа, которая помогает организовать процесс коммуникации с клиентами. Ее главная цель — навести порядок в делах, сделать работу проще, быстрее и удобней. В зависимости от задач, CRM может быть установлена на компьютер или использоваться как облачный сервис. Большинство современных CRM-систем также имеют версию для смартфонов.
Чтобы разобраться, как происходит работа в CRM, рассмотрим подробнее ее основные функции.
Как работает CRM-система
Когда бизнес основан на работе с клиентами, нужно контролировать каждую деталь. Вести базу клиентов и учет заявок, историю коммуникации, следить за ходом продаж, фиксировать расписание встреч и звонков, назначать задачи. В бизнесе часто используются массовые рассылки. Помимо этого, компаниям необходимо контролировать работу сотрудников, обеспечивать коммуникацию между отделами и проводить аналитику.
Обычно для этих задач используются электронная почта, чат, таблицы, календарь, таск-менеджер и другие программы.
Что же дает CRM-система? Она выполняет все вышеперечисленные функции, объединяя несколько сервисов. Сотрудники избавляются от необходимости переключаться между вкладками и окнами, вся работа ведется в одной программе.
Основные возможности CRM-системы:
1. Организованная клиентская база. Вся информация о клиентах представлена в виде наглядных карточек. Для каждого клиента фиксируются история обращений, содержание переговоров, будущие встречи и звонки, предстоящие задачи. Базу клиентов в CRM можно сегментировать по различным параметрам. В ней исключены дубли контактов. Большая часть информации сохраняется автоматически, сводя ручной ввод данных к минимуму.
2. Автоматизация. Работа с CRM сокращает время и помогает автоматизировать рутинные задачи. К популярным функциям автоматизации относятся массовые рассылки, а также создание писем и документов по шаблону.
3. Управление работой сотрудников. В CRM можно назначать задачи, распределять их между исполнителями, отслеживать ход выполнения, устанавливать приоритетность заданий. Унифицированный способ постановки задач позволяет самим сотрудникам ничего не забыть и не упустить из виду.
4. Управление продажами и аналитика. Возможность отслеживать этапы воронки продаж — одно из главных преимуществ CRM-систем. Также в большинстве CRM предусмотрено создание отчетов и функции для аналитики, которые можно настроить индивидуально под задачи бизнеса.
Кому и зачем нужна CRM-система?
Способность CRM-системы подстраиваться под задачи бизнеса делает ее универсальной для различных сфер и компаний разного размера. Не стоить верить предубеждению, что CRM-система — это программа только лишь для крупного бизнеса. В небольших компаниях, где сотрудники часто совмещают несколько должностей, CRM также окажется незаменимым помощником.
CRM-система для малого бизнеса
Чтобы CRM подошла малому бизнесу, она должна быть гибкой в настройках, недорогой и максимально простой в использовании. NetHunt CRM для Gmail отвечает всем потребностям небольших компаний.
Как малый бизнес может использовать систему управления клиентами? Например, используя CRM для салона красоты, можно вести запись клиентов, фиксировать всю историю коммуникации, отмечать выполненные и предпочитаемые процедуры. С помощью CRM салон красоты может поздравлять клиентов с Днем рождения, напоминать о назначенных процедурах, сделать адресную рекламу услуг и акций. Так, вы можете всего 2 клика выбрать тех клиентов, кто не посещал салон в течение 3 месяцев, и отправить им специальное предложение.
Применяя CRM для продаж, вы реализуете сразу несколько задач: сможете удобно назначать и распределять задания, контролировать ход их выполнения, видеть всю историю общения с каждым клиентом, сегментировать базу, управлять и анализировать воронки продаж.
CRM-система для кофейни поможет провести аналитику продаж, проследить спрос на те или иные товары, а также организовать работу персонала.
Среди многих направлений малого бизнеса, где может использоваться CRM, можно упомянуть обучение, сферу услуг, консалтинг, различные проекты, продажу товаров и другое.
CRM-система для индивидуального предпринимателя (ИП)
Специалисты, которые работают на себя, вынуждены совмещать сразу несколько должностей. Это и маркетинг, и продажи, и администрирование. И даже если клиентов немного, нет необходимости держать всю информацию в голове или тратить время на заполнение ежедневника. Зачем внедрять CRM систему индивидуальному предпринимателю? Она представит ход работы по каждому клиенту в удобном виде, напомнит о встрече, упростит создание однотипных документов и сведет к минимуму весь ручной труд. Особо актуальна CRM для юристов, риэлторов и аналогичных специальностей.
CRM система для больших компаний
Когда количество сотрудников в компании превышает несколько сотен человек, необходимость СRM-системы на предприятии не вызывает сомнения.  Чтобы быстро оценивать эффективность большого коллектива и распределять загрузку, управлять ходом продаж и стратегиями маркетинга, таблиц Excel будет явно недостаточно. Мощные CRM для крупного бизнеса помогают координировать работу различных отделов, значительно автоматизируют продажи и облегчают управление объемными бизнес-процессами.
Типы CRM-систем
Чтобы понять, как работает CRM-система, необходимо знать, какие виды CRM бывают. Вариаций CRM-систем так же много, как и сфер бизнеса. Каждая программа стремится учесть особенности определенных направлений деятельности. Все разнообразие видов CRM можно разделить на четыре группы: операционные, аналитические, коллаборационные и комбинированные.
Операционные CRM
CRM данного вида нацелены прежде всего на упрощение операционной стороны работы. Что дает такая crm-система? В ее функционал входит автоматизация процессов, организация клиентской базы и фиксация данных на всех этапах продаж, постановка задач и контроль работы сотрудников.
Аналитические CRM
В CRM-системах этого вида основной упор сделан не только на сборе, но и на последующем анализе собранных данных. Такие CRM-системы используются, когда необходимо сегментировать базу, определить рентабельность, проанализировать воронку продаж, проследить поведение клиентов на различных этапах. Эти CRM помогут в составлении прогнозов и оценке эффективности маркетинговой стратегии.
Коллаборационная CRM 
Мало распространенный вид программ. Это решение для тех продуктов, которые разрабатываются при непосредственном участии потребителей с использованием различных каналов связи (через интернет-портал, телефонию, личные контакты и др.).
Комбинированные CRM
Поскольку большинство компаний нуждается как в автоматизации процессов, так и в аналитике, наиболее универсальными являются комбинированные CRM. Именно к этому типу относится NetHunt CRM. Помимо операционных и аналитических функций, эта CRM имеет еще одно важное преимущество. NetHunt интегрируется с Gmail, благодаря чему CRM появляется прямо в интерфейсе вашей почты. Это обеспечивает максимальное удобство и комфорт работы.
Как правильно выбрать CRM систему?
Переход на CRM-систему — серьезный шаг. Поэтому важно внимательно проанализировать потребности и особенности бизнеса, а также обратить внимание на ряд нюансов, о которых пойдет речь ниже.
Преимущества CRM-системы
Каждая CRM имеет свои фишки. Однако, есть моменты, которые особенно важно не упустить при выборе CRM:
1. Удобство и простота использования. Именно от этого зависит, насколько охотно персонал компании примет нововведение. Уточните, сколько времени занимает интеграция и запросите демо-версию. Если во время пробного периода вы не сможете разобраться, как работает CRM, то и сотрудники будут саботировать работу в программе.
2. Гибкость настроек, которая особо важна растущему бизнесу. Гибкость означает, что в CRM можно настроить под свои потребности буквально всё: от названия папок и ярлыков до деталей массовых рассылок и воронки продаж. Возможно, вы что-то не учли в самом начале или специфика бизнеса изменилась, из-за чего со временем CRM необходимо будет адаптировать к текущим потребностям.
3. Наличие мобильной версии, если вы хотите быть всегда в курсе дел компании. Мобильная версия необходима менеджерам, которые работают на выезде. Без CRM в смартфоне, приезжая в офис, они будут забывать вносить в программу важную информацию. Руководители развивающегося бизнеса должны держать руку на пульсе проекта в буквальном смысле 24 часа в сутки. Без мобильной CRM это будет попросту невозможно.
Цена CRM-систем
Выше цена — значит, больше возможностей? Когда нужно правильно выбрать CRM, это правило не всегда работает именно так. Выбирая CRM, незачем переплачивать за лишние функции. Избыточный функционал делает программу сложной в освоении. А CRM-системы с высокой ценой нередко нагружены функциями, и требуют специального обучения.
Также рекомендуем убедиться, что стоимость CRM уже включает все необходимые вам функции и за них не нужно доплачивать.
Внедрение CRM системы
Помимо основных функций и цены, в выборе CRM существует еще один важный критерий: насколько легко установить и освоить программу?
На рынке немало CRM-систем, внедрение которых — непростая задача. Необходимо вызывать специалиста для установки и настройки, затем обучать персонал. Это требует значительных затрат и усилий.
Поэтому большое значение имеет простота установки CRM и импорта данных. Что касается NetHunt CRM, она может быть установлена всего в несколько кликов, после чего вы сразу же сможете начать работу. Чтобы перейти с Excel и Spreadheets на NetHunt, в реальности потребуется около 2 дней. А при возникновении сложностей служба поддержки поможет настроить программу и разобраться с возникающими вопросами.
Перед внедрением CRM желательно заранее подготовить и мотивировать персонал. Опыт многих компаний показывает, что недостаточно приобрести CRM-систему. Необходимо также, чтобы сотрудники захотели ее использовать. Чем привлекательнее, проще и понятней программа для рядового пользователя, тем больше вероятность, что переход на CRM не вызовет сложностей.
Как внедрить CRM-систему?
Процесс внедрения СRM должен начинаться с тщательного анализа потребностей и подготовки сотрудников. Какая crm система лучше? Конечно, та, которая максимально подходит под задачи компании. В противном случае, внедрение CRM лишь усложнит работу, а не сделает ее проще.
Что нужно учесть перед тем, как выбрать CRM?
Шаг 1. Определитесь с целями
Прежде всего необходимо понять, для чего зачем CRM-система вашему бизнесу. Как она будет использоваться, какие задачи должны быть решены с помощью CRM и каким способом.
Шаг 2. Установите этапы воронки продаж
Иметь готовую схему воронки продаж нужно, чтобы правильно настроить работу в CRM-системе. Здесь важно не упустить ни одной детали и продумать возможные отклонения от нормальной схемы: например, если клиент не отвечает на звонки. Неправильно настроенная или недостаточно продуманная воронка продаж ведет к “выпадению” лидов из нее.
Шаг 3. Проведите онбординг с сотрудниками
На этом этапе необходимо проанализировать, с какими специалистами или отделами взаимодействует клиент с момента первого обращения до совершения покупки. Клиента ведет только лишь менеджер по продажам или с ним могут также коммуницировать аккаунт-, продакт-менеджеры и другие специалисты? Кроме того, необходимо проанализировать процесс коммуникации внутри компании. Как именно происходит взаимодействие менеджера с клиентом и коллегами?
Шаг 4. Выявите процессы, которые нужно автоматизировать
Если в компании еще нет отлаженных бизнес-процессов, перед установкой СRM их необходимо прописать и отработать в ручном режиме. Только после этого можно продумать, какие из бизнес-процессов важно автоматизировать, а какие должны выполняться вручную. Кроме того, нужно понять, как именно (каким способом) автоматизировать тот или иной процесс.
Автоматизированы могут быть такие процессы как создание карточки клиента или лида, некоторые этапы воронки продаж (например, учет оплаты), напоминания о задачах, массовые рассылки, создание документов и писем по готовому шаблону.
Шаг 5. Выберите подходящую CRM
Только после того, как компания четко представляет этапы воронки продаж, имеет сформированные и отлаженные бизнес-процессы, ясно видит свои потребности и цели в отношении CRM, приходит время выбирать программу.
Индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу важны такие параметры как удобство программы, простота установки, гибкость настроек и умеренная цена CRM. В этом случае стоит присмотреться к NetHunt — интуитивно понятной CRM для Gmail.
Если же компания является крупным ритейлером и интернет-магазином, то она сможет найти подходящую программу, воспользовавшись рейтингом CRM.
Шаг 6. Проверьте эффективность
Процесс внедрения CRM не заканчивается после того, как она установлена. Во-первых, первое время необходимо следить, чтобы все сотрудники разобрались, что такое CRM-система, как она работает, и пользовались программой. Во-вторых, в процессе использования могут быть выявлены какие-либо недочеты. Их необходимо или исправить, или пересмотреть выбор CRM. В этом смысле, полезен бесплатный пробный период, в течение которого можно оценить, насколько вам подходит данная CRM. Так, NetHunt предоставляет 14 дней бесплатного пользования сервисом.
 
Выбор CRM не исчерпывается только выбором самой программы. Чтобы внедрение CRM принесло пользу, необходимо четко представлять цели и задачи, требования к будущей CRM, а также иметь целостное видение воронки продаж и бизнес-процессов компании.

            
Опубликовано февраль 19, 2020, дополнено июль 30, 2020
             
Поделиться постом с друзьями и коллегами!
 
                       
Зачем нужно сопровождение CRM-системе
Таким образом, если мы говорим о первом этапе, когда мы только внедрили CRM-систему, то деградация происходит чаще всего из-за того, что мы автоматизировали только базовый бизнес-процесс и далее его не пересматриваем.
Например, мы автоматизировали работу с входящими заявками, но помимо этого менеджеры работают еще с клиентами, которые не купили, или работают с холодными звонками. Под этих клиентов в CRM еще нет бизнес-процессов, а автоматизировать все бизнес-процессы в CRM-системе сразу, довольно-таки сложно. Во-первых, в них нужно долго разбираться, и кроме того, эти процессы существуют не отдельно друг от друга, а в некой взаимосвязи. Поэтому эти бизнес-процессы нужно описывать в CRM постепенно.
В таком случае, примерно через 12−18 месяцев после начала внедрения, в CRM-системе можно автоматизировать всю работу отдела продаж: описать все процессы и дать продавцам на каждом этапе необходимый инструмент для работы. Тогда мы увидим реальное увеличение конверсии на каждом этапе продаж и сокращение цикла сделки. Будут видны причины, по которым клиенты отказываются от услуг компании, станет понятно, как их возвращать, а большая часть рутины будет переложена с менеджеров на CRM-систему.
В результате эффективность внедрения становится в разы больше, чем после первого этапа внедрения CRM. Причины этому две: 
На начальном этапе мы автоматизируем только базовый бизнес-процесс;
Должен пройти период адаптации сотрудников (1−3 месяца), после чего уже можно будет понимать, какие есть дальнейшие цели по внедрению CRM-системы. 

 В результате компания получает не возврат к начальным позициям, которые были до внедрения CRM, а ощутимый прогресс. Постепенно система продаж, при помощи CRM, доводится до высоких показателей. И достигается это не только за счет технических изменений в CRM. Часто появляются какие-то новые модели продаж, которые «зашиваются» в CRM-систему.
На первом этапе мы внедряем сервис, который позволяет автоматизировать работу. На последнем же уровне работа автоматизирована не только за счет CRM, а вокруг нее выстроены какие-то новые модели работы с клиентами, которые позволяют очень сильно улучшить показатели.
CRM система – что это простыми словами? Подробное объяснение от Мегаплана
Автоматизация давно перестала быть привилегией только крупного бизнеса. IT-технологии развились до такой степени, что разработки стали финансово доступны малым и средним компаниям. Особенно большой интерес мы наблюдаем к облачным CRM-системам. Действительно, crm система для бизнеса сегодня не говорят только ленивые. Но мало кто может простыми словами объяснить, что это такое, для чего нужно и сколько стоит. Мы более 10 лет развиваем Мегаплан — CRM-систему нашей собственной разработки. Сегодня на примере нашего обновленного интерфейса покажем, какие функции обязательно должны быть в такой программе, а какими она может быть дополнена при необходимости.
 
Что должно быть в CRM системе?
  
Термин CRM в переводе с английского означает управление отношениями с покупателями. По сути это выстраивание долгосрочных связей с клиентской базой для поддержания лояльности и стимулирования к повторным покупкам. Например, у вас магазин инвентаря фехтования и вы поддерживаете связь с клиентами, чтобы вместе что называется «расти в спорте». Сначала продаете ему экипировку и оружие для начинающих, потом для профессионального спорта и показательных выступлений. Чтобы стимулировать покупки и исключить уход к конкурентам, вы регулярно напоминаете о себе, объясняете особенности этого вида спорта, поздравляете с праздниками, даете скидки. Это и есть профессиональный CRM-подход к продажам.
 
На словах все вроде бы понятно. А на деле малому бизнесу и не только нужен инструмент, который позволит реализовать такую клиентскую стратегию: напомнит о звонке, сделает рассылку, сохранит историю заказов. Именно для этого приобретают crm для продаж. Автоматизируя основные процессы, CRM помогает «находиться с клиентами на одной волне», получать от них больше заказов и свести на нет ошибки в общении. Как это выглядит в реальности?
 
В Мегаплане у каждого клиента есть своя карточка. В ней находятся вся контактная информация и накапливается история заказов. За каждым клиентом закреплен ответственный менеджер. Интеграция с телефонией и электронной почте экономит рабочее время. Менеджер может наметить звонок клиенту, в намеченное время позвонить и тут же отписаться о результатах. По итогам разговорам сформировать из шаблона коммерческое предложение и опять же из карточки отправить на email клиента. Все действия будут зафиксированы, запись разговора и черновик письма сохранятся.
 
Для начала сформулируйте для себя, зачем вам нужна CRM. Это ключевой вопрос, ответив на который вы сразу определитесь с выбором и не потратите лишних денег.
Разработчики ежедневно расширяют возможности CRM-продуктов: добавляют интерактив, игровые элементы, встраивают нетипичный функционал. Часто компании не пользуются всем набором, а при этом переплачивают за него. Если раньше CRM ассоциировалась только с продажами, сегодня она может автоматизировать вообще любой бизнес-процесс. Например, если вы занимаетесь полиграфией, вы можете настроить собственную воронку статусов и получится crm система для типографии.
 
Несмотря на разнообразное наполнение CRM, в ней должны присутствовать обязательные разделы (модули). На наш опытный взгляд, они такие:
 
Учет клиентов (единый список, отдельные карточки, журнал с историей).
 
Учет сделок (список, отдельные карточки со статусом, сумма счета).
 
Воронка продаж и другие отчеты (о результатах менеджеров, прибыли за период, данных по новым лидам, цифр оттока).
 
Это три базовые возможности классической программы для автоматизации продаж. Важно, чтобы работала и была настроена интеграция с вашей почтой и АТС. Отлично, если облачная телефония уже встроена, как в Мегаплане. В этом случае интегрировать ничего не нужно.
 
По данным англоязычного интернет-портала Venture Beat за 2015 год, компании, внедрившие в маркетинг CRM-автоматизацию, на 80% повысили лидогенерацию и на 77% увеличили конверсию. Выбирайте crm для маркетинга, учитывайте наличие функций автоматической рассылки сообщений по SMS, информирования по почте. Интеграция должна работать и в обратную сторону: заявки, поступившие на почту и по телефону, должны  фиксироваться в системе и приходить конкретному менеджеру. Уточняйте, по какому количеству критериев можно фильтровать базу — это важно для более точечного маркетингового воздействия.
  
Спросите, сможет ли менеджер самостоятельно  выставить счет из CRM. Если нет, программный модуль API должен быть настолько гибким, чтобы настроить интеграцию с 1С или другими корпоративными учетными программами.
 
Что еще может быть в облачной CRM для малого бизнеса?
  
Автоматизация бизнес-процессов аналогична автоматизации продаж. Ведь продажи — это тоже один из процессов, со своими этапами, условиями и решениями. Если занимаетесь разработкой программ, как и мы, crm для it компания может использовать как Service Desk в обработке заявок в службу техподдержки.
  
Благодаря тому, что CRM направляет работу сотрудников, они не совершают ошибок, а если о чем-то забывают, то руководитель получает уведомление о просроченном деле. Компания становится более управляемой, прибыль предсказуемой, цифры правдивыми. В такой ситуации директор почти не тратит время на контроль и может сосредоточиться на стратегическом управлении.
  
Управление продажами при помощи CRM
 
Продажи — это первое, что приходит на ум при упоминание CRM. Для управления сделками нужно настроить схему. В Мегаплане базовая схема продаж предустановлена. Если в компании продажи идут нестандартно, нужно настроить свою. Для этого достаточно определить основные этапы (статусы) и условия перехода. Схем продаж может быть сколько угодно.
 
Чтобы нагляднее управлять продажами, мы добавили в Мегаплан канбан-доску. Каждая сделка ‒ отдельная миникарточка, которую можно мышкой переносить из одной колонки в другую. В результате все ваши сделки находятся перед глазами, вы понимаете, какие поступления от клиентов ждать в ближайшее время.
  
Анализировать продажи, оценивать продуктивность отдельных менеджеров и всего отдела продаж компании удобно в воронке. Она отражает историю движения сделок по статусам и прогнозирует прибыль.
 
Управление проектами и задачами
 
Этот модуль нужен для совместной работы над проектами или одиночного выполнения поручений. У каждой задачи своя карточка, в которой указан дедлайн и ответственный. Постановщик и аудиторы могут следить за ходом работы и корректировать ее при необходимости. Все вопросы обсуждаются в журнале карточки, там же списывается рабочее время. Задачи можно оценивать, выставлять им приоритет, связывать между собой и устанавливать очередность.
 
Когда задач много, их удобно просматривать в трех колонках, как в почтовых программах:
  
Когда ряд задач имеет общую цель и определенную последовательность это уже проект. Для наглядности проектирования мы обновили в Мегаплане диаграмму Ганта. Теперь все задачи представлены графически и находятся перед глазами, как на календаре. На диаграмме можно менять сроки, устанавливать зависимости, выстраивать последовательности.
  
Автоматизация сделок, воронка продаж
 
Работу со сделками можно и нужно автоматизировать. Для этого мы используем в Мегаплане автосценарии. Благодаря им задачи ставятся, данные меняются, уведомления уходят автоматически без участия пользователя. При переводе сделки в статус подписания договора юрист получит задачу его согласовать, а статус документа изменится. Удобно, правда? Посмотрите, как легко можно автоматизировать взаимодействие с клиентом:
  
Так как однотипные сделки проходят по одному и тому же сценарию, их результаты видны на воронке продаж. В Мегаплане она представлена сразу в трех вариантах: в виде круговой диаграммы, столбчатой, а также в табличном формате. Это очень удобно для анализа «проблемных мест»: падения продуктивности, причин оттока, снижения прибыли.
  
Какие проблемы решает CRM-система?
  
Внедрение CRM-системы помогает компаниям в целом увеличивать эффективность работы. Автоматизация основных процессов избавляет от огромного количества рутинных операций: от элементарной подготовки документации и отчетов до серьезного финансового планирования. Это в оперативном управлении. Она также подходит для решения тактических задач бизнеса.
 
1
 

            Наводит порядок и следит за договоренностями. Если пришла заявка, она не останется без ответа. Если намечен звонок, он обязательно произойдет. CRM забирает обращения клиентов, распределяет по ответственным и контролирует сроки. Если звонок или задача просрочена, отправляет уведомление.
        
 
2
 

            Помогает оценивать результаты. Сколько получили лидов, сколько звонков совершили, на какую сумму выставили счета, что чаще было в заказах — CRM собирает информацию по сделкам в наглядных отчетах. Вы задаете только параметры и условия — отчеты готовятся автоматически за пару минут.
        
 
3
 

            Избавляет от последствий «текучки». Благодаря тому, что история взаимодействия с клиентом собрана в его карточке, обеспечивается бесшовная передача другому менеджеру. Ему достаточно пролистать журнал и закрыть задачи своего предшественника.
        
  
4
 

            Защищает клиентскую базу. В CRM-системе существует иерархия: директор может распределить права таким образом, чтобы у каждого сотрудника был ограниченный доступ к данным. Менеджеры будут видеть только своих клиентов и не смогут манипулировать остальными.
        
