Crm системы что это примеры программ: что это такое и какие они бывают

Содержание

цели, задачи, этапы и проект внедрения

03 июня 2021 Время прочтения статьи: 10 минут

6380

Если менеджеры постоянно забывают, какие заказы оплачены, а какие — нет, не успевают вовремя выставлять счета, а после увольнения забирают с собой клиентскую базу, компании необходима CRM-система. В статье рассмотрим, как внедрить CRM без ошибок, и что делать, если внедрение прошло неудачно.

Что умеет CRM-система

CRM-система — это программа, которая автоматизирует процессы внутри компании и при работе с клиентами. Она поможет навести порядок в карточках клиентов, упорядочить истории покупок, и автоматизирует часть работы, которую сотрудники делали вручную. Что именно автоматизировать, решает руководитель компании в момент настройки системы. Обычно это:

Менеджерам не нужно руками заносить клиентов в базу, пополнять их историю обращений и покупок. В момент звонка, визита на сайт или обращения в мессенджер CRM создает оповещения в карточке клиента, а потом добавляет информацию: что клиент просматривал, на какую сумму купил, были ли у него претензии. К карточке прикладывается запись телефонного звонка, указывается имя и фамилия ответственного менеджера.

Если интегрировать CRM с сайтом и каналами коммуникаций, то обращения клиентов будут приходить в единую систему. Менеджерам будет проще уследить за заявками, обработать их и ничего не упустить.

CRM автоматически переводит заказы в оплаченные, если клиент совершил покупку, или в отмененные, если срок оплаты истек. В программе отображается, какие заказы отгружены со складов, а какие получены клиентами.

Если менеджер работает с CRM, ему не нужно тратить время на создание договоров. Они создаются по готовым шаблонам, а платежная и контактная информация автоматически подтягивается из карточек клиентов.

Пример работы CRM

Рассмотрим пример с клиентом, который повторно звонит в компанию. Уже в момент звонка CRM-система находит клиента в базе и предлагает ответственному менеджеру открыть его карточку. Если сотрудник на рабочем месте, звонок переадресуется ему. Если отсутствует, то другому свободному менеджеру. 

У сотрудника, который ответит на звонок, на экране отобразится предыдущая история обращений, и он быстро сориентируется в ситуации и примет заказ. После завершения разговора карточка клиента пополнится новой записью звонка, а покупатель получит автоматическое СМС от CRM-системы, что заказ принят и формируется.

Зачем внедрять CRM-систему

CRM — инструмент для развития вашего бизнеса. Она поможет улучшить ряд важных показателей, сэкономить бюджет и направить его на расширение компании.

Рост продаж

Так как CRM содержит полную информацию о клиентах, их можно сегментировать на группы, отслеживать, на каком этапе воронки продаж они находятся, а после делать персонализированные предложения. Тем, кто уже совершил покупку, предлагать кросс-продажи или апселл, а тем, кто только посетил сайт, — подборки товаров из смежных категорий, купоны или промокоды.

Помощь отделу маркетинга

CRM отслеживает, откуда пришла заявка. Это помогает отделу маркетинга анализировать каналы продвижения, находить эффективные и перенаправлять на них бюджет.

Используя базу клиентов и историю покупок, маркетологи могут анализировать покупательское поведение, отслеживать, где конверсия растет или падает и улучшать маркетинговую стратегию.

Повышение лояльности клиентов

С CRM менеджерам проще общаться с клиентами, ведь вся история обращений перед глазами. Менеджер знает, какие товары клиент предпочитает, а значит проще решить конфликтную ситуацию, предложить дополнительный товар или передать работу с клиентом другому сотруднику в период отпуска или увольнения.

Также менеджеры получают уведомления о пропущенных заявках и непринятых звонках, что снижает негатив и возмущение клиентов из-за долгой обратной связи. 

Какие еще преимущества приносит CRM компании

CRM-система упрощает рутинные, но важные процессы, оптимизируя время руководителя и сотрудников.

Единая база клиентов

CRM собирает всех клиентов в единую базу и стандартизирует информацию по ним. Любой сотрудник компании может ознакомиться с информацией о покупателях. Каждому менеджеру можно выдать свой уровень доступа: на просмотр или изменение карточки.

Снижение издержек управления

Руководители смогут реже проводить собрания и встречи, чтобы обсудить план продаж, показатели эффективности отдела и каждого менеджера. Эта информация легко выгружается из CRM.

Управление временем персонала

Внедрение CRM позволяет сотрудникам меньше времени тратить на рутинную работу и больше на продажи. Компания даже может сократить штат сотрудников, чтобы снизить затраты на персонал, либо сохранить, но взять в работу больше заказов.

Что важно учесть при выборе CRM-системы

На рынке CRM-систем много предложений, среди которых легко потеряться. При выборе провайдера сосредоточьтесь на ключевых критериях, которые помогут найти подходящее именно вашему бизнесу решение.

Функционал

Некоторые CRM подходят для нескольких направлений: для отдела продаж, маркетинга, обслуживания клиентов. Другие — только для одного сегмента бизнеса.

Отказаться от универсальной версии и выбрать отраслевую стоит, если стандартных функций не хватает или перед компанией стоят уникальные задача. Есть отраслевые CRM для сферы услуг, финансовых и логистических компаний, агентств по недвижимости. Например, риэлторскому агентству необходимо размещать объявления об аренде прямо из рабочего пространства CRM. Универсальная система тут не подойдет, нужна отраслевая.

Способ хранения данных

С облачными CRM отдел продаж сможет работать онлайн через браузер любого компьютера. Такие CRM покупают по подписке, а данные — базы звонков, клиентов и обращений, хранятся в облаке.

Коробочные CRM устанавливают на компьютеры менеджеров, а все данные хранятся на сервере компании. Коробочные системы покупают единоразово, дальше оплачиваются только точечные обновления и техническая поддержка. За облачную же CRM вам придется платить каждый месяц. 

Наличие мобильной версии

Мобильная версия пригодится, если сотрудники часто на выездах. Это удобный вариант для провайдеров интернета, риелторов и медицинских работников. Каждый из сотрудников может быстро менять статус заказа, получать уведомления о сделках или техническую информацию.

Возможности интеграции

CRM-системы могут интегрироваться с IP-телефонией, СМС, сервисами email-рассылок, мессенджерами и социальными сетями. Если компания использует несколько каналов для привлечения клиентов, стоит уточнить у представителей CRM, есть ли у системы интеграция именно с этими каналами.

Если компания использует какие-то сторонние программы, но хочет отказаться от них, нужно выяснить, доступны ли в CRM аналогичные функции и настройки.

Мы понимаем важность интеграций с системами, на которых завязана большая часть задач, поэтому телефония MANGO OFFICE совместима более чем со 150 бизнес-приложениями, включая самые популярные CRM-системы: amoCRM, Битрикс24, retailCRM. Интеграция CRM с виртуальной АТС откроет вам новые возможности роста — анализ эффективности рекламы и воронки продаж, продуктивная работа с пропущенными звонками, коллективная работа с обращениями клиентов.

Безопасность данных

Так как CRM-система хранит информацию о клиентах, объемах продаж и аналитике компании, стоит разобраться, какие инструменты безопасности используются в вашей версии. Инструменты могут быть следующими:

  • Доступ по IP-адресам. Сотрудники могут заходить в CRM только из офиса компании.

  • Резервное копирование данных. База данных хранится на нескольких жестких дисках и не исчезнет в случае технических сбоев.

  • Ограничение доступа. Каждый менеджер видит только те данные, которые разрешены администратором.

  • Шифрование интернет-соединения. Данные под защитой от хакерских атак, даже при выходе в интернет с рабочего компьютера.

  • Распределенная база. Менеджер может просматривать только те карточки клиентов, с которыми работает.

Как подготовиться к внедрению CRM

Одного хорошего предложения недостаточно. Прежде чем включать систему в повседневную работу, нужно оценить собственные ресурсы и определить точки развития, к которым вы придете после внедрения CRM.

Определить цели и задачи

Внедрение CRM-системы должно решать проблемы компании: помогать автоматизировать отчеты или контролировать работу персонала. Поэтому сначала формулируют цели, которые помогут решить эти проблемы, а дальше работают над их достижением. Целями могут быть:

  • реактивация базы клиентов;

  • увеличение конверсии заявки в продажу;

  • автоматизация документооборота и отчетов;

  • формирование аналитики и улучшение воронки продаж, чтобы сократить цикл сделки;

  • увеличение повторных и кросс-продаж;

  • удобное ведение аналитики по проектам компании.

Внедрение CRM — сложный процесс, не стоит сразу охватывать все цели. Лучше выбрать главные и сосредоточиться на их достижении, а после подключить остальные.

Рассчитать бюджет

Стоит определить минимальную и максимальную суммы и рассматривать предложения поставщиков CRM, исходя из этих границ. Например, посчитать, какой вариант уложится в бюджет: помесячная оплата за каждого сотрудника или разовая покупка лицензии на весь отдел. Далее стоимость IT-инфраструктуры — серверов, дополнительного программного обеспечения, облака.

Подведите итог и заложите в бюджет:

  • лицензию или ежемесячную подписку;

  • дополнительные сервера и программы;

  • плагины, расширения, обновления и дополнения;

  • интеграции с IP-телефонией и 1C;

  • техническую поддержку;

  • облако для хранения данных.

Не стоит экономить и выбирать бесплатные CRM. Обычно у таких программ ограниченные функции.

Провести аудит бизнес-модели компании

В процессе аудита нужно собрать всю информацию о бизнес-процессах и разделить их на те, которые нужно автоматизировать в первую очередь и во вторую.

Когда аудит проведен и бизнес-процессы описаны, специалист по интеграции определяет, как будет происходить их перенос в CRM-систему.

Проанализировать имеющиеся программы

Иногда софт может устареть, исчерпать свои возможности или регулярно зависать. Если компания не обратит на это внимание и интегрирует в CRM, система может работать с техническими ошибками.

Поэтому от софта, который устарел, имеет неудобный интерфейс, стоит дорого или его функции дублируются в CRM, стоит отказаться.

Определить количество пользователей CRM

Это нужно, чтобы посчитать количество приобретаемых лицензий и настроить доступ. В список войдут: штатные сотрудники, удаленные, фрилансеры, руководители и технические специалисты.

Подготовить проект внедрения

Если пропустить этот шаг, сотрудники могут трактовать задачи неправильно. Это приведет к увеличению бюджета и времени на внедрение CRM. Проект внедрения системы должен содержать все шаги для достижения цели. Каждому шагу прописывают интервал времени, стоимость, ответственных сотрудников и прочие указания, которые могут повлиять на успех мероприятия.

Этапы внедрения CRM

После подготовки — настройка и внедрение CRM-системы. Можно справиться с этим своими силами, но лучше обратиться к специалистам.

Настройка и интеграции

За это должен отвечать специалист по интеграции. Он создает для себя учетную запись администратора, после чего:

  • настраивает воронки продаж;

  • заводит рабочие профили менеджеров и дает им доступ;

  • подключает в системе почтовые ящики сотрудников;

  • приводит к единому виду и загружает базы данных;

  • настраивает интерфейс программы и адаптирует его под задачи компании.

После настройки специалисту остается интегрировать в CRM сайт, IP-телефонию, корпоративный e-mail, социальные сети и мессенджеры. Если компания использует дополнительный софт, например, 1С или программы для почтовых рассылок, то специалист тоже подключит их к CRM.

Обучение ключевых сотрудников 

Ключевые сотрудники — это СЕО, руководители и старшие менеджеры. Они обучаются работе в CRM, чтобы в дальнейшем ее протестировать, а также передать знания остальным пользователям. 

Тестирование и оптимизация системы

Если этот этап пропустить, CRM может получиться «сырой» либо не будет отвечать запросам компании. В ходе тестирования могут меняться цели, бюджет, расширяться или уменьшаться выбранный функционал. Иногда после тестирования необходимо вернуться к подготовительному этапу и частично или полностью скорректировать проект.

Масштабирование CRM-системы

Масштабировать систему можно только если она протестирована, пользователи легко в ней ориентируются, а число ошибок минимально. Если масштабирование происходит слишком рано, не исключены массовые технические сбои и ошибки менеджеров из-за нехватки компетенции. Расширять функционал лучше поэтапно, чтобы конечные пользователи успевали изучать и осваивать новые возможности системы.

Выстраивание CRM-маркетинга

Помогает освободить сотрудников от ручной настройки рассылок, уведомлений и напоминаний. После автоматизации этой работы у менеджеров больше свободного времени для совершения звонков и работы с базой клиентов. Автоматизировать следует только те функции, которые не требуют контроля сотрудников. Например, СМС-рассылку об акциях.

Обучение конечных пользователей

Процесс требует ответственности, ведь от того, как менеджеры поймут принципы работы CRM, будет зависеть работа всего отдела. Поэтому обучение нужно проводить поэтапно, а процесс подкрепить постоянной обратной связью с технической поддержкой. Также необходимо подготовить обучающие видеоролики и инструкции.

Непрерывное развитие CRM

Если внутри компании происходят изменения — расширяется штат, добавляются воронки продаж, подключаются дополнительные каналы коммуникации,—  функционал CRM должен также расширяться.

Чтобы точно понимать, когда CRM требует доработки или обновления, можно назначить ответственного сотрудника. Он будет общаться с менеджерами, следить за работой системы, управлять ее изменениями. Либо передать эту часть работы провайдерам CRM.

Как работать с CRM-системой после ее внедрения

В первую очередь стараться использовать только ее для решения регулярных задач. Так сотрудники будут вынуждены изучать функционал CRM и привыкать к ней. 

Например, можно:

  • ставить задачи и публиковать планы продаж только в CRM;

  • побуждать сотрудников работать в CRM за бонусы;

  • собирать обратную связь об ошибках, недоработках.

Почему внедрение CRM-системы может не сработать

Вы прошли все этапы внедрения, но спустя какое-то время показатели продаж и прибыли не улучшились, или даже появилось больше проблем? Дело может быть не только в некачественном продукте и нерадивых поставщиках. Скорее всего, вы допустили одну из распространенных ошибок.

Неправильно выбраны цели и бизнес-процессы

Спешка на начальных этапах приводит к неудаче в конце — фиксируются не те цели или упускаются некоторые бизнес-процессы. В итоге CRM не встраивается в компанию и не помогает решать задачи.

Поэтому стоит без спешки и вдумчиво описать процессы, проанализировать воронки продаж и работать в команде с интегратором: выполнять его поручения и рекомендации. Также нужно оценивать реальные сроки, которые необходимы для внедрения. Чем больше компания, тем больше времени потребуется.

Плохо настроена интеграция

В такой ситуации CRM будет терять часть данных о клиентах, пропускать звонки или заявки. В результате менеджеры не покажут собственную эффективность, не выполнят план и лишаться премии.

Важно, чтобы интеграцией занимались квалифицированные IT-специалисты. Они изучат специфику компании и сумеют избежать распространенных ошибок.

Сотрудники не хотят работать по-новому

CRM не сможет поднять продажи и улучшить клиентский сервис, если сотрудники не хотят ее использовать. Чтобы система окупалась, необходимо мотивировать менеджеров работать в ней, обучать функционалу, контролировать успехи. Объясните, какую выгоду они получат. Например, составление ежеквартальных отчетов, которое заставляет их задерживаться после работы, теперь будет происходить за пару кликов. Лучше назначить одного сотрудника, который возьмет на себя эту часть работы.

Отсутствует обучение

Если у менеджеров нет инструкций и обучающих материалов, им будет трудно разобраться с новым интерфейсом, настройками и параметрами, даже при большом желании. Если вопросов будет становиться все больше, а решения не появятся, рабочий процесс обернется саботажем.

CRM перегружена возможностями и функциями

Проблема: в момент составления плана внедрения, было выбрано слишком много бизнес-процессов для автоматизации, функций и дополнительных возможностей. Теперь сотрудникам сложно разобраться в программе, техническая поддержка не справляется и работа происходит медленнее, чем до внедрения.

Решение: отказаться от части функций, упростить CRM сейчас и усложнять в будущем по мере необходимости.

Заключение

Внедрение CRM-системы приносит компании пользу за счет автоматизации, избавления сотрудников от рутинных задач, быстрого формирования отчетов. Однако процесс внедрения требует тщательной подготовки и планирования. Чтобы все прошло успешно, нужно выбрать цели, проанализировать бизнес-процессы компании, рассчитать бюджет и создать команду, которая возьмет на себя работу по интеграции.

Разрабатываем CRM-системы для бизнеса на заказ

Мы в компании SimbirSoft с 2001 года разрабатываем программные продукты на заказ, в том числе системы CRM для производства, банкинга, медицины, строительства и других отраслей бизнеса. Сегодня мы расскажем о том, какие задачи можно решить с помощью CRM и как организован процесс разработки в нашей компании.

CRM-система для бизнеса – что это?

CRM (от англ. Customer Relationship Management) – это программа для управления малым, средним или крупным бизнесом. Она помогает автоматизировать продажи, коммуникации с клиентами и контрагентами, контролировать работу менеджеров и другие ключевые бизнес-процессы.

Мы всегда тщательно вникаем в бизнес клиента и, исходя из конкретных бизнес-задач и целей, помогаем ему максимально четко сформулировать круг задач для CRM. В этом случае CRM-система для производства становится гибким и эффективным инструментом развития бизнеса.


Пример CRM для риэлторского агентства (https://www.simbirsoft.com/portfolio/crm-dlya-rieltorov/)

Кейсы и отзывы

Познакомиться с нашим опытом создания и внедрения CRM-систем можно в разделе “Портфолио” . Ниже приведены несколько примеров разработки CRM для предприятий разного профиля:

  • CRM для крупного строительного холдинга . Наши специалисты спроектировали СРМ для операторов call-центра, которые осуществляют коммуникацию с покупателями, а также интегрировали в систему IP-телефонию.
  • CRM-система для коллекторов. Программа автоматизировала сбор информации о просроченной задолженности клиентов банка, помогла упростить и ускорить работу сотрудников, повысить эффективность взыскания. При этом мы предусмотрели автоматическое ограничение всех видов мероприятий по взысканию при достижении лимитов взаимодействия, согласно требованиям Федерального закона № 230-ФЗ.
  • CRM для клиники. Новая система CRM регулирует все рабочие процессы администратора, врача и руководителя медицинской организации. Позволяет записать пациента на прием с SMS оповещением, вести план лечения и аналитику, ставить задачи на изготовление протезов.

Как мы разрабатывали СRМ для риэлторов и каких результатов добились — читайте в статье на VC.ru .


Пример CRM для медицинской организации 

Какие задачи решает CRM

CRM-система в первую очередь служит для автоматизации продаж и коммуникаций с клиентами, но при этом позволяет автоматизировать и другие рабочие процессы, документооборот, постановку задач. При использовании CRM все операции выполняются на компьютере или другом устройстве (например, мобильном телефоне) — больше не нужно заполнять лишние бумаги, которые легко теряются.

Все действия автоматически документируются, благодаря чему руководитель может легко увидеть и оценить работу своих подчинённых на любом этапе взаимодействия с системой. CRM-система для бизнеса помогает в десятки раз ускорить обработку заявок и сократить время заполнения документации.

В результате внедрения CRM на предприятии рабочие процессы оптимизируются и становятся прозрачнее, что, в свою очередь, ведет к улучшению бизнес-показателей компании и повышению продаж.

Этапы разработки и внедрения CRM

Благодаря накопленному опыту в области автоматизации, мы разрабатываем и запускаем CRM в максимально короткие сроки, придерживаясь следующей последовательности действий:

  • На первом этапе мы определяем потребности клиента и основы будущей CRM (СРМ).
  • Следующий шаг — проектирование интерфейса программы. На этом этапе мы согласуем все значимые аспекты CRM-системы предприятия и и осуществляем разработку прототипа.
  • На третьем этапе мы тестируем рабочий прототип системы с помощью фокус-групп, собираем данные об использовании и статистику. После этого мы обсуждаем с клиентом полученные результаты, вносим корректировки и дополнения, чтобы готовое решение отвечало всем стандартам компании.
  • Финальным этапом становится обучение сотрудников клиента работе с готовой CRM-системой и её непосредственный запуск.

О нашей команде

SimbirSoft — международная IT-компания с 18-летним опытом разработки программных решений для бизнеса. Наши специалисты успешно реализовали более 625 проектов, включая системы для автоматизации работы предприятий, высоконагруженные системы, мобильные приложения, встроенное ПО и блокчейн проекты, MachineLearning и DataScience для заказчиков из России, США, Германии, Великобритании, Японии. В нашей команде уже более 560 профессионалов!

Контакты

Компания SimbirSoft имеет представительства в нескольких городах России и за её пределами. Например, найти нас в Москве вы можете по адресу: станция метро Курская, улица Земляной Вал, дом 8, офис 622.

Для вашего удобства информация о всех наших офисах находится в разделе «Контакты» на нашем сайте:https://www.simbirsoft.com/company/contacts/


виды, функции, как выбрать, для чего нужна?


CRM-системы — уникальный инструмент управления взаимоотношениями с покупателями и автоматизации бизнес-процессов компании.

Узнать стоимость CRM-системы…


При грамотном внедрении CRM-система позволяет выстроить клиентоориентированную модель бизнеса и за счет этого существенно увеличить прибыль.

Узнать подробнее…



Автоматизация бизнеса — одно из главных условий успеха любой организации, независимо от ее структуры, масштабов и сферы деятельности.

Узнать больше…


Юридическое сопровождение бизнеса позволит избежать многих неприятностей, связанных с неверным толкованием законов.

Где можно заказать услугу?


Самый главный актив бизнеса — это его клиенты, поэтому так важно отслеживать и анализировать взаимоотношения с ними. Но даже опытному руководителю бывает не просто понять, чего же хочет клиент, как его привлечь и удержать, да и кто он, наконец?

Ответы на эти вопросы кроются в концепции управления взаимоотношениями с клиентами, то есть CRM. Хотите, чтобы компания приносила прибыль и развивалась, желаете повысить эффективность — стройте клиентоориентированный бизнес, оптимизируйте процессы, автоматизируйте рутинные операции. Решить эти и множество других задач позволяют специализированные программные продукты, или CRM-системы. Причем вопрос о том, нужно ли внедрять решение, не стоит. Важно правильно выбрать программный продукт. Но обо всем по порядку.

Что такое CRM-система

CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, что дословно переводится как «управление взаимоотношениями с клиентами». Это определенная стратегия развития бизнеса, практикующего клиентоориентированный подход. Очевидно, что перед ее воплощением нужно точно знать, кто именно является клиентом компании, что его интересует, на что он рассчитывает и откуда приходит. Для этого и существуют CRM-системы — комплекс технологических и организационных решений, при помощи которых компания собирает, обрабатывает и хранит все данные о клиентах. Эти системы дают возможность проследить историю взаимоотношений клиента и компании, проанализировать пожелания клиентов, создать некий обобщенный портрет потребителя. И все это ради того, чтобы не только привлечь клиента, предложив ему именно то, что нужно, но и удержать его.

Рынок CRM-услуг в России не такой большой, как за рубежом — по данным на начало 2016 года, в нашей стране работает около сорока компаний, которые предоставляют CRM-системы для бизнеса. В это число входят не только разработчики ПО, но и те, кто специализируется на его внедрении.

Справка
По данным портала Tadviser.ru, объем всего рынка софта для управления взаимоотношениями с клиентами в 2015 году вырос на 12,3%, достигнув $26,3 млрд. Причем самым быстрорастущим CRM-решением является автоматизация управления продажами.

Для чего нужна система управления отношениями с клиентами

Как мы уже писали, основной целью любой CRM-системы является систематизация и упорядочивание сведений о клиентах в единой базе данных, которая доступна всем сотрудникам компании. CRM-система помогает решать такие задачи, как управление маркетинговыми кампаниями и сигналами о проблемах, позволяет сегментировать целевые аудитории по различным признакам, планировать и администрировать продажи, привлекать и удерживать новых клиентов. Кроме того, с ее помощью можно быстро генерировать торговые документы и оперативно предоставлять торговым агентам необходимую информацию. CRM-системы могут существенно облегчить работу компании в таких вопросах, как ведение клиентской базы, подготовка первичной бухгалтерской документации, формирование отчетов (по продажам, по эффективности работы и т.д.), составление списков необходимых звонков и рассылка уведомлений, фиксация входящих обращений и многое другое.

CRM-системы являются мощным инструментом для оптимизации бизнес-процессов, способным повысить эффективность работы компании на 50%, сэкономить время руководителя на 80%, увеличить продажи на 20%. Но главное — руководство получает данные о поведении клиента, а значит, и понимание, что ему нравится, а что нет, и какие меры нужно предпринять, чтобы клиент ушел довольным и в скором времени вернулся, не отдавая предпочтение конкурентам.

Справка
По данным Forrester Research, 34% компаний применяют CRM-системы для обслуживания заказчиков и клиентов, 29% используют их для автоматизации продаж и 20% — для маркетинговых целей. То же исследование показывает, что 65% компаний, внедривших эти системы, стабильно выполняют план продаж.

Примером успешного внедрения CRM-системы может служить сеть кофеен Costa Coffee из Великобритании. В 2012 году для этой сети было реализовано CRM-решение, которое не только увеличило на 47% рост визитов в кофейни, но и привело к росту доходов в размере 21 млн фунтов.

Отметим, что CRM-системы наиболее востребованы в таких отраслях, как электронная торговля, товары FMCG, страхование, банки и финансовые услуги, туризм, розничная торговля, фармацевтика и медицинское оборудование, телеком. Данные организации объединяет большое количество клиентов, что влечет за собой огромные массивы данных, которые нуждаются в систематизации и автоматизации.

Виды CRM-систем

CRM-системы отличаются друг от друга по назначению, уровню обработки информации, способу организации и степени индивидуального решения. Разберем характеристику каждого типа для более глубокого понимания назначения CRM-систем.

По назначению системы могут быть:

  • для управления продажами — прогнозы и анализ продаж, управление контактами, анализ прибыли и убытков.
  • для управления маркетингом — анализ результатов проведения маркетинговых компаний.
  • для управления клиентским обслуживанием и call-центрами — обработка обращений, фиксация и дальнейшая работа с ними.

По уровню обработки информации CRM-системы делятся на:

  • Операционные — используются для оперативного доступа к информации по конкретному клиенту в ходе процесса продажи или обслуживания.
  • Аналитические — используются для анализа различных данных, относящихся как к самому заказчику, так и к деятельности фирмы.
  • Коллаборативные — предоставляют клиентам возможность влиять на внутренние процессы компании в целом.

По способу организации различают два основных типа систем:

  • Облачная CRM-система (SaaS) — вся информация хранится в облачных сервисах. Отлично подходит для малого и среднего бизнеса, поскольку не требует расходов на дополнительное оборудование и технический персонал, положительную роль играет простота использования.
  • Standalone — при выборе этого варианта вам потребуется собственный сервер, однако, в отличие от облачных технологий, вы сможете полностью адаптировать систему под свои нужды.

По степени индивидуальности решения

  • Индивидуальная CRM — при создании систем подобного вида не используются готовые продукты, создаются уникальные предложения, которые отвечают всем требованиям клиентов. Эту услугу предлагают такие компании как КСК групп, «РСМ Русь», «ФБК Грант Торнтон».
  • Адаптированное коробочное решение — может использоваться практически всеми компаниями. Примером таких программ могут являться Microsoft Dynamics CRM от компании «Майкрософт», 1C CRM от компании 1С.

Какую систему выбрать?

Чтобы определиться с CRM-системой для вашего бизнеса, прежде всего необходимо обозначить цели и задачи, которые вы перед ней ставите. Необходимо исследовать рынок CRM-систем, выбрать из всего многообразия, представленного на рынке, ту, что максимально удовлетворяет вашим потребностям, оценить уровень расходов на внедрение системы и обратиться к компаниям, предоставляющим эти услуги.

Требуется также определиться с функционалом и бюджетом, который вы готовы потратить на внедрение CRM-системы. Исходя из этого, принять решение — заказывать индивидуальное решение или же воспользоваться готовыми вариантами. В любом случае необходимо обращать внимание на удобство использования и наглядность предоставления информации — вы должны видеть и легко анализировать, где и как выполняются необходимые вам задачи.

Использование CRM-систем в бизнесе

В современном мире информационных технологий существует множество программ, которые облегчают работу мелких и крупных предприятий. Подобные программные обеспечения способны автоматизировать рабочие процессы и свести повседневную рутину до минимума. Компании, концепция которых заключаются в постоянном общении с клиентами, зачастую внедряют CRM-системы. Что это такое и с чем это едят? – Об этом вы узнаете ниже.

Определение и использование CRM в бизнесе

Корпоративная информационная CRM-система – это многофункциональный инструмент для управления бизнесом, который предоставляет возможность систематизировать, анализировать и хранить информацию о клиентах и контрагентах, а также вести учет продаж. При помощи CRM реализуется комплексное создание маркетинговой политики предприятия, оценка эффективности  осуществляемых рекламных акций и контроль работы торговых агентов и менеджеров по продажам. Использование CRM-систем подразумевает автоматическую работу отслеживания процессов сбыта и складского учета, а также прямой доступ к отчетам по продажам. Этот набор возможностей позволяет находить правильные решения на случай внештатных ситуаций, которые могут возникнуть в жизненных процессах компании.

Функции CRM-систем

Основная задача CRM-системы – это наладить взаимоотношения с клиентами. Для этого в программе существует множество полезных функций и возможностей: клиентская база с гибко настраиваемыми таблицами, IP-телефония, документооборот, интеграция с календарем, модуль бухгалтерии и склада, напоминания, оповещения, e-mail- и SMS-рассылки и т. д.

Популярность использования CRM-систем в различных сферах деятельности

Благодаря базе учета клиентов  и другим вышеперечисленным функциям, скажем, банк способен быстрее и эффективнее принять решение о выдаче кредита клиенту, опираясь на информацию в его личной карточке, где отображаются данные о прописке, месте работы, платежеспособности, наличии ликвидных залогов и многое другое.  И это только один пример использования CRM!

Использование CRM-систем также распространено в организациях и предприятиях, которые работают в сфере продаж. В программу поступают заявки пользователей о той или иной услуге, которые нужно быстро обработать.

Общий доступ к системе имеет руководитель либо назначенный сотрудник, который впоследствии организовывает работу в CRM – назначает дела персоналу, настраивает уровни доступа к определенной информации для каждого работника, контролирует ход выполнения работ. Менеджеры по продажам получают права доступа к клиентской базе в программе и начинают процесс выполнение заявок по выделенным им клиентам. Бухгалтер, в основном, работает в таких модулях, как документооборот, склад и, непосредственно, бухгалтерия. Прямо из карточки клиента можно выставить счет, отправить важное письмо или документ, а также позвонить на мобильный номер посредством ?P-телефонии. Все сотрудники компании имеют возможность воспользоваться внутренними коммуникациями CRM-системы, то есть создать конференцию по IP-телефонии либо видеосвязи, отправить сообщение или подключить сотрудников к массовому чату. Это лишь часть функций, которые облегчают работу предприятия в целом. В этих системах существует множество дополнительных функций и надстроек,  разработка которых может проводиться  в частном порядке.

Заключение

Управление CRM-системой, как правило, не требует больших технических и аналитических знаний. В программе может разобраться каждый, кто желает ее освоить. СRM-системы подойдут для любого вида бизнеса, независимо от его масштабов. Вам не придется ломать голову, как систематизировать рабочие процессы торговых представителей, персонала и их взаимоотношений с клиентами.

Попробуйте бесплатную версию CRM-системы «Простой бизнес» и оцените автоматизацию с помощью CRM, или узнайте больше об автоматизации с помощью CRM-систем.

Плюсы и минусы CRM-систем – Офисные программы

Рубрика Архиваторы

Практически всегда в интернете расписываются только плюсы CRM-систем, насколько это выгодная инвестиция, превращающая один вложенный доллар в пять, что благодаря ей значительно увеличивается конверсия. Но не бывает ведь все идеально, очень часто бизнес сталкивается со множеством проблем, которые приходится решать при использовании подобных систем. Далее мы затронем эту тему глубже и разберемся в основных плюсах и минусах CRM.

Если говорить просто, то CRM – это обычная компьютерная программа с достаточно широким функционалом, который помогает в бизнесе вести подробный учет всех взаимодействий с потребителем или подчиненными. Данная программа не может заменить собой живого работника, а лишь значительно увеличивает функциональность текущего менеджера. Посмотрите по ссылке далее, что рассказывает о своей CRM один из разработчиков на рынке https://pachca.com/. Возможно, Вам тоже нужно внедрить себе такую для дальнейшего роста компании.

Чтобы лучше понять, в чем конкретно польза CRM-системы, рассмотрим небольшой пример ее использования. Возьмем для примера два туристических агентства, первое работает по старинке, с помощью записной книжки, второе внедрило систему CRM. Сейчас бизнес развивается во всех направлениях, и у каждой компании должны быть свои странички и сообщества в социальных сетях, и периодически там задают свои вопросы потенциальные клиенты.

Предположим, что некий клиент нашел страничку первой компании и задал свой вопрос. Менеджер этой компании проверяет все сообщения только несколько раз в день, занимаясь в основном телефонными звонками. Не получив ответа в течение нескольких часов человек принимает решение искать другую компанию.

Найдя вторую компанию, он также оставляет свой вопрос на страничке в социальной сети. Вторая компания использует CRM и система сразу оповещает менеджера, что есть вопрос от потенциального клиента. Менеджер быстро реагирует, отвечает на все вопросы и проводит консультацию, предлагая различные варианты путешествий. В дальнейшем CRM-система напомнит менеджеру, что нужно связаться с клиентом и даже самостоятельно сможет отправить СМС оповещение об изменении статуса заявки клиенту.

Оценив скорость и качество работы второй компании, клиент наверняка вернется сюда снова, а первую внесет в свой черный список, да еще и поделится своим негативным опытом с друзьями.

CRM-система собирает всю информацию о клиенте со всех источников, сортирует и формирует карточку клиента, где можно будет просмотреть всю историю общения, телефонных звонков, все пометки менеджеров и данные самого клиента. Больше не будет необходимости копаться в записных книжках и таблицах Эксель для восстановления хронологии общения. К тому же CRM система будет формировать очень информативную и понятную аналитику за любой период времени.

Теперь немного о недостатках. CRM-система – это программное обеспечение, а хорошая программа стоит больших денег. Не каждая компания решается на дополнительные траты, тем более что потребуется потратить немало средств еще и на внедрения ПО и подключение ко всем бизнес-процессам.

При внедрении нового софта могут возникнуть проблемы и с некоторыми работниками, которые либо не захотят работать с программой, либо будут делать это неправильно. Как правило на этом этапе могут появиться увольнения и даже зачистка кадров, которые по итогу некоторого периода работы CRM оказались неэффективными работниками.

В целом, программа будет исправно работать и показывать достоверные данные, если их в нее правильно вводить. Только наличие смой CRM-системы не сделает бизнес более успешным. Это всего лишь инструмент, который может автоматизировать некоторые процессы, и покажет на основе статистических данных слабые места, которые придется оптимизировать.

Вас это может заинтересовать

Идеальный CRM Дизайн: 8 Ключевых Элементов

В 21 веке работа с системой CRM — необходимость для бизнеса. Массивы информации тяжело контролировать вручную, работникам сложно удерживать в голове все те задачи, с которыми автоматически справляется CRM. Как же создать визуально мощный инструмент контроля, планирования и аналитики работы с клиентами? Выводим формулу идеального CRM дизайна.на примере существующих систем.

Что такое CRM-система?

Раньше у менеджера по продажам был один вариант для ведения учета — записная книжка. Это неудобно и сложно: даже сейчас мы зачастую забываем о своих записях в телефоне. Тогда же блокноты с контактами клиентов попросту терялись, теплые лиды обрабатывались как холодные, а о точной аналитике и ведении статистики не шло и речи.

CRM система — это приложение, которое автоматизирует процесс продаж, маркетинга и сервисного обслуживания. CRM системы помогают выписывать счета на оплату, напоминают о созвоне с заказчиком, распределяют нагрузку на менеджеров по продажам. В них фиксируется все взаимодействие с клиентами, на основе этого формируется статистика. Это помогает отслеживать эффективность каналов продаж и отдельных менеджеров.

Сейчас рынок CRM-систем перенасыщен и пользователи кроме функциональности платформы ориентируются и на удобство пользования. Дизайн веб приложений выходит на первое место. Давайте разберем дизайн 8 популярных CRM приложений и выделим, чем они хороши.

Дизайн популярных CRM-систем

Ориентироваться будем на восемь CRM с разноплановой клиентурой. В списке — системы, заточенные под малый, средний и крупный бизнес. 

Salesforce

Если вы планируете создавать CRM для крупных компания, то Salesforce является отличным примеров для изучения. Это, наверное, самая известная CRM-система на международном рынке. Ее можно кастомизировать до бесконечности, добавляя новые функции, которые нужны именно вашему бизнесу. В одиночку сделать это, скорее всего, не получится — понадобится помощь консультантов по настройке.

Интерфейс Salesforce чистый и без излишеств, цвета нейтральные — правильное решение с точки зрения UX. Внимание пользователя фокусируется исключительно на информации в системе.

🔝Фишка Salesforce — удалось органично уместить столько всего на дашборде. Когда первый раз открываешь Salesforce, сначала теряешься в количестве информации, которая отображается. Но со временем становится понятно, что есть что. В этом помогает визуализация воронки продаж и график с источниками доходов.

Дашборд перегружен, но для объема информации в нем — это хороший результат

Hubspot 

Тоже одна из самых крупных CRM-систем на рынке, которую часто сравнивают с Salesforce. Но Hubspot заточен под малый бизнес, поэтому с точки зрения объема функциональности проигрывает Salesforce, но выигрывает в простоте использования и настройки.

Hubspot интересен своим подходом к работе с входящим трафиком. Большинство CRM-систем придерживается воронки продаж: привлекать как можно больше пользователей наверх воронки и вести их дальше по каждому из этапов. Hubspot основан на принципе маховика и это отображается во всей системе. Во главу угла встает клиент, а вокруг него вращаются маркетинг, продажи и служба поддержки. Такой подход ориентирован на выстраивание долгосрочных отношений с клиентом и увеличение LTV.

🔝Фишка Hubspot — чистый интерфейс и понятная навигация. Неподготовленный пользователь быстро сориентируется в системе. В этом помогают иллюстрации и подсказки вначале пользования платформой.

AmoCRM

CRM система, оптимальная для отдела продаж. Интерфейс программы позволяет фильтровать сделки по разным критериям: нереализованные сделки, без задач и успешно завершенные. Заявки в Amo фиксируются автоматически, база клиентов сегментируется.

При первом использовании CRM включает встроенные подсказки, помогающие ориентироваться не только в рабочем пространстве, но и в принципах работы. Например, при составлении первой сделки Amo подробно расскажет про воронку продаж и как она работает.

Подсказки помогают новичку разобраться в интерфейсе

В целом, дизайн приложения Amo интуитивно понятен и его можно настроить под свои  нужды. Навигационная панель находится слева: на ней мало иконок и они не отвлекают внимание пользователя от основных процессов.

🔝Фишка Amo — интеграция с мессенджерами. Можно отвечать клиенту в WhatsApp прямо из самой CRM.

 

RetailCRM

Система, созданная для интернет-торговли. Умеет интегрироваться с движками интернет-магазинов, выгружать из них товары, заказы и обновлять данные по заказам в режиме онлайн в обе стороны. Лиды конвертируются прямо из соцсетей и мессенджеров. 

В 2020 году компания грамотно переработала весь CRM дизайн, в том числе и цветовую гамму системы. 

Вот так выглядел RetailCRM раньше

А теперь вот так

По словам разработчиков, теперь система стала «человечнее». Создатели переосмыслили и навигацию CRM: теперь в Retail все рабочие инструменты находятся на боковой панели. В разделе аналитики в онлайн-режиме работает расширенная статистика по товарам, клиентам, финансам. А еще есть рейтинг лучших менеджеров — по нему можно считать KPI.

Очевидно, Альберт выигрывает 👏🏻

🔝Фишка Retail — обработка заказов в режиме одного окна. Пользователю не нужно покидать приложение для просмотра товарных остатков магазина, выставления счетов, оформления доставки и других действий.

Pipedrive

Эстонский стартап, доросший до статуса компании-единорога. Разработчики позиционируют свою CRM как систему управления продажами для небольших компаний. В Pipedrive можно настроить систему в соответствии с потребностями бизнеса, благодаря большому числу интегрируемых модулей.

Воронка продаж и лиды в системе стоят в приоритете: в боковой панели отделены от остальных элементов и находятся сверху. Каждый новый лид автоматически отправляется в воронку, а процессом можно управлять через удобный простой, но понятный интерфейс.

🔝Фишка Pipedrive — минимализм CRM дизайна. Capterra оценила простоту данной системы в 4,5 баллов из 5.

Минималистично, не правда ли?

EnvyCRM

По словам разработчиков — система, не требующая обучения менеджеров по продажам, максимально упрощенный вариант CRM приложения. В Envy задачи по клиентам подгружаются автоматически при переходе от этапа к этапу: закончился созвон ➡️ напиши резюме звонка ➡️ назначь следующий созвон. Так клиент не останется брошенным на пол пути из-за невнимательности менеджера.

🔝Фишка EnvyCRM — управление сделкой кнопками, то есть, полная автоматизация рутинных процессов. Например, можно создать кнопку «Недозвон», из которой при нажатии будут выпадать другие кнопки: «Занято», «Недоступен», «Не берёт трубку». Так менеджер тратит меньше времени на рутинные операции и делает только те действия, которые предлагаются руководителем, задающим настройки кнопок.

YClients 

СRM-система для салонов красоты, медицинских центров, спортивных школ и других организаций из сферы услуг. Система позволяет оповещать клиентов о времени записи через СМС и e-mail рассылку, а также предлагает функцию отмены и переноса записей в онлайн-режиме.

🔝Фишка YClients — создание виджетов онлайн-записи через систему. Виджет можно установить на сайте и в социальных сетях, его внешний вид легко корректируется и настраивается. Виджет нужен клиентам для записи, а пользователям системы для настройки уведомлений-напоминаний. С помощью виджета клиент с сайта сразу попадает в базу данных YClients.

Виджеты нужна для онлайн-записи на прием

S2

CRM, подходящая для малого и среднего бизнеса. Система сама создает задачи на каждом этапе воронки продаж, напоминает о дедлайнах, предлагает менеджерам чек-листы с подсказками и уведомляет клиентов о состоянии заказа по SMS.

Работа в данной CRM-системе проходит в одном окне, как и в Retail, но по легкости интерфейса S2 явно уступает. Иконки здесь слева и справа, а сверху — навигационная панель.

Всё в одном окне

🔝Фишка S2 — создание шаблонов документов с помощью удобного конструктора. Сотрудникам больше не нужно руками заполнять договоры и другие сложные документы. Шаблон настраивается один раз и потом наполняется данными за 2-3 секунды. Соответственно, производительность пользователей повышается.

Можно создавать шаблоны документов

Итак, мы выделили отличительные черты популярных CRM. Теперь давайте разберемся в ключевых элементах дизайна, которые есть в каждой из рассмотренных нами систем. Спойлер: все они направлены на упрощение рабочих процессов. 

Ключевые элементы CRM дизайна  

Вид интерфейса вашей будущей CRM напрямую зависит от целей и масштабов проекта. Ведь функциональность системы для малого бизнеса будет отличаться от той, что разработана для больших компаний. Тем не менее, существует базовый набор элементов CRM дизайна. 

  1. Воронка продаж, разделенная на этапы сделки. Воронка продаж — основной инструмент CRM, помогающий оценить эффективность бизнеса. Каждый клиент проходит путь к покупке продукта или услуги: с момента привлечения его внимания к предложению компании, до бронирования, подтверждения заказа и момента покупки. Визуализируйте этапы принятия решения потребителя как можно проще. Лучший вариант — изобразить в виде натуральной воронки, так проще для восприятия. 
  2. Интуитивно понятный дизайн рабочего стола. Позаботьтесь о том, чтобы пользователям не пришлось разбираться в программе целую ночь. CRM дизайн не должен быть перегружен кучей боковых панелей. Нужно, чтобы пользователь сразу понимал, где статистика, а где задачи по клиентам. Лучше сделать подписи для иконок, чтобы пользователь не гадал, что есть что.  
  3. Удобный поиск. Даже если CRM дизайн прост, как в Pipedrive, нужно заложить функцию сквозного и эластичного поиска по сделкам или клиентам. Так мы экономим время менеджера на поиск клиентов и задач. Выпадающие списки подскажут пользователю нужный результат поиска. 
  4. Командный календарь. В каждой CRM есть синхронизация с Google Календарем или подобными сервисами. Чем масштабнее компания или проект, тем больше роль такого календаря. Например, клиент назначает встречу отделов продаж и маркетинга на завтра. Вместо того, чтобы лично написать на рабочую почту каждому участнику, ему будет достаточно внести изменения в командный календарь, и уведомления автоматически появятся в CRM-аккаунтах.
  5. Пользовательские фильтры: сделок, заказов, клиентов. При работе с большим объемом информации в CRM важно быстро находить и фильтровать нужные элементы. Например, поиск определенного клиента, которому нужно позвонить и напомнить про заказ. Пользовательские фильтры создают чистые списки записей, которые соответствуют заданным условиям.
  6. Аналитика и отчеты в реальном времени. В виде наглядных графиков и диаграмм, а также таблиц с детальными данными: количество проданного товара за неделю, повторные продажи или статистика по заказам. С этим инструментом также легче проанализировать KPI работы отдельного сотрудника, а сотруднику — распределить рабочее время по приоритетности задач.
  7. Продуманные шаблоны документов. Документы — важный раздел, позволяющий облегчить работу по документообороту. Например, заполненные однажды пользователями реквизиты компании для оптовой продажи будут автоматически применяться во всех необходимых случаях. 
  8. API интерфейс, позволяющий настроить интеграцию с программой бухгалтерского учета 1С, сайтом компании, корпоративными программами, мобильными и другими приложениями: Telegram, WhatsApp, Instagram.

Главные ошибки

Теперь про промахи. При разработке CRM можно потеряться в количестве информации и забыть о дизайне интерфейса. Вот некоторые из ошибок, которые можно сделать при CRM дизайне.

Перегруз интерфейса

Как, например, Salesforce, где слишком много элементов в боковой панели и пользователю сначала легко потеряться. Перегруз экрана графиками, таблицами и цифрами — плохо. Ограничьте количество элементов на экране. Решение: ручная настройка главного экрана. Чем меньше сложностей при внесении изменений, тем проще персонализировать систему. Пусть пользователи не отвлекаются и сами выбирают необходимые элементы рабочего стола. 

Дашборд с минимумом информации

Разные сферы бизнеса  нуждаются в личном инструменте анализа. Ваша главная задача перед началом CRM дизайна дашборда — решить, какая информация находится в приоритете. Для сферы услуг — статистика перезаписи клиентов, для продажников — количество покупок, для интернет-магазина — учет успешных сделок.

Сложная навигация

При разработке дизайна пользовательский опыт стоит в приоритете, ведь CRM-система должна экономить время, а не забирать его. Самое простое, что вы можете сделать для упрощение жизни пользователя — подписать иконки и расположить их сбоку, чтобы не гадать, что есть что.

Нечитаемые шрифты

Представьте, что менеджер по старинке пытается найти номер телефона определенного клиента в записной книжке, вот только ее заполнил врач, толком не объяснивший, что да как. От читабельности шрифтов зависит скорость сотрудника. Если вам хочется выделиться, не переусердствуйте с их индивидуальностью. Универсальная рекомендация — отбросьте любой вариант с засечками, так как тексты с таким шрифтом легче читаются в печатных материалах — буквы выглядят более раздельно.

Отталкивающая цветовая палитра

Важно, чтобы пользователь мог комфортно проводить в системе много часов, не уставая от вырвиглазного оформления. При выборе контрастности цветов в системе ориентируйтесь не на эпатажность, а на практичность. Палитру удобно проверять на цветовом круге — на нем видно, какие цвета хорошо сочетаются.

Есть 6 общих схем гармоничного сочетания цветов: монохромная, три соседних цвета, дополняющие цвета, треугольник, квадрат, прямоугольник. Это не прямое руководство к действию, а скорее ориентир для выбора общего направления в визуале. У каждого из цветов есть множество оттенков — в этом круг не поможет.

Полина Толмачева, 
лид UI/UX дизайнер в Purrweb

Вот те самые схемы, о которых говорит Полина

Игнорирование критики

Здесь все просто — прислушайтесь к мнению людей, которые будут пользоваться программой, и доработайте ее в соответствии с их предпочтениями. Вы можете проштудировать отзывы про системы конкурентов, или, к примеру, создать рабочий стол будущей CRM в качестве MVP. Пусть пользователи решат сами, нравится им дизайн приложения, или нет.


Если вы все еще находитесь в поисках индивидуального дизайна для прототипа вашей CRM, обращайтесь к нам. В Purrweb работают талантливые ребята, любящие и ценящие свое дело. Наши UI/UX дизайнеры помогут в разработке концепции, определятся с цветовой гаммой, выберут правильный шрифт, продумают вид инфографики и… на этом список не заканчивается.

Ознакомиться с нашими работами вы можете здесь.

Редактор

  • Антон Кирюхин

Дизайнер

  • Татьяна Киселева
Хочешь узнать цену проекта?
X

7 причин почему ваша CRM система работает не на полную мощность

03 июля 2018 г.

Не будем учитывать банальные причины типа отсутствия общих правил для работы в CRM системе, мобильности CRM системы, необходимости отслеживания статистик и т.д.

Посмотрим гораздо глубже, чтобы понять как реально можно повысить эффективность CRM системы.

 

ПРИЧИНА 1. НЕТ КАТЕГОРИЗАЦИИ КЛИЕНТОВ.

Что такое категоризация клиентов? Это когда все клиенты разделены по категориям. Проще говоря у каждого клиента есть категория, которая визуально четко видна. Причем категория должна проставляться системой автоматически.

 

 

Если вы четко настроили свою CRM систему и каждый потенциальный клиент, которому интересен продукт вашей компании, попадает в вашу базу, у вас есть одна основная проблема: в конце концов ваша база клиентов может превратится в огромную “кучу”, в которой трудно разобраться с кем стоит общаться, а с кем нет.

Представьте ситуацию. Вашим менеджерам нужно сделать прозвон по базе. Кому им звонить? Всем подряд? Или заходить в каждую карточку клиента и смотреть информацию по каждому клиенту, тратя свое время?

Вы конечно можете их отфильтровать по внесенной информации, но проблема в другом. Основные возражения которые поступают от менеджеров: “всех обзвонили”, “никому не интересно”.

 

А в чем настоящая проблема? Они звонят не тем кому надо.

Ниже приведены два простых примера категоризации, которые мы использовали в своих проектах:

 

  1. В базе клиентов система автоматически подсвечивает клиентов, которым не звонили в течение месяца. Казалось бы, можно зайти в карточку клиента и посмотреть звонили ли ему или нет? А насколько просто менеджеру это делать с каждым клиентом? Сколько на это тратится времени? Когда большая часть базы обзвонена, у менеджера естественно возникает мысль – “всех обзвонили”. А еще менеджеру, заходя в карточку клиента нужно проверить давно звонили клиенту или нет. Как думаете, насколько более эффективней станет ваша CRM система, если ваши менеджеры будут звонить только тем кому не звонили в течение определенного времени? На практике это ощутимо влияет на результат.
  2. В базе клиентов система автоматически выставляет клиентам категории и подсвечивает их разными цветами в зависимости от количества и суммы сделок по клиенту. Опять же, казалось бы можно зайти в сделки и посмотреть. Однако, сколько времени на это тратится, и кто это делает? А насколько выше вероятность продать клиенту, если он лоялен компании? Насколько меньше “выгорают” продавцы, если им попадается меньше клиентов, которые их “посылают”? Они не тратят время на поиск тех кому стоит позвонить. Они звонят тем кому стоит звонить. И таким образом, эффективность CRM системы повышается.

 

К этому можно добавить, что маркетинг по правильно категоризированной базе работать будет эффективнее. Потому что вы будете показывать рекламу не всем подряд, а тем, на кого она лучше подействует.

В итоге при отсутствии такого простого момента как автоматическая категоризация клиентов происходит большое падение эффективности CRM системы и она уже не работает на полную мощность.

 

ПРИЧИНА 2. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ НЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫ.

Очень многие, начиная использовать свою первую CRM систему, не уделяют внимания тому, чтобы процесс переходил с этапа на этап автоматически, а не в ручную. Самый простой пример это этапы сделки.

И если иногда это становится даже одной из причин почему CRM система в компании не приживается, то на эффективность CRM системы это влияет всегда.

 

 

Невозможно замотивировать или заставить менеджеров так, что они будут в ручную всегда вовремя менять этапы сделки. Разве что только количество этапов будет минимизировано, а цикл сделки очень большой. Но даже в этом случае человеческий фактор играет свою роль.

А в чем проблема? Почему это так влияет на эффективность?

Во-первых, если этапы не меняются вовремя, нарушается аналитика.

Во-вторых, если менеджерам приходится делать это самим, часть внимания менеджеров уходит на это действие, плюс на то, чтобы проверять на каком этапе сейчас сделка. Менеджер не должен на это тратить свое время. Чем больше он тратит на этого времени, тем меньше его эффективность.

А если в бизнес-процессе участвует не один человека? Например, в нем участвует еще кладовщик и логист. Чем больше участников, тем выше вероятность ошибки. Что естественно тоже уменьшает эффективность CRM системы.

 

Любой бизнес-процесс должен быть автоматизирован. Система на основе определенных событий, например, завершенная задача (самый простой вариант), должна сама менять этап сделки, и на основе этого создавать следующее событие. Система сама должна создавать задачи для сотрудников, которые учувствуют в сделке помимо менеджера, в зависимости от предыдущих событий.

Наличие правильно настроенной автоматизации бизнес-процессов позволяет избежать ошибок, ускоряет работу менеджеров, повышает их эффективность и как результат ваша CRM система дает вам больше результатов.

 

ПРИЧИНА 3. В CRM СИСТЕМЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ОТДЕЛ ПРОДАЖ.

Многие понимают, что процесс продажи заканчивается только тогда, когда вы предоставили клиенту продукт, за который он заплатил деньги. Поэтому эффективнее в CRM системе учитывать весь процесс, а не закрывать сделку, когда деньги получены. И поэтому важно, чтобы в CRM системе работали не только менеджеры по продажам, но и другие сотрудники. Если в процессе сделки участвует кладовщик или логист, они тоже должны быть в системе.

Почему это влияет на эффективность CRM системы?

Во-первых, потому что в этом случае ваши менеджеры будут вынуждены четко работать в CRM системе. Но эту причину мы более подробно рассмотрим в одном из следующих пунктов.

Во-вторых, потому что у вас будет аналитика по сделке не только до того момента когда компания получила деньги. Вы будете понимать, что происходит с каждой сделкой до самого конца.

Ваши менеджеры могут, не тратя время, видеть, что происходит по каждой сделке: доставлен ли товар, предоставлена ли услуга. Когда им будет звонить клиент, они смогут, не тратя время, сразу ответить на каком все этапе.

Ваша компания начинает больше работать как единый организм, а не как множество разрозненных отделений.

И это сильно повышает эффективность CRM системы.

 

ПРИЧИНА 4. ОТСУТСТВИЕ ИНТЕГРАЦИЙ.

У многих есть идея фикс – система, которая может все.

Однако, такого пока не существует, и многие задачи приходится делать с помощью разных сервисов. Например, реклама, рассылка, бухгалтерия. И если эти сервисы не интегрировать с CRM системой, эффективность как CRM системы, так и сервисов снижается.