 
По нашим данным (а они накоплены больше чем за десятилетний опыт внедрения Мегаплана в разных отраслях), прирост годового оборота, который может получить компания при внедрении CRM-системы составляет в среднем около 25-30%. За этой цифрой скрыты десятки новых возможностей, которые вместе помогают компаниям сделать большой рывок вперед.
  
Какому бизнесу подойдет CRM-система?
 
CRM придется ко двору в компаниях, деятельность которых нацелена именно на долгосрочную работу с клиентами, а не на получение сиюминутной прибыли. Таким образом, основные заказчики — это сектор оптово-розничной торговли, а также сфера услуг (туризм, развлечения, юридическое сопровождение). Особенно востребована автоматизация в B2B-сфере, где переговоры проходят в несколько этапов, а сделки готовятся в течение нескольких месяцев.
 
Современные программы позволяют автоматизировать не только продажи, но и любые бизнес-процессы. Поэтому crm система для производства тоже может стать отличным решением проблемы роста продуктивности. Можно встретить мнение, что, если компания занимается госзакупками, ей бессмысленно внедрять CRM. На наш взгляд, это не так. В закупках тоже есть свой бизнес-процесс, а также множество задач, которые нужно решать вовремя, часто в кооперации с бухгалтерией и юристами. Тут как раз и пригодится зафиксированный и автоматизированный в CRM алгоритм действий. Вот так работает crm для юристов:
  
Однако существуют компании, которым CRM не нужна. Например, если у вас небольшой продуктовый магазин, работающий «на поток», с хаотичной базой клиентов или продажи основаны на личных контактах. Если вам не нужно «подогревать» клиентов: персонализировать предложения, делать рассылки, заниматься маркетингом и продвижением, вам не нужно ничего автоматизировать.
 
Пример использования
 
Компания Романа занимается международными перевозками, в которой участвуют от 11 до 20 юридических лиц. Контролировать их все одному физически сложно. Роман решил внедрить CRM, чтобы всегда соблюдать сроки доставки заказов, придерживаться оговоренной стоимости и правильно оформлять документацию. По понятным причинам с основными рисками компания сталкивается во время перехода обязанностей от одного исполнителя к другому. CRM помогла минимизировать эти риски.
 
1. Менеджеры составили в CRM-системе подробный чек-лист услуг: по доставке, таможенному оформлению, сертификатам, страховке, которые нужно оформить для каждого груза. Так они не забывают ничего предложить и могут точно рассчитать стоимость перевозки. Человеческий фактор больше ни на что не влияет.
 
2. Сделки превратились в стройный упорядоченный процесс вместо вороха документов, который был до этого. Для морских и авиаперевозок были настроены разные схемы, то есть установлена разная последовательность действий. Сотрудники всегда знают, что им делать дальше.
 
3. Менеджер ведет переговоры с клиентом, в результате сделка меняет статус: прием заявки, коммерческое предложение, согласование условий, в работе. Все в компании теперь знают, где в тот или иной момент находится груз клиента. Кому бы из сотрудников ни позвонил клиент, он всегда получит ответ на свой вопрос.
 
4. Когда груз переходит на очередной этап доставки, CRM отправляет уведомления менеджеру и клиенту. Компания повысила качество обслуживания, а клиенты стали более лояльными.
 
5. Воронка продаж генерируется нажатием на кнопку. Без автоматизации на такой отчет в среднем тратится 2-3 рабочих дня и уходит много сил, потому что нужно запрашивать информацию по отделам. Руководители экономят время и могут заняться стратегией.
 
6. Интеграции с IP-телефонией и почтой повышают продажи. При обращении в компанию клиенту сразу отвечает его менеджер. Благодаря тому, что он может моментально пролистать историю переговоров, он предлагает то, что клиенту нужно и быстро отвечает на вопросы.
 
В результате внедрения CRM-системы в работу логистической компании конверсия из лидов в реальных заказчиков увеличилась на 30%, а 90% вновь пришедших теперь возвращаются с повторными заказами. Программа позволила упорядочить информацию по бизнесу, навести порядок в делах и выдерживать сроки. Теперь Роману даже не нужно приезжать в офис, чтобы контролировать работу сотрудников и он может уделить больше внимания развитию бизнеса. Истории других пользователей Мегаплана смотрите на сайте. Там же еще много примеров использования Мегаплана в разных отраслях. Узнайте из видеоролика, как работает Конструктор CRM для бизнес-процессов:
  
Итог
 И Облако, и коробка 
Мы одни из немногих предлагаем заказчикам выбор — между облачным и коробочным решениями. Вы можете работать в облаке через интернет и иметь доступ к данным и документам по бизнесу с любого устройства. А можете выбрать серверное решение, если пока не очень доверяется облакам.
 Бюджетная автоматизация 
Вы можете оплачивать Мегаплан частями, подключать столько лицензий, сколько вам нужно в данный момент. Вам ничего не нужно устанавливать на компьютер, все обновления проводятся удаленно и бесплатно. Чем длиннее период оплаты, тем больше скидка. При оплате на год вы экономите аж 30% от ценника!
 Настраиваемый интерфейс 
Чтобы настроить Мегаплан под свои нужды, не нужен программист. Вы сами добавляете необходимые поля в карточки, настраиваете отчеты, включаете сценарии, добавляете воронки продаж и редактируете меню. В систему встроен интерактивный  помощник, который проведет по модулям и расскажет про кнопки и команды.
 Расширения и дополнения 
Мегаплан можно интегрировать с вашими сервисами и программами, чтобы запускать их из CRM, не переключаясь между окнами браузера. Одну и ту же информацию не придется вносить по несколько раз. В нашем Мегамаркете много разных полезных приложений: для рассылок, аналитики, для интеграции с облачной 1С Fresh.
 Понятная система тарифов 
В Мегаплане модули можно подключать блоками, от этого зависит тариф и стоимость лицензии. Если софт вам нужен только для командных проектов, выбирайте «Совместную работу+». Если к тому же нужно вести базу клиентов, остановитесь на «CRM Лайт». Если важно учитывать продажи и нужна воронка, подключайте «CRM: Клиенты и продажи+».
 
Инструкция по работе с CRM UTMSTAT
Где находится CRM
 



Здесь – https://utmstat.com/crm-leads



 
Как заявки попадают в вашу CRM
 



Все заявки попадают во внутреннюю CRM UTMSTAT
Все заявки рассылаются из CRM UTMSTAT во внешнюю CRM. Для примера показан Bitrix24.
После изменения статуса или суммы заявки во внешней CRM, статус и сумма через вебхук передаются в CRM UTMSTAT. Таким образом строится статистика по продажам.

 
Задачи UTMSTAT CRM
 



Прокси-CRM для надежной фиксации заявок и экспорта во внешние сервисы с возможностью настройки логики экспорта.
Мини-CRM, если нет внешней CRM.
Расширенная аналитика по заявкам – история кликов, история отправок событий в google analytics.
 
Какие задачи UTMSTAT CRM не выполняет
 



UTMSTAT CRM довольно простая, по сравнению с монстрами типа Bitrix24 или AmoCRM, поэтому для построения полноценных бизнес-процессов рекомендуем настроить и подключить Bitrix24 или AmoCRM.



 
Политика работы с заявками
 



Главная задача UTMSTAT – фиксировать все заявки и показывать их источник. Поэтому на любой звонок и любой вебхук создается новая заявка. Если заявки создаются с одним и тем же контактом, то первая заявка будет уникальной, а остальные – повторными (дубли).



Если вы хотите посмотреть аналитику только по уникальным заявками – есть фильтры.



Если вы хотите отправлять себе в CRM только уникальные заявки – есть настройки экспорта заявок.



Никакой скрытой логики обработки заявок нет – все прозрачно. Сложную логику приема заявок имеет смысл делать в вашей CRM, если оно действительно нужно.



 
Определение источника сделки по контакту
 



Часто бывает ситуация, что в CRM клиента на основе лида, созданного UTMSTAT, создаются сделки. В этом случае UTMSTAT не будет знать источника сделки, но попытается его найти по контакту из ранее созданных заявок в CRM UTMSTAT.



На схеме представлена вся логика определения источников сделок, для лида, позвонившего с номера 79991234567.



Что тут происходит:



Клиент пришел на сайт с Facebook
Клиент совершает звонок и в UTMSTAT создается заявка
В течение пары секунд создается лид в вашей CRM
Вы закрываете лид в продажу и создаете сделку
По вебхуку информация о сделке уходит в UTMSTAT и там создается новая заявка
По номеру телефона ищется первая созданная заявка и ее источник (facebook) присваивается новой заявке
Другая ситуация, сделку создает менеджер руками и вносит номер клиента – 79991234567
По вебхуку информация о сделке уходит в UTMSTAT и там создается новая заявка
По номеру телефона ищется первая созданная заявка и ее источник (facebook) присваивается новой заявке
 
Детальная информация по заявке
 



Периодически возникают вопросы как по источнику заявки, так и по статусам обмена данными с внешними сервисами – отправка и получение вебхуков.



Чтобы не быть черным ящиком, в UTMSTAT выводится лог по каждой из этих задач, который можно посмотреть и понять что работает, а что нет.



 
Как в него попасть?
 



Зайдите в список заявок – https://utmstat.com/crm-leads



Найдите нужную заявку и нажмите кнопку Изменить



Выберите нужный лог



 
Назначение логов
 



Клики – история кликов, где можно посмотреть как сработала атрибуция и информацию о каждом клике
Google Analytics – история отправки данных по Measurement Protocol
Яндекс Метрика – история отправки данных в Яндекс Метрику
Внешние CRM – история отправки данных во внешние CRM
Вебхуки – история принятых вебхуков по конкретной заявке
Если в логах нет каких ожидаемых данных, например вебхуков на изменение сделки – надо разбираться в причинах. 



Причины почему нет данных в логах



Стоит запрет на экспорт дублей (для Яндекс Метрика и Google Analytics)
Не настроены вебхуки по инструкции во внешней CRM
 
Типовые вопросы по работе с CRM
 



 
1. Хотим чтобы UTMSTAT создавал лид/сделку (актуально для Bitrix24)
 



Зайдите в список интеграций – https://utmstat.com/integrations
Зайдите в настройки подключенной CRM
Выберите тип нужной сущности
 
2. UTMSTAT создает лиды на повторные обращения
 



Тут есть 3 режима работы экспорта



Не экспортировать повторные заявки
Экспортировать в комментарий
Создавать новый лид/сделку
Самый оптимальный вариант – Экспортировать в комментарий. Так у вас и история обращений будет и не будет лишних лидов в CRM.



Настраивается в левом меню: CRM/Настройки – https://utmstat.com/projects/crm



 
3. UTMSTAT создает лиды без контактов
 



Такая проблема есть в онлайн-чатах, где клиент не всегда вводит свои телефон/email, но при этом он может быть целевым. 



UTMSTAT фиксирует такие лиды, но без реальных контактов они не имеют особой ценности для дальнейшего движения по воронке. 



Поэтому если вы не хотите чтобы они попадали в вашу CRM, отключите экспорт таких лидов.



Настраивается в левом меню: CRM/Настройки – https://utmstat.com/projects/crm



Важно: если лид указал что-то одно - телефон или email, он будет экспортирован.
4. После подключения UTMSTAT,  лиды стали дублироваться
Такая ситуация возможна, когда еще один подключенный сервис создает лиды в вашей CRM. Это может быть телефония, онлайн чат или формы битрикса.
Происходит это так:
Лид создает UTMSTAT
Лид создает сервис, сработавший после UTMSTAT
Что делать?
Отключить создание лида в другом сервисе, так как наша цель собирать источник лидов, а это умеет делать тут только UTMSTAT.
Если у вас формы и отключить их нет возможности, то нужно отключить захватчик форм UTMSTAT и самостоятельно пробросить наш client_id.
Инструкцию смотрите здесь – https://utmstat.com/projects/js
Откройте ссылку для программиста и посмотрите пункт 2.1.
5. Заявка в CRM без источника
Типовые причины:
Заявка создана в вашей CRM руками менеджера и она не размечена UTMSTAT. Тут надо разбираться, почему заявка создается руками и как это автоматизировать.
Ошибка в интеграции при которой не передается наш client_id
Потерялась кука
Самый популярный вариант – #1, остальное редкость, но если много заявок без источника и не понятна причина – обратитесь в поддержку.
6. Как понять что заявка экспортировалась во внешнюю CRM?
В колонке “Внешний ID” будет значение, по нему можно найти созданную сделку или лид в вашей CRM.
7. Причины, по которым заявка может не экспортироваться во внешнюю CRM или аналитику
Внешняя CRM не подключена или там есть ошибки, смотрите замечания бота.
Включен режим “Не экспортировать дубли”.
Включен режим “Не экспортировать заявки без контактов”.
Что бы узнать точную причину, откройте заявку и посмотрите комментарии внизу.
8. Как понять что заявка – дубль?
В колонке “Повтор” будет значение “Да”.
9. Много заявок,  непонятна картина в целом
Чтобы картина была понятна, нужно мониторить следующие метрики:
Сколько заявок без источника
Все ли заявки ушли в Яндекс Метрику и Google Analytics
Для этого есть удобный отчет: Отчеты / Обзор по заявкам
Cмотрите здесь – https://utmstat.com/reports/leads-review
10. Как совместить статусы из вашей CRM и UTMSTAT
В UTMSTAT CRM предусмотрены типовые статусы и главный из них – Продано.
Цель аналитики – узнать с каких источников приходят заявки, закрывающиеся в продажу.
Но у вас в CRM наверняка своя воронка и там нет такого статуса, поэтому нужно совместить ваши статусы и статусы в UTMSTAT.
Это делается тут – https://utmstat.com/crm-status-map.
Просто перетащите ваши статусы в соответствующий столбец.
11. Нет заявок в CRM
Убедитесь что в фильтре заявок стоит текущая дата и нет каких либо ранее выставленных условий. Фильтр запоминает настройки. В случае сомнений – нажмите кнопку Сбросить.
Если вы явно звонили или отправляли форму, все настроено по инструкции, а заявок все равно нет – обратитесь в поддержку.
12. Много повторных заявок
Это нормально, некоторые клиенты могут звонить по 10 и более раз.
13. Как понять что лид/сделка созданная в нашей CRM пришла из UTMSTAT?
В названии прямым текстом пишется “Лид … через UTMSTAT“.
Пример:
Если такого текста нет, значит лид/сделка создана кем-то другим и UTMSTAT к ней отношения не имеет.
 
 Что такое CRM? Руководство для начинающих по программному обеспечению CRM 
 
 Управление взаимоотношениями с клиентами дает вам полное представление о ваших продажах, маркетинге и поддержке для каждого клиента. Это особенно полезно для малых предприятий, в которых может быть всего несколько человек или даже один человек, которым необходимо отслеживать активность на всех этих фронтах.
 А для тех, кто управляет сервисным бизнесом, встречи с потенциальными клиентами и клиентами являются критически важным шагом в укреплении доверия, продаже ваших услуг и расширении вашего бизнеса.Но планирование встреч и управление ими может показаться трудоемкой рутиной. Телефонные звонки, электронные письма и текстовые сообщения в обмен на взаимовыгодное время для общения могут свести с ума любого. Затем теряется больше времени, когда календари не синхронизируются или возникают недопонимания при планировании.
 Как владельцу малого бизнеса важно получать максимальную отдачу от каждой потраченной драгоценной минуты и доллара. Время — деньги, и вам необходимо эффективно управлять обоими, чтобы вести успешный бизнес. Внедрение CRM-системы — отличный способ оптимизировать ваши маркетинговые усилия, сэкономив ваше время, а также увеличив ваш доход.
 Хотя эта цель не является уникальной для малого бизнеса, функции, которые вы ищете в CRM, будут отличаться от потребностей стартапа из 1-2 человек или крупного бизнеса с более чем 500 сотрудниками.
 При выборе CRM-системы для малого бизнеса учитывайте следующие элементы: 
 Продажи 
 CRM-система, которая позволяет вам записывать звонки о продажах, возможности, а также имя и должность вице-президента или менеджера по продукту, с которым вы разговаривали. В большинстве CRM-систем есть напоминания об активности, которые побуждают вас действовать позже.Можно отслеживать путь каждого потенциального покупателя до его закрытия. (Или нет! Застрявшие сделки легко увидеть, поэтому менеджеры могут искать способы их продвинуть.)
 Маркетинг 
 Тот, который позволяет вам использовать контакты CRM, чтобы узнать, где ваша компания выигрывает и проигрывает, а затем нацеливать рекламные акции и соответственно генерировать потенциальных клиентов. Оценка потенциальных клиентов и последующие электронные письма выполняются автоматически, что дает вам возможность сосредоточиться на творческих идеях, которые привлекают новых потенциальных клиентов. Еще одно преимущество заключается в том, что вы можете снизить маркетинговые расходы с помощью CRM, потому что вы можете сузить круг своих целевых аудиторий, сосредоточиться на них и тратить свое время на их продажу.
 Поддержка и обслуживание 
 Если вы заметили трещины в обслуживании клиентов, хорошее управление CRM может восстановить эти отношения на долгую перспективу. Послепродажная поддержка может быть усилена, поскольку данные помогают решать проблемы и объяснять то, что иначе нельзя было бы понять.
 Клиент 
 Опции электронной коммерции в лучших CRM позволяют клиентам создавать и размещать свои собственные заказы. Надстройки должны быть простыми в использовании, чтобы клиенты могли быстро покупать. Таким образом вы или ваши сотрудники заранее получите предупреждение, если у клиента возникнут проблемы.Более быстрый ответ снижает шансы, что покупатель перейдет в другое место.
 Управление данными 
 Пора отказаться от электронных таблиц как от решения для обработки данных. Вместо этого ищите инструмент, который объединяет всю вашу клиентскую активность и общение в одном месте. Вам нужна возможность импортировать текущие контакты в CRM, систематизировать эти контакты с подробными записями (такими как порядок и баланс счета, оценка потенциальных клиентов и активность веб-сайта) и сегментировать их на основе демографических данных и поведения для персонализации маркетинговых коммуникаций.
 Оценка лидов 
 Не все лиды одинаковы, поэтому позвольте вашему программному обеспечению CRM выполнять тяжелую работу и определять наиболее квалифицированных потенциальных клиентов. Оценка потенциальных клиентов ранжирует потенциальных клиентов на основе взаимодействий и взаимодействия с вашими коммуникациями, поэтому вы можете сосредоточиться на потенциальных клиентах, которые готовы стать клиентами, и следить за ними.
 Управление задачами 
 Централизуйте элементы действий с помощью CRM, которая также предлагает календарь и другие инструменты управления задачами, позволяющие планировать встречи, устанавливать напоминания для задач и создавать списки дел.
 Интеграция электронной почты 
 Управление потенциальными клиентами и закрытие сделок в отдельной системе, такой как ваш почтовый ящик, может вызвать путаницу и дублирование. Однако вместо того, чтобы полностью отказываться от своего почтового ящика как канала, поищите CRM, которая соединяется с Gmail или Outlook для автоматического обновления записей контактов при каждом отправленном или полученном сообщении электронной почты. Еще лучше, ищите возможность добавлять заметки или инициировать последующие действия.
 Доступность для мобильных устройств 
 Бизнес не прекращается, как только вы отойдете от компьютера, поэтому найдите решение CRM, которое дополнит ваш повседневный образ жизни надежным мобильным приложением.Вам нужна возможность доступа и управления CRM для редактирования контактной информации, добавления тегов, запуска автоматического отслеживания, активации кампаний и общения с клиентами — и все это со своего смартфона.
 Что такое CRM и как она работает? 
 Поддержание хороших отношений с клиентами является краеугольным камнем любого успешного бизнеса, но в прошлые десятилетия процесс управления и отслеживания отношений с клиентами в рамках бизнеса был фрагментирован и в лучшем случае занимал много времени.Компании будут хранить данные о физических клиентах в картотеке, картотеке и электронных таблицах.
 Эти методы хранения данных о клиентах не только требовали большого количества ручного труда, но и означали, что информация не была должным образом распределена по бизнесу (например, между отделами продаж и маркетинга), что часто приводило к упущенным возможностям для бизнеса.
 С появлением Интернета пришла волна новых платформ маркетинговых технологий (MarTech), которые помогают компаниям создавать, управлять и отслеживать отношения с клиентами в форме  менеджера по работе с клиентами (CRM) .
 Что такое менеджер по работе с клиентами (CRM)? 
 Платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это программное обеспечение, которое компании используют для управления взаимодействием с клиентами, хранения информации о них и автоматизации ряда процессов, связанных с переходом клиента по воронкам маркетинга и продаж. CRM-система — невероятно важный инструмент для каждой компании, помогающий укреплять лояльность клиентов и приносить им здоровый доход.
 Сколько стоит создание платформы AdTech или MarTech? 
 Получите предложение по вашему проекту 
 Заполните форму ниже, чтобы узнать, сколько будет стоить разработка и создание вашей платформы AdTech или MarTech.
 Что делает CRM? 
 На самом базовом уровне программное обеспечение CRM позволяет маркетологам и продавцам управлять и анализировать отношения с фактическими и потенциальными клиентами компании.Он позволяет отслеживать каждое взаимодействие с компанией и собирает информацию о клиенте. Таким образом, разговаривая с покупателем, маркетолог всегда знает, кто он, и видит свою историю с компанией. Это делает взаимодействие более персонализированным, увеличивает шансы на конверсию и поощряет доверие и лояльность клиентов.
 CRM
 включают функции, которые позволяют отслеживать взаимодействие клиента / компании с помощью различных доступных точек взаимодействия, в том числе от:
 Контактные формы
 Поисковые системы
 Электронная почта
 Телефонные звонки
 Социальные сети
 Программное обеспечение заботится об определенных процессах — оно может предложить автоматизацию повторяющихся задач маркетологов, устанавливает напоминания о важных событиях и отображает предупреждения, если что-то действительно требует внимания.Некоторые CRM также предлагают возможности аналитики, позволяющие отслеживать эффективность различных маркетинговых усилий по привлечению потенциальных клиентов и конверсий.
 Программное обеспечение
 CRM в сочетании с автоматизацией маркетинга предоставляет отделам продаж и маркетинга набор инструментов для управления всеми воронками продаж и маркетинга, от квалификации потенциальных клиентов до управления возможностями, прогнозирования и закрытия сделок.
 Сквозное управление воронкой продаж включает комбинацию систем автоматизации маркетинга (верхняя часть воронки) и функций CRM (нижняя часть воронки).Мы наблюдаем тенденцию к тому, что многие популярные платформы CRM либо приобретают, либо разрабатывают собственные системы автоматизации маркетинга, чтобы предложить эту функциональность. HubSpot, например, предлагает и то, и другое, в то время как другие CRM обеспечивают легкую интеграцию с другими системами автоматизации маркетинга.
 Вот список функций, обычно предлагаемых платформой CRM:
  Управление лидами:  CRM отслеживает лиды компании, позволяя маркетинговым командам вводить новых лидов в систему (автоматически или вручную), а также отслеживать и анализировать данные о них.
  Автоматизация маркетинга:  Некоторые CRM, такие как HubSpot и Salesforce, предлагают функции автоматизации маркетинга для автоматизации определенных утомительных задач в воронке. Например, система может автоматически отправлять клиентам маркетинговые электронные письма во время, установленное маркетологом, или публиковать сообщения в социальных сетях по расписанию. Цель автоматизации маркетинга — удержать потенциальных клиентов и помочь превратить их в платежеспособных клиентов.
  Автоматизация продаж:  CRM могут отслеживать взаимодействия с клиентами и автоматизировать отдельные бизнес-функции цикла продаж, которые необходимы для отслеживания потенциальных клиентов, а также для привлечения и получения новых клиентов.
  Автоматизация рабочего процесса:  CRM-системы помогают предприятиям оптимизировать процессы за счет оптимизации повседневных рабочих нагрузок, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на творческих и более высокоуровневых задачах.
  Аналитика:  CRM-решения могут предлагать встроенные инструменты аналитики, которые предлагают аналитические данные и помогают повысить уровень удовлетворенности клиентов. Маркетолог может анализировать данные и соответственно создавать целевые кампании. CRM-аналитика помогает отслеживать атрибуцию и дает представление о качестве обслуживания клиентов.
  Искусственный интеллект:  Решения CRM, такие как Salesforce, предлагают возможности искусственного интеллекта, встроенные в их системы, чтобы помочь автоматически распознавать закономерности, ведущие к успешным продажам, что может помочь вам разработать более точные стратегии для будущих маркетинговых усилий.
  Индивидуальный подход к клиентам:  Вы также можете использовать CRM для создания персонализированного и единообразного опыта для ваших потенциальных клиентов через различные маркетинговые каналы, что может помочь увеличить конверсию и повысить узнаваемость бренда.
 Готовые решения CRM 
 Есть множество компаний, предлагающих коммерческие, готовые решения CRM. Платформы бывают разных форм и размеров, но обычно предоставляются как SaaS, предлагая маркетологам сочетание функций продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
 Ниже приведены несколько примеров некоторых популярных CRM-систем:
 Salesforce 
 Salesforce считается ведущей стандартной CRM-системой. По данным исследовательского гиганта Gartner, у новаторского облачного решения в настоящее время их 19.Доля рынка 7%.
 HubSpot 
 HubSpot CRM известен тем, что предлагает глубокое понимание каждой перспективы, позволяя детально контролировать каждую часть воронки продаж. Отслеживание взаимодействия с клиентами в режиме реального времени помогает понять их потребности и отреагировать соответствующим образом. HubSpot позволяет вам отслеживать источник посещений потенциальных клиентов, их взаимодействие с электронными письмами (клики, открытие или повторное открытие), а также загрузки маркетинговых материалов, таких как официальные документы и тематические исследования, с вашего сайта.
 Hubspot позволяет устанавливать дополнительные плагины для бесшовной интеграции с Gmail или Outlook.
 Торговое оборудование 
 Salesflare — это CRM, которая помогает отделам продаж и маркетинга экономить время, автоматически добавляя контактную информацию в профили клиентов, сокращая время, затрачиваемое на ввод данных, более чем на 70%.
 Оракул 
 Oracle CRM решает все вопросы управления взаимоотношениями с клиентами и бизнес-процессы на единой платформе и предлагает множество методов развертывания.
 Microsoft Dynamics CRM 
 Microsoft Dynamics CRM практически не уступает Salesforce по доле и продажам.Платформа быстро росла за последние несколько лет и в настоящее время доступна либо локально, либо в облаке.
 СахарCRM 
 SugarCRM — ведущее CRM-решение с открытым исходным кодом. Это легкая платформа, основанная в 2004 году. Решение невероятно популярно среди малых предприятий и предлагает варианты развертывания как локально, так и в облаке. Цена варьируется от 35 до 150 долларов в месяц за пользователя.
 Подходит ли готовое решение для вашего бизнеса? 
 Готовые решения CRM, подобные перечисленным выше, созданы для удовлетворения ожиданий большинства предприятий.Однако предлагаемые ими функции могут оказаться несоответствующими потребностям вашей организации.
 За каждую дополнительную функцию приходится платить не только с точки зрения денег, но и за счет длительного обучения маркетологов. Избыток всегда ведет к сложности; в конце концов, людям потребуется много времени, чтобы изучить функции новой системы. Разработка индивидуального CRM-решения — это способ избавиться от всех отвлекающих факторов, которые снижают продуктивность вашего отдела продаж.
 Маловероятно, что вашей компании понадобится каждая функция, которую может предложить стандартная CRM.Что еще хуже, вы должны правильно настроить и развернуть весь программный пакет, даже если желаемые функции составляют лишь часть системы.
 Как показано выше, многие поставщики программного обеспечения, такие как Salesforce, Oracle и Microsoft, предлагают корпоративные CRM-системы. Однако есть ряд проблем с готовыми решениями:
 Высокие текущие расходы
 Дополнительные функции, которые не используются вашей компанией
 Сложная интеграция с существующими системами компании
 Ограниченная расширяемость и настройка функций
 Минимальный контроль или отсутствие контроля над вашими данными
 Различные стандарты соответствия GDPR (некоторые CRM интерпретируют GDPR и другие законы о конфиденциальности, вероятно, будут отличаться от ваших)
 Создание индивидуальной CRM 
 CRM-система — это простой способ быстро начать отслеживать клиентов и автоматизировать маркетинговые рабочие процессы.Решение о выборе индивидуального решения должно основываться на рассмотрении определенных факторов.
 Общая проблема заключается в том, что готовые CRM, хотя и функциональные и надежные, имеют ряд ненужных или переоцененных функций. В то время как ваш бизнес может получить выгоду от готовой системы, иногда вам действительно нужна платформа, тщательно созданная с учетом потребностей вашей компании.
 Разработка CRM-системы, которая легко интегрируется с вашим бизнесом, требует участия разработчика и клиента, чтобы помочь создать работоспособную, высокофункциональную CRM-систему, которая может интегрироваться с существующими системами компании.
 Платформы
 CRM становятся сегодня хлебом с маслом, и создание собственной дает серьезные бизнес-преимущества.
 Преимущества создания индивидуальной CRM 
  Удаление лишних элементов.  Благодаря индивидуальному решению вы получите именно то, что хотите, без каких-либо излишних функций, которые вы никогда не сможете использовать. При разработке можно сосредоточиться на тех функциях, которые вам действительно нужны. Легкая и эффективная настраиваемая CRM-система может стоить лишь небольшую часть от стандартной цены, но в то же время лучше интегрируется с вашим бизнесом.
  Получение точной информации так, как вы этого хотите.  Индивидуальная CRM-система может быть построена вокруг вашего бизнеса и ваших процессов, а не наоборот. Вы можете создавать даже самые подробные отчеты, которые дают более полное представление о ваших клиентах и ​​вашем бизнесе.
  Лучший контроль над дорожной картой функций.  Контроль над технологией и процессом разработки приложения дает вам возможность контролировать, какие функции будут реализованы дальше и в какие сроки.
  Более низкая стоимость.  Стандартные CRM недешевы — Microsoft Dynamics CRM стоит около 5000 долларов за серверное программное обеспечение и около 1100 долларов за пользователя, или 65 долларов за пользователя в месяц в случае облачной версии Microsoft Dynamics CRM Online. Хотя первоначальная стоимость создания программного обеспечения на заказ может быть даже выше, в долгосрочной перспективе вложения окупятся. Поскольку программное обеспечение спроектировано и разработано с учетом ваших конкретных потребностей, нет необходимости покупать дополнительные надстройки, когда требуется новая функция.Настраиваемая CRM позволяет легко добавлять новых пользователей без необходимости покупать отдельные лицензии для каждого дополнительного пользователя.
  Право собственности на данные.  Поскольку большинство CRM-систем размещено в облаке, собранные вами данные хранятся в базах данных поставщика. Хотя есть способы легко получить доступ к вашим данным (например, через API), они все еще не на 100% принадлежат вашей компании. Это может стать реальной проблемой для крупных компаний, которые требуют владения своими данными и имеют строгие политики защиты данных.Создав собственную CRM, вы можете полностью контролировать свои данные и хранить их в собственных базах данных.
  Лучшая интеграция с существующими системами и платформами.  От продаж до обслуживания клиентов и технической поддержки — ваши ежедневные операции станут более эффективными, если система будет интегрирована в несколько отделов. Получая данные из различных подразделений компании, вы можете получить представление о клиентах, выходящее за рамки единственной точки зрения отдельных отделов.
  Соответствие GDPR. Как упоминалось выше, интерпретация GDPR и других законов о конфиденциальности одной компанией может отличаться от другой. Недавний отчет Demandbase показал, что 80% маркетологов были обеспокоены тем, что их поставщики MarTech могут подвергнуть их компанию юридическим рискам GDPR. Использование собственных маркетинговых технологий позволяет вам создать платформу CRM в соответствии с юридической политикой вашей компании, а также помогает соблюдать GDPR — например, контролировать ответы на запросы прав пользователей, такие как право доступа или удалите свои данные.
 Процесс разработки платформы CRM 
 Стоимость процесса создания хорошо интегрированного индивидуализированного CRM-решения выходит за рамки цены. Это требует постоянного внимания и понимания существующих бизнес-процессов вашей компании.
 Поскольку процесс разработки CRM предполагает активное участие клиента, это также прекрасная возможность сделать шаг назад и решить, какие процессы в вашей компании работают, а какие нет. Конечно, сама разработка может занять больше времени и внимания сотрудников компании, но конечный продукт будет точно соответствовать требованиям вашей компании и отражать ее процессы, точно отображая путь клиента по воронке продаж.
  Подробнее о типичном процессе разработки платформы CRM здесь 
 Будущее CRM 
 Современные CRM-системы развиваются и начинают предлагать функции, выходящие за рамки того, что они в настоящее время делают, собирая данные о клиентах по различным каналам. Мы наблюдаем интеграцию социальных сетей, искусственный интеллект, целостное профилирование и многое другое.
 Сотрудничая с компанией, предлагающей индивидуальную разработку CRM, вы можете рассчитывать, что полученное CRM-решение будет масштабируемым и готовым к росту вместе с вашей компанией, точно отражая ее процессы и беспрепятственно интегрируясь с существующими системами.
 Это также возможность использовать новейшие технологии и стать первопроходцем с конкурентным преимуществом в отрасли — задолго до того, как производители готовой продукции наверстают упущенное.
 Руководство по CRM для новичков: управление взаимоотношениями с клиентами — полное руководство по приложениям CRM 
 Трудно представить сегодняшнюю жизнь без приложения  Контакты  на телефоне. Номера телефонов достаточно сложно запомнить, не говоря уже об адресах электронной почты и почтовых адресов всех, кого вы знаете.Поэтому мы передаем это на наши телефоны, позволяя им запоминать контактную информацию каждого. Все, что нам нужно сделать, это сказать  Siri, позвонить Бобу. 
 Вам нужна еще дополнительная помощь с вашими деловыми контактами, а вашей адресной книги недостаточно. Помимо имен, номеров телефонов и адресов, вам необходимо отслеживать продукты, которые интересуют людей, какие услуги они приобрели у вашей компании, компанию, в которой они работают, и многое другое.
 Вот почему вам нужен CRM,  C  ustomer  R  elationship  M  anagement app.
 Что такое CRM? 
 CRM поможет вам узнать, о чем говорить при следующей встрече с клиентом.
 Программное обеспечение
 для управления взаимоотношениями с клиентами — это инструменты для организации вашей контактной информации и управления вашими отношениями с текущими и потенциальными клиентами, клиентами и другими контактами. Это адресные книги на стероидах — современная версия старомодного Rolodex.
 Хорошее приложение для адресной книги, такое как Google Контакты, позволяет вам составлять список ваших контактов, добавлять подробную контактную информацию, писать заметки о каждом контакте и находить сообщения электронной почты, которые они отправили вам в Gmail.Вы даже можете организовать контакты в группы, возможно, чтобы клиенты оставались в одном списке, а новые потенциальные клиенты — люди, интересующиеся вашими продуктами — в другом.
 Приложение CRM сделает это и многое другое благодаря  R  в его названии: Relationship. Приложения CRM обычно строятся на отношениях. Они помогут вам найти всех ваших контактов, которые работают в той же компании, и любые сообщения, которые были отправлены о вашей работе с этой компанией, и покажут вам, кто по телефону  ваша команда  контактировала с ними в последний раз, чтобы вы могли получить вводную информацию. .CRM поможет вам получить полную картину ваших контактов и поможет вам точно знать, о чем говорить в следующий раз, когда вы встретитесь или напишите кому-то электронное письмо.
 Маркетолог
 Дженнифер Бернхэм подытожила важность  R  в CRM, когда она написала в блоге Salesforce, что «хотя CRM-система может не вызывать столько энтузиазма в наши дни, как платформы социальных сетей, такие как Facebook или Twitter, любая CRM-система аналогична построены вокруг людей и отношений ». Это правда. CRM — это как ваша собственная мини-социальная сеть, наполненная подробностями о людях, наиболее важных для вашего бизнеса.
 Было бы не очень хорошо, если бы лайкнули или подписались на все страницы ваших клиентов в Facebook и Twitter, соответственно, поскольку эти сети созданы для личных отношений. CRM — ваш следующий лучший выбор, ваша собственная внутренняя сеть, которая поможет вам понять своих клиентов, клиентов и вашу собственную команду.
 «Хотя в наши дни система CRM может не вызывать такого большого энтузиазма, как платформы социальных сетей, такие как Facebook или Twitter, любая система CRM аналогичным образом построена вокруг людей и взаимоотношений.»- Дженнифер Бернхэм, маркетолог
. Вы можете создать свою собственную CRM, например, с пробковой доской с контактами, соединенными строкой. Или вы можете добавить дополнительные сведения в свою адресную книгу, используя примечания и теги Google Контактов, чтобы упорядочить контакты и сохранить больше подробнее.
 Лучше использовать приложение CRM, программное обеспечение, разработанное специально для управления взаимоотношениями с контактами. Существуют десятки приложений CRM, от Salesforce до HubSpot CRM, от Infusionsoft до Highrise. Все они отлично подходят для управления контактами — каждый со своими функциями, ориентированными на конкретные варианты использования.Поэтому, прежде чем покупать CRM, вам нужно решить, какой тип CRM нужен вашему бизнесу.
 Какая CRM лучшая? Четыре основных типа программного обеспечения CRM 
 Существуют десятки отличных приложений CRM, каждое из которых предназначено для разных рабочих процессов.
 CRM-приложений могут показаться пугающими. Один взгляд на десятки полей и параметров Salesforce, и вы будете готовы вернуться к привычному для Google Contact.
 Но они не должны быть такими запутанными. В основе каждой CRM лежат одни и те же основные идеи — каждая из них предназначена для того, чтобы помочь вам лучше понять свои контакты, а затем применить эти знания на практике.Но мы не все работаем одинаково. Некоторым командам просто нужен более быстрый способ связаться с клиентами; другим нужно подходить к каждому контакту как к проекту, работая неделями, чтобы продать. А некоторым может просто потребоваться лучший способ документирования взаимодействий, чтобы вы не связывались с контактом на следующий день после того, как это сделал коллега.
 Вот четыре основных типа программного обеспечения CRM:
 1. Разговор CRM 
 CRM-приложения, ориентированные на общение, такие как SalesforceIQ, созданы на основе электронных писем вашей команды и телефонных звонков с клиентами
 Электронная почта не обязательно должна быть ошеломляющей — по крайней мере, с CRM для разговоров.Эти инструменты построены вокруг разговоров, которые ваша команда ведет с клиентами и контактами.
 Они будут следить за всеми почтовыми ящиками вашей команды или позволять приложению CC в ваших разговорах. Затем CRM организует каждый разговор в вашей компании в профиль нужного контакта. Затем вы можете легко увидеть, о чем говорили другие люди в вашей команде, и освежиться в том, что сказать, прежде чем написать или позвонить клиенту.
 Conversation CRM похожи на более умные командные почтовые приложения, которые превращают все беспорядочные почтовые ящики в вашей компании в организованное место, которое помогает вам оставаться на связи с наиболее важными людьми.