Рассмотрим на примерах:

Реклама в интернете, почтовая рассылка. Результативность любой рассылки и рекламы зависит от того кому она показана.

Разным клиентам актуально показывать разную информацию. Вы конечно можете постоянно выгружать данные из CRM системы и загружать в сервисы. Но насколько это эффективно? А насколько эффективнее будет ваш маркетинг, если ваша база категоризированна, если вы показываете рекламу тому кому нужно? Это гораздо эффективнее чем тратить деньги на то чтобы объять всю аудиторию.

Тоже самое с 1С. Когда менеджер общается с клиентом ему важна определенная информация. И часть этой информации у многих есть в 1С. Например баланс по клиенту. Есть у клиента дебиторка или нет. Эту информацию можно иметь в CRM системе в случае интеграции с 1С. Возможность создавать счета сразу в CRM системе тоже позволяет сэкономить время.

Все эти моменты ощутимо повышают эффективность работы CRM системы.

 

ПРИЧИНА 5. В СИСТЕМУ ЗАВЕДЕНЫ НЕ ВСЕ КАНАЛЫ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТОМ.

В некоторых компаниях запрещено общение сотрудников с клиентами по мессенджерам. У них даже телефоны забираются на работе, чтобы сотрудники этого не делали. Что можно сказать по поводу таких компаний? Не лучшее решение, но они знают толк в автоматизации.

Что они делают? Они выводят из обихода менеджеров все каналы общения с клиентом, которые у них не интегрированы с CRM системой.

 

 

Хотя есть более эффективный способ – завести максимальное количество каналов общения с клиентом в систему. Чтобы куда бы вам не написал клиент, сообщение от него попало в систему и запустился определенный цикл.

Чем больше у вас будет каналов общения с клиентом, которые не заведены в систему, тем больше будет потерь информации, ручной работы менеджеров и “забываний”.

Все это отрицательно влияет на эффективность CRM системы.

Правда надо понимать, что на данный момент не все каналы общения можно завести в систему. Поэтому тут важно найти баланс. И вариант, когда сотрудниками не используются каналы общения, которые не заведены в CRM систему правилен. Он напрямую влияет на эффективность CRM системы.

 

 

ПРИЧИНА 6. НЕ УЧТЕНЫ ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА КОМПАНИИ. КОМПАНИЯ ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД СИСТЕМУ, А НЕ СИСТЕМА ПОД КОМПАНИЮ.

Начнем сразу с примера:

Менеджерам необходимо делать проверку контрагентов у юриста.

Какое решение будет дано большинством CRM систем – сервисов (CRM системы, в которых вы регистрируетесь и платите за их использование):

Если менеджеру нужно проверить контрагента, он ставит задачу юристу. Юрист проверяет контрагента, вносит информацию и выполняет задачу. Все.

Вроде все просто. А теперь посмотрим со стороны менеджера.

Что на самом деле было бы удобно, быстро и эффективно. Нажать кнопку – “проверка у юриста”, после чего система сама должна поставить юристу задачу.

Казалось бы мелочь.

Однако таким мелочей всегда больше чем одна.

В итоге сотрудникам приходится подстраиваться под систему, они тратят больше времени и внимания на выполнения простых рутинных задач.

Это и делает CRM систему менее эффективной.

 

ПРИЧИНА 7. СИСТЕМА ПРОСТО УДОБСТВО, А НЕ ЧАСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА.

Многие сотрудники поначалу воспринимают CRM систему как дополнительное неудобство. Даже если вы сделаете так, что CRM система будет для них удобной и они разберутся в ней, они будут воспринимать ее просто как дополнительное удобство, а отнюдь не как необходимый инструмент.

Будут ли они ее использовать на все сто процентов? А зачем?

Особенно если некоторые вещи по их мнению удобней делать не в CRM системе. И чем больше таких вещей будет тем меньше CRM система будет использоваться.

Это самая основная причина, по которой любая CRM система не настолько эффективна насколько могла бы быть. И эта же основная причина не использования или не работы CRM системы в компании.

Если вы будете смотреть на CRM систему просто как на удобный инструмент и позволять проходить процессам вне системы она будет приносить минимум результата.

Вам придется переступить через сомнения, через все, что говорят менеджеры, про то, что им “удобнее на бумажке” и как им привычнее.

Вам придется сделать систему частью бизнес-процесса, а не просто удобным инструментом.

Если ваша система разработана полностью под вашу компанию, если база клиентов категоризированна, если она интегрирована со всеми сервисами, если в системе все рутинные процессы автоматизированы, если в нее заведены все каналы общения с клиентом, смело делайте так, чтобы вся работа шла только через систему.

Доведите до того, чтобы заработная плата рассчитывалась в системе.

Тогда ваша CRM система начнет работать на полную мощность.

 

Хотите получить от автоматизации максимум? Оставьте свои контактные данные для связи, чтобы получить то что вы хотите:

Какие примеры CRM? Различные типы инструментов, о которых вы должны знать

Какие примеры CRM?

Примеры CRM отсортированы по типам, таким как общее использование, управление входящими потенциальными клиентами, отслеживание продаж, социальное отслеживание и полностью интегрированная система. Большинство программных решений относятся к одному, двум или нескольким типам CRM. Например, HubSpot CRM — это CRM для входящего маркетинга, но она также имеет общие универсальные инструменты.

Какими бы ни были ваши причины использования CRM, расставив их как тотемный столб в порядке приоритета, вы, скорее всего, получите правильное программное обеспечение CRM, соответствующее вашим потребностям. Это связано с тем, что многие приложения CRM разработаны с ценностным предложением, ориентированным на определенный приоритет.

В приведенных ниже примерах CRM вы поймете, как эти программные решения классифицируются в общем виде, поэтому вы можете сузить свои варианты до определенного типа, который подходит для вашего бизнеса. Однако классификация не является фиксированной.Вместо этого многие CRM-решения имеют разнообразный набор функций или регулярно добавляют новые функции, так что их нельзя упаковать только в один тип.

Сегодня многие компании используют CRM в качестве основы своей корпоративной системы. Это неудивительно, если учесть, что бизнес вращается вокруг клиентов. А их лояльность — один из важнейших показателей успеха в бизнесе.

Учтите также, что 13% компаний считают процесс инвестирования приоритетным. Почему это?

При наличии правильной стратегии и технологии CRM компании действительно улучшают конечный результат, пожиная плоды CRM, возникающие в результате оптимизации, если не автоматизации процессов, важных для клиентов, таких как управление контактами, генерация потенциальных клиентов, управление конвейером и обслуживание клиентов.

Но CRM-решения бывают разных типов, как мы упоминали ранее. Мы не говорим о развертывании или типе бизнеса или даже о моделях ценообразования CRM; они легко описываются. Скорее, то, что мы представляем вам ниже, — это типы CRM по функциям. Какая ваша приоритетная функция будет определять программное решение по вашему выбору.

Давайте разберем примеры CRM по их приоритетной функции:

Примеры CRM по типу

1. Входящий CRM

Некоторые CRM можно классифицировать по их конкретной направленности на выполнение основной функции, такой как продвижение входящего маркетинга или традиционный подход к этапу продаж.Хотя эти CRM также предоставляют стандартные функции и адаптируются к горизонтальному использованию, поставщики позиционируют свой продукт в соответствии с определенным опытом или передовыми идеями.

Другими словами, они продвигают определенный подход к продажам или маркетингу, на основе которого разработан их продукт. Эти инструменты в сочетании с надежными маркетинговыми стратегиями входящего CRM могут положительно повлиять на ваш бизнес.

HubSpot CRM

HubSpot CRM проистекает из прочного позиционирования поставщика как лидера в области входящего маркетинга — использования контента для привлечения клиентов (в отличие от рекламы, которая продвигает ваш бренд среди целевой аудитории).Плодотворный издатель контента, HubSpot представил свой собственный маркетинговый бренд как лучший подход в цифровом пространстве, используя в качестве примера собственный опыт. Одна из ее самых сильных стратегий привлечения — предложение бесплатных инструментов, и именно здесь берет свое начало HubSpot CRM.

CRM абсолютно бесплатна. Это не бесплатная пробная версия или фримиум с ограниченным набором функций, чтобы дразнить вас премиальным планом. Вы получаете все это без каких-либо затрат. И, как и в любой премиальной CRM, ее набор функций надежен. В приложении есть конвейер сделок, который поможет вам визуализировать всю воронку продаж.Вы можете сортировать сделки по стоимости, названию, стадии или индивидуальному фильтру. Сделки двунаправленно связаны с управлением контактами. Любое обновление с обеих сторон синхронизируется, предоставляя вам самые последние данные о клиентах. Приложение может фиксировать взаимодействие с клиентами в вашей электронной почте (у него хорошая интеграция с Gmail и Outlook), социальных сетях, телефонах и каналах веб-сайта и автоматически обновлять соответствующие лиды, сделки и контакты.

HubSpot CRM

Попробуйте HubSpot CRM бесплатно

ПОСЕТИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБ-САЙТ

Вы также получаете бесплатные инструменты, такие как чат, командный почтовый ящик и боты.Почтовый ящик команды доступен вашим представителям по маркетингу, продажам и поддержке, поэтому вы можете легко отслеживать разговоры и события на пути клиента. Чтобы начать использовать эту бесплатную CRM, вы можете просто зарегистрироваться в бесплатном приложении HubSpot CRM.

HubSpot CRM поможет вам расширить клиентскую базу, но по мере ее роста вам потребуются более сложные инструменты, такие как автоматизация маркетинга и продаж. HubSpot предоставляет оба приложения через платные планы, HubSpot Marketing и HubSpot Sales. Бесплатная CRM изначально интегрируется с этими двумя системами, предоставляя вам более надежную архитектуру для привлечения потенциальных клиентов, конвертации их в сделки и увеличения вашего выигрыша.Но именно бесплатная CRM заводит весь двигатель.

Подробный обзор HubSpot CRM

2. Общая CRM

Большинство решений подпадают под общую CRM, предоставляющую стандартные функции для контактов и сделок. У них почти всегда есть планы для малого бизнеса и крупных предприятий, и они адаптируются к широкому спектру отраслей.

Когда в начале 2000-х Salesforce начала популяризировать облачную CRM, она установила ключевые функции CRM, которые стали эталоном в отрасли.Эти функции Salesforce сегодня являются стандартными в дополнение к встроенным инструментам для совместной работы, интеграции электронной почты и общения.

Salesforce CRM

Что может быть лучшим примером общей CRM, чем та, с которой все началось? Salesforce CRM переопределила пространство продаж, запустив облачную систему продаж с инструментами, которые сегодня превратились в стандартные функции CRM, о которых мы упоминали выше.

За прошедшие годы программное обеспечение CRM расширилось за счет большего количества функций по мере развития Интернета, облачных вычислений и мобильных технологий, а также более интегрированных бизнес-процессов.Если вы хотите проверить его комплексную функцию, вы можете легко подписаться на бесплатную пробную версию Salesforce.

Salesforce CRM

Попробуйте бесплатную пробную версию Salesforce CRM

Salesforce CRM сегодня является частью Sales Cloud, всеобъемлющего облачного решения, которое включает в себя инструменты продаж на базе ИИ, интегрированное управление рабочими процессами продаж, разработку пользовательских приложений для продаж, инструменты CPQ и интеграцию данных с другими системами, такими как поддержка, маркетинг и электронная коммерция.В этой CRM вы также найдете встроенные или дополнительные инструменты службы поддержки, приложения для повышения производительности и функции автоматизации маркетинга. Короче говоря, эта CRM горизонтально адаптируется к отраслям и сценариям использования и очень гибкая в плане цены.

Суть в том, что общая CRM, такая как Salesforce, является отличной долгосрочной инвестицией, то есть вы можете использовать ее для различных целей продаж и маркетинга, будь то получение большего количества потенциальных клиентов, заключение большего количества сделок, сокращение циклов продаж или получение больше информации о ваших торговых операциях.

Подробный обзор Salesforce CRM

3. Полностью интегрированная CRM

Типичная техническая схема взаимодействия маркетинга, продаж и поддержки выглядит следующим образом: лиды из маркетингового программного обеспечения, которое управляет кампаниями, проходят квалификацию и вводятся в CRM. CRM превращает их в выигранных клиентов. Затем жалобы после продажи обрабатываются другим программным обеспечением, приложением службы поддержки. Эти три приложения тесно интегрированы, но часто продаются отдельно.

Однако сегодня некоторые CRM превращаются в платформы, полностью объединяющие три функции в одном месте. Внутри системы отдел маркетинга может запускать кампании по электронной почте; отдел продаж может следить за сделками по телефону, в чате или по электронной почте, а служба поддержки может отвечать на запросы. Это пример полностью интегрированной CRM.

Freshworks CRM

Freshworks CRM — передовая платформа, объединяющая продажи, маркетинг и деятельность CRM в одной системе. Используя платформу, отделы маркетинга могут получить представление о том, как персонализировать путь клиента к решению проблемных вопросов, а отделы продаж получают немедленный доступ к потенциальным клиентам, готовым к продажам, для заключения этих сделок.Поддерживать вовлеченность клиентов также легко благодаря многоканальным возможностям Freshworks CRM.

Платформа предлагает множество мощных функций, которые приносят пользу как отделам продаж, так и отделам маркетинга. Менеджеры могут создавать задачи, напоминания и встречи, чтобы гарантировать, что клиенты пройдут через каналы продаж или маркетинга в нужное время. Автоматизированные рабочие процессы и последовательности действий по продажам также снижают потребность в ручном вводе данных и помогают командам сосредоточиться на более важных задачах.

Freshworks CRM

Попробуйте бесплатную пробную версию Freshworks CRM

ПОСЕТИТЬ ВЕБ-САЙТ БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ

Преимущество использования интегрированной платформы, такой как Freshworks CRM, заключается в том, что она служит централизованным центром, обеспечивающим быстрый доступ к информации о клиентах и ​​сделках.Подробные профили клиентов позволяют агентам добавлять контекст во взаимодействие с клиентами, повышая шансы на успех сделки.

Однако, несмотря на все свои навороты, Freshworks CRM может лучше всего работать для компаний, которые могут максимально использовать все его функции. Платформа хорошо подходит для предприятий с большой клиентской базой и четко определенными рабочими процессами для продаж и маркетинга.

Подробный обзор Freshworks CRM

4.Операционная CRM

Операционная CRM оптимизирует бизнес-процесс. Помимо обычных функций CRM, он также автоматизирует продажи, маркетинг и обслуживание. Эта CRM собирает потенциальных клиентов и преобразует их в контакты, фиксируя все их данные и поддерживая отношения на протяжении всего жизненного цикла клиента. Было показано, что CRM повышает коэффициент конверсии на целых 300%.

NetSuite CRM

NetSuite CRM — это надежное CRM-решение, которое может обеспечить комплексное представление всего вашего бизнес-процесса и автоматизировать его.С NetSuite вы получаете непрерывный поток информации со всех точек жизненного цикла клиента, что позволяет вам предоставлять индивидуальный подход к клиенту на всем пути от привлечения потенциальных клиентов до выполнения и послепродажной поддержки.

Вы можете бесплатно попробовать все премиальные функции, подписавшись на бесплатную пробную версию NetSuite.

NetSuite CRM

Попробуйте NetSuite CRM с их бесплатной пробной версией

В качестве операционной CRM NetSuite может дать вам полный контроль над всеми аспектами процесса автоматизации.Он может автоматизировать ваши каналы продаж, устанавливая стандарты для привлечения и удержания клиентов. Кроме того, он также может автоматизировать ваши маркетинговые кампании и предлагать поддержку клиентов. Одним из уникальных примеров того, как это делает NetSuite CRM, является управление знаниями. Это может дать любой организации инструменты для создания, публикации и организации своего контента, облегчая как клиентам, так и сотрудникам поиск того, что им нужно.

Наконец, планы NetSuite CRM доступны на основе расценок.

Подробный обзор NetSuite CRM

5.Sales CRM

Можно подумать, что CRM, будучи инструментом продаж, предназначен для продажи. Но продажи сегодня более сложны и требуют более тесного сотрудничества с менеджментом, маркетингом, поддержкой и другими отделами для управления клиентским опытом на всех этапах покупки. Результатом являются надежные CRM, такие как Salesforce и HubSpot, которые пытаются охватить все процессы, связанные с клиентами, в вашей работе.

Некоторые продавцы придерживаются торгового предложения, и это идеальный вариант, если ваши доходы в основном зависят от навыков ваших лучших торговых представителей.Но, конечно, вам нужно будет придумать эффективный процесс продаж, чтобы оптимизировать использование CRM.

Pipedrive

Pipedrive CRM фокусируется на функции торгового представителя. И какой инструмент используют торговые представители? Воронка продаж.

Это баннер Pipedrive, к которому подключаются другие его инструменты. Это четкий визуальный интерфейс, который дает торговым представителям полную картину: владелец сделки, стоимость сделки, действия, действия, которые необходимо предпринять, узкие места, близкая вероятность и многое другое.Воронка продаж основана на этапах продаж, которые ваша команда может настроить для отслеживания контактов от лида до сделки и до победы. Он имеет интеллектуальный фильтр для статистики, которая имеет значение для здоровья ваших продаж, таких как коэффициент конверсии, соотношение выигрышей и проигрышей и лучшие исполнители.

Вы можете попробовать все его функции бесплатно, подписавшись на бесплатную пробную версию Pipedrive.

Трубопровод

Попробуйте бесплатную пробную версию Pipedrive

Визуальная воронка проясняет повседневную деятельность ваших торговых представителей и позволяет точно прогнозировать цели.Опять же, это работает лучше всего, если ваши доходы поступают в основном от продаж ниже линии, опираясь на силу контактов ваших представителей и меньше на ваши кампании.

Подробный обзор Pipedrive

Что дальше?

Имея четкое представление о различных типах CRM, теперь легче оценить программное решение по его ценностному предложению, а не по функциям, для которых оно не предназначено. У вас также будет более содержательный способ сравнения продуктов.

Тем не менее, если вы углубитесь в наш список, вы обнаружите, что HubSpot CRM — лучшее программное обеспечение в своем роде. Он бесплатный, легкий и может интегрироваться с другими родственными продуктами, чтобы расширить ваши возможности. Однако не обманывайтесь его «входящим» типом, поскольку он может делать больше, чем просто усилия по входящему маркетингу. Он может делать все то же, что и его конкуренты, и при этом совершенно бесплатно. Если вы хотите узнать больше о функциях, вы можете легко подписаться на бесплатную пробную версию HubSpot CRM.

Тем не менее, если вы готовы сопоставлять продукты, вы можете прочитать этот список из 20 лучших решений CRM, чтобы ускорить исследование вашего продукта.

Адам Голдберг

Адам Голдберг (Adam Goldberg) — старший аналитик по маркетинговым исследованиям и один из ключевых пионеров технологий обслуживания клиентов и CRM, работающий в группе проверки FinancesOnline. Сотрудничает с FinancesOnline уже более 5 лет.За это время Эндрю проанализировал более 2000 CRM-решений и хорошо известен своими честными отзывами и своим уникальным видением проблем и возможностей, связанных с инновациями, ориентированными на клиента. Он твердо верит в автоматизацию бизнес-процессов и роль, которую она играет в управлении данными о клиентах, разговорной аналитике и взаимодействии с клиентами. Его работа упоминалась во многих крупных публикациях и на сайтах СМИ, включая MSN, Springer, TheNextWeb и CIO.

15 лучших примеров программного обеспечения CRM 2022

Если вам не удалось создать новый продукт или услугу, до которых никто не додумался или не смог взломать, вам придется участвовать в жесткой конкуренции за потенциальных клиентов, клиентов и продажи.

Это означает, что вам придется придумать эффективные способы направлять и отслеживать потенциальных клиентов на каждом этапе пути к покупке, пока они не станут продажами.

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет отправлять сообщения потенциальным и текущим клиентам, хранить и систематизировать их личные данные, а также управлять взаимодействием с ними из одного места.

По сути, программное обеспечение CRM помогает вам строить и развивать отношения с вашими клиентами, чтобы они покровительствовали вам.Отличные инструменты CRM выходят за рамки сбора и анализа данных и упрощают процессы продаж, поддерживают ваши маркетинговые усилия и выполняют ряд других функций.

В этом посте мы рассмотрим некоторые из лучших примеров программного обеспечения CRM, которые вам следует рассмотреть для внедрения в свой бизнес.

Лучшие примеры программного обеспечения CRM

1. Зендеск

Zendesk — это простой в использовании CRM-инструмент, который идеально подходит для малых предприятий, которым требуется расширенная поддержка клиентов и расширение сотрудничества между членами команды.

Он поставляется со всеми ключевыми функциями CRM, включая управление задачами/проектами, воронку продаж, репозиторий документов группы, а также комплексную отчетность и аналитику.

С помощью Zendesk вы можете сопоставлять данные о клиентах из нескольких каналов и хранить их в централизованном месте, чтобы предотвратить недопонимание или дублирование задач. Поскольку инструмент CRM интегрируется с Zendesk Support, ваша команда поддержки клиентов может оставаться в курсе всех процессов, связанных с покупкой.

Такие функции, как настраиваемые формы для лидов, оценка лидов, шаблоны сообщений, отслеживание воронки, настраиваемые списки и мониторинг коэффициента конверсии, помогут вам быстро и легко получить представление о характере и потенциале лидов.

С помощью инструмента автоматизации продаж вы можете облегчить административные обязанности своей команды и повысить производительность.

Функция умных списков позволяет вашей компании фильтровать и сегментировать потенциальных клиентов, а функция отслеживания электронной почты позволяет вам следить за взаимодействием с клиентами.

Zendesk также предоставляет вам доступ к массовым рассылкам и шаблонам электронной почты, прогнозированию продаж, поиску потенциальных клиентов, аналитике звонков, оптимизации каналов и инструментам заключения сделок для повышения конверсии и удержания клиентов.

Ознакомьтесь с лучшими альтернативами Zendesk с открытым исходным кодом.

2. Трубопровод

Pipedrive был создан опытными специалистами по продажам и разработчиками веб-приложений с многолетним опытом, чтобы стать универсальным инструментом для организации бизнес-лидеров и управления воронкой продаж.

Он помогает вам определить квалифицированные лиды и сделки, которым стоит уделить приоритетное внимание, чтобы вы могли уделить особое внимание их захвату или закрытию.

Вы можете использовать Pipedrive, чтобы создать веб-сайт, легко отслеживать и находить электронные письма, отслеживать и развивать отношения с потенциальными клиентами, продвигать свой бизнес и контролировать процессы продаж.

Вы также можете получить настраиваемые отчеты и показатели, которые помогут вам измерить эффективность вашей компании в сравнении с ее общими целями.

Этот универсальный инструмент CRM оптимизирован для мобильных устройств, поэтому вы по-прежнему можете выполнять свою работу, используя Android или iPhone.

Pipedrive очень прост в настройке и интуитивно понятен даже для тех, у кого нет опыта работы с программным обеспечением CRM.

Pipedrive позволяет автоматизировать повторяющиеся задачи, настраивать этапы покупателя для нишевых продуктов и услуг и синхронизировать информацию по нескольким каналам.Его можно легко интегрировать с другими бизнес-системами, такими как Google Calendar, GMail, OneDrive, Google Contacts и другими.

Эта платформа CRM предлагает бесплатную пробную версию, которой вы можете воспользоваться, чтобы увидеть, как работает Pipedrive и подходит ли она для вашего бизнеса и его потребностей.

3. Infor Cloudsuite CRM

Одним из лучших программ CRM, в которое вы можете инвестировать, является Infor Cloudsuite CRM. Это облачная служба, которая предоставляет широкий спектр вариантов интеграции, которые можно настроить в соответствии с вашими потребностями или предпочтениями, а также несколько примечательных возможностей CRM.

Infor CRM позволяет добавлять в базу данных CRM столько клиентов и пользователей, сколько необходимо. Это может помочь вам оптимизировать процессы продаж, точно определить возможности, контролировать ваши команды, нацеливаться на подходящих потенциальных клиентов и уведомлять пользователей для обеспечения точного прогнозирования.

Вы также получаете управление сделками, мониторинг лидов и конвейеров, управление контактами и многое другое, чтобы ваш отдел продаж мог максимально использовать возможности и генерировать больше конверсий для бизнеса.

Infor CRM автоматически обновляет историю каждого контакта после каждого взаимодействия, чтобы торговые представители и представители по работе с клиентами имели всю необходимую им информацию в одном месте.

Кроме того, Infor CRM поставляется с настраиваемой отчетностью, контролем развертывания, визуализацией временной шкалы и интерактивными информационными панелями. Он даже имеет календарь, позволяющий вам и вашей команде планировать, отклонять или принимать внутренние и внешние встречи в режиме реального времени.

4. Отдел продаж

Независимо от того, являетесь ли вы малым предприятием или многонациональным предприятием с десятками тысяч и даже миллионами клиентов, Salesforce поможет вам автоматизировать основные процессы CRM и управлять ими, чтобы сэкономить время и ресурсы и повысить производительность.

Он предлагает один из самых обширных наборов функций, которые вы можете найти в любом программном обеспечении CRM на рынке. С помощью Salesforce вы можете получать настраиваемые отчеты и обновления в режиме реального времени, чтобы ваша команда по продажам могла принимать решения на основе текущей информации.

Salesforce может помочь вам интегрировать релевантные данные из нескольких источников и объединить их на одной централизованной информационной панели. Таким образом, вы можете легко найти нужную информацию, не преодолевая препятствий.

Функция маршрутизации управления делами позволяет членам команды назначать проблемы соответствующим отделам для быстрого решения.Вы даже получаете инструменты для совместного прогнозирования, создания контрактов, предложений, заказов на продажу и каталогов, которые масштабируются вместе с вашим бизнесом.

Кроме того, Salesforce предлагает функции управления партнерами, автоматизации маркетинга и управления потенциальными клиентами, которые помогут вам взращивать, квалифицировать потенциальных клиентов и отслеживать их продвижение от приобретения до завершения продажи.

Платформа также легко интегрируется с другими вашими любимыми инструментами, такими как Gmail, Zendesk, Outlook, Jira и другими.

В довершение всего, Salesforce предлагает довольно доступные ценовые уровни для своего программного обеспечения CRM и предлагает бесплатную пробную версию, чтобы вы могли испытать его и опробовать все функции, прежде чем принять решение о покупке платной подписки.

5. Битрикс24

Это мощное программное обеспечение CRM предназначено как для малых предприятий, так и для крупных предприятий со сложными рабочими процессами. Битрикс24 предоставляет множество замечательных возможностей, включая встроенный контакт-центр, управление воронкой продаж, управление потенциальными клиентами и маркетинг по электронной почте.

Он поставляется с высококачественными инструментами управления проектами, задачами и временем, которые помогут вам повысить производительность, отслеживать производительность команды и более эффективно распределять ресурсы.Он также может создавать подробные отчеты, чтобы дать вам представление о том, как улучшить ваш рабочий процесс.

Вы можете получить Битрикс24 как локальное решение или в облачном формате, в зависимости от ваших потребностей в конфиденциальности и безопасности. Это означает, что вы можете установить программную систему на свой локальный сервер или использовать ее в качестве облачной платформы.

Это программное обеспечение не только позволяет автоматизировать процессы продаж, но и способствует улучшению коммуникации.

Как только клиент будет добавлен в вашу CRM Битрикс24, база данных будет автоматически обновляться каждый раз, когда вы обращаетесь к этому человеку.

Хотя единственный способ насладиться всеми функциями Битрикс24 — это воспользоваться одним из его платных планов, сервис CRM предлагает бесплатный план, который дает вам доступ примерно к 70% его функций. Но у него есть ограничение на количество пользователей и размер хранилища данных.

Битрикс24 полностью адаптируется к мобильным устройствам, с приложениями для Android и iOS, поэтому члены вашей команды могут работать с собой где угодно.