  → Сравните 5 лучших приложений Conversation CRM 
 2. Информация о потенциальных клиентах и ​​сделках CRM 
 Программное обеспечение CRM, ориентированное на Lead and Deal, поможет вам заключить сделку с наиболее перспективными потенциальными клиентами
 В конце концов, бизнес есть бизнес, и продвижение стрелки продаж — вот что делает оплату CRM оправданной. Вот почему так много CRM помещают потенциальных клиентов и сделок в центр внимания — это самый популярный тип CRM.
 В CRM для потенциальных клиентов и клиентов вы будете отслеживать потенциальных клиентов и клиентов как «потенциальных клиентов», добавлять информацию по мере того, как вы работаете над тем, чтобы убедить этого клиента использовать ваш продукт или услугу, а затем превращаете этот интерес в «сделку», когда они вы решили купить ваши товары или услуги.CRM помогает вам регистрировать шаги, отслеживая взаимодействия, которые вели от первого контакта до заключенной сделки, и имеет решающее значение для совместной работы в группе продаж, которой в противном случае было бы сложно точно знать, где была сделка в любой момент времени.
 Это приложение для управления проектами для вашей группы продаж, основанное на контактах и ​​следующих задачах, которые вам нужно с ними сделать.
  → Сравните 11 лучших CRM-приложений для потенциальных клиентов и сделок 
 3. Связаться с CRM 
 Приложения CRM, ориентированные на контакт, такие как Highrise, являются самыми простыми в использовании, поскольку они знакомы с контактными данными
 Иногда важнее всего человеческое прикосновение.Когда вы знаете что-то важное о своем клиенте — его день рождения, его текущее положение или то блюдо, которое он заказал, когда вы в последний раз встречались за обедом, — у вас гораздо больше шансов установить прочную связь.
 Вот тут-то и пригодятся контактно-ориентированные CRM. Они помогают собрать как можно больше информации о людях, с которыми вы разговариваете. Вы будете регистрировать взаимодействия и писать заметки, а затем, когда вы снова будете готовы поговорить, вы сначала активируете свою CRM, чтобы их информация была свежей в вашей памяти.
 Это самые простые и часто самые дешевые инструменты CRM. Поскольку они ориентированы на контакты, их проще всего использовать, их дизайн намного больше похож на Google Контакты и другие приложения для адресной книги.
  → Сравните 11 лучших приложений Contact CRM 
 4. Маркетинговый CRM 
 Маркетинговые инструменты CRM, такие как HubSpot, помогут вам использовать ваши данные, автоматически отправляя контакты по электронной почте и многое другое.
 Когда все ваши контактные данные собраны в одном месте, кажется, что ваша CRM может что-то с ними делать автоматически.А если у вас есть маркетинговая CRM, это возможно.
 Программное обеспечение
 Marketing CRM обычно включает в себя аналогичные инструменты для связи или ведения и работы с приложениями CRM. Затем они также включают автоматизированные рабочие процессы, которые помогают вам, скажем, автоматически отправлять электронное письмо лиду на следующий день после того, как он щелкнет ссылку в маркетинговом письме, которое вы ему отправили. Или, возможно, они могли бы пометить лида как заинтересованного, когда они открыли 4 ваших электронных письма, уведомив вашу команду о том, что пришло время для личного контакта. Эти приложения, как правило, немного дороже, чем их конкуренты, но также могут помочь вам быстрее закрыть следующую продажу.
  → Сравните 10 лучших CRM-приложений для автоматизации маркетинга 
 Что такое свинец? Объяснение 9 наиболее распространенных терминов CRM. 
 Чувствуете себя потерянным, когда открываете CRM? Это те термины, которые вам нужно знать, чтобы сориентироваться.
 Теперь, когда вы разбираетесь в программном обеспечении CRM, пора выучить жаргон. CRM наполнены новой терминологией, с которой вы, возможно, не знакомы, если никогда не работали в сфере продаж: лиды, сделки, контакты, возможности и многое другое.Вот некоторые из наиболее распространенных терминов CRM с кратким объяснением каждого из них:
  Контакт : Самый простой из всех, Контакты — это люди. Как и в вашей адресной книге, контакты CRM могут содержать имена и личную информацию ваших клиентов и клиентов. Скорее всего, вы также увидите компанию или аккаунт в CRM рядом с контактами; это специализированные контакты для организаций, с которыми вы работаете, и вы, скорее всего, свяжете свои личные контакты с компанией или аккаунтом.
  Ведущий : Некоторые контакты особенные: это люди, которые, кажется, хотят вести бизнес с вашей компанией в будущем. Лидеры — это люди, на которых вы хотите обратить особое внимание.
  Возможность : Оказывается, этот потенциальный клиент действительно заинтересовался, и вы думаете, что сможете продать им свой продукт или услугу. Теперь это  Opportunity , кто-то, кто действительно может купить ваш продукт, и вы захотите перечислить информацию о том, что именно представляет собой эта возможность, и отслеживать ее в своей CRM.
  Цитата : вы работали с контактом, превратили этот интерес в возможность, и теперь вы почти готовы заключить сделку, поэтому вы назовете ему цену и услуги или продукты, за которые они получат Это. Для этого предназначены Quotes — место, где можно указать цену, которую вы указали потенциальным клиентам, а не место для хранения вдохновляющих коммерческих предложений.
  Сделка : Все сработало, и вы продали свой продукт, а может, и нет, и возможность упала.Вы будете отслеживать оба из них с помощью «Сделок», в которых будут отображаться ваши выигранные и проигранные сделки.
  Профили : Обычно это люди внутри вашей компании, которые используют приложение CRM. У каждого из них может быть роль или определенный набор разрешений в приложении — скажем, ваша группа продаж может не иметь доступа к вашему списку поставщиков, в то время как, возможно, только HR может редактировать детали в профилях вашей команды.
  Кампания : Вы, вероятно, будете использовать CRM для маркетинга, и именно здесь вы будете отслеживать охват.Кампании — это то место, где вы будете отслеживать свою маркетинговую работу. В каждой кампании будут перечислены контакты и компании, наиболее важные для этой маркетинговой кампании, а также результаты, примечания и многое другое.
  Тег : Подобно тегам в Gmail или метаданным на фотографиях, теги позволяют добавлять дополнительную информацию к контакту, сделке или чему-либо еще в CRM вашей компании. Эти дополнительные данные дают вам больше возможностей для фильтрации и сортировки вашей CRM.
  Действие : Активность в CRM обычно относится ко всему, что произошло в приложении — новым сделкам, контактам, возможностям или, возможно, просто сообщению от ваших коллег.Действия обычно отображаются в новостной ленте, подобной Facebook, поэтому вы можете легко их просматривать.
 Сколько будет стоить CRM? 
 Цены на приложения
 CRM так же разнообразны, как и их функции и дизайн, поэтому вы гарантированно найдете CRM, подходящую для вашего бизнеса.
 Если вас беспокоит цена, лучшим выбором будет бесплатное приложение CRM, и есть из чего выбрать, как правило, инструменты, ориентированные на контакт. HubSpot CRM — одна из лучших полнофункциональных CRM для контактов, которая позволяет бесплатно хранить до миллиона контактов.Многие другие, такие как Zoho CRM и Cloze, позволяют бесплатно хранить до 25 000 контактов, и этого достаточно для развития вашего бизнеса. Или приложения CRM с открытым исходным кодом позволяют бесплатно управлять контактами на собственном сервере.
 Когда вы будете готовы купить более полнофункциональную CRM для своей команды, вам, как правило, придется тратить от 5 до 75 долларов на пользователя в месяц, в зависимости от выбранного приложения. Контактные CRM часто бывают самыми дешевыми — от 4 до 12 долларов на пользователя в месяц. CRM для разговоров, как правило, стоит от 15 до 30 долларов на пользователя в месяц, в то время как CRM для Lead и Deal может стоить примерно от этой цены до 75 долларов в месяц на пользователя или больше для таких инструментов, как Salesforce.CRM-приложения для автоматизации маркетинга часто бывают самыми дорогими и стоят почти 100 долларов в месяц на пользователя или, возможно, чуть менее 800 долларов за HubSpot для всей команды.
  → Сравните лучшие CRM и их цены в нашем обзоре лучшего программного обеспечения CRM. 
 Как максимально эффективно использовать CRM? 
 «CRM предназначена для того, чтобы помочь людям выполнять свою работу лучше и быстрее. В противном случае никто не будет обновлять или поддерживать ее».  — Jeremi Joslin 
 Если вам нужно приложение, которое связывает ваши цепочки писем воедино, помогает определять влиятельных лиц в вашем сообществе, или инструмент для отслеживания сделок и потенциальных клиентов, ваша CRM в конечном итоге действительно поможет вам и вашей команде с отношения управления клиентами, если вы действительно полагаетесь на них.
 «Главное — сделать CRM инструментом повышения производительности, а не обузой для людей, использующих его», — говорит Джереми Джослин, основатель Collabspot. «CRM помогает людям выполнять свою работу лучше и быстрее. В противном случае никто не будет его обновлять или поддерживать ».
 Так что не используйте адресную книгу для управления контактами и приложение для заметок, чтобы записывать то, что было сказано во время звонка. Если у вас есть CRM, используйте ее для этого. Если CRM — это место, где вы перечисляете все о своих клиентах, она быстро станет основной частью вашей работы.
 Затем вы захотите интегрировать свою CRM с такими инструментами, как Zapier, которые могут автоматически добавлять новые контакты в вашу CRM или регистрировать звонки, собрания и многое другое в ваши профили контактов. «Я категорически ненавижу ввод данных и тратить время на ручные процессы, которые могут выполняться автоматически», — говорит предприниматель Мэтт Мирелес. «Zapier позволил нам автоматизировать множество вещей».
 Это такая автоматизация, будь то встроенная или из другого приложения, которая позволяет вам полагаться на CRM как на единственное место, где хранится вся ваша контактная информация.Вы никогда не должны чувствовать, что вам нужно искать нужную информацию в другом приложении; CRM должна быть хранилищем взаимодействия вашей команды с клиентами.
 Тогда, после всего выбора, может быть сложно выбрать  и одну  CRM для вашей команды. Так что попробуйте несколько, посмотрите, насколько они подходят вашему стилю работы, и решите, какой тип CRM нужен вашей команде. Затем во время бесплатного пробного периода выберите одну CRM и выполните фиксацию. Как говорит Грей МакКензи из GuavaBox: «Хотя покупка витрин может быть интересной, в какой-то момент вы должны привязать систему к использованию.”
 Именно тогда начинается настоящая работа по привлечению новых клиентов и заключению новых сделок.
 Итак, это в двух словах о CRM.
 Приложения
 CRM могут помочь вам навести порядок в хаосе вашего взаимодействия с людьми, позволяя вам сосредоточиться на своих клиентах вместо того, чтобы постоянно пытаться узнать, что было сказано в последний раз. Программное обеспечение может выглядеть устрашающе, но на самом деле оно не намного сложнее, чем ваши стандартные приложения для электронной почты и контактов — и как только вы научитесь полагаться на CRM, вы, вероятно, обнаружите, что на его использование уходит меньше времени, чем на ваши старые привычки поиска по электронной почте. .
 Далее 
 Теперь, когда вы знаете, что вам нужна CRM, пришло время найти CRM, которая отлично подойдет для ваших нужд. В главе 2 мы рассмотрим лучшие функции более двух десятков самых популярных традиционных приложений CRM, а в главе 3 мы рассмотрим функции лучших CRM, которые также могут автоматизировать ваш маркетинг.
 Перейти к главе 2! 
 Что такое CRM? | Руководство по управлению взаимоотношениями с клиентами 
 Управление лидами 
 Если получение качественных лидов — это одно, то отслеживание и управление ими для закрытия сделки — совсем другое.CRM предлагает вам все, что вам нужно знать о ваших потенциальных клиентах, чтобы превратить их в счастливых платежеспособных клиентов. С помощью подсчета лидов и автоматического назначения лидов вы можете назначать лиды на основе множества параметров и знать, какие лиды имеют наибольшие шансы на продвижение по конвейеру. 
 Подробнее об управлении лидами
 Управление контактами 
 Функции управления контактами в CRM помогают организовать деловые контакты в одном месте. Вы будете знать, когда и почему вы связались с клиентом в последний раз, когда лучше всего с ним связаться, упоминания в социальных сетях и аналитики для связи с клиентами по электронной почте и другим формам связи.
 Подробнее об управлении контактами
 Управление сделками 
 Однажды потерянная сделка потеряна навсегда. Функции управления сделками в CRM дают вам полную картину ваших текущих и будущих сделок и позволяют узнать, что пошло не так с вашими прошлыми неудачными сделками. CRM позволяет сегментировать сделки на основе их текущего этапа в конвейере и может сказать вам вероятность выигрыша любой сделки. 
 Подробнее об управлении сделками
 Управление электронной почтой 
 Управление электронной почтой — основная функция любого бизнеса, и онлайн-решение CRM позволяет вам полностью контролировать ее.Любой почтовый клиент, который вы используете, можно интегрировать с вашим инструментом управления взаимоотношениями с клиентами, что означает, что вы экономите время, переключаясь между вкладками для выполнения работы. Система управления электронной почтой внутри CRM позволяет вам расставлять приоритеты по электронной почте, анализировать ответ на каждое электронное письмо и гарантирует, что вы будете тщательно следить за получателями. 
 Узнайте больше об управлении электронной почтой в CRM
 Автоматизация продаж 
 Как разработчик CRM для вашего бизнеса, вы хотите, чтобы ваш отдел продаж тратил больше времени на продажу и меньше на другую административную работу.Здесь вам поможет автоматизация процесса продаж. Автоматизация продаж поможет вам заменить текущие рутинные задачи интеллектуальными рабочими процессами и макросами. Лиды также будут легче проходить через вашу воронку продаж благодаря автоматическому назначению лидов нужным торговым представителям. 
 Подробнее об автоматизации рабочих процессов
 Отчетность и аналитика 
 Бизнес-культура, ориентированная на аналитику, может иметь большое значение в трансформации стиля принятия решений в вашей организации с интуитивного на основанный на данных.»CRM-система предлагает предприятиям необходимый интеллект для обработки данных из различных источников и получения ценной информации, которая поможет им с данными. От базовых диаграмм до расширенных аналитических данных, таких как обнаружение аномалий в вашем бизнесе, встроенный аналитический механизм внутри CRM может помочь предприятиям. получить решающее конкурентное преимущество 
 Узнайте больше об анализе данных CRM
 Автоматизация маркетинга 
 Часто компании тратят свой маркетинговый бюджет впустую из-за плохого планирования и неспособности определить реальную целевую аудиторию для своего бренда.Разрыв между отделами продаж и маркетинга может помешать этим усилиям. С помощью маркетинговой CRM со встроенными функциями автоматизации маркетинга и управления кампаниями вы можете генерировать новых потенциальных клиентов, проводить целевые маркетинговые кампании по электронной почте, сравнивать расходы на рекламу с доходами от продаж и, в конечном итоге, получать максимальную рентабельность инвестиций в маркетинг. 
 Подробнее об автоматизации маркетинга
 Индивидуальная настройка 
 Когда дело доходит до внедрения платформы CRM для вашего бизнеса, никогда не бывает универсального подхода.Если на рынке есть какое-либо программное обеспечение для бизнеса, которое можно действительно настроить в соответствии с тем, как работает ваш бизнес, это должна быть CRM-система. Вы можете настроить свою CRM с помощью настраиваемых функций, кнопок, модулей, полей и макетов или даже создать CRM полностью с нуля с предложениями, уникальными для вашей бизнес-вертикали. 
 Узнайте больше о настройке CRM
 Mobile CRM 
 В то время, когда глобальное использование мобильных устройств обгоняет настольные компьютеры, жизненно важно, чтобы ваша CRM-система позволяла вашим сотрудникам стать полностью мобильными.Мобильная CRM помогает торговым представителям заключать больше сделок на ходу. Это позволяет менеджерам добавлять и обновлять данные, когда они переключаются между несколькими деловыми встречами, и даже когда они не в сети. Выставки, деловые встречи, сетевые мероприятия, как в полете, так и в дороге, мобильные приложения CRM помогут вам быть готовыми к работе, куда бы вы ни отправились. 
 Подробнее о мобильной CRM
 Что такое CRM? Определение и руководство по CRM для новичков 
 Введение и определение 
 CRM означает  Управление взаимоотношениями с клиентами  Программное обеспечение.
 Всего за несколько лет CRM сильно изменились. Доступные и намного более простые в освоении, внедрении и оплате, они превратились из трехбуквенных монстров в готовое программное обеспечение для предприятий любых форм и размеров.
 CRM собирает информацию о взаимодействии с клиентами по всем каналам в одном месте. Централизованное управление данными помогает компаниям улучшить качество обслуживания клиентов, степень их удовлетворенности, удержания и обслуживания.
 CRM позволяет компаниям любого размера стимулировать рост и прибыль.
 Да, они по-прежнему в основном предназначены для продаж, маркетинга и обслуживания. Но теперь они делают головокружительное количество других вещей, например, помогают пользователям управлять отношениями между членами команды, поставщиками, партнерами и сотрудниками.
 Узнайте больше о нашем списке лучшего программного обеспечения CRM для отличного обзора.
 Преимущества CRM 
 Улучшение обслуживания клиентов 
 CRM управляет всеми вашими контактами и объединяет информацию о потенциальных клиентах и ​​клиентах для создания профилей всех, с кем вы взаимодействуете.Это дает вам легкий доступ к важной информации о поведении клиентов, такой как записи о покупках и предыдущее общение с контактами по различным каналам (социальные сети, чат, электронная почта и т. Д.). Клиентам не придется повторять вам свои истории снова и снова, и вы сможете решать проблемы, применяя передовые методы и прилагая меньше усилий для повышения лояльности клиентов.
 Увеличение продаж 
 Оптимизация и улучшение процесса продаж, построение воронки продаж, автоматизация задач и анализ данных о продажах неизбежно приведут к одному результату — увеличению продаж и продуктивности продаж.CRM позволяет вам иметь доступ ко всем вашим точкам взаимодействия с клиентами, чату, социальным сетям и электронной почте в одном месте. Вы заключите больше сделок, выстроив повторяемый, проверенный процесс продаж и доставив нужное сообщение по нужному каналу в нужное время.
 Удерживайте больше клиентов 
 Удержание и отток клиентов являются чрезвычайно важными факторами, определяющими успех компании; отток клиентов — серьезное препятствие для роста бизнеса. Инструменты CRM, такие как анализ настроений, автоматическая продажа билетов, а также поддержка клиентов и автоматизация обслуживания клиентов, могут значительно улучшить ваше удержание, позволяя агентам решать проблемы.Инструменты аналитики, которые отслеживают жизненный цикл клиентов, могут показать вам, когда происходит отток и почему, чтобы вы могли определить и устранить болевые точки.
 Better Analytics 
 Аналитические инструменты CRM делают ваши данные доступными, понятными и соответствующими потребностям вашего бизнеса. Все ваши кучи данных о продажах, финансовых данных и маркетинговых данных поступают в CRM, чтобы стать видимыми метриками, с хранилищем данных и интеллектуальным анализом данных, чтобы все понять. Чистая выгода — привлечение клиентов, удержание клиентов и лучшее управление данными.
 Повышение эффективности 
 Объединение всех основных повседневных бизнес-функций в одном месте улучшает рабочий процесс, упрощает сотрудничество между членами команды и улучшает управление проектами. Автоматизация задач устраняет черную, повторяющуюся работу и дает больше времени для когнитивных задач, с которыми люди справляются лучше всего. Панели мониторинга и аналитика помогут вам получить представление о своей работе и оптимизировать все виды бизнес-процессов.
 Улучшение обмена знаниями 
 Непонимание и отсутствие передачи информации — две основные потери времени.Когда люди тратят время на самообучение, чтобы делать то, что уже умеют делать другие члены команды, или работают над повторяющимися задачами, вы теряете много часов в неделю. Инструменты CRM для совместной работы могут упростить вашу командную работу, позволяя создать базу знаний, установить передовые рабочие процессы и обеспечить беспрепятственное общение между членами команды.
 Больше прозрачности 
 CRM позволяет повысить прозрачность в вашей организации путем назначения задач, демонстрации работы и точного определения того, кто есть кто и кто что делает.Если ваша главная забота — это продажи, вы можете использовать отслеживание производительности для отдельных торговых агентов. CRM позволяет каждому в вашей организации получить представление о ваших бизнес-процессах, способствуя большему взаимопониманию и сотрудничеству.
 Как работает CRM 
 CRM извлекают информацию из социальных сетей, вашего веб-сайта, электронной почты, голосовых вызовов и других каналов, чтобы помочь вам привлечь больше клиентов и сохранить тех, которые у вас есть. Они предоставляют вам единое место для организации рабочих процессов и бизнес-процессов, чтобы вы могли сотрудничать, заключать больше сделок и делать больше.
 Автоматизация маркетинга и продаж, управление контактами и проектами — вот основные черты CRM.
 На практике CRM должна работать вместе с тем, как работает ваш бизнес. Есть много типов хорошей CRM, и ни один универсальный вариант CRM не подходит. Однако определенно существует технология CRM, адаптированная к уникальной бизнес-стратегии каждой компании.
 Основы CRM 
 CRM обычно предназначены для оптимизации и улучшения взаимодействия с клиентами, процесса продаж и проведения маркетинговых кампаний.Они делают это за счет повышения эффективности рабочего процесса и воронки продаж — автоматизации задач и анализа данных.
 Надежная стратегия CRM представляет собой комплексное решение для управления голосовыми связями, чатом и электронной почтой вашей команды. Они отслеживают потенциальных клиентов, потребности клиентов, предложения и конверсии в одном месте и помогают оптимизировать ваш веб-сайт и проводить рекламные кампании.
 Это улучшает механизм, лежащий в основе вашего бизнеса, и значительно повышает видимость вашей команды, клиентской базы и широкой общественности.
 Отслеживание всех этих данных делает автоматизацию задач одним из наиболее значительных преимуществ современных CRM. Позволяя машинному обучению и аналитике выполнять часть тяжелой работы, вы экономите время и не выгораете из-за когнитивных проблем или задач с низкой мозговой активностью.
 Совершение телефонных звонков в вашей платформе CRM автоматически генерирует данные в реальном времени, дату, кто звонил и многое другое. Вы сможете автоматически отслеживать старых и новых клиентов и планировать дальнейшие действия с централизованной базой контактной информации.
 Click to call, кроссплатформенная функциональность позволяет легко звонить из любого места, делает ваш бизнес более гибким и позволяет сэкономить невероятные деньги на телефонных счетах.
 Интеграция с электронной почтой упрощает процесс продаж из вашего почтового ящика, позволяя вам систематизировать потенциальных клиентов, встречи и контакты, синхронизировать информацию из Gmail с вашей CRM и генерировать последующие напоминания для заключения большего количества сделок.
 Между тем, новые разработки в области обработки естественного языка и машинного обучения делают CRM все лучше и лучше при преобразовании (и регистрации) телефонных разговоров в элементы, требующие принятия мер, чтобы ни одна информация о клиентах не была забыта.
 Кому нужна CRM? 
 Короткий ответ? Любой, кто работает, может извлечь выгоду из CRM.
 Более подробный ответ: любой, кто занимается продажами, маркетингом, обслуживанием, поддержкой или запускает стартап, управляет общественной группой, некоммерческой или волонтерской организацией, а также редакционными группами, рекламными агентствами, а также арт-проектами или постановками может получить выгоду.
 Компании всех видов используют CRM, от индивидуальных внештатных операций и домашней электронной коммерции до малых предприятий, средних предприятий и крупных корпораций корпоративного уровня.Каждый может извлечь выгоду из более совершенной организации, централизованного управления задачами и современных инструментов искусственного интеллекта и автоматизации, которые делают работу быстрее и лучше с меньшими затратами времени и усилий.
 В целом компании становятся все более удаленными, а команды становятся более гибкими от проекта к проекту. Имеет смысл инвестировать в инструмент, который аккуратно размещает все ваши рабочие процессы в одном месте и позволяет вам получать доступ ко всем вашим задачам и рабочим процессам на лету через облачные сервисы.
 Между тем, нет никаких сомнений в том, что конкуренция в онлайн-бизнесе будет только усиливаться.Продуманное использование CRM может дать вашей организации преимущество. Автоматизация позволяет вашей компании работать сверх ее веса, устраняя повторяющиеся задачи, поэтому человеческая часть вашего бизнеса может сыграть на ее сильных сторонах.
 Рынок CRM вырос на 15,6% в 2018 году, поскольку малые и средние предприятия продолжают внедрять эти инструменты, а поставщики продолжают лихорадочно оптимизировать и предоставлять продукты, соответствующие современной работе. Между тем CRM продолжает оставаться самой быстрорастущей категорией программного обеспечения. Определенно кажется, что будущее будет очень CRM-y.
 Краткая история CRM 
 Тенденция «уберизации» захлестнула рынок CRM как приливная волна. Разработчики пришли в пользователя, предлагая программное обеспечение с дружественным пользовательским интерфейсом и привлекательным языком дизайна. Простота и низкое трение теперь стали стандартом.
 Так было не всегда.