6. CRM Hubspot

С момента выхода на рынок в 2006 году Hubspot CRM зарекомендовал себя как один из лучших примеров доступного программного обеспечения CRM.Он в основном предназначен для малых и средних предприятий, которым требуется решение для управления взаимоотношениями с клиентами, которое поможет им развивать, отслеживать и привлекать потенциальных клиентов для своих каналов продаж.

Отличительной особенностью Hubspot CRM является то, что вы можете использовать ее бесплатно с возможностью расширения ее функциональности за счет платных функций.

Инструмент CRM включает в себя основные функции, такие как CMS Hub, Sales Hub, Service Hub, Marketing Hub, управление контактами, чат-боты, инструменты электронного маркетинга и воронки генерации потенциальных клиентов.

Вы можете получать основные, расширенные и настраиваемые отчеты и аналитику, которые помогут вам отслеживать, как вы продвигаетесь к своим целям. Вы также можете централизованно управлять своей командой и маркетинговыми коммуникациями по различным каналам.

Hubspot CRM позволяет автоматизировать задачи, составлять прогнозы продаж и улучшать обслуживание клиентов. Программное обеспечение имеет интуитивно понятный интерфейс, который упрощает навигацию.

Кроме того, Hubspot CRM поставляется с полнофункциональным мобильным приложением и интегрируется с более чем 300 технологиями и системами, включая WordPress, Salesforce, MailChimp, ZenDesk и Slack.

7. Фрешворкс

Freshworks — это CRM-система на основе данных, которая помогает специалистам по маркетингу и продажам работать более продуктивно за счет оптимизации и автоматизации рутинных и ручных процессов.

Таким образом, ваши представители по продажам и маркетингу смогут уделять больше времени тому, что у них получается лучше всего: привлечению клиентов и заключению сделок.

С помощью Freshworks вы можете настроить правила маршрутизации потенциальных клиентов, чтобы гарантировать, что выгодные перспективы будут назначены наиболее способным или подходящим представителям.Вы также можете оптимизировать процессы лидогенерации и управления контактами.

Еще одна функция, которая делает Freshworks одним из лучших программ CRM, — это возможность создавать настраиваемых чат-ботов для сбора данных о клиентах, выполнения тестов AB и автоматической отправки сообщений посетителям вашего сайта.

Freshworks может отслеживать и анализировать исторические данные о клиентах, чтобы определять потенциальных клиентов, которые с большей вероятностью конвертируются.

Чтобы способствовать более быстрому и эффективному сотрудничеству, вы можете интегрировать Freshworks со своими системами связи, чтобы ваши команды могли легко обмениваться идеями и совместно работать над проектами.

Вы также можете использовать Freshworks, чтобы следить за производительностью команды, определять тенденции продаж и использовать полученную информацию для оптимизации продаж и маркетинга.

8. Monday.com

Если вы ищете облачную CRM-платформу для своего бизнеса, вам стоит обратить внимание на Monday.com. Это позволяет вам проще управлять проектами и командами, улучшая рабочий процесс.

В понедельник столько всего можно сделать.com от разработки дорожных карт продуктов до создания маркетинговых кампаний и управления каналами продаж. Monday.com может помочь вам оптимизировать процессы найма, спланировать производство контента, управлять бизнес-процессами и отслеживать прогресс или производительность.

Вы можете настроить это программное обеспечение CRM в соответствии с вашими конкретными потребностями и создать рабочие процессы, адаптированные для ваших команд.

Функция отслеживания времени Monday.com может помочь вам понять, сколько времени требуется для выполнения каждой задачи, и как вы можете лучше управлять своим временем или распределять его.

Благодаря функции автоматизации вы можете передать понедельник.com повторяющиеся задачи и сосредоточиться на более важной работе, требующей вашего участия. На информационных панелях отображается все, что вам нужно знать, чтобы вы могли сосредоточиться на достижении своих целей.

Monday.com также не отстает в плане интеграции. Инструмент CRM интегрируется с наиболее популярным программным обеспечением для бизнеса, таким как Slack, MailChimp, Jira и Gmail.

Наконец, Monday.com имеет красочный, современный пользовательский интерфейс, который позволяет каждому легко освоить программное обеспечение.У него также есть мобильные приложения, которые помогут вашим командам оставаться продуктивными, даже когда они в пути.

9. Зохо CRM

Одним из лучших примеров программного обеспечения CRM является Zoho CRM. Он имеет множество расширенных функций, которые вы ожидаете увидеть в инструменте CRM высшего уровня.

Zoho CRM позволяет вам генерировать потенциальных клиентов с помощью форм на вашей странице Facebook или веб-сайте, а затем автоматизировать рабочий процесс привлечения потенциальных клиентов в вашу воронку продаж и их взращивания.

Вы можете связаться с потенциальными клиентами в нужный момент, эффективно привлечь их по нескольким каналам и повысить эффективность конверсии благодаря SalesSignals от Zoho.

Это мощное программное обеспечение CRM использует инструменты прогнозирования и пульса для определения наиболее перспективных потенциальных клиентов, контактов и сделок, чтобы вы могли сосредоточиться на превращении их в продажи.

Он интегрируется с более чем 100 контактами, электронной коммерцией, маркетингом, электронной почтой, продажами, рекламными платформами и инструментами видеоконференций, поэтому вы можете использовать свои любимые системы прямо в приложении Zoho CRM.

Zoho CRM также предоставляет функцию SalesIQ для анализа продаж и отслеживания посетителей. Вы можете создавать маркетинговые кампании по электронной почте, а также разрабатывать стратегию и проводить маркетинговые акции в социальных сетях.

Более того, ИИ-ассистент Zoho CRM может анализировать тенденции в ваших процессах продаж, прогнозировать аномалии и предлагать способы улучшения вашего рабочего процесса.

Zoho даже предлагает специальные модули, которые вы можете использовать для расширения функциональности программного обеспечения в соответствии с вашими конкретными потребностями.

10. Держатель

Keap, ранее известная как Infusionsoft, представляет собой CRM-решение, которое сочетает в себе функции автоматизации маркетинга и продаж, чтобы помочь предприятиям любого размера и типа достичь поставленных целей, роста и амбиций по обслуживанию клиентов.

Вы можете воспользоваться преимуществами Keap, чтобы усовершенствовать свою воронку продаж, подсчитать потенциальных клиентов, выполнить тесты AB, создать целевые страницы с высокой конверсией, повысить конверсию и увеличить доход. Keap позволяет автоматизировать отслеживание продаж, чтобы стимулировать лидогенерацию и конверсию.

Keap позволяет вам сегментировать ваши контакты в списки на основе определенных характеристик или поведения, чтобы гарантировать, что ваши целевые сообщения достигают нужных людей. Вы можете хранить все свои контактные/клиентские данные и другую важную информацию о продажах и маркетинге в одном месте, чтобы действовать быстрее.

Кроме того, Keap позволяет запускать рекламные кампании, отслеживать рентабельность инвестиций, управлять страницами продуктов, корзинами покупок, кодами скидок и другими процессами электронной коммерции.

Полностью настраиваемая и интуитивно понятная платформа упрощает настройку автоматизации и прекрасно интегрируется со всеми вашими любимыми бизнес-технологиями и инструментами.

Читайте также : Keap против Clickfunnels

11. Креатио

Creatio — это гибкая CRM-система для предприятий, которая помогает предприятиям легко управлять процессами обслуживания клиентов, продаж и маркетинга.

Он поставляется с множеством интересных функций, таких как возможность управлять контактами и учетными записями, общаться с внутренними и внешними заинтересованными сторонами и генерировать потенциальных клиентов для вашей базы данных.

Та же функция автоматизации в Creatio позволит вашим продавцам привлекать потенциальных клиентов и превращать их в постоянных клиентов, устраняя при этом потенциальные препятствия на пути к конверсии.

Маркетинговый инструмент поможет вам направлять клиентов на их пути, пока они не будут готовы к покупке.

Этот интуитивно понятный CRM-инструмент упрощает управление данными о клиентах и ​​интегрируется с социальными сетями, позволяя отслеживать и собирать информацию о клиентах по различным каналам.

Он также позволяет создавать многоканальные маркетинговые кампании, сегментировать аудиторию, отслеживать ответы и планировать бюджет.

Creatio может помочь с прогнозированием продаж, анализом поведения покупателей и организацией задач и результатов проекта.Поскольку программное обеспечение CRM настраивается, вы можете добавлять объекты, поля, ссылки и другие элементы и настраивать их в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

12. Oracle Netsuite CRM

Netsuite CRM сочетает в себе традиционные функции CRM с прогнозированием продаж, управлением заказами, доставкой предложений, управлением комиссионными и инструментами электронной коммерции.

Если вы хотите получить лучшее представление о покупках и покупательском поведении вашего покупателя, рассмотрите возможность попробовать это программное обеспечение CRM.

Он использует информацию о продажах в режиме реального времени, чтобы уточнить ваши прогнозы, уменьшить количество ошибок и дать вам общее представление о возможностях и взаимодействии с вашими клиентами.

Netsuite CRM упорядочивает все данные о клиентах, которые вы собрали по разным каналам, а затем анализирует эту информацию, чтобы прогнозировать их будущие действия при покупке.

Эта комплексная платформа CRM также предлагает другие возможности управления взаимоотношениями с клиентами, такие как мониторинг канала продаж, поисковая оптимизация веб-сайта, управление обращениями в службу поддержки и управление контактами.

Он поставляется с полностью адаптивным мобильным приложением, которое поможет вашим командам выполнять свою работу на ходу.

13. Продажи

Salesflare предназначен для автоматизации практически всех ваших рабочих процессов ввода данных и процессов продаж, а также для улучшения качества обслуживания клиентов.

Изначально оно обслуживало малый и средний бизнес, но крупные предприятия быстро ощутили преимущества инвестирования в CRM-решение.

В то время как большинство корпоративных CRM-инструментов потребуют от ваших команд недель, чтобы освоить их, из-за их сложной природы и обширного набора функций, Salesflare обязательно впечатлит вас своим удобством и простотой использования.

Salesflare берет на себя работу по сбору данных и управлению ими из ваших рук, чтобы вы могли сосредоточиться на более важной задаче по развитию и привлечению ваших клиентов.

Он автоматически регистрирует телефонные звонки, сообщения, встречи и систематизирует файлы и другие сообщения, которыми ваши сотрудники обмениваются с клиентами, тем самым сокращая время, которое вы обычно тратите на ввод данных, более чем на 70%.

Вы можете отслеживать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашими сообщениями, благодаря функциям отслеживания ссылок, веб-сайтов и электронной почты.Salesflare безупречно интегрируется с Microsoft Office 365 и Google Workspace, а также с другими популярными бизнес-технологиями.

14. Капсула

Это программное обеспечение CRM существует уже более десяти лет, поэтому вы знаете, что оно надежно. Capsule разработан, чтобы помочь вам централизованно хранить и упорядочивать информацию о клиентах, поставщиках, потенциальных клиентах и ​​контактах.

Вы можете сохранять электронные письма, прикреплять заметки, документы, предложения, соглашения и другие важные файлы.Capsule предоставляет функции управления задачами, поэтому вы можете назначать и выполнять задачи как можно быстрее.

Одним из основных преимуществ Capsule являются ее недорогие тарифные планы и простота использования как новичками, так и профессионалами CRM. Вы можете настроить его за считанные минуты и начать отслеживать путь клиента и управлять потоками продаж.

Capsule предоставляет вам широкий спектр аналитических инструментов и инструментов отчетности, которые помогут вам измерять прогресс и принимать решения на основе данных.

Он дает вам обзор возможностей продаж, а также их потенциальную ценность, то, чем занимаются лиды и что вам нужно сделать, чтобы закрыть сделки, чтобы вы могли отслеживать и захватывать их в режиме реального времени.

15. EngageBay

Хотя EngageBay является одним из новичков в мире, его эффективность и ценность как инструмента CRM трудно оспорить. Он объединяет функции продаж, маркетинга и обслуживания клиентов вместе, чтобы создать комплексное программное обеспечение, отвечающее потребностям вашего основного бизнеса.

EngageBay дает вам 360-градусный обзор ваших контактов и истории их взаимодействия с вашим бизнесом. Функция последовательности продаж позволяет планировать, создавать и отслеживать автоматизированные и персонализированные последующие электронные письма для привлечения и развития лидов и контактов.

EngageBay — одна из немногих платформ CRM, которая позволяет пользователям создавать различные настраиваемые конвейеры для нескольких продуктов и процессов продаж. Социальный пакет программного обеспечения позволяет вам добавлять и управлять своими учетными записями Facebook, Twitter, Instagram и LinkedIn прямо из инструмента.

Шаблоны электронной почты, информационные бюллетени, оценка потенциальных клиентов, всплывающие окна, целевые страницы, сегментация списков и формы генерации потенциальных клиентов — это лишь некоторые из функций, которые предлагает маркетинговый пакет EngageBay.

Вы также получаете доступ к живому чату, созданию заявок, времени первого ответа, отслеживанию приоритета заявок, подсчету заявок, автоматическому назначению и т. д. в рамках набора услуг и поддержки.

Лучше всего то, что EngageBay можно использовать бесплатно для 15 пользователей с возможностью перехода на платный план, чтобы разблокировать дополнительные возможности.

Заключение

Выбранное вами программное обеспечение CRM может повлиять на продажи, управление, маркетинг и возможности поддержки клиентов вашей компании, поэтому вам необходимо тщательно обдумать свои потребности, цели и функции каждого инструмента CRM, прежде чем принимать решение.

Мы показали вам некоторые из лучших CRM-сервисов на рынке, теперь вам решать, попробовать ли их на себе и выбрать лучший для своего бизнеса.

К счастью, большинство из них либо бесплатны для использования, либо предлагают бесплатную пробную версию своих платных планов, которыми вы можете воспользоваться.

Том Клейтон

Том любит писать о технологиях, электронной коммерции и интернет-маркетинге.
Том уже два десятилетия занимается интернет-маркетингом на полную ставку, зарабатывая миллионы долларов, живя по своим правилам. Попутно он также обучил тысячи других людей успеху.

На что обратить внимание перед покупкой — Forbes Advisor

Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

CRM — это революционный инструмент для бизнеса во всех отраслях. Вместо того, чтобы манипулировать информацией между электронными таблицами или различными платформами, CRM служит единым источником достоверной информации для ваших операций по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов.

Существует три основных типа CRM, каждый из которых служит своей основной цели. Мы приводим подробные примеры программного обеспечения CRM и объясняем преимущества каждого из них, чтобы вы могли принять более обоснованное решение при выборе одного из них для своего бизнеса.

Избранные партнеры

Что такое CRM?

CRM — это аббревиатура, расшифровывающаяся как «управление взаимоотношениями с клиентами». Другими словами, как ваш бизнес развивает отношения как с существующими, так и с потенциальными клиентами, чтобы повысить лояльность, доверие и прибыльность. CRM часто используется как сокращение или взаимозаменяемо с «программным обеспечением CRM», которое играет роль в вашей общей стратегии управления взаимоотношениями с клиентами по трем основным направлениям: помогает вам организовать операции, улучшает продажи и показатели конверсии и упрощает сотрудничество между командами.

12 преимуществ CRM для вашего бизнеса

Программное обеспечение

CRM дает множество преимуществ для вашего бизнеса, наиболее важными из которых являются:

  1. Централизация данных в вашей организации. CRM хранит важную информацию о вашей воронке продаж, отношениях с клиентами и производительности членов команды, а затем делает ее легкодоступной. Это жизненно важно, поскольку предотвращает потерю или распространение информации между разными платформами.
  2. Организация данных. CRM не только централизует данные, но и упорядочивает их. Вы можете легко искать и находить информацию о клиентах, а также данные об эффективности бизнеса.
  3. Экономия времени и повышение производительности. Поскольку ваши данные централизованы и организованы, ваша команда будет тратить меньше времени на поиск ответов, которые они ищут, что повысит производительность и эффективность вашей организации.
  4. Повышение качества обслуживания клиентов. Ваша команда обслуживания клиентов может видеть историю взаимодействия каждого клиента с вашей компанией, какие продукты или услуги они приобрели у вас и многое другое. Наличие этой информации наготове помогает повысить удовлетворенность клиентов, поскольку ваша команда сможет обеспечить более высокий уровень обслуживания.
  5. Улучшение сегментации клиентов. Огромный список контактов может быть ошеломляющим, но CRM поможет вам организовать его на основе любых установленных вами критериев. Таким образом, ваша команда сможет расставлять приоритеты для задач и рассылать более целевые сообщения.
  6. Упрощение внутренней коммуникации. CRM упрощают общение между командами. Члены вашей команды могут отмечать друг друга в различных задачах и обновлениях в системе, чтобы все были в курсе того, что происходит внутри.
  7. Автоматизация отчетов. CRM может автоматически генерировать определенные отчеты о продажах для вашей команды, тем самым обеспечивая более быстрое и точное окно производительности.
  8. Обеспечение более точного бизнес-прогнозирования. CRM могут помочь вам интерпретировать ваши данные, чтобы вы могли более точно прогнозировать будущие результаты.
  9. Управление отношениями с потенциальными клиентами. Последующие действия являются важной частью вашего цикла продаж. CRM может уведомить вас, когда пришло время запланировать звонок или отправить электронное письмо потенциальному клиенту, чтобы вы с большей вероятностью достигли или превысили цели.
  10. Увеличение продаж. Ваши продажи, скорее всего, увеличатся благодаря аналитической информации и организационным преимуществам, которые предоставляет CRM.Больше времени и данных помогут вашей команде продавать эффективнее.
  11. Повышение удержания клиентов. Ваши существующие клиенты также пользуются преимуществами CRM. Благодаря лучшему управлению заявками, анализу настроений и более быстрой коммуникации ваши показатели удержания также, вероятно, улучшатся после внедрения CRM.
  12. Упрощение масштабирования операций. Централизуя вашу информацию и упрощая общение, ваша команда может расширяться без логистических препятствий и головной боли.CRM может расти вместе с вашим бизнесом.

Операционный CRM

Операционные CRM служат базой данных для хранения и обновления информации о перспективах и клиентах. Затем эта информация становится доступной для ваших отделов маркетинга, продаж и работы с клиентами.

Операционные CRM, предназначенные для сбора информации обо всех отношениях с клиентами, могут помочь вам определить, где находится каждый из ваших контактов в процессе продаж, сколько раз они обращались в отдел продаж или поддержки и какие маркетинговые электронные письма они получали.

Примерами популярных операционных CRM являются Salesforce, Insightly и Pipedrive.

Примеры того, как CRM может организовать операции

Организационный CRM может организовать ваши операции следующими способами:

  • Управление вашими контактами. Ваша CRM будет отслеживать все адреса электронной почты клиентов и потенциальных клиентов, номера телефонов, почтовые адреса и многое другое, чтобы вы могли легко искать и находить контактную информацию в одном месте.
  • Автоматизация ваших маркетинговых кампаний и мероприятий. Вы можете использовать CRM для автоматизации определенных маркетинговых задач, таких как последующие электронные письма.
  • Оценка потенциальных клиентов. CRM позволит вам присваивать баллы каждому интересу, поступающему в вашу воронку продаж, чтобы ваша команда по продажам могла соответствующим образом расставить приоритеты.
  • Управление запросами в службу поддержки клиентов. CRM может иметь жизненно важное значение для вашей службы поддержки, поскольку она отслеживает входящие запросы на поддержку и сохраняет записи о том, что происходило во время каждого обращения в службу поддержки.

Продажи/аналитический CRM

Аналитическая CRM может анализировать введенные в нее данные, чтобы получить ценную информацию о вашем бизнесе.Затем вы можете использовать эти идеи для принятия более взвешенных бизнес-решений.

Аналитические CRM

оснащены базой данных особого типа, называемой хранилищем данных, которая позволяет легко подготавливать данные для анализа тенденций и визуализации. Программное обеспечение также включает в себя модули интеллектуального анализа данных и технологию OLAP (онлайн-аналитическая обработка), которая позволяет делать прогнозы, диаграммы, графики и отчеты.

Примеры аналитических CRM включают HubSpot, Zendesk и Zoho.

Примеры того, как CRM может улучшить продажи/конверсию.

Аналитические CRM-системы могут помочь улучшить коэффициент конверсии, давая вам представление о:

  • Эффективность продаж. Посмотрите, какой доход вы получили за определенный период времени, а также какие члены команды являются вашими лидерами продаж. Используйте эту информацию, чтобы спрогнозировать будущие кварталы и перетасовать свою организацию, чтобы убедиться, что ваши лучшие сотрудники расставлены надлежащим образом.
  • Возможности продажи. Определите, кто ваши клиенты и откуда они приходят, чтобы определить, на чем вам следует сосредоточить свои усилия по таргетингу.
  • Маркетинг. Определите, какие из ваших маркетинговых кампаний были наиболее успешными и почему.
  • Обслуживание клиентов. Изучите состояние своего бренда, проверив анализ настроений и увидев, насколько быстро (или медленно) ваша команда CX реагирует на открытые заявки.
  • Каналы. Вероятно, вы используете несколько различных каналов для общения с клиентами, например, электронную почту, чат, телефонные звонки и социальные сети. Анализ каналов может помочь вам точно определить, где происходит большинство взаимодействий с вашими клиентами.

CRM для совместной работы

CRM для совместной работы упрощают обмен данными и информацией внутри компании. Не только ваша команда выиграет от более легкого общения, но и ваши клиенты в конечном итоге получат лучший опыт.

Популярные CRM для совместной работы включают Microsoft Dynamics 365, Sage CRM и SugarCRM.

Примеры того, как CRM может упростить совместную работу

CRM для совместной работы способствует командной работе в вашей организации за счет:

  • Обеспечение доступности всей информации о взаимодействии с клиентами. Команды, работающие с клиентами, могут просматривать подробные записи обо всех взаимодействиях с клиентами. Имея полную картину, команды могут предоставлять более качественные услуги каждому клиенту.
  • Помощь вашей команде в правильном делегировании задач. Ваша команда может назначать задачи соответствующему человеку в CRM.
  • Управление вашими каналами. Отслеживайте все входящие сообщения через CRM, чтобы не пропустить ни одного сообщения.

Лучшие интеграции CRM

Настройка такого важного инструмента, как CRM, может стать серьезной задачей.Интеграции помогают значительно упростить процесс начала работы. Лучшее программное обеспечение CRM может интегрироваться с другими инструментами, которые вы, возможно, уже используете для своего бизнеса. Ищите следующие интеграции при выборе любого типа программного обеспечения CRM, чтобы сделать ваш рабочий процесс еще более оптимизированным.

  • Электронная почта: Получите быстрый доступ к вашим лучшим шаблонам электронной почты и контактным данным прямо из вашего почтового ящика.
  • Календарь: синхронизируйте свой календарь, чтобы отправлять приглашения на собрания и легко заносить заметки о собраниях в CRM.
  • Социальные сети: подключите свои платформы социальных сетей, чтобы отслеживать упоминания и теги, а также планировать публикации по каналам.
  • Сбор форм и данных: синхронизирует данные, полученные с помощью форм или опросов, прямо в CRM.
  • Телефонные и видеовызовы: свяжите свой телефон или инструменты для видеовызовов, чтобы вести подробные записи каждого разговора.
  • Живой чат: упростите захват потенциальных клиентов, подключив программное обеспечение для живого чата непосредственно к CRM.
  • Подписание документов: отправлять предложения, получать подписанные документы от клиентов и вести записи о том, кто что подписал и когда.
  • Электронная коммерция: легко узнать, какие клиенты купили какие продукты, и напрямую отправлять счета.
  • Мероприятия и вебинары: собирайте данные о том, кто купил билеты или посещал ваши мероприятия, чтобы создавать мощные последующие кампании.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько стоит CRM-система?

Программное обеспечение

CRM сильно различается по цене в зависимости от количества лидов, которые вы планируете хранить, функций, которые вам нужны, и того, сколько людей в вашей организации нуждаются в уникальных логинах.CRM может стоить от 12 долларов в месяц до 3200 долларов в месяц в зависимости от ваших потребностей. Некоторые провайдеры также предлагают бесплатные планы с ограниченными функциями.

Стоит ли покупать CRM-систему или разработать собственную?

Это зависит. Есть плюсы и минусы покупки существующей CRM по сравнению с разработкой собственной. Использование существующей CRM может означать, что вы отказываетесь от наилучшего рабочего процесса для своего бизнеса, но разработка пользовательской CRM может быть дорогостоящей и требует значительной работы по разработке.Если вы не можете найти существующее решение, которое будет работать для того, что вам нужно, подходящим вариантом может быть пользовательская версия.

В чем разница между облачными CRM и локальными CRM?

Облачные CRM хранят информацию в облаке, что означает, что вы можете войти в систему и получить доступ к своим данным из любого места, где есть подключение к Интернету. Локальные CRM хранят данные локально, а это означает, что вам нужно находиться в определенном месте или на определенном устройстве, чтобы использовать платформу.

8 Мощные CRM и варианты использования для растущего бизнеса

Сегодня на рынке представлен ряд инструментов управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), каждый из которых имеет множество функций, интеграций и возможностей.

Так как же выбрать правильную CRM для своей команды?

Кроме того, каждая CRM может выполнять широкий спектр задач.

Какие примеры таких задач? И как вы можете убедиться, что используете все преимущества CRM?

В этом сообщении блога мы рассмотрим семь лучших CRM на рынке, чтобы помочь вам сузить область поиска, а также предложить варианты использования каждого инструмента, чтобы дать представление о том, как вы можете использовать CRM.

Примеры CRM

  1. HubSpot
  2. Динамика
  3. Продажи
  4. Зохо
  5. БОЛЬШИЕ контакты
  6. Трубопровод
  7. Фрешворкс
  8. АктивКампейн

Примеры использования программного обеспечения CRM

Вот восемь CRM, доступных сегодня, и примеры того, как вы можете их использовать.

1. HubSpot

Источник

HubSpot — это CRM-платформа, то есть она отслеживает отношения с клиентами, а также упрощает процессы маркетинга, продаж и обслуживания. HubSpot идеально подходит для любого масштабируемого бизнеса (будь то малый, средний или корпоративный) и любой команды (например, отдела маркетинга, продаж, обслуживания клиентов, операций или высшего руководства).

Платформа сочетает в себе Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub и CMS, а также сотни доступных интеграций, чтобы помочь вам согласовать все внутренние команды, собрать ценную информацию, сообщить (и поделиться) об успехах и возможностях роста, создать замечательный опыт работы с клиентами. , повышайте уровень принятия и радуйте свою целевую аудиторию на протяжении всего пути покупателя.

HubSpot служит единым источником достоверной информации, когда речь идет об управлении взаимоотношениями с клиентами, а благодаря исключительно простому пользовательскому интерфейсу (UX) вы можете уделять больше времени своим клиентам и меньше — управлению программным обеспечением и ручным операциям. И если говорить о ваших клиентах, они являются основной частью того, что отличает HubSpot от других CRM на рынке — HubSpot сосредотачивает все, что вы делаете в отношении своих клиентов и обслуживания клиентов. В результате вы можете стать лучше и помочь своим клиентам стать лучше.

Пример использования HubSpot: выравнивание данных 

HubSpot синхронизирует каждое взаимодействие, которое происходит между вами и контактом, с временной шкалой этого контакта. Это создает единый источник достоверной информации для каждого члена вашей команды, от продаж до маркетинга, обслуживания и эксплуатации.

Это также позволяет вашей команде легко обращаться к этим контактным данным и применять их по мере необходимости — и в результате вы получите выравнивание данных, необходимое для эффективного повышения лояльности и удовлетворенности клиентов.

Не говоря уже о том, что вы сэкономите время, поскольку HubSpot будет вводить, синхронизировать и обновлять ваши контактные данные для вас — больше не нужно вводить данные вручную.

2. Microsoft Dynamics

Источник

Microsoft Dynamics — это программное обеспечение CRM и планирования ресурсов предприятия (ERP), предназначенное для повышения эффективности продаж и маркетинга. CRM собирает информацию из социальных сетей, обеспечивает облачное управление кампаниями и предлагает бизнес-аналитику.