 История CRM восходит к эпохе пузыря доткомов. Например, первая версия устаревшего программного обеспечения SAP CRM была выпущена еще в нулевом тысячелетии, или в 2000 году.
 В то время все CRM требовали большого обучения и требовали полного переоснащения рабочего процесса.
 Во-первых, нужно было тренироваться. Затем вам нужно будет импортировать все свои контакты в собственное облако и подключиться к нему, выполняя ввод данных.
 Сегодня все выглядит иначе. Теперь малый бизнес может с минимальными усилиями внедрять процессы CRM, не нанимая разработчиков.
 Облачные CRM стали стандартом. Облачное хранилище, автоматический ввод данных и кроссплатформенная функциональность в Интернете и мобильных устройствах значительно улучшили пользовательский интерфейс (не говоря уже о клиентском опыте).Цены также упали, на рынке появились бесплатные, доступные по цене профессиональные и корпоративные планы с открытым исходным кодом.
 Устаревшие поставщики, такие как Oracle, Microsoft Dynamics и Salesforce, идут в ногу с тенденциями и продолжают занимать серьезные доли рынка. Но появляется все больше разнообразных платформ новой волны, чтобы бросить им вызов.
 ВИДЫ CRM 
 Продажи… для продажи 
 CRM в основном предназначены для продажи товаров.Но некоторые из них делают особый упор на цикл продаж и содержат очень сложные инструменты, специально предназначенные для увеличения конверсии.
 Продажи CRM обрабатывают процесс продаж от точки A до B, включая потенциальных клиентов, процессы продаж и группы продаж. Это позволяет вам создать воронку продаж, отслеживать потенциальных клиентов и значительно улучшить видимость возможностей продаж. Вы сможете упростить рабочий процесс и управлять своей голосовой связью, чатом, социальными сетями и электронной почтой для клиентов на единой платформе.
 Наличие универсальной CRM-системы для продаж отлично подходит для эффективного управления продажами всех вещей. Сюда входят лиды, контакты и возможности, а также учетные записи, расценки и предложения.
 Инструменты управления потенциальными клиентами и контактами собирают информацию из электронной почты, социальных сетей, голосовых вызовов и других источников, объединяя их для создания единых, богатых профилей людей в сфере вашего бизнеса.
 С помощью CRM для продаж вы сможете видеть, где находится клиент в цикле продаж, и привлекать потенциальных клиентов, направляя им релевантную, индивидуализированную информацию.Функции управления возможностями помогают отслеживать продажи по мере их развития, чтобы вы могли реагировать в нужное время.
 Управление счетом отслеживает клиентов: их активность, незавершенные сделки, статус платежей и связанные контакты.
 Управление котировками позволяет быстро создавать расценки и отслеживать текущие, что неоценимо для прогнозирования продаж и управления производственными процессами. Интеграция Sales CRM с инструментами управления предложениями, такими как PandaDoc, упрощает создание, отслеживание и хранение предложений.
 Автоматизация отдела продаж рационализирует ваш рабочий процесс, сортируя информацию по каналам, генерируя новые данные и задачи, уведомляя вас о последующих действиях, обработке и отслеживании заказов, а также обо всем, что связано с телефоном. Это помогает значительно сократить количество задач ручного ввода.
 Инструменты отслеживания производительности агентов, тем временем, очень полезны для оценки и стимулирования вашей команды, планирования работы членов группы и планирования расписаний на периоды низкой и высокой нагрузки.
 Прочтите подробную статью о Sales CRM
 Pipedrive 
 Pipedrive имеет имя, которое мало что оставляет для воображения, но это нормально.
 Платформа действительно предназначена для воронки продаж. Он позволяет создавать несколько конвейеров, настраиваемых в соответствии с потребностями вашего бизнеса, с наглядным дизайном, который обеспечивает четкий обзор всей деятельности и расставляет приоритеты для наиболее важных операций продаж.
 Графические подсказки и интерфейс перетаскивания позволяют перемещать потенциальных клиентов по конвейеру продаж и определять, какие из них с наибольшей вероятностью закроются.
 Вы можете перенести данные из предыдущей CRM в Pipedrive или импортировать их напрямую.
 Интеграция Mailchimp, Zapier и Google Apps еще больше расширяет сферу деятельности платформы. Приложения для iOS и Android помогают управлять продажами «на лету».
 Close 
 Close — это веб-приложение, предназначенное для стартапов и малых и средних предприятий, предлагающее простые в освоении, но мощные инструменты для повышения эффективности работы отдела продаж.
 Платформа имеет особенно полезные инструменты для голосовых вызовов. Функции автоматизации вызовов и интеллектуального набора номера помогут вам найти наиболее подходящих потенциальных клиентов наиболее эффективным и действенным способом.
 Запись звонков позволяет отслеживать и анализировать взаимодействие вашего отдела продаж, устранять болевые точки и повышать конверсию.
 Профили клиентов создаются автоматически на основе сегментации данных. Инструменты отслеживания лидов позволяют выполнять детальную настраиваемую оценку лидов с помощью легко осваиваемого пользовательского интерфейса, особенно в сочетании с мощной интеграцией с автопилотом.
 SugarCRM 
 SugarCRM — это настраиваемая CRM-система для управления клиентами и потенциальными клиентами, позволяющая синхронизировать работу отдела продаж с отделами маркетинга и поддержки.
 Основная ценность платформы заключается в уточнении и персонализации цикла продаж и воронки продаж. Настраиваемые информационные панели, инструменты для повышения продуктивности и совместной работы упрощают объединение персонажей вашей команды в единую подходящую систему.
 Этап продаж SugarCRM отслеживает возможности от «Перспектива» до «Предложение» и «Выигранная сделка» и назначает вероятность успеха для каждого этапа. Это очень полезно для прогнозирования продаж.
 Инструменты разработки платформы позволяют создавать индивидуальные приложения для индивидуальных продаж.Чистый модульный интерфейс с перетаскиванием и перетаскиванием позволяет вам выполнять множество задач «разработчика», например настраивать функции и поля, не зная ни строчки кода.
 Приложения для Android и iOS заставят вашу команду по продажам работать в пути, с доступом к подробной информации о продажах в любое время суток.
 Dialpad 
 Dialpad — это кросс-канальная платформа для продажи программных телефонов с функциями голоса, видео, центра обработки вызовов и обмена сообщениями. Это не CRM сама по себе, а скорее легкий, но мощный инструмент, который интегрируется с более широкими функциональными платформами CRM, такими как Zendesk и Salesforce.
 Платформа также предлагает встроенную интеграцию с G Suite для плавного перехода с уже используемыми веб-приложениями.
 Одной из самых захватывающих (и в высшей степени полезных) функций Dialpad является VoiceAI, форма расширенной аналитики искусственного интеллекта, в которой используются технологии распознавания речи и обработки естественного языка (NLP). Этот удобный инструмент автоматически генерирует точную расшифровку всех ваших коммерческих звонков в режиме реального времени.
 Функция Moments, тем временем, создает временную шкалу каждого голосового звонка по продажам, выделяя ключевые моменты и классифицируя их по сигналам намерений клиентов.Это означает, что когда кто-то произносит строчку вроде «эта цена немного дороговата», автоматически создается флажок «Запрос цены» и временная записка, дающая вам знать, что еще есть место для отслеживания и заключения сделки.
 В то же время анализ настроений в реальном времени генерирует оценку удовлетворенности клиентов во время разговора. Коучинг в реальном времени проходит в фоновом режиме с автоматической обратной связью для торгового агента, включая цены, функции и информацию о предложениях конкурентов.
 Сервис 
 Обслуживание клиентов сейчас важнее, чем когда-либо.Сервисная CRM объединяет инструменты из специального программного обеспечения для обслуживания и поддержки клиентов (CSS) и позволяет использовать их в маркетинге и продажах, чтобы обеспечить широкий спектр обслуживания клиентов.
 Может быть, вы спрашиваете себя: «Почему я должен выбрать CRM вместо программного обеспечения для обслуживания клиентов?» Что ж, одной из причин было бы наличие единой базы знаний, известной как информация о клиентах, которая собирается и доступна для нескольких различных отделов, например. продажи, маркетинг и обслуживание клиентов. Упрощенный доступ к контактным данным и инструменты для совместной работы помогут вам быстрее и эффективнее реагировать на запросы клиентов и решать их.
 И, если вы собираетесь использовать CRM, ориентированную на обслуживание клиентов, важно учитывать все точки взаимодействия с клиентами — социальные сети, чат, электронную почту, телефон и веб-сайт.
 Сервисная CRM-система предлагает обслуживающему и вспомогательному персоналу немедленный доступ к информации о клиентах по всем соответствующим каналам.
 Каждая функция вашей CRM собирает данные о клиентах, включая историю обращений, поэтому все ваши представители по обслуживанию будут иметь полную информацию о людях, с которыми они взаимодействуют. Это обеспечивает более быстрое разрешение проблем и снижает разочарование клиентов, тем самым уменьшая отток и повышая конверсию.
 Телефон, электронная почта, онлайн-формы, чат и контактные данные в социальных сетях — все это доступно в приложении.
 Когда клиент обращается через один канал, создается «тикет». Билет содержит имя клиента, подробные сведения и характер его проблемы, а также пометку соответствующего отдела в зависимости от того, в чем заключается проблема, чтобы убедиться, что они разговаривают с нужным человеком.
 Прочтите подробную статью «Service CRM: забота о предприятиях и клиентах»
 Agile 
 Agile CRM включает службу поддержки, которая сегментирует клиентов в соответствии с индивидуальной историей, сопоставляя их с представителем, наиболее квалифицированным для решения их конкретных задач. проблема.Представителей можно сгруппировать по разрозненным группам, чтобы вы могли передать проблему специалисту, если первый вариант недоступен.
 Функции телефонии позволяют совершать звонки в приложении, записывать их для анализа и контроля качества, а также автоматически создавать журналы вызовов. Между тем база данных обратной связи платформы позволяет вам накапливать накопившуюся информацию, чтобы в дальнейшем направлять операции в соответствии с передовой практикой.
 NextOS 
 NextOS — это коммуникационная платформа линейки продуктов Nextiva, которая также включает сервисную CRM.
 Их платформа ориентирована на клиента, отслеживая индивидуальные взаимодействия по каналам, чтобы дать вам ясность в отношении клиентов и определить, кто является приоритетом. Автоматизация рабочего процесса позволяет уделять людям больше времени.
 Инструменты голосовой аналитики предоставляют некоторые полезные функции, ориентированные на будущее, такие как анализ настроений, который определяет, какие клиенты счастливы, недовольны и действительно недовольны, чтобы вы могли эффективно делегировать ресурсы. Просматривайте входящие вызовы по регионам, просматривайте автоматически созданные сводные отчеты о вызовах и слушайте записи голосовых вызовов.
 Zendesk 
 Zendesk Suite объединяет входящие вопросы от клиентов по электронной почте, в твитах, чатах и ​​в социальных сетях, что ускоряет вашу способность отвечать и делает ваш бизнес умнее.
 Программа помечает разговоры, которые требуют внимания, и грамотно выстраивает тикеты, чтобы агенты могли отсечь их в правильном порядке. Записи отслеживаются до тех пор, пока проблема не будет решена, и проблемы могут быть организованы по типу.
 SugarCRM 
 SugarCRM предлагает полнофункциональную сервисную CRM-функциональность с рабочими процессами распределения обращений, инструментами для улучшения видимости клиентов и инструментами совместной работы для рационализации рабочего процесса и четкого распределения задач.
 Все разработано с учетом поддающихся количественной оценке показателей: скорость отклика и время решения проблемы, сокращение расходов, связанных с обслуживанием клиентов, и оптимизация взаимодействия с пользователем с помощью индивидуальных показателей удовлетворенности клиентов.
 Маркетинг 
 Маркетинг ставит перед собой уникальные задачи и выполняет особую «передовую» роль в вашем бизнесе. В этом может помочь маркетинговая CRM-система.
 Любая хорошая CRM-система управления взаимоотношениями с клиентами построена на принципе улучшения бизнеса за счет дублирования коммуникаций, а также централизации задач и данных.В этом духе CRM, ориентированная на маркетинг, предлагает большую помощь в маркетинге, симбиотически объединяя его с продажами, позволяя вам проводить кампании более эффективно, получать больше потенциальных клиентов и заключать больше сделок.
 Создавайте маркетинговые кампании и автоматизируйте их по каналам, получайте статистику по статусу открытых / неоткрытых писем, рейтингу кликов и используйте A / B-тестирование, чтобы найти лучшую стратегию для ваших целевых страниц.
 Маркетинговая CRM может сегментировать потенциальных клиентов по различным категориям в зависимости от того, сколько времени они провели на вашем веб-сайте, на какие ссылки они нажимали и какую личную информацию они использовали в форме.Маркетинговая сегментация позволяет вам создавать отдельные кампании для разных демографических групп, удерживая ваш бренд в центре внимания до тех пор, пока лид не будет готов стать активным.
 Интеграция с такими инструментами, как Customer.io и Mailchimp, может помочь в автоматизации доставки электронных писем и текстов, а также в создании рекламы в социальных сетях. Функции капельного маркетинга позволяют запланировать последовательность электронных писем, которые будут приходить в течение определенного периода времени.
 Прочтите подробную статью «Маркетинг CRM: инструменты привлечения»
 HubSpot 
 HubSpot — громадное имя в мире CRM, предлагающее очень доступное и комплексное решение CRM, которое составляет ядро ​​его полного стека. ‘Платформа управления бизнесом.
 Их специализированный центр входящего маркетинга повышает конверсию за счет мощной автоматизации, управления социальными сетями и инструментов отслеживания потенциальных клиентов, связывая маркетинг с вашими командами продаж и поддержки.
 Между тем, функция «Персонажи» может помочь вам глубже понять образ мышления различных слоев клиентов, а затем сегментировать их для лучшей маркетинговой стратегии.
 Drip eCRM 
 Drip eCRM создан для поддержки онлайн-бизнеса и отлично справляется с отслеживанием ключевых показателей эффективности электронной коммерции.Он разработан специально, чтобы помочь небольшим компаниям выбраться из тени крупных компаний и их персонализированных алгоритмов, помогая им выстраивать более тесные и интеллектуальные отношения с клиентами.
 Как можно понять по названию, он специализируется на кампаниях капельного маркетинга. Он обрабатывает своевременное распространение маркетинговых материалов по электронной почте, текстовым сообщениям, рекламе в Facebook, а также персонализированным целевым страницам и веб-сайтам.
 Платформа использует автоматизацию маркетинга, чтобы определить, является ли кто-то потенциальным клиентом, клиентом или опытным пользователем, а затем направляет стратегию в правильном направлении.Функции оценки и отслеживания потенциальных клиентов помогут вам следить за намерением совершить покупку и уникальными событиями.
 Keap — (ранее Infusionsoft) 
 Keap организует информацию о клиентах в одном месте, чтобы персонализировать маркетинг и ускорить рабочий процесс. Он нацелен на малый бизнес и обладает функциями, позволяющими проводить кампании с расширенной автоматизацией маркетинга.
 Вы можете использовать триггеры для автоматизации задач при соблюдении определенных критериев. Данные кампаний, рабочих процессов и отслеживания становятся более понятными благодаря мониторингу в реальном времени, визуализированной статистике и углубленной аналитике.
 Функции отслеживания собирают потенциальных клиентов в разные сегменты, каждый из которых получает персонализированные «подталкивания» для заключения большего количества сделок, а рабочие процессы автоматизируют задачи на основе триггеров. Данные кампаний, отслеживания и рабочих процессов становятся понятными благодаря статистической отчетности.
 Визуальное редактирование позволяет создавать кампании по электронной почте и целевые страницы, а готовые шаблоны доступны на их торговой площадке, если у вас мало времени.
 Creatio (ранее BPM’Online Marketing) 
 Creatio занимается не только маркетингом, но их основная цель определенно состоит в привлечении, подготовке и оценке потенциальных клиентов.Оно было разработано так, чтобы оно выглядело и реагировало на ввод пользователя, как социальное приложение, поэтому его легко учить и легко делиться своими мыслями.
 Платформа помогает планировать и проводить маркетинговые кампании с помощью простого инструмента визуального дизайнера. Вы также можете настроить триггеры для назначения определенных действий контактам, например, ответа на CTA. Мониторинг в реальном времени позволяет анализировать кампании и видеть, как они идут.
 В системе электронного маркетинга Creatio используется средство создания массовых рассылок, полностью загруженное готовыми к использованию шаблонами для быстрого и привлекательного распространения информации.Также есть инструменты A / B-тестирования и статистики кликов для определения наиболее успешных писем. Все эти данные поступают в аналитику платформы.
 Zendesk Sunshine 
 Zendesk давно известен своими продажами, обслуживанием и поддержкой, но их новая платформа Zendesk Sunshine CRM превращает взаимодействие с клиентами в более комплексный подход.
 Запущенная в конце 2018 года открытая и гибкая платформа работает по принципу, согласно которому данные о клиентах могут влиять на все аспекты бизнес-операции, включая маркетинг.
 Еще один новый инструмент, Zendesk Explore, позволяет творчески анализировать показатели в электронной почте, чате, социальных сетях и голосовой связи.
 Mailchimp 
 Mailchimp является лидером в области создания баз данных электронной почты и автоматизированной рассылки электронной почты. Их простые инструменты дизайна позволяют создавать маркетинговые кампании по электронной почте и адаптировать сообщения для охвата людей через каналы социальных сетей.
 Mailchimp предоставляет длинный список функций автоматизации, позволяющих настраивать автоматические электронные письма, инициируемые такими событиями, как новые регистрации, покупки или напоминания о брошенной корзине.
 Что касается интеграции, Mailchimp предлагает обширную коллекцию готовых к слиянию сервисов и легко объединяется с CRM, такими как Salesforce, Insightly и многими, многими другими.
 Еще они делают открытки — да, настоящие (если подумать, Customer.io тоже это делает!).
 Малый бизнес 
 Хотя де-факто не существует лучшей CRM для малого бизнеса, некоторые программные инструменты более подходят, чем другие, когда речь идет о крошечных командах.
 Вам понадобится CRM-система с инструментами рабочего процесса, отчетности и автоматизации, которые работают хорошо, но не сложно освоить.Простота, интуитивно понятный дизайн и низкая кривая обучения — это еще три важные вещи, на которые следует обратить внимание.
 Скорее всего, у вас пока не будет необходимости во многих интеграциях приложений. Вначале должно быть достаточно интеграции с вашей почтовой платформой, пакетом для редактирования документов и каналами социальных сетей.
 Если вы управляете малым бизнесом, вы, вероятно, делаете все по-своему, а не следуете правилам, установленным в вашей сфере.
 Имея это в виду, может быть в ваших интересах найти CRM с функциями настройки, одна с интерфейсом перетаскивания, который позволяет легко изменять поля интересов, контактов и возможностей, а также добавлять соответствующие разделы. вашему бизнесу.
 Прочтите полную статью о Best Small Business CRM
 Nimble 
 Nimble — это простая и серьезная CRM-система для веб-приложений с особым упором на социальные сети. Он позволяет собирать сообщения из основных каналов социальных сетей, а именно Facebook, LinkedIn и Twitter, отслеживая, кто говорит о вашем бренде или взаимодействует с ним.
 Интеллектуальные инструменты социального поиска и сегментации рынка помогут вам найти наиболее важные возможности и грамотно ими воспользоваться.Функции организации данных и отчетности показывают, что работает, а что нет, и где вы можете применить стратегию в будущем.
 Интеграция с Office 365 и G Suite гарантирует, что вы можете импортировать и упорядочивать контакты с платформы, которую вы уже используете.
 NoCRM.io 
 У NoCRM.io есть интересная фишка, поскольку вся их идея — «вам не нужна CRM».
 Хотя это может быть или не быть правдой, их подозрительно CRM-платформа фокусируется на простые, но эффективные инструменты для управления потенциальными клиентами, продажами и внутрикомандной совместной работы.Это сужает продажи, собирая потенциальных клиентов из разных мест, от веб-сайтов и электронной почты до сторонних приложений и визитных карточек.
 Вы можете упорядочивать потенциальных клиентов, расставлять приоритеты и ссылаться на них, а также назначать их конкретным командам или членам команды (а также настраивать автоматические напоминания, чтобы держать всех в курсе задач и сроков).
 NoCRM.io также включает в себя полнофункциональное мобильное приложение для iOS и Android, помогая вам заключать больше сделок на ходу.
 Медь 
 Медь практически не требует обучения и может быть установлена ​​примерно за пять минут.Он также интегрируется с G Suite, так что это очень полезно, если вы используете Gmail весь день, каждый день.
 Платформа имеет готовые для малого бизнеса функции, такие как автоматический ввод данных, интеллектуальная идентификация, отслеживание потенциальных клиентов и клиентов, а также оптимизация возможностей и торговых контактов. Существует визуальный и эстетичный воронка продаж для распределения потенциальных клиентов по всему процессу квалификации.
 Вы можете улучшить управление своими командами и рабочими процессами с помощью еженедельных отчетов о ходе работы.Функциональность перетаскивания, настраиваемые фильтры и предупреждения держат вас в курсе событий и позволяют вашей команде (или вам) вкладывать энергию в жизненно важную работу по построению отношений с клиентами. Полезная функция @mention позволяет отправлять оповещения другим членам команды.
 Медь имеет конкурентоспособные цены, которые подходят для большинства малых предприятий. Попробуйте 14-дневную бесплатную пробную версию, а затем подумайте о платных планах, установленных на уровне 19 долларов (базовый), 49 долларов (профессиональный) и 119 долларов (бизнес).
 Capsule 
 Capsule проста и понятна, с красивым пользовательским интерфейсом и нулевой кривой обучения.
 Отказываясь от расширенных функций, отдавая предпочтение базовому бизнесу по управлению повседневной работой, Capsule позволяет мгновенно узнавать, что происходит с вашим конвейером продаж (заявки, привлечение потенциальных клиентов, предложения, данные о клиентах и ​​т. Д.) И задачами. Основная информация сделана легко доступной. Списки контактов можно легко импортировать из файлов электронной таблицы и базы данных Gmail, Outlook и CSV.
 Если вы ведете бизнес самостоятельно или с одним партнером, вам будет приятно узнать, что вы можете получить бесплатную версию Capsule (максимальное количество пользователей — два).Бесплатная включает в себя интеграцию Zapier для G Suite, Zendesk, Twitter, Mailchimp и других.
 Существует 30-дневная бесплатная пробная версия Профессиональной версии. После этого платные планы начинаются с 18 долларов за пользователя в месяц.
 Insightly 
 Insightly доступен в веб-версиях и мобильных версиях для Android и iOS. Он также интегрируется с G Suite и Microsoft Office 365.
 Полная интеграция конвейера с вашей CRM обеспечивает такие функции, как управление контактами и данными о клиентах, отслеживание возможностей (то есть потенциальных клиентов) и назначение задач членам команды с помощью удобных списков дел.
 Боковая панель Insightly находится в вашем браузере как расширение Chrome, позволяя сохранять сообщения Gmail прямо в CRM и ссылаться на контактную информацию.
 Платформа также поддерживает бизнес-аналитику (BI) (на базе Microsoft Power BI), которая объединяет исторические данные и данные в реальном времени в рамках вашей CRM-платформы, что позволяет расшифровывать тенденции и показатели для принятия более обоснованных решений.
 Как и Capsule, это бесплатно для двух пользователей. Тем не менее, следует отметить, что бесплатная версия Insightly не включает систему резервного копирования данных и содержит ежедневные ограничения для массовой рассылки электронной почты.Он также ограничивает количество настраиваемых полей, которые можно добавить к каждой записи.
 Платные планы начинаются от 29 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате.
 Zoho 
 Zoho CRM адаптирует свой продукт для малых предприятий с простым пользовательским интерфейсом, полноценной автоматизацией, функциями социальных сетей и настраиваемыми модулями.
 Определяйте рабочие процессы, управляйте потенциальными клиентами и рационализируйте повседневные задачи. Интеграция с Twitter, Facebook и Google+ позволяет обращаться к потенциальным клиентам в нужный момент и взаимодействовать с ними.
 Zoho доступен в бесплатной и платной версиях. Бесплатная версия доступна до трех пользователей, но она немного ограничена по функциональности, без функции массовой рассылки по электронной почте и с ограниченными возможностями настройки.
 Более полнофункциональные платные версии начинаются с 12 долларов за пользователя в месяц (оплата ежегодно).
 Pipedrive 
 Pipedrive имеет наглядный и понятный пользовательский интерфейс, разработанный, чтобы помочь клиентам продвигаться по конвейеру продаж и заключать сделки.
 Платформа делает упор на процесс продаж и отслеживание контактов.В нем есть инструменты для поиска потенциальных клиентов, управления контактами и отслеживания сделок. Создайте несколько конвейеров продаж с настраиваемыми, уникальными этапами, соответствующими контексту.
 Полная синхронизация электронной почты гарантирует, что вы можете просматривать сообщения из любой службы электронной почты, которую вы используете в приложении.
 Pipedrive имеет полезное мобильное приложение для Android и iOS, которое поможет вам всегда быть в курсе событий.
 Pipedrive доступен по неплохой стартовой цене в 12,50 долларов за пользователя в месяц (оплата ежегодно).
 Freshsales 
 Freshsales, компонент CRM пакета Freshworks 360 по взаимодействию с клиентами, прост и эффективен.
 Платформа создана для того, чтобы помочь вам масштабировать свой бизнес, отслеживать сделки, устранять рутинные задачи, проводить рекламные кампании по электронной почте и повышать эффективность за счет централизации данных. Захват лидов автоматически захватывает лиды из электронных писем. Вы также можете разработать свои собственные критерии оценки потенциальных клиентов, чтобы найти своих лучших потенциальных клиентов.
 Что касается голосовой связи, то есть встроенный телефонный модуль с функциями автоматического набора, записи разговоров и маршрутизации вызовов.
 Freshsales предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию для всех своих планов. Базовый платный план составляет 12 долларов США на пользователя в месяц с ежегодной оплатой.
 Zendesk Sunshine 
 Zendesk Sunshine — это CRM-подразделение империи обслуживания и поддержки клиентов Zendesk.
 Как «многомерный» инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, он создан для комплексной работы в рамках всего вашего бизнеса и устранения барьеров между командами и традиционными ролями.
 Вся платформа построена на общедоступном облаке Amazon Web Services (AWS).Инфраструктура AWS используется таким образом, чтобы данные легко переносились в CRM и из нее. Тот факт, что он основан на AWS, также упрощает создание пользовательских приложений для конкретных нужд малого бизнеса.
 HubSpot CRM 
 Затем есть HubSpot, известное приложение с бесплатной опцией с базовыми функциями, очень подходящее для малых предприятий, которым требуется ограниченная функциональность CRM.
 Бесплатная версия HubSpot имеет несколько довольно надежных инструментов входящего маркетинга. Функции управления рабочими процессами расширяют возможности управления проектами.Также легко назначать и отслеживать потенциальных клиентов, отслеживать процесс продаж и записывать взаимодействия с клиентами по всем каналам.
 HubSpot разработан для работы как с G Suite, так и с Microsoft Office, поэтому он будет работать для вас независимо от вашего уровня разработчика.
 Платные версии HubSpot не совсем дешевы, но они добавляют ключевые функции, такие как отчетность, помощь ИИ и расширенная автоматизация. В зависимости от того, на чем вы хотите сосредоточить свой пакет CRM, существуют отдельные пакеты для маркетинга, продаж и обслуживания по цене 50 долларов в месяц каждый.
 Стоимость комплексного пакета Growth Suite начинается от 113 долларов в месяц.
 Gmail: делает ваш почтовый ящик умнее 
 Если вы похожи на большинство людей, ваша личная и профессиональная жизнь почти зависит от повсеместного почтового сервиса Google. Gmail утверждает, что более 1 миллиарда активных пользователей и более 4 миллионов платящих бизнес-клиентов по всему миру.
 Все это говорит о том, что Gmail, вероятно, никуда не денется в ближайшее время. Люди ценят дизайн платформы, эффективность и упор на удобство использования.
 В результате многие разработчики CRM решили создавать программное обеспечение, интегрированное с платформой. Поскольку мы уже постоянно пользуемся Gmail и связанными с ним приложениями G Suite, вполне логично, что разработчики захотят воспользоваться огромным количеством информации, которая проходит через наши почтовые ящики.
 Также имеет смысл, что пользователи, подобные нам, захотят использовать CRM, привязанную к платформе, которую мы уже знаем, как использовать. Gmail CRM значительно сокращает время обучения по сравнению с традиционными CRM и упрощает внедрение.
 Прочтите подробную статью «Gmail CRM: CRM для всех»
 Streak 
 Streak — это полностью интегрированная Gmail CRM. Он встроен в ящик Gmail для настольных и мобильных устройств, что приводит к органическому улучшению существующего рабочего процесса. Он интегрируется с рядом приложений G Suite (в первую очередь с Google Таблицами, Диском, Чатом) и предоставляет знакомые инструменты CRM, такие как воронка продаж и генерация лидов, с использованием автоматического сбора данных из контактов и электронных писем.
 Несмотря на то, что Streak широко используется для продаж, поддержки клиентов, найма и обслуживания клиентов, он также насчитывает множество клиентов, работающих в СМИ и креативных агентствах.Это потому, что он отлично справляется с управлением отношениями с партнерами, что делает его особенно привлекательным в отраслях, где сотрудники меняются от проекта к проекту.
 Capsule 
 Capsule предлагает интеграцию надстройки Gmail в виде расширения браузера Chrome на боковой панели. В результате вы получаете доступ к нему так же, как и к любому другому приложению Google — действительно, довольно просто.
 После того, как он будет запущен, вы сможете использовать его для создания и отслеживания потенциальных клиентов, добавления последующих задач и новых обращений, а также для хранения целых цепочек электронных писем с помощью процесса в два клика.Лучшая видимость для всех поможет вам развивать отношения и чаще совершать конверсии.
 Платформа предназначена в первую очередь для начинающих клиентов и клиентов малого бизнеса, учитывая ее простоту и чистый, понятный дизайн. Настраиваемые функции и функциональность мобильной CRM закрепляют сделку.
 Pipedrive 
 Pipedrive предлагает расширение Gmail, которое (как и Capsule) работает как приложение на боковой панели, позволяя вам легко выполнять такие вещи, как планирование продаж и добавление контактов Gmail на вашу платформу CRM.
 Pipedrive ориентирован в первую очередь на продажи и, следовательно, уделяет особое внимание отслеживанию потенциальных клиентов и поддержанию непрерывности вашей воронки продаж. После установки надстройки Gmail для Pipedrive история продаж для каждого из ваших контактов будет автоматически создаваться каждый раз, когда вы открываете одно из их электронных писем. Это значительно улучшает ваш доступ к контекстным подсказкам для каждого лида, что является ключом к заключению сделок.
 Медь 
 Медь соединяет Gmail и CRM за боковой панелью.Платформа построена на основе Google Material Design, поэтому вы можете выполнять все функции CRM, такие как отслеживание электронной почты, журналы вызовов и управление контактами, в том, что выглядит и ощущается как G Suite.
 Copper’s Chrome Extension находится внутри Gmail с полноценной интеграцией с G Suite, чтобы ваши электронные таблицы, документы и слайды Google без проблем связывались со всеми вашими профилями клиентов.
 Copper имеет встроенную интеграцию G Suite с возможностями искусственного интеллекта для автоматизации второстепенных и раздражающих задач.Платформа автоматически записывает звонки, электронные письма, события и другие рабочие документы.
 Тем не менее, стоит отметить, что медь не на 100% интегрирована в ваш почтовый ящик. В вашей повседневной работе по-прежнему будет немного переключаться между вкладками, но, тем не менее, рабочий процесс Copper кажется плавным и свежим.
 Google использует и рекомендует Copper CRM миллионам своих пользователей. Неплохая рекомендация.
 Insightly 
 Insightly позиционирует себя как «Gmail и G Suite CRM №1», но на самом деле они имеют в виду то, что они (возможно) CRM №1 с довольно удобной интеграцией с Gmail.
 Несмотря на отсутствие полной интеграции, их расширение браузера Chrome Insightly Sidebar действительно весьма полезно. Он позволяет представителям переносить контакты и электронные письма из своего почтового ящика Gmail или отправленной папки прямо в приложение одним щелчком мыши и предоставляет пользователям легкий доступ к Insightly с функциями заметок при наведении курсора и параметрами создания задач. Он также автоматически сохраняет контакты и электронные письма на боковой панели CRM.
 Insightly имеет одинаково полезное настольное и мобильное приложение, каналы продаж Канбан, настраиваемые отчеты и множество опций панели инструментов.Он создан для управления продажами и взаимоотношениями в масштабе предприятия, но, тем не менее, они предлагают бесплатный вариант для двух пользователей, который подходит и для стартапов.
 NetHunt 
 NetHunt — это полностью интегрированная CRM Gmail, а не расширение или боковая панель Chrome. Он переносит знакомую панель управления Gmail слева от вашего почтового ящика и добавляет вторую вкладку, позволяющую получить доступ ко всем возможностям CRM, которые могут вам понадобиться.
 Сделки, компании, поддержка, задачи, контакты и конвейеры — все это легко доступно с этой панели инструментов прямо в вашем почтовом ящике.На боковой панели в правой части почтового ящика представлена ​​дополнительная информация, в том числе сведения о компании и профиле клиента.
 Вся CRM построена на «записях», которые представляют собой набор ваших электронных писем, задач и других файлов, которые вы можете организовать в настраиваемые группы и представления.
 Члены отдела продаж могут проверять ключевые сведения о клиентах в каждом электронном письме и одним щелчком мыши создавать потенциальных клиентов из электронных писем, получать доступ к профилям в социальных сетях и просматривать сообщения в чате. Маркетологи могут использовать персонализированные кампании по электронной почте, подкрепленные аналитикой, и получать автоматические обновления данных на основе результатов кампании по электронной почте.Приложение помогает группам поддержки составлять, систематизировать, определять приоритеты запросов клиентов и автоматизировать запросы в службу поддержки.
 Интеграция с Zapier соединяет NetHunt с 1000 другими любимыми комбинациями приложений.
 По цене NetHunt предлагает бесплатный тариф для двух пользователей. Профессиональный план составляет 24 доллара США на пользователя в месяц (включая место для 25 000 записей и 2 000 почтовых кампаний в день). План Enterprise, который включает 250 000 записей и 2 000 почтовых кампаний в день, стоит немного дороже — 48 долларов за пользователя в месяц.
 Arcade CRM 
 Arcade CRM позволяет вашей команде «работать умнее, а не усерднее» с помощью удобного расширения Gmail Chrome.
 Платформа может не иметь полной интеграции Gmail с Streak или NetHunt, но у нее есть все функции, которые могут вам понадобиться в CRM для малого или среднего бизнеса: модуль панели инструментов, контакты, конвейер продаж, календарь. , Управление задачами, Управление документами, Отчеты о продажах и Модуль вызовов VOIP. Также есть мобильное приложение для iOS и Android.
 Помимо Gmail, Arcade CRM также интегрируется с приложениями для повседневной работы, такими как Mailchimp, Xero, Quickbooks и Zapier.
 Arcade предлагает разумные и простые цены. Это 15 долларов США за пользователя в месяц или 12 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой.
 Социальные сети: для управления социальными сетями 
 Сегодняшний путь к клиенту сложен. У людей есть невероятное количество вариантов, и они все чаще нажимают на курок, основываясь на молве из их социальных кругов. Люди, скорее всего, узнают о вашем продукте по личным рекомендациям, а не по прямой рекламе.
 Социальные каналы стали ключевой платформой для рекламы, взаимодействия с клиентами и общения с общественностью в целом. Отсюда рост социальных CRM, которые собирают и анализируют сообщения из Facebook, Twitter, Instagram и других.
 По мере развития роли социальных сетей в бизнесе конкуренция усиливается. Следить за изменениями в поведении в сети — еще одна серьезная проблема.
 Это означает, что управление социальными сетями теперь является важным бизнес-вложением.
 Традиционная CRM фокусируется на каналах связи, таких как телефон, электронная почта и текст. Social CRM расширяет эту область, включая Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn — платформы социальных сетей, оснащенные модулями обмена сообщениями, где клиенты и компании могут общаться напрямую друг с другом.
 Для обслуживания и поддержки клиентов социальная CRM превращается в более быстрый и эффективный способ реагирования на любые отзывы клиентов, как положительные, так и отрицательные. Сообщения из нескольких социальных сетей собираются в одном месте, а это значит, что вы будете лучше оснащены, чтобы быть в курсе того, что происходит с клиентами, потенциальными клиентами и широкой публикой в ​​режиме реального времени.
 Прочтите подробную статью о Social CRM
 Sprout Social 
 Sprout — это пакет управления социальными сетями, который помогает стимулировать чуткое, реальное взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами.
 Его кросс-канальный агрегированный канал социальных сетей обеспечивает целостную платформу, предназначенную для удовлетворения всех потребностей социальных сетей под солнцем, от социального маркетинга до обслуживания клиентов, управления репутацией и аналитики. Инструменты социального прослушивания помогут вам управлять своим брендом в режиме реального времени и анализировать социальные данные для получения релевантной маркетинговой информации.
 Функция автоматического планирования в программе позволяет с легкостью ставить публикации в очередь по всем социальным каналам и делать это из множества разных учетных записей. Вкладка «Обнаружение» поможет вам найти влиятельных лиц, выявить лучших людей, на которых можно подписаться или отписаться, а также узнать, кто отреагировал на вашу компанию или взаимодействовал с ней или упомянул ваш бренд.
 Nimble 
 Nimble разработан для использования с Google Apps и семейством программ Microsoft. Он также интегрируется с Twitter, Facebook, Instagram, AngelList, Foursquare и Google+.
 Социальная CRM очень полезна для привлечения потенциальных клиентов и сегментации контактов, а также для отслеживания истории межканальных коммуникаций.
 Платформа автоматически находит и связывает социальные учетные записи потенциальных клиентов и клиентов, используя эти данные для создания подробных индивидуальных профилей контактов на платформе. Его функция интеллектуального поиска позволяет сортировать контакты по статусу подключения или статистике подписок / подписчиков.
 Zoho Social 
 Zoho Social фокусируется на привлечении новых потенциальных клиентов, в основном через Facebook, Twitter и Google+.Он позволяет пользователю просматривать социальные сети в поисках потенциальных клиентов, вручную выбирать тех, кто, как считается, совершить конверсию, и вносить их контактную информацию в основную платформу Zoho CRM, чтобы начать процесс продаж.
 Программное обеспечение позволяет управлять несколькими брендами в одном месте, что является большим плюсом, если вы работаете в агентстве. Он также имеет автоматическую функцию добавления новых лидов на основе настраиваемых триггеров.
 Установив определенные критерии, такие как возрастная демография, «лайки» или покупательские привычки, вы можете быстро привлечь впечатляющее количество высококачественных потенциальных клиентов.
 Salesforce 
 Salesforce — пионер в области CRM и связанных с ним инструментов SaaS. В последние годы они использовали ИИ как часть своего набора инструментов для решений для клиентов.
 Когда дело доходит до социальных сетей, ИИ Salesforce помогает социальным каналам выявлять потенциальных клиентов и связывать их с представителями. Он охватывает обычные функции социальной CRM, такие как «прислушиваться» к вашим продуктам и услугам, упоминаемым по каналам, что позволяет вам быстро реагировать на взаимодействие, а также организовывать публикации и аналитику в социальных сетях.
 Функции маркетинга и продаж объединяются отдельно от обслуживания клиентов. Social Studio включает продажи и маркетинг в социальных сетях, а Social Customer Service охватывает особенности клиентов. К счастью, переключаться между обеими платформами и обмениваться информацией довольно просто.
 Интегрированный ИИ Эйнштейна в Salesforce включает, помимо многих других функций, инструмент классификации изображений, который может идентифицировать логотипы, еду, предметы и декорации, используемые в социальных изображениях, для разработки показателей контекстов, в которых используется продукт.Достаточно сказать, что это открывает множество новых возможностей для глубокого изучения социальных сетей и разработки маркетинговой стратегии.
 Платформа имеет несколько тарифных планов в зависимости от пакета и типа бизнеса, а некоммерческим организациям предоставляются специальные скидки.
 Hootsuite 
 Hootsuite — это усовершенствованная платформа управления социальными сетями. Следует сразу отметить, что это «не совсем» CRM как таковая, о чем свидетельствует отсутствие в ней функций воронки продаж.
 У него есть отличные инструменты для планирования и универсальная социальная панель, не говоря уже об очень полезной аналитике социальных сетей для измерения успеха вашего контента.
 Платформа предлагает множество интеграций с платформами, включая Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, WordPress, Instagram, Youtube и Pinterest.
 Вашу панель инструментов Hootsuite можно настроить и сделать более готовой к CRM с помощью расширений приложений, которые связывают ее с Nimble, Microsoft Dynamics, Salesforce и другими. Вы можете найти эти и другие расширения в каталоге приложений Hootsuite.
 Стоимость от 29 долларов в месяц.
 Мобильный: для заключения сделок на ходу 
 Дни рабочего стола 9-5 быстро сочтены.Между тем более половины всего интернет-трафика проходит через мобильные устройства. Для гибкой рабочей силы с гибким графиком и часто в дороге инвестирование в мобильную CRM-систему действительно является разумным выбором.
 Мобильные CRM выполняют более или менее те же функции, что и традиционные CRM, но они доступны (сюрприз, сюрприз) с планшетов и смартфонов и, таким образом, переработаны для небольших экранов под управлением iOS или Android. Лучшие из них пользуются преимуществами этого формата, предлагая интуитивно понятный пользовательский интерфейс и мощные инструменты аналитики и коммуникации.
 В идеале мобильная платформа CRM позволит вам получить доступ к большей части, если не ко всей информации, которую предоставляет веб-приложение. Это также позволит вам оперативно вводить новые данные.
 Для торговых представителей очень важно иметь возможность быстро принимать звонки от клиентов и потенциальных клиентов вне офиса, чему способствует история контактов в приложении и информация о продукте. Для всех остальных сотрудников вашего бизнеса наличие доступа ко всей вашей информации в любое время и в любом месте очень полезно для каждого отдела — от маркетинга и поддержки клиентов до совместной работы внутри группы.
 Следует отметить, что использование мобильного CRM связано с уникальной угрозой безопасности. Если вам когда-нибудь приходилось выскакивать телефон из кармана в загруженном вагоне метро, ​​вы знаете, что потерять смартфон намного проще, чем ноутбук. Имея это в виду, вы должны убедиться, что вы выбрали мобильный CRM, поддерживающий такие функции безопасности, как двухфакторная аутентификация и / или требования к VPN.
 Прочтите подробную статью «Мобильная CRM: в любое время и в любом месте»
 Copper 
 Мобильное приложение Copper разработано для простой интеграции со всеми вашими приложениями G Suite.Он ориентирован на простоту, но ему удается отражать внешний вид своего веб-приложения.
 Некоторые ключевые функции включают визуально ориентированную воронку продаж для управления потенциальными клиентами в процессе квалификации, доступ к контактам одним касанием по электронной почте, голосу и тексту, а также возможность делать заметки в приложении с помощью точной голосовой транскрипции.
 Он также имеет очень удобную функцию @mention для связи и отправки предупреждений другим членам команды на лету.
 Haystack 
 Haystack предлагает чистую, простую мобильную CRM с хорошо продуманной информационной панелью.Где бы вы ни находились, вы сможете просматривать показатели продаж, генерировать расценки, отслеживать электронные письма и потенциальных клиентов в своей воронке продаж, а также управлять контактами.
 Синхронизация календаря гарантирует, что данные CRM о событиях, назначениях задач и сроках автоматически передаются на ваш телефон, чтобы вы получали предупреждения.
 CRM-продукт Haystack ориентирован на малый бизнес и тех, кто занимается побочной деятельностью. Имея это в виду, они предлагают индивидуальному предпринимателю бесплатную версию своих услуг, хотя и с некоторыми ограничениями по сравнению с их платными продуктами.
 Salesbox 
 Salesbox предлагает мобильную CRM, ориентированную на ускорение продаж. Вместо того, чтобы тратить время на администрирование, торговые агенты получают возможность использовать свои инстинкты и реагировать на возможности, которые они представляют, с автоматизацией, поддерживающей их игру и размещающей все на своих местах (а также генерирующих данные более высокого качества). Функции GPS позволяют точно отслеживать показатели продаж географически и находить полезные точные шаблоны для прогнозирования продаж и маркетинга.
 В качестве дополнительного бонуса пользователи iOS могут использовать программное обеспечение с помощью Siri.
 Pipeliner 
 Pipeliner предлагает мобильную версию (с поддержкой iOS и Android) с профессиональным внешним видом и может похвастаться некоторыми дополнительными функциями, которых нет в их настольной версии, а именно интеграцией с приложениями для телефона, электронной почты и камеры.
 Это означает, что вы можете не только запускать несколько конвейеров продаж и рабочих процессов на ходу, но и индивидуально привлекать клиентов. Информация плавно синхронизируется с настольным приложением, помогая повысить продуктивность.
 Держите продавцов подальше от ввода данных и на охоту, где они могут преуспеть. Планы начинаются с 25 долларов в месяц.
 Zoho 
 Zoho выпускает множество приложений под своим брендом, но, возможно, наиболее известен своей CRM и, в частности, своим мобильным приложением.
 Доступ ко всем своим сделкам и заметкам, @mention для совместной работы с коллегами, пока вы в пути, и геотеги для встреч с клиентами, чтобы лучше управлять временем и расписанием. С точки зрения дизайна это также довольно эстетично, так что вот оно.
 По цене есть бесплатная версия для трех пользователей. Платные версии варьируются от 12 до 100 долларов за пользователя в месяц.
 Открытый исходный код: альтернативный вариант 
 Большинство CRM являются проприетарными. Другими словами, они представляют собой упакованный доработанный продукт, который просто работает. Не требуется наем собственных разработчиков.
 Программное обеспечение с открытым исходным кодом, напротив, — это платформы, исходный код которых доступен для всех. Ожидается, что вы захотите взять существующий продукт и повторно откалибровать его в соответствии с вашими конкретными потребностями рабочего процесса.
 В большинстве случаев открытый код платформы уже очень хорошо разработан, а решения для настройки были оптимизированы для обеспечения скорости и простоты. Все настроено для дальнейшего развития пользователями.
 Таким образом, этот тип CRM предлагает преимущества в масштабируемости и гибкости, позволяя создавать новые настраиваемые функции и интеграции, когда они становятся необходимыми для вашего бизнеса. Вы также можете продолжить, не опасаясь ограничений поставщика.
 В зависимости от ваших навыков и того, чего вы хотите достичь с помощью CRM, платформа с открытым исходным кодом может быть или не быть лучше, чем платформа с закрытым исходным кодом.
 Если вы занимаетесь нишевым бизнесом и ищете очень специфические функции, программное обеспечение с открытым исходным кодом может быть именно тем, что вам прописал врач. То же самое, если вам нравится движение за открытый исходный код, с его чувством взаимного сообщества и свободы для инноваций.
 С другой стороны, вы можете почувствовать, что разработка с открытым исходным кодом — это слишком глубокое погружение в кроличью нору. Если ваш бизнес работает на уже четко определенном рынке, нуждается в более сложных инструментах и ​​требует высокоскоростной поддержки продукта, возможно, лучше всего будет использовать полный набор проприетарных инструментов.
 Прочтите подробную статью «CRM с открытым исходным кодом: как это работает?»
 OroCRM 
 OroCRM имеет репутацию самого гибкого программного обеспечения с открытым исходным кодом в своей категории. Он основан на PHP-фреймворке Symfony2 для веб-разработки, который широко используется и пользуется популярностью. Это означает, что многим разработчикам с открытым исходным кодом легко понять код Oro и создать новые настройки, что делает относительно легким, не говоря уже о рентабельности, изменение платформы в соответствии с вашими потребностями.
 Интеграция с Zendesk, MailChimp и многими другими популярными приложениями завершает пакет.
 Odoo 
 Odoo — это «расширяемая архитектура», другими словами, модульная конструкция, которая позволяет смешивать и сочетать различные функции. За прошедшие годы внештатные разработчики с открытым исходным кодом в сообществе Odoo создали множество модулей бесплатно, а некоторые — для покупки.
 Вы можете присмотреться к магазинам, чтобы узнать, есть ли для вашего бизнеса бесплатное решение, купить подходящее по лучшей цене или нанять кого-нибудь, кто построит то, что вам нужно.
 SplendidCRM 
 Если вы работаете с продуктами Microsoft, всегда есть SplendidCRM. Разработчики Splendid пришли к выводу, что собственная CRM-система Microsoft, Microsoft Dynamics, может показаться довольно сложной и пугающей.
 SplendidCRM считает, что люди, работающие с Windows и Android, заслуживают такого же чистого и простого опыта CRM, как и пользователи Mac / iOS, поэтому они создали платформу, которая обеспечивала именно это. SplendidCRM предлагает надежную интеграцию (Microsoft Office 365, Google Apps, Facebook и т. Д.) И всесторонние функции, охватывающие рабочий процесс, контакты и управление продуктами.
 CRM доступен в виде бесплатной версии Community Edition и трех платных версий (Professional, Enterprise и Ultimate).
 vTiger 
 VTiger CRM с открытым исходным кодом выполняет все функции CRM, которые вы знаете и любите, помогая вам проводить маркетинговые кампании, отслеживать потенциальных клиентов, клиентов, возможности, цикл продаж и ежедневные рабочие процессы. Расширение Gmail позволяет ссылаться на данные и информацию CRM при отправке электронной почты.