Выберите доставку CRM в облаке, на хостинге или локально.Microsoft Dynamics предлагает приложения, с помощью которых вы можете управлять своими отношениями с клиентами через мобильное устройство, а также интегрировать и синхронизировать данные из социальных сетей с вашей CRM.

Пример использования Dynamics: получение подробной информации о клиентах

CRM способна обеспечить всестороннее представление о ваших клиентах, и Microsoft Dynamics не является исключением. Платформа данных о клиентах CRM в режиме реального времени предоставляет информацию на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая подсказывает вам, как привлечь ценных потенциальных клиентов и клиентов, кто является членами вашей аудитории, что им нужно, как вы можете их удовлетворить и многое другое.

Кроме того, в режиме реального времени можно получить представление о ваших клиентах на основе поведенческих, демографических и транзакционных данных, а также взаимодействия и отзывов клиентов (например, данных опроса). Это позволяет вашей команде применять эти идеи для целевых и персонализированных продаж, маркетинговых кампаний, поддержки и многого другого.

3. Система продаж

Источник

Salesforce CRM, Customer360, объединяет данные о клиентах, а также данные о продажах, обслуживании, маркетинге, коммерции, ИТ и аналитике в одном месте для быстрого доступа, обмена информацией и удобной совместной работы.CRM способна управлять лидами и контактами, управлять возможностями продаж, правилами рабочего процесса, автоматизацией и настраиваемыми отчетами и информационными панелями. Он также доступен через мобильное приложение.

Salesforce предлагает ряд приложений, таких как Einstein AI, которые упрощают достижение ваших уникальных целей. В инструменте также есть функции Employee Experience, которые упрощают совместную работу и повышают мотивацию.

Пример использования Salesforce: автоматизация повторяющихся задач

Как и многие CRM, Salesforce автоматизирует повторяющиеся и трудоемкие задачи.Функция искусственного интеллекта Einstein использует искусственный интеллект для предоставления вашей команде данных обо всех прошлых взаимодействиях с клиентами. Это позволяет вам более вдумчиво взаимодействовать и улучшать отношения с вашими клиентами. Это также повышает производительность, предоставляя вашей команде необходимую информацию, такую ​​как интеллектуальная классификация случаев и последующие действия.

Einstein AI также упрощает процесс обеспечения превосходного обслуживания и поддержки клиентов, рекомендуя определенные действия представителям, персонализируя поддержку клиентов и автоматизируя поддержку, когда это возможно, с помощью ботов, чтобы сэкономить время представителей.

4. Зохо

Источник

Zoho — это полностью облачная, интегрированная CRM, предлагающая множество функций, включая управление потенциальными клиентами и их оценку, автоматизацию рабочих процессов, аналитику, а также управление маркетингом и процессами. Помощник по продажам Zoho, Zia, интерпретирует данные CRM, отслеживает посетителей веб-сайта и прогнозирует продажи. Эти прогнозы продаж также выявляют потенциальных клиентов, которые с наибольшей вероятностью будут конвертированы, и сделок, которые с наибольшей вероятностью будут закрыты.

Функция геймификации Zoho поддерживает мотивацию ваших представителей и помогает им сосредоточиться на квотах, а интеграция с Google Ads объединяет ваши команды по продажам и маркетингу, показывая расходы на рекламу и доходы от продаж вашего бизнеса. Наконец, используйте Zoho для многоканальной поддержки клиентов и потенциальных клиентов по телефону, электронной почте, в чате, социальных сетях или лично.

Пример использования Zoho: обеспечение многоканального обслуживания клиентов

Zoho позволяет вам обеспечить многоканальное обслуживание клиентов для ваших контактов — это означает, что вы можете поддерживать свою аудиторию по электронной почте, в чате, в социальных сетях или при личной встрече, не выходя из CRM.Любые данные, полученные в результате этих взаимодействий, будут автоматически сохранены в CRM.

Внесите все свои электронные письма в CRM и отправляйте сообщения прямо из инструмента. Ваша история переписки по электронной почте будет обновляться и сохраняться после каждой переписки. То же самое относится и к вашим телефонным звонкам — принимайте и принимайте звонки о продажах и поддержке от Zoho, чтобы все разговоры регистрировались, и вам никогда не приходилось выходить из инструмента. Вы также можете проводить встречи и презентации из CRM.

5. БОЛЬШИЕ контакты

Источник

BIGContacts упрощает управление взаимоотношениями с клиентами благодаря удобному дизайну и интуитивно понятному интерфейсу. Инструмент CRM — это надежный способ для компаний оставаться в курсе всех данных о клиентах и ​​взаимодействии с ними. Он обеспечивает 360-градусный просмотр контактных данных, включая предыдущие касания, профили в социальных сетях, заметки, файлы и предстоящие действия. Инструмент улучшает совместную работу команды, предоставляет полезную информацию о бизнесе и помогает повысить производительность организации.

BIGContacts предлагает управление воронкой продаж, подключение к веб-форме, взращивание потенциальных клиентов и отслеживание задач. Существуют также настраиваемые отчеты и информационные панели, которые позволяют лучше отслеживать ваши бизнес-операции. BIGContacts также может быть мощным инструментом для управления задачами с подробным представлением календаря, автоматическими повторяющимися задачами и настраиваемыми напоминаниями.

Пример использования BIGContacts: персонализированные капельные кампании

Персонализированное взаимодействие играет огромную роль в улучшении отношений с клиентами.Они помогают клиентам чувствовать себя ценными, способствуя повышению лояльности к бренду и удержанию клиентов. BIGContacts помогает компаниям использовать имеющиеся данные о клиентах для создания более значимых и привлекательных впечатлений.

С помощью BIGContacts можно настроить автоматические кампании капельной электронной почты, которые корректируются в зависимости от активности контактов. Эти электронные письма дают вам возможность связаться с потенциальными клиентами и клиентами в нужное время. Кроме того, доступны шаблоны электронной почты, которые могут значительно сэкономить ваше время.Вы также можете создавать свои шаблоны и сохранять их для дальнейшего использования.

6. Трубопровод

Источник

Pipedrive — это CRM-система продаж и инструмент управления конвейером, идеально подходящий для небольших команд. Программное обеспечение поставляется с функциями отслеживания производительности, управления сделками, прогнозирования доходов и автоматизации повторяющихся задач. Pipedrive автоматически визуализирует ваш конвейер, чтобы вы могли определить, на чем следует сосредоточить свои усилия.

Pipedrive включает в себя прогнозирование продаж и интеграцию, поэтому вы можете объединить свои текущие инструменты, такие как Mailchimp или Zapier, с вашей CRM.Существует также функция безопасности, которая разъясняет, как используются ваши бизнес-данные.

Пример использования Pipedrive: отслеживание ваших данных и безопасность

Используйте Pipedrive для отслеживания ваших данных и безопасности — программное обеспечение отслеживает все способы доступа к данным вашей компании и тех, кто получает к ним доступ. Выявляйте подозрительных пользователей и действия в режиме реального времени с помощью единой панели управления безопасностью. Установите уведомления, которые предупреждают вас о том, когда и где происходит вход пользователей в систему. Наконец, создайте собственные правила для безопасных практик (например,грамм. ограниченный по времени доступ) для обеспечения безопасности ваших данных CRM.

7. Фрешворкс

Источник

Freshworks — это платформа CRM для продаж и взаимодействия с клиентами, которая использует ИИ, чтобы помочь вашим командам по продажам и маркетингу обеспечить индивидуальный подход к клиентам. Freshworks разделен на Sales Cloud и Marketing Cloud.

Sales Cloud помогает в привлечении лидов, квалификации лидов и заключении сделок. Он также использует ИИ для прогнозирования продаж и предсказания действий, которые должны предпринять торговые представители с потенциальными клиентами.

Marketing Cloud помогает вести автоматические беседы с клиентами с помощью чат-бота на базе искусственного интеллекта. Он также раскрывает подробности о поведении и вовлеченности аудитории, чтобы вы могли определить, на чем сосредоточить свои усилия и как создавать узконаправленные кампании и впечатления.

Пример использования Freshworks: согласование продаж и маркетинга

Согласование продаж и маркетинга имеет решающее значение для успеха любого бизнеса. CRM, такая как Freshworks, может объединить ваши отделы продаж и маркетинга для повышения производительности, улучшения совместной работы и улучшения качества обслуживания клиентов.

Freshworks упорядочивает и обновляет данные о контактах и ​​взаимодействиях в одном месте благодаря функции Customer-for-Life Cloud, поэтому торговые представители и маркетологи точно знают, на кого они ориентируются.

8. АктивКампейн

Источник

ActiveCampaign — это платформа автоматизации работы с клиентами и CRM с рядом задач и рабочих функций, которые вы можете автоматизировать, включая электронную почту, сегментацию и персонализацию (в социальных сетях, электронной почте, чате, SMS и т. д.).Существует более 300 интеграций, таких как Shopify, Facebook и WordPress, которые вы можете использовать для адаптации CRM к вашим конкретным потребностям.

ActiveCampaign позволяет легко обмениваться данными о жизненном цикле клиентов между командами и использовать их для принятия обоснованных решений о вашем взаимодействии с клиентами (например, какой контент вы должны отправить им, когда связаться и по какому каналу связаться). ActiveCampaign также помогает вам лучше понять своих клиентов на индивидуальной основе и эффективно сегментировать их, отслеживая предпочтения покупателей, вовлеченность, поведение и уникальные черты.

Это, наряду с другими функциями, такими как настраиваемые кампании и сообщения, позволяет вам персонализировать все общение с потенциальными клиентами и клиентами.

Пример использования ActiveCampaign: персонализация взаимодействия с клиентами 

CRM систематизирует большое количество данных о ваших клиентах на индивидуальной основе, а CRM, такая как ActiveCampaign, упрощает применение этих данных для создания персонализированного клиентского опыта.

ActiveCampaign использует машинное обучение для автоматизации персонализации по различным каналам, включая текст, электронную почту, чат и социальные сети.По мере роста вашего бизнеса вы можете продолжать автоматизировать эти встречи один на один, чтобы каждый клиент всегда чувствовал, что он личность, которая имеет значение для вашего бизнеса, а не просто число.

ActiveCampaign также имеет настраиваемые теги персонализации и поля сделок — эти функции позволяют добавлять индивидуальный динамический контент в кампании, электронные письма, SMS, веб-формы, последующие сообщения о сделке и многое другое, чтобы вы могли адаптировать все коммуникации для каждого человека.

Выберите свою CRM

Существует несколько способов использования CRM, и приведенные выше семь вариантов использования — лишь немногие из них.Начните думать о своих целях и потребностях, чтобы выбрать правильную CRM для своей команды. Затем используйте свою CRM, чтобы начать укреплять отношения с контактами, улучшать качество обслуживания клиентов, экономить время вашей команды, согласовывать бизнес-данные и расти лучше.

Лучшее программное обеспечение CRM 2022 года

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) прошло долгий путь за 15 или около того лет с тех пор, как я начал его использовать. Сегодняшние CRM невероятно универсальны и из-за сильной конкуренции остаются относительно недорогим вложением для предприятий любого размера.

Повысьте производительность вашей команды

С десятками вариантов — от очень ориентированных на продажи до универсальных типов, которые объединяют несколько бизнес-функций в одной платформе — найти подходящую CRM может быть непросто. Поэтому я провел десятки часов, исследуя и тестируя все, что попадалось под руку.

Исходя из моего опыта работы с приложениями, вот 10 лучших CRM. Нажмите на любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему я его выбрал, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.

Лучшее программное обеспечение CRM

Что делает платформу CRM отличной?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами хранит контактную информацию и информацию о продажах в одном удобном и удобном месте.Если есть точка соприкосновения — звонок, электронная почта, чат, посещение веб-сайта, социальная связь, кампания и т. д. — ваша CRM должна ее зафиксировать. Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о своих клиентах.

Каждый бизнес предъявляет различные требования к CRM-программам, поэтому я выбрал элементы, которые, по моему мнению, наиболее полно отражают эти требования:

  • Простота использования. Хотя подход «не заставляй меня думать» для веб-сайтов может быть слишком сложным для платформ CRM, это то, к чему стоит стремиться.Если пользователь может войти в систему в первый раз и получить хорошее представление о том, как работают основы, миссия выполнена, но не все будет так легко. Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным и поможет с более продвинутыми функциями. Регулярно доступные варианты поддержки и адаптации также способствуют более продуктивному взаимодействию с пользователем.

  • Управление контактами и продажами. Поскольку сердцем вашей CRM, не говоря уже о вашем бизнесе, являются люди, то, как вы ими управляете, имеет решающее значение.Насколько хорошо вы их знаете? Как узнать их лучше? Куда вы должны направить свои усилия по продажам? Как лучше всего подключиться и оставаться на связи? Функции управления контактами и продажами CRM должны соответствовать вашим идеальным клиентам и тому, как они покупают.

  • Персонализация. Ваше приложение CRM должно работать так, как работает ваш бизнес. Условия вашей компании, требования к данным, процессы и используемые вами приложения (см. интеграцию ниже) зависят от того, как вы работаете.Программное обеспечение CRM должно максимально соответствовать потребностям вашей компании.

  • Отчетность. Если вы не измерите это, вы не сможете этим управлять. Что вы хотите измерить? Как насчет прогнозирования продаж? В идеале ваша CRM может сообщать о любых данных, которые вы можете собрать, — о продажах по представителям, цикле продаж, средней стоимости, причинах потерь и десятках других.

  • Автоматизация и интеграция. Автоматизация процессов повысит эффективность сотрудников (и сделает их счастливее) и поможет гарантировать, что такие вещи, как общение, не останутся без внимания.Никакая CRM не делает всего этого. Правильный выбор сторонних интеграций может объединить функции отдела и повысить мощность сбора данных, создавая более полный профиль клиента.

Как я тестировал инструменты CRM

После того, как я выявил и определил эти пять требований, я подписался на пробную версию программного обеспечения для управления CRM, которое на бумаге (просматривая их маркетинговые страницы), казалось, наилучшим образом отражает эти критерии. . После этого я потратил около часа на то, чтобы ознакомиться с пользовательским интерфейсом каждой платформы, параметрами настроек и основными функциями, делая пометки для каждого из пяти критериев в электронной таблице по мере продвижения.Я создал контакты, воронки и сделки, и если у кого-то был конкретный вариант использования, я бы провел предварительное тестирование. Например, если бы в приложении были функции управления бизнесом, я бы создал списки продуктов, выставил счет и назначил его фиктивной компании.

После этой первоначальной проверки я сузил список CRM-систем до тех, которые, по моему мнению, полностью соответствовали всем пяти требованиям, а также обладали отличительной чертой. Затем я вернулся в каждое из этих приложений еще на час или два, чтобы копнуть глубже. Это приложение отлично подходит для создания списков потенциальных клиентов. Протестируем встроенную телефонную систему с автодозвоном для этих списков. Я также сравнил свои нынешние впечатления с прошлогодними, чтобы проверить, сохранились ли они. При необходимости я обращался к представителям поставщиков, чтобы получить ответы на свои вопросы.

Основываясь на всем этом, я сузил список до 10 приложений CRM, которые заслужили место в нашем списке лучших программ CRM — и это то, что вы видите здесь.

Как мы оцениваем и тестируем приложения

Все наши обзоры лучших приложений написаны людьми, которые большую часть своей карьеры посвятили использованию, тестированию и написанию программного обеспечения.Мы тратим десятки часов на изучение и тестирование приложений, используя каждое приложение по назначению и оценивая его по критериям, которые мы установили для категории. Нам никогда не платят за размещение в наших статьях из какого-либо приложения или за ссылки на какой-либо сайт — мы ценим доверие, которое читатели оказывают нам, предлагая достоверные оценки категорий и приложений, которые мы просматриваем. Для получения более подробной информации о нашем процессе прочитайте полное изложение того, как мы выбираем приложения для размещения в блоге Zapier.


Лучшая CRM для масштабирования бизнеса

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Независимо от того, работаете ли вы в команде из одного или 100 человек, Zoho CRM предлагает доступные планы, которые будут расти вместе с вами.Насколько доступным? Начните с бесплатной версии для трех пользователей, затем перейдите к Bigin CRM, ориентированной на малый бизнес (7 долларов США в месяц на пользователя), и дойдите до их CRM Plus (57 долларов США в месяц на пользователя), которая объединяет продажи, маркетинг, службу поддержки и другие каналы в один одна платформа. В довершение всего, Zoho предлагает дополнительные пакеты — «Финансы», «Пользовательские приложения» и «Формы» и другие — для интеграции в зависимости от того, какой у вас план CRM.

В этом обзоре я сосредоточусь на CRM Plus, так как он лучше всего демонстрирует потенциал масштабируемости. Доступ ко всем встроенным каналам этой версии, таким как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные сети, осуществляется с главной панели управления CRM.Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, щелкните значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, нажмите Social в настройках, затем Social Channels и выберите доступный канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram. Я добавил свой профиль LinkedIn несколькими щелчками мыши.

Новым в Zoho и функцией, демонстрирующей внимание компании к своим клиентам, является Canvas. В то время как Zoho уже допускает множество настроек (см. «Мастера» ниже), Canvas позволяет настраивать внешний вид вашей CRM, как если бы вы разрабатывали пользовательский интерфейс с нуля.Получите доступ к нему из Setup , выберите модуль (например, контакты), который вы хотите (пере)оформить, и вперед. Затем либо начните с нуля, либо выберите шаблон для настройки. Оттуда вы выбираете поля данных, элементы и стиль, просто перетаскивая их на страницу редактора WYSIWYG. Наконец, выберите, какая команда будет иметь доступ к новому дизайну. Вы можете создать отдельный дизайн для каждого модуля или клонировать их, чтобы все они выглядели одинаково.

Другим примером настройки являются Wizards, которые позволяют спроектировать процесс создания записей, чтобы сделать сбор данных контекстуальным и более рациональным.Поэтому, если вы создаете приложение для продаж, вы можете разработать последовательность шагов для каждой части процесса. Первым шагом может быть сбор основных демографических данных, за которыми следует финансовая информация, которая может иметь несколько источников. Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, которые открываются на других экранах. Выберите источник, нажав кнопку, и откроется еще один экран формы для заполнения. Думайте об этом как о дереве решений для сбора информации.

Быстрорастущие компании оценят 360-градусный обзор каждого контакта.В записи контакта вы увидите все действия и точки соприкосновения, связанные с этим человеком, включая посещения сайта, продажи, социальные сети, обращения за помощью, электронные письма, встречи и кампании среди прочего. Потенциал «отпечатка» для любого конкретного контакта огромен, что помогает вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и дает более полную картину, когда сотрудники принимают решения.

Мне нравится модуль потенциальных клиентов (по сравнению с контактами), который позволяет торговым представителям сосредоточиться на квалификации этих людей из таких источников, как торговые выставки, кампании и т.п.Представление потенциальных клиентов удобно, потому что вы получаете большое изображение человека (вытащенное с помощью SalesIQ) для его персонализации, за которым следует фрагмент контактной информации, на которую вы можете нажать (телефон, электронная почта), чтобы начать разговор. Слева находится столбец фильтров, чтобы легко отсортировать те, на которые вы хотите настроить таргетинг. Когда у вас есть список, нажмите на те, которые вы хотите, и выполните такие действия, как электронная почта, создание задач, добавление в кампании и другие.

Zoho включает в себя одну из самых полных функций отчетности среди всех CRM.Десятки готовых отчетов (Продажи, Рабочий стол, Проекты) можно настроить для отображения ряда представлений (диаграммы, таблицы, таблицы и т. д.), каждый из которых можно настроить. Приятной особенностью являются разделы комментариев, где вы можете обсудить любой из отчетов. Кампании и социальные сети имеют свой собственный раздел отчетов, а приложение Motivator позволяет вам геймифицировать продажи с помощью конкурсов для ключевых показателей эффективности, таких как конвертированные лиды, выигранные сделки и отправленные электронные письма.

Благодаря интеграции Zoho CRM Zapier вы можете делать такие вещи, как добавление новых отправок формы Unbounce в качестве лидов, создавать контакты из Facebook Lead Ads или выполнять действия в других приложениях, которые вы используете чаще всего.

Zoho CRM Цена : Бесплатно для 3 пользователей; от $7/месяц/пользователь (Bigin)

Лучшая настраиваемая CRM

Salesforce Sales Cloud (Интернет, iOS, Android)

. Благодаря собственным возможностям настройки, внутренней экосистеме и сторонним AppExchange возможности создания платформы на заказ практически безграничны.

Flow Builder позволяет создавать пользовательские средства автоматизации управления процессами.Нажмите Flows в Settings и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток, инициируемый записью, позволяет вам спроектировать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Затем с помощью визуального конструктора вы можете добавить условия — например, контактам, созданным только в течение определенного диапазона дат, будет отправлено последующее электронное письмо.

На уровне страницы Salesforce позволяет контролировать, кто имеет доступ к просмотру и редактированию полей. Таким образом, вы можете захотеть запретить сотрудникам, в зависимости от их ролей, возможность просматривать или редактировать поля в записи контакта, которые не связаны с их работой.Это может быть сделано из соображений безопасности, а также во избежание проблем с честностью со стороны сотрудников, которые могут не иметь необходимых специальных знаний. Также на уровне поля вы можете создать свой собственный текст справки, объясняющий значение этого поля. Например, для поля скидки у вас может быть пояснение, которое гласит: Это максимально допустимое значение для этого типа учетной записи. Для всего выше требуется одобрение менеджера. Эти инструкции укрепляют деловую практику и являются хорошим напоминанием, особенно для новых сотрудников.

Чтобы отредактировать страницу, такую ​​как контакты, щелкните колесико Настройка в правом верхнем углу, а затем щелкните Редактировать объект . Оттуда вы можете настроить детали страницы, такие как поля и макет.

AppExchange предоставляет сотни сторонних вариантов интеграции как для платных, так и для бесплатных приложений. Вы можете искать доступные приложения по версии вашего программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т. д.), категории, ценам, рейтингам и языкам. В частности, необходимо проверить совместимость приложения с вашей версией Salesforce.Например, для интеграции с приложением поиска D&B Hoovers требуется версия Enterprise или выше, в то время как аналогичное приложение ZoomInfo делает версию Professional минимальной.

Если вы собираете точку данных, вы можете создать для нее отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, действиям, топ-аккаунтам, коэффициентам выигрышей, коэффициентам конверсии и всему остальному, что вы хотите измерить. И проклятие менеджеров по продажам повсюду? Торговые представители не обновляют свои предложения. С Login Wall of Shame вы будете знать, какие представители даже не входят в систему, не говоря уже о том, чтобы не делать обновления.

Вы можете еще больше расширить свои возможности с помощью интеграции Salesforce Zapier. Получайте уведомления Slack о новых возможностях, добавляйте потенциальных клиентов из отправленных форм или что-либо еще, что вы можете придумать.

Salesforce Sales Cloud Цена : от $25/месяц/пользователь

Лучшая CRM для многоканальной коммуникации

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

Удаленная работа никуда не денется. Для тех, у кого есть удаленные удаленные команды, CRM Битрикс24 является надежной альтернативой Salesforce и предоставляет несколько вариантов для поддержания связи, совместной работы и обмена информацией.

Поскольку здесь слишком много функций, мы просто скажем, что это приложение имеет полную CRM, автоматизацию маркетинга, управление проектами и возможности веб-дизайна, а также множество вариантов коммуникации. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинг, продажи, обслуживание) и добавить сотрудников в каждый. Создание отделов позволяет легко сегментировать команды для рабочих групп, баз знаний и общения.

Рабочие группы — это области для отдельных сотрудников, отделов или определенных групп для совместной работы над проектами или текущей работой.У каждого есть собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и база знаний (вики и пользовательские параметры), поэтому работа и прогресс группы доступны для просмотра/просмотра всем товарищам по команде. Базы знаний, например, похожи на мини-веб-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, публиковать статьи, обмениваться сообщениями и совместно работать над проектами и задачами.

Функция внутреннего чата позволяет отправлять сообщения товарищам по команде индивидуально, в составе групп и по отделам с возможностью добавления ссылок, тегов, а также записи и отправки видео.Чтобы добавить видео, нажмите Записать видео в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите, а затем нажмите Остановить и Использовать видео , чтобы заполнить его в сообщении чата. Вы также можете сохранить видео на диск Битрикс24 или в другое указанное место, например на Google Диск.

Видеоконференции — это базовый и простой в использовании канал с функциями демонстрации экрана, записи и поднятия руки. Скопируйте ссылку на видео и отправьте своим посетителям через чат, используя быструю ссылку или внутреннее сообщение с приглашением.Подключение вашей учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и т. д.) позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM и вести историю сообщений.

Не забыть телефон. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 провайдерами VoIP, такими как RingCentral, Nextiva и Vonage. А еще можно арендовать номер и платить поминутно через Битрикс24.

Все планы включают неограниченное количество контактов, сделок и компаний. Для управления контактами Битрикс24 позволяет настраивать поля и разделы, чтобы вы могли собирать данные, которые подходят для вашего бизнеса.Одной из уникальных функций является профиль, который показывает коммуникационную «нагрузку» контакта (тратит ли ваша компания много времени на общение с ними) и все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсии, электронные письма, и больше.

Битрикс24 Цена : Бесплатно для неограниченного количества пользователей и ограниченных возможностей; платные планы от 39 долларов США в месяц для пяти пользователей

Лучшая простая в использовании CRM

Pipedrive (Интернет, iOS, Android)

умный выбор.Хотя платформа предлагает достаточную гибкость, ее единственная цель — помочь продавцам продавать. Вы не найдете других приложений, таких как маркетинговые или сервисные функции, которые будут вас отвлекать.

Пользовательский интерфейс Pipedrive прост: все пункты меню расположены слева, окно поиска вверху и расширяемое меню на каждой странице для быстрого добавления сделок, действий, потенциальных клиентов и т. д. Один из пунктов меню — это ваш почтовый ящик. Как только ваш провайдер электронной почты подключен, вы можете отправлять электронные письма прямо из папки «Входящие» или записи контактов, отслеживать открытия и историю электронной почты.Вы также можете синхронизировать свой Outlook или Календарь Google, управлять доступностью собраний в приложении и создавать ссылку для отправки контактам. Еще одна удобная функция — Smart Contact Data, которая извлекает известные социальные и рабочие данные для контактов одним щелчком мыши.

Чтобы звонить из приложения, вам необходимо приобрести блоки кредитов на звонки (вы получаете пять бесплатных часов каждый месяц), которые идут на поминутную оплату, накапливаемую каждый месяц. Вызовы могут быть сделаны из списка людей и из отдельных записей и могут быть записаны.Когда вы закончите вызов, щелкните результат в списке и перейдите к следующему. Все действия по вызову отмечаются на временной шкале контакта, включая запись.

Pipedrive предлагает несколько дополнений, связанных с продажами: LeadBooster и веб-посетители. Первый предоставляет чат, чат-бот, формы и возможности поиска, которые могут помочь представителям связаться с потенциальными клиентами. Prospector предоставляет данные о компаниях и контактах, позволяя выполнять поиск по размеру, отрасли, ключевому слову и другим атрибутам, которые соответствуют вашим целевым покупателям.Используя код отслеживания, вставленный в код вашего сайта, веб-посетители предоставляют вам в режиме реального времени данные о компаниях, которые посещают сайт, и о том, какие страницы они просматривают. Он также будет идентифицировать конкретных посетителей, которые уже есть в вашей системе.

Продавец-консультант использует искусственный интеллект, чтобы предлагать приоритеты в течение дня. А в Workflow Automation есть готовые шаблоны для задач по продажам, таких как последующие электронные письма и задачи. Некоторые примеры автоматизации включают создание действий, когда сделка переходит на новый этап, отправку сообщения Slack менеджеру по продажам или планирование звонка.