 Чтобы запустить vTiger и успешно внедрить его, вам понадобится учетная запись хостинга и кто-то с некоторыми техническими навыками.По мере увеличения масштабов использования приложений вы, вероятно, захотите заглянуть на рынок в поисках надстроек.
 SuiteCRM 
 Благодаря низкой кривой обучения и простой настройке SuiteCRM, вероятно, является одной из самых доступных систем с открытым исходным кодом. Он занимается продажами, обслуживанием и маркетингом с помощью настраиваемых модулей, макетов и инструментов развития отношений, которые определенно понравятся вашему ИТ-отделу.
 SuiteCRM предлагает синхронизацию Календаря Google и интеграцию с Elasticsearch для более быстрого и масштабируемого текстового поиска по вашим данным.
 Модульная настраиваемость и надстройки означают, что вы можете использовать его для всех типов приложений. Он также работает на любой платформе: Windows, OS / X, Ubuntu, Android, iOS — вы называете это.
 Zurmo 
 Геймифицированный и интуитивно понятный, Zurmo прост в использовании и изменении, управляет контактами и дружелюбно берет на себя функции воронки продаж и отчетности. Автоматизация маркетинга и продаж сокращает объем ручного ввода.
 Он подходит для работы в дороге с версиями iOS и Android и работает в облаке или в собственном облаке по вашему усмотрению.Очки, значки и очки опыта обеспечивают здоровый уровень мотивации к соревнованиям для вашей команды.
 Вам также может быть приятно отметить, что разработчик также придерживается некоторых высоких социальных целей, таких как общность, разнообразие и инклюзивность.
 Бесплатно: очень дешевый вариант 
 В идеальном мире все CRM были бы бесплатными. Конечно, капризы бизнеса исключают эту утопическую реальность. Тем не менее, существует  — это  бесплатных платформы, и одна из них может быть достаточно хорошей — или, по крайней мере, хорошей отправной точкой — для нужд вашего бизнеса.
 Бесплатная CRM дает вам возможность опробовать новые инструменты без каких-либо начальных вложений.
 Вы можете определить ценность данной платформы для вашего бизнеса, не тратя время и деньги; изучать новые функции без лишних затрат; и узнайте больше о том, какие инструменты для рабочего процесса, совместной работы и аналитики вам понадобятся в будущем.
 Все это очень полезно, если у вас стартап или малый бизнес с ограниченным бюджетом.
 Конечно, все мы знаем, что ничто не «действительно» бесплатно, поэтому существуют ограничения.
 Бесплатные платформы часто имеют ограничение на количество пользователей, которых вы можете добавить, количество контактов, которые вы можете импортировать и / или вести учет, и потолок для облачного хранилища.
 Они также обычно не обладают такими же полноценными и мощными функциями, как профессиональные и корпоративные платные продукты (скажем, с точки зрения аналитики, искусственного интеллекта, расширенной автоматизации, круглосуточной поддержки клиентов и т. Д.).
 Прочтите подробную статью «Бесплатная CRM: Сохранить и приумножить»
 HubSpot CRM 
 HubSpot предлагает бесплатную версию своей CRM, и это довольно полный набор функций.Он поддерживает основные функции CRM и позволяет импортировать до 1 миллиона контактов. Вы также можете добавить неограниченное количество членов команды.
 Учитывая, что HubSpot — это такая масштабная операция, они предоставляют множество обучающих видео, которые помогут вам быстрее освоить различные функции. Между тем их индивидуальное обслуживание клиентов может помочь вам с настройкой, устранением неполадок и всем остальным.
 Одним из недостатков является то, что бесплатная версия позволяет вам делиться только одним контактом за раз, а не всем вашим списком контактов, что может быть немного затруднительно.Однако это небольшая проблема, учитывая огромное количество функций, которые вы получаете за 0 долларов.
 Insightly 
 Insightly предлагает бесплатную версию для одного или двух человек. Если вы фрилансер, начинаете бизнес в одиночку или находитесь в сговоре с партнером, этого может быть достаточно.
 Программное обеспечение в основном предназначено для малых и средних предприятий и позволяет легко управлять контактами, организациями и возможностями (также известными как потенциальные клиенты), а также делегировать задачи с помощью удобных списков дел. Научиться пользоваться им довольно просто, особенно благодаря обширному набору хорошо подготовленных официальных видеоуроков.
 Insightly эффективно интегрируется с приложениями G Suite и Microsoft 365. Помимо основной веб-версии, он также доступен как мобильное приложение для Android и iOS.
 Бесплатная версия не предлагает системы резервного копирования данных и ограничивает количество ежедневных массовых электронных писем, а также настраиваемые поля в каждой записи. В нем также отсутствуют более продвинутые инструменты назначения лидов, которые есть в платных версиях.
 Freshsales 
 Freshsales — это CRM-инструмент от Freshworks 360, полноценного пакета для взаимодействия с клиентами.Первые 30 дней бесплатной версии позволяют поддерживать неограниченное количество потенциальных клиентов, сделок и контактов.
 При оценке потенциальных клиентов платформы присваивается значение от 0 до 100 для каждого вашего интереса. Вы можете настроить критерии оценки (например, отрасль, должность…), чтобы работать только с наиболее перспективными случаями. Точно так же вы можете настроить собственные категории «сортировки» для организации всех других типов данных.
 Freshsales также имеет надежный встроенный телефонный модуль с функциями автоматического набора, записи разговоров и маршрутизации вызовов.
 Через 30 дней полная бесплатная версия сжимается до более спартанского плана Sprout, который ограничен 10 пользователями и 10 000 записями.
 Streak 
 Платформа Streak — одна из немногих полностью интегрированных CRM Gmail. Он находится внутри вашего почтового ящика Gmail и включает в себя все приложения G Suite.
 Приложение упрощает процесс внедрения CRM для новых или сверхэкономичных стартапов в первые дни и позволяет любому, кто уже использует Gmail, немедленно приступить к работе.
 Электронные письма автоматически группируются в соответствии с общими задачами и добавляются в конвейер. Обмен данными между членами команды осуществляется автоматически, что позволяет легко ссылаться на электронную почту и журналы телефонных звонков. Когда кто-то откроет отправленное вами электронное письмо, вы получите уведомление.
 Бесплатная версия Streak предназначена в первую очередь для личного использования и включает в себя основные инструменты CRM, а также все инструменты электронной почты. Также можно создать неограниченное количество конвейеров.
 Реальные простые системы 
 Реальные простые системы (также известные как.RSS) не уклоняется от того, чтобы рекламировать свою платформу автоматизации маркетинга, продаж и обслуживания как простую.
 Они предлагают платные версии, но их бесплатный вариант — это гораздо больше, чем просто временное пробное предложение. Он охватывает крошечные команды до двух пользователей, поэтому для создания стартапов и индивидуальных предприятий можно использовать CRM без затрат на раннем этапе.
 Бесплатная версия позволяет хранить неограниченное количество контактов и хранить до 100 МБ документов. Он включает в себя основные функции, такие как автоматизация продаж и обслуживание клиентов, а также инструменты управления контактами и потенциальными клиентами и направлен на то, чтобы быть в курсе продаж, поставщиков и всех остальных.
 Для малого бизнеса, занимающегося игрой B2B, RSS — отличный выбор для выхода на сцену CRM.
 Битрикс24 
 Битрикс24 ставит коммуникацию и совместную работу в центр внимания.
 Облачную версию Битрикс24 можно получить бесплатно, она поддерживает колоссальные 12 пользователей и 5 ГБ хранилища. Платные планы не так сильно отличаются по функциям от бесплатных, но они предлагают более масштабное использование тех же функций и улучшенное хранилище.
 Коммуникационный инструментарий платформы включает в себя полный набор функций телефона, чата, электронной почты и видео.Управление задачами разделено на функции групповых задач, которые помогают планировать и назначать задачи, а также определять их время для будущего планирования. Затем есть управление проектами, которое использует такие устройства, как календари и канбаны, для создания очень приятных визуальных эффектов.
 Битрикс24 CRM охватывает весь спектр управления конвейером от взаимодействия до продаж и отчетности. Установка расценок для клиентов и оформление счетов упрощается с помощью различных валютных и налоговых показателей, которые являются неотъемлемой частью их каталога продуктов.
 Битрикс24 — победитель за щедрый масштаб своей бесплатной версии. Кроме того, это указывает на их чистую эстетику, что делает их использование гораздо более приятным.
 Apptivo 
 Apptivo предлагает свою начальную версию бесплатно, и это хорошая ставка для небольшой команды из трех пользователей с 500 МБ дискового пространства.
 Бесплатная версия не поддерживает сторонние интеграции. В противном случае вы получите основные стандартные инструменты из их полного набора.
 В бесплатной версии Apptivo доступно множество функций, и что замечательно, так это то, насколько хорошо они все работают вместе.Они принимают форму различных приложений под брендом Apptivo.
 Приложение для контактов, например, помогает заполнить контактную информацию и информацию о потенциальных клиентах, импортируя данные из электронной почты и веб-сайта, и исключает ручной ввод данных.
 Существует также набор приложений для управления проектами, которые помогут вам организовать рабочую нагрузку как для отдельных сотрудников, так и для групп. Когда дело доходит до обслуживания клиентов, есть приложение для делопроизводства, которое автоматизирует проблемы клиентов.
 Airtable 
 Airtable — это легкое программное обеспечение (полное заявление об отказе от ответственности: это не CRM как таковое), удобное для мобильных устройств и приятный, свежий внешний вид.Тем не менее, в Airtable нет ничего поверхностного — пользователи могут возиться с дизайном, чтобы сортировать данные для достижения наилучшего эффекта, с дополнительным преимуществом массивной настройки.
 Приложение — это больше, чем просто перетаскивание и сортировка по цвету. Он также включает в себя фотографии и другие вложения, а бесплатная версия предлагает пользователям 2 ГБ памяти. База данных управления рабочим процессом также позволяет пользователям быстро связывать и интерпретировать данные из разных наборов.
 Аналитический 
 CRM может улучшить ваши маркетинговые кампании с помощью мощных инструментов аналитики и совместной работы, которые сделают вашу команду виднее.Аналитические инструменты могут находить значимые шаблоны для практических идей, позволяя вам запускать эффективную, целевую рекламу с помощью автоматизации маркетинга.
 Аналитические инструменты могут помочь превратить потенциального клиента в клиента, прогнозируя покупательские привычки и определяя, насколько вероятно, что человек что-то купит снова. Это может оказаться бесценным для будущих маркетинговых решений и финансовых прогнозов.
 Вы также узнаете о возможностях, которые в противном случае не заметили бы. Это может повлиять на ваш маркетинг, стратегию и улучшить ваши прогнозы продаж.
 Автоматизация маркетинга сокращает объем работы вашего отдела продаж, помогает удерживать клиентов и увеличивает продажи. Поддерживаемые данными, ваши бизнес-операции ориентированы на лучшие практики.
 Интеграция с веб-сайтом CRM позволяет составить более точный портрет поведения клиентов и лидов.
 Ваша CRM будет автоматически обновлять данные и показатели, гарантируя, что у вас будет полный и надежный портрет вашего бизнеса. Аналитические инструменты могут предложить понимание пользовательского интерфейса и помочь вам улучшить качество обслуживания клиентов, увеличивая вашу прибыль.
 Прочтите подробную статью об аналитической CRM
 HubSpot 
 CRM Hubspot (бесплатно для 2 человек) объединяет аналитические данные и показатели отчетности на своих информационных панелях. Между тем, комплексный маркетинговый центр HubSpot значительно расширяет эти функции с помощью расширенной маркетинговой аналитики.
 HubSpot Marketing Hub разработан, чтобы помочь улучшить все аспекты маркетинговой воронки, от привлечения потенциальных клиентов до выигранной сделки. Панель управления маркетинговой аналитикой работает путем перебора данных из сторонних баз данных и вашей CRM для поиска и интерпретации ключевых показателей и создания отчетов.
 Отслеживайте тенденции с течением времени, будь то агрегированные данные в масштабах компании или истории индивидуальных контактов. Инструменты аналитики веб-сайта позволяют интерпретировать, какие показатели стимулируют трафик и кампании прямого маркетинга.
 HubSpot. Бесплатная версия Marketing Hub предоставит вам аналитику трафика и конверсий, но если вам нужна расширенная аналитика, на профессиональном уровне цены значительно вырастут (мы говорим с 0 долларов до трехзначных).
 Nextiva 
 Полнофункциональная платформа NextOS от Nextiva предоставляет аналитический инструмент для маркетинга, продаж и поддержки клиентов.
 Nextiva Analytics включает голосовую аналитику, аналитику опросов и аналитику CRM, которые расширяют возможности собственной Service CRM Nextiva.
 Этот специальный инструмент включает в себя анализ тенденций и прогнозный анализ, а также другие инструменты бизнес-аналитики, которые наделяют вас сверхспособностями в интерпретации данных. Инструменты аналитики полного спектра также помогают во внутрикомандном сотрудничестве, обеспечивая всестороннюю видимость всех ключевых показателей эффективности (выигранные сделки, принятые звонки, время, потраченное на телефонные разговоры и т. Д.) для повышения прозрачности.
 Голосовая аналитика позволяет делать больше с данными о звонках. Просматривайте входящие вызовы по регионам, проверяйте сводные отчеты о вызовах и слушайте записи голосовых вызовов. Анализ настроений позволяет вам определить, какие взаимодействия с клиентами прошли хорошо или плохо, чтобы вы могли расставить приоритеты для обратных звонков и сохранить сделки.
 Сама по себе Nextiva Service CRM (по цене от 10 долларов в месяц) имеет довольно простые аналитические функции, эквивалентные CRM HubSpot.
 Zoho Analytics 
 Zoho также предлагает специальный инструмент для аналитики.Она называется Zoho Analytics (сюрприз, сюрприз) и предназначена для полной интеграции с Zoho CRM.
 Этот инструмент позволяет агрегировать информацию из широкого спектра источников, таких как приложения, облачное хранилище, веб-каналы и базы данных, которые затем можно превратить в динамические отчеты о воронке продаж до выигрышей / проигрышей и многое другое.
 Zoho предлагает бесплатную версию Analytics для 2 человек с множеством ограничений, таких как низкий предел количества строк данных, которые вы можете сохранить (всего 10 000), и несколько интеграций приложений.
 Ваш лучший вариант — это базовый пакет Zoho Analytics (22,50 доллара США в месяц, оплата ежегодно), необходимый для беспрепятственной интеграции аналитики с Zoho CRM. Версии Standard, Premium и Enterprise предлагают возрастающие уровни емкости хранилища данных, количества пользователей, возможности настройки и другие возможности интеграции приложений.
 Инструменты аналитики для интеграции с CRM 
 Grow 
 Grow предоставляет решения бизнес-аналитики для малых и масштабных предприятий. глубокое погружение в данные, доступное практически каждому.Их M.O. Все дело в четком определении, а затем объединении данных, показателей и аналитики для создания четких визуализаций и умных прогнозов.
 Платформа применяет «преобразования» к наборам данных, что означает, что она принимает необработанные данные и применяет трансформирующие действия, такие как сортировка, фильтрация и группировка, а также суммирование и выполнение пропорциональных сравнений. Затем есть панель управления Smart Builder, которая собирает и разделяет данные и диаграммы, а затем, используя бизнес-аналитику, упорядочивает и отображает информацию.
 Интеграция социальных сетей, Google Analytics и торговых платформ (например, Salesforce) расширяет объем сбора данных. Интеграция CRM с Zoho, Pipedrive и многими другими гарантирует, что бизнес-информацию со всего мира можно преобразовать в аналитику, управляемую данными.
 Grow доступен по цене от 29 долларов в месяц (оплата ежегодно). Вы также можете запросить 14-дневную бесплатную пробную версию.
 Mixpanel 
 Инструменты пользовательской аналитики Mixpanel основаны на простом принципе: если вы можете выяснить поведение посетителей, потенциальных клиентов и клиентов, вы будете принимать более разумные и правильные бизнес-решения.
 Mixpanel изменяет игру анализа веб-страниц, делая упор на вовлечение клиентов превыше всего, в отличие от обычной фиксации на просмотрах страниц. Речь идет не столько об объемных показателях, сколько об улучшении взаимодействия с пользователем, и тем самым повышайте качество и устойчивость конверсий на основе подробных аналитических данных на основе данных.
 Показывая вам, какие действия предпринимают люди и какие функции им больше всего нравятся, Mixpanel помогает вам сосредоточиться на своих сильных сторонах и усовершенствовать свое предложение. Интеграция с Zendesk, Salesforce, Zoho и множеством других CRM гарантирует, что MixPanel сможет вписаться в ваш существующий рабочий процесс.
 Mixpanel предлагает бесплатную версию «основной аналитики» с обычными ограничениями на хранение. Полнофункциональная версия стоит 999 долларов в год.
 Оперативное программное обеспечение 
 Оперативное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами является наиболее распространенной разновидностью. По правде говоря, «операционный» — действительно универсальный термин, и между CRM этой категории есть много различий.
 Вообще говоря, это просто программное обеспечение, которое фокусируется на оптимизации взаимодействия с клиентами с помощью продаж, маркетинга и автоматизации услуг.
 Идея состоит в том, чтобы генерировать потенциальных клиентов, а затем преобразовывать их в клиентов и контакты.
 Прочтите подробную статью Operational CRM
 Salesforce 
 Salesforce имеет CRM с множеством мощных функций, включающих полный операционный пакет прогнозирования продаж, отчетности, автоматизации задач, а также сбора и документирования потенциальных клиентов. Откалиброванная для точной настройки повседневных операций и сокращения усилий и расходов, платформа предлагает многократные улучшения для всех потребностей вашего бизнеса.
 AI и аналитика Эйнштейна предсказывают и интерпретируют данные в соответствии с вашими конкретными бизнес-операциями.
 Новая платформа Lightning действительно быстрая, а ее компонентный пользовательский интерфейс с перетаскиванием и перетаскиванием выводит настройки до крайних пределов.
 Salesforce, вероятно, потратит немного времени на обучение, но есть бесплатный онлайн-центр обучения под названием Trailhead, который очень полезен и доступен.
 Salesforce оценивает свою CRM от 25 долларов за пользователя в месяц.
 Propeller 
 Propeller CRM позволяет поместить действующий CRM в ваш почтовый ящик с интеграцией Gmail (в виде расширения Chrome).
 Он создан для управления повседневными операциями, автоматизации маркетинга, управления воронкой продаж — точно так же, как и должен делать старый добрый операционный CRM. Что касается совместной работы, то командные функции платформы широки и многочисленны и включают в себя обзор вашей торговой деятельности, отслеживание задач и процессов, а также назначение последующих действий.
 Интеграция с Zapier соединяет Propeller с более чем 1000 другими полезными приложениями.Полноценный REST API позволяет мгновенно отправлять данные куда угодно.
 Propeller поставляется в виде универсального предложения по цене 35 долларов в месяц на пользователя (все функции включены).
 Nextiva 
 Служба CRM Nextiva предлагает все обычные функции CRM и многое другое, включая все точки взаимодействия с клиентами. Инструменты для проведения опросов и автоматизация рабочего процесса дополняют этот пакет.
 Аналитическая CRM в режиме реального времени позволяет просеивать многоканальные данные в составную визуальную панель мониторинга и позволяет выполнять углубленный анализ ключевых слов и создавать настраиваемые отчеты.Он также имеет уникальную функцию внутреннего чата, позволяющую представителям общаться друг с другом во время общения с клиентами.
 Его цена от 10 долларов в месяц, так что это ни в коем случае не приведет к банкротству.
 Но если вы хотите по-настоящему, полностью «работать», вполне возможно использовать сервисную CRM Nextiva в качестве компонента полнофункциональной платформы NextOS, которая объединяет CRM-систему разработчика, чат, телефонию, аналитические функции и функции опроса. .
 Более крупная и плохая версия NextOS доступна по цене от 35 долларов в месяц.
 Менее раздражающий CRM 
 Менее раздражающий CRM предназначен для малых предприятий, у которых возникли проблемы с внедрением операционной CRM. Следовательно, они предоставляют базовые функции по невысокой цене с минимальными затратами времени на обучение.
 Пользовательский интерфейс программы минимальный и функциональный, в нем нет места для ерунды. Здесь есть все необходимые вам функции отслеживания потенциальных клиентов, инструменты для совместной работы и последующие напоминания, а также базовая отчетность.
 Ценообразование также довольно простое.Менее раздражающая CRM предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию, по истечении которой вы будете платить 10 долларов за пользователя в месяц.
 Расцвет нетрадиционной CRM-системы 
 Стоит отметить, что меняющийся характер работы изменил ландшафт программного обеспечения CRM.
 Растет число платформ с нелинейными приложениями, не ориентированными на воронку продаж. Они занимаются всем, от личной организации до мозгового штурма и управления контактами.
 Нетрадиционные CRM набирают популярность, удовлетворяя потребности как нишевых, так и комплексных. Это включает в себя все: от налаживания сотрудничества в вашей команде до управления внештатными контрактами, оптимизации рабочего процесса и поиска вдохновения.
 Airtable 
 Airtable — это универсальная платформа для совместной работы, которая выполняет основные функции CRM, но основана на гибких функциях электронных таблиц. Он синхронизирует рабочий процесс и имеет ряд аналитических, организационных и коммуникационных функций.
 Программное обеспечение делает ставку на творчество и индивидуальность. Макет и рабочий процесс можно бесконечно настраивать и настраивать. Вместо текста и чисел таблицы можно заполнить списками, фотографиями и т. Д.
 В Tesla Airtable является основным двигателем для идентификации и отслеживания транспортных средств, покидающих ее заводы. Журнал новостей  Time  использует его для организации всех своих производственных графиков.
 Radar 
 Radar, платформа для «управления отношениями с контактами», была разработана командой с опытом работы в креативном агентстве.Он разработан для предприятий, где талант трансформируется от проекта к проекту, и предоставляет единое пространство для организации специализированных внештатных сотрудников.
 Radar делает упор на совместное использование сети в вашем бизнесе. У него есть множество потенциальных приложений: от управления фрилансерами до управления музыкальным лейблом, проведения фотосессий, производства фильмов и создания реестров модельных агентств.
 Dazed, например, в настоящее время использует Radar для производства, занимаясь наймом и координацией стилистов, визажистов и арт-директоров.У Vice есть два разных аккаунта Radar: один для продакшена, а другой для влиятельных лиц, с которыми они работают для партнерства с брендами.
 Milanote 
 Еще есть Milanote, который представляет собой нечто среднее между доской настроения и инструментом управления проектами. Визуально ориентированный и адаптируемый, он предназначен специально для творческих людей.
 В Milanote вы помещаете заметки, изображения, задачи, файлы и сообщения на одну платформу, чтобы объединить идеи. Сотрудничайте и делитесь идеями в приложении, сочетая индивидуальную инициативу с командной критикой и идеями.
 Хотя Milanote не является CRM, он предлагает супер-минималистичные возможности CRM в форме шаблонов рабочих процессов. Например, простой шаблон воронки продаж — это простой, но эффективный способ отслеживания потенциальных клиентов от стадии потенциального клиента до стадии сделки. Milanote делает это в карточном представлении в стиле Канбан, в отличие от Trello.
 Followup 
 Followup, тем временем, предлагает персональный CRM для управления контактами. Он работает как боковая панель в Gmail и предлагает интеллектуальную информацию и напоминания, чтобы поддерживать ваши рабочие отношения здоровыми и информированными.
 Добро пожаловать в CRMLand 
 CRM предназначены для увеличения продаж, экономии времени и денег и предоставления клиентам услуг, которые они запоминают по всем правильным причинам.
 Каким бы ни был ваш бизнес, независимо от его размера, вы можете быть уверены, что подходящее решение CRM существует. Сейчас самое подходящее время для знакомства с CRMLand.
 Что делает CRM? | Как программное обеспечение CRM помогает вашему бизнесу 
 Что такое CRM? 
 Даже если вы никогда раньше не использовали  CRM , вы, вероятно, слышали, как этот термин разносится эхом в вашей отрасли.Вы знаете, что многие компании (включая ваших конкурентов) внедряют программное обеспечение CRM, потому что оно экономит время и стимулирует продажи.
 Но что такое программное обеспечение CRM? И что это может для вас сделать? 
 CRM — или  для управления взаимоотношениями с клиентами  — это программное обеспечение для бизнеса, которое помогает отдельным лицам и группам максимизировать свои усилия по взаимодействию с клиентами и продажам.
 CRM — это не просто адресная книга. Это дает вашей команде возможность более эффективно строить отношения и обеспечивать наилучшее качество обслуживания клиентов от оценки до покупки и далее.
 В прошлом только крупнейшие компании могли позволить себе программное обеспечение CRM, и его было сложно изучить и внедрить. Сегодня предприятия любого размера имеют доступ к простым и доступным вариантам программного обеспечения CRM.
 