Отчеты содержат прогнозы, продолжительность сделки, конверсию, выигрыш и среднюю ценность, а цели отслеживают активность и доход каждую неделю. Настраиваемые отчеты позволяют добавлять условия из каждого поля данных, поэтому вы можете получить желаемую степень детализации. И есть стандартные и настраиваемые дашборды для отслеживания всего вышеперечисленного. Если вы хотите подключить Pipedrive к другим приложениям, Marketplace предлагает около 300 сторонних встроенных интеграций с такими приложениями, как Zoom, Slack, Trello и QuickBooks.

Если вам нужна повышенная мощность автоматизации, интеграция Zapier от Pipedrive позволит вам добавлять новых людей в Mailchimp в качестве подписчиков и отправлять сообщения Gmail, когда новые предложения добавляются на этап, среди многих других возможностей.

Pipedrive Цена : от 12,50 долларов США в месяц на пользователя; Дополнения: LeadBooster $32,50/месяц/компания; Веб-посетители $41/месяц/компания

Лучшая CRM для автоматизации онлайн-транзакций

Ontraport (Интернет, iOS, Android)

Если ваш бизнес продает онлайн (товары, услуги, членство), Ontraport предлагает множество функций, которые может интегрировать весь опыт работы с клиентами, от маркетинга до транзакционных продаж / обработки платежей, перекрестных продаж и кодов купонов, вплоть до послепродажного сопровождения и поддержки.

Использование Ontraport требует некоторого привыкания, потому что оно отличается от большинства других рассмотренных здесь CRM. Вот пример: когда вы нажимаете Новый контакт или Новая сделка , появляется весь экран с десятками полей и разделов. Вы не уверены, что вам нужно заполнить, и нет кнопки «Сохранить» — только кнопка «Назад», чтобы выйти. Оказывается, вам просто нужно ввести одну часть информации (например, имя), нажать кнопку «Назад», и вуаля, запись создана.

Помимо этого, вы можете увидеть из записи контактов потенциальные точки соприкосновения, которые платформа включает в свои возможности: история кампаний и действий, история покупок и членства, информация о кредитной карте, подписки и купоны, для начала.Из контакта вы можете отправлять электронные письма, текстовые сообщения, создавать задачи и обрабатывать транзакции с помощью кредитной карты.

Чтобы создать предложения (доступно с планами Plus и выше), нажмите Deals , New Deals и заполните детали. С этого экрана это просто. Свяжите контакты, добавьте ожидаемый процент выигрышей, взвешенное значение, сумму и вперед. Затем ваша настраиваемая доска Канбан-конвейера показывает карты для каждой сделки и отображает общую и взвешенную стоимость для каждого этапа.

Настройка платежного шлюза (напр.g., Authorize.net, PayPal, Stripe), используя одну из интеграций их поставщиков, вы можете принимать платежи вручную и автоматически. Например, Ontraport позволяет создать индивидуальный сайт для участников, принимать платежи и доставлять контент для участников.

Чтобы проверить это, я создал и запустил сайт членства, используя готовую систему, для которой я включил предложение купить вымышленный курс за 9,99 долларов. Я создал целевую страницу для регистрации, используя PayPal в качестве автоматизированного платежного шлюза для приема кредитных карт.Затем я добавил приветственное письмо, страницу входа для доступа к материалам и, наконец, загрузил курс. Все это заняло около 15 минут, а предоставленные шаги и примеры не позволили облажаться. После публикации у меня был поддомен для моей страницы членства (вы можете использовать поддомен Ontraport или свой собственный), целевых страниц и страниц уроков курса, которые можно было отслеживать в системе . Этот простой пример лишь поверхностно описывает возможности Ontraport.

Для привлечения клиентов маркетинговый пакет предлагает готовые и настраиваемые автоматизированные кампании.Конструктор использует визуальный редактор перетаскивания, позволяющий устанавливать триггеры, действия (электронные письма, тексты, открытки) и фильтры с логикой ветвления «если/то», чтобы адаптировать опыт клиента. Затем все ваши кампании можно отслеживать по статистике, такой как коэффициенты конверсии, ежемесячный регулярный доход, пожизненная ценность и поток контактов.

Помимо платежных шлюзов, другие сторонние интеграции включают платформы электронной коммерции (например, Shopify, WooCommerce), видео, голос/текст, формы, членство, выполнение доставки, вебинары и другие.Отчеты о продажах основаны в первую очередь на транзакциях электронной коммерции: продажи по продуктам и по подписке, и это лишь некоторые из них. Панели мониторинга включают отслеживание коэффициента конверсии, среднего времени между двумя событиями, общей ценности чего-либо по контактам и среднего значения числового значения по контактам.

Получите больше от программного обеспечения с помощью интеграции Zapier от Ontraport. Выполняйте такие действия, как добавление контактов в Ontraport из новых заказов на продажу WooCommerce или создание контактов на основе ответов Typeform.

Цена Ontraport : От $79/месяц/пользователь

Лучшая CRM для поиска клиентов Nimble поддерживает организованность и эффективность групп по поиску потенциальных клиентов. Кроме того, в пользовательском интерфейсе есть игривость, что делает его приятным в использовании.

Nimble предоставляет множество инструкций по всему пользовательскому интерфейсу, особенно при первой регистрации, что затрудняет быстрое начало работы и ускорение.Панель инструментов показывает полезный высокоуровневый снимок важных ежедневных отчетов, таких как сделки, задачи, действия, отслеживание электронной почты и социальное взаимодействие, называемое сигналами. Меню включает те же самые элементы, когда вы готовы погрузиться в них. Если у Nimble и есть недостаток, то это его несколько ограниченные возможности отчетности, которые включают прогнозируемые сделки и доход, выигранные и проигранные сделки, а также возможности по этапам.

В меню экрана контактов отображается список ориентированных на действия списков на различных этапах контакта: недавно просмотренные, добавленные, с которыми связались, помеченные как важные и оставайтесь на связи.Они обеспечивают быстрый способ увидеть, с кем вам нужно связаться или принять меры в течение дня. Например, если ваш менеджер по продажам только что пропустил контакты со вчерашнего вебинара, перейдите на вкладку «Недавно добавленные», и оттуда вы сможете сегментировать список в более целевой список. Сегментируйте по названию, городу, ключевым словам, группам влияния и многим другим атрибутам, которые позволят вам найти тех, кто больше всего похож на ваших покупателей.

Когда вы добавляете контакт, Nimble покажет предложения для учетных записей LinkedIn и Twitter, попросив вас подтвердить правильные, если есть несколько вариантов.И он извлекает всю связанную информацию, такую ​​​​как опыт работы. Затем эта информация отображается в интеллектуальной сводке, предоставляющей удобный обзор биографии, работы и сфер влияния вашего контакта. Их социальные каналы будут отображаться в записи, что позволит вам отслеживать и взаимодействовать, не отходя от экрана. Чтобы получить представление обо всех ваших социальных действиях, в разделе Signals показаны потоки Twitter и Facebook для вас и ваших контактов, включая комментарии, упоминания, отметки «Нравится» и любые запланированные вами запланированные публикации.Недавно добавленные поля интереса в записи контакта включают рейтинг (1–5 баллов), источник, статус и тип. Затем вы можете использовать их для фильтрации при создании списков контактов.

При нажатии расширение Prospector собирает сведения о компании и контакты на боковой панели всякий раз, когда вы посещаете сайт. Вы увидите контактную информацию, сведения о компании (размер, год основания, отрасли, ключевые слова), а также информацию о профилях Twitter и Facebook. Одним щелчком мыши вы можете добавить компанию и посмотреть, связаны ли какие-либо текущие контакты с этой компанией.И так же, как в контактах, все социальные действия будут отображаться в записи.

Интеграция Nimble с Zapier позволяет автоматически превращать новых подписчиков Twitter в контакты Nimble, отправлять новые контакты в Контакты Google и выполнять любые другие действия в приложениях, которые вы используете чаще всего.

Nimble Price : от 19 долларов США в месяц на пользователя с 25 кредитами Prospector в месяц (10 долларов США за каждые дополнительные 100 кредитов)

Лучшая CRM для управления продажами — это ориентированная на продажи CRM с функциями, которые сделают жизнь менеджеров по продажам и их представителей проще и продуктивнее.Эти функции включают в себя узкоспециализированные настройки в соответствии с тем, как и кому вы продаете, управление командой и территорией, а также параметры отчетности для измерения любой точки данных.

Как менеджер вы можете полностью настроить множество уведомлений (например, о новых лидах, просмотренных лидах, действиях, задачах, упоминаниях), чтобы быть в курсе работы вашей команды. Настраиваемые пайплайны позволяют устанавливать процент достоверности, дни просрочки на этапе сделки и автоматическое закрытие просроченных сделок. Другие полезные функции для конкретных компаний включают поля для конкурентов, отраслей и рынков.

Создание территорий для вашей команды позволяет вам назначать и упорядочивать интересы на основе географии, назначенной вашим представителям, и может быть создано по коду области, города, штата и почтового индекса. Так что, если Хондо назначен на Юг, я могу автоматически распределять все лиды к нему на основе его определенной территории. Умножьте это на несколько территорий и сотни лидов в месяц. Распределение лидов также работает с отраслью, рынком и источниками.

Когда вы добавляете контакт, он находит соответствующий профиль LinkedIn и связывается с ним и другими социальными аккаунтами.Он также добавит вашего работодателя и подтянет ваш профиль работы. Планирование задач и других действий позволяет вам @ членов команды. В планы Nutshell входит неограниченное количество контактов и хранение данных.

Если у вас есть несколько направлений бизнеса (например, продукты, услуги, торговый посредник), вы можете создать разные конвейеры для каждого из них на основе ваших процессов продаж. Автоматическое назначение потенциальных клиентов для каждой воронки продаж в зависимости от территории, рынка и т. д. обеспечивает организованность ваших сделок и отображение их на экранах нужных представителей. Для каждого этапа конвейера вы можете создавать задачи, которые необходимо выполнить в рамках вашего процесса продаж, и запланировать автоматические электронные письма для отслеживания.

Имеется отчет о запасах по стоимости продаж, средней стоимости, потерям и новым лидам среди прочего. Вытяните каждую из них по территории, правопреемнику или источнику. Прогнозирование включено для конвейера, квоты и прогнозируемых продаж. А если вы хотите измерить данные, которых нет в готовых версиях, настраиваемые отчеты предоставляют почти бесконечную комбинацию фильтров, собранных из полей, заполненных вашей командой.

Одной из новейших функций Nutshell является его маркетинговая платформа, которая позволяет вам разрабатывать и отправлять кампании капельной электронной почты определенной аудитории.Выберите, когда начинается последовательность (например, потеря потенциальных клиентов), создайте электронное письмо, а затем добавьте цель (например, переход по ссылке в электронном письме). Затем установите время задержки для отправки следующего электронного письма. Все электронные письма вашей кампании отслеживаются в Engagement на предмет открытий, кликов и отказов.

Расширьте возможности своего бизнеса с помощью интеграции Nutshell с Zapier. Вы можете делать такие вещи, как автоматическое создание карточек Trello из потенциальных клиентов Nutshell и добавление людей в Nutshell из новых подписчиков Mailchimp.

Вкратце Цена : от 19 долларов в месяц на пользователя; маркетинговое дополнение начинается с 5 долларов в месяц за 100 контактов.

Лучшая CRM для управления бизнесом

Apptivo (Web, iOS, Android)

Для компаний, которые хотят управлять несколькими бизнес-функциями — продажами, закупками, расходами, выставлением счетов, маркетингом, контрактами — с помощью одного приложения, Apptivo — надежный и недорогой вариант. И хотя пользовательский интерфейс кажется немного устаревшим по сравнению с некоторыми другими рассмотренными CRM, он легко настраивается, поэтому вы можете адаптировать его к своему стилю ведения бизнеса.

Адаптация домашней страницы и шести основных приложений может быть первым, с чего нужно начать.Нажмите Настроить мои приложения вверху, а затем измените порядок элементов меню или скройте их все под раскрывающимся списком сэндвичей для более четкого вида. Затем каждое из приложений настраивается для макета, полей и разделов. Просто нажмите Настройки вверху, и слева появится длинный список опций. Виджет перетаскивания позволяет вам создавать внешний вид для каждого приложения, включая количество столбцов для каждого раздела, добавляя поля данных, таблицы и именуя все это.

Если у вас есть контакты, клиенты или компании, созданные в CRM, их легко связать с другими бизнес-функциями.Щелкните 360 View в записи, чтобы увидеть, с чем он уже связан, или выберите один из них и щелкните Create . Например, выберите Оценки , и все соответствующие условия для этого клиента будут заполнены. Если вы создали услуги или продукты в Управление продуктами , то легко добавить позиции и затраты с помощью простого поиска. Если нет, добавьте его на лету в оценку, и он будет включен в ваш инвентарь с автоматически сгенерированным номером позиции.Вы также можете добавить SKU, цену, стоимость, комиссию за продажу, производителя и сведения о запасах, чтобы отслеживать поставки.

Затем несколькими щелчками мыши преобразуйте смету в счет, заказ или проект. Когда вы находитесь в записи клиента, вы всегда можете быстро просмотреть или создать доступные функции из всех приложений. А в записи вы увидите связанных клиентов, контакты и потенциальных клиентов и сможете назначать встречи, задачи, электронную почту и другие действия.

После того, как вы подключите свой банковский счет (или PayPal, Stripe, Authorize.net и т. д.) в приложение Apptivo, вы сможете легко собирать платежи клиентов и управлять бизнес-расходами. А с помощью портала Apptivo, который автоматически создается в вашем приложении, вы можете предоставить клиентам доступ к их счетам, заказам, проектам и другим функциям в приложении.

Пакет Supply Chain позволяет добавлять поставщиков, управлять заказами и запасами, а также обрабатывать и отслеживать доставку. Для заказов вся необходимая информация, такая как адрес доставки, условия, контакты и валюта, заполняется автоматически на основе данных клиента.Создавайте упаковочные листы, выбирайте тип доставки и конвертируйте в счет несколькими щелчками мыши. Вы можете увидеть все ваши отправленные заказы и заказы, ожидающие отправки, а также другие категории, такие как забронированные, закрытые, невыполненные заказы и частично отправленные.

Предварительно созданные отчеты о продажах включают возможности, последовательности, контакты, действия, территории и рынок, а также возможность настраивать свои собственные для захвата любой точки данных, которую вы записываете с полями. Финансовый пакет предоставляет отчеты о расходах для сотрудников, и вы можете отслеживать платежи, квитанции и счета клиентов, но возможности отчетности отсутствуют.Для этого вам придется интегрироваться с такой платформой, как QuickBooks.

Цена Apptivo : Бесплатно для 1 пользователя; платные планы от 8 долларов США в месяц на пользователя

Лучшая CRM для внутренних отделов продаж

Close (Интернет, iOS, Android)

Внутренние отделы продаж тратят много времени на просеивание тысяч контактов, совершение звонков и отправку последующие действия по электронной почте. Чем проще выполнять эти основные функции, тем продуктивнее они будут. Close упаковывает все это в CRM, которая упрощает общение и решает, с кем связаться, так же просто, как нажать кнопку.

Со всеми планами Close вы получаете встроенный телефон с бесплатным ежемесячным кредитом на звонки, текстовые сообщения и отправку электронной почты прямо из веб-приложения. Каждый план, кроме Starter, включает неограниченное количество контактов и неограниченное количество настраиваемых полей. Телефонные тарифные планы реализуются через Twilio, но настройка и выставление счетов выполняются через приложение Close, чтобы упростить управление. Вы можете арендовать телефонные номера (1 доллар США в месяц за номер), а затем оплачивать исходящие/входящие вызовы по тарифам (0,013 доллара США в минуту и ​​0,0085 доллара США в минуту соответственно) или перенести существующий номер на существующий план.Тарифы на SMS-сообщения составляют 0,01 доллара США за исходящие и входящие. Вы также можете добавить существующий номер (например, мобильный) для совершения исходящих вызовов.

Мне потребовалось всего 30 секунд, чтобы выбрать номер и сделать первый звонок из ранее созданной записи контактов. Для быстрого обзвона большого количества потенциальных клиентов Power Dialer будет автоматически звонить по списку Smart View (см. ниже). Когда начинается звонок, запись контакта открывается на случай, если кто-то возьмет трубку. Если нет ответа или когда разговор заканчивается, номеронабиратель предупреждает вас о начале следующего вызова.Если вы все еще делаете заметки в записи, номеронабиратель приостанавливается, и вы также можете приостановить его самостоятельно, если это необходимо. Дополнительные функции телефона включают запись звонков, обучение звонкам и предварительно записанные сообщения голосовой почты. Текстовые сообщения (применяются отдельные тарифы) и электронная почта из записи были такими же простыми, поскольку временная шкала записывалась в режиме реального времени, отслеживая все сообщения. В папке «Входящие» отображаются все ваши входящие звонки, текстовые сообщения, электронные письма и задачи, а также вы можете отвечать и фильтровать на основе выполненных и будущих действий.

Smart Views показывает торговым представителям, кому звонить и когда нужно связаться. Некоторые из категорий включают лиды, которые звонили, лиды, которые никогда не звонили, и отсутствие контакта в течение более 30 дней. По словам Клоуза, цель этих списков в том, чтобы вам не приходилось думать: 1) Должен ли я позвонить этому человеку? 2) Что я должен сказать? Вы устанавливаете параметры списков, используя статусы (например, в пробной версии), лучшее время для звонков и другие фильтры, которые формируют только наиболее релевантные лиды. В качестве примера я создал список контактов для звонков, где было указано «нет ответа» и где контакт открыл хотя бы одно из моих электронных писем.Как уже упоминалось выше, используйте Power Dialer , чтобы затем позвонить в свой список или вручную вызвать их по одному прямо с этого экрана. Вы также можете отправить им массовую рассылку или заранее подготовленную последовательность писем.

Supercharge Закройте возможности интеграции с Zapier. Выполняйте такие действия, как автоматическое добавление новых записей Wufoo в Закрытие в качестве лидов или публикация сообщений Slack для новых Закрытых лидов.

Цена закрытия : от $25/месяц/пользователь

Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail

NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)

NetHunt CRM — это система CRM, созданная для вас управляйте контактами, сделками, задачами, отчетами и кампаниями по электронной почте прямо из своего почтового ящика.Для пользователей, которые уже проводят больше времени в Gmail, чем где-либо еще, и не хотят переключаться между отдельными приложениями, NetHunt — идеальное решение CRM.

Когда вы регистрируетесь, вам предоставляется веб-приложение для работы; чтобы получить версию для входящих сообщений, вам необходимо загрузить расширение Gmail. Всего за несколько кликов синий значок компании появится в левом верхнем углу, чтобы получить доступ к настройкам, импортировать данные и интегрироваться с такими компаниями, как Zapier. В настройках выберите, где вы хотите, чтобы функции NetHunt отображались в навигации — до или после вашего почтового ящика.Здесь вы найдете настраиваемую панель инструментов, которая показывает действия, задачи, ход сделки и другие функции. Ниже находится список сделок, воронки Канбана, контакты, компании, задачи, кампании и отчеты.

Чтобы создать запись контакта, щелкните синий значок рядом с именем вашего адреса электронной почты, щелкните всплывающее имя и все. Если вы хотите добавить больше деталей, задач или комментариев или создать сделку, нажмите на название еще раз, чтобы открыть запись. Чтобы добавить настраиваемые поля или папки, щелкните колесо настроек рядом с именем контакта.Конвейеры настраиваются для этапов, имен, вероятностей и того, какие детали видны для каждой карты. NetHunt также предлагает настраиваемые веб-формы и всплывающие окна для сбора потенциальных клиентов, которые затем могут быть автоматически добавлены в созданную вами кампанию по развитию.

Наконец, если вы используете LinkedIn для поиска, расширение NetHunt (отдельное) позволяет вам создавать контакты несколькими щелчками мыши во время просмотра профилей. Затем контакты обогащаются такими сведениями, как социальные сети, электронная почта, телефон, компания и должность.Компании также могут быть добавлены таким же образом. При поиске каждый профиль будет показывать, является ли он уже контактом CRM (синий значок) или нет (белый значок). Кроме того, сведения из записи контактов, такие как сообщения электронной почты и задачи, отображаются на боковой панели каждого профиля LinkedIn.

Вы можете сделать еще больше благодаря интеграции NetHunt Zapier. Создавайте записи в NetHunt из новых строк электронной таблицы или создавайте задачи списка дел на основе комментариев в NetHunt.

Цена NetHunt CRM : от 24 долларов в месяц для одного пользователя

Первоначально опубликовано в сентябре 2014 г. Мэтью Гуаем, Крис Хокинс обновил этот пост, добавив новые варианты и описания.

10 лучших программных инструментов CRM в 2022 году (последние рейтинги)

Список и сравнение лучших программ и инструментов CRM, которые должен знать каждый бизнес:

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) можно определить как организованный подход к развитию, управлению и поддержанию выгодных отношений с клиентами.

CRM — это система отслеживания и изучения каждого взаимодействия и общения, которое мы имеем с нашими клиентами и клиентами.

CRM в основном предоставляет организации центральный пул, который обеспечивает простоту, безопасность и масштабирование взаимодействия с клиентами.

Все клиенты должны быть зарегистрированы в базе данных инструмента CRM с некоторыми полями для идентификации их уникальности, чтобы организация могла связаться с ними при необходимости. Таким образом, CRM увеличивает прибыль бизнеса, а также список клиентов и взаимодействие.

Существует много типов CRM, которые выбираются на основе требований клиентов, таких как Operational CRM, Analytical CRM и Collaborative CRM.

Особенности CRM-системы:

Правильная CRM помогает обеспечить управление контактами, управление потенциальными клиентами, прогнозирование продаж, обмен мгновенными сообщениями между сотрудниками, отслеживание электронной почты и интеграцию с Outlook и Gmail, обмен файлами и контентом, а также аналитику на основе панели инструментов.

Есть несколько известных инструментов CRM, такие как SaleForce CRM, SAP CRM, ZOHO CRM, Oracle CRM, Microsoft Dynamics CRM, Nimble CRM, Sugarbly CRM, HUB SPOT CRM , PIPEDRIVE CRM , CRM Creatio и т. д.

Преимущества:

  • Обеспечивает лучшие и улучшенные отношения клиент/клиент.
  • Он поддерживает улучшенную кросс-функциональность и, таким образом, расширяет возможности совместной работы.
  • CRM обеспечивает высокую эффективность обслуживания клиентов и повышение удовлетворенности персонала.
  • Сокращает затраты и объем ручного труда.

Недостатки НЕиспользования инструмента CRM:

  • Без CRM очень сложно управлять контактами клиентов в excel.
  • Всегда есть борьба или перемещение между несколькими инструментами.
  • Значительно увеличивает ручное усилие.
  • Small Scale легко теряет следы деловых сделок.
  • Меньшая доступность данных и меньшая удовлетворенность клиентов.

Наш ТОП-выбор:

Самое популярное программное обеспечение CRM с функциями

Ниже перечислены лучшие инструменты CRM, доступные на рынке.

  1. понедельник.ком
  2. Трубопровод CRM
  3. Zendesk CRM
  4. Oracle NetSuite
  5. Действуй! CRM
  6. Свежие продажи
  7. HubSpot CRM
  8. noCRM.io
  9. Товарищ по продажам
  10. Зохо CRM
  11. Держатель
  12. Сендинблю
  13. EngageBay
  14. Salesforce CRM
  15. СахарCRM
  16. SAP CRM
  17. Проворный CRM
  18. Oracle CRM
  19. Microsoft Dynamics CRM

Сравнение лучших инструментов CRM

Давайте исследовать!!

#1) понедельник.ком

monday.com Программное обеспечение CRM позволит вам управлять данными клиентов, взаимодействиями и процессами так, как вы хотите. Он защитит все данные. Это позволит вам захватывать потенциальных клиентов онлайн через встроенную контактную форму. Лиды также могут быть вставлены автоматически, которые были зафиксированы в других формах. monday.com позволит вам импортировать потенциальных клиентов из различных инструментов.

Разработчики: Рой Манн и Эран Зинман.
Тип: Частный
Штаб-квартира: Тель-Авив-Яффо, Израиль
Начальная версия: 2010
Операционные системы: Windows, Android, Mac, iPhone/iPad.
Тип развертывания: Облачный и открытый API.
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: 120-150 млн долларов США
Количество сотрудников: 201-500 сотрудников.
Компании, использующие CRM Monday.com: WeWork, Discovery Channel, Carlsberg, Wix.com, Philips и т. д.

Цена: monday.com предлагает четыре тарифных плана: базовый (17 долларов в месяц), стандартный (26 долларов в месяц), профессиональный (39 долларов в месяц) и корпоративный (узнайте цену). Эти цены указаны для 2 пользователей и при ежегодном выставлении счетов. Он предлагает бесплатную пробную версию продукта.

Основные характеристики:

  • Управление сеансом
  • Дополнительные разрешения учетной записи
  • Это позволит автоматизировать 100000 действий в месяц
  • Предоставляет журнал аудита.
  • Соответствие HIPAA

Прочие характеристики:

  • Это программное обеспечение CRM позволит вам создавать и настраивать панель мониторинга в соответствии с вашими требованиями для получения информации.
  • Предоставляет четкое представление о продажах, процессах, производительности и т. д.
  • Это позволит вам автоматизировать повторяющиеся задачи.
  • Он имеет функции для установки автоматических напоминаний, уведомлений о сроках выполнения и автоматического назначения новых задач товарищам по команде.

Плюсы:

  • monday.com — это комплексное и простое в использовании решение.
  • Его можно настроить в соответствии с вашим рабочим процессом продаж.
  • Имеет расширенные возможности поиска.
  • Он также может обеспечивать отслеживание времени, просмотр диаграммы и функции частной доски.

Минусы:

  • monday.com не предоставляет бесплатный план.
  • Переключение между представлениями проекта затруднено.

#2) Pipedrive CRM

Pipedrive — очень популярный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, созданный для минимального ввода и максимального результата.

Единственная цель PIPEDRIVE — сделать продавцов неудержимыми. Это помогает организовать ваш бизнес таким образом, что дает вам превосходное представление о продажах и тем самым повышает производительность. С PIPEDRIVE мы можем улучшить все рабочие процессы.

См. ниже схему архитектуры PIPEDRIVE CRM:

Разработчики: Time Rein, Urmas Prude, Ragnar Sass, Martin Tajur и Martin Hank.
Тип: Коммерческий
Головной офис: Таллинн, Эстония, Нью-Йорк, США.
Начальная версия: 21 st Июнь 2010 г.
На основе языка: JavaScript, HTML, UTF-5, CSS, Google Analytics, Microdata и т. д.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : Облачное
Языковая поддержка : Английский
Годовой доход: Прибл. 12 миллионов долларов в год до 2018 года.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 350 сотрудников.

Компании, использующие PIPEDRIVE CRM: Allied Digital Services Limited, Axopen, LCS Constructor Limited, Fluid Inc., SE2 Inc., Beanbag, Air call, Lefttronic и т. д.

Цена:

  • Серебро: 12,50 долл. США
  • Золото: 24,20 долл. США
  • Платина: 49,17 долл. США

Характеристики PIPEDRIVE:

  • У него хорошая система продаж и интеграция с электронной почтой.
  • Обеспечивает настройку целей, историю контактов, API и мобильное приложение.
  • Может быть настроен, поддерживает несколько сред с поддержкой 24 * 7.
  • Он имеет хорошие отчеты, интеграцию с картами, отслеживание электронной почты, импорт и экспорт данных.

Плюсы:

  • Он имеет простой пользовательский интерфейс и удобен для клиентов.
  • Он имеет несколько конвейеров, настройку и интеграцию приложений с электронной почтой.
  • Он очень гибкий, когда дело доходит до модификации и графики.

Минусы:

  • Из PIPEDRIVE нет возможности отправлять почту.
  • PIPEDRIVE не имеет встроенной телефонной системы и функции отслеживания ответов клиентов в приложениях.
  • Отдел автоматизации работает плохо и не может создавать настраиваемые отчеты.
  • Дополнительные функции, такие как электронная почта, телефоны и т. д., предоставляются за дополнительную плату.