 В этой статье мы объясним ценность, которую CRM может принести вашему бизнесу, как узнать, готов ли ваш бизнес к CRM, и что следует учитывать при оценке различных продуктов CRM.
 Что CRM может для меня сделать? 
 Когда ваш бизнес только начинал, отслеживание клиентов по электронной почте, адресным книгам и таблицам имело смысл.
 Но теперь ваша компания растет, и больший рост означает больше возможностей изменить способ ведения бизнеса. Прямо сейчас:
  Таблицы сложно обновлять, интерпретировать и синхронизировать с вашей командой. 
  Ценная информация о клиентах прячется в почтовых ящиках ваших сотрудников. 
  Банкноты теряются или выбрасываются. 
  Общение с клиентами между вашими сотрудниками несовместимо. 
 Настоящая проблема в том, что ваши самые важные данные распределены по нескольким системам и людям, что затрудняет использование вашей информации и совместную работу по продажам.
  Вот где в игру вступает CRM. 
 Современная CRM помогает вам и вашей команде… 
 1. Объедините все свои данные в одном удобном для доступа месте 
 Программное обеспечение CRM централизует данные ваших клиентов, чтобы каждый в вашей компании мог получить доступ ко всей информации, которую они нужно с одной платформы.
  Контактная информация 
  Найдите адреса электронной почты клиентов, номера телефонов, почтовые адреса, веб-сайты и учетные записи в социальных сетях.
  История общения 
  Отслеживайте все взаимодействия с помощью электронной почты, телефонных звонков, онлайн-чатов и обращений в службу поддержки клиентов.
  История клиентов 
  Укажите продолжительность отношений с клиентами, историю покупок и то, как клиенты находят ваш бизнес.
 2. Продавайте больше и быстрее 
 Необходимость ручного ввода данных является одним из главных факторов, снижающих продуктивность торговых представителей. CRM автоматизирует многие из этих повторяющихся административных задач, поэтому ваша команда может тратить меньше времени на набор текста и больше времени на продажу
 CRM также помогает выстроить стандартизированный процесс продаж  , который дает вашей команде пошаговый план для заключения сделок и помогает чтобы сократить продолжительность циклов продаж.
 С помощью процесса продаж вы можете… 
  Постоянно улучшать методы продаж. 
  Процессы продаж предоставляют данные, необходимые для определения первопричины застопорившихся сделок, принятия мер по устранению проблем и обеспечения того, чтобы ваша команда сосредотачивала свои усилия на деятельности, приносящей наибольший доход.
  Точно спрогнозируйте свои продажи 
  Более точное представление о вашем процентном доходе позволяет менеджерам по продажам надежно прогнозировать, сколько продаж их команда завершит с заданным количеством потенциальных клиентов, и ставить реалистичные цели по доходам.
  Быстрое получение новых сотрудников  
 Стандартизованный процесс продаж делает обучение торговых представителей быстрым, простым и практически надежным, показывая продавцам, что им нужно делать на каждом этапе продажи. Даже продавцы-новички могут оказать немедленное влияние, как только узнают основные этапы вашего процесса продаж.
  Повысьте качество обслуживания клиентов  
 Когда торговый представитель подталкивает потенциального клиента к этапу продаж, которого он не ожидает, это может сорвать сделку и испортить отношения с покупателем.Процесс продажи гарантирует, что продавцы не продвигают продажу, пока покупатель не будет готов двигаться дальше.
 3. Сосредоточьтесь на своих клиентах 
 Имея доступ к информации об интересах и поведении клиентов, ваши торговые представители могут использовать нужные возможности в нужное время или сотрудничать с вашей маркетинговой командой для предоставления целевого и полезного контента вашим потенциальным клиентам. . Продажа становится более персонализированной, ориентированной на клиента.
 Данные CRM также помогают вам предугадывать потребности ваших клиентов, прежде чем они обратятся к вам, а ваша служба поддержки может сделать ваших клиентов счастливыми, решив их проблемы, как только они возникнут.
 Кто получает пользу от CRM? 
 Любая команда в вашей организации, которая взаимодействует с клиентами, может получить большую выгоду от использования CRM, включая ваши группы продаж, маркетинга, поддержки и управления.
 CRM помогает продажам 
  Продавайте с умом 
  Программное обеспечение CRM позволяет торговым представителям управлять своими сделками и проводить все коммуникации по продажам из одного центра. Благодаря интеграции  CRM с бизнес-инструментами вашей организации , включая электронную почту, календарь и программное обеспечение для автоматизации маркетинга, вашим продавцам не придется тратить время и силы на переключение между программами.Программное обеспечение
 CRM также обеспечивает полное представление о статусе каждой незавершенной сделки и помогает менеджерам по продажам обучать свою команду, устанавливать квоты и отслеживать эффективность работы отдельных торговых представителей.
  Никогда не упускайте мяч 
  С помощью CRM вы можете автоматизировать напоминания для своей команды, чтобы вовремя связаться с потенциальными клиентами, чтобы потенциальные клиенты никогда не терялись. Наблюдение за предстоящими действиями по каждой сделке избавляет торгового представителя от лишних догадок и стресса.
  Будьте в курсе событий  
 К современным облачным платформам CRM можно получить доступ с любого устройства, а это значит, что не все ваши сделки застревают в офисе.Благодаря доступу к мобильной CRM и уведомлениям на смартфоне продавцы не упустят ничего важного, будь то в самолете, на сайте клиента или на встрече.
  Инвестируйте в то, что работает, и прекращайте то, что не работает. 
  Вместо того, чтобы гадать, менеджер по продажам может отслеживать причины, по которым сделки заключаются или проигрываются. Анализируя шаблоны данных о клиентах и ​​отчеты о продажах своей CRM, менеджеры по продажам могут определить, какие методы эффективны, а какие необходимо улучшить. 
 CRM помогает в маркетинге 
  Знайте, как потенциальные клиенты находят вас 
  CRM помогает вам отслеживать, как потенциальные клиенты находят ваш бизнес — с помощью онлайн-поиска,  торговых выставок  или конкретных маркетинговых кампаний, чтобы вы могли определить, где вы » re получить максимальную отдачу от своих инвестиций в маркетинг.
 Получив доступ к информации о продажах вашей компании, ваша маркетинговая команда сможет лучше понять опасения ваших потенциальных клиентов и часто задаваемые вопросы и использовать эту информацию для создания более релевантного контента.
  Поддерживайте заинтересованность клиентов 
  CRM собирают множество ценных данных, которые ваша маркетинговая команда может использовать для превращения потенциальных клиентов в клиентов и клиентов в защитников.
 Современные CRM также интегрируются с многочисленными маркетинговыми инструментами, так что маркетологи могут создавать эффективные почтовые кампании, целевые страницы, формы и рекламные объявления, чтобы потенциальные клиенты неуклонно двигались по воронке продаж.
 CRM помогает службе поддержки клиентов 
  Персонализируйте обслуживание клиентов  
 Знание истории предыдущих разговоров с каждым клиентом позволяет вашей группе поддержки каждый раз обеспечивать отличное обслуживание клиентов. Предоставляя доступ к подробным заметкам клиентов и взаимодействиям, CRM позволяет вашей группе поддержки видеть человека, стоящего за каждой заявкой.
  Более быстрое решение проблем клиентов  
 Более быстрое время отклика на запросы поддержки означает более приятное и удовлетворительное обслуживание клиентов.Для этого данные о клиентах должны быть на расстоянии одного клика.
 CRM связывает важную информацию о клиентах, включая приобретенные продукты, историю клиентов и предыдущие взаимодействия, с каждым обращением в службу поддержки, чтобы вы могли решать проблемы своих клиентов быстрее и эффективнее.
  Консолидируйте все коммуникации с клиентами 
  В дополнение к регистрации разговоров по электронной почте и телефонных звонков, CRM можно интегрировать с инструментами онлайн-чата, чтобы все чаты клиентов, связанные с поддержкой, сохранялись в вашей CRM.Ваша группа поддержки может просматривать эти сохраненные чаты в будущем или отправлять сохраненные сводки чатов клиентам после выполнения запросов на обслуживание.
 CRM помогает бизнес-лидерам 
  Измеряйте и развивайте свой бизнес  
 Доступ к данным о возможностях продаж, тенденциях и прогнозах критически важен для разработки ближайших и долгосрочных планов действий вашей компании.
 Бизнес-лидеры могут использовать данные CRM, чтобы определить, какие рынки и продукты являются наиболее прибыльными, и оценить, как скорректировать стратегию для достижения своих целей.
  Оптимизация производительности команды 
  CRM информируют бизнес-лидеров о состоянии их бизнеса, а также о том, идет ли каждая команда по пути к достижению целей отдела.
 Отчеты о продажах в реальном времени могут помочь руководству компании определить неэффективность процесса продаж, окупаемость инвестиций в маркетинговые кампании и отсутствие надлежащей поддержки среди клиентов.
 Готов ли я к CRM? 
 Компании часто начинают поиск по CRM, когда их коммерческие коммуникации начинают становиться беспорядочными — и к тому времени они уже теряют возможности и доход из-за дезорганизации.
 Наш совет? Не позволяйте себе доходить до этого.  Как только в вашем бизнесе появится отдел продаж , пора искать CRM.
 Чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций в CRM, задайте себе следующие  три  вопроса перед тем, как совершить покупку.
 1. Есть ли у меня процесс продаж? 
 CRM разработан, чтобы дополнить вашу текущую практику продаж. Если в вашей компании еще нет стандартизированной системы преобразования потенциальных клиентов в клиентов, подумайте о том, как ваша команда продаж привлекает потенциальных клиентов и какие действия выполняют ваши представители, чтобы закрыть их.Затем наметьте пошаговый процесс продаж, которому должна следовать ваша команда.
 Есть ли у вашего отдела продаж план достижения успеха? 
 Используйте нашу таблицу процессов продаж, чтобы стандартизировать ваши наиболее эффективные усилия по продажам и заключать больше сделок.
 БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА
 2. Знаю ли я, что хочу решить? 
 Какие проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, нуждаются в улучшении в вашей компании? Вы боретесь с ростом продаж, удержанием клиентов, дополнительными продажами или удовлетворением потребностей клиентов?
 Определите проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при взаимодействии с клиентами.Таким образом, вы можете сразу же сосредоточить свои усилия на создании решений после переноса систем вашей компании на CRM.
 3. Будет ли у меня полный бай-ин? 
 Низкое принятие пользователями  часто называют основной причиной неудачных инициатив CRM , поэтому привлечение всей вашей команды к работе является абсолютно важным. Руководству компании необходимо взять на себя обязательство по переносу бизнес-данных в CRM, а торговые представители и руководители команд должны взять на себя обязательство использовать их последовательно и регулярно.
 Чтобы добиться полного одобрения, продемонстрируйте, как именно CRM повысит ценность каждой должности в вашей компании, и обязательно вовлеките свой отдел продаж в процесс принятия решений; Если вашим продавцам не нравится внешний вид CRM, они не будут ее использовать.
 Как выбрать подходящую CRM? 
 Для отделов продаж малого бизнеса хорошо иметь некоторые преимущества CRM, а другие абсолютно необходимы. Эти восемь пунктов не подлежат обсуждению при исследовании решений CRM.
 1. Может ли он отслеживать общение всей команды и клиентов? 
 Взаимодействие с вашими клиентами может охватывать переписку по электронной почте, телефонные звонки и онлайн-чаты. Ваша CRM должна уметь собирать и централизовать все коммуникации в одном месте, чтобы вы знали, что делать дальше, и никогда не теряли важные детали.
 Лучшие CRM упрощают ввод данных о клиентах, отслеживают взаимодействие с клиентами в разных командах и быстро находят нужную информацию.  Pro совет:  Прежде чем выбрать CRM, убедитесь, что он может импортировать историю сообщений из инструментов управления контактами, которые вы используете в настоящее время (т.е., электронные таблицы или предыдущая версия CRM).
 2. Насколько легко вашим сотрудникам пользоваться? 
 Торговые представители не являются экспертами по программному обеспечению, поэтому ваша CRM должна быть максимально удобной для пользователя. В идеале дизайн и интерфейс должны быть достаточно интуитивно понятными, чтобы каждый в вашей компании мог быстро изучить систему и сразу же начать ее использовать.
 В какой CRM есть нужные вам функции? 
 В нашей интерактивной таблице сравниваются преимущества, предлагаемые Nutshell, вашим существующим решением для управления контактами и любыми другими CRM, которые вы сейчас оцениваете.
 БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА
 3. Можете ли вы использовать его в дороге? 
 Ваше программное обеспечение CRM должно быть доступным и обеспечивать удобный интерфейс со всех устройств, включая мобильные телефоны, чтобы вы могли подключаться к своим сделкам, где бы вы ни находились.
  4. Насколько хорошо он адаптируется к вашему текущему процессу продаж? 
 Внедрение CRM не означает изменение способа продаж. Платформа CRM должна легко адаптироваться к вашим текущим практикам, добавляя при этом экономящие время инструменты автоматизации и настройки, которые помогут вам продавать более эффективно.
  5. Может ли он импортировать существующие данные о клиентах? 
 Никто не начинает с нуля. Убедитесь, что CRM, которую вы рассматриваете, упрощает импорт существующей информации о клиентах, поэтому вам не придется тратить недели на ввод вручную текущих лидов, потенциальных клиентов и клиентов.
 6. Предлагает ли он настраиваемые отчеты и отслеживание производительности? 
 Внимательно посмотрите, как CRM извлекает данные о клиентах для своих отчетов. Какие идеи он может извлечь из поведения ваших клиентов, взаимодействий и командных действий? Можно ли экспортировать отчеты и предоставить к ним общий доступ? Насколько легко настроить отчеты CRM, чтобы находить наиболее важную для вашей команды информацию?
 7.Интегрируется ли он с инструментами, которые использует ваш бизнес? 
 Ваша платформа CRM должна позволять вам управлять всеми вашими продажами и данными о клиентах из одного места. Выбрав CRM, которая легко интегрируется с вашей электронной почтой, онлайн-чатом и программами обмена документами, вам больше не придется тратить день на переключение между приложениями и вкладками браузера.
 8. Могу ли я себе это позволить? 
  Цена за пользователя  может вводить в заблуждение. Для многих CRM эти низкие ежемесячные расходы не отражают всех скрытых платежей, с которыми вы можете столкнуться в процессе.
 Требуются ли сборы за адаптацию и обучение? Придется ли вам доплачивать за дополнительные контакты или возможность отчетности? Взимается ли дополнительная плата за хранение данных? Все эти дополнительные расходы могут резко увеличить ваши годовые расходы на CRM, поэтому обязательно заранее изучите ситуацию.
 Что дальше? 
 Теперь, когда вы знаете, как CRM приносит пользу вашему бизнесу, что следует учитывать при оценке различных CRM, и если ваш бизнес готов принять одну из них, пора начать оценивать ваши варианты и узнать, подходит ли Nutshell.
  Попробуйте Nutshell бесплатно в течение 14 дней  или воспользуйтесь формой для связи  , чтобы связаться с одним из наших экспертов по CRM. Мы будем рады ответить на любые вопросы о том, как Nutshell может способствовать росту вашего бизнеса.
 Что такое CRM? Руководство по стратегии CRM 
 на основе данных
  Сводка сообщения: 
  Что такое CRM, для чего он нужен и почему вашему бизнесу это нужно? Мы отвечаем на все эти и другие вопросы, чтобы показать вам, как CRM может принести пользу вашему бизнесу.
  Как CRM согласовывается с отделами продаж, маркетинга и обслуживания клиентов? Ставя клиента на первое место, вы можете разрушить организационные разрозненности и стать компанией, ориентированной на клиента. 
  CRM — это больше, чем просто технология. При успешном внедрении CRM помогает улучшить отношения с клиентами, увеличить доход компании и улучшить качество обслуживания клиентов. 
 Вы слышали аббревиатуру раньше.
 И вы знаете, что буква «C» предназначена для клиентов ….
 Но что такое CRM?
 CRM означает  Управление взаимоотношениями с клиентами .
 Это общекорпоративная бизнес-стратегия, направленная на повышение доходов и прибыльности, снижение затрат и повышение лояльности клиентов.
 Философия CRM проста:
  Клиент прежде всего. 
 Когда ваша компания смотрит на каждую транзакцию глазами клиента, вы не можете не улучшить качество обслуживания клиентов, что, в свою очередь, повысит лояльность к вашей компании.
 Например;
 86% клиентов готовы платить больше за лучшее обслуживание клиентов
 Клиентоориентированные компании на 60% прибыльнее, чем другие компании
 Каждый третий покупатель покидает любимый бренд после всего лишь одного негативного опыта
 Программное обеспечение CRM объединяет всю информацию из разных отделов компании, чтобы дать единое целостное представление о каждом клиенте в режиме реального времени.
 Это позволяет сотрудникам, работающим с клиентами, в таких областях, как продажи, маркетинг и поддержка клиентов, принимать быстрые и обоснованные решения по всем вопросам, от дополнительных продаж и перекрестных продаж до повышения качества взаимодействия с клиентами и оперативности до координации управления продажами. и маркетинговые кампании.
 При успешном внедрении CRM дает компаниям не только представление о возможностях развития бизнеса с каждым клиентом, но и способ измерения их ценности.
 Почему CRM важна для вашего бизнеса? 
 CRM важна для бизнеса как никогда, потому что она может помочь вам привлечь новых клиентов и сохранить существующих.
 И CRM-индустрия не собирается останавливаться!
 Согласно отчету Gartner, выручка от программного обеспечения  CRM обогнала системы управления базами данных и стала крупнейшим из всех рынков программного обеспечения! 
 В сегодняшней высококонкурентной среде и с таким большим выбором продуктов и услуг клиенты разборчивы, а их лояльность, похоже, уходит в прошлое.
 В тот момент, когда новый продукт выводится на рынок, проходит всего несколько месяцев, прежде чем этот продукт или услуга внезапно становится товаром, что, в свою очередь, означает, что легко сменить компанию.
 И что бы вы ни думали, не все клиенты одинаковы.
 Некоторые из них утомляют команды обслуживания клиентов, несмотря на то, что тратят очень мало. Другие клиенты часто ведут бизнес, часто покупают новые продукты и услуги и даже могут оказывать сильное влияние на своем рынке.
 В подобных случаях CRM помогает расставить приоритеты в продажах и маркетинге при работе с различными группами клиентов.
 Это также дает компаниям лучший способ понять потребности и желания клиентов, чтобы улучшить то, как им предлагается портфель продуктов. Чем больше вы знаете о своих покупателях, их покупательских предпочтениях и поведении, тем больше вероятность, что ваше предложение попадет в цель.
 Как работает CRM? 
 Хотя некоторые люди считают CRM просто технологией, это гораздо больше.
 Никакая технология, какой бы сложной она ни была, не может быть успешной без стратегии, направленной на ее внедрение и использование. Бизнес-стратегия и технологии должны работать вместе, чтобы претворять в жизнь клиентоориентированный план.
 Давайте посмотрим, какую роль CRM играет в клиентоориентированности, управлении данными о клиентах и ​​автоматизации.
 1. Поддерживает клиентоориентированную стратегию 
 CRM-система поддерживает стратегию, согласно которой клиент находится в центре всего, что вы делаете.Эта клиентоориентированная стратегия должна основываться на четких целях и видении того, как выглядит значимый опыт.
 Согласно отчету Gartner «Улучшение качества обслуживания клиентов», ценный клиентский опыт является неотъемлемой частью CRM.
 Каждый раз, когда клиент контактирует с организацией по любому из ее каналов, у клиента есть возможность сформировать мнение — хорошее, плохое или безразличное. С течением времени этот коллективный набор клиентского опыта формирует картину в сознании клиента, которая, в свою очередь, формирует образ бренда и ценностей.
 Организации, которые серьезно относятся к дизайну CRM и поддерживают высокое качество обслуживания клиентов, потому что они понимают, что плохое обслуживание клиентов — это шаг к оттоку клиентов, тогда как хорошее взаимодействие способствует лояльности.
 2. Централизует все данные о ваших клиентах 
 Программное обеспечение
 CRM объединяет всю информацию о продажах, маркетинге и обслуживании клиентов в единую центральную базу данных.
 Поскольку 92% предприятий собирают данные о потенциальных клиентах и ​​клиентах, доступ ко всем данным в базе данных означает меньшее количество разрозненных хранилищ в вашей организации, что помогает вам достичь клиентоориентированности.
 Какая информация о клиентах собирается?
 Информация о клиенте включает, помимо прочего, номера телефонов, адреса и последний установленный контакт. Программное обеспечение также записывает то, что обсуждалось, какова следующая дата проверки и даже статус открытого вопроса — все это играет важную роль в соблюдении GDPR.
 Затем эту информацию можно использовать для управления, измерения и отслеживания деятельности по маркетингу, продажам и обслуживанию клиентов, поскольку они связаны с клиентом.В целом, это способствует большей лояльности клиентов и лучшему их опыту.
 Поскольку CRM-система централизует всю информацию, предназначенную для клиентов, разрозненность и необходимость указывать пальцем значительно сокращается. Продажи не могут винить маркетинг в том, что они не общаются с ними. Маркетинг не может обвинять отдел продаж в том, что они не проводят свои кампании, а служба поддержки клиентов не может обвинять отдел продаж в том, что они недовольны.
 У всех есть одинаковый доступ к одной и той же информации о клиенте, что дает вам полное представление о клиенте в 360 градусов.
 3. Автоматизирует бизнес-процессы, ориентированные на клиентов 
 Компании имеют бизнес-процессы и процессы, ориентированные на клиентов.
  Бизнес-процессы  — это те процессы, которые повышают эффективность бизнеса, такие как составление бюджета и планирование, тогда как процессы , ориентированные на клиентов,  включают продажи, маркетинг и обслуживание клиентов.
 Стратегия CRM фокусируется в первую очередь на процессах, ориентированных на клиентов, и делает их лучше с точки зрения удовлетворения потребностей клиентов.
 В следующей таблице приводится пример того, что входит в каждый процесс:
 Весь процесс CRM начинается с лид — имени человека, которому, по вашему мнению, вы можете что-то продать.
 Обычно человек заполняет веб-форму и предоставляет вам свою контактную информацию.
 После того, как лид введен в систему, программное обеспечение направит его в процесс продажи. Например, это CRM-система, которая напомнит продавцу о необходимости позвонить в оговоренное время.Каждый раз, когда вы взаимодействуете с потенциальным клиентом, вы будете записывать это в CRM-систему. То же самое применимо, если кто-то еще разговаривает с потенциальным клиентом.
 Вкратце, CRM отслеживает все действия, связанные с потенциальными клиентами, а также то, что было сказано и сделано.
 В то же время CRM — это библиотека документов, телефонных звонков и электронных писем. Когда начинается взаимодействие с потенциальным клиентом, вы получаете мгновенный автоматизированный след коммуникации. Поскольку информация находится в одном центре, любой сотрудник компании может помочь этому человеку.
 Если вы занимаетесь продажами, маркетингом или поддержкой клиентов, CRM-система может помочь автоматизировать конкретный бизнес-процесс, а также автоматизировать взаимодействие каждого процесса друг с другом. Но само собой разумеется, что каждый бизнес-процесс должен быть четко определен и эффективен, чтобы компания могла достичь хороших результатов.
 Автоматизация процессов, ориентированная на клиента 
 1. Руководство 
 Прежде чем потенциальный клиент станет клиентом, проходит целый процесс.
 Вам нужно идентифицировать лид, затем квалифицировать его и только потом конвертировать интерес в продажу.
 Лид может поступать из многих каналов — веб-сайт, холодные звонки, продажи в социальных сетях, мероприятие / семинар, или его можно купить (при условии, что список покупок соответствует GDPR).
 При таком количестве каналов должно быть ясно, какой человек или отдел в конечном итоге отвечает за регистрацию интереса, потому что это определяет, как он должен быть направлен и как он будет отслеживаться.Без четко определенного процесса (рабочего процесса) лиды могут быть потеряны или забыты, что приведет к разочарованию, потере продуктивности продаж и даже ухудшению качества обслуживания клиентов.
 2. Служба поддержки 
 Должны быть четкие правила обработки запросов в службу поддержки.
 Эти правила определяют, направляется ли запрос на первую или вторую линию поддержки, какие ресурсы будут использоваться для решения проблемы клиента и как будут передаваться обновления статуса, чтобы гарантировать, что проблема решена.Как только рабочий процесс и правила определены, CRM-система может автоматизировать весь процесс.
 В то же время он ведет учет истории всех контактов, так что группы обслуживания клиентов могут просматривать информацию, чтобы лучше понять, как помочь клиенту, которая затем может быть использована для повышения удовлетворенности клиентов.
 3 типа CRM 
 Не все CRM выполняют одну и ту же функцию.
 В зависимости от ваших бизнес-целей вам может потребоваться только определенный набор инструментов для ваших отделов продаж, маркетинга и поддержки клиентов.
 Вот крупный план того, как CRM может поддерживать каждую из этих критических ролей.
 1. CRM для маркетинга 
 Успешные маркетинговые кампании полагаются на данные потенциальных и существующих клиентов для создания более разумных стратегий и построения лучших деловых отношений.
 CRM-системы
 Marketing позволяют собирать и хранить эти данные в системе, отслеживая информацию во многих точках взаимодействия на пути вашего клиента.
 По мере того, как потенциальные клиенты участвуют в ваших маркетинговых кампаниях через формы, сообщения в блогах и электронную почту, вы можете легко определять модели покупок и поведенческие тенденции.Это помогает вашей маркетинговой команде более точно удовлетворять потребности потенциальных клиентов, персонализировать их опыт и увеличивать количество новых клиентов.
  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Более эффективный охват целевой аудитории
 Привлекайте больше потенциальных клиентов.
 Начните содержательный разговор со своим бизнесом
 2. CRM для продаж 
 В то время как маркетинговая CRM предоставляет инструменты для привлечения, вовлечения и развития отношений, торговая CRM фокусируется на заключении сделок.
 По мере того, как клиенты приближаются к стадии покупки, наличие правильных инструментов помогает вашей команде оставаться на вершине возможностей продаж, не теряя при этом сделки.
 CRM для продаж
 предназначены для предоставления предложений, отслеживания производительности и организации действий. Он также должен предоставить вашему торговому представителю централизованный центр для эффективного управления своим временем, автоматизации ручных задач и получения отзывов в режиме реального времени.
 Компании, использующие CRM для продаж, могут более точно прогнозировать ожидаемую выручку, анализируя стоимость, предполагаемые даты закрытия и вероятность закрытия сделки на всем протяжении своей воронки продаж.
  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Предоставляет информацию о клиентах и ​​продажах в режиме реального времени
 Создает базу данных, которая управляет и отслеживает сделки
 Повышение производительности трубопровода и точности прогноза
 3. CRM для поддержки 
 Для управления отношениями с клиентами требуются интерактивные инструменты для обработки жалоб, решения проблем и эффективного контроля.
 CRM для групп поддержки включает систему тикетов для легкого управления всеми запросами клиентов.Все запросы клиентов, отправленные по электронной почте, в сообщениях в социальных сетях или по телефону, собираются и централизованно упорядочиваются в базе данных CRM.
 Чтобы обеспечить значимую поддержку клиентов, наличие выделенной CRM помогает лучше подготовить вашу команду для обеспечения бесперебойного взаимодействия с клиентами — например, базы знаний, поддержки в чате и автоматического ответа.
  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Единая система продажи билетов для отслеживания, связи и решения запросов клиентов
 База данных CRM для согласования действий вашей службы поддержки с автоматическими ответами для бесперебойной работы
 Обеспечьте 24/7 самоподдержку через библиотеку часто задаваемых вопросов (т.е., База знаний)
 В зависимости от ваших непосредственных целей и потребностей полная CRM может не понадобиться. Тем не менее, наделение ваших отделов маркетинга, продаж и поддержки нужными инструментами может помочь им улучшить взаимодействие с вашими существующими и потенциальными клиентами.
 Заключение 
 B2B покупателям больше не нужно, чтобы вы говорили им, что им нужно или чего они хотят.
 Они уже знают, чего хотят, поскольку ищут в Интернете, на форумах, блогах, в социальных сетях и так далее.
 Они хотят, чтобы с ними обращались как с личностями. Они хотят чувствовать, что их бизнес важен для вас и что вы заботитесь о них.
 В продажах B2B система CRM может иметь решающее значение в том, приобретете ли вы нового клиента или сохраните существующего. Клиенты, которые чувствуют себя ценными, — это счастливые клиенты, а счастливые клиенты — это повторный бизнес, не говоря уже об улучшении прибыли.
 Хотите узнать больше о CRM и какое решение вам подходит?
 Тогда загрузите наше бесплатное руководство для покупателей (см. Ниже).
 CRM
 Вернуться к статьям
 .
No related posts.