#3) Zendesk CRM

Zendesk — это CRM-система для продаж, призванная в десять раз облегчить работу торгового персонала в любой организации.Основной целью этого интегрированного инструмента является закрытие сделок и удовлетворение потребностей клиентов. Этот интегрированный инструмент оптимизирует ежедневные задачи по продажам, отслеживает конверсии, облегчает обзор производительности и улучшает управление воронкой продаж.

Благодаря Zendesk отдел продаж получает роскошь выполнения нескольких функций с централизованной платформы всего за несколько кликов. Менеджеры по продажам могут планировать встречи, совершать звонки и отслеживать историю сделок, не задумываясь. Кроме того, мобильное приложение платформы помогает вам использовать все ее функции на ходу, что гарантирует, что ваш отдел продаж будет получать то внимание, которого он заслуживает, даже когда вы находитесь в пути.

Разработано: Mikkel Svane, Morten Primdahl, Александр Aghassipour
Тип: Публичные Штаб-квартира: San Francisco, США
Первоначальный выпуск: 2018
Операционные системы: IOS, Android, Mac, Windows
Тип развертывания: SaaS
Языковая поддержка: 30 Языки, включая английский Поддерживаемые $ Годовой доход: $ 169,65 млн. Долл.

3 Всего сотрудников: 5000 активных сотрудников (ок.)
Компании с использованием Zendesk Продают CRM: Indib Shopify, Mailchimp, Instacart.

Цена: Zendesk предлагает три тарифных плана. План «Sell Team» будет стоить 19 долларов за пользователя в месяц. План Sell Professional будет стоить 49 долларов США за пользователя в месяц, а план Sell Enterprise — 99 долларов США за пользователя в месяц. Также доступна 14-дневная бесплатная пробная версия.

Основные функции

  • Отчеты о продажах и аналитика
  • Поиск потенциальных клиентов
  • Полная интеграция и API
  • Интеллектуальная электронная почта продаж
  • Родной номеронабиратель

Прочие характеристики

  • Немедленно регистрируйте и записывайте все электронные письма, связанные с контактами, в Sell.Получайте push-уведомления в режиме реального времени каждый раз, когда потенциальный клиент читает электронное письмо или нажимает на него.
  • Инициируйте вызов одним щелчком мыши. Немедленно регистрируйте и записывайте все исходящие и входящие звонки.
  • Подключите Zendesk ко всем существующим инструментам и приложениям, которые в настоящее время используются вашим бизнесом.
  • Создайте целевой список потенциальных клиентов по нескольким каналам.
  • Впечатляющие визуально настраиваемые отчеты и аналитические информационные панели.

Плюсы

  • Несколько шаблонов электронной почты для создания и сохранения коммерческих электронных писем.
  • Централизованная информационная панель для выполнения и мониторинга всей деятельности, связанной с продажами.
  • Автоматически привлекайте потенциальных клиентов, упорядочивая сообщения электронной почты и задачи.
  • Приложение CRM для мобильных продаж.
  • Надежная поддержка клиентов.

Минусы


#4) Oracle NetSuite

Oracle NetSuite предлагает облачное решение CRM, обеспечивающее 360-градусный обзор ваших клиентов в режиме реального времени. Он содержит все функции, такие как заказ на продажу, выполнение, обновление, дополнительные продажи, перекрестные продажи и т. Д.

Разработчик: Oracle
Тип: Частный
Штаб-квартира: Калифорния, США
Операционные системы: Android, iOS и веб-интерфейс.
Тип развертывания: Облачное
Языковая поддержка: Английский
Количество сотрудников: 10 001+
Компании, использующие Oracle NetSuite: BagoSphere, Bankstown Sports Club, Biomonde и т. д.

Цена: Вы можете получить коммерческое предложение для получения подробной информации о ценах.Доступен бесплатный тур по продукту.

Основные характеристики:

  • Цитаты
  • Управление заказами
  • Комиссии
  • Прогнозирование продаж
  • Интегрированные возможности электронной коммерции

Прочие характеристики:

  • СФА
  • Управление обслуживанием клиентов
  • Автоматизация маркетинга

Плюсы:

  • Oracle NetSuite CRM упростит процессы «от лидов до наличных».
  • Эффективность ваших продаж улучшится благодаря прогнозированию, дополнительным продажам и управлению комиссионными.
  • Вы сможете управлять глобальными продажами и сервисными организациями.

Минусы:


#5) Действуй! CRM

Действуй! CRM – ДЕЙСТВУЙ! — это платформа автоматизации CRM, продаж и маркетинга. Он имеет полностью настраиваемую панель инструментов. Его можно интегрировать в Outlook, Zoom, DocuSign и т. д. Здесь вы можете расставить приоритеты в списке задач.

Он предлагает инструменты для захвата потенциальных клиентов, маркетинговые инструменты и инструменты для построения более прочных отношений. Функции автоматизации маркетинга будут выполнять повторяющиеся и ручные задачи. Вам просто нужно настроить связь один раз, и инструмент будет работать дальше.

Разработчик: Act!
Тип: Частная компания
Штаб-квартира: Скоттсдейл, Аризона
Начальная версия: 1 апреля 1987
Операционные системы: Microsoft Windows
Тип развертывания: 90
Годовой доход: От 100 тысяч долларов до 5 миллионов долларов
Всего сотрудников: 51-200 сотрудников
Компании, использующие Act! CRM: The Sherman Sheet, Cardinal Realty Group, Mercer Group, Inc. CharterCapital, Tramac и т. д.

Цена: Акт! Предлагает как облачные, так и локальные решения. Стоимость локального решения начинается от 37,50 долларов США за пользователя в месяц. У него есть три ценовых решения: Starter (12 долларов за пользователя в месяц), Professional (25 долларов за пользователя в месяц) и Expert (50 долларов за пользователя в месяц).

Основные характеристики:

  • Действуй! CRM может мгновенно предоставить информацию о воронке продаж.
  • Имеет функции электронного маркетинга и более 170 адаптивных шаблонов.
  • Он имеет возможности для отслеживания электронной почты и показателей, капельного маркетинга, опросов, календарей кампаний и т. д.
  • Он имеет функции для управления лидами и подсчета очков, маркетинга событий, отслеживания активов и т. д.

Прочие характеристики:

  • Действуй! CRM имеет интерактивный редактор шаблонов.
  • Он предлагает функции для автоматизации и управления всем рабочим процессом от начала до конца.
  • Расширенные возможности захвата лидов выведут ваш захват лидов на новый уровень.

Плюсы:

  • Действуй! CRM предлагает решение с прозрачными платежами, без каких-либо скрытых платежей.
  • Он обеспечивает синхронизацию ваших сообщений, календаря и важных документов.
  • Поддерживает неограниченное количество контактов.

Минусы:

  • Согласно отзывам, обслуживание клиентов нуждается в улучшении.
  • Дороговато по сравнению с конкурентами.

#6) Свежие продажи

Freshsales — это полнофункциональная CRM-платформа для продаж, которая предоставляет вам все инструменты, необходимые для упрощения операций по продажам. Платформа позволяет отслеживать весь жизненный цикл клиента, с момента, когда он посещает ваш сайт, до его возможной конверсии.

Freshsales также оснащен интеллектуальным искусственным интеллектом, который помогает вам увидеть все текущие сделки с высоты птичьего полета, особенно выделяя те сделки, которые требуют вашего внимания больше всего.Вы также получаете измеримые показатели, которые точно информируют вас об эффективности продаж вашей компании.

Тип: Частный
Штаб-квартира: Сан-Матео, Калифорния, США
Первоначальный выпуск: 2010
Операционная система: iOS, Android, Windows, Mac, Web-Based

Тип развертывания02: Облачное02
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: От $364 млн до $366,5 млн

Основные функции

  • Отслеживание событий
  • Создание настраиваемых отчетов
  • Автоматизированные и персонализированные электронные письма.
  • Отвечайте на лиды, анализируйте информационные панели и т. д. на ходу через мобильное приложение.
  • Встроенные функции телефона, чата и электронной почты.

Вердикт: Freshsales можно использовать в качестве эффективного CRM-инструмента для привлечения наилучших потенциальных клиентов для вашего бизнеса, заключения сделок, управления несколькими конвейерами и многого другого.С Freshsales невероятно просто поддерживать и получать доступ к записям каждого отдельного клиента и потенциального клиента, с которым вы когда-либо имели дело. Вот почему Freshsales имеет нашу самую высокую рекомендацию.

Цена: Доступен бесплатный план, 21-дневная бесплатная пробная версия доступна для премиум-планов. План роста: 15 долларов за пользователя в месяц, Pro: 39 долларов за пользователя в месяц, Enterprise: 69 долларов за пользователя в месяц.


#7) HubSpot CRM

HubSpot CRM: На сегодняшнем конкурентном рынке HubSpot является одним из известных и наиболее часто используемых инструментов CRM.Он оказал большое влияние на своих клиентов благодаря своему мощному механизму и возможностям. Это бесплатно в огромной степени, и это привлекает большинство клиентов.

Простая платформа

HubSpot позволяет клиентам быстро начать работу, даже не внося значительных изменений. Это просто и быстро и имеет большинство функций, которыми обладают другие CRM. HubSpot, без сомнения, обеспечивает лучшую интеграционную среду CRM, которую другие инструменты CRM не предоставляют бесплатно. Это гибкое и мощное программное обеспечение.

Разработчик: Брайан Халлиган, Дхармеш Шах.
Тип: бесплатный/коммерческий
Головной офис: Кембридж, Массачусетс.
Первоначальный выпуск: июнь 2006 г.
На основе языка: Java, MySQL, JavaScript, HBase и т. д.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. д.
Развертывание Тип : Облачная
Языковая поддержка : Английский
Годовой доход: Прибл. 375,6 млн долларов в год до 2017 года.
Количество сотрудников : прибл.В настоящее время работает 2000 сотрудников.

Компании, использующие HUBSPOT: F1F9, G2 Crowd, Heritage, Vifx, Vipu, Vivo net, Wedo, WeedPro, Track Light, Trust Radius, Thunderbird Online, Skyhook, Skyline и т. д.

Цена:

Бесплатная версия имеет несколько функций.

  • Стартер: 50 долл. США
  • Базовый: 200 долл. США
  • Профессиональный: 800 долл. США
  • Предприятие: 2400 долл. США

Особенности:

  • Это дает вам настройку, доску для задач и помогает синхронизировать отдел маркетинга.
  • Он поставляется с хорошим мобильным телефоном, почтой и интеграцией с веб-сайтом.
  • Помогает управлять конвейером с полной прозрачностью.
  • Автоматически регистрирует каждое действие и может просматривать всю информацию о контактах в одном месте.

Плюсы:

  • Это отличная функция для поиска компаний.
  • Он продолжает работать в фоновом режиме, не мешая другим инструментам.
  • Он поставляется со всеми известными функциями Google, такими как Gmail, Google Диск и календарь.
  • Он хранит записи клиентов в одном месте, и мы также можем читать отзывы от клиентов.

Минусы:

  • Через HubSpot мы не можем отправлять электронные письма нескольким компаниям одновременно.
  • В бесплатной версии нет всех функций.
  • Нет автообновления на Sidekick и мы должны делать это вручную для существующих компаний.

#8) noCRM.io

noCRM.io — это инструмент управления потенциальными клиентами для малых и средних отделов продаж.Он имеет функции для дифференциации холодных потенциальных клиентов от горячих потенциальных клиентов, совместной работы в команде, отслеживания общения и взаимодействия потенциальных клиентов, визуальных и персонализированных каналов продаж для отслеживания прогресса и многое другое.

Разработчик: noCRM.io
Тип: Частный
Штаб-квартира: Париж, Франция
Операционные системы: Windows, Mac, iOS и Android.
Тип развертывания: Облачное.
Поддержка языков: английский, испанский, французский, португальский, немецкий и итальянский.
Количество сотрудников: 11-50 сотрудников
Компании, использующие noCRM.io: Phenocell, Founder’s Choice, John Taylor, The British Bottle Company, Blueprint Tax и т. д.
Цена: От 12 долларов за пользователя в месяц. Оплата ежегодно или ежемесячно. Доступна 15-дневная бесплатная пробная версия.

Основные характеристики:

  • Расширенное управление электронной почтой с отслеживанием электронной почты, настраиваемыми подписями и шаблонами.
  • Расширенные настройки безопасности и конфиденциальности.
  • Приоритетная поддержка
  • Функции управления командой
  • API и расширенные встроенные интеграции.

Прочие характеристики:

  • Настраиваемая система продаж
  • Статистика и отчетность
  • Встроенная геологоразведка
  • Генератор сценариев продаж
  • Интеграция с электронной почтой

Плюсы:

  • noCRM.io предоставляет простой способ создания лидов и расширения конвейера.
  • Он имеет функции для дифференциации холодных потенциальных клиентов от горячих лидов.
  • Это улучшит сотрудничество в команде.
  • Обеспечивает высокий уровень безопасности, соответствие GDPR и CCPA.

Минусы:


#9) Товарищ по продажам

Salesmate — это CRM-платформа и платформа взаимодействия с клиентом с мощными функциями записи вызовов, маскирования вызовов, сброса голосовой почты, перевода вызовов и т. д.

Вы сможете подключить свои почтовые ящики продаж и поддержки, чтобы получать все сообщения в одном месте.Это поможет вам предоставлять в 5 раз быстрее и более исключительный опыт работы с клиентами. Он содержит функции для автоматизации бизнес-процессов.

Разработчик: Salesmate
Тип: Частная компания
Штаб-квартира: Шарлотта, Северная Каролина
Операционные системы: Веб-интерфейс, iOS и Android
Тип развертывания: 90 : English
Годовой доход: < 5 миллионов долларов
Количество сотрудников: 51-200 сотрудников
Компании, использующие Salesmate: Sony Music, Faciliteq, Kissflow, Factorial Complexity и т. д.

Цена: Salesmate предлагает решение с четырьмя тарифными планами: Starter (12 долларов США за пользователя в месяц), Growth (24 доллара США за пользователя в месяц), Boost (40 долларов США за пользователя в месяц) и Enterprise (узнать цену). Платформу можно попробовать бесплатно в течение 15 дней.

Основные характеристики:

  • Управление контактами
  • Встроенная функция вызова
  • Гугл CRM
  • Посланник
  • Отчетность

Прочие характеристики:

  • Канал продаж
  • Автоматизация продаж
  • Автоматизация маркетинга

Pro с:

  • Salesmate обеспечивает безопасность корпоративного уровня.
  • Он полностью настраиваемый, и вы можете быстро запустить систему.
  • Он обеспечивает персонализированную поддержку через видео один на один, чат в реальном времени, электронную почту и телефон.
  • Предлагает решение по доступной цене.

Минусы:


#10) Зохо CRM

Zoho CRM  – это облачная система управления взаимоотношениями с клиентами, которая существует на рынке более 15 лет и предназначена для малого и среднего бизнеса, корпоративных клиентов и различных типов предприятий, независимо от их размера.Это операционная бизнес-платформа, которая выходит за рамки простого канала продаж или инструмента управления потенциальными клиентами.

Zoho доверяют более 250 000 компаний в 180 странах. Это единственный поставщик в отрасли с более чем 40 собственными бизнес-приложениями, которые поддерживают мобильные устройства и интегрируются с более чем 500 популярными бизнес-приложениями.

Zoho CRM — обладатель награды «Выбор редакции» PCMag в 2020 г. и премии «Выбор бизнеса» в 2019 г. (как единственный поставщик с положительным показателем NPS), что делает ее наиболее рекомендуемой CRM пользователями и критиками во всем мире.

Разработчики: Шридхар Вембу и Тони Томас.
Тип: Коммерческий/частный
Головной офис: Остин
Начальный выпуск: 1996.
На основе языка: Java
Операционные системы: Linux, Mac, iPhone, Windows, Android и т. д.
Тип развертывания : Облачное, SaaS.

Языковая поддержка : всего 28 языков.

Английский (США), английский (Великобритания), иврит, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, корейский, португальский (Португалия), португальский (Бразилия), русский, арабский, шведский, болгарский, китайский (Китай), китайский ( Тайвань), датский, голландский, польский, венгерский, турецкий, индонезийский, вьетнамский, тайский, хинди, хорватский и чешский.

Количество сотрудников : 10 000+ сотрудников

Клиенты: Hyatt, Netflix, Amazon, Purolite, IIFL, Saint Gobain, Tassal, Suzuki и т. д.

Цена:

  • Бесплатно: До 3 пользователей
  • Стандарт: 14 $
  • Профессиональный:  23 долл. США
  • Предприятие: 40 долларов
  • Ultimate: $52 [эксклюзивная 30-дневная пробная версия]
  • Custom Quote: По запросу, наряду с повышенной безопасностью, внедрением, адаптацией и обучением.

Особенности:

  • Многоканальная платформа для связи с клиентами по различным каналам.
  • Инструменты автоматизации продаж для управления интересами, контактами, сделками и учетными записями с помощью рабочих процессов и макросов.
  • Настраиваемые информационные панели и отчеты с несколькими параметрами для сравнения, противопоставления и извлечения информации из ваших данных.
  • Помощник по продажам на базе искусственного интеллекта Зия поможет вам прогнозировать результаты продаж, обнаруживать аномалии, обогащать данные, определять настроения в электронной почте и определять лучшее время для связи с кем-либо.
  • Инструменты маркетинговой атрибуции
  • предоставляют вам информацию о распределении бюджетов ваших кампаний с соответствующими данными о рентабельности инвестиций.
  • Функция внутреннего чата, а также форумы, заметки и группы для эффективного сотрудничества в команде.
  • Мобильное приложение CRM для записи данных, планирования задач, связи с клиентами и обновления информации, даже когда вы не в сети.
  • REST API, функции потопа, виджеты, веб- и мобильные SDK, песочница и версия для разработчиков позволяют расширить потенциал вашей CRM за счет сочетания low code и pro code.

Плюсы:

  • Быстрая и простая адаптация. Наша система миграции Zwitch поможет вам перенести все существующие данные о продажах в Zoho CRM всего за несколько кликов.
  • Расширенные функции безопасности, такие как шифрование, журналы аудита, ограничения IP-адресов и двухфакторная аутентификация с настраиваемым доступом для пользователей.
  • Мобильное CRM-приложение, чтобы оставаться впереди конкурентов и поддерживать связь со своими клиентами в любое время и в любом месте.
  • Гибкие контракты и ценообразование помогут вам платить ежемесячно или ежегодно только за то, что вам нужно.Никаких скрытых затрат.
  • Круглосуточная поддержка для премиум-пользователей.

Минусы:

  • Бесплатная версия ограничена 3 пользователями.
  • Не предлагает локальных решений.
  • Бесплатная поддержка ограничена 24/5.

#11) Держатель

Keap , ранее называвшаяся Infusionsoft, предлагает платформу автоматизации CRM, продаж и маркетинга. Решение имеет функции и функции для всех типов бизнеса.У него есть выпуски для индивидуальных предпринимателей и новых предприятий, растущих предприятий и устоявшихся предприятий.

Устоявшиеся предприятия и команды могут оптимизировать конвейер продаж и увеличить доход в Интернете. Инструмент содержит возможности для CRM, безопасных платежных платформ, электронной коммерции и расширенной автоматизации.

Разработчик: Скотт и Эрик Мартино
Тип: Частный
Штаб-квартира: Чендлер, Аризона
Операционные системы: Интернет, Android и iOS.
Тип развертывания: Облачное
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: 100 млн долларов США (USD)
Количество сотрудников: 501-1000 сотрудников
: Компании, использующие Math Plus Academy, TITIN Tech – Story, Agency 6B и т. д.
Цена: Keap предлагает бесплатную пробную версию на 14 дней. Существует три тарифных плана: Lite (40 долларов в месяц), Pro (80 долларов в месяц) и Max (100 долларов в месяц).

Основные характеристики:

  • Оценка потенциальных клиентов
  • Целевые страницы
  • Канал продаж
  • A/B-тестирование электронной почты

Прочие характеристики:

  • CRM, автоматизация продаж и маркетинга, электронный маркетинг, платежи и т. д.
  • Это позволит вам сортировать контакты в сегментированные списки, которые помогут отправить нужное сообщение нужным людям.
  • Он предлагает функции для создания пользовательских форм и позволяет встраивать их на веб-сайт или целевые страницы.
  • Он имеет функции для отправки электронных писем, совершения звонков и т. д.
  • Это платформа для создания персонализированного процесса продаж и маркетинга.

Плюсы:

  • Keap предлагает полностью настраиваемую платформу.
  • Легко настроить автоматику.
  • Позволяет интегрироваться с такими программами, как PayPal.

Минусы:

  • Кеап — дорогой инструмент.

#12) Сендинблю

Sendinblue оснащен CRM-системой, которая позволяет вам управлять взаимоотношениями со всеми вашими клиентами в одном месте. Sendinblue значительно упрощает процесс CRM. Он не требует установки. Все, что вам нужно сделать, это загрузить свою контактную информацию, а Sendinblue сделает все остальное.Sendinblue эффективно централизует всю вашу контактную информацию.

От звонков до заметок, связанных с собраниями, Sendinblue организует их совершенно без хлопот. Вам нужно сделать обновления только один раз после того, как вся ваша информация будет загружена в контактный профиль CRM Sendinblue. Отсюда вы можете создавать задачи в CRM, назначать задачи разным членам команды, а также устанавливать сроки для своих задач.

Разработчики: Капил Шарма и Арман Тиберж
Тип: Частный
Штаб-квартира: Париж, Франция
Первоначальный выпуск: 2007
Операционная система: Windows, iOS, Mac.
Тип развертывания: Облако, Saas, веб-приложения, настольные и мобильные устройства.
Поддержка языков: Поддерживает 15 языков
Годовой доход: 46,5 млн долларов.
Количество сотрудников: 400
Компании, использующие Sendinblue: Marcel, InFocus, Edwart Chocolatier, Les Raffineurs и т. д. за 65 долларов в месяц также доступен настраиваемый корпоративный план.

Основные характеристики:

  • Простая настройка CRM
  • Централизация контактной информации
  • Организация профиля Easy CRM
  • Создание и отслеживание задач CRM

Прочие характеристики:

  • Для начала работы с CRM Sendinblue не требуется установка специальной службы.
  • Организация контактов в CRM на основе источника приобретения, аналогичных приобретений и других подобных критериев.
  • Автоматизируйте управление списком контактов и последующие электронные письма.
  • Позволяет поддерживать порядок в командах
  • Отслеживайте каждое взаимодействие с клиентами.

Плюсы:

  • Очень прост в использовании и настройке
  • Превосходная автоматизация маркетинга
  • Легко организовать список контактов CRM.
  • Очень эффективный чат для отличной поддержки клиентов.

Минусы:


#13) EngageBay

EngageBay CRM & Sales Bay поможет вам отслеживать сделки в вашей воронке продаж и строить лучшие отношения с вашими клиентами.

Благодаря простому конвейеру для продаж, исключающему недопонимание и путаницу, CRM & Sales Bay делает потрясающую работу по содействию росту продаж и улучшению отношений с клиентами.

Разработчик: Сридхар Амбати
Тип: Частный
Штаб-квартира: Mountain House, CA.
Начальная версия: 2017
Операционные системы: Windows, Android, Mac, iPhone/iPad.
Тип развертывания: Облачное.
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: Прибл. $0,5 млн+
Количество сотрудников: Прибл. 30 сотрудников.

Основные характеристики:

  • Управление контактами
  • Визуальный конвейер сделок
  • Планирование встреч
  • Управление задачами
  • Автоматический ввод данных
  • Отслеживание электронной почты
  • Отчетность
  • Взаимодействие с командой
  • Отчет о продажах

Прочие характеристики:

  • Программное обеспечение CRM позволяет управлять сделками и отслеживать их.
  • Вы можете сотрудничать с командой через общий почтовый ящик команды.
  • Позволяет сохранять текстовые шаблоны и отправлять массовые сообщения.
  • Вы можете совершать и принимать звонки из CRM.
  • Вы можете легко синхронизироваться с отделами маркетинга и поддержки.

Плюсы:

  • CRM можно использовать абсолютно бесплатно.
  • EngageBay обеспечивает хорошие функции автоматизации и может существенно сократить время ввода данных.
  • Тесно интегрирован с функциями маркетинга и поддержки.
  • Обеспечивает оперативную и дружелюбную поддержку круглосуточно и без выходных.

Минусы:

  • Ограниченная встроенная интеграция. Но Zapier помогает в этом отношении.
  • Отсутствует генерация счетов.

#14) Salesforce CRM


Salesforce CRM — один из ведущих в мире облачных инструментов/программ CRM, предоставляющий творческие CRM-решения, которые можно эффективно использовать для всех бизнес-требований компаний, от крупных предприятий до небольших стартапов.

Salesforce CRM основана на облаке, масштабируема и, в свою очередь, очень проста в использовании. Настраиваемый и предоставляет платформу для роста и обновлений. Поддерживает мобильные устройства и интеграцию.

Рекомендуем прочитать =>> Основные конкуренты Salesforce

Salesforce CRM помогает понять требования клиентов, указывает новые способы помощи, быстрее решает проблемы и обеспечивает быстрое и четкое развертывание. С помощью всего лишь одного представления мы можем заниматься продажами, обслуживанием и маркетингом, как и всем остальным.

См. диаграмму ниже для архитектуры Salesforce:

Разработчик: Марк Бениофф, Паркер Харрис.
Тип: Open Source/Public.
Головной офис: The Landmark, Сан-Франциско, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 1999 г.
На основе языка: APEX и Visual Force.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : Облачное
Годовой доход: Прибл. 8,39 млрд долларов США
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 30 145 сотрудников.

Клиенты: Spotify, Amazon Web Services, U.S. Bank, Toyota, Macy’s, T-Mobile, The New York Post, Accenture, Adidas, American Express и AT&T.

Цена:

  • Открытый исходный код: Совершенно бесплатно
  • Lightning Essentials: 25 долларов США, стоимость увеличивается по мере необходимости.

Особенности:

  • Он предоставляет сообщества и рынки для продаж и потенциальных клиентов.
  • Он поддерживает интеграцию с электронной почтой и помогает запускать приложения.
  • Salesforce помогает прогнозировать и постоянно вовлекать клиентов.
  • Обеспечивает диалог, аналитику и визуализацию в реальном времени.

Плюсы:

  • Предоставляет вам настраиваемую панель инструментов.
  • Навигация по программному обеспечению
  • очень проста и удобна.
  • Он имеет множество возможностей социальных сетей, которые повышают его популярность.
  • Он основан на облаке и обеспечивает автоматизацию бизнеса с эффективным управлением.

Минусы:

  • Он поставляется с дорогостоящей настройкой и сложной средой, поскольку для его обработки требуется специальная команда.
  • Обновление Salesforce создает проблемы для клиентов, поскольку функции скрываются.
  • Плохой персонал службы технической поддержки и сложный процесс формирования отчетов.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.


#15) SugarCRM


На современном рынке SugarCRM является одним из растущих инструментов управления клиентами, который обслуживает тысячи компаний, которым требуется хорошее управление продажами и маркетингом.

SugarCRM впечатляет разнообразием возможностей связи, которые он предоставляет по достойной и доступной цене. Это также дает клиенту гибкость в выборе метода развертывания.

См. приведенную ниже схему архитектуры SugarCRM:

Разработчики: Клинт Орам, Джон Робертс и Джейкоб Тайлор.
Тип: Коммерческий/частный
Головной офис: Купертино, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 2004 г.
В зависимости от языка: Стек ламп (Linux, Apache, MySQL, PHP)
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, MAC, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : Облачное
Языковая поддержка : Английский, немецкий, Испания, Франция.
Годовой доход: Прибл. 96 миллионов долларов США и продолжает расти.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 450 сотрудников.

Клиенты: CA Technologies, Coca-Cola, Dassaul System, Linder, Loomis, LUEG, Marathon, Reebok, Лист, Ticomix, VMware, Zenoss и др.

Цена:

  • Открытый исходный код: Пробная версия полностью бесплатна
  • Sugar Professional: 40 долларов США, стоимость увеличивается.

Особенности:

  • SugarCRM обеспечивает хорошие продажи, автоматизацию поддержки и ведущий маркетинг.
  • Это облачное развертывание с хорошей настройкой и онлайн-поддержкой.
  • Имеет централизованное хранилище с расширенными рабочими процессами и представлениями на основе ролей.
  • Имеет эталонную интеграцию с поддержкой SQL, MySQL и Oracle.

Плюсы:

  • Это помогает размещать экземпляры на месте, что значительно упрощает настройку.
  • Он обладает всеми функциями по доступной цене.
  • Его централизованное хранение и интегрированное управление проектом выгодны.
  • В целом, SugarCRM API и отчетность очень впечатляют.

Минусы:

  • Много перерывов в рабочем процессе.
  • У него сложная кривая обучения.
  • Для любой настройки требуется много ручного программирования.
  • Разработка довольно сложна для разработчиков.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.


#16) SAP CRM

SAP CRM — одна из известных платформ по работе с клиентами, разработанная для поддержки улучшенных рабочих возможностей, а также обеспечивающая очень хороший опыт взаимодействия с клиентами для лучшего роста бизнеса.

SAP CRM позволяет развертывать приложение как в облаке, так и локально, в зависимости от требований заказчика. Он играет жизненно важную роль в повышении вовлеченности клиентов, продаж и маркетинга.Он автоматизирует и интегрирует все действия, связанные с клиентами.

См. архитектурную схему SAP CRM ниже:

Разработчик: SAP SE.
Тип: Коммерческий/частный.
Головной офис: Вальдорф, Германия.
Первоначальный выпуск: 2008
На основе языка: Java, ABAP
Операционные системы: Windows, Mac, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : облачное, локальное.
Языковая поддержка : английский, немецкий, испанский, китайский, шведский, португальский, голландский и т. д.
Годовой доход: Прибл. 23,5 миллиарда евро и растет с 2001 по 2018 год.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 89000 сотрудников.

Клиенты: Accenture PLC, Agilent Technologies, Tribridge, Patterson Companies, Success Factors, Kitchen Aid, Oxy и т. д.

Цена: Официальной информации о ценах, предоставляемых SAP, нет.Клиенту необходимо связаться с компанией SAP, чтобы получить корпоративные цены для своих требований.

Возможности SAP CRM:

  • Поддерживает автоматизацию Salesforce с управлением потенциальными клиентами.
  • Помогает восстановить историю контактов, управление контактами и документами.
  • Он поставляется с хорошим отчетом о продажах и управлением партнерами.
  • Он поддерживает отслеживание времени, конвейера и маркетинговых электронных писем.

Плюсы:

  • Отличная интеграция с ECC и BW.
  • Он предоставляет множество разновидностей отчетов, инструментов и представлений для анализа и прогнозирования.
  • Обеспечивает достойный обзор на 360 градусов для всех клиентов.
  • Чрезвычайно прочный и гибкий, с множеством функций.

Минусы:

  • У него плохой интерфейс.
  • Для локального развертывания приложения с помощью SAP CRM требуется очень технически квалифицированный специалист.
  • Его стоимость слишком высока, и для его настройки требуется больше ручных усилий.
  • У него нет хороших социальных возможностей, поэтому централизация социальной сети очень сложна.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.


#17) Шустрый C

RM

Nimble — это известное программное обеспечение CRM, разработанное для профессионалов и организаций для установления лучших отношений между клиентами в мультисреде и переполненном мире.

Он обеспечивает быстрый и быстрый подход к мониторингу, привлечению и расширению деловых отношений.Это помогает объединить коммуникации, клиентов в единую платформу для простого понимания.

См. диаграмму ниже для архитектуры Nimble:

Nimble был удостоен награды № 1 CRM от FitSmallBusiness в 2017 году, № 1 CRM от G2 Crowd в 2018 году, № 1 интегрированного инструмента продаж от G2 Crowd в 2018 году и лидера рынка программного обеспечения для отслеживания электронной почты от G2 Crowd.

Разработчик: Джон Феррара.
Тип: Коммерческий/частный.
Головной офис: Сан-Хосе, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 2008 г.
На основе языка: Язык R, для компиляции используется C++.
Операционные системы: iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : облачный
Поддержка языков : английский
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 5000 сотрудников.

Клиенты: SKYMAX, TOTUS TUUS, INTERMEDIO, THINGS WITH WINGS, Wayferry, You too, Irun run, AP Consulting, Global Brain force, Hunter, Egentia и др.

Цена:

  • Nimble Contact: 9 долларов США
  • Годовой доход: Прибл. От 100 до 500 долларов США в год

Особенности:

  • Обеспечивает эффективное управление контактами с клиентами в мультисреде с возможностью прослушивания и взаимодействия с социальными сетями.
  • Он прост и удобен для клиента, что позволяет осуществлять поиск во всех социальных сетях.
  • Мы можем проверять сигналы, устанавливать напоминания и расширять ловкость с помощью дополнительных инструментов.
  • Здесь мы можем назначить задачу любому, у кого есть улучшенное отслеживание продаж и отчетность.
  • API, настраиваемые поля, захват подписи электронной почты, смарт-приложение, групповые сообщения и т. д.

Плюсы:

  • Он предоставляет отличный плагин для Chrome и автоматически объединяет учетные записи социальных сетей, поэтому ручные усилия значительно сокращаются.
  • Предлагает умное приложение, которое действительно помогает собирать информацию о человеке и хранить ее в своей базе данных.
  • Предоставляет централизованное место для электронной почты, данных, связанных с CRM, и календаря.
  • Включает в себя удобную функцию создания списков и групповых сообщений.

Минусы:

  • Нет хорошего редактора электронной почты.
  • Очень плохая система управления сделками.
  • Отсутствует интеграция slack и синхронизация с программами не очень хорошая.
  • Он поставляется только с одним конвейером, что, в свою очередь, является большим недостатком.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.


#18) Oracle CRM

Oracle CRM — один из самых известных и надежных CRM-инструментов на современном рынке среди всех клиентов. Oracle CRM предоставляет полный, интегрированный и расширяемый пакет приложений для современного обслуживания клиентов.

Oracle CRM предоставляет вам надежные решения для маркетинга, продаж, коммерции, социальных платформ, обслуживания и CPQ. Он надежен и имеет множество моделей развертывания.Это помогает создавать хорошие и здоровые отношения с клиентами.

См. ниже архитектуру Oracle CRM:

Разработчик: Oracle
Тип: Коммерческий
Штаб-квартира: Редвуд-Сити, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 12 th Сентябрь 2005 г.
На основе языка: Siebel
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : локально
Поддержка языков : английский, китайский, немецкий, японский, индийский.
Годовой доход: Прибл. 11,8 миллиарда долларов в год до 2018 года.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 1 38 000 сотрудников.

Компании, использующие Oracle CRM: Accenture, TCS, Fusion5 Limited, Hyro Asia Limited, Larsen and Turbo, Wipro Technologies, Birla soft, Zensar Technologies и т. д.

Цена:

  • Начиная: 75 долларов США, стандартная версия: 90 долларов США, версия Enterprise: 125 долларов США
  • Версия для самостоятельного развертывания: 110 долл. США

Возможности Oracle CRM:

  • Обеспечивает социальное взаимодействие с хорошей интеграцией данных клиента.
  • Он поддерживает приложения бизнес-аналитики с самообслуживанием и электронным выставлением счетов.
  • Обеспечивает интеграцию с гаджетами Siebel CRM и CRM.
  • Имеет хорошую цену и управление партнерскими отношениями.

Плюсы:

  • Помогает отслеживать продажи, потенциальных клиентов и возможности.
  • У него очень простая установка и хорошая интеграция со всеми другими инструментами Oracle.
  • Это помогает увеличить производство и делает упор на продажу, а не на поиск.
  • Хороший отчет и функция прогноза.

Минусы:

  • Oracle CRM имеет слабый пользовательский интерфейс и, следовательно, не очень удобен для клиентов.
  • Приложение работает медленно и требует сложной кривой обучения.
  • Интеграция может быть улучшена.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.


#19) Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM — популярное и мощное программное обеспечение CRM.Это помогает оптимизировать процессы и увеличивает прибыль в отделах продаж, маркетинга и обслуживания.

Помогает создать прочную связь с клиентами, тем самым удовлетворяя их ожидания и требования. Централизованно хранит информацию о клиенте и автоматизирует взаимодействие. Это серверно-клиентское программное обеспечение.

См. ниже архитектуру инструмента Microsoft Dynamics CRM:

Разработчик: Microsoft
Тип: Коммерческий
Головной офис: Редмонд Вашингтон, США.
Первоначальный выпуск: 2003 Microsoft CRM 1.0
На основе языка: Net framework
Операционные системы: Linux, Windows, Android, Web-Based и т. д.
Тип развертывания : Cloud and On-Premise Языковая поддержка : английский
Годовой доход: прибл. 23,3 миллиона долларов в год до 2018 года.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 1 31 000 сотрудников.

Компании, использующие Microsoft Dynamics CRM: 4Com, BluLink Solution, Calspan Corporation, Dallas Airmotive Inc, Extended Stay America, Cap Gemini, TCS, HCL, GE, Infosys, HCL и т. д.

Цена:

  • План взаимодействия с клиентами: 115 долларов США
  • Единый операционный план: 190 долл. США
  • План Dynamics 365: 210 долл. США
  • Заявки и предложения: от 40 до 170 долларов США

Особенности:

  • Помогает централизовать данные контактов, продаж, маркетинга.
  • Это помогает визуализировать информацию и помогает автоматизировать данные с рабочими процессами.
  • Он имеет Android, IOS, Windows и веб-приложения и создает новую базу данных для уже имеющихся данных.
  • Помогает создавать данные клиентов в форматах Excel.

Плюсы:

  • Хороший клиентский интерфейс, простой и удобный в использовании.
  • Поддерживает как SaaS, так и локально.
  • Он обеспечивает автоматизированные рабочие процессы и, таким образом, сокращает объем ручного труда.
  • Предлагает широкие возможности настройки.

Минусы:

  • Хорошая совместимость с продуктами Microsoft, но тормозит при взаимодействии с другими.
  • Сложная кривая обучения.
  • До сих пор он расширял свои функциональные возможности с точки зрения облака.
  • Отсутствует возможность клонирования записей.
  • Глобальный поиск отсутствует в одной версии.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.


#20) CRM Creatio

CRM Creatio — самая гибкая CRM-платформа для средних и крупных предприятий, позволяющая ускорить продажи, маркетинг, обслуживание и операционную деятельность, чтобы обеспечить импровизированную удовлетворенность клиентов.Он имеет множество отличных возможностей, которые являются очень мощными и в то же время очень удобными для клиента. Он поддерживает кросс-функциональную оркестровку.

Разработчик: CRM Creatio
Тип: Коммерческий
Головной офис: Бостон, Массачусетс.
Первоначальный выпуск: 2002
На основе языка: JavaScript, HTML, UTF-5, CSS, Google Analytics, микроданные и т. д.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс , так далее.
Тип развертывания : облачное и локальное.
Языковая поддержка : английский, голландский, немецкий, чешский, итальянский, испанский и т. д.
Годовой доход: Прибл. 49,1 миллиона долларов
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 600 сотрудников.

Компании, использующие PIPEDRIVE CRM: Amdocs, Baskin Robbin, ABB, OKI, Heinz, Loreal, Allianz, Yandex, Tredway, Visteon, Grindex, Ericsson и т. д.

Цена:

ДЛЯ ПРОДАЖИ:

  • Общий пакет: 25 долларов США
  • Коммерческая упаковка: 30 долл. США
  • Корпоративный пакет: 50 долл. США

ДЛЯ МОДУЛЯ МАРКЕТИНГА:

  • Пакет активных контактов: 27 долл. США
  • Клиентская лицензия: 50 долларов США

ДЛЯ СЕРВИСНОГО МОДУЛЯ:

  • Пакет для центра обслуживания клиентов: 35 долл. США
  • Корпоративный пакет услуг: 50 долл. США

Основные характеристики:

  • Обзор клиента 360°
  • Управление бизнес-процессами
  • Инструменты для совместной работы
  • Ведущий менеджмент
  • Управление возможностями
  • Автоматизация документооборота
  • Мобильный CRM
  • Аналитика
  • Контактный центр
  • Управление делами
  • Каталог услуг
  • Управление знаниями

Прочие характеристики:

  • Поддерживает интеграцию данных с учетными записями в социальных сетях.
  • Управление лидами и временем с функциями экспорта и встроенным календарем.
  • Управление продажами для роста бизнеса и библиотека управления знаниями.
  • Он поддерживает мультисреду с мобильными приложениями IOS и Android.

Плюсы:

  • Простой, удобный для клиента и имеет множество функций.
  • Очень хорошая команда поддержки продаж.
  • Автоматизация данных — это мощный инструмент.

Минусы:

  • Количество разъемов можно увеличить.
  • В настраиваемой зоне возникают трудности с отладкой.
  • У него нет хорошей приборной панели.

#21) Торговая вспышка

Salesflare — это программное обеспечение CRM для стартапов и малого бизнеса. Он может собирать данные из социальных сетей, баз данных компаний, телефонов и т. д. Он обеспечивает визуальные конвейеры и мощные аналитические данные.

Это интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение, которое дает вам полный контроль над вашими продажами.Его можно использовать на компьютере, мобильном телефоне или на боковой панели в почтовом ящике. Его можно интегрировать с более чем 400 другими инструментами повышения производительности, такими как Trello и Mailchimp.

Тип: Частный
Штаб-квартира: Антверпен, фламандский регион.
Год основания: 2014
Операционные системы: Windows, Mac, Linux, Android и iOS.
Тип развертывания: Облачный и открытый API
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: До 3 млн долларов США
Количество сотрудников: 1–10 сотрудников.

Цена: Программное обеспечение Salesflare CRM обойдется вам в 30 долларов США за пользователя в месяц. Эти цены указаны для годового выставления счетов. При ежемесячном выставлении счетов стоимость составит 35 долларов США за пользователя в месяц. Он предлагает бесплатную пробную версию на 14 дней.

Основные характеристики:

  • Salesflare предоставляет функции автоматизации, такие как автоматическая адресная книга, автоматизированные временные шкалы, автоматизированное хранилище файлов, автоматическая отправка электронных писем на основе триггеров и т. д.
  • Он может автоматически собирать информацию о компании и контактную информацию, такую ​​как электронные письма, профили LinkedIn и т. д.
  • Вы получите все в одном месте: адресную книгу, общение, задачи и т.д.
  • Может предоставлять предложения по задачам.

Прочие характеристики:

  • Salesflare предоставляет функции совместной работы.
  • Он легко интегрируется со всем вашим набором инструментов.
  • Обеспечивает личный и качественный чат и поддержку по электронной почте.

Плюсы:

  • Salesflare предоставляет хорошие возможности автоматизации и может сократить время ввода данных на 70%.
  • Он обеспечивает одинаковую поддержку, независимо от того, на какой тарифный план вы подписаны.
  • Для получения технической консультации будет доступен разработчик.

#22) FreeAgent CRM

FreeAgent предлагает CRM-платформу, которая обеспечивает полное представление о повседневных действиях, совместную работу в режиме реального времени и настройку без кода. Это помогает оптимизировать продажи, маркетинг, успех клиентов, управление проектами и т. д.

Разработчик: FreeAgent
Тип: Частная компания
Штаб-квартира: Уолнат-Крик, Калифорния
Операционные системы: Веб-платформа.
Тип развертывания: Облачное
Количество сотрудников: 51–200 сотрудников

Цена:

  • Ежемесячные и годовые тарифные планы.
  • Служба поддержки: 50 долларов США за пользователя в месяц.
  • Служба поддержки клиентов B2B: 75 долларов США за пользователя в месяц.

Особенности:

  • Функции автоматизации, такие как автоматические назначения, автоматизация на основе условий и т. д.
  • Инструменты отчетности, такие как аналитика времени цикла, виджеты, информационные панели и дашлеты и т. д.
  • FreeAgent CRM имеет возможности управления процессами, такие как настраиваемые этапы, рабочие процессы утверждения и т. д.

Плюсы:

  • FreeAgent CRM — это настраиваемая платформа, позволяющая адаптировать каждый аспект системы.
  • Он предлагает функции персонализации, такие как домашние страницы, личные темы и избранное.
  • Поддерживает интеграцию с Office 365, Mailchimp, Zapier, Twilio, Google Workspace и т. д.

Минусы:


#23) ClickUp

ClickUp — это универсальная платформа для планирования, отслеживания и управления всеми видами работ с управлением проектами.Он имеет возможность мгновенного автоматического импорта работы из других инструментов.

ClickUp предлагает гибкие варианты ценообразования, которые делают платформу подходящей как для фрилансеров, так и для компаний любого размера. Его могут использовать различные команды, такие как HR, IT, продажи, маркетинг и т. д.

Тип: Частное предприятие
Штаб-квартира: Сан-Диего, Калифорния.
Первоначальный выпуск: 2017
Операционная система: Windows, Mac, Linux, Android, iOS и веб-интерфейс.
Тип развертывания: Облачное
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: 73 миллиона долларов
Количество сотрудников: 201-500 сотрудников
Компании, использующие ClickUp: 9 и т.д.

Цена: ClickUp предлагает бессрочный бесплатный план. Есть еще четыре тарифных плана: Безлимитный (5 долларов за участника в месяц), Бизнес (9 долларов за участника в месяц), Бизнес Плюс (19 долларов за участника в месяц) и Предприятие (узнать цену).

Основные характеристики:

  • Дополнительные разрешения.
  • Неограниченное количество настраиваемых ролей.
  • Доступ к управляемым службам.
  • Единый вход.

Прочие характеристики:

  • ClickUp предоставляет функцию «всеобзора», которая дает общее представление обо всех задачах на всех уровнях организации.
  • Он имеет функции настраиваемых задач, вложенных подзадач и контрольных списков и т. д.
  • Он может обеспечить более 15 мощных представлений.
  • ClickUp имеет функции для автоматизации, взаимосвязей, интеграции и т. д.

Плюсы:

  • ClickUp предлагает 100 МБ дискового пространства даже в рамках бесплатного плана.
  • Поддерживает неограниченное количество участников и задач.
  • Имеет двухфакторную аутентификацию и чат в реальном времени.

Минусы:

  • Судя по отзывам клиентов, платформе нужно немного научиться.

#24) BIGContacts

BIGContacts Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами позволяет малым и средним предприятиям лучше управлять своими потенциальными клиентами и клиентами.Благодаря расширенным возможностям автоматизации маркетинга и отчетности этот инструмент CRM может стать ценным помощником для роста вашего бизнеса.

BIGContacts невероятно прост в реализации и навигации. Вы можете собирать и хранить всю необходимую информацию, включая действия в социальных сетях и предыдущие прикосновения, для всех ваших контактов в одном месте.

Инструмент легко настраивается и может быть легко интегрирован с вашими существующими бизнес-инструментами. Вы также можете использовать его для отправки электронных писем, планирования встреч и совместной работы с членами команды.

Разработчик: Bob Walton (приобретен ProProfs)
Тип: Частная
Штаб-квартира: Colorado Avenue, Санта-Моника, Калифорния, США на базе
Тип развертывания: Облачное
Языковая поддержка: Английский
Количество сотрудников: 150-200 сотрудников

Цена: BIGContacts предлагает три тарифных плана i.е. БОЛЬШОЙ (5 долларов США/пользователь/месяц), БОЛЬШОЙ (15 долларов США/пользователь/месяц) и САМЫЙ БОЛЬШОЙ (25 долларов США/пользователь/месяц), оплачивается ежегодно. BIGContacts также предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию.

Основные характеристики:

  • Управление контактами
  • Настраиваемая информационная панель
  • Интеграция электронного маркетинга
  • Индивидуальный канал продаж
  • Командный и индивидуальный календарь
  • Отслеживание социальных сетей
  • Автоматизированные задачи и напоминания

Прочие характеристики:

  • Вы можете легко настроить информационную панель CRM, чтобы она включала наиболее актуальную информацию.
  • Вы можете легко использовать шаблоны отчетов или создавать собственные отчеты.
  • Привлекайте больше лидов, подключая веб-формы к CRM.
  • Несколько интеграций помогут вам легко управлять бизнес-процессами.
  • Получите полный обзор своих ожидающих задач, контактных данных и истории общения в одном месте.

Плюсы:

  • Доступная цена
  • Автоматические напоминания о последующем наблюдении
  • Без помех и простой в использовании
  • Управление рабочим процессом
  • Электронная почта и шаблоны писем
  • Простой импорт данных
  • Интеграция со службой поддержки

Минусы:

  • Пользовательский интерфейс мобильной CRM может быть улучшен.
  • Функция поиска могла бы быть более интуитивной.

Заключение

Инструменты CRM активно использовались всеми компаниями для поддержания рабочих процессов организации и здоровых и прочных отношений с клиентами.

Для малых предприятий: HUBSPOT, Nimble, CRM Creatio подойдет, поскольку их стоимость очень низка и доступна с большинством функций, и для этого не требуется специальная команда.

Для средних предприятий: понедельник.com, HUBSPOT, Nimble, SugarCRM, ZOHO были бы хорошим выбором, так как цена опять же ниже, а возможности широкие.

Для крупных предприятий: monday.com, SAP, Salesforce, PIPEDRIVE, Oracle CRM будут лучшим выбором, поскольку их корпоративная версия является дорогостоящей и предоставляет крупным компаниям хорошие функции для обработки своих обширных данных о клиентах, а также по соображениям безопасности. .

Рекомендуем прочитать =>> Лучшее программное обеспечение CRM для недвижимости

Что подходит для вашего бизнеса?

Типы программного обеспечения CRM, которые вам нужно знать

В этой статье я не покрывают индивидуальные услуги по разработке CRM, которые в основном создают ваши собственные, 100% настроенный инструмент.Вместо этого я хочу рассказать о типах CRM в целом, чтобы вы знали, что возможно.

Короче говоря, есть пять различных типов программного обеспечения CRM:

  1. Оперативный — этот тип позволяет лучше управлять вашего бизнеса на основе данных о клиентах, которые вы собираете.
  2. Аналитический  – своего рода CRM, который позволяет визуализация, дающая вам лучшее представление о ваших клиентах, их взаимодействии с свой бизнес и возможности.
  3. Совместная – здесь акцент делается на как вы можете взаимодействовать с вашими поставщиками и дистрибьюторами на основе общего клиента данные.
  4. Кампания управление – комбинация аналитических и операционных CRM, используемая для запуска продаж или маркетинговых кампаний с использованием контактной информации, собранной в системе.
  5. Стратегический – этот тип ставит клиентов во-первых, позволяя вам использовать информацию о клиентах и ​​тенденциях рынка, чтобы сделать лучшие бизнес-решения.

Давайте теперь посмотрим поближе на каждом из них.

1. Операционные CRM

Операционные CRM дают вам отделам маркетинга, продаж и обслуживания клиентов возможность улучшить поддерживать существующих и потенциальных клиентов.

Как можно структурировать информацию о ваших контактах в инструменте и установить стандартные процедуры, инструмент может использоваться для автоматизации, в том числе:

  • Маркетинг автоматизация
  • Автоматизация продаж
  • Автоматизация обслуживания

Так, иначе отделы могут работать вместе над захватом, взращиванием и закрытием сделок для вашего Компания.

Например, лиды приходят из разных маркетинговых каналов могут быть автоматически загружены в CRM через интеграция с такими инструментами, как MailChimp или Outreach. Затем с помощью тегов их можно назначить соответствующим этапам. вашего цикла продаж и быть изученным отделом продаж.

Наличие всей информации в одном инструменте улучшает работу вашей компании.При этом меньше вероятность «проигрыш» сделки или недопонимание между отделами.

Примеры операционная CRM:  

Два великих и популярных примерами операционных инструментов CRM являются Hubspot и Salesforce.

2. Аналитические CRM

Аналитические CRM помогают компании лучше используют информацию, которую они собирают о клиентах.Это может включать предпочтения клиентов, каналы, точки контакта, интересы и многое другое.

Во время работы CRM привязать клиентов к воронке продаж, например, аналитические CRM помогают понять их.

Затем на основе контакта данные, компоненты для интеллектуального анализа данных могут собирать еще больше информации, включая тенденции и помогают распознавать закономерности в наборах данных.Таким образом, компании могут использовать данные, которые они уже собирают, чтобы принимать лучшие бизнес-решения.

Примеры аналитическая CRM:

Если вы ищете способы чтобы улучшить анализ клиентов, попробуйте Zoho Analytics или Wave: Salesforce Analytics Cloud.

3. CRM для совместной работы

Совместные CRM позволяют различные команды в вашей организации для обмена информацией о клиентах.Пока операционные CRM часто фокусируются на маркетинге и продажах, в данном случае акцент делается на обслуживание клиентов.

С CRM для совместной работы вы может улучшить обмен информацией между отделами, такими как продажи и маркетинг, но также группы поддержки. Эти отделы часто работают отдельно, что затрудняет адресацию клиенты запрашивает сложнее.В CRM для совместной работы управление отношениями с клиентам проще.

Примеры аналитическая CRM:

Попробуйте Pipedrive или Copper для улучшить управление отношениями на основе взаимодействия с вашими клиентами.

4. CRM управления кампанией

Очень часто кампания управленческие CRM могут быть описаны либо как аналитические, либо как операционные CRM.Это потому что они как бы сочетают в себе функции, позволяющие использовать собранных данных о клиентах и ​​аналитических данных для проведения маркетинговых кампаний или кампаний по продажам.

Однако важно отличить этот тип CRM-решения, если ваша цель — конкретно использовать контакт информацию для планирования, управления и анализа более эффективных кампаний.

Для запуска кампаний из CRM, популярные инструменты интегрируются с различными поставщиками кампаний по электронной почте, такими как Mailchimp или Outreach.Я упоминал об этом в разделе об операционных CRM. этой статьи.

В этом примере действие перевернуто, что означает, что вы можете использовать CRM в качестве инструмента для запуска кампании, что затем распространяется через программное обеспечение для интеграции с электронной почтой.

Примеры кампаний управление CRM:

ActiveCampaign – это CRM, предназначенная для работы с электронной почтой. маркетинговые кампании.

5. Стратегические CRM

Иногда включается в совместное определение CRM, стратегическое CRM ориентировано на клиентов. В этом примере сбор информации о клиентах и ​​взаимодействии между ними и вашим бизнесом может привести к улучшению их отношений с ними.

Этот тип CRM называется стратегический.Это не только дает вам представление прямо сейчас но вместо этого корректирует или настраивает способ взаимодействия с клиентами в долгосрочной перспективе. Это решение полезно, если вы занимаетесь бизнесом, в котором основное внимание уделяется долгосрочным отношениям, а не быстрые продажи и короткие кампании.

Как выбрать CRM для вашего бизнеса?

Как видите, некоторые из Типы CRM можно найти в одних и тех же инструментах, таких как Hubspot, Salesforce или Zoho.Поскольку эти примеры предлагают конкретные планы для разных целей, стоит знать, что тип CRM, необходимый для принятия наилучшего решения.

Если вы боретесь с выбрав CRM, укажите ваши бизнес-цели:

  • Вы хотите автоматизировать ваш маркетинг или продажи?
  • Вы ищете решения для анализа ваших клиентов?
  • Как бы вы хотите, чтобы отделы вашей компании сотрудничали?
  • Вы ориентируетесь на долгосрочные отношения со своими клиентами?

На основании этих вопросов, вы можете определить, какими функциями должна обладать ваша желаемая пользовательская CRM.

Другой вариант — инвестировать в услугах разработки пользовательских CRM. Это ваша собственная CRM, полностью основанная на вашем бизнесе потребности и цели.

Снова оцените, как именно вы хотели бы управлять своими клиентами и потенциальными клиентами. Затем проанализируйте нестандартные решения. и посмотрите, отвечают ли они вашим потребностям.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